gestion de portefeuille

1.  Introduction
 Définition de gestion de portefeuille
 Types de gestion de portefeuille
 Les styles de gestion de portefeuille
 Le gestionnaire de portefeuille
 Particularités de gestionnaire de portefeuille
 Mission de gestionnaire de portefeuille
 conclusion

2.  La gestion de portefeuille est aussi nommée
gestion d'actifs (actifs financiers).
 La gestion de portefeuille consiste à investir
vos actifs dans le but d’accroître la valeur de
votre patrimoine financier ou de réaliser
certains projets qui vous tiennent .
Puisqu’elle peut se faire sur différents
horizons de placement et doit prendre en
considération vos besoins de liquidité et les
impacts fiscaux de vos décisions.

3.  Il existe plusieurs types de gestion de
portefeuille, à savoir :
 la gestion sous mandat : le client délègue
l'intégralité de la gestion de son portefeuille
au mandataire ;
 la gestion conseillée : le gérant ne peut pas
intervenir directement sur le portefeuille,
mais il conseille son client qui conserve son
pouvoir de décision ;
 la gestion pilotée : l'investisseur confie ses
actifs financiers pour qu'ils soient gérés selon
son orientation choisie.

4. La Gestion
alternative
La Gestion
de produits
de taux
La Gestion
d’actions
La Gestion
diversifiée
Les de
gestion

5.  Le gérant de portefeuille s’occupe des fonds
des investisseurs et des institutions.
 Il en optimise la valorisation, en faisant des
placements opportunes dans le cadre d’une
stratégie déterminée en amont.

6.  Le gestionnaire de votre portefeuille devra avoir
obligatoirement l'agrément de l'Autorité des Marchés
Financiers (AMF).
 Ce type d'activité est généralement confié aux
établissements financiers comme :
 les banques,
 les entreprises d'investissement,
 les compagnies d'assurance.
 C'est l'AMF qui contrôle et qui fixe des règles strictes à ces
divers établissements financiers. Ce qui veut dire que ces
derniers ont l'obligation de s'enquérir auprès de leurs
clients de :
 leur situation financière,
 leur expérience en matière d'investissement,
 déterminer avec eux leurs objectifs en termes de risques
d'investissement.

7.  Le professionnel gérant les actifs financiers de son client
sera réactif et sérieux, il devra :
 s'informer sans cesse de l'évolution des marchés,
 placer l'argent en bourse de l'investisseur pour lui faire
prendre de la valeur,
 informer son client des opérations faites en son nom
(transaction, achat, revente),
 avoir une obligation de conseil et d'expertise.
 Dans tous les cas, il devra gérer de façon saine le
portefeuille de son client sans sortir du cadre stipulé dans
le contrat de mandat de gestion.
 Loyal, il agira également dans l'intérêt de son client.
NB:
 En cas de manquement à ses devoirs, l'investisseur peut
saisir le juge pour demander réparation.

8. conclusion