Document offrant une vision synthétique des facteurs de succès du marché Banque mobile en Europe et des convictions Chappuis Halder & Co. dans ce domaine.

1. Etat des lieux de la banque mobile en Europe
Octobre 2016

2. Croissance Exponentielle des Banques Mobiles en Europe
Près de 4 millions d’utilisateurs de banques mobiles en Europe
2
Les banques 100% mobile séduisent de plus en plus d’utilisateurs, axant sur la technologie des smartphones

3. › Vue du compte et transfert MoneyBeam sur N26
› Vue des dépenses sur Monzo
Les banques digitales proposent des services avantageux en profitant d’une
gestion peu coûteuse, et profitent de l’introduction d’outils technologiques,
services bancaires à distance, comptes, paiements, épargne, assurance, crédit
Accessibilité Les banques digitales peuvent être consultées 24h/24, 7j/7
Faibles Frais
Les banques en ligne adoptent la transparence, avec une vision
claire des coûts, des taux, etc…
Transparence
Sans interaction humaine, les coûts de gestion sont
drastiquement diminués, et des taux préférentiels proposés
Rapidité L’accès, la consultation, et les transactions se font en
quelques minutes
Design Les banques digitales misent sur une interface graphique
épurée pour faciliter l’usage
Mobilité Les banques mobiles peuvent être sollicitées de n’importe
où, simplement avec une connexion internet
Une banque mobile ?
L’expérience utilisateur au cœur de la proposition de valeur
3

4. OffreMultiproduitMonoproduit
SocialeIndividuelle Vision Communautaire
Positionnement stratégique des principaux acteurs
Une claire distinction entre les services proposés et les visions communautaires choisis
Les tendances de l’industrie sont :
 Approche utilisateur factorisée
entre mono et multi-produit, et une
vision communautaire
 Inclusion des réseaux sociaux
(Twitter, Facebook, Youtube,
SlideShare, LinkedIn)
 Participation active des membres
dans la prise de décision de la
banque
 Positionnement stratégique des
grandes banques :
• Achat de Holvi, Moven et Atom
par BBVA
• Achat de Fidor Bank par la
BPCE
4

5. ActeursPays Synthèse
Inclusion des réseaux sociaux : Plus de likes octroie des taux d’intérêts plus avantageux
Peer-To-Peer Lending : Prêts entre membres de la communauté Fidor Bank
TransferWise : Transfert d’argent en 19 devises
Réseau : Retrait et dépôt de cash dans 6000 boutiques et supermarchés en Allemagne
Services: Gamme complète de services bancaire sur une plateforme 100% mobile
Réseau : Mise en relation avec le réseau AXA Banque
Pionnier: 1ère banque européenne 100% digitale
Réseau : Mise en relation avec le réseau BNP Paribas pour l’ensemble des services
Clientèle: Axée sur une clientèle étudiante
Service: Analyse prédictive des dépenses et outils de gestion de budget
Technologie: Approche ‘’Data Driven’’ de la gestion de budget
Outils: Pas de limite de dépense et analyse prédictive de budget
Mono-Produit : Axé sur les comptes courants uniquement
Outils: Analyse prédictive des dépenses et outils de gestion de budget
Co-Founders: Propose des parts d’entreprise gratuites pour les membres actifs
Service: Analyse prédictive des dépenses et outils de gestion de budget
Personnalisation: Possibilité de façonner l’interface selon les besoins de l’utilisateur
Outils: Analyse prédictive des dépenses et outils de gestion de budget
Pourquoi ces banques rencontrent-elles du succès ?
Facteurs clés et synthèse
5
Lancement
2013
2009
2013
2016
2014
2016
2016
2013
2014
T CP D
T Transactionnel
CP Crédits et Prêts
D Découvert
2016
Hypothèque: Service mono-produit visant les prêts hypothécaire en ligne
Infrastructure: Bénéficie de l’infrastructure de la Banque Cantonale de Fribourg

