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CONFÉRENCE R&D OUTSOURCING KEPLER


Dominique LOUIS
Président Fondateur

                          6 FÉVRIER 2012
AVERTISSEMENT


    Cette présentation contient des déclarations prévisionnelles, qui sont, à ce titre, empreintes d'un
    certain nombre de risques et d'incertitudes. Ces déclarations concernent les performances
    financières futures et d'autres risques liés aux résultats du secteur, à l'activité, aux performances
    ou objectifs prévus par Assystem.

    Les faits ou résultats effectifs peuvent donc différer sensiblement de ceux escomptés. Bien que la
    société estime ces prévisions raisonnables, celles-ci ne constituent en aucun cas une garantie
    quant aux évènements à venir, à l'activité, aux performances ou aux objectifs atteints.

    Ces facteurs de risque sont les suivants : les tendances des marchés sur lesquels la société
    intervient, l'intensification éventuelle de la concurrence sur ceux-ci, la rentabilité de la stratégie
    d'expansion d’Assystem, les litiges ou la perte éventuelle des droits de propriété intellectuelle, sa
    capacité à définir et à mettre en œuvre des partenariats stratégiques sur ses principaux secteurs
    d'activité, sa capacité à développer et à tirer profit des nouveaux logiciels et services, l'effet sur le
    cours des actions Assystem d'acquisitions et d'investissements futurs.

    Étant donné le caractère incertain de ces déclarations prévisionnelles, le lecteur est averti qu'elles
    ne constituent pas une garantie apportée par la société ou par quiconque de la réalisation des
    objectifs et des projets d’Assystem. Ni la société, ni quiconque ne s'engage à assumer une
    quelconque responsabilité quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des présentes déclarations
    prévisionnelles. Ces dernières ne s'appliquent qu’à cette présentation.




2                                                   Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
SOMMAIRE


      •   CHIFFRES CLÉS 2011
      •   ASSYSTEM AUJOURD’HUI : NOUVELLE DONNE
      •   STRATÉGIE DE CROISSANCE




                      Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
CHIFFRES CLES 2011


    L’ACTIVITÉ SOUTENUE DE 2011 VALIDE LES CHOIX D’ASSYSTEM



    Chiffre d’affaires 2011 : 760,6 M€
      Croissance globale très soutenue à + 19,5%, supérieure aux
       prévisions en organique à +13,2%
        − L’ensemble des pôles d’activité est en croissance
        − International en forte progression (+ 30,7%) à 34% du CA


      Intégration réussie de Berner & Mattner et des activités de MPH en
       France
        − Finalisation de l’acquisition de MPH Dubaï au 1er février 2012


      Confirmation de la prévision de MOP entre 7,5 et 8,0% pour 2011


      Poursuite de l’amélioration de la génération de cash flow



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ASSYSTEM AUJOURD’HUI :
    NOUVELLE DONNE




Les données financières pro forma 2011 sont basées sur un périmètre tenant compte de l’effet en année pleine sur 2011
des acquisitions de B&M et du groupe MPH (France et Dubaï), soit 850 M€ au 31/12/2011


Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
ASSYSTEM AUJOURD’HU I: NOUVELLE DONNE

    ASSYSTEM DÉBUTE 2012 SUR DE NOUVELLES BASES




              CA 2011 pro-forma 850              M€

              40% du CA hors de France

              + 10 000 collaborateurs

              + 300 M€ de financements disponibles

6                                 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
ASSYSTEM AUJOURD’HUI : NOUVELLE DONNE

                        PRÉSENCE ÉQUILIBRÉE DANS DES SECTEURS EN CROISSANCE
                        DIVERSIFICATION DANS L’ÉNERGIE

                             Répartition du CA par secteur d’activité en % en pro forma 2011
                                                                        Autres
                                                                         10%
                                                         Défense                                     Aerospace
                                                           3%                                           32%




                                                       Energie
                                                        36%
                                                                                                         Automobile &
                                                      dont nucléaire
                                                                                                          Transport
                                                           19%
                                                                                                             19%




       Areva                     Alstom
       EADS                      EDF
       GE                        PSA
       Renault                   Rolls Royce             fait son entrée dans le
       Spirit Aerosystems        Total                   Top 10 en 2012


7                                                                      Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
ASSYSTEM AUJOURD’HUI : NOUVELLE DONNE

    PROGRESSION A L’INTERNATIONAL
    ET OUVERTURE REMARQUABLE SUR LE MOYEN-ORIENT

    Répartition du CA par zone géographique en % en pro forma 2011



                             Moyen 
                         Orient/Afrique
                              8%

                Allemagne
                   13%                                         France
                                                                62%

