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Banque Digitale Pro
Banque Digitale Pro
Opportunité sur un « blindspot » du marché
12 juin 2013
Nicolas Guillaume
nicolas.guillaume@finthru.com
Blog : http://nicolasguillaume.fr/
Twitter : http://twitter.com/NicolasMax
Mobile : +33 6 19 98 57 65
Financial Breakthrough
Blog : http://finthru.com/
Twitter : http://twitter.com/finthru
Banque Digitale Pro
Résumé
• Comme les particuliers, les professionnels développent de nouveaux usages digitaux. Cette
tendance est accentuée chez les pros et particulièrement dans certains secteurs d’activité
(eCommerce, startup, éditeur informatique, services professionnels intellectuels) et sur
certaines fonctionnalités (dématérialisation des factures, déclarations électroniques).
• Cette évolution est une opportunité :
– De fidéliser les clients existants / de ne pas les perdre en leur fournissant des fonctionnalités attendues
– De capter de nouveaux clients avec une offre spécifique digitale complète (à la manière de Free avec son offre de
souscription internet dans le mobile)
• La capacité à développer des offres différenciantes adressant les besoins identifiées des
professionnels est bien supérieure par rapport aux particuliers sur lesquels de nouvelles
offres digitales se développent pourtant (Hello bank, Soon).
• Nous avons construit un projet innovant qui adresse ces besoins et peut être décliné en offre
autonome ou sous forme de fonctionnalités intégrables dans une offre existante.
• Les briques fonctionnelles, techniques et marketing d’une offre de banque digitale pro
différenciante existent et peuvent être mise en place rapidement à des coûts maîtrisés avec
une équipe expérimentée dans un mode « startup » en intégrant des services du marché
• Nous vous proposons d’initier ce projet avec une étude de cadrage, un pilote ou une
première mise en œuvre modulaire et phasée
2
Banque Digitale Pro
Agenda
• Marché Pro / Digital en Entreprise
• Segment Digital Native
• Constats clients
• Solutions
• Offre Banque Digitale Pro / TPE
• Positionnement bancaire Go to market
• Modèle de développement
• Qui sommes nous ?
3
Banque Digitale Pro
Marché Pro / TPE
4
Nbre
d'entr.
Nbre de
créations
d’entr.
Nbre de
comptes
PNB
PNB annuel
/ entr (€)
BNP mensuel
compte courant
(20%) / entr (€)
Grandes Entreprises 229
250 000
• 9,7 M comptes
courants
• 7,1 M comptes
de placement
X M€
ETI (-5000 pers) 4 623 X 100 K€
PME (-250 pers.) 135 823 5-6 Md€ 40 441 674
Pro / TPE (-10 pers.) 2 941 117 > 6 Md€ 2 040 34
Autoentrepreneurs
(50% en activité) 750 000 330 000
Sources : INSEE 2010, ACOSS 2011, Banque de France 2011
Inclus commerçants, artisans, professions libérales
Chiffre d’affaire moyen par taille de Pro/TPE
• 0 salariés : 69 k€
• 1-3 salariés : 237 k€
• 4-9 salariés : 784 k€
Marché France
Banque Digitale Pro
Développement du Digital en
Entreprise
5
28%
19%
29%
20%
27%
60%
47%
29% 27%
47%
FR IT BE LU EU27
2010
2011
• 82% des entreprises européennes de
plus de 10 salariés utilisent l’internet
bancaire
• L’internet bancaire est le 1er motif de
connexion des entreprises
78%
87%
82%
91%
71%
FR IT LU NL TR
Moyenne UE
82%
• En Europe, l’équipement des entreprises
en connexions 3G a quasiment doublé en
un an
• 60% des entreprises françaises disposent
d’une connexion mobile large bande
• Le Smartphone est devenu un outil
professionnel : 23% de la population
active française en utilisera un dans le
cadre de son activité en 2013
Sources : Etude TIC entreprises (Eurostat, 2011), Etudes Markess International et Dimensional Research 2012
Banque Digitale Pro
Segment Entreprises Digital Natives
6
Entreprises « Digital Natives »
• Activité principale exercée sur
internet (startups, eCommerce,
éditeurs Saas et Cloud)
• Activité exercée sur ordinateur
(services professionnels
intellectuels)
• Moins de 20 employés
• Utilisateur principal souscripteur
