Du fait d’une baisse de rentabilité sur le marché des Particuliers, les banques françaises se doivent de trouver de nouveaux relais de croissance. Pour ce faire, elles se tournent de plus en plus vers le marché des Professionnels et des PME, représentant plus de 3,8 millions de clients potentiels et au PNB 5 fois plus élevé que pour un particulier.
Ce marché à fort potentiel attire de nouveaux acteurs (FinTechs, banques en ligne, filiales d’acteurs non-bancaires), disruptant les modèles d’offres proposés par les banques traditionnelles, et stimulant ainsi la concurrence.
A travers cette infographie, Sia Partners vous propose de découvrir ce marché, ses chiffres clefs, les segments le constituant, les acteurs de la place l’adressant, ainsi que les nouveaux entrants et la concurrence qu’ils représentent.
L’observation des offres éditeurs révèle la transformation du métier des Asse...Emilie Scalla
La crise de 2007-2008 a contraint les sociétés de gestion d’actifs à revoir leur organisation classique “Front-to-back” au profit d’une approche par classe d’actifs et par métier. Sia Partners vous propose de voir en quoi les éditeurs, fournisseurs de logiciels intégrés, témoignent directement de cette évolution et de la transformation du métier des Asset Managers.
L'Agefi Hebdo - Le KYC en banque d'investissement passera par la BlockchainEmilie Scalla
Découvrez l'avis d'expertes - Marie-Line Ricard, Associate Partner et Samia Skalli, Manager, Banking practice et Blockchain - dans L'Agefi Hebdo de la semaine.
Green finance has been one of the main topics addressed by banks and asset managers over the last years. Between hype and reality, how is the sector structuring itself in order to enable the financial system to participate to the fight against global warming ?
Les Echos - La remontée des taux mettra du temps à soulager les banques europ...Emilie Scalla
"La remontée des taux mettra du temps à soulager les banques européennes", Les Echos (17/12/2018).
Sia Partners cité dans Les Echos sur l'évolution des revenus des établissements bancaires français, suite à la publication de notre étude sur le sujet.
L’observation des offres éditeurs révèle la transformation du métier des Asse...Emilie Scalla
La crise de 2007-2008 a contraint les sociétés de gestion d’actifs à revoir leur organisation classique “Front-to-back” au profit d’une approche par classe d’actifs et par métier. Sia Partners vous propose de voir en quoi les éditeurs, fournisseurs de logiciels intégrés, témoignent directement de cette évolution et de la transformation du métier des Asset Managers.
L'Agefi Hebdo - Le KYC en banque d'investissement passera par la BlockchainEmilie Scalla
Découvrez l'avis d'expertes - Marie-Line Ricard, Associate Partner et Samia Skalli, Manager, Banking practice et Blockchain - dans L'Agefi Hebdo de la semaine.
Green finance has been one of the main topics addressed by banks and asset managers over the last years. Between hype and reality, how is the sector structuring itself in order to enable the financial system to participate to the fight against global warming ?
Les Echos - La remontée des taux mettra du temps à soulager les banques europ...Emilie Scalla
"La remontée des taux mettra du temps à soulager les banques européennes", Les Echos (17/12/2018).
Sia Partners cité dans Les Echos sur l'évolution des revenus des établissements bancaires français, suite à la publication de notre étude sur le sujet.
Infographie - Stress Tests EBA - Ce qu'il faut retenir de l'exercice 2018Emilie Scalla
Sia Partners analyse les résultats de l’exercice de Stress Tests EBA 2018. Suite à cet exercice, le secteur bancaire européen ressort plus résilient par rapport à l’exercice 2016, malgré un scénario averse plus sévère prenant en compte les incertitudes liées au Brexit
Infographie - Les indicateurs de suivi du risque de taux d’intérêt dans le Ba...Emilie Scalla
Les indicateurs nécessaires et utilisés par les institutions financières pour piloter le risque de taux dans le Banking Book (IRRBB pour Interest Rate Risk in the Banking Book) sont particulièrement nombreux et variés. L’accroissement exponentiel des contraintes réglementaires sur la période récente sur le plan notamment de l’IRRBB n’a fait que renforcer ce constat.
