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Les Règles d’Or
pour réussir
son Projet CRM

L I V R E

B L A N C
Les règles d'or pour réussir son projet CRM
Sommaire
Le CRM, clé de votre performance ! ..................................................................................... 3
Les règles d’or pour réussir votre projet CRM .................................................................... 4
Règle n° 1 - Intégrer le projet de CRM dans la stratégie de l’entreprise ................................... 6
Règle n° 2 - Lutter contre la résistance au changement !......................................................... 8
Règle n° 3 - Intégrer la solution de CRM aux logiciels et au système d’information existant.... 10
Règle n° 4 - Donner des informations utiles aux utilisateurs................................................... 12
Règle n° 5 - Mettre en place un vrai projet CRM dans l’entreprise.......................................... 14
Règle n° 6 - Contrôler que la solution est bien adoptée et qu’elle répond aux besoins........... 16

Le planning de mise en place d’un logiciel de CRM ......................................................... 17
14 erreurs à ne pas commettre dans un projet CRM ....................................................... 19
A vous de jouer maintenant !.............................................................................................. 20
A propos de Sage et du CRM............................................................................................... 21
Le groupe Sage en France ................................................................................................... 21
Sage et le CRM ...................................................................................................................... 21

3

L I V R E

B L A N C
Le CRM, clé de votre Performance !
La mise en place d’une solution CRM est souvent initiée par une volonté d’améliorer un
élément dans la chaîne de la relation client d’une entreprise.
Par exemple, faire un suivi de ses opérations marketing, prendre des commandes
directement chez les clients et les intégrer dans son système d’information, avoir un
meilleur suivi des ventes, mettre en place des opérations de fidélisation sur sa base
clients, mieux gérer son SAV…
Rapidement, on se rend compte que pour mettre en place cet élément, il faudra repenser
l’organisation actuelle et parfois revoir les relations avec les autres services de l’entreprise.
Tout ceci donnant naissance au projet de CRM, et non plus à la mise en place d’un simple outil.
• Partager l’information clients
• Segmenter et Profiler
• Détecter les besoins

	
	

Automatiser le reporting •
Suivre des objectifs et prévisions •
Analyser la rentabilité •

Connaître
ses clients

Piloter
son activité

Gestion de la
Relation Clients

Développer
sa qualité
de service

	
	

4

Prospecter plus
efficacement

• Réaliser des campagnes multi-canal
• Optimiser ses activités
• Automatiser le suivi des affaires

Structurer la prise en charge •
Normaliser les réponses •
Proposer de nouveaux services •

Les règles d’or pour réussir son projet CRM

Fidéliser et
vendre plus

• Utiliser des chaînes de fidélisation
• Vendre des produits complémentaires
• Proposer des offres ciblées
Les projets de CRM ont le plus souvent pour objectif d’améliorer l’enregistrement,
l’exploitation et le traitement de l’information au sein de l’entreprise (récupération des
données sans ressaisie, partage des informations…), c’est-à-dire placer le client au
cœur de l’entreprise.
Ces évolutions ne sont pas forcément fastidieuses (ex: saisir les coordonnées des
prospects dans un logiciel au lieu d’Excel), mais elles changent des habitudes qui sont
parfois solidement ancrées. On verra ultérieurement que c’est un des écueils majeurs des
projets de CRM.
Au final, le logiciel de CRM pourra vite devenir un véritable outil de création de valeur
ajoutée: offrir plus de services aux clients, apporter plus de productivité aux commerciaux,
améliorer la satisfaction clients…

Les Règles d’Or
pour réussir votre Projet de CRM !
Pour tous ceux qui ont déjà installé un logiciel de comptabilité ou de gestion, mettre en
place un logiciel de CRM peut sembler très simple: il suffit d’installer le logiciel, de former
les employés, et une bonne partie du chemin est alors faite.
Pourtant, ce n’est pas si simple que cela en a l’air :
un projet de CRM doit parfaitement
s’intégrer au cœur des processus
internes de l’entreprise, et en
cela il modifie les habitudes
de travail des utilisateurs.
C’est pourquoi l’aspect
humain
du
projet
(adoption, résistance au
changement…) doit être
particulièrement pris en
compte tout au long du
projet.
Ce livre blanc aura donc pour
objectif de vous présenter 6
Règles d’Or pour vous guider
dans la mise en place de votre
solution de CRM

5
Règle n°1

Intégrer le projet de CRM dans la stratégie
de l’entreprise
Le CRM est l’outil qui va permettre de mettre en application
votre stratégie commerciale, marketing et services.
En cela, la solution CRM devra être le bras armé de votre stratégie. C’est pourquoi avant
de choisir le bon outil, il faut d’abord savoir où l’on veut aller et ce que l’on souhaite faire.
Pour cela, il faut réaliser un diagnostic rapide :
1  uel est mon métier ? Quels secteurs ou services je veux développer ? Dans quel
Q
domaine je souhaite développer mon activité ou mon expertise ? Comment va évoluer
mon secteur d’activité ? Que dois-je faire pour me différencier de mes concurrents ?…
2  omment vais-je arriver à atteindre ces objectifs ? Que doivent faire mes salariés
C
pour atteindre mes objectifs ? Quels vont être leurs futurs besoins ? Ai-je les ressources
suffisantes en hommes, en matériel… ?
C’est uniquement après avoir réalisé ce diagnostic que le projet CRM peut démarrer.
Bien entendu un cahier des charges doit absolument être rédigé.
Celui-ci va :
•  éfinir le périmètre de l’application : utilisation uniquement par les commerciaux ou
D
par d’autres services également (Marketing, SAV, Comptabilité…)
•  tructurer le projet : qui, quoi, où, pourquoi, comment (planification, répartition claire
S
des rôles de chacun et attribution d’un budget)
• Proposer (éventuellement) une stratégie de déploiement en phases pour une conduite

du changement optimale (ne pas tout changer radicalement et d’un seul coup !)
• Intégrer des actions de communication percutentes pour faire adopter le changement:
réunions de lancement, mise en avant des avantages pour les salariés, informations sur
l’avancement du projet…
•…

6

Les règles d’or pour réussir son projet CRM
Il ne faut surtout pas oublier dans cette réflexion que le CRM va sans doute impliquer une
évolution de l’entreprise au niveau :
•  ulturel (évolution des mentalités) : on ne travaille plus seul dans son coin, mais on
C
partage les informations avec ses collègues et services, l’informatique va être utilisé
pour automatiser certaines tâches.
• Organisationnel : revoir les manières de penser et de travailler parfois archaïques. Plus
de papier volant, plus de centralisation de l’information ou de culture du secret…
Le CRM va faire passer certaines entreprises d’une culture de l’oral à une culture de l’écrit
qui impliquera un changement dans les habitudes de travail.
Dans des cas particulièrement complexes (multi-sites, projets internationaux, collaboration de
différentes organisations, etc.), il est conseillé de se rapprocher d’un intégrateur et/ou d’un
cabinet de conseil en projet de CRM pour optimiser la préparation de ce cahier des charges.

