Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance Personnelle bancaire - Finthru

Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance
Personnelle bancaire
(Personal Finance Management)

nov 2011

La Gestion de Finance Personnelle bancaire en
pleine expansion

 Très nombreuses solutions : Yodlee, Strands,
Mint, Lodo, Meniga, IND Group, Figlo, Xero, Love
Money, etc….- cf note (1) -
 En cours de généralisation dans les banques US
et en déploiement en Europe (Espagne,
Islande,…)
 En France : Boursorama (in house), Linxo,
Monyspot, Bankeen

Note (1) : http://nicolasguillaume.typepad.fr/nicolas_guillaume/2011/02/compte-rendu-de-finovate-europe-2011.html
http://cestpasmonidee.blogspot.com/search/label/pfm

Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance Personnelle bancaire (PFM)
2

Pourquoi maintenant ?

 Un potentiel d’audience important

http://www.marketing-banque.fr/blog/2010/02/audience-des-5-premiers-sites-bancaires-en-france.html

 Une transition d’usage du canal physique au canal web
http://nicolasguillaume.typepad.fr/nicolas_guillaume/2011/03/le-futur-de-la-banque.html

3

Une audience à valoriser

 La consultation de compte est la fonctionnalité
dominante aujourd’hui
 Objectifs :
 Augmenter le temps passé en développant des
services utiles aux clients
 Développer une approche commerciale adaptée
• Axée et parlant directement au client
• Basée sur une connaissance fine de son contexte propre
en comparaison avec des profils similaires
• Permettant de développer des mécanismes actifs de
conseil et de recommandation

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Gestion de Finance Personnelle : un segment
de clients déjà engagés

 Les clients possédant un besoin de Gestion de
Finance Personnelle (les « budgetophile») ne sont
pas arrêté par les difficultés :
 Saisie directe (Money, tableur Excel)
 Téléchargement et rapprochement de fichiers des
comptes bancaires (QIF, OFX)
 Suivi manuel (collecte et pointage des factures sur
les classeurs de relevés bancaires, cahier de
suivi,…)
 Segment « budgetophile » représentant 7% à 10%
des clients bancaires

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Un segment client acquis au PFM

 Avantages clé :
 Récupération automatique des opérations
 Catégorisation automatique des dépenses
 Transition acquise des « budgetophile »
 Arrêt de Microsoft Money (2009)
 Rachat de Mint (Leader US du PFM) (2009) par
Intuit (Quicken) et arrêt de Quicken Online au profit
de Mint
 Subsistent seuls des scénarios d’usage résiduels
non couverts (conservation papier, utilisation en
mobilité,…)

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Expérience utilisateur Boursorama Money
Center - Synthèse

7

Center - Opérations

Catégorisation automatique

8

Center – Catégorisation automatique

9

Center

10

Expérience utilisateur Yodlee Money Center

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A quoi cela vous fait-il penser ?

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C’est normal !

 La gestion de budget est compliquée
 Informations très riches
 Multiples analyses et représentations possibles
 Plusieurs niveaux de détail possibles
 Multiplicité des questions et des usages possibles
 Capacité ≠ Usabilité
 Cycle d’adoption par l’utilisateur
 Prise en main de l’outil, navigation, compréhension de
l’ergonomie et du fonctionnement
 Découverte de l’utilité par rapport aux besoins / questions
personnelles
 Développement d’une utilisation courante (récurrence, réflexe
d’utilisation,…)

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Segments clients à adresser
Non utilisation d’internet
Utilisation courante d’internet ou utilisation non courante
50-75% 25-50%
J’ai une 2e banque tout Je consulte mon compte Je vais à la banque
en ligne (Boursorama, sur internet comme à la boulangerie
BForBank, ING
Direct,…) Comment attirer en
Comment attirer les 75%- ligne une part des
85% hors cible « naturelle » 25-50% ?
CSP+ Jeunes actifs

Total clientèle « naturelle » du PFM : 15%-25% (hypt)

Utilisateurs internet
bancaires avancés et
récurrents
Cibles PFM « Budgetophile »

7%-10%

14

Quelles sont les meilleures pratiques
d’adoption utilisateur ?

http://www.youtube.com/
watch?v=XoPZnz9vxwk

15

Quelles sont les meilleures pratiques
d’adoption utilisateur ?
 Besoin exprimé par l’utilisateur dans ses mots
 1 Besoin = 1 Scénario d’usage = 1 Application ou
contenu
 « Packagé » pour l’utilisateur

 Popularité
 Les besoins les plus exprimés sont présentés en priorité
 Ludique / Découverte
 Si j’ai du temps, qu’est ce que je peux voir / découvrir / jouer
avec ?
 Engagement progressif du plus simple au plus avancé

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Yoddle FinAppStore (« Appstore pour PFM »)

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Bank of America adopte le FinApp Store de
Yodlee