Dans l’infographie que nous vous proposons, les indicateurs clés de mesure du risque de taux d’un établissement financier sont répertoriés. Celle-ci offre également des illustrations chiffrées de ces indicateurs, à partir des éléments communiqués par les principales banques françaises dans leurs documents de référence respectifs.
L'épargne des français : un potentiel dormant difficile à adresserEmilie Scalla
L’épargne des français, et tout particulièrement des français non éligibles à la banque privée, représente un potentiel dormant stratégique en matière de placement et d’investissement. Partant de ce constat, certaines Fintechs ont développé de nouvelles solutions d’investissement pour saisir cette opportunité encore non exploitée et se présenter comme les premiers et principaux acteurs sur le segment « Mass Affluent ».
Panorama Stress Test EBA – Enjeux et Impacts de l’exercice 2018Emilie Scalla
Le 31 janvier 2018, l'EBA (Autorité Bancaire Européenne) a officiellement lancé l'exercice bisannuel de stress test pour les 49 plus grandes banques européennes. Le changement méthodologique majeur de cette campagne réside dans la comptabilisation des actifs suivant la norme IFRS 9. L'infographie résume les principales caractéristiques de l'exercice 2018, revient sur les résultats de l'exercice 2016, et donne un aperçu des bénéfices potentiels et des défis que les stress tests peuvent représenter pour les acteurs concernés.
European banks are operating in a very complex, fast-changing and highly regulated environment and are faced with many challenges. Since 2015 no less than 18 new directives or regulations have been announced for implementation between 2016 and 2020.
Regtechs – a combination of Regulation and Technology used to describe the application of new technologies to the world of regulation and compliance – has emerged as a sub-sector of the technology industry in the last three years. This sector will gradually represent the ideal partner for banks to both meet regulatory requirements and achieve compliance with cost reduction targets by leveraging on the full potential of these new technologies.
The purpose of this infographic is to provide an overview of the European Regtech sector: key trends, responses to the challenges of the banking sector as well as clients, technologies and coverage of regulations.
Le marché de la Banque Privée en France connaît de profonds changements. La baisse des profits et l'impact des réglementations (MIFID II) poussent les professionnels du secteur à revoir leurs stratégies de conquête et à se recentrer sur les besoins de leur clientèle privilégiée. Dans cette infographie, Sia Partners vous propose de découvrir la structure particulière de ce marché ainsi que le potentiel offert par les nouvelles technologies dans la conquête de nouveaux clients.
Governments around the world have differing views on cryptocurrencies, ranging from skepticism to enthusiasm, but most agree regulation will be needed given cryptocurrencies' growth and potential threats. While the cryptocurrency market plunged in early 2018 due to regulations and speculation, it may recover in the future as the market becomes less speculative. The number of cryptocurrencies, cryptocurrency funds, and initial coin offerings have grown rapidly in recent years, sparking interest from financial institutions and governments worldwide regarding future policies.
En route vers Bâle 4 : le risque opérationnel (acte 1)Emilie Scalla
Le cadre Bâle 2 actuellement en place pour le calcul des exigences de fonds propres réglementaires au titre du risque opérationnel propose trois approches. Ces méthodologies ont montré leurs limites durant la crise financière de 2008, sous-estimant de manière significative les besoins en capital des banques.
Dans le contexte de la revue plus globale du Pilier I constituant la finalisation Bâle 3, communément appelée "Bâle 4", le Comité de Bâle a publié en fin d’année, la version finale d’un document imposant une nouvelle approche unique standardisée pour le calcul des exigences de fonds propres à mobiliser face au risque opérationnel.
Bien que moins pénalisante que la version envisagée dans un précédent document consultatif, l'impact de cette nouvelle méthodologie, qui devrait entrer en vigueur en 2022, pourrait se révéler très significatif, notamment pour les banques françaises, comme le montre une étude réalisée par Sia Partners, avec une hausse de 27% des exigences en fonds propres au titre du risque opérationnel.