décisionnaire
• Mono-banque
• Besoins standards
643.000 entr. (France)
3,8 Millions (Europe 6 pays)
Nbre entr Croissance
6.200
(IGF, 2009)
+1200 entr/an
(OSEO, 2012)
43.000
(IGF, 2009)
+20% (éditeurs
Europe)
(Truffle, 2011)
104.200
(FEVAD, 2012)
+22%
(FEVAD, 2012)
Nbre entr Croissance
533.000
(0-19 employés,
INSEE 2010)
+2,8%
(INSEE, 2010)
Services professionnels
intellectuels
533.000
Activités
Internet
153.400
Startups
Applications &
services num
eCommerce
Entreprises toutes tailles,
majorité de SME en nombre
Conseil, SSII, Information, Marketing, Etudes,
R&D, Gestion, Ingénierie
22% total Pro/TPE
Banque Digitale Pro
Potentiel d’extension du segment
7
Nbre
d'entreprises
Nbre
créations Nbre de comptes PNB
ARPU
annuel (€)
ARPU mensuel
compte courant
(20%) (€)
Grandes Entreprises 229
250 000
• 9,7 M comptes
courants
• 7,1 M comptes
de placement
X M€
ETI (-5000 pers) 4 623 X 100 K€
PME (-250 pers.) 135 823 5-6 Md€ 40 441 674
Pro / TPE (-10 pers.) 2 941 117 > 6 Md€ 2 040 34
Autoentrepreneurs
(50% en activité) 750 000 330 000
Sources : INSEE 2010, ACOSS 2011, Banque de France 2011
Inclus commerçants, artisans, professions libérales
« Digital Natives »
PME (+10 pers.)
« Digital Migrants »
Pro / TPE traditionnels
adoptant une offre digitale
« Digital Natives »
643.000 entr. Pro/TPE
« Digital Contraints »
Peu d’offre autre que
digitale
• 1 M comptes payants
Google Apps en Europe
EMEA
• 4 M aux USA
(Google, 2012)
Appétence digitale supérieure
des entreprises en création
Banque Digitale Pro
Potentiel de croissance du segment
8
2011 & ante 2012 2013
Nombre d’ouvertures de
comptes sur internet
600.000
(MVNO)
7 millions
• 5 Millions Free
• 2 Millions Offres web
opérateurs + MVNO
12 millions
(estimations)
Sources : Prixtel, Free
Souscriptions Free T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012
3 mois 6 mois 9 mois 12 mois
Nombre d'abonnés (M) 2,61 3,6 4,405 5,2
Variation (M) 0,99 0,81 0,80
Taux de croissance 38% 22% 18%
CA services telecom (M€) 86 264,2 479,6 719,5
ARPU telecom (€/mois) 11,0 14,2 15,1 15,2
Développement du segment des offres « full internet » sur le marché Telecom en France
MVNO : Mobile Virtual Network Operator
Banque Digitale Pro
Constats clients Pro/TPE
9
• Peu transparente
• Complexité des tarifs et options
• Peu prévisible
• Liée au volume d’activité
• Perçue comme chère
• Difficulté de comparaison des offres pro
• 42% utilisent leur compte bancaire personnel
pour des activités pro (ens. Pro/TPE) (1)
Compte bancaire
Tarification
Accessibilité
des canaux
Gestion des
transactions
Services
additionnels
Financement
Paiement et
Règlement
• Pas d’offre « packagé » de paiement
internet (VAD)
• Absence de souscription en ligne
• Conditions d’accès non homogènes
• Peu d’offres d’automatisation des
règlements
• Majorité d’opérations manuelles et
processus de facturation /
validation déconnectés
• Peu de dématérialisation des
factures
• Financement bancaire considéré comme
peu réactif (« 90 jours »)
• Financement spécialisée (affacturage,
crédit-bail) privilégié
• Découvert bancaire produit le plus utilisé
• Part importante d’entreprises ne
bénéficiant pas de financement bancaire
• Peu de contact conseiller
• Pour 66% contacts rares (ens. Pro/TPE) (1)
• Absence d’ouverture de compte et souscription
en ligne limitée
• Accessibilité et fonctionnalités en retrait des
versions « particuliers »
• Applications smartphone et tablette
développées d’abord pour les particuliers
• Interface « relevé » déconnectée du
pilotage et des opérations de
l’entreprise
• Peu de pilotage de trésorerie et
gestion budgétaire (PFM Pro)
• Peu d’applications dédiées par
activités (note de frais, achats,…)
• Peu de délégation, règles, circuits
d’approbation et notifications
• 25% des entreprises reçoivent
déjà des alertes par internet
• Absence de services complémentaires
