Le document présente les projets de mines de fer champion, en mettant l'accent sur le projet Consolidated Fire Lake North (CFLN) avec des ressources estimées à 5,1 milliards de tonnes. Une étude de préfaisabilité indique une production de 9,3 millions de tonnes de concentré par an sur 20 ans, avec une valeur nette actualisée de 3,3 milliards de dollars. Le secteur minier du Québec offre un contexte favorable, notamment grâce aux faibles coûts d'électricité et à l'innovation dans les infrastructures ferroviaires.

1. La prochaine grande
mine de fer au Québec
Présentation Corporative
novembre 2013
19 novembre 2013
21 février 2014
| championironmines.com
FSE: P02

2. DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Certaines informations contenues dans ce document concernant Mines de Fer Champion, y
compris l'évaluation par la direction des plans et opérations futures, peuvent constituer des
déclarations prospectives au regard du droit des valeurs mobilières applicables et comportent
nécessairement des risques, y compris, mais non limité aux risques associés à l'exploration
minière, les coûts d'exploitation, les coûts de production , la volatilité du prix des actions, les
fluctuations monétaires, l'imprécision des estimations des ressources et des réserves, les
risques environnementaux et la capacité à accéder à des capitaux suffisants de sources
internes et externes.
En conséquence, les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux anticipés dans
ces énoncés prospectifs. Les plans, les intentions ou les attentes énoncés dans les
déclarations prospectives ou l'information ne doit pas être interprétés comme des garanties de
résultats futurs ou événements, et ne seront pas nécessairement des indications exactes sur si
ou quand ou par qui de tels résultats ou événements seront atteints.
Sauf tel que requis par la loi, Mines de Fer Champion, décline expressément toute intention et
n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs à mesure que les
informations changent.
Les ressources minérales historiques mentionnées sont de nature strictement historique et ne
sont pas en conformité avec le règlement NI 43-101 et ne devraient donc pas être invoquées.
Une personne qualifiée n'a pas effectué suffisamment de recherches pour mettre à jour ou
classifier les ressources minérales historiques comme le décrit le NI 43-101 actuellement.

3. À propos de Mines de Fer Champion
Exploration et développement avancé de projets
de minerai de fer situés dans la Fosse du Labrador
Fermont (755 km2)
 121 projets situés dans le camp minier de Fermont, Qc.
 Projet clé: Consolidated Fire Lake North ("CFLN")
Étude préliminaire de faisabilité annoncée le 7 févr. 2013
 5,1 milliards de tonnes de ressources minérales
estimées, en conformité avec le règlement NI 43-101
•
910 Mt de ressources mesurées et indiquées
•
4 185 Mt de ressources minérales inférées
 100% d’intérêts directs, 2,5% royauté
(1,5 million $ CDN sujet au rachat de 0,5% royauté)
Projet Attikamagen (310 Km2)
 1,7 milliard de tonnes @ 31,3% FeT et un projet DSO de 2 Mtpa2
 Mines de Fer Champion détient 2% de royautés dans le projet
Attikamagen appartenant à Century Iron Mines et Wuhan par une
entente co-entreprise3
1-Champion a signé un partenariat avec Cartier Iron afin d’acquérir 65% des intérêts sur 7 de ses concessions minières
2-Comme annoncé par Century Iron Mines dans le communiqué de presse du 25 septembre 2013
3-Comme annoncé par Champion dans son communiqué de presse du 3 octobre 2013

4. Prochaine Grande Mine
de Fer au Québec
Projet CFLN : Étude de préfaisabilité

L’étude de préfaisabilité du 7 février 2013 indique une
production de 9,3 millions de tonnes de concentré par année
pour 20 ans


Moyenne de 9,8 millions de tonnes de concentré par année
pour les 5 premières années
Valeur nette actualisée de 3,3 milliards à un flux monétaire
escompté de 8% avec un taux de rendement de 30,9% et un
retour de capital de 3,4 années
Les camps miniers de Fermont
et Labrador City

Le Canada produit 47 Mtpa de concentrés de minerai de fer
principalement dans la partie sud de la Fosse du Labrador
La
projection long terme pourrait augmenter jusqu’à 200 Mtpa dans
les 10 années à venir, si tous les projets de développement se
réalisent