7
Règle n°2

Lutter contre la résistance au changement !
C’est l’ennemi N°1 de tous projets de CRM…
Trop souvent l’outil de CRM est perçu comme le nouvel instrument de la direction pour
contrôler l’activité des salariés et/ou obtenir des tableaux de bord sans contrepartie pour
les salariés.
Pourtant, c’est une aide dans l’atteinte des objectifs pour les salariés de l’entreprise, une
simplification des tâches administratives…
Vous devez donc définir clairement les buts et objectifs de votre solution de CRM pour
éviter les incompréhensions et mettre en avant les bénéfices et les avantages apportés par
cette solution pour tous les utilisateurs.
La rengaine “On fait comme ça depuis toujours, et ça marche…”, “On a toujours eu
l’habitude de faire cela comme ça…”…sont les réactions classiques lorsque vous proposez
un changement en entreprise.
Pour convaincre du bien fondé de ces évolutions pour l’entreprise, vous devrez consacrer
beaucoup de temps à convaincre de l’utilité du projet et des bénéfices concrets que
cela va apporter aux collaborateurs.
Un autre écueil majeur des projets CRM réside dans la mauvaise appréciation des
changements entraînés par le logiciel de CRM.
Avec le CRM, les utilisateurs vont structurer leur activité, et par exemple apprendre
à privilégier l’écrit à l’oral, ce qui entraîne l’obligation d’une amélioration qualitative et
quantitative des données collectées… pour qu’en contrepartie, ces informations soient
utilisables par tous les services de l’entreprise.
On met ainsi fin à la ritournelle du “redonnez moi votre code client et rappelez moi
votre problème” répétés 10 fois par 10 interlocuteurs différents à votre client, ou le
“Vous aviez vu quoi avec ma collègue la dernière fois car elle est en vacances”,
ou encore le fameux “Pourriez-vous me rappeler votre numéro
de devis ?”.

8

Les règles d’or pour réussir son projet CRM
Pour obtenir l’adoption du projet CRM, il faut toujours mettre en avant au moins un
bénéfice concret pour les utilisateurs quotidiens :
• our un commercial : bénéficier d’alertes pour relancer automatiquement les clients
P
dont la décision d’achat est proche, identifier les clients inactifs depuis l’appel de X
jours, personnaliser les emailings de l’entreprise avec leurs coordonnées, obtenir des
fiches prospects avec des coordonnées automatiquement pré-saisies ou pré-qualifiées
grâce à un formulaire rempli sur internet…
•  our le marketing : c’est pouvoir vérifier l’efficacité des actions marketing, obtenir des
P
remontées terrains plus rapides et plus concrètes (obtenir des photos des produits
concurrents, des rapports en temps réel des actions clés…), communiquer plus
rapidement vers les commerciaux (e-mails, SMS, flyers, publicités…)
•  our le service technique : c’est avoir une base de connaissances utilisable en
P
interne, mais aussi en externe (FAQ, envoyer automatiquement des devis…)
En plus des bénéfices de l’outil, il ne faut pas hésiter à mettre en avant les bénéfices
indirects comme par exemple avoir un nouvel ordinateur, un nouveau téléphone portable…
En parallèle, lors de la mise en place de l’application, il est important de mettre en
place un groupe “Pilote” auprès d’utilisateurs influents dans l’entreprise.
Ce groupe “Pilote” testera en avant première l’application afin d’améliorer les fonctionnalités
métiers du logiciel et créer un climat de confiance autour de l’application pour les futurs
utilisateurs.

9
Règle n°3
Intégrer le projet de CRM dans la stratégie de
l’entreprise.
Le CRM est l’outil qui va permettre de mettre en application votre
stratégie commerciale, marketing et services.
La solution CRM ne doit pas être considérée comme une brique de plus du système
d’information, mais comme un ciment qui permet de relier toutes les informations
contenues dans les différents logiciels de l’entreprise.
Pour que l’intégration soit optimale, il faut commencer “petit”.
C’est-à-dire commencer en douceur en mettant en place le logiciel de CRM là où il est
le plus utile (ex: pour gérer le SAV si l’entreprise a des problèmes de suivi clients).
Ensuite seulement intégrer les autres pans de l’activité de l’entreprise, une fois que
cette première intégration sera digérée et assimilée.
Dans le même ordre d’idée, le CRM permet d’ajouter une richesse sans limite à l’information
enregistrée.
Or si “trop d’informations tuent l’information”, trop d’informations tuent à coup sûr
un projet CRM. Par conséquent, lors de la phase de mise en place, il faut absolument
remplir le minimum de données, et enrichir au fur et mesure la base avec les informations
absolument nécessaires.
Vouloir imposer un changement radical dans toute l’entreprise du jour au lendemain est
souvent un des facteurs d’échec.
Lors de cette phase, il est important d’identifier où les informations sont stockées ou
créées, pour savoir ensuite comment / où / par qui elles seront intégrées.
Par exemple, les données comptables sont dans le logiciel de gestion, les plannings peuvent
être gérés dans MS Outlook, les informations techniques dans une base de connaissances
sous MS Excel, les rapports de visites sur des fiches papier… L’ensemble de ces “silos”
d’informations doivent être interconnectés par le logiciel de CRM.
Une fois ce travail effectué, vous devez identifier quelles sont les informations
indispensables à l’entreprise et celles qui sont accessoires. En effet, la récupération des
données est rarement intégrale, et il faut savoir accepter une perte minimale d’informations
(ex: pas d’historique des visites de plus de 2 ans…).
Remarque : plus vous souhaitez récupérer des informations, plus cela vous coûtera
cher et ce n’est pas proportionnel: si 80% des informations peuvent être récupérées
très facilement (fiches contacts, devis…), les 20 % restants peuvent demander un effort
technique et financier non rentable pour l’entreprise (saisie manuelle...).
Enfin, choisissez une solution en standard qui est proche de vos besoins. Evitez
la personnalisation et le développement “sur mesure” excessifs. Cela représente non
seulement un coût supplémentaire, mais surtout des évolutions difficiles à prévoir dans les
années suivantes (évolution des besoins, des systèmes, mise à jour du logiciel…).
10