• 80% clients attendent des offre des services
adaptés (ens. Pro/TPE) (1)
• Nombreuses re-saisies et rapprochements
(comptabilité, facturation)
(1) Source : Etude ath Power Small Business Banking Study (US) transposée en France par C’est pas mon idée
http://cestpasmonidee.blogspot.fr/2013/01/quels-services-bancaires-pour-les-tpe.html
Banque Digitale Pro
Solutions existantes
10
Compte bancaire
Tarification
Accessibilité
des canaux
Financement
Paiement et
Règlement
• Forfait fixe incluant toutes les
opérations
• Expérience utilisateur réinventée
du compte bancaire
• orienté mobilité et gestions des
dépenses
• Payment As A Service sous
forme d’API
• Règlement sur dématérialisation
de factures
• Règlement automatisé des factures
approuvées
• Financement sur scoring prédictif, temps réel, appuyé sur
une grande masse de données non structurées (big data)
• Personal Finance Management (PFM)
• Compte de paiement
• Partagé par une équipe
• eCommerce et facturation intégrés
• Budget et comptabilité intégrés
• Pour association, pro & TPE
• Pilotage temps réel
• Comptabilité sur compte bancaire
Gestion des
transactions
Services
additionnels
Banque Digitale Pro
Nouvelle offre Banque Digitale Pro (1/2)
11
• Offre de conquête de nouveaux clients
• Souscription et opérations uniquement en ligne (web et mobile) en self-service
– sans lien avec le réseau
• Tarification forfaitaire incluant l’ensemble des services indépendante du volume
d’activité
– Possibilité de différents paliers et options
• Offre de produits bancaires restreinte et packagée sur la cible des Entreprises
Digitales Pro / TPE
– Restriction des opérations manuelles (chèques, espèces), des produits complexes et KYC complexe
• Interface bancaire orientée activité avec des services intégrés de gestion des flux
financiers
– Interface par défaut de gestion de trésorerie prévisionnelle et budget (PFM Pro) (disparition du
relevé)
– Contrôle des transactions (alerte, seuil, processus de validation) et délégation (multi-utilisateurs)
– Réalisation des transactions financières (factures clients, règlements fournisseurs, paiements
internet) directement dans l’interface bancaire (PFM Pro)
KYC : Know Your Customer
PFM : Personal Finance Manager
Banque Digitale Pro
Nouvelle Offre Banque Digitale Pro (2/2)
12
• Offres de service tiers intégrés avec le flux de transactions du compte
– Tenue de la comptabilité, déclarations comptables, fiscales et sociales, établissement de la paie,
édition, traitement et conservation des factures, conservation des contrats, recouvrement, achats,
gestion des notes de frais, etc…
• Démarrage avec les entreprises sans besoin de financement bancaire et ajout des
solutions de financement dans un second temps
– Financement tiers (modèle d’apporteur d’affaires) : crédit-bail, affacturage,
financements spécialisés
– Adossement à un financement bancaire traditionnel => implique une entrée en relation
directe avec un conseiller pro
– Nouveaux modèles de financement basés sur du scoring prédictif, temps réel, appuyé
sur une grande masse de données internes (flux bancaires, comptabilité, systèmes
opérationnels,…) et externes (audience, réseaux sociaux, bases externes de scoring,…)
• Gestion de patrimoine personnel des professionnels non couverte
Banque Digitale Pro
Positionnement bancaire du service
13
Consultation
et suivi
Transactions
Financement
Services bancaires
spécifiques
Compte de
paiement
• Indépendant d’une banque
• Ne nécessite pas de statut
• Indépendant d’une banque
• Nécessite un statut d’Etablissement de
Paiement / Monnaie Electronique
• Partiellement indépendant d’une banque
• Nécessite un statut d’Etablissement de Crédit
(financement spécialisé ou banque)
• Dépendant d’une banque
• Nécessite un statut de banque de plein exercice
Banque Digitale Pro
Go to market
14
Startups
6.200 entr.
Activités internet
153.000 entr.