Rail, Électricité et Infrastructures:
−
−
Électricité à faible taux
Port de Sept-Îles: Projet d’envergure de classe mondiale en
cours d’un quai multi-usagers (50Mtpa)

5. Structure financière
Données, actions et positionnement monétaire - 30 novembre 2013.
Actions en circulation
137,4 M
Warrants/Bons
Émis
7,000,000 à 3,00$ (expire le 17 mai 2015) – Fancamp
15,000,000 à 0,25$ (expire le 17 juillet 2015) - Baotou
Options
8,34 million @ 1,00 $CDN (moyenne de prix de levée)
Actions diluées en circulation
168,0 M
Capitalisation boursière
(basée sur le prix de l’action 0.25$)
34 millions $CDN
Comptant et recevable
15 millions $CDN
Parts des Gestionnaires /Initiés
~ 26.7%
Couverture des analystes
Circulation
7,000,000
15,000,000
22,000,400

6. Équipe de gestionnaires d’expérience
Plus de 200 années d’expérience combinées en exploration et opération
CONSEIL
D ’ AD M I N I S T R AT I O N
Tom Larsen*
Donald A. Sheldon, LLB., P.Ing.*
Alexander Horvath, P.Ing.*
William Harding
Francis Sauvé
Harry Burgess, P.Ing.
Paul Ankcorn
James Wang
ÉQUIPE
PRÉSIDENT
DIRECTEUR
DIRECTEUR
DIRECTEUR
DIRECTEUR
DIRECTOR
DIRECTEUR
DIRECTEUR
DE DIRECTION
Tom Larsen
Miles Nagamatsu
Alexander Horvath, P.Ing.
Martin Bourgoin, P.Geo.
Beat Frei
Jeff Hussey, P.Geo.
Jean-Luc Chouinard, P.Ing., M.Sc.
Bruce Mitton, P.Geo.
Jorge Estepa
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
CHEF DE LA DIRECTION FINANCIÈRE
VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF, EXPLORATION & DÉVELOPPEMENT DE PROJET
VICE-PRÉSIDENT SÉNIOR, OPÉRATIONS
VICE-PRÉSIDENT SÉNIOR, FINANCEMENT DE PROJETS
VICE-PRÉSIDENT COMMUNICATIONS CORPORATIVES
VICE-PRÉSIDENT, DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
VICE-PRÉSIDENT, EXPLORATION
VICE-PRÉSIDENT, ADMINISTRATIF & SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
CONSEILLERS CORPORATIF
Doug Bache; Jérome Cliche

7. Pourquoi Mines de Fer Champion?
Contextes favorables
Avantages compétitifs de
Mines de Fer Champion
2% NSR

Le 7 octobre 2013, le gouvernement 
annonce une étude de préfaisabilité
pour un nouveau rail multi-usager

(3ième rail) accessible à tous.

Les prévisions du prix du fer à moyen et
long terme demeurent positives.

Rabais de taxes pour dépenses
d’exploration (40%)

Québec: faibles coûts en électricité et à

proximité des infrastructures
ferroviaires et du Port de Sept-Îles

Le Québec, un endroit reconnu pour

développer des mines

La main-d’œuvre qualifiée dans le
secteur minier au Québec

Environnemental:
Le procédé de concentration du minerai
de fer inclus le concassage et broyage
pour libérer le fer, suivi d’une
séparation gravimétrique et/ou
magnétique, sans utilisation de réactifs.
Propriétés Fermont:
12 projets de fer (755 km2)
CFLN - Étude préliminaire de
faisabilité sur gisement de surface
d’hématite
spéculaire
à
grains
grossiers;
 Plus facile à libérer
 Éléments délétères en dessous
des limites des spécifications de
l’industrie de l’acier
Équipe expérimentée en place pour la
construction et la mise en service de la
mine
Potentiel de croissance élevé à
court, moyen et long terme avec 5.1
milliards de tonnes de ressources

Plusieurs initiatives en cours afin de
réduire les risques impliquant le rail.
Étude d’impact environnemental &
social en cours ainsi que les permis.
(voir communiqué de presse du 9 janv.
2013)

Le projet de fer en développement le
plus près du Fleuve St-Laurent et des
infrastructures électriques
7

