Le marché de la Banque Privée en France connaît de profonds changements. La baisse des profits et l'impact des réglementations (MIFID II) poussent les professionnels du secteur à revoir leurs stratégies de conquête et à se recentrer sur les besoins de leur clientèle privilégiée. Dans cette infographie, Sia Partners vous propose de découvrir la structure particulière de ce marché ainsi que le potentiel offert par les nouvelles technologies dans la conquête de nouveaux clients.

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LES CLIENTS ÉLIGIBLES À LA BANQUE PRIVÉE
ET LES ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ
Upper Affluent
Offres premium
des banques de réseau,
CGPI, Assureurs
Banques privées
(Filiales de banques
de réseau et banques
privées indépendantes
ou étrangères)
Services de gestion de
fortune des banques
privées adossées à des
banques de réseau,
banques privées indépen-
dantes ou étrangères
Patrimoine compris
entre 100 000€
et 1 000 000€
Patrimoine compris
entre 1 000 000€
et 5 000 000€
Patrimoine compris
entre 5 000 000€
et 30 000 000€
Patrimoine supérieur
à 30 000 000€
Family Offices
High
Net Worth Individuals
(HNWI)
Very High
Net Worth Individuals
(Very HNWI)
Ultra High
Net Worth Individuals
(Ultra HNWI)
Évolution des paiements de l'ISF
Une population française qui s'enrichit...
Répartition de la population adulte
par niveaux de richesse en 2016
1,6 M
3 416
Mds €
4 765
Mds €
1,8 M
+ 192 000
Évolution du nombre
de millionaires en France
Clientèle éligible aux offres de produits
et services banque privée
Évolution de l'épargne financière
détenue par les français
Pénétration des banques privées
À chaque segment sa banque
Segmentation des clients fortunés
(4 seuils de richesse définis selon les montants du patrimoine - hors résidence principale)
2016
2006 2016
2017
dont actifs
non risqués : 3 063
dont actifs
risqués : 1 702
Encours sous gestion
des banques privées en
France en 2016
843 Mds €
Les professionnels
POURQUOI ?
Les actionnaires
dirigeants
Gisement d'épargne
échappant aux banques
privées
745 Mds €
Potentiel du marché
(épargne détenue
par des HNWI)
1 588 Mds €
Inférieur
à 10 000€
▪ 12,7 M ▪
personnes
▪ 11,6 M ▪
personnes
▪ 22,7 M ▪
personnes
▪ 1,5 M ▪
personnes
▪ 133 685 ▪
personnes
▪ 4 058 ▪
personnes
Entre 10 000€
et 100 000€
Entre 100 000€
et 1 000 000€
Entre
1 000 000€
et 5 000 000€
Entre
5 000 000€
et 30 000 000€
Supérieur
à 30 000 000€
Paiements reçus 2016 (M€)
CAGR (2010 - 2016) =
1,8%
Nombre de déclarants 2016
CAGR (2010 - 2016) =
-7,2%
► 4 464 M€
► 5 051 M€
► 0,4 M
► 0,6 M
2010
20102016
2016
BIEN CONNAITRE SES CLIENTS
des clients ont mis en place un plan de
succession jugé ROBUSTE par leurs
banquiers privés
UN VRAI
POTENTIEL
DE CONQUÊTE.
20 à 29 ans
12,50% 12,50% 17% 32% 43% 39%
50 à 59 ans30 à 39 ans 60 à 69 ans40 à 49 ans Plus de 70 ans
59%
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES SOUVENT
MÉCONNUES PAR LES CLIENTS, CONSTITUENT
POURTANT UNE BONNE PORTE D'ENTRÉE
VERS LA BANQUE PRIVÉE
42% 37%
connaissent la blockchain mais
NE CONSIDÈRENT PAS L'IMPACT
que cette technologie peut avoir
sur leurs investissements futurs
ne connaissent pas
LA TECHNOLOGIE
BLOCKCHAIN
56%...sont intéressés...
par un agrégateur permettant
de regrouper en ligne dans une
même interface les informations
provenant de différents comptes
bancaires
considèrent que la technologie
Blockchain a déjà un IMPACT
SIGNIFICATIF sur leur manière
d'appréhender la banque
5%
L'héritage dans le patrimoine des français
Part des français ayant reçu un héritage
Parmi les clients des banques privées...
Toutefois l’impact des nouvelles technologies est réel et déjà identifié par les experts du secteur…
...détentrice d'une épargne disponible plus importante...
...qui représente un réel relais de croissance pour les banques privées de la place.
Un potentiel de conquête important sur trois types de clients...
...et les héritiers.
786 000€42 000
Potentiel de cessions
transmissions annuel
Valeur moyenne
des entreprises cédées
47%
Professionnels clients
d'une banque privée
61%
Chefs d'entreprise clients
d'une banque privée
41%
Travailleurs non salariés clients
d'une banque privée
L'impact de la technologie au cours des 10 prochaines années sera très proche de
celui de la régulation ces dix dernières années. Il ne s'agit pas d'un Big Bang : ce sera
très progressif. Mais tout sera tellement plus rapide, plus efficace. Au lieu de 50, on
pourra servir 100 clients et d'une façon beaucoup plus sophistiquée.
Sergio Ermotti, président de la direction générale d’UBS AG
La révolution numérique représente un enjeu énorme pour nous, elle va considéra-
blement modifier notre façon d'exercer notre métier. L'intelligence artificielle permet-
tra d'apporter aux clients des services qui n'existent pas encore, des solutions sur
mesure, dans le domaine de la gestion d'actifs mais aussi de l'ingénierie patrimoniale
par exemple. Certains acteurs du numérique ont commencé à proposer des offres,
certes encore très simplifiées, mais nous devons nous doter d'une capacité de ré-
ponse.
Patrick Folléa, directeur adjoint de Société Générale Private Banking
Gestion de portefeuille
Ingénierie patrimoniale
Conquête de la clientèle
fortunée
Effacité opérationnelle
Solutions sur-mesure
Service innovants
Robo-advisors
Intelligence Artificielle,Machine Learning
BANQUE PRIVÉE
+ 39,5%