Tunis workshop Maghrenov : le plan solaire Djérid 2030
Innovation week, Amin Bennouna : Support business creation in Euro-Mediterranean innovation
1. Marchés solaires et éolien du Maroc.
Instruments of Support Business
creation in Euro-Mediterranean
Innovation
Rabat 03 Mars 2015
présenté par Amin BENNOUNA, Vice Président AMISOLE
Slide 1
Présentation basée sur des chiffres issus d’une étude réalisée par Istichar sarl.
Presentation based on numbers from a market survey done by Istichar ltd.
3. Énergie Solaire
PHOTOVOLTAIQUE
Énergie Solaire
THERMIQUE
Énergie
EOLIENNE
L’AMISOL, créée en 1987,
puis devenue AMISOLE est
l’association professionnelle
des entreprises agissant dans
les énergies renouvelables.
Depuis juin 2010, l’AMISOLE
est devenue la 5e des
associations professionnelles
membres de la FENELEC.
AMISOLE
Slide 3
Veille technologique et de conformité aux normes.
Participation à l’élaboration de Spécifications
Participation aux campagnes de communication.
Animation de séminaires et organisation de formation.
Participation à l’élaboration d’une réglementation incitative
4. Comm.
Form.
&
Mod ent.
Rech.
&
Inn. Ind.
Jurid.
Dév. Int.
&
Logist.
Norm.
&
Règl.
AFEM
ASEL
ADEM
AIEM
Fédération Nationale de l’Électricité, Électronique & Énergies Renouvelables
FENELEC, créée en novembre 1997, compte plus de 400 entreprises
adhérentes, représentant plus de 95% de l’activité produits et services
des secteurs électrique, électronique et des énergies renouvelables.
5
Associations
Slide 4
6
Commissions
5. Slide 5
Situation des filières
AMISOLE actuelles.
Situation of present
AMISOLE sectors.
Marchés éolien et solaire du Maroc et leurs impacts.
Wind & solar energy markets in Morocco and their impacts
Amin BENNOUNA
6. Réalisée par ISTICHAR
LE MARCHLE MARCHÉÉ
SOLAIRESOLAIRE
PHOTOVOLTAPHOTOVOLTAÏÏQUEQUE
DUDU
MAROC ET SESMAROC ET SES
IMPACTSIMPACTS
Réalisée par ISTICHAR
LE MARCHLE MARCHÉÉ
SOLAIRESOLAIRE
PHOTOVOLTAPHOTOVOLTAÏÏQUEQUE
DUDU
MAROC ET SESMAROC ET SES
IMPACTSIMPACTS
Réalisée par ISTICHAR
LE MARCHLE MARCHÉÉ
SOLAIRESOLAIRE
THERMIQUE DUTHERMIQUE DU
MAROC ET SESMAROC ET SES
IMPACTSIMPACTS
Réalisée par ISTICHAR
LE MARCHLE MARCHÉÉ
SOLAIRESOLAIRE
THERMIQUE DUTHERMIQUE DU
MAROC ET SESMAROC ET SES
IMPACTSIMPACTS
Réalisée par ISTICHAR
LE MARCHLE MARCHÉÉ EOLIENEOLIEN
DU MAROC ET SESDU MAROC ET SES
IMPACTSIMPACTS
Réalisée par ISTICHAR
LE MARCHLE MARCHÉÉ EOLIENEOLIEN
DU MAROC ET SESDU MAROC ET SES
IMPACTSIMPACTS
Études commandées par AMISOLE ou parrainées par la FENELEC
Studies commissioned by AMISOLE or supported by FENELEC
Slide 6
9. 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
EC solaire thermique 15ans -
(0,71kWh/W.an @ -1%/an)
EC solaire thermique 15ans -
(0,86kWh/W.an @ -1%/an)
EC solaire thermique 15ans -
(1kWh/W.an @ -1%/an)
EC butane 15ans -
(0,24kWh/W.an @ -3%/an)
Capital (Dh/kWh) Finance & assurance (Dh/kWh)
Exploitation & maintenance (Dh/kWh) Combustibles (Dh/kWh)
Estimation du coût local moyen actualisé de l'énergie
Estimation of local levelized cost of energy
Slide 9
Solaire thermique (2011) :
- A 4,30Dh/W sur 15 ans : 0,60 à 0,85Dh/kWh.
- Frais financiers (7,5%) modérés par la durée.
- Le butane (à 0,55Dh/kWh) est subventionné.
10. Slide 10
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1990 1995 2000 2005 2010 2015
Cumul de la balance commerciale imports (MDh)
Cumul électricité économisée (MDh) à 0,60 Dh/kWh
Balance commerciale nette cumulée (MDh)
Impact sur la balance du commerce extérieur
Impact on country trade balance
Solaire thermique (2011) :
- Le déficit cumulé (imports d’équipements) se creuse.
- La valeur des économies d’énergie augmente plus vite.
- Le bilan net est positif (+240MDh) et s’améliore.