Services Pro
533.000 entr
+
• Forte exposition media internet
et media sociaux
• Forte viralité
• « Points de passage » création
d’entreprise : APCE, CCI, sites
web dédiés, réseaux
d’accompagnement,
incubateurs, événements,…
• Exposition media
internet
• Communautés
spécialisées (eCom,
Marketing web,…)
• Relation Media
• Content & Community
Management
• Social Media , Affiliation,
Partenariat, Sponsoring
contenus et événements
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SEM, affiliation,
comparateurs pro,
media internet…)
• Mailing
• Partenariat, événements
• Communautés
professionnelles
verticalisées
• Marketing verticalisé par
communauté pro
• Mailing
• Partenariat, événements,
• Associations pro, media
pro spécialisés
Caractéristiques
marketing du
segment
Leviers
marketing
Les entreprises « Digital Natives » bénéficient d’un accès facilité via le marketing internet
Banque Digitale Pro
Cas de modèles de développement
15
• Compte de paiement transactionnel pour
groupes et projets
• Startup à capitaux indépendants avec des
investisseurs et conseillers de banque de
distribution et paiement
• Montant levé non communiqué
• Statut de Prestataire de Service de
Paiement (Finlande)
• Développements technologiques
spécifiques
• Equipe :
• environ 10 personnes
• Répartition équilibré développement
/ bizdev
• 1 ressource dédié conformité
• Banque partenaire : Nordea Bank Finland
• Marché test en Finland, « Build a Bank
Tour » en Europe pour préparer un
déploiement européen
Holvi (Finlande)
• Paiement électronique sur mobile par QR
code
• Startup avec des investisseurs partenaires
(BNP Paribas Luxembourg, Fisher chaine de
boulangerie au Luxembourg)
• Capitalisé à plusieurs millions d’euro
• Statut d’Etablissement de Monnaie
Electronique (Luxembourg)
• Développement spécifique (java) mixte
(partenaires InTech et ebrc et interne)
• Equipe : environ 20 personnes
• Essentiel des ressources en business
développement
• Petite équipe de développement
• 1 ressource dédiée conformité
• Déploiement au Luxembourg, Espagne et
France annoncées, Europe et US visés
Flashiz (Luxembourg)
Banque Digitale Pro
Qui sommes-nous ?
16
• Créateur de FriendsClear startup FinTech
de financement participatif de projets
professionnels sous forme de prêts en
partenariat avec le Crédit Agricole
• Acteur de l’écosystème des startups
FinTech (Présentation à Finovate,
membre Finance Innovation,…)
• Missions réalisées pour des acteurs du
secteur :
• AtypicStore (LaSer) : Crowdfunding en
marque blanche
• Cofidis : Etude des axes d’innovation web2.0
• Cadrage d’un projet d’épargne
communautaire
• Mutuelle : Définition d’un dispositif
d’investissement direct en prêt pro
• Make-Me-Viral : stratégie Facebook
• Blog : http://nicolasguillaume.fr/
Nicolas Guillaume
• Groupe d’experts sur des sujets
d’innovation impactant pour le secteur
financier et bancaire dans un horizon
de 3 à 5 ans
• Appuyés sur un réseau international
de correspondants
• Accompagnement dans l’analyse et
l’application des opportunités
identifiés dans le contexte de chaque
acteur
• Livres blancs déjà publiés :
• Paiements mobiles :
• Nouveaux acteurs du paiement :
• Impact de l’Apparition de l’Hyper-
Connectivité sur la Banque de Détail
• Site web : http://finthru.com/
Finthru (Financial Breakthroughs)
Banque Digitale Pro
Sur quoi s’appuie t-on ?
17
Une vision solution détaillée
appuyée sur une connaissance
métier opérationnelle
• Une solution de pilotage
d’activité grand public
développée et opérationnelle
(bankzai.fr)
• Une déclinaison
professionnelle au stade
d’études avancées
• Plateforme bancaire internet de
financement professionnel
• Service de trading du marché
carbone et gaz
• Expertise technologique avancée
(intégrations de services externes,
Cloud, API)
Webuilddata
intensive
dashboards.