Les règles d’or pour réussir son projet CRM
Règle n°4

Donner des informations utiles aux utilisateurs
Cela apparaît une évidence, pourtant de nombreux projets de CRM sont conçus sans
donner la parole aux véritables utilisateurs de la solution…
Il faut donc faire une étude des besoins auprès des commerciaux, techniciens,
marketeurs… et savoir ce dont ils ont vraiment besoin, ce qu’ils aimeraient ardemment
améliorer.
Un bon début est d’analyser l’utilisation du logiciel actuel, ses limites (via une
observation sur le terrain), et son inadéquation avec les objectifs du projet de CRM.
Pour cela, vous devez impliquer les opérationnels dans la réflexion, en particulier les
employés qui sont connus et reconnus dans la structure (les “anciens” ou ceux qui ont une
très bonne connaissance des processus formels et non formels).
Il faut vraiment prendre le temps de la réflexion et de l’analyse des besoins. Le temps
passé à réfléchir en amont représente au minimum 2 à 3 fois plus de temps économisé lors
de la mise en place du projet et de facto des coûts en moins.
Une fois que vous savez où vous voulez aller, il faut aussi lister les nouvelles données à
enregistrer et s’assurer que cette collecte sera acceptée (elle ne doit
pas entraver et alourdir le travail de vos salariés).
N’oubliez pas que les effets liés au logiciel de CRM
n’entraîneront pas forcément immédiatement des
gains visibles… Pour éviter la désaffection et un
faible taux d’adoption, il faudra communiquer,
recommuniquer et rerecommuniquer sur
l’intérêt du projet… et surtout formaliser
les nouveaux processus via un cahier des
procédures qui deviendra la référence
(toujours privilégier l’écrit à l’oral).
Néanmoins, vous devrez faire un
tri entre les demandes réelles et
motivées, et celles qui sont plus
de “l’utopie”, car un utilisateur final
ne verra pas forcément toutes les
implications de ses demandes
et la charge de travail que cela
représente.

11
Règle n°5

Mettre en place un vrai projet CRM dans l’entreprise.
Il faut communiquer en interne sur le projet de CRM afin que les utilisateurs se l’approprient
et sentent qu’ils sont partie prenante du projet (réunion de lancement interne, informations
régulières dans la newsletter interne, inscription aux objectifs annuels des salariés…).
Ayez toujours en tête que 50 % de la réussite d’un projet de CRM vient, non pas de l’outil
informatique utilisé, mais de la mise en place du projet et de la personnalité de la
personne qui en a la charge.
Pour cela, il faut créer un comité de pilotage CRM qui sera l’élément moteur dans la mise
en place du projet de CRM.
Le Comité de Pilotage CRM se compose de :
•  membre issu du comité de direction de l’entreprise (ou le chef d’entreprise
1
lui-même) qui montre ainsi l’implication et la dimension stratégique du projet pour
l’entreprise. Ceci permet également de prendre des décisions importantes rapidement
et de les faire accepter de tous.
•  chef de projet qui pilotera la mise en application du logiciel de CRM, et sera l’interface
1
entre l’entreprise et le prestataire chargé de la mise en place de l’outil informatique.
•  es membres de l’entreprise de différents services qui devront apporter leur
D
expérience quotidienne.
Tous doivent être responsables de la mise en place du projet.
Pour assurer le succès du projet de CRM, il faut également définir clairement le budget
alloué et les objectifs à atteindre. Pour garder le moral, tout au long du projet, il faut bien
entendu planifier et ne pas hésiter à fêter les petites victoires (pot de lancement du projet,
pour la réalisation de la première béta…).

12

Les règles d’or pour réussir son projet CRM
Règle n°6

Contrôler que la solution est bien adoptée et qu’elle
répond aux besoins.
La formation initiale des utilisateurs est essentielle : elle peut être effectuée par un
prestataire pour le groupe initial d’utilisateurs, puis déléguée aux salariés, mais il est
essentiel que tous sachent bien utiliser le produit et en voient les bénéfices.
Il faut aussi prévoir une “piqûre” de rappel 1 à 2 mois plus tard, via des paramétrages et de
la formation pour répondre aux nouvelles questions et attentes suite à la mise en place du
système en production et ainsi prévoir des adaptations.
En parallèle, vous devez faire un suivi de l’atteinte des objectifs du projet. Avant la mise en
place du projet, vous devez définir les indicateurs clés liés au succès du logiciel de CRM.
Cela peut prendre la forme de fiches avec des adresses email, un taux de NPAI plus faible,
un taux d’affaires perdues en baisse, une augmentation du CA de X%…
Cela vous permet de savoir où vous en êtes, et éventuellement d’identifier des points de
blocages et améliorer la situation.