11. Bâtiments publics de l'Etat
Bâtiments publics des collectivités
Entreprises publiques
Logement
Hors Maroc
Individu
el
Hors logement
CSP2)
+
Clients hors Maroc
Collectif
Autres
CSP 2)
Résidence
principale
Appartement
Maison marocaine
Maison
Privé Social 1)
Non social
Public Logements universitaires
Logements de fonction
Résidence
principale
Appartement
Maison/villa
Résidence
secondaire
Appartement
Villa
Chaînes hôtelières et distribution
Hammams
Industriels
Autres
Privé
Public
Selon les types de clients, le programme se décline sous forme
d'aide au financement et de prêts ou d'obligation réglementaire
1) logement à prix tarifé (250 000 DH) 2) catégories socioprofessionnelles 3) Code d'urbanisme
Source : analyses ADEREE
Le Programme SHEMSI
The SHEMSI Program
SHEMSI
Slide 11
14. 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90
Eolien connecté 25ans -
(2,63kWh/W.an @ -2%/an)
Eolien connecté 25ans -
(3,07kWh/W.an @ -2%/an)
Eolien connecté 25ans -
(3,5kWh/W.an @ -2%/an)
Capital (Dh/kWh) Finance & assurance (Dh/kWh)
Exploitation & maintenance (Dh/kWh) Combustibles (Dh/kWh)
Estimation du coût local moyen actualisé de l'énergie
Estimation of local levelized cost of energy
Slide 14
Énergie éolienne (2011) :
- A 15Dh/W sur 25 ans : 0,50 à 0,80Dh/kWh.
- Frais financiers importants à cause des taux (7,5%) et durée.
- Meilleur que les tarifs conventionnels avec facteur de charge >30%.
15. Slide 15
-600
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
1990 1995 2000 2005 2010 2015
Cumul de la balance commerciale imports (MDh)
Cumul électricité économisée (MDh) à 0,60 Dh/kWh
Balance commerciale nette cumulée (MDh)
Impact sur la balance du commerce extérieur
Impact on country trade balance
Solaire photovoltaïque (2011) :
- Le déficit cumulé (imports d’équipements) se creuse.
- La valeur des économies d’énergie augmente.
- Le bilan net reste toutefois négatif (-450MDh) mais se stabilise.
16. Projet PV ONEE-BE "Tafilalt"
Objectif • Amélioration de la
qualité de service en
diminuant les chutes de
tension et risques de
pertes en ligne.
• Accompagner le Plan
Maroc vert
Nombre de
centrales
3 ou 4 sous contrat EPC
(Missour, Erfoud, Zagora)
Puissance unitaire 10 à 25 MWc
Puissance totale 75 MWc injectés
Inclinaison 30°
Productible annuel 120 GWh
Début 1e trimestre 2014
Mise en service Fin 2015
Financement 150 MUS$ dont 25 en
Fonds de Technologie
Propre remboursables sur
40 ans à taux très réduit.
Projet PV ONEE-BE "Atlas"
Objectif
• Couvrir les zones non-
desservies par le
réseau électrique
national.
• Promotion des
énergies
renouvelables.
• Accompagner le Plan
Maroc Vert.
Nombre de centrales 8 centrales solaires
Puissance unitaire 10 à 25 MWc
Puissance totale 200 MWc injectés HT
Inclinaison 30°
Productible annuel 320 GWh
Début 1e trimestre 2016
Mise en service Fin 2016
Financement
300 M€ remboursables
sur 30 ans
PV - Prévision de grandes centrales PV
Planned big PV plants
19. 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90
Eolien connecté 25ans -
(2,63kWh/W.an @ -2%/an)
Eolien connecté 25ans -
(3,07kWh/W.an @ -2%/an)
Eolien connecté 25ans -
(3,5kWh/W.an @ -2%/an)
Capital (Dh/kWh) Finance & assurance (Dh/kWh)
Exploitation & maintenance (Dh/kWh) Combustibles (Dh/kWh)
Estimation du coût local moyen actualisé de l'énergie
Estimation of local levelized cost of energy
Slide 19
Énergie éolienne (2011) :
- A 15Dh/W sur 25 ans : 0,50 à 0,80Dh/kWh.
- Frais financiers importants à cause des taux (7,5%) et durée.
- Meilleur que les tarifs conventionnels avec facteur de charge >30%.
20. Slide 20
-3 000
-2 000
-1 000
0
1 000
2 000
3 000
1995 2000 2005 2010 2015
Cumul de la balance commerciale imports (MDh)
Cumul électricité économisée (MDh) à 0,60 Dh/kWh
Balance commerciale nette cumulée (MDh)
Impact sur la balance du commerce extérieur
Impact on country trade balance
Énergie éolienne (2011) :
- Le déficit cumulé (imports d’équipements) se creuse.
- La valeur des économies d’énergie augmente.
- Le bilan net est positif (+70MDh) et s’améliorera.
