FAPBEF-UEMOA Transformation Digitale des Banques Bonnes Pratiques

1. Transformation
Digitale des
Banques :
Bonnes
Pratiques
GERARD KONAN, CEO AGILLY –
GERARD.KONAN@AGILLY.NET

2. Le marché est prêt. Et
vous?

3. Vos clients ont adopté le Digital.
Les utilisateurs africains sont les plus réceptifs aux canaux mobiles, comparés à
d’autres régions en développement
Plusieurs concurrents innovants s’instalent et menacent de prendre les parts de
marché des banques (mobile money, banques digitales)
Les progrès technologies, une opportunité pour innover : puisse de calcul accru pour
traitement de données à moindre cout, IA, Machile Learning, Robotique, Blockchain,
Les écosystèmes chinois vont s’intégrer ay paysage africain.

4. Les banques
de l’UEMOA
sont-elles
prêtes?
Question d’ordre
prioritaire pour les
banques Africaines
: Comment faire
pour délivrer les
services attendus
par les clients?
Des acteurs digitaux
non étranger au
secteur bancaire
s’activent pour
saisir l’opportunité.
50% des des
dirigeants
considère le digitil
comme leur priorité
N°1. 40% estiment
que c’est « très
important »
Il faut agir vite.
Mais Comment?

5. Quelle
approche
pour faire
face aux
ruptures
digitales
Transformation : Transformer la
banque de bout-en bout
Partenariat : Partenariat stratégique
avec un acteur du digital
Startup : Lancer une nouvelle
banque digitale
Ecosystème : construire un
écosystème digital

6. Option 1 :
Transformation
TRANSFORMATION
DIGITALE DE BOUT
EN BOUT

7. Stratégie de
Transformation
: Principe
Amélioration
significative de
l’expérience client et
une réduction radicale
des coûts.
Digitalisation de
grande envergure des
parcours clients et
d’autres processus
bancaires.

8. Stratégie de Transformation : Facteurs clé
de succès
Une stratégie digitale
robuste et qui est une
priorité du leadership de
la banque
Une excellence dans
l’implémentation,
souvent fondée sur
l’introduction d’une
méthodologie agile.
L’adaptation des systèmes
IT existants : Micro-
services (SOA) ou d’API,
Le Cloud, l’intelligence
artificielle etc.

9. Exemple : Lloyd Bank (UK)
Transformation des
parcours clients,
prestations agiles et
inter-fonctionnelle
avec des « product
owners ».
Modernisation de
l’architecture IT :
Microservices, Cloud
+ 3 millions de clients
pour l’application
mobile en 2 ans,
Amélioration de
l’expérience Client,
Réduction du ration
cout/revenus

10. Exemple : Equity Bank (Keynia)
Digitalisation des parcours
clients, plateformes et produits
digitaux
Gamme complète de produits
bancaires sur ses canaux
digitaux : ex. Equiloan (micro
prêts), Equitel (app mobile +
téléphonie)
Campagne d’éducation des
clients et réseau de
commerçants accepteurs
Plus 141% des clients sur les
canaux digitaux, +66% de
transactions en plus YoY, 85%
des décaissements de prêts dans
le canal digital

11. Approche 2 : Partenariat
ETABLIR DES PARTENARIATS POUR AUGMENTER LA PÉNÉTRATION
DIGITALE ET L’INNOVATION

12. Etablir des
partenariats
pour
augmenter la
pénétration
digitale et
l’innovation
Partenariat avec une entreprise de
télécommunications ou une fintech
Transformer votre pénétration et renforcer
l’accessibilité pour les clients et l’innovation de
l’offre de services bancaires en ligne.
Approche judicieuse car business model rentable
pour adresser les segments à faible revenus.
Idéal quand les ressources financière et les talents
sont limités

13. Exemple : CBA
& Safaricom
(Keynia)
Traditionnellement B2B et Client à fort revenu,
attaque le marché de masse avec le digital (faibles
couts) avec M-Shwari
Intégration fluide avec M-Pesa
Partenariat avec Safaricom :
Encaissement/décaissement, Intégration
KYC/ouverture de compte en 30 min, Credit scoring
17,3 Millions de clients en 4 ans seulement, total
des dépôts 90 Millions $

14. Exemple :
Diamond Bank
& MTN (Nigeria)
Diamond Y’ello (2014) : Produits financiers (compte,
épargne, microcrédit, virement, retrait-dépôt,
paiement facture, , téléphonie, fidelisation/lifestyle etc
A permis à la banque de toucher la population non
bancarisée à moindre cout
12 millions de client 3 ans, dont 7 millions de
souscription via le mobile
80% des transactions réalisées par la banque en 2017