6. Type:
Banque Digitale
PROPOSITION DE VALEUR
 Fidor Bank est une banque digitale allemande lancée en 2009, se concentrant sur l’approche utilisateur, et permettant à
ses clients de participer activement au processus de prise de décision.
 Le portfolio de produits offert comprend le transactionnel, les prêts, le crédit et l’épargne, accessibles depuis un seul
compte. Fidor totalise 120’000 clients et plus de 350’000 membres de la communauté
PRIX ET CONDITIONS
 Ouverture/Fermeture de compte, MasterCard,
Transfert sur compte Fidor gratuits
 Le taux d’intérêt sur les comptes courants peuvent
passer de 0.3% à 0.5% selon l’activité sur les
réseaux sociaux
DIFFERENTIATION
 Fidor mise principalement sur l’approche
utilisateur, et les réseaux sociaux comme Twitter,
Facebook, Linkedin, Youtube et SlideShare
 Les taux d’intérêts changent selon le nombre de
«likes» facebook de l’utilisateur
 Fidor met en contact les membres de la
communauté en proposant des prêts P2P
2009
Principaux actionnaires:
 BPCE
 JZ International
Taille de l’entreprise
~51-200 employés
www.fidorbank.uk | Web & App
Pays
Date
Spécialisations:
Digital, Retail, Social, P2P
POINTS CLES
 Interest for Likes : Plus de likes octroie des taux
d’intérêts plus avantageux
 P2P Lending : Les membres de la communauté
peuvent bénéficier de prêts d’autres membres
 Ouverture de compte gratuite et en minutes
 Les dépôts sont assurés à hauteur de 100’000 GBP
 Notifications instantanées pour chaque
transaction sur l’application Fidor
 Vision du compte 24/7
ILLUSTRATION
Cliquez sur la main pour accéder à
la vidéo
La vidéo de présentation de
Fidor Bank
Fidor Bank est une banque digitale allemande lancée en 2009, axée sur les réseaux sociaux. Elle
totalise plus de 120’000 clients et 350’000 membres de la communauté Fidor
Targets:
€0 €10k ∞
Compteur «Interest for Likes»
permettant de bénéficier de
taux plus avantageux grâce à
Facebook
6

7. N26 est la première et la plus grande banque entièrement mobile en Europe. Elle totalise plus
de 200’000 clients.
ILLUSTRATION
Capital :
> $53m de fonds levés
Type:
Banque Digitale
PROPOSITION DE VALEUR
 N26 Bank est la première banque en Europe qui propose une gestion de compte entièrement sur smartphone. Ils ont
levé plus de $53 millions de la part d’investisseurs comme Li Ka-Shing’s Horizons Ventures, Battery Ventures et Valar
Ventures de Peter Thiel.
 N26 prétend devenir la première banque pan-Européenne, en misant sur un service bancaire plus simple et plus
fonctionnel. De plus, l’utilisateur peut avoir accès à tous les services financiers dont il a besoin sur l’application, comme
MoneyBeam, CASH26, PULSE26, N26 Invest, TransferWise et Overdraft.
PRIX ET CONDITIONS DIFFERENTIATION
2013
Principaux investisseurs:
 Investment Bank Berlin
 Li Ka-Shing’s Horizons
Ventures
 Peter Thiel’s Valar
Ventures
Targets:
€0 €10k ∞
Cliquez sur la main pour accéder à la vidéo
La vidéo de présentation de
Number 26
POINTS CLES
Taille de l’entreprise
~51-200 employés
www.n26.com | Web & App
Pays
Date
Spécialisations:
Digital, Retail, Fintech
 €0 /Mois pour l’ouverture d’un compte
 MasterCard gratuite et retrait de cash illimités
 Retrait de cash gratuit en ATM en dehors
d’Allemagne
 Dépôt de cash gratuit sur tout le réseau CASH26
 1.50% par dépôt de cas dépassant les €100 par mois
 Intérêt sur découvert prélevés trimestriellement à
8.9% p.a
 N26 Invest : Investissement simple sur
l’application N26
 TransferWise : Transfert d’argent en 19 devises
 Overdraft : Jusqu’à €2.000 de découvert contrôle
des limites grâce à CASH26
 Retrait et dépôt de cash dans 6000 boutiques et
supermarchés en Allemagne
 PULSE26 Informations personnalisées du compte
 MoneyBeam Envoi d’argent instantané aux amis
et contacts
 Ouverture d’un compte en moins de 8 minutes, retrait
de n’importe quel ATM, retrait ou dépôt sur tout le
réseau CASH26
 Payer sans cash grâce à MasterCard, changer de code
PIN, bloquer la carte ou commander une nouvelle
 Toutes les finances : Transferts, investissements, crédit,
découvert, épargne et assurance
 Transfert d’argent instantané grâce à Money
Transfers par téléphone ou email
 Augmentation de la limite de découvert en un instant
7