8. Estimation de Ressources Minérales
(conforme au règlement NI 43-101)
CFLN - Ressources minérales estimées @ 15% FeT de coupure
Dépots
FLN – Ouest*
FLN – Est*
FLN - Don Lake
Bellechasse
Oil Can - Oxide
Oil Can - Mixte
Total
*Total Ressource sous Étude Préliminaire de
Faisabilité
Total des Ressources Tonnes (millions)
Mesurée
Tonnes
(millions)
24
3
0
35,4
34,2
21,4
Indiquée
Tonnes
(millions)
405
262
52
-
-
-
-
27
35,0
719
31,0
Taux %
FeT
Taux %
FeT
32,6
29,6
26,5
Inférée
Tonnes
(millions)
329
192
188
215
972
924
2,821
Taux %
FeT
30,9
28,7
25,3
28,7
33,2
24,1
28,8
1,215
3,567
Autres Ressources Minérales Estimées des Projets – Fermont - @ 15% FeT coupure
Harvey Tuttle
Moiré Lake
Autres projets du portefeuille Fermont –
Ressources totales en millions de tonnes
Total des Ressources Minérales du portefeuille
Fermont en millions de tonnes
164
27
35,0
30,5
947
417
23,2
29,4
883
30,9
4,185
27,6
5,095
*3,567 milliards de tonnes des 5,1 milliards de tonnes de ressources mondiales sont à l’intérieur des limites
du projet CFLN, ressources potentielles de produire jusqu'à 35-40 Mtpa de concentré de fer; pouvant justifier
une solution ferroviaire indépendante, si nécessaire.
Oil Can a quant à lui un potentiel de 16-20 Mtpa

9. Infrastructures ferroviaires
Carte régionale et infrastructures
Chemin de fer du Nord du Québec
& Labrador (“QNS&L”):

Un lien de rail vers le nord est une option pour CFLN,
se dirigeant vers la voie ferrée du Lac Bloom (Cas de
Base EEP: Nov. 2011 PEA)
62 km de rail + 32 km de boucles et voies
d’évitement incluant 14 km pour le chemin de fer
CFA1 pour un total de 94 km.

Nouvelle option sous étude;
un rail multi-usager (voir chemin de fer en rouge)

QNS&L relié vers Sept-Îles et Pointe-Noire

Chemins de fer du Lac Bloom et QNS&L sont
considérés comme des transporteurs communs

Transporteurs communs allouent la capacité sur une
base de premier arrivé/premier servi
Rail de Cartier


Chemin de fer privé d’ArcelorMittal

6 km à l’ouest de ‟CFLN”

CFA: Chemin de fer Arnaud
Transport du minerai de Fire Lake vers le nord au
concentrateur de Mont Wright

1
Liaison de Mont Wright à Port-Cartier (Max 30 Mtpa)
Passe à l’intérieur des limites du projet ‟CFLN”
9

10. Port en eau profonde: multi-usagers
Expansion pour répondre à la demande
Pointe-Noire: Port multi-usager
 Réalisation prévue pour le 31 mars 2014,
18 mois avant le démarrage de "CFLN"
 Gouvernement fédéral supporte le projet
par une contribution financière de 55
millions $ ou 25% du projet
 Phase 1: 50 Mtpa - 220 millions $
 Phase 2: Projection de 100 Mtpa
Port de Sept-Îles
Sept-Îles
Pointe Noire
Port de Sept-Îles
 Port de RTZ-IOC
Pointe Noire
Port-Cartier
 ArcelorMittal: Installation portuaire privée
 Expansion de 2,1 milliards $, comprenant
un nouveau concentrateur, l’amélioration
des infrastructures portuaires ainsi que la
voie ferrée
China Max capacité de 300kt
 Situé à 62km à l’ouest de Sept-Îles
Gracieuseté du Port de Sept Îles

11. Sept. 30 2013

12. Plan du site: Projet Consolidated Fire Lake North

13. Projet Consolidated Fire Lake North
Étude de préfaisabilité – Février 2013
RÉSULTATS CLÉS
AVANT IMPÔTS (MILLIARDS $)
Taux de Rendement Interne (TRI) ; 8% taux d’escompte1
30,9%
Flux monétaire non escompté
9.0 $
Valeur nette actualisée calculée @ 5% flux monétaire escompté
4,7 $
Valeur nette actualisée calculée @ 8% flux monétaire escompté
3,3 $
Valeur nette actualisée calculée @ 10% flux monétaire escompté
2,6 $
Période de retour sur capital initial (8% taux actualisé)
3,4 années
Coûts d’investissement - Pré-production :
1,607.9 millions $US (Fire Lake North & Pointe Noire)*
Coûts d’exploitation directs:2
34,58 $US par tonne de concentré (moyenne de 20 ans)
27,99 $US par tonne de concentré (moyenne des années 1 à 5)
Hypothèse de prix du fer:
115 $US par tonne de concentré de 62% Fe. (années 1-5)
110 $US par tonne de concentré de 62% Fe. (années 6-20)
Durée de vie:
19.6 ans
Taux de change:
1,00 $US - 1,00 $CDN
Taux de recouvrement:
2.74:1 pour une durée de vie minière de 20 ans
1.56:1 (année 1-3 de production); 2.02:1 (année 1-5 des opérations)
Ressources Minérales Estimées
Fosse Est et Ouest
693,5 Mt à 31,5% Fe ressources mesurées et indiquées NI43-101
521,6 Mt à 30,1% Fe ressources inférées NI 43-101 @ 15% Fe teneur de
coupure
Réserves prouvées et probables:
464,6 Mt à 32,4% de Fe à 15% teneur de coupure;
1. Comprends le remboursement en capital et intérêts pour le chemin de fer
2. Coûts d’exploitation directs exclus les paiements en capital et intérêts du rail
3. L’hypothèse de prix du minerai de fer ne tient pas compte du fait que Champion va produire un concentré de 66% FeT et peut demander une prime de 2-5 $, pourcentage qui est
pour chaque tonne de minerai.
* Comprends 213.4 M$ pour le rail multi-usager
supérieur à 62% FeT,
13

14. Projet Consolidated Fire Lake North
Étude de préfaisabilité – Février 2013
COÛTS D’OPÉRATION ($US/TONNE DE CONCENTRÉ)
PARAMÊTRES DES COÛTS
Mine
Concentrateur, concassage/Traitement de minerais
Infrastructure, ventes et administration
Environnement et gestion des résidus
Transport ferroviaire incluant bail de location (matériel roulant)
Installation portuaire
Total des coûts directs d’opération
Chemin de fer → Remboursement capital (1,133.6 million)
Chemin de fer → Paiement des intérêts (592,6 million)
Total des coûts d’opération
MOYENNE 20 ANS
18,89
4,38
4,05
0,13
4,80
2,34
34,58
6,22
3,25
44,05
MOYENNE 1 à 5 ANS
12,76
3,89
3,66
0,12
5,42
2,14
27,99
7,40
7,29
42,68
PRÉPRODUCTION (MILLIONS $ US)
Fire Lake North & Pointe Noire
Rail
Total Capital
MILLIONS $
CENTRE DES COÛTS
687.7
158.2
Coûts
Coûts
Directs
Concentrateur & infrastructure FLN
53.2
Ingénierie, approvisionnement, construction & gestion
106.5
Coûts indirects du projet
Total Capital
MILLIONS $
133.7
Pointe-Noire
Coûts
Indirects
Mine
CENTRE DE COÛTS
140.5
Contingence
Sous-total
114.6
1,394.4
Grand Total (100% du projet)
Chemin de fer
200.0
Location matériel roulant
Sous-total Rail
13.4
213.4
1,607.9
14

15. Consolidated Fire Lake North
Cédule du Projet
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
CFLN - Forage de définition
Scoping Study
Mise à jour EEP
Résultats Métallurgique - CFLN, Moiré
Lake et Oil Can
Étude de pré-faisabilité
Étude d'impact environmental et
social (en cours)
Consultation avec les communautés
Oil Can - Forage de définition
Étude de faisabilité
Permis
Construction
Production
Légende:
Étape cruciale: Cédule du projet sera révisée et mise à jour au moment ou l'étude de faisabilité de la solution du rail sera confirmée
Complétée
15

16. Projet Consolidated Fire Lake North
Croissance par le développement
 Étude de préfaisabilité : 7 février 2013
 Étude de faisabilité avec un taux de production
de 20 Mtpa en cours
 Étendue des fosses Est (2400m) et Ouest
(3500m) sont des plis synformes ouverts en
profondeur
 Nouvelles ressources minérales estimées
annoncées le 9 Janv. 2013 (COG 15% FeT):
• Mesurées et indiquées
• 693,5 millions tonnes à 31.5% FeT
• Ressources Inférées
• 521.6 millions de tonnes à 30.1%
FeT
 Plusieurs initiatives pour réduire les risques
sont en cours
Voir www.championironmines.com pour plus de détails
16

17. Consolidated Fire Lake North
Minérallurgie
Communiqué de Presse, 1er août 2012
 Concentré pour le frittage de haute qualité avec un bas contenu d’éléments délétères
 Gisements à grains grossiers incluant des zones à teneur plus élevée (voir image à gauche)
 Récupération de poids = 39.9%; aucune séparation magnétique requise
 Produit un concentré de 65-66% Fe; libération à 850 microns (-20 mesh)
 Assumant un concentré de 66% Fe;
−
−
−
Alumine à 0.52%; versus le standard international de < 2%
Contenu silice (SiO2) à 5%
Rapport Al2O3/SiO2 de 0.14; limite de spécification de l’industrie = 1
 Un concentré qui contient peu d’alumine est intéressant pour le producteur d’acier
Hématite spéculaire à grains grossiers
Zones de haute teneur
Minéralisation de quartz-hématite spéculaire typique du
camp minier de Fermont

18. Projet Consolidated Fire Lake North
Projections économiques basées
sur les paramètres de l’ÉPF
Hypothèse: 1Le plan d'expansion de la production justifiera économiquement une deuxième ligne de
production au concentrateur de CFLN. Le tableau ci-dessous montre le résultat combiné attendu du modèle à
deux chaînes de production. Cette projection de production de concentré de 18-20 Mtpa n’est pas conforme au
règlement NI 43-101, mais est plutôt une estimation du potentiel à moyen terme.
IRR = 34.7%
VAN (M $)
Remboursement
(années)
0%
18,441 M $
3.9
5%
9,400 M $
4.1
8%
6,465 M $
4.32
10%
5,081 M $
4.4
Discount Rate
2La
période de récupération de 8 % est estimée à partir de la 1re chaîne de production, le délai de récupération
de la 2e chaîne de production est de 1,9 année après le démarrage basé sur le PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS
de 587 millions $ US comprenant les coûts indirects (mine et concentrateur), le remboursement de capital et les
intérêts de la voie ferrée.
Les objectifs de l’Étude de Faisabilité:
•
•
•
•
Possibilité d’intégrer la solution d’un rail multi-usager
Réduire les dépenses et préserver le capital.
Continuer les tests métallurgiques afin de réduire les coûts de la deuxième usine AG (100 millions $ en réinvestissement de maintien).
Continuer les négociations avec Hydro-Québec afin de réduire le réinvestissement de $217.5 millions pour la construction de la nouvelle
ligne électrique de 315 kV.
• Réviser CFLN et le projet Oil Can afin d’augmenter les ressources mesurées & indiquées et réduire le taux de décapage "strip Ratio"

20. Nord-Est
20

21. Projet Oil Can
Projet Oil Can
Exploration – Ressources Minérales estimées
 Potentiel d’un rapport stérile/minerai faible < 1-1.5
 972 Mt à 33,2% d’oxyde de fer et à une teneur de
coupure de 15% FeT
Zone Nord
 924 Mt de minerai d’oxyde de fer
 Dépôts ouverts en profondeur
Zone Centrale
Zone Est
Zone Sud
Zone Sud-Est
 Tests d’orientation métallurgique indiquent une
libération à grains grossiers
 Le programme de forage 2011 résume de longues
intersections de formation de fer (magnétitehématite) allant jusqu’à 545 mètres de longueur
 Programme de forage initial sur sections de 400
mètres d’espacement complété
Localisation de forage au diamant,
levée magnétométrique: 2ième
dérivation verticale
Pour visionner plus en détail la version de cette carte, visitez;
hfttp://www.championironmines.com/vns-site/page-oil_can.html
21

22. Projet du Lac Moiré
Estimé initial des ressources: 29 mars 2012
 Ressources minérales estimées:
Arcelor Mittal Property Boundary
 Ressources indiquées:
164 Mt à une teneur en fer de 30,5%
 Ressources inférées:
417 Mt à une teneur en fer de 29,4%
 DDH LM11-12: 503 m @ 31% fer
 Synforme kilométrique formation de fer
d’hématite et magnétite
 Adjacent à l’est de la mine Mont Wright
d’ArcelorMittal
500
mètres
22

23. Moiré Lake
Infrastructure: Adjacent au rail du Lac Bloom Lake (8km), route & électricité

24. Projet Oil Can
Exploration
Zones Sud & Est
Section 9800N
(Vue vers le Nord)
Sud
OC11-05
OC11-07
Est
OC11-08
OC11-02
OC11-19
OC11-01
Ovb
IF
OC11-07
OC11-019
IF
197.2m @ 26.8%
incl. 145.5 @
28.1%
163.1m @
30.5%
OC11-01
190.9m @
30.6%
OC11-05
303.4m @ 34.7%
incl. 130.8m @
36.5%
OC11-02
401.5m @ 30.7%
incl. 213.5 @
33.1%
OC11-08
545.7m @ 33.7%
incl. 442.3 @
36.4%
200 mètres
24

25. Projet Oil Can
Exploration
Zone Centrale
(Vue vers le Nord-Ouest)
OC11-14
OC11-16 OC11-03
OC11-10
Ovb
OC11-014
191.7m @
28.2%
OC11-016
311.4m @ 27.6%
incl. 269.0m @
29.2%
OC11-03
224.0m @ 28.1%
incl. 176.0m @
29.0%
IF
OC11-10
472.2m @ 28.0%
incl. 119.6m @
35.2%
200 mètres
25

26. Projet Oil Can
Zone Nord
Section 5800E
(Vue vers l’Est)
Exploration
OC11-12
OC11-13
OC11-15
OC11-04
Ovb
OC11-09
OC11-012
221.2m @ 25.0%
incl. 128.9m @
28.7%
IF
OC11-15
OC11-09
292.5m @ 25.8%
incl. 113.8m @
30.4%
OC11-04
328.9m @ 31.5%
Incl. 111.1m @
32.9%
141.5m @ 29.2%
Incl. 179.5m @
OC11-13
32.8%
414.1m @ 25.1%
incl. 139.0m @
29.5%
200 mètres
26

27. 






1 VAN
Pourquoi investir dans
Mines de Fer Champion?
Économie favorable: VAN1 de Consolidated Fire Lake
North: 3.3 Milliard $ @ 8% FMA2 (EPF Fev. 2013)
12 projets (755 km2) de minerai de fer à haut potentiel à
proximité de 5 mines en opération;
• 5,1 milliards de tonnes de ressources (Conforme
au règlement NI 43-101)
Dépôt Oil Can:
Estimé de ressources initiales de 1 896 Mt @ 28,7%
Concentré de fer de haute qualité: 66% Fe, ne
comprenant aucun élément délétère
Équipe expérimentée: Exploration, développement,
construction, mise en service et gestion des opérations
Financé pour compléter l’étude de faisabilité;
Taux de taxation favorable
Valeur actuelle nette
monétaire actualisé
2 FMA Flux
Champion
27

28. Camps d’exploration de Fire Lake North
Spécularite à grains grossiers
Spécularite à grains grossiers
Carotte de Spécularite/Hématite
28

29. Merci!
www.championironmines.com
FSE: P02; OTCQX: CPMNF
29
630 René-Lévesque Ouest | Montréal |Qc | H3B 1S6 |  514-316-4858

31. Production annuelle de la Fosse du Labrador
Production potentielle de minerai de fer
Compagnie
Production annuelle
actuelle
Prévision de production
annuelles
IOC/RTZ
17 Mtpa + 6 Mtpa
23 Mtpa
ArcelorMittal
16 Mtpa + 8 Mtpa
24 Mtpa
Cliffs Natural Resources (Wuhan)
12 Mtpa + 8 Mtpa
20 Mtpa
2 Mtpa1
5 Mtpa1
0
50 Mtpa2
Labrador Iron Mines
Adriana Resources (Wuhan)
New Millennium (Tata)
0
4 Mtpa1
24 Mtpa2
2 Mtpa1
Century Iron Mines (Wuhan)
0
Champion Iron Mines
0
~20 Mtpa
Alderon Iron Ore Corp.
0
~16 Mtpa
47 + 22 Mtpa
~208 Mtpa
Production totale
1.
2.
DSO – Livraison directe
Taconite à grains fins.
~20 Mtpa2
31

32. **Représente des données non
conformes au 43-101 et ne
devrait pas être invoqué
Camp Minier de Fermont
CLIFFS RESOURCES
BLOOM LAKE
8Mt Conc/an
ARCELORMITTAL
MONT WRIGHT
13Mt Conc/YR
LAC MOIRÉ
164Mt @ 30.5% Fe (indiqué)
417Mt @ 29.4% Fe (inféré)
(NI 43-101) MAI 2012
BELLECHASSE
215 Mt @ 28.7% Fe
(NI 43-101) NOV. 2009
O`KEEFE-PURDY
** 37.8Mt @ 37.5% Fe
OIL CAN
1,896 Mt@ 28.7% Fe (Inféré)
(NI 43-101) AOUT 2012
STAR LAKE
**235Mt @ 32% Fe
DON LAKE
52,6 Mt@ 21.4% Fe (Mesuré
& Indiqué)
188,2Mt @25.3% Fe (Inféré)
Janvier 2013
HARVEY-TUTTLE
947Mt @ 23.2% Fe
(NI 43-101) FÉVR.. 2011
Historiquement, avant 2003, les régions de
Fermont et Labrador City produisaient
33 Mtpa
RTZ/IOC: Augmentation de 17 à 24 Mtpa
ArcelorMittal: Augmentation de 13 à 24 Mtpa
Wabush: Augmentation de 3 à 4 Mtpa
CONSOLIDATED FIRE LAKE NORTH
CLIFFS RESOURCES
LAMÊLÉE
**642 Mt @ 30.3% Fe
DEPOT FIRE LAKE NORTH
693.5 Mt @ 31.5% Fe
(Mesuré &Indiqué)
521.6Mt @30.1% Fe (Inféré)
9 Janvier 2013
LAC CASSÉ
LAMELLÉE LAKE *
AUBREY-ERNIE
** 13.2Mt @ 30.0% Fe
CLIFFS RESOURCES
PEPPLER
**293 Mt @ 28.5% Fe
HOPE LAKE
ARCELORMITTAL
MINE FIRE LAKE
1.6 Mt Fe/an
LAC CLAIRE
LAC PENGUIN
** 47.7Mt @ 30.0% Fe
THREE BIG LAKES
** 24.0Mt @ 33.0% Fe
BLACK DAN
**10.2 Mt @ 32.3% Fe
ARCELORMITTAL
MONT REED
**422 Mt @ 31% Fe
LAC JEANNINE
PROPRIÉTÉ DE
CHAMPION
SOUS OPTION DE
CARTIER IRON CORP.
(1 OCT. 2012)
AUBERTIN-TOUGARD
SILICATE-BRUTUS
** 172.0Mt @29.4% Fe
PRIX
“ Époque Marginale”
30-40 ans avant 2003
le prix par tonne de concentré était de
~15$-30$/tonne @ 62% FeT
le coût d’exploitation par tonne était similaire
La moyenne pondérée du prix du fer des
3 dernières années est de
115 $/tonne de concentré de fer @ 62% FeT
Moyenne de prix actuel
~ 130-135$/tonne @ 62% Fe (oct. 2013)

33. Projet O’Keefe Purdy
Exploration
Communiqué de presse (30 nov. 11); le gîte N-O d’O’keefe:
Forage OP11-06 intersecte 124m de spécularite avec une teneur de
34.1% Fe; comprenant 109m à 37% Fe total.
Forage OP11-08, localisé à 200 m, intersecte 115,6m total.
33

34. Exploration
Dépôt de Bellechasse
(Faisant partie de CFLN)
Harvey Tuttle

NI 43-101 Estimé de Ressources Inférées:
717Mt @ 25% FeT; riche en magnétite

Plusieurs intersections significatives de
formation de fer dans le programme de
forage 2010

Estimé de Ressources NI 43-101:

Ressources inférées; 215Mt @ 29% fer; potentiel
d’augmenter ces ressources

Formation de fer riche en magnétite

Adjacent à la route 389

Total de 13 165m de forage complété

La géométrie du synforme est favorable à une
mine à ciel ouvert

Moins de 50% des anomalies magnétiques
vérifiées

Situé à 25 km au N-O de Consolidated Fire
Lake North

À l’intérieur d’une distance de transport par
convoyeur du concentrateur de Consolidated
Fire Lake North
Légende
2009 Forages
2011 Forages
34