15. Approche 3 : Startup
LANCER UNE BANQUE DIGITALE

16. Approche 3 : Lancer une banque digitale
Créer une banque digitale
distincte, une banque où la
plupart des transactions,
des ventes et des services
sont effectués par voie
digitale.
Un nombre très limité d’agences
physiques, et dépend
principalement des canaux
digitaux et des réseaux de
commerçants ou de partenaires
pour la distribution.
Pertinent pour une
banques traditionnelle qui
cherche à bouleverser le
marché avec une nouvelle
marque,
Avantageux pour une banque
cherchant à accélérer leur
transformation digitale sans
devoir relever le lourd défi
de le faire sur ses anciennes
plates-formes IT et ses
processus internes

17. Exemple 1 :
ALAT by Wema
Bank
(Nigeria)
1ère banque entièrement digitale d’Afrique
Cible : les jeunes / Positionnement : proximité,
simplicité et fiabilité. Ouverture de compte
100% digital en moins en 5 minutes, livraison
de cartes bancaires en 3 jours.
Produits : épargne simple et automatisée
Elue meilleure banque digitale du nigéria

18. Exemple 2 :
Airbank
(Rep. Tchèque)
« 1ère banque que les gens aiment »
positionnée sur la transparence, la simplicité
5 produits de base : compte courant,
épargne, carte de débit, prêt, hypothèque
34 Agences design et cashless
A conquis 4% du marché en 5 ans

19. Approche 4 :
Ecosystème
CONSTRUIRE OU REJOINDRE UN ÉCOSYSTÈME

20. Construire ou
rejoindre un
écosystème :
Les sociéteé
plateforme
Les « sociétés plateforme » regroupent plusieurs
producteurs de produits ou services différents pour faciliter
l’achat de ces produits ou services par les consommateurs,
généralement sur leurs smartphones. Exemple : Uber,
Amazon, Alibaba
Brouillent les frontières traditionnelles de l’industrie, créant
des “écosystèmes” dans des domaines tels que le logement,
l’éducation, les soins de santé, les marchés B2C, les voyages
et l’hôtellerie.
Les sociétés platesformes qui orchestrent ces écosystèmes
deviendront de facto l’interface pour les clients de multiples
services, et les acteurs des services financiers risquent de se
voir réduits au rang de fabricants de produits « no name »
non différenciés pour les acteurs des platesformes.

21. Construire ou rejoindre un écosystème :
3 options possibles
Participer à un écosystème existant en tant que fournisseur de services financiers,
comme les paiements, le crédit ou l’épargne.
Encadrer des prestataires intervenant dans le parcours client dans un domaine
particulier ; dans le logement, par exemple, le parcours client comprend la recherche
de biens, l’obtention de financement, le déménagement, la rénovation et plus encore.
Construire leur propre écosystème et à coordonner les partenaires dont elles ont
besoin dans de multiples écosystèmes.

22. Exemple :
Alipay,
écosystème
d’Alibaba
(Chine)
« Application de lifestyle à guichet unique » qui permet aux
clients d’accéder à plusieurs services – voyages, hôtellerie,
reservation de taxis, paiements mobiles chez les
commerçants.
Est passé de 100 millions d’utilisateurs en 2012 à 451 millions
en 2015.
Au cours de la même période, les transactions passent de 0,3
trillion à 1,8 trillions de dollars.
Alipay détient une part de marché de 48 % des paiements en
ligne et 68 % des paiements mobiles en magasin.

23. Example :
Danske
Bank
(Danemark)
Mise en place d’un écosystème du type openbanking, avec
catalogue complet d’APIs et Web Services
Transforme ses produits et services bancaires en produits digitaux
accessible à tous, en quelques clics
Poursuit son activité traditionnelle en parallèle

24. La transformation
digitale est une
nécessité.

25. La
transformation
digitale, une
nécessité pour
les banques.
Les clients préfèrent le digital
Des offres concurrentes de rupture émergent dans
plusieurs pays.
Les technologies permettant d’accélérer la
transformation digitale sont facilement disponibles à des
coûts de plus en plus raisonnables.
Les dirigeants des banques doivent maintenant décider
de la voie à suivre dans leur transformation digitale, puis
l’exécuter.

26. Merci
Source : croissance et innovation dans la banque de détail en Afrique, McKinsey