PSD2 - The second Payment Services DirectiveEmilie Scalla
PSD2 is a European regulation that aims to adapt payment services to challenges from new technologies and innovation. It establishes a regulatory framework covering access to accounts, security, and risk management. PSD2 went into force in January 2016 and must be transposed into national law by January 2018. It aims to boost innovation, enhance consumer protection for payments, and improve security. PSD2 allows third parties to access payment accounts, including account information service providers (AISPs) and payment initiation service providers (PISPs).
Infographie - Stress Tests EBA - Ce qu'il faut retenir de l'exercice 2018Emilie Scalla
Sia Partners analyse les résultats de l’exercice de Stress Tests EBA 2018. Suite à cet exercice, le secteur bancaire européen ressort plus résilient par rapport à l’exercice 2016, malgré un scénario averse plus sévère prenant en compte les incertitudes liées au Brexit
Infographie - Les indicateurs de suivi du risque de taux d’intérêt dans le Ba...Emilie Scalla
Les indicateurs nécessaires et utilisés par les institutions financières pour piloter le risque de taux dans le Banking Book (IRRBB pour Interest Rate Risk in the Banking Book) sont particulièrement nombreux et variés. L’accroissement exponentiel des contraintes réglementaires sur la période récente sur le plan notamment de l’IRRBB n’a fait que renforcer ce constat.
Dans l’infographie que nous vous proposons, les indicateurs clés de mesure du risque de taux d’un établissement financier sont répertoriés. Celle-ci offre également des illustrations chiffrées de ces indicateurs, à partir des éléments communiqués par les principales banques françaises dans leurs documents de référence respectifs.
L'épargne des français : un potentiel dormant difficile à adresserEmilie Scalla
L’épargne des français, et tout particulièrement des français non éligibles à la banque privée, représente un potentiel dormant stratégique en matière de placement et d’investissement. Partant de ce constat, certaines Fintechs ont développé de nouvelles solutions d’investissement pour saisir cette opportunité encore non exploitée et se présenter comme les premiers et principaux acteurs sur le segment « Mass Affluent ».
Panorama Stress Test EBA – Enjeux et Impacts de l’exercice 2018Emilie Scalla
Le 31 janvier 2018, l'EBA (Autorité Bancaire Européenne) a officiellement lancé l'exercice bisannuel de stress test pour les 49 plus grandes banques européennes. Le changement méthodologique majeur de cette campagne réside dans la comptabilisation des actifs suivant la norme IFRS 9. L'infographie résume les principales caractéristiques de l'exercice 2018, revient sur les résultats de l'exercice 2016, et donne un aperçu des bénéfices potentiels et des défis que les stress tests peuvent représenter pour les acteurs concernés.
European banks are operating in a very complex, fast-changing and highly regulated environment and are faced with many challenges. Since 2015 no less than 18 new directives or regulations have been announced for implementation between 2016 and 2020.
Regtechs – a combination of Regulation and Technology used to describe the application of new technologies to the world of regulation and compliance – has emerged as a sub-sector of the technology industry in the last three years. This sector will gradually represent the ideal partner for banks to both meet regulatory requirements and achieve compliance with cost reduction targets by leveraging on the full potential of these new technologies.
The purpose of this infographic is to provide an overview of the European Regtech sector: key trends, responses to the challenges of the banking sector as well as clients, technologies and coverage of regulations.
Le marché de la Banque Privée en France connaît de profonds changements. La baisse des profits et l'impact des réglementations (MIFID II) poussent les professionnels du secteur à revoir leurs stratégies de conquête et à se recentrer sur les besoins de leur clientèle privilégiée. Dans cette infographie, Sia Partners vous propose de découvrir la structure particulière de ce marché ainsi que le potentiel offert par les nouvelles technologies dans la conquête de nouveaux clients.
