Le document présente les nouveautés de Microsoft Dynamics CRM 2013 et CRM Online Fall '13, notamment une interface remodelée pour maximiser l'espace dédié aux données clients. La barre de navigation a été simplifiée, et des améliorations facilitent l'accès rapide aux enregistrements et à la mise à jour des données. De plus, l'enregistrement automatique des modifications rend le processus de gestion des données plus efficace.

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vous réservent Microsoft
Dynamics CRM 2013 & Microsoft
Dynamics CRM Online Fall ’13
Prise
en main
Série
4

2. Microsoft Dynamics CRM 2013 et Microsoft Dynamics CRM Online Fall ’13

3. Dans les versions précédentes, votre écran ressemblait plus ou moins à ceci :
Volet de
navigation
Ruban réunissant
toutes les
commandes
Espace de
travail
principal
Rôles,
paramètres
et aide
Mais, le volet de navigation et le ruban occupaient une place considérable
sur la page.

4. Nous avons donc remodelé le système pour laisser davantage d'espace à ce qui semble le plus important : les
données de vos clients.
Inédite et simplifiée, la barre de navigation se déploie à partir du haut de l'écran. Fini le volet de navigation.
Plus d'espace pour
vos données !

5. Les tableaux de bord des zones de travail ont été placés sous le logo Microsoft Dynamics CRM. Chaque
zone de travail vous donne accès à des informations et à des outils adaptés à votre mission. Ainsi, vous
ne vous laisserez pas distraire par des choses inutiles. Cliquez ou appuyez sur le logo à tout moment
pour passer d'une zone de travail à une autre.
Ancienne
interface
Nouvelle
interface

6. Vous pouvez rapidement accéder aux différents types d'enregistrements : comptes, contacts,
prospects, opportunités, etc. Dans la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur une zone de travail
pour afficher les vignettes correspondant aux types d'enregistrements avec lesquels vous travaillez
le plus souvent.
CONSEIL
Cliquez ou appuyez sur cette
flèche pour faire défiler les
vignettes sur la droite et en voir
davantage. Ou, pointez votre
souris sur la rangée des
vignettes et faites tourner la
molette de la souris.

7. 1
2
3

8. Plus de ruban. Au lieu de cela, en haut de l'écran se trouvent toutes les commandes dont vous avez besoin pour
mener à bien votre travail.
… etc.
Commandes
pour les
contacts
Commandes
pour les
activités
Commandes
pour les
opportunités

9. Vous ne trouvez pas la commande qui vous intéresse ? Dans la plupart des écrans, il vous suffit de cliquer ou
d'appuyer sur More commands (Autres commandes) (…) pour afficher toutes les commandes disponibles.
… etc.
Commandes
pour les
contacts
Commandes
pour les
activités
Commandes
pour les
opportunités

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2

11. Pour accéder à d'autres informations en rapport avec l'enregistrement que vous consultez, dans la
barre de navigation, cliquez ou appuyez sur la flèche à côté du nom.

12. Des améliorations ont été apportées pour faciliter et accélérer la saisie des données.

13. Les interactions sont nombreuses ?
Faites défiler l'écran vers le haut, le bas,
la droite ou la gauche pour tout voir.
Cliquez ou appuyez sur un champ pour mettre immédiatement à jour les informations d'un
enregistrement en ligne. Nul besoin de passer à un autre écran.

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2
Vous pouvez désormais collecter des données clés lors de la saisie de nouveaux enregistrements.
Dans la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Create (Créer), puis sélectionnez le type
d'enregistrement. Saisissez des données dans quelques champs (ou dans la totalité d'entre eux si
vous disposez des informations voulues). Vous pouvez revenir à tout moment sur cette page et
remplir les autres champs dès que vous avez un peu plus de temps.

15. Lorsque vous relisez les informations détaillées d'un contact, cliquez ou appuyez sur Notes (Notes),
puis saisissez votre texte.
Joignez des documents ou
des photos le cas échéant.
Cliquez ou appuyez
sur Notes (Notes).

16. Une barre de processus s'affiche en haut de l'écran pour plusieurs types d'enregistrements. Grâce aux
processus métier, chaque phase nécessaire à l'interaction client est clairement mise en évidence. Il est facile de
suivre les étapes requises pour mener à bien votre travail.
Cliquez ou appuyez pour
saisir des données.
1
Cliquez ou appuyez sur
la barre de processus
pour naviguer entre les
phases.
2

17. Grâce à la modification en ligne, il est très facile et rapide de mettre les données à jour. Les listes de
recherche vous aident à identifier les acteurs clés et les rôles qu'ils jouent dans vos opportunités.

18. Tout en travaillant, vous pouvez modifier les champs des produits à l'écran. Saisissez facilement des détails
comme le prix, la quantité et la remise.
CONSEIL
Cliquez ou
appuyez ici pour
ajouter un
produit.

19. Vous n'avez plus à cliquer ni à appuyer sur Save (Enregistrer) après avoir modifié un
enregistrement. Par défaut, le système enregistre automatiquement les modifications toutes les
30 secondes ou lorsque vous accédez à un autre enregistrement.
REMARQUE
Vous devez toujours cliquer ou
appuyer sur Save (Enregistrer)
lors de la création d'un
enregistrement.
L'enregistrement automatique
concerne uniquement les
modifications apportées.

20. Vous trouverez une vignette pour les rapports dans votre zone de travail au lieu de l'espace de travail.
Dans la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur la zone de travail, puis sur la flèche vers la droite pour
faire défiler les vignettes et accéder à Reports (Rapports).
1
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3
CONSEIL
Pointez votre souris sur la rangée des
vignettes et faites tourner la molette de la
souris.

21. Vous pouvez aussi lancer des rapports à partir de la barre de commandes tout en travaillant
sur les enregistrements.

22. Pour accélérer l'accès aux informations, la commande Advanced Find (Recherche avancée) se trouve
désormais dans le tableau de bord.
Vous pouvez la retrouver également sous More
commands (Autres commandes) (…) tout en
travaillant sur les enregistrements.

23. Nous espérons que
la nouvelle interface utilisateur vous plaît !
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Version 6.0.0