21. Slide 21
Sites du PMIEE (Programme Marocain Intégré d’Énergie Éolienne)
PMIEE sites (Integrated Moroccan Wind Energy Program)
321,4 MWEnergie Pro 4 (2016)2016
321,4 MWEnergie Pro 3 (2015)2015
120,0 MWEnergie Pro 2 (2014)2014
200,0 MWEnergie Pro 1 (2013)2013
5,0 MWEolien Ciments du Maroc 1 (2011)2011
22,0 MWEolien Lafarge 2 (2009)2009
10,2 MWEolien Lafarge 1 (2005)2005
1 000,0 MWÉolien AUTOPRODUCTION
300,0 MWAO BOOT Tiskrad Nord Est Laayoune (2019)2019
200,0 MWAO BOOT Jbel Lahdid Nord Essaouira (2018)2018
150,0 MWAO BOOT Tanger 2 (2017)2017
100,0 MWAO BOOT Boujdour Nord Est (2016)2016
100,0 MWAO BOOT Midelt (2015)2015
50,2 MWEolien CED (2000)2000
900,2 MWÉolien AUTRES
Koudia Al Baïda 2 (300MW)
50,0 MWHaouma
120,0 MWKhalladi
50,0 MWLaayoune
200,0 MWAkhfennir lancé avec AO BOOT (2014)2014
150,0 MWTaza (2014)2014
100,0 MWTarfaya Addwikhia 2 (2013)2013
200,0 MWTarfaya Addwikhia 1 (2012)2012
33,0 MWTanger 1 Dhar Saadane (2010)2010
107,0 MWTanger 1 Beni Majmel (2009)2009
60,0 MWAmougdoul (2007)2007
3,4 MWAbdelkhalak Torres (2000)2000
1 073,4 MWÉolien ONE
2 973,6 MWÉolien
321,4 MWEnergie Pro 4 (2016)2016
321,4 MWEnergie Pro 3 (2015)2015
120,0 MWEnergie Pro 2 (2014)2014
200,0 MWEnergie Pro 1 (2013)2013
5,0 MWEolien Ciments du Maroc 1 (2011)2011
22,0 MWEolien Lafarge 2 (2009)2009
10,2 MWEolien Lafarge 1 (2005)2005
1 000,0 MWÉolien AUTOPRODUCTION
300,0 MWAO BOOT Tiskrad Nord Est Laayoune (2019)2019
200,0 MWAO BOOT Jbel Lahdid Nord Essaouira (2018)2018
150,0 MWAO BOOT Tanger 2 (2017)2017
100,0 MWAO BOOT Boujdour Nord Est (2016)2016
100,0 MWAO BOOT Midelt (2015)2015
50,2 MWEolien CED (2000)2000
900,2 MWÉolien AUTRES
Koudia Al Baïda 2 (300MW)
50,0 MWHaouma
120,0 MWKhalladi
50,0 MWLaayoune
200,0 MWAkhfennir lancé avec AO BOOT (2014)2014
150,0 MWTaza (2014)2014
100,0 MWTarfaya Addwikhia 2 (2013)2013
200,0 MWTarfaya Addwikhia 1 (2012)2012
33,0 MWTanger 1 Dhar Saadane (2010)2010
107,0 MWTanger 1 Beni Majmel (2009)2009
60,0 MWAmougdoul (2007)2007
3,4 MWAbdelkhalak Torres (2000)2000
1 073,4 MWÉolien ONE
2 973,6 MWÉolien
23. Slide 23
Élément Période Sol. PV Sol. Th. Éolien Sol. Thdyn. Tous
Installations annuelles Moyenne 2009-2011 0,413 MWc 30,802 MWth 55,667 MW 20,000 MW 107 MW
Valeur ajoutée annuelle Moyenne 2009-2011 12,401 MDh 46,202 MDh 167,000 MDh 226 MDh
Emploi annuel Moyenne 2009-2011 161 482 906 1 549
Investissement entreprises annuel Moyenne 2009-2011 0,620 MDh 2,310 MDh 8,350 MDh 11 MDh
Installations en place Cumul à fin 2011 14,078 MWc 240,774 MWth 290,750 MW 20,000 MW 566 MW
Fraction de la capacité électrique Cumul à fin 2011 0,21% 3,56% 4,30% 0,30% 8,36%
Électricité produite ou économisée 2011 22,526 GWh 206,378 GWh 826,335 GWh 29,784 GWh 1 085 GWh
Fraction du total électricité 2011 0,08% 0,78% 2,87% 0,78% 4,51%
Économies de gaz à effet de serre 2011 19 ktCO2 183 ktCO2 741 ktCO2 26 ktCO2 969 ktCO2
Fraction du total émis par l'électricité 2011 0,10% 0,87% 3,27% 0,87% 5,11%
Balance com. équipements Cumul à fin 2011 -594,276 MDh -508,754 MDh -2 326,000 MDh -3 429 MDh
Valeur des économies d'électricité Cumul à fin 2011 147,019 MDh 779,235 MDh 2 435,249 MDh 3 362 MDh
Balance commerciale nette Cumul à fin 2011 -447,257 MDh 270,482 MDh 109,249 MDh -68 MDh
Récapitulatif des réalisations.
Summary of achievements.