13
Le planning de mise en place
d’un logiciel de CRM
Voici les 18 étapes à prendre en compte pour la mis en place
du projet de CRM.
1. nalyse de la situation actuelle dans l’entreprise (problématique,
A
logiciels existants…). Il est important d’avoir une vision “à long terme” afin
que la solution de CRM que vous allez adopter puisse vous accompagner
dans la durée.
2.  éfinition des objectifs du projet par les responsables de l’entreprise.
D
Définition de son périmètre exact (pour éviter les malentendus en cours ou
en clôture de projet). Cet “ordre de mission” devra obligatoirement être écrit
et désigner les responsables du projet, et enfin la nomination des membres
du groupe de travail.
3.  tude des besoins auprès des opérationnels (entretiens, focus group)
E
4. Analyse des logiciels disponibles du marché, et premier choix d’une “short
list” de solutions (3 ou 4 maxi). Il ne sert à rien d’analyser exhaustivement
le marché, faites d’abord une analyse des solutions qui répondent à vos
besoins (expériences dans le même secteur d’activité, cohérence avec
votre système d’information actuel…).
5.  éception des propositions suite aux demandes de devis / appels
R
d’offres. Assurez vous que la solution que vous allez retenir est pérenne
dans le temps et saura vous accompagner au gré de votre évolution
(technologiquement et humainement).
6. eformulation des besoins de l’entreprise pour s’assurer qu’ils
R
correspondent bien aux objectifs
7.  hoix de la solution, avec définition d’un planning mise en place par le
C
prestataire. Vous devez prendre en compte tous les impacts de l’application
(licence, formation, développements…) mais aussi les coûts cachés (impact
de la location d’une application sur plus de 3 ans, hébergement et récupération
des données…).
8. Test par un échantillon d’utilisateur (= béta testeurs)
9. Information de l’avancement du projet à la structure

14

Les règles d’or pour réussir son projet CRM
10. Finalisation du projet par le prestataire
11. Présentation du projet aux employés de l’entreprise
12. Formation des utilisateurs
13.  ise en place de la solution de CRM dans un environnement de test afin
M
de valider les derniers aspects opérationnels.
14.  ise en place en production, avec système de “Roll Back” en cas de
M
problème technique dans les 48h.
15. Bilan du projet 1 à 2 mois après
16.  udit interne en vue de l’optimisation de la solution (remontées, nouveaux
A
besoins…)
17. Formation de perfectionnement (1 à 2 mois après la mise en place du projet)
18. Optimisation continue de la solution.

15
14 erreurs à ne pas commettre
dans un projet CRM
1. Négliger la résistance au changement dans l’entreprise.
2.  cheter une solution sans avoir au préalable analysé l’adéquation avec
A
l’évolution de son entreprise et sa stratégie, ou la récupération des données
existantes.
3. 
Imposer le logiciel de CRM dans son entreprise sans communication, ni
concertation, ni pédagogie.
4.  tiliser tout son budget pour l’achat de la solution de CRM sans penser
U
à la récupération des données, à la personnalisation et à la formation des
salariés.
5.  e pas nommer un responsable du projet de CRM dans l’entreprise, ou
N
nommer une personne non influente, ou encore une personne sceptique sur
l’intérêt du projet…
6. Ne pas avoir un soutien visible et continu de la direction.
7.  ouloir tout automatiser tout de suite, sans transition ni phases progressives
V
de mise en place et rajouter en même temps trop de nouvelles technologies.
8. Ne pas établir de planning avec les responsables des différentes actions.
9.  e pas mettre en avant les bénéfices concrets et pratiques pour les
N
utilisateurs.
10.  oir trop grand et mettre en place un système trop complexe. Il faut toujours
V
commencer par le minimum d’informations et enrichir sur demandes lors des
phases de tests et d’utilisation.
11.  e pas prendre en compte les remontées des utilisateurs, ou ne pas expliquer
N
pourquoi on ne peut pas le faire pour l’instant.
12.  aisser les anciens outils aux utilisateurs, ce qui va freiner l’adoption du
L
nouveau logiciel.
13.  e pas lier le CRM avec les autres logiciels de l’entreprise, ce qui entrainera
N
encore des doubles saisies, une vue partielle des informations clients...
14.  ompter que sur soi-même pour personnaliser le logiciel et assurer la
C
formation des utilisateurs.

16

Les règles d’or pour réussir son projet CRM
A vous de jouer maintenant !
Nous espérons que ce guide “Les Règles d’Or pour réussir son projet CRM” vous aidera
à mettre en place votre projet CRM, car aujourd’hui le CRM n’est plus un luxe, c’est une
nécessité.
Avant de vous lancer dans cette aventure, nous vous proposons de tester gratuitement
Sage CRM afin de voir immédiatement comment une solution de Gestion de la Relation
Clients peut améliorer votre efficacité au quotidien.
L’ouverture du compte prend moins de 2 minutes, et vous êtes immédiatement prêt à
utiliser gratuitement l’application pendant 30 jours !

Je souhaite tester gratuitement
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17
A propos de Sage
et du CRM

18

Les règles d’or pour réussir son projet CRM
A propos de Sage et du CRM
Le groupe Sage en France
Groupe international, Sage est le 3ième éditeur de Solution de Gestion dans le Monde.
Sage est également leader mondial sur le marché des logiciels de gestion destinés
aux PME avec 6.1 Millions de clients.
C’est aussi le 1er éditeur français de logiciel de gestion avec 500 000 entreprises clientes.

Sage Monde au 30 septembre 2010
1,640 milliard d’e de chiffre d’affaires
6,1 milions d’entreprises clientes
13 400 employés dans 26 pays
23 000 partenaires revendeurs et intégrateurs

Sage France au 30 septembre 2010
305,6 millions d’e de chiffre d’affaires
66,3 millions d’e d’excédent brut d’exploitation
570 000 entreprises clientes
2 455 employés
3 500 partenaires revendeurs et intégrateurs

Sage et le CRM
L’offre CRM de Sage a su convaincre plus de 3,1 Millions d’utilisateurs dans le monde et
fédère un réseau de partenaires spécialisés sur ce marché.
Sage propose une gamme de logiciels de CRM qui lui permet de répondre aux besoins de
la majorité des entreprises :
•  age CRM pour améliorer l’efficacité opérationnelle des collaborateurs (forces de ventes,
S
service clients et service marketing).
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S
processus collaboratifs internes et externes de votre entreprise.