8. Hello Bank! est une banque en ligne lancée en 2013 par le groupe BNP Paribas disponible en
France, en Italie, en Allemagne et en Belgique.
ILLUSTRATION
Capital :
> €80m de fonds levés
Type:
Banque Digitale
PROPOSITION DE VALEUR
 Hello Bank! est la première banque mobile européenne 100% digitale du groupe BNP Paribas.
 Elle est soutenue par le Groupe BNP Paribas formé en 2000 après la fusion Banque Nationale de Paris / Paribas. BNP
Paribas est considérée comme une banque solide, rentable malgré les différentes crises, affichant un résultat net positif
en 2008 (3Mds€), en 2009 (5,8Mds€), en 2010 (7,8Mds€), en 2011 (6,1Mds€), en 2012 (6,6Mds€) et en 2013 (4,8Mds€).
 Hello Bank ! recense plus de 250’000 clients en France
PRIX ET CONDITIONS DIFFERENTIATION
2013
Principaux investisseurs:
 BNP Paribas
Targets:
€0 €10k ∞
Cliquez sur la main pour accéder à la vidéo
La vidéo de présentation de
Hello Bank!
POINTS CLES
Taille de l’entreprise
~201-500 employés
www.hellobank.fr | Web & App
Pays
Date
Spécialisations:
Digital, Retail, Assurance,
Prêts, Banque en Ligne
 Ouverture de compte gratuite
 Carte VISA ou Premier gratuites
 Retrait et dépôt de cash gratuit dans tous les
distributeurs BNP Paribas et partenaires
 Virements & prélèvements dans toute la zone euro
 Des produits exclusifs Hello : compte courant,
carte, compte épargne, crédit consommation et
prêt immobilier
 Large gamme de produits bancaires proposée par
BNP Paribas : Epargne, Bourse, Assurance et
Prévoyance
 Produits Hello 100% mobiles
 Gamme de produits BNP Paribas et infrastructure
internationale
 Récompensée par deux Trophées D’Or 2016 sur
les profils Classique et Premium dans la catégorie
Banque en Ligne
 Ouverture d’un compte en 4 étapes seulement
 possibilité de retirer/déposer de l’argent dans plus
de 6000 ATM BNP Paribas sans frais
 Disponible sur smartphone, tablettes et ordinateur
 Alerte SMS et push-notifications
 Profiter de l’infrastructure de BNP Paribas pour
proposer des services plus complexes que leurs
compétiteurs
88