Une capacité de mise en œuvre de pilote ou versions successives en
mode startup prouvée
Des services fonctionnels et des
partenaires métiers identifiés pour le
projet
• Capture / Récupération des factures
• Paiements B2C
• Solutions de trésorerie
• Prestataire de service de pilotage pour
les TPE/PME
• Service de paiement SEPA avec
intégration de facture électronique
• Services de facturation électronique
Banque Digitale Pro
Discussion
Banque Digitale Pro
Annexes
Banque Digitale Pro
Potentiel de marché européen
20
Pays Nbre entr. micro
(-10 pers)
Nbre entr. small
(10-49 pers)
Nbre entr. Digital
Native
(extrapolation sur FR)
Allemagne 1 560 265 507
France 2 218 137(1) 643
UK 1 546 152 467
Italie 3 722 201 1 065
Espagne 2 470 159 716
Pologne 1 486 51 420
TOTAL 13 002 966 3 819
en milliers d’entreprises
Source : Eurostat
Banque Digitale Pro
21
Nicolas GUILLAUME
nicolas.guillaume@finthru.com
Blog : http://nicolasguillaume.fr/
Twitter : http://twitter.com/NicolasMax
Mobile : +33 6 19 98 57 65
Financial Breakthrough
Blog : http://finthru.com/
Twitter : http://twitter.com/finthru Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de
Modification 2.0 France
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/

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  • 1. Banque Digitale Pro Banque Digitale Pro Opportunité sur un « blindspot » du marché 12 juin 2013 Nicolas Guillaume nicolas.guillaume@finthru.com Blog : http://nicolasguillaume.fr/ Twitter : http://twitter.com/NicolasMax Mobile : +33 6 19 98 57 65 Financial Breakthrough Blog : http://finthru.com/ Twitter : http://twitter.com/finthru
  • 2. Banque Digitale Pro Résumé • Comme les particuliers, les professionnels développent de nouveaux usages digitaux. Cette tendance est accentuée chez les pros et particulièrement dans certains secteurs d’activité (eCommerce, startup, éditeur informatique, services professionnels intellectuels) et sur certaines fonctionnalités (dématérialisation des factures, déclarations électroniques). • Cette évolution est une opportunité : – De fidéliser les clients existants / de ne pas les perdre en leur fournissant des fonctionnalités attendues – De capter de nouveaux clients avec une offre spécifique digitale complète (à la manière de Free avec son offre de souscription internet dans le mobile) • La capacité à développer des offres différenciantes adressant les besoins identifiées des professionnels est bien supérieure par rapport aux particuliers sur lesquels de nouvelles offres digitales se développent pourtant (Hello bank, Soon). • Nous avons construit un projet innovant qui adresse ces besoins et peut être décliné en offre autonome ou sous forme de fonctionnalités intégrables dans une offre existante. • Les briques fonctionnelles, techniques et marketing d’une offre de banque digitale pro différenciante existent et peuvent être mise en place rapidement à des coûts maîtrisés avec une équipe expérimentée dans un mode « startup » en intégrant des services du marché • Nous vous proposons d’initier ce projet avec une étude de cadrage, un pilote ou une première mise en œuvre modulaire et phasée 2
  • 3. Banque Digitale Pro Agenda • Marché Pro / Digital en Entreprise • Segment Digital Native • Constats clients • Solutions • Offre Banque Digitale Pro / TPE • Positionnement bancaire Go to market • Modèle de développement • Qui sommes nous ? 3
  • 4. Banque Digitale Pro Marché Pro / TPE 4 Nbre d'entr. Nbre de créations d’entr. Nbre de comptes PNB PNB annuel / entr (€) BNP mensuel compte courant (20%) / entr (€) Grandes Entreprises 229 250 000 • 9,7 M comptes courants • 7,1 M comptes de placement X M€ ETI (-5000 pers) 4 623 X 100 K€ PME (-250 pers.) 135 823 5-6 Md€ 40 441 674 Pro / TPE (-10 pers.) 2 941 117 > 6 Md€ 2 040 34 Autoentrepreneurs (50% en activité) 750 000 330 000 Sources : INSEE 2010, ACOSS 2011, Banque de France 2011 Inclus commerçants, artisans, professions libérales Chiffre d’affaire moyen par taille de Pro/TPE • 0 salariés : 69 k€ • 1-3 salariés : 237 k€ • 4-9 salariés : 784 k€ Marché France
  • 5. Banque Digitale Pro Développement du Digital en Entreprise 5 28% 19% 29% 20% 27% 60% 47% 29% 27% 47% FR IT BE LU EU27 2010 2011 • 82% des entreprises européennes de plus de 10 salariés utilisent l’internet bancaire • L’internet bancaire est le 1er motif de connexion des entreprises 78% 87% 82% 91% 71% FR IT LU NL TR Moyenne UE 82% • En Europe, l’équipement des entreprises en connexions 3G a quasiment doublé en un an • 60% des entreprises françaises disposent d’une connexion mobile large bande • Le Smartphone est devenu un outil professionnel : 23% de la population active française en utilisera un dans le cadre de son activité en 2013 Sources : Etude TIC entreprises (Eurostat, 2011), Etudes Markess International et Dimensional Research 2012