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Informations France

Tél. : 0 825 825 603*

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  • 1. Les Règles d’Or pour réussir son Projet CRM L I V R E B L A N C
  • 3. Sommaire Le CRM, clé de votre performance ! ..................................................................................... 3 Les règles d’or pour réussir votre projet CRM .................................................................... 4 Règle n° 1 - Intégrer le projet de CRM dans la stratégie de l’entreprise ................................... 6 Règle n° 2 - Lutter contre la résistance au changement !......................................................... 8 Règle n° 3 - Intégrer la solution de CRM aux logiciels et au système d’information existant.... 10 Règle n° 4 - Donner des informations utiles aux utilisateurs................................................... 12 Règle n° 5 - Mettre en place un vrai projet CRM dans l’entreprise.......................................... 14 Règle n° 6 - Contrôler que la solution est bien adoptée et qu’elle répond aux besoins........... 16 Le planning de mise en place d’un logiciel de CRM ......................................................... 17 14 erreurs à ne pas commettre dans un projet CRM ....................................................... 19 A vous de jouer maintenant !.............................................................................................. 20 A propos de Sage et du CRM............................................................................................... 21 Le groupe Sage en France ................................................................................................... 21 Sage et le CRM ...................................................................................................................... 21 3 L I V R E B L A N C
  • 4. Le CRM, clé de votre Performance ! La mise en place d’une solution CRM est souvent initiée par une volonté d’améliorer un élément dans la chaîne de la relation client d’une entreprise. Par exemple, faire un suivi de ses opérations marketing, prendre des commandes directement chez les clients et les intégrer dans son système d’information, avoir un meilleur suivi des ventes, mettre en place des opérations de fidélisation sur sa base clients, mieux gérer son SAV… Rapidement, on se rend compte que pour mettre en place cet élément, il faudra repenser l’organisation actuelle et parfois revoir les relations avec les autres services de l’entreprise. Tout ceci donnant naissance au projet de CRM, et non plus à la mise en place d’un simple outil. • Partager l’information clients • Segmenter et Profiler • Détecter les besoins Automatiser le reporting • Suivre des objectifs et prévisions • Analyser la rentabilité • Connaître ses clients Piloter son activité Gestion de la Relation Clients Développer sa qualité de service 4 Prospecter plus efficacement • Réaliser des campagnes multi-canal • Optimiser ses activités • Automatiser le suivi des affaires Structurer la prise en charge • Normaliser les réponses • Proposer de nouveaux services • Les règles d’or pour réussir son projet CRM Fidéliser et vendre plus • Utiliser des chaînes de fidélisation • Vendre des produits complémentaires • Proposer des offres ciblées
  • 5. Les projets de CRM ont le plus souvent pour objectif d’améliorer l’enregistrement, l’exploitation et le traitement de l’information au sein de l’entreprise (récupération des données sans ressaisie, partage des informations…), c’est-à-dire placer le client au cœur de l’entreprise. Ces évolutions ne sont pas forcément fastidieuses (ex: saisir les coordonnées des prospects dans un logiciel au lieu d’Excel), mais elles changent des habitudes qui sont parfois solidement ancrées. On verra ultérieurement que c’est un des écueils majeurs des projets de CRM. Au final, le logiciel de CRM pourra vite devenir un véritable outil de création de valeur ajoutée: offrir plus de services aux clients, apporter plus de productivité aux commerciaux, améliorer la satisfaction clients… Les Règles d’Or pour réussir votre Projet de CRM ! Pour tous ceux qui ont déjà installé un logiciel de comptabilité ou de gestion, mettre en place un logiciel de CRM peut sembler très simple: il suffit d’installer le logiciel, de former les employés, et une bonne partie du chemin est alors faite. Pourtant, ce n’est pas si simple que cela en a l’air : un projet de CRM doit parfaitement s’intégrer au cœur des processus internes de l’entreprise, et en cela il modifie les habitudes de travail des utilisateurs. C’est pourquoi l’aspect humain du projet (adoption, résistance au changement…) doit être particulièrement pris en compte tout au long du projet. Ce livre blanc aura donc pour objectif de vous présenter 6 Règles d’Or pour vous guider dans la mise en place de votre solution de CRM 5
  • 6. Règle n°1 Intégrer le projet de CRM dans la stratégie de l’entreprise Le CRM est l’outil qui va permettre de mettre en application votre stratégie commerciale, marketing et services. En cela, la solution CRM devra être le bras armé de votre stratégie. C’est pourquoi avant de choisir le bon outil, il faut d’abord savoir où l’on veut aller et ce que l’on souhaite faire. Pour cela, il faut réaliser un diagnostic rapide : 1 uel est mon métier ? Quels secteurs ou services je veux développer ? Dans quel Q domaine je souhaite développer mon activité ou mon expertise ? Comment va évoluer mon secteur d’activité ? Que dois-je faire pour me différencier de mes concurrents ?… 2 omment vais-je arriver à atteindre ces objectifs ? Que doivent faire mes salariés C pour atteindre mes objectifs ? Quels vont être leurs futurs besoins ? Ai-je les ressources suffisantes en hommes, en matériel… ? C’est uniquement après avoir réalisé ce diagnostic que le projet CRM peut démarrer. Bien entendu un cahier des charges doit absolument être rédigé. Celui-ci va : • éfinir le périmètre de l’application : utilisation uniquement par les commerciaux ou D par d’autres services également (Marketing, SAV, Comptabilité…) • tructurer le projet : qui, quoi, où, pourquoi, comment (planification, répartition claire S des rôles de chacun et attribution d’un budget) • Proposer (éventuellement) une stratégie de déploiement en phases pour une conduite du changement optimale (ne pas tout changer radicalement et d’un seul coup !) • Intégrer des actions de communication percutentes pour faire adopter le changement: réunions de lancement, mise en avant des avantages pour les salariés, informations sur l’avancement du projet… •… 6 Les règles d’or pour réussir son projet CRM