9. Loot Bank est une banque 100% virtuelle avec carte de paiement prépayée, entièrement dédiée
aux étudiants.
ILLUSTRATION
Capital :
> £2.17m de fonds levés
Type:
Banque Digitale
PROPOSITION DE VALEUR
 Loot propose une alternative bancaire dédiée aux étudiants dans une premier temps, avec des outils de money
management
 Loot propose une offre combinant une carte Visa prépayée et une application de gestion de budget pour que les
étudiants gèrent leurs finances. Loot gère automatiquement les dépenses et les organise.
 Une nouvelle application plus générale propose des services dédiés aux voyages, au shopping, et à la gestion de budget.
Elle vise les acheteurs impulsifs pour leur mettre d’avoir une vision de leurs dépenses en temps réel.
 L’application propose des prédictions des dépenses et un calendrier de prêts étudiants
PRIX ET CONDITIONS DIFFERENTIATION
Principaux investisseurs:
 Global Founders Capital
 Speedinvest
Targets:
€0 €10k €20k
Cliquez sur la main pour
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La vidéo de présentation de
Loot Bank
POINTS CLES
Taille de l’entreprise
~11-50 employés
loot.io| App
Pays
Date
Spécialisations:
Digital
 Ouverture de compte gratuite
 Carte VISA gratuite
 Ouverture d’un compte courant seulement, sans
découvert
 Analyse prédictive et personnalisée des dépenses
 Couponing par marketing affinitaire
 Récompensée par le premier prix du «Great British
Mobile Banking Review 2015»
 Ouverture de compte simplifiée
 Application utilisable à l’international
 Catégorisation de transactions et suivi de
dépenses
 Alerte SMS et push-notifications
 Propositions sur-mesure pour réduire les dépenses
2014
9

10. Capital :
> £175m de fonds levés
Type:
Banque Digitale
PROPOSITION DE VALEUR
 Atom est la première banque du Royaume-Uni conçue exclusivement pour mobile. Atom axe sa stratégie sur la simplicité,
la customisation, et des analyses personnelles.
 L‘application Atom donne à l’utilisateur le choix de choisir le nom de sa banque, son logo et ses couleurs, pour mieux
s’identifier à l’entreprise.
 Comme les acteurs majeurs en Digital Banking, l’ouverture d’une compte se fait en quelques minutes
 Atom utilise les fonctionnalités des smartphones pour renforcer la sécurité de l’accès au compte (reconnaissance vocale,
faciale, empreinte digitale, etc…)
PRIX ET CONDITIONS
 La réduction des coûts et frais de gestion permet à
Atom de proposer des taux d’intérêt avantageux.
 Par exemple, l’ouverture d’un compte d’épargne
d’une année donne droit à un taux d’intérêt de
1.40%, et jusqu’à 1.65% pour les comptes de plus
de deux ans.
DIFFERENTIATION
 Atom mise principalement sur la personnalisation
de l’application
 Au delà de l’aspect visuel, une prédiction sur les
intérêts perçus sur les prochains mois est aussi
proposée
 Atom propose à ses clients de devenir membre du
Founder Programme, pour proposer des idées et
avoir un impact sur l’évolution de la banque
2014
Principaux actionnaires:
 Neil Woodford
 Banco Bilbao Vizcaya
 BBVA
Targets:
£50 £10k £100k
Taille de l’entreprise
~51-200 employés
www.atombank.co.uk | Web & App
Pays
Date
Spécialisations:
Digital, Retail, Commercial
POINTS CLES
 Personnalisation : Visuelle et analyse prédictive
individuelle
 Focus sur la technologie des smartphones : Visio et
Audio-Reconnaissance, empreintes digitales
 Participation des membres dans la prise de
décision de la banque
ILLUSTRATION
Cliquez sur la main pour accéder à la vidéo
La vidéo de présentation
d’Atom Bank
Atom est la première banque entièrement digitale au Royaume-Uni.
Elle fait partie des start-ups ayant enregistré les plus rapides levées de fonds de l’histoire
10