Governments around the world have differing views on cryptocurrencies, ranging from skepticism to enthusiasm, but most agree regulation will be needed given cryptocurrencies' growth and potential threats. While the cryptocurrency market plunged in early 2018 due to regulations and speculation, it may recover in the future as the market becomes less speculative. The number of cryptocurrencies, cryptocurrency funds, and initial coin offerings have grown rapidly in recent years, sparking interest from financial institutions and governments worldwide regarding future policies.
En route vers Bâle 4 : le risque opérationnel (acte 1)Emilie Scalla
Le cadre Bâle 2 actuellement en place pour le calcul des exigences de fonds propres réglementaires au titre du risque opérationnel propose trois approches. Ces méthodologies ont montré leurs limites durant la crise financière de 2008, sous-estimant de manière significative les besoins en capital des banques.
Dans le contexte de la revue plus globale du Pilier I constituant la finalisation Bâle 3, communément appelée "Bâle 4", le Comité de Bâle a publié en fin d’année, la version finale d’un document imposant une nouvelle approche unique standardisée pour le calcul des exigences de fonds propres à mobiliser face au risque opérationnel.
Bien que moins pénalisante que la version envisagée dans un précédent document consultatif, l'impact de cette nouvelle méthodologie, qui devrait entrer en vigueur en 2022, pourrait se révéler très significatif, notamment pour les banques françaises, comme le montre une étude réalisée par Sia Partners, avec une hausse de 27% des exigences en fonds propres au titre du risque opérationnel.
PSD2 - The second Payment Services DirectiveEmilie Scalla
PSD2 is a European regulation that aims to adapt payment services to challenges from new technologies and innovation. It establishes a regulatory framework covering access to accounts, security, and risk management. PSD2 went into force in January 2016 and must be transposed into national law by January 2018. It aims to boost innovation, enhance consumer protection for payments, and improve security. PSD2 allows third parties to access payment accounts, including account information service providers (AISPs) and payment initiation service providers (PISPs).
Infographie - Panorama des acteurs du marché des Professionnels et PME
1. Panorama des
acteurs du marché
des Professionnels
et PME
… m a i s r e p r é s e n t a n t p l u s d e 9 9 % d e s
e n t r e p r i s e s f r a n ç a i s e s e n 2 0 1 8
U n p o i d s é c o n o m i q u e s i g n i f i c a t i f e t
g r a n d i s s a n t d a n s l ’é c o n o m i e f r a n ç a i s e …
ProfessionnelsPMEGrandes entreprises
0,12% 3,70%
96,18%
Les encours
de crédits aux
Professionnels
ont augmenté
de 4,9% en un an
Les encours
de crédits aux
TPE/PME/ETI
représentent
plus de 71%
des crédits
apportés aux
entreprises
en 2018
PROFESSIONNELS
245,5
Mds €
+4,9%
257,2
Mds €
20182017
TPE/PME et ETI
676,2 Mds €
(71%)
Grandes entreprises
162,6 Mds €
(17%)
Autres
108,7 Mds €
(12%)
117 Mds €
de crédits
immobiliers
122 Mds €
de crédits à
l’équipement
PME
• L E S A C T E U R S A D R E S S A N T C E M A R C H É •
L e s b a n q u e s t r a d i t i o n n e l l e s , s o u t i e n o r i g i n e l d e s p r o f e s -
s i o n n e l s e t P M E , s o n t à p r é s e n t c o n c u r r e n c é e s p a r u n e
m u l t i t u d e d ’ a c t e u r s a l t e r n a t i f s
N é a n m o i n s , c e s a c t e u r s t r a d i t i o n n e l s d o m i n e n t t o u j o u r s l e m a r -
c h é , n o t a m m e n t l e s b a n q u e s m u t u a l i s t e s g r â c e à l e u r m o d è l e
d e b a n q u e s l o c a l e s , à l e u r r é s e a u é t e n d u d ’ a g e n c e s …