  • 7. Il ne faut surtout pas oublier dans cette réflexion que le CRM va sans doute impliquer une évolution de l’entreprise au niveau : • ulturel (évolution des mentalités) : on ne travaille plus seul dans son coin, mais on C partage les informations avec ses collègues et services, l’informatique va être utilisé pour automatiser certaines tâches. • Organisationnel : revoir les manières de penser et de travailler parfois archaïques. Plus de papier volant, plus de centralisation de l’information ou de culture du secret… Le CRM va faire passer certaines entreprises d’une culture de l’oral à une culture de l’écrit qui impliquera un changement dans les habitudes de travail. Dans des cas particulièrement complexes (multi-sites, projets internationaux, collaboration de différentes organisations, etc.), il est conseillé de se rapprocher d’un intégrateur et/ou d’un cabinet de conseil en projet de CRM pour optimiser la préparation de ce cahier des charges. 7
  • 8. Règle n°2 Lutter contre la résistance au changement ! C’est l’ennemi N°1 de tous projets de CRM… Trop souvent l’outil de CRM est perçu comme le nouvel instrument de la direction pour contrôler l’activité des salariés et/ou obtenir des tableaux de bord sans contrepartie pour les salariés. Pourtant, c’est une aide dans l’atteinte des objectifs pour les salariés de l’entreprise, une simplification des tâches administratives… Vous devez donc définir clairement les buts et objectifs de votre solution de CRM pour éviter les incompréhensions et mettre en avant les bénéfices et les avantages apportés par cette solution pour tous les utilisateurs. La rengaine “On fait comme ça depuis toujours, et ça marche…”, “On a toujours eu l’habitude de faire cela comme ça…”…sont les réactions classiques lorsque vous proposez un changement en entreprise. Pour convaincre du bien fondé de ces évolutions pour l’entreprise, vous devrez consacrer beaucoup de temps à convaincre de l’utilité du projet et des bénéfices concrets que cela va apporter aux collaborateurs. Un autre écueil majeur des projets CRM réside dans la mauvaise appréciation des changements entraînés par le logiciel de CRM. Avec le CRM, les utilisateurs vont structurer leur activité, et par exemple apprendre à privilégier l’écrit à l’oral, ce qui entraîne l’obligation d’une amélioration qualitative et quantitative des données collectées… pour qu’en contrepartie, ces informations soient utilisables par tous les services de l’entreprise. On met ainsi fin à la ritournelle du “redonnez moi votre code client et rappelez moi votre problème” répétés 10 fois par 10 interlocuteurs différents à votre client, ou le “Vous aviez vu quoi avec ma collègue la dernière fois car elle est en vacances”, ou encore le fameux “Pourriez-vous me rappeler votre numéro de devis ?”. 8 Les règles d’or pour réussir son projet CRM
  • 9. Pour obtenir l’adoption du projet CRM, il faut toujours mettre en avant au moins un bénéfice concret pour les utilisateurs quotidiens : • our un commercial : bénéficier d’alertes pour relancer automatiquement les clients P dont la décision d’achat est proche, identifier les clients inactifs depuis l’appel de X jours, personnaliser les emailings de l’entreprise avec leurs coordonnées, obtenir des fiches prospects avec des coordonnées automatiquement pré-saisies ou pré-qualifiées grâce à un formulaire rempli sur internet… • our le marketing : c’est pouvoir vérifier l’efficacité des actions marketing, obtenir des P remontées terrains plus rapides et plus concrètes (obtenir des photos des produits concurrents, des rapports en temps réel des actions clés…), communiquer plus rapidement vers les commerciaux (e-mails, SMS, flyers, publicités…) • our le service technique : c’est avoir une base de connaissances utilisable en P interne, mais aussi en externe (FAQ, envoyer automatiquement des devis…) En plus des bénéfices de l’outil, il ne faut pas hésiter à mettre en avant les bénéfices indirects comme par exemple avoir un nouvel ordinateur, un nouveau téléphone portable… En parallèle, lors de la mise en place de l’application, il est important de mettre en place un groupe “Pilote” auprès d’utilisateurs influents dans l’entreprise. Ce groupe “Pilote” testera en avant première l’application afin d’améliorer les fonctionnalités métiers du logiciel et créer un climat de confiance autour de l’application pour les futurs utilisateurs. 9
  • 10. Règle n°3 Intégrer le projet de CRM dans la stratégie de l’entreprise. Le CRM est l’outil qui va permettre de mettre en application votre stratégie commerciale, marketing et services. La solution CRM ne doit pas être considérée comme une brique de plus du système d’information, mais comme un ciment qui permet de relier toutes les informations contenues dans les différents logiciels de l’entreprise. Pour que l’intégration soit optimale, il faut commencer “petit”. C’est-à-dire commencer en douceur en mettant en place le logiciel de CRM là où il est le plus utile (ex: pour gérer le SAV si l’entreprise a des problèmes de suivi clients). Ensuite seulement intégrer les autres pans de l’activité de l’entreprise, une fois que cette première intégration sera digérée et assimilée. Dans le même ordre d’idée, le CRM permet d’ajouter une richesse sans limite à l’information enregistrée. Or si “trop d’informations tuent l’information”, trop d’informations tuent à coup sûr un projet CRM. Par conséquent, lors de la phase de mise en place, il faut absolument remplir le minimum de données, et enrichir au fur et mesure la base avec les informations absolument nécessaires. Vouloir imposer un changement radical dans toute l’entreprise du jour au lendemain est souvent un des facteurs d’échec. Lors de cette phase, il est important d’identifier où les informations sont stockées ou créées, pour savoir ensuite comment / où / par qui elles seront intégrées. Par exemple, les données comptables sont dans le logiciel de gestion, les plannings peuvent être gérés dans MS Outlook, les informations techniques dans une base de connaissances sous MS Excel, les rapports de visites sur des fiches papier… L’ensemble de ces “silos” d’informations doivent être interconnectés par le logiciel de CRM. Une fois ce travail effectué, vous devez identifier quelles sont les informations indispensables à l’entreprise et celles qui sont accessoires. En effet, la récupération des données est rarement intégrale, et il faut savoir accepter une perte minimale d’informations (ex: pas d’historique des visites de plus de 2 ans…). Remarque : plus vous souhaitez récupérer des informations, plus cela vous coûtera cher et ce n’est pas proportionnel: si 80% des informations peuvent être récupérées très facilement (fiches contacts, devis…), les 20 % restants peuvent demander un effort technique et financier non rentable pour l’entreprise (saisie manuelle...). Enfin, choisissez une solution en standard qui est proche de vos besoins. Evitez la personnalisation et le développement “sur mesure” excessifs. Cela représente non seulement un coût supplémentaire, mais surtout des évolutions difficiles à prévoir dans les années suivantes (évolution des besoins, des systèmes, mise à jour du logiciel…). 10 Les règles d’or pour réussir son projet CRM
