Le document présente six règles fondamentales pour réussir un projet de CRM, soulignant l'importance de l'intégration du CRM dans la stratégie de l'entreprise et de lutter contre la résistance au changement. Il insiste sur la nécessité d'impliquer les utilisateurs dans le processus de choix et de mise en place de l'outil pour garantir son adoption, ainsi que sur la communication régulière concernant les progrès du projet. Enfin, une attention particulière doit être portée sur la formation des utilisateurs et l'évaluation continue des résultats pour s'assurer que le système répond aux besoins de l'entreprise.