  • 6. Banque Digitale Pro Segment Entreprises Digital Natives 6 Entreprises « Digital Natives » • Activité principale exercée sur internet (startups, eCommerce, éditeurs Saas et Cloud) • Activité exercée sur ordinateur (services professionnels intellectuels) • Moins de 20 employés • Utilisateur principal souscripteur décisionnaire • Mono-banque • Besoins standards 643.000 entr. (France) 3,8 Millions (Europe 6 pays) Nbre entr Croissance 6.200 (IGF, 2009) +1200 entr/an (OSEO, 2012) 43.000 (IGF, 2009) +20% (éditeurs Europe) (Truffle, 2011) 104.200 (FEVAD, 2012) +22% (FEVAD, 2012) Nbre entr Croissance 533.000 (0-19 employés, INSEE 2010) +2,8% (INSEE, 2010) Services professionnels intellectuels 533.000 Activités Internet 153.400 Startups Applications & services num eCommerce Entreprises toutes tailles, majorité de SME en nombre Conseil, SSII, Information, Marketing, Etudes, R&D, Gestion, Ingénierie 22% total Pro/TPE
  • 7. Banque Digitale Pro Potentiel d’extension du segment 7 Nbre d'entreprises Nbre créations Nbre de comptes PNB ARPU annuel (€) ARPU mensuel compte courant (20%) (€) Grandes Entreprises 229 250 000 • 9,7 M comptes courants • 7,1 M comptes de placement X M€ ETI (-5000 pers) 4 623 X 100 K€ PME (-250 pers.) 135 823 5-6 Md€ 40 441 674 Pro / TPE (-10 pers.) 2 941 117 > 6 Md€ 2 040 34 Autoentrepreneurs (50% en activité) 750 000 330 000 Sources : INSEE 2010, ACOSS 2011, Banque de France 2011 Inclus commerçants, artisans, professions libérales « Digital Natives » PME (+10 pers.) « Digital Migrants » Pro / TPE traditionnels adoptant une offre digitale « Digital Natives » 643.000 entr. Pro/TPE « Digital Contraints » Peu d’offre autre que digitale • 1 M comptes payants Google Apps en Europe EMEA • 4 M aux USA (Google, 2012) Appétence digitale supérieure des entreprises en création
  • 8. Banque Digitale Pro Potentiel de croissance du segment 8 2011 & ante 2012 2013 Nombre d’ouvertures de comptes sur internet 600.000 (MVNO) 7 millions • 5 Millions Free • 2 Millions Offres web opérateurs + MVNO 12 millions (estimations) Sources : Prixtel, Free Souscriptions Free T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois Nombre d'abonnés (M) 2,61 3,6 4,405 5,2 Variation (M) 0,99 0,81 0,80 Taux de croissance 38% 22% 18% CA services telecom (M€) 86 264,2 479,6 719,5 ARPU telecom (€/mois) 11,0 14,2 15,1 15,2 Développement du segment des offres « full internet » sur le marché Telecom en France MVNO : Mobile Virtual Network Operator
  • 9. Banque Digitale Pro Constats clients Pro/TPE 9 • Peu transparente • Complexité des tarifs et options • Peu prévisible • Liée au volume d’activité • Perçue comme chère • Difficulté de comparaison des offres pro • 42% utilisent leur compte bancaire personnel pour des activités pro (ens. Pro/TPE) (1) Compte bancaire Tarification Accessibilité des canaux Gestion des transactions Services additionnels Financement Paiement et Règlement • Pas d’offre « packagé » de paiement internet (VAD) • Absence de souscription en ligne • Conditions d’accès non homogènes • Peu d’offres d’automatisation des règlements • Majorité d’opérations manuelles et processus de facturation / validation déconnectés • Peu de dématérialisation des factures • Financement bancaire considéré comme peu réactif (« 90 jours ») • Financement spécialisée (affacturage, crédit-bail) privilégié • Découvert bancaire produit le plus utilisé • Part importante d’entreprises ne bénéficiant pas de financement bancaire • Peu de contact conseiller • Pour 66% contacts rares (ens. Pro/TPE) (1) • Absence d’ouverture de compte et souscription en ligne limitée • Accessibilité et fonctionnalités en retrait des versions « particuliers » • Applications smartphone et tablette développées d’abord pour les particuliers • Interface « relevé » déconnectée du pilotage et des opérations de l’entreprise • Peu de pilotage de trésorerie et gestion budgétaire (PFM Pro) • Peu d’applications dédiées par activités (note de frais, achats,…) • Peu de délégation, règles, circuits d’approbation et notifications • 25% des entreprises reçoivent déjà des alertes par internet • Absence de services complémentaires • 80% clients attendent des offre des services adaptés (ens. Pro/TPE) (1) • Nombreuses re-saisies et rapprochements (comptabilité, facturation) (1) Source : Etude ath Power Small Business Banking Study (US) transposée en France par C’est pas mon idée http://cestpasmonidee.blogspot.fr/2013/01/quels-services-bancaires-pour-les-tpe.html