                  UK
                 11%


                         Autres
                          6%




8
STRATÉGIE DE CROISSANCE




Les données financières pro forma 2011 sont basées sur un périmètre tenant compte de l’effet en année pleine sur 2011
des acquisitions de B&M et du groupe MPH (France et Dubaï), soit 850 M€ au 31/12/2011


Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
STRATÉGIE DE CROISSANCE

     ASSYSTEM RENFORCE SON DOUBLE POSITIONNEMENT DANS
     L’INGÉNIERIE


      Ingénierie d’infrastructures                        R&D industrielle
              complexes                                     externalisée
                45 % du CA*                                     55 % du CA*

             PLANT ENGINEERING                    AEROSPACE                   TECHNOLOGY
               & OPERATIONS                      ENGINEERING                   & PRODUCT
                                                                              ENGINEERING


              MAITRISE D’OEUVRE              BUREAU D’ETUDES,               MODELISATION,
        ASSISTANCE A MAITRISE D’ŒUVRE        AEROSTRUCTURE,                TEST & VALIDATION
              GESTION DE PROJET                MOTORISTES
          EXPLOITATION DELEGUEE &                                          DEVELOPPEMENTS
                MAINTENANCE                                                 ELECTRONIQUES
                                                                              & LOGICIELS




                                                                * Base : CA pro forma 2011 de 850 M€

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STRATÉGIE DE CROISSANCE




                 Ingénierie
             d’infrastructures                             R&D industrielle
                                                            externalisée
                complexes                                        55 % du CA


       PLANT ENGINEERING & % du CA
                    45 OPERATIONS                 AEROSPACE                  TECHNOLOGY &
                                                 ENGINEERING                    PRODUCT
                                                                              ENGINEERING

              MAITRISE D’OEUVRE              BUREAU D’ETUDES,               MODELISATION,
        ASSISTANCE A MAITRISE D’ŒUVRE        AEROSTRUCTURE,                TEST & VALIDATION
              GESTION DE PROJET                MOTORISTES
          EXPLOITATION DELEGUEE &                                          DEVELOPPEMENTS
                MAINTENANCE                                                 ELECTRONIQUES
                                                                              & LOGICIELS




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STRATÉGIE DE CROISSANCE


                                     INGENIERIE DES INFRASTRUCTURES COMPLEXES EN
                                     ENVIRONNEMENT CONTRAINT

                                     Un modèle d’ingénierie à l’anglo-saxonne
                                      80% des investissements dans le monde se font dans l’énergie et les
                                       infrastructures transports et bâtiments
                                      L’ingénierie conçoit, dimensionne et pilote la construction et le
                                       démarrage des projets
                                      Sur ces marchés, Assystem est un acteur de niche, spécialisé dans
                                       les domaines des prototypes et de la sûreté de fonctionnement
                                      C’est un marché d’expertises, et non de proximité géographique
                                      Assystem a l’ambition et les moyens de se développer sur ces
                                       marchés à fort potentiel




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STRATÉGIE DE CROISSANCE

     ASSYSTEM : SEUL INGÉNIERISTE INDÉPENDANT ACTIF AU SEIN DU
     COMITÉ STRATÉGIQUE DE LA FILIÈRE NUCLÉAIRE FRANÇAISE


                  Assystem, vice-présidence avec EDF
                     du groupe de travail à l’export

     Mission du Comité stratégique de la filière nucléaire
     •   Donner à l’industrie nucléaire française l'opportunité d'être plus
         performante pour l’exploitation des centrales implantées en France
     •   Répondre à la demande des pays qui souhaitent se doter de nouvelles
         centrales nucléaires
     •   Présidé par le ministre chargé de l’Energie sous la vice-présidence du
         PDG d’EDF
     •   Composition : acteurs de la filière nucléaire (EDF, AREVA…), sociétés
         d’ingénierie, fournisseurs de services, fabricants d’équipements,
         entreprises du combustible, donneurs d’ordres/exploitants nucléaires,
         sous-traitants, organisations syndicales représentatives des salariés…
     •   5 groupes de travail : performance de la filière, compétences et formation,
         marché à l’export, recherche et développement, communication


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STRATÉGIE DE CROISSANCE


     NOUVEAU CONTRAT EN ANGLETERRE




     Un contrat de 15 ans sur le plus grand site nucléaire
     britannique
     •   Sellafield : un complexe nucléaire de 6 km² comprenant les usines de
         retraitement Magnox et Thorp
     •   Services de management et d’ingénierie nucléaires appliquées à
         l’exploitation et aux infrastructures
     •   Au sein du consortium AXIOM : Assystem, AMEC, Jacobs et Mott
         MacDonald
     plant and a range of nuclear waste treatment facilities.