Extrait du Blog C’est pas mon idée !
http://cestpasmonidee.blogspot.com/2011/10/bank-of-america-adopte-le-finapp-store.html

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Appstore : un modèle en cours de
généralisation
 Appstore mobiles : Windows Phone Marketplace ,
Apple Appstore, Android Market,
 Appstore PC : Appstore Windows 8, Allmyapps,
Windows Vista Gadget Gallery (1er appstore en 2007 -
discontinué)
 Appstore navigateur : Google Chrome Web Store,
Modules Firefox
 Appstore application mail: Xobni, Rapportive
 Appstore SaaS : AppDirect, Google Apps Marketplace,
Salesforce Appexchange
 Appstore application domotique (expérimental) :
Android@home, Microsoft HomeOS appstore

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Objectif par segment client
Non utilisation d’internet
Utilisation courante d’internet ou utilisation non courante
50-75% 25-50%
J’ai une 2e banque tout Je consulte mon compte Je vais à la banque
en ligne (Boursorama, sur internet comme à la boulangerie
BForBank, ING
Direct,…)

Quelles questions / scénarios d’usage Quelles questions /
vont inciter à augmenter la fréquence, le scénarios d’usage
temps moyen passé en ligne et la valeur vont inciter à venir
perçue de la consultation de son compte consulter son
en ligne (PFM) ? compte en ligne ?

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Exemples de questions clients posées

Synthèses
 Combien me coutent mes vacances ? (timeline)
 Combien me coute le syndic ? (dépenses récurrentes : eau, électricité,…)
Interrogations simples
 Combien je dépense d’essence par mois (fréquence)
 Qu’est-ce qui me coute le plus cher ? (classement par montant cumulé
et/ou catégorie)
 Est-ce que je dépense plus au Carrefour Montesson ou au Leclerc de
Robinson ? (Comparaison de 2 dépenses cumulées – comparaison, item,
cumul, moyenne,…)
 Quel est le montant des dépenses que je n’ai qu’une fois dans l’année ?
(fréquence)
Interrogation plus avancées
 Est-ce que j’ai été remboursé par ma mutuelle ? Combien il me reste à
payer ? (Comparaison de montant cumulé par catégorie / type de revenu)

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Exemple de page dédiée à une question

http://epargne.simple-et-utile.com

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Horizon des « Percées en Finance » (Financial
Breakthroughs)

&+
Carte bancaire Paiement sur mobile Extinction du cash
Banque sur Internet Nouveaux acteurs du paiement Extinction des chèques
Bancassurance Personal Finance Management Monnaies virtuelles
Courtage financier Category Killer Banking Open Banking Data
Bank As A Service

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Financial Breakthrough : Illustrations

Montant total Activité Date de 3-5 ans 2010
des lancement avant
transactions
Paypal Transactions 2000 19 Md$ (2004) 92 Md$
électroniques
M-Pesa Transactions sur 2007 57 M$ en 8 > 76 Md$
mobile mois (2007)
Square Paiements sur 2009 - 2 Md$ (1ere
mobiles et année)
tablettes

Verbatim d’un banquier « si on avait fait Paypal il y a 3 ans… »
Sources :
https://www.paypal-media.com/about
http://www.businessweek.com/magazine/content/05_21/b3934111_mz063.htm
http://www.strathmore.edu/pdf/innov-gsma-omwansa.pdf
http://insiden.blogspot.com/2011/10/m-pesa-now-processes-more-transactions.html
http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2011/afr/eng/sreo1011.pdf
http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9ODgyMzl8Q2hpbGRJRD0tMXxUeXBlPTM=&t=1
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2011/10/12/BU011LES92.DTL

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Financial Breakthrough : Qui sommes-nous ?

 Financial Breakthroughs est une société de conseil originale, fondée par des
experts reconnus des sujets financiers et bancaires appuyés sur un réseau
international de correspondants.
 La production de livres blancs librement distribuables est à la base d'une
démarche cherchant à faire partager des synthèses sur les sujets impactant pour
le secteur bancaire dans un horizon de 3 à 5 ans, puis d'accompagner, la réflexion
et l'application des plans stratégiques pour saisir les opportunités spécifiques à
chaque acteur.
 Site web : http://finthru.wordpress.com/
 Livres blancs déjà publiés :
 Paiements mobiles :
http://finthru.wordpress.com/2011/08/29/livre-blanc-impact-du-mobile-sur-le-paiement-de-
detail/
 Nouveaux acteurs du paiement :
http://finthru.wordpress.com/2011/10/24/livre-blanc-impact-des-acteurs-non-bancaires-
sur-le-paysage-du-paiement-de-detail/

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Nicolas GUILLAUME

nicolas.guillaume@finthru.com
http://finthru.wordpress.com/ Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de
Twitter : http://twitter.com/#!/FinThru Modification 2.0 France
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/

Blog personnel : http://nicolasguillaume.fr/
Twitter personnel : http://twitter.com/NicolasMax
Tel : +33 6 19 98 57 65

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