  • 11. Règle n°4 Donner des informations utiles aux utilisateurs Cela apparaît une évidence, pourtant de nombreux projets de CRM sont conçus sans donner la parole aux véritables utilisateurs de la solution… Il faut donc faire une étude des besoins auprès des commerciaux, techniciens, marketeurs… et savoir ce dont ils ont vraiment besoin, ce qu’ils aimeraient ardemment améliorer. Un bon début est d’analyser l’utilisation du logiciel actuel, ses limites (via une observation sur le terrain), et son inadéquation avec les objectifs du projet de CRM. Pour cela, vous devez impliquer les opérationnels dans la réflexion, en particulier les employés qui sont connus et reconnus dans la structure (les “anciens” ou ceux qui ont une très bonne connaissance des processus formels et non formels). Il faut vraiment prendre le temps de la réflexion et de l’analyse des besoins. Le temps passé à réfléchir en amont représente au minimum 2 à 3 fois plus de temps économisé lors de la mise en place du projet et de facto des coûts en moins. Une fois que vous savez où vous voulez aller, il faut aussi lister les nouvelles données à enregistrer et s’assurer que cette collecte sera acceptée (elle ne doit pas entraver et alourdir le travail de vos salariés). N’oubliez pas que les effets liés au logiciel de CRM n’entraîneront pas forcément immédiatement des gains visibles… Pour éviter la désaffection et un faible taux d’adoption, il faudra communiquer, recommuniquer et rerecommuniquer sur l’intérêt du projet… et surtout formaliser les nouveaux processus via un cahier des procédures qui deviendra la référence (toujours privilégier l’écrit à l’oral). Néanmoins, vous devrez faire un tri entre les demandes réelles et motivées, et celles qui sont plus de “l’utopie”, car un utilisateur final ne verra pas forcément toutes les implications de ses demandes et la charge de travail que cela représente. 11
  • 12. Règle n°5 Mettre en place un vrai projet CRM dans l’entreprise. Il faut communiquer en interne sur le projet de CRM afin que les utilisateurs se l’approprient et sentent qu’ils sont partie prenante du projet (réunion de lancement interne, informations régulières dans la newsletter interne, inscription aux objectifs annuels des salariés…). Ayez toujours en tête que 50 % de la réussite d’un projet de CRM vient, non pas de l’outil informatique utilisé, mais de la mise en place du projet et de la personnalité de la personne qui en a la charge. Pour cela, il faut créer un comité de pilotage CRM qui sera l’élément moteur dans la mise en place du projet de CRM. Le Comité de Pilotage CRM se compose de : • membre issu du comité de direction de l’entreprise (ou le chef d’entreprise 1 lui-même) qui montre ainsi l’implication et la dimension stratégique du projet pour l’entreprise. Ceci permet également de prendre des décisions importantes rapidement et de les faire accepter de tous. • chef de projet qui pilotera la mise en application du logiciel de CRM, et sera l’interface 1 entre l’entreprise et le prestataire chargé de la mise en place de l’outil informatique. • es membres de l’entreprise de différents services qui devront apporter leur D expérience quotidienne. Tous doivent être responsables de la mise en place du projet. Pour assurer le succès du projet de CRM, il faut également définir clairement le budget alloué et les objectifs à atteindre. Pour garder le moral, tout au long du projet, il faut bien entendu planifier et ne pas hésiter à fêter les petites victoires (pot de lancement du projet, pour la réalisation de la première béta…). 12 Les règles d’or pour réussir son projet CRM
  • 13. Règle n°6 Contrôler que la solution est bien adoptée et qu’elle répond aux besoins. La formation initiale des utilisateurs est essentielle : elle peut être effectuée par un prestataire pour le groupe initial d’utilisateurs, puis déléguée aux salariés, mais il est essentiel que tous sachent bien utiliser le produit et en voient les bénéfices. Il faut aussi prévoir une “piqûre” de rappel 1 à 2 mois plus tard, via des paramétrages et de la formation pour répondre aux nouvelles questions et attentes suite à la mise en place du système en production et ainsi prévoir des adaptations. En parallèle, vous devez faire un suivi de l’atteinte des objectifs du projet. Avant la mise en place du projet, vous devez définir les indicateurs clés liés au succès du logiciel de CRM. Cela peut prendre la forme de fiches avec des adresses email, un taux de NPAI plus faible, un taux d’affaires perdues en baisse, une augmentation du CA de X%… Cela vous permet de savoir où vous en êtes, et éventuellement d’identifier des points de blocages et améliorer la situation. 13
  • 14. Le planning de mise en place d’un logiciel de CRM Voici les 18 étapes à prendre en compte pour la mis en place du projet de CRM. 1. nalyse de la situation actuelle dans l’entreprise (problématique, A logiciels existants…). Il est important d’avoir une vision “à long terme” afin que la solution de CRM que vous allez adopter puisse vous accompagner dans la durée. 2. éfinition des objectifs du projet par les responsables de l’entreprise. D Définition de son périmètre exact (pour éviter les malentendus en cours ou en clôture de projet). Cet “ordre de mission” devra obligatoirement être écrit et désigner les responsables du projet, et enfin la nomination des membres du groupe de travail. 3. tude des besoins auprès des opérationnels (entretiens, focus group) E 4. Analyse des logiciels disponibles du marché, et premier choix d’une “short list” de solutions (3 ou 4 maxi). Il ne sert à rien d’analyser exhaustivement le marché, faites d’abord une analyse des solutions qui répondent à vos besoins (expériences dans le même secteur d’activité, cohérence avec votre système d’information actuel…). 5. éception des propositions suite aux demandes de devis / appels R d’offres. Assurez vous que la solution que vous allez retenir est pérenne dans le temps et saura vous accompagner au gré de votre évolution (technologiquement et humainement). 6. eformulation des besoins de l’entreprise pour s’assurer qu’ils R correspondent bien aux objectifs 7. hoix de la solution, avec définition d’un planning mise en place par le C prestataire. Vous devez prendre en compte tous les impacts de l’application (licence, formation, développements…) mais aussi les coûts cachés (impact de la location d’une application sur plus de 3 ans, hébergement et récupération des données…). 8. Test par un échantillon d’utilisateur (= béta testeurs) 9. Information de l’avancement du projet à la structure 14 Les règles d’or pour réussir son projet CRM