  • 10. Banque Digitale Pro Solutions existantes 10 Compte bancaire Tarification Accessibilité des canaux Financement Paiement et Règlement • Forfait fixe incluant toutes les opérations • Expérience utilisateur réinventée du compte bancaire • orienté mobilité et gestions des dépenses • Payment As A Service sous forme d’API • Règlement sur dématérialisation de factures • Règlement automatisé des factures approuvées • Financement sur scoring prédictif, temps réel, appuyé sur une grande masse de données non structurées (big data) • Personal Finance Management (PFM) • Compte de paiement • Partagé par une équipe • eCommerce et facturation intégrés • Budget et comptabilité intégrés • Pour association, pro & TPE • Pilotage temps réel • Comptabilité sur compte bancaire Gestion des transactions Services additionnels
  • 11. Banque Digitale Pro Nouvelle offre Banque Digitale Pro (1/2) 11 • Offre de conquête de nouveaux clients • Souscription et opérations uniquement en ligne (web et mobile) en self-service – sans lien avec le réseau • Tarification forfaitaire incluant l’ensemble des services indépendante du volume d’activité – Possibilité de différents paliers et options • Offre de produits bancaires restreinte et packagée sur la cible des Entreprises Digitales Pro / TPE – Restriction des opérations manuelles (chèques, espèces), des produits complexes et KYC complexe • Interface bancaire orientée activité avec des services intégrés de gestion des flux financiers – Interface par défaut de gestion de trésorerie prévisionnelle et budget (PFM Pro) (disparition du relevé) – Contrôle des transactions (alerte, seuil, processus de validation) et délégation (multi-utilisateurs) – Réalisation des transactions financières (factures clients, règlements fournisseurs, paiements internet) directement dans l’interface bancaire (PFM Pro) KYC : Know Your Customer PFM : Personal Finance Manager
  • 12. Banque Digitale Pro Nouvelle Offre Banque Digitale Pro (2/2) 12 • Offres de service tiers intégrés avec le flux de transactions du compte – Tenue de la comptabilité, déclarations comptables, fiscales et sociales, établissement de la paie, édition, traitement et conservation des factures, conservation des contrats, recouvrement, achats, gestion des notes de frais, etc… • Démarrage avec les entreprises sans besoin de financement bancaire et ajout des solutions de financement dans un second temps – Financement tiers (modèle d’apporteur d’affaires) : crédit-bail, affacturage, financements spécialisés – Adossement à un financement bancaire traditionnel => implique une entrée en relation directe avec un conseiller pro – Nouveaux modèles de financement basés sur du scoring prédictif, temps réel, appuyé sur une grande masse de données internes (flux bancaires, comptabilité, systèmes opérationnels,…) et externes (audience, réseaux sociaux, bases externes de scoring,…) • Gestion de patrimoine personnel des professionnels non couverte
  • 13. Banque Digitale Pro Positionnement bancaire du service 13 Consultation et suivi Transactions Financement Services bancaires spécifiques Compte de paiement • Indépendant d’une banque • Ne nécessite pas de statut • Indépendant d’une banque • Nécessite un statut d’Etablissement de Paiement / Monnaie Electronique • Partiellement indépendant d’une banque • Nécessite un statut d’Etablissement de Crédit (financement spécialisé ou banque) • Dépendant d’une banque • Nécessite un statut de banque de plein exercice
  • 14. Banque Digitale Pro Go to market 14 Startups 6.200 entr. Activités internet 153.000 entr. Services Pro 533.000 entr + • Forte exposition media internet et media sociaux • Forte viralité • « Points de passage » création d’entreprise : APCE, CCI, sites web dédiés, réseaux d’accompagnement, incubateurs, événements,… • Exposition media internet • Communautés spécialisées (eCom, Marketing web,…) • Relation Media • Content & Community Management • Social Media , Affiliation, Partenariat, Sponsoring contenus et événements • Marketing web (SEO, SEM, affiliation, comparateurs pro, media internet…) • Mailing • Partenariat, événements • Communautés professionnelles verticalisées • Marketing verticalisé par communauté pro • Mailing • Partenariat, événements, • Associations pro, media pro spécialisés Caractéristiques marketing du segment Leviers marketing Les entreprises « Digital Natives » bénéficient d’un accès facilité via le marketing internet