11. FRiBenk est une banque 100% mobile, offrant aux clients de la Banque Cantonale de Fribourg
une platefome pour établir eux-mêmes leur crédit hypothécaire
ILLUSTRATION
PROPOSITION DE VALEUR
«La Banque Cantonale de Fribourg (BCF) a créé FRiBenk, une banque en ligne toujours ouverte. FRiBenk offre aux clients qui
souhaitent se passer ponctuellement de conseils, la possibilité d’établir eux-mêmes leur propre crédit hypothécaire.»
 Taux avantageux et pas de frais de dossier (Taux fixe à 5 ans : 0.750% et 1.20% à 10 ans)
 Processus rapide (15 minutes pour obtenir une proposition)
 Prêts fixes et variables de premier rang entre 100’000 CHF et 1’000’000 CHF
 Principalement du refinancement
CONTEXTE STRATEGIE COMMERICALE NATIONALE
Cliquez sur la main pour
accéder à la vidéo
La vidéo de présentation de
FRiBenk
www.fribenk.ch | Web & App
Pays
Date
 Perpétuelle baisse des taux hypothécaires fixes
 Ralentissement de l’offre immobilière suisse (mise
en place de LAT et baisse des prix
 Potentielle baisse de la demande liée aux
changement des lois sur l’utilisation des avoirs des
caisses de pension
 Digital Trend
 La Banque Cantonale de Fribourg, au travers de
FRiBenk, propose ses services à d’autres cantons:
FR, VS, VD, NE et BE
 Proposition de valeur : -30% sur les taux, et
proposition envoyée en 15 minutes
2016
Lancement :
4 Avril 2016
Type:
Hypothèque en ligne
Site Internet :
www.fribenk.ch
Plateforme Soeur:
Hypomat GLKB
Cible :
B2C
11

12. • Le nombre d’utilisateurs de services de banque
mobile pourrait doubler d’ici à 2019 pour
atteindre un montant de 1,8 milliard de
personnes dans le monde
• Les trentenaires sont les principaux utilisateurs
de la banque mobile, suivis des jeunes.
• Les banques qui ne disposent pas de stratégies
de banque mobile sont à risque car, moins
compétitives et attractives, elles devraient
perdre des clients.
Volume croissant des utilisateurs1
• Digitalisation de 20 à 40 pourcent seulement
des processus
• 90 pourcent des banques européennes
investissent moins de 0.5 pourcent de leurs
revenus dans le digital
• Retard conséquent et baisse de compétitivité
vis-à-vis des acteurs avec une forte stratégie
digitale
Retard des banques Retail 2
• Création d’une banque mobile “from
scratch”
• Acquisition d’un pure player existant
Investir dans le Digital5
• Durant les cinq prochaines années, plus de deux
tiers des clients européens deviendront
majoritairement portés sur l’univers digital
• La transformation digitale augmentera de 30
pourcent les revenus d’une banque européenne
typique, particulièrement au niveau des prêts
individuels et des paiements
Augmentation des revenus3
• Les banques pourront économiser 20 à 25
pourcent de leur coût de base grâce à l’effet de
levier digital
• La santé financière d’une banque digitale
devindra un avantage compétitif certain
Réduction des coûts 4
Convictions de Chappuis Halder & Co.
Quatre arguments pour une décision
Les analyses de marché concordent et fournissent un rational précis aux candidats à l’investissement
12

13. Environnement
Tech de la
banque mobile
Liens étroits
avec les
réseaux
sociaux
Photo et
Vidéo au
service du
client
Support
virtuel aux
clients
Analyse de
données et
projections
d’informations
Outils de
biométrie et
protocole
sécurité
Démarche
éco-système
et intégration
Fintech
Tendances Technologiques du Mobile Banking en 6 points
Quelles sont les recettes technologiques d’une banque mobile ?
13