  • 15. 10. Finalisation du projet par le prestataire 11. Présentation du projet aux employés de l’entreprise 12. Formation des utilisateurs 13. ise en place de la solution de CRM dans un environnement de test afin M de valider les derniers aspects opérationnels. 14. ise en place en production, avec système de “Roll Back” en cas de M problème technique dans les 48h. 15. Bilan du projet 1 à 2 mois après 16. udit interne en vue de l’optimisation de la solution (remontées, nouveaux A besoins…) 17. Formation de perfectionnement (1 à 2 mois après la mise en place du projet) 18. Optimisation continue de la solution. 15
  • 16. 14 erreurs à ne pas commettre dans un projet CRM 1. Négliger la résistance au changement dans l’entreprise. 2. cheter une solution sans avoir au préalable analysé l’adéquation avec A l’évolution de son entreprise et sa stratégie, ou la récupération des données existantes. 3. Imposer le logiciel de CRM dans son entreprise sans communication, ni concertation, ni pédagogie. 4. tiliser tout son budget pour l’achat de la solution de CRM sans penser U à la récupération des données, à la personnalisation et à la formation des salariés. 5. e pas nommer un responsable du projet de CRM dans l’entreprise, ou N nommer une personne non influente, ou encore une personne sceptique sur l’intérêt du projet… 6. Ne pas avoir un soutien visible et continu de la direction. 7. ouloir tout automatiser tout de suite, sans transition ni phases progressives V de mise en place et rajouter en même temps trop de nouvelles technologies. 8. Ne pas établir de planning avec les responsables des différentes actions. 9. e pas mettre en avant les bénéfices concrets et pratiques pour les N utilisateurs. 10. oir trop grand et mettre en place un système trop complexe. Il faut toujours V commencer par le minimum d’informations et enrichir sur demandes lors des phases de tests et d’utilisation. 11. e pas prendre en compte les remontées des utilisateurs, ou ne pas expliquer N pourquoi on ne peut pas le faire pour l’instant. 12. aisser les anciens outils aux utilisateurs, ce qui va freiner l’adoption du L nouveau logiciel. 13. e pas lier le CRM avec les autres logiciels de l’entreprise, ce qui entrainera N encore des doubles saisies, une vue partielle des informations clients... 14. ompter que sur soi-même pour personnaliser le logiciel et assurer la C formation des utilisateurs. 16 Les règles d’or pour réussir son projet CRM
  • 17. A vous de jouer maintenant ! Nous espérons que ce guide “Les Règles d’Or pour réussir son projet CRM” vous aidera à mettre en place votre projet CRM, car aujourd’hui le CRM n’est plus un luxe, c’est une nécessité. Avant de vous lancer dans cette aventure, nous vous proposons de tester gratuitement Sage CRM afin de voir immédiatement comment une solution de Gestion de la Relation Clients peut améliorer votre efficacité au quotidien. L’ouverture du compte prend moins de 2 minutes, et vous êtes immédiatement prêt à utiliser gratuitement l’application pendant 30 jours ! Je souhaite tester gratuitement Sage CRM sur https://fr.sagecrm.com/ 17
  • 18. A propos de Sage et du CRM 18 Les règles d’or pour réussir son projet CRM
  • 19. A propos de Sage et du CRM Le groupe Sage en France Groupe international, Sage est le 3ième éditeur de Solution de Gestion dans le Monde. Sage est également leader mondial sur le marché des logiciels de gestion destinés aux PME avec 6.1 Millions de clients. C’est aussi le 1er éditeur français de logiciel de gestion avec 500 000 entreprises clientes. Sage Monde au 30 septembre 2010 1,640 milliard d’e de chiffre d’affaires 6,1 milions d’entreprises clientes 13 400 employés dans 26 pays 23 000 partenaires revendeurs et intégrateurs Sage France au 30 septembre 2010 305,6 millions d’e de chiffre d’affaires 66,3 millions d’e d’excédent brut d’exploitation 570 000 entreprises clientes 2 455 employés 3 500 partenaires revendeurs et intégrateurs Sage et le CRM L’offre CRM de Sage a su convaincre plus de 3,1 Millions d’utilisateurs dans le monde et fédère un réseau de partenaires spécialisés sur ce marché. Sage propose une gamme de logiciels de CRM qui lui permet de répondre aux besoins de la majorité des entreprises : • age CRM pour améliorer l’efficacité opérationnelle des collaborateurs (forces de ventes, S service clients et service marketing). • age SalesLogix est une solution globale de gestion de la relation clients qui optimise les S processus collaboratifs internes et externes de votre entreprise. Pour en savoir plus, contactez-nous : www.SageCRMSolutions.fr 0 825 00 87 87 19
  • 20. 10, rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17 www.sage.fr/PME ous souhaitez plus d'informations ? V Informations France Tél. : 0 825 825 603* * 0,15e TTC/min. Vous souhaitez une présentation générale de nos offres de gestion ? Vous souhaitez avoir plus d’informations sur l’intégration de nos offres de gestion ? CONTACTEZ-NOUS ! 0 825 00 87 87 Informations Export Tél. : +33 (0)5 56 13 88 85 Sage© 2011 - Tous droits réservés - SAS au capital de 500.000 e - Siège social : 10 rue Fructidor 75017 Paris - RCS Paris 313 966 129 - La société Sage est locataire-gérant des sociétés Ciel et Sage FDC. Les informations contenues dans ce document peuvent faire l’objet de modifications sans notification préalable. Les logos, noms de produits ou de sociétés n’appartenant pas à Sage, mentionnés dans ce document, ne sont utilisés que dans un but d’identification, et peuvent constituer des marques déposées par leur propriétaire respectif - Crédits photos : Ivan Bothemine - DIV000PL265 - S281_MGE 07-11 Sage