  • 15. Banque Digitale Pro Cas de modèles de développement 15 • Compte de paiement transactionnel pour groupes et projets • Startup à capitaux indépendants avec des investisseurs et conseillers de banque de distribution et paiement • Montant levé non communiqué • Statut de Prestataire de Service de Paiement (Finlande) • Développements technologiques spécifiques • Equipe : • environ 10 personnes • Répartition équilibré développement / bizdev • 1 ressource dédié conformité • Banque partenaire : Nordea Bank Finland • Marché test en Finland, « Build a Bank Tour » en Europe pour préparer un déploiement européen Holvi (Finlande) • Paiement électronique sur mobile par QR code • Startup avec des investisseurs partenaires (BNP Paribas Luxembourg, Fisher chaine de boulangerie au Luxembourg) • Capitalisé à plusieurs millions d’euro • Statut d’Etablissement de Monnaie Electronique (Luxembourg) • Développement spécifique (java) mixte (partenaires InTech et ebrc et interne) • Equipe : environ 20 personnes • Essentiel des ressources en business développement • Petite équipe de développement • 1 ressource dédiée conformité • Déploiement au Luxembourg, Espagne et France annoncées, Europe et US visés Flashiz (Luxembourg)
  • 16. Banque Digitale Pro Qui sommes-nous ? 16 • Créateur de FriendsClear startup FinTech de financement participatif de projets professionnels sous forme de prêts en partenariat avec le Crédit Agricole • Acteur de l’écosystème des startups FinTech (Présentation à Finovate, membre Finance Innovation,…) • Missions réalisées pour des acteurs du secteur : • AtypicStore (LaSer) : Crowdfunding en marque blanche • Cofidis : Etude des axes d’innovation web2.0 • Cadrage d’un projet d’épargne communautaire • Mutuelle : Définition d’un dispositif d’investissement direct en prêt pro • Make-Me-Viral : stratégie Facebook • Blog : http://nicolasguillaume.fr/ Nicolas Guillaume • Groupe d’experts sur des sujets d’innovation impactant pour le secteur financier et bancaire dans un horizon de 3 à 5 ans • Appuyés sur un réseau international de correspondants • Accompagnement dans l’analyse et l’application des opportunités identifiés dans le contexte de chaque acteur • Livres blancs déjà publiés : • Paiements mobiles : • Nouveaux acteurs du paiement : • Impact de l’Apparition de l’Hyper- Connectivité sur la Banque de Détail • Site web : http://finthru.com/ Finthru (Financial Breakthroughs)
  • 17. Banque Digitale Pro Sur quoi s’appuie t-on ? 17 Une vision solution détaillée appuyée sur une connaissance métier opérationnelle • Une solution de pilotage d’activité grand public développée et opérationnelle (bankzai.fr) • Une déclinaison professionnelle au stade d’études avancées • Plateforme bancaire internet de financement professionnel • Service de trading du marché carbone et gaz • Expertise technologique avancée (intégrations de services externes, Cloud, API) Webuilddata intensive dashboards. Une capacité de mise en œuvre de pilote ou versions successives en mode startup prouvée Des services fonctionnels et des partenaires métiers identifiés pour le projet • Capture / Récupération des factures • Paiements B2C • Solutions de trésorerie • Prestataire de service de pilotage pour les TPE/PME • Service de paiement SEPA avec intégration de facture électronique • Services de facturation électronique
  • 20. Banque Digitale Pro Potentiel de marché européen 20 Pays Nbre entr. micro (-10 pers) Nbre entr. small (10-49 pers) Nbre entr. Digital Native (extrapolation sur FR) Allemagne 1 560 265 507 France 2 218 137(1) 643 UK 1 546 152 467 Italie 3 722 201 1 065 Espagne 2 470 159 716 Pologne 1 486 51 420 TOTAL 13 002 966 3 819 en milliers d’entreprises Source : Eurostat
  • 21. Banque Digitale Pro 21 Nicolas GUILLAUME nicolas.guillaume@finthru.com Blog : http://nicolasguillaume.fr/ Twitter : http://twitter.com/NicolasMax Mobile : +33 6 19 98 57 65 Financial Breakthrough Blog : http://finthru.com/ Twitter : http://twitter.com/finthru Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de Modification 2.0 France http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/