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STRATÉGIE DE CROISSANCE

     DÉCOLLAGE RAPIDE ET NOUVEAUX SUCCÈS DANS LE
     NUCLÉAIRE GRÂCE À N.TRIPLE.A




     • Abu Dhabi : contrat de conseil portant sur l’évaluation technique du
       programme nucléaire civil des EAU


     • Arabie Saoudite : sélectionné dans l’appel d’offres lancé par le
       KACARE sur le conseil en organisation et la planification des ressources
       humaines des programmes nucléaires et renouvelables


     • Afrique du Sud : positionné sur une mission de licensing support
       auprès de l’opérateur ESKOM ; qualification en cours auprès d’ESKOM
       (tous domaines)


     • Brésil : participation à la consultation de soutien technique aux
       investisseurs du projet de redémarrage d’ANGRA III
15                                      Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
STRATÉGIE DE CROISSANCE

                                     : UNE ALLIANCE RECONNUE




                            “The spirit of collaboration is important across the whole
                            project.

                            So I am also proud that EDF Energy has been the lynchpin
                            that has brought together so many successful companies in
                            the spirit of collaboration.

                            This is further illustrated by the many French and British
                            companies that are forming alliances as part of the revival of
     2 EPR prévus au        nuclear, embodied by our project. (…)
      Royaume-Uni :
     études en cours,       Atkins and Assystem have come together to provide
     démarrage de la
                            consultancy and engineering services for the development of
       construction
                            nuclear power capability. “
        à l’été 2012
                                                                          Vincent de Rivaz 13th December 2011

                                                                           Directeur général d'EDF Energy



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STRATÉGIE DE CROISSANCE

     PETROLE & GAZ:
     POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT RAPIDE

     Développement dans le Pétrole & le Gaz
       • Entrée dans ce marché grâce à l’acquisition de MPH

                                                                         2012 : 600 Mds€
          DOWNSTREAM                                                d’investissements prévus
                                                                    en Exploration & Production
                                                                     dont 20 Mds€ pour TOTAL


                                                                         TOTAL investit
                                                                     1 Md€ en sous-traitance
                                                                        intellectuelle /an

                                                    UPSTREAM




     Gisements de croissance dans les nouvelles énergies
       • avec ATKINS dans l’éolien off-shore
       • par acquisition dans d’autres domaines


17                                   Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
STRATÉGIE DE CROISSANCE




                               R&D industrielle
       Ingénierie d’infrastructuresexternalisée
               complexes
                 45 % du CA
                                          55% du CA
       PLANT ENGINEERING & OPERATIONS
                                                  AEROSPACE                   TECHNOLOGY
                                                 ENGINEERING                   & PRODUCT
              MAITRISE D’OEUVRE                                               ENGINEERING
        ASSISTANCE A MAITRISE D’ŒUVRE
              GESTION DE PROJET
                                             BUREAU D’ETUDES,               MODELISATION,
          EXPLOITATION DELEGUEE &
                                             AEROSTRUCTURE,                TEST & VALIDATION
                MAINTENANCE
                                               MOTORISTES
                                                                           DEVELOPPEMENTS
                                                                            ELECTRONIQUES
                                                                              & LOGICIELS




18                                      Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
STRATÉGIE DE CROISSANCE


      R&D EXTERNALISÉE INDUSTRIELLE




     Un modèle sous pression

     • Une visibilité très variable selon les secteurs et les pays
     • Les principaux acteurs sont généralistes et français
     • Une offre encore fortement basée sur la proximité géographique
     • Pression à la délocalisation via les référencements basés sur les prix
       horaires des ingénieurs
     • Resserrement des panels
     • Tendance de fond aux prestations forfaitaires




19                                         Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
STRATÉGIE DE CROISSANCE

     L’AVENIR DE LA R&D EXTERNALISÉE INDUSTRIELLE
     EST À LA SPÉCIALISATION

     La profondeur d’expertise sectorielle comme clé de
     différenciation
       • Offre à plus forte valeur ajoutée
       • Lutte contre la baisse des marges inéluctable du modèle généraliste

     Nos secteurs cibles
       − Aéronautique
       − Défense (fort potentiel)
       − Transports (automobile : selon les pays et ferroviaire : dans le monde
         entier)

     Nos pays cibles
       • France - UK - Allemagne


     Poursuite de la stratégie de consolidation en Europe