MARCHÉ
DES PROS
ET PME
Banques privées
FinTechs
Banques traditionnelles
(françaises et étrangères)
Banques spécialisées
Banques en ligne
Filiales d’acteurs
non-bancaires
Présent notamment auprès
des agriculteurs et des TPE,
le Crédit Agricole possède le
plus grand nombre de clients
professionnels
PROFESSIONNELS
2ème 1er
3ème
Le Crédit Mutuel, possède le plus
grand nombre de clients PME
Etude Sia Partners (2018)
réalisée sur une sélection de 47
acteurs du marché bancaire
PME
1 110 000 clients *
3 500 agences
1 750 000 clients *
7 000 agences
* : Données issues des rapports annuels
740 000 clients *
3 500 agences
150 000 clients *
3 500 agences
440 000 clients *
3 600 agences
140 000 clients *
3 500 agences
… m a i s é g a l e m e n t g r â c e l e u r p r é s e n c e
h i s t o r i q u e a u p r è s d e c e s c l i e n t è l e s
des banques
traditionnelles
Les principales
FinTechs
banques en
lignes majeures
(e.g. BNP Paribas)
adressent à la fois les Professionnels
et les PME via des offres dédiées
du marché disposent au moins d’une offre
sur l’un de ces segments (i.e. IbanFirst,
Qonto, TransferWise, Sogexia, Le Compte
anytime, N26, ipagoo)
(e.g. Boursorama)
proposent une offre dédiée aux
Professionnels ou aux PME
• L E S F I N T E C H À L’ A S S A U T D U M O D È L E D E S
B A N Q U E S D E D É T A I L •
C e s a c t e u r s a l t e r n a t i f s v i e n n e n t p r e n d r e d e s p a r t s d e
m a r c h é a u x b a n q u e s t r a d i t i o n n e l l e s
L e s F i n T e c h s n’ a y a n t j a m a i s a u t a n t l e v é d e f o n d s , e l l e s s e
d é v e l o p p e n t e t a c c r o i s s e n t t o u j o u r s p l u s l e u r p o t e n t i e l d e c o n q u ê t e
P o u r c o n t r e r c e t t e n o u v e l l e c o n c u r r e n c e , b a n q u e s d e
d é t a i l e t a c t e u r s t r a d i t i o n n e l s r i p o s t e n t e n d é v e l o p p a n t 2
a p p r o c h e s d i f f é r e n t e s
10 000
clients revendiqués
par Qonto
12 500
ouvertures de compte
par mois chez Anytime
25
ouvertures de compte
en moyenne par jour
chez manager.one
150 000
paiements effectués
par plus de 1 500
entreprises clients chez
iBanFirst
• L E M A R C H É D E S P R O F E S S I O N N E L S E T P M E •
U n e s e g m e n t a t i o n h é t é r o c l i t e . . .
PROFESSIONNELS
PME
Commerçants AgriculteursAuto-
entrepreneurs
Artisans Profession
libérale
ETITPE PME
3,7 millions
de pros
140 000
PME
2010 2011 2012
4
8
10
17
30
37
61
64
2013 2014 2015 2016 2017
2ème 1er
3ème
Evolution des fonds levés (en volume et en
valeur) en France par les FinTechs
Nombre de levées
Fonds levés (en millions d’€)
5
28
14
29
57
135
172
318
Le nombre de levées de fonds a
été multiplié par
63 en 7 ans
50 millions
de fonds levés par les FinTechs
rien que pour Juin 2018
+84,8%
le taux de variation des fonds
levés en 1 an (2016 – 2017)
S'appuyant sur un partenariat
avec BNP Paribas pour gérer les
fonds déposés par les clients,
Sogexia propose des services
bancaires et monétiques en
marque-blanche et sur-mesure
spécialement dédiés aux micros
et auto entrepreneurs
La solution de financement
de créances 100% digitale (et
disponible 24h/24, 7J/7 via une
interface en responsive design
pour tablette et smartphone)
de BNP Paribas répond
aux besoins de trésorerie
immédiate des PME et ETI
Rachat / Partenariat Développement d’une solution
innovante en interne
* : Données issues des rapports annuels
Les définitions de client « Professionnels » et de client « PME » n’étant pas harmonisées
parmi les différents acteurs analysés, cela peut modifier significativement le nombre de
clients d’un segment par rapport à la population totale recensée en France (données INSEE)