14. Proposition de valeur claire:
Utiliser une segmentation précise du
marché afin de définir 2 ou 3 cibles.
Modèles d’affaires:
Utiliser un modèle de revenu appuyé
sur différents éléments comme les
taxes.
Modèle de coûts:
En fonction du/des produit(s)
souhaité(s) et des partenaires dans la
chaîne de valeurs.
Univers des possibles en
matière de services:
Mettre en place une méthode qui
permet l’implémentation rapide
des offres.
Promesse client:
L’expérience vécue par le client
à travers la banque mobile doit
être au centre de la proposition
de valeur.
Recette d’un lancement optimal d’une banque 100% mobile
Structure de la démarche proposée
14

15. En Suisse : Clientèle Cible et Réglementation en vigueur
Un momentum idéal avantageux pour les banques retail suisses
La génération Y est par définition la génération connectée
 Les jeunes (étudiant, entrepreneurs ou déjà dans la vie
active) ont peu de temps ou d’envie pour se déplacer
jusqu’à leur banque
 Le service mobile est devenu une norme étant donné le
nombre de services déjà à leur disposition
Cette clientèle est une source de clients professionnels
 Constituera la majorité des clients de la banque dans les
cinq ans à venir
 Très active dans le secteur professionnel et plus
particulièrement des start-ups
60 et plus
35-44
25-34
Moins de 25
AGEenannées
% des clients qui utilisent le Mobile Banking
Utilisation dans 5
ans
Utilisation Actuelle
Réglementation Suisse et Avantage des Banques Retail
Les Banques
Retail
maîtrisent leur
environnement
 Infrastructure : Les banques traditionnelles
disposent déjà de la connaissance et de
l’expérience des services financiers
 Attractivité : Une banque traditionnelle
avec une stratégie digitale efficace attirera
plus la clientèle jeune
 Evolution Professionnelle : A long terme,
l’expérience de la banque traditionnelle
permettra de satisfaire les besoins de ces
jeunes dans le futur
 Revenus : Les meilleurs acteurs numériques
obtiennent un résultat par client avant
impôt 50% plus élevé que la moyenne.(*)
 Circulaire 2016/7 : La FINMA permet depuis
le mois de janvier 2016 aux clients de
s’identifier en ligne, ce qui simplifie le
système pour les banques digitales en
permettant l’ouverture de comptes en ligne
 Offre Swisscom : Digital Identification &
Signing Swisscom, signature en ligne 100%
numérique
(*) Source : Le Temps, 29 Août 2016
Réglementation
assouplie et
avantageuse
Il faut exploiter le momentum actuel, avec une génération ultra-connectée et une réglementation assouplie, en
s’appuyant sur la maîtrise technique des banques retail face à des acteurs newbie non-bancaires
Momentum idéal et génération ultra-mobile
15
1
2
3

16. Le Choix du Mobile Banking
Quatre stratégies de développement digital
Digitalisation
Création d’une banque
mobile
«from scratch»
Liberté, autonomie, capacité
d’innovation et de test de concepts
Pilotage CH&Co. de Soon, DBS
Investir dans une
start-up
Prendre le contrôle en cas de succès
Partenariat avec une
start-up
Faire bénéficier de ses infrastructures et
outils pour être en pole en cas de succès
Acquisition d’un acteur
mature
Développement de synergies possible et
intégration dans une stratégie Digitale
16

17. Longue expérience autour du domaine du Mobile
Banking, ayant intervenu pour des acteurs retail
majeurs (France, Canada, US, Asie) et des banques
cantonales en Suisse
Supervision de la création de deux acteurs Full
Mobile, Soon (Axa Banque) et DBS mBanking (DBS
Singapour)
Création d’un prototype de Personal Finance
Manager, BLISS, et a reçu le prix de Finance
Innovation à Paris
Développement d’un centre d’expertise digitale et
propose à ses clients un service de veille du marché
Fintech
Pertinence Chappuis Halder & Co.
Un savoir-faire reconnu dans le domaine du Digital et Fintech
Présence et
Expérience
Intercontinentales
Projets
Full-Mobile from
Scratch
Une expertise
reconnue dans
l’innovation
Expertise Digitale
et Fintech
17