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SOMMAIRE
INTRODUCTION
1ère PARTIE : DEFINITION DE LA GESTION DE PORTEFEUILLE
2ème PARTIE : LE PROFIL D’INVESTISSEUR ET LES DIFFERENTS
TYPES DE PLACEMENT
3ème PARTIE : L’ALLOCATION ET LE SUIVI
CONCLUSION
INTRODUCTION
QU’EST-CE QUE LA GESTION DE PORTEFEUILLE ?
Il s’agit de l’exercice qui permet d’assurer les objectifs que l’on s’est fixer dans le
cadre de notre volonté de fructifier notre épargne via les marchés financiers.
COMMENT Y ARRIVER ?
LES PRINCIPES
Vous pouvez assurer la gestion de votre portefeuille titres en 4 étapes:
Élaboration d'une
politique de
placement
Mise en place de
la détermination
des actifs
Suivi des
changements dans les
marchés financiers Réajustement du
portefeuille et
évaluation des résultats
DETERMINATION DU PROFIL D’INVESTISSEUR
Profil
investisseur
Horizon
de
placement
Age
Sensibilité
au risque
Situation
personnelle
Objectifs
personnel
Investisseur prudent
 Vous souhaitez la garanti de votre capital
 Vous n’êtes pas à l’aise si leur valeur fluctue
 Votre situation financière et personnelle
ne vous permet pas de perdre l’argent investi
Investisseur équilibré
 Vous êtes prêt à prendre des risques calculés
pour obtenir des rendements plus élevé
 Vous n’êtes pas à l’aise lorsque
la valeur de vos placements fluctue beaucoup.
Investisseur dynamique
 Le risque ne vous fait pas peur
 Vous êtes à l’aise même si leur valeur fluctue
beaucoup
DETERMINATION DU PROFIL D’INVESTISSEUR
LES DIFFERENTS TYPES DE PLACEMENT
OBLIGATIONS ACTIONS
DÉFINITION Titres d’emprunt émis par les
gouvernements par lesquels
vous leur prêtez votre argent.
Titres émis par les entreprises
et représentant une fraction de
leur capital.
ECHÉANCE 1an à 30 ans Indéterminée
RENDEMENT Sous formes de gain en capital
réalisé lors de la vente appelé
intérêt.
Sous formes de :
. dividendes
. gain en capital
LIQUIDITÉ Offertes par l’entremise de
courtiers.
Se négocient normalement en
Bourse ou sur les marchés
hors cote.
RISQUE Plus l’échéance est éloignée,
plus la valeur de l’obligation
risque de fluctuer
La valeur de l’action peut
augmenter ou diminuer
considérablement.
LES DIFFERENTS TYPES DE PLACEMENT
LES CARACTERISTIQUES FONDAMENTALES DES PLACEMENTS
RENDEMENT ESPÉRÉ LIQUIDITÉ RISQUE
Est le rendement que vous
comptez obtenir sur vos
placements
Est la possibilité de
récupérer rapidement
votre investissement
Tout ce qui a attrait à la
baisse (forte ou modéré)
des gains,
ALLOCATION ET SUIVI
• Elle définit la façon dont les avoirs du
portefeuille seront répartis entre les différentes
classes d’actifs et les zones géographiques.
L’allocation
stratégique
• Elle a pour objectif de profiter d’opportunités
sur les marchés
L’allocation
tactique
• Il permet au quotidien de faire des arbitrages
pour augmenter la performance du
portefeuille.
Le trading
ALLOCATION
SUIVI
ALLOCATION ET SUIVI
IL s’agit du suivi de touts les éléments
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CONCLUSION

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Gestion de portefeuille SIMPLIEE A LA BOURSE BRVM

  • 1.
  • 2. SOMMAIRE INTRODUCTION 1ère PARTIE : DEFINITION DE LA GESTION DE PORTEFEUILLE 2ème PARTIE : LE PROFIL D’INVESTISSEUR ET LES DIFFERENTS TYPES DE PLACEMENT 3ème PARTIE : L’ALLOCATION ET LE SUIVI CONCLUSION
  • 4. QU’EST-CE QUE LA GESTION DE PORTEFEUILLE ? Il s’agit de l’exercice qui permet d’assurer les objectifs que l’on s’est fixer dans le cadre de notre volonté de fructifier notre épargne via les marchés financiers.
  • 6. LES PRINCIPES Vous pouvez assurer la gestion de votre portefeuille titres en 4 étapes: Élaboration d'une politique de placement Mise en place de la détermination des actifs Suivi des changements dans les marchés financiers Réajustement du portefeuille et évaluation des résultats
  • 7. DETERMINATION DU PROFIL D’INVESTISSEUR Profil investisseur Horizon de placement Age Sensibilité au risque Situation personnelle Objectifs personnel
  • 8. Investisseur prudent  Vous souhaitez la garanti de votre capital  Vous n’êtes pas à l’aise si leur valeur fluctue  Votre situation financière et personnelle ne vous permet pas de perdre l’argent investi Investisseur équilibré  Vous êtes prêt à prendre des risques calculés pour obtenir des rendements plus élevé  Vous n’êtes pas à l’aise lorsque la valeur de vos placements fluctue beaucoup. Investisseur dynamique  Le risque ne vous fait pas peur  Vous êtes à l’aise même si leur valeur fluctue beaucoup DETERMINATION DU PROFIL D’INVESTISSEUR
  • 9. LES DIFFERENTS TYPES DE PLACEMENT OBLIGATIONS ACTIONS DÉFINITION Titres d’emprunt émis par les gouvernements par lesquels vous leur prêtez votre argent. Titres émis par les entreprises et représentant une fraction de leur capital. ECHÉANCE 1an à 30 ans Indéterminée RENDEMENT Sous formes de gain en capital réalisé lors de la vente appelé intérêt. Sous formes de : . dividendes . gain en capital LIQUIDITÉ Offertes par l’entremise de courtiers. Se négocient normalement en Bourse ou sur les marchés hors cote. RISQUE Plus l’échéance est éloignée, plus la valeur de l’obligation risque de fluctuer La valeur de l’action peut augmenter ou diminuer considérablement.
  • 10. LES DIFFERENTS TYPES DE PLACEMENT
  • 11. LES CARACTERISTIQUES FONDAMENTALES DES PLACEMENTS RENDEMENT ESPÉRÉ LIQUIDITÉ RISQUE Est le rendement que vous comptez obtenir sur vos placements Est la possibilité de récupérer rapidement votre investissement Tout ce qui a attrait à la baisse (forte ou modéré) des gains,
  • 12. ALLOCATION ET SUIVI • Elle définit la façon dont les avoirs du portefeuille seront répartis entre les différentes classes d’actifs et les zones géographiques. L’allocation stratégique • Elle a pour objectif de profiter d’opportunités sur les marchés L’allocation tactique • Il permet au quotidien de faire des arbitrages pour augmenter la performance du portefeuille. Le trading ALLOCATION
  • 13. SUIVI ALLOCATION ET SUIVI IL s’agit du suivi de touts les éléments ayant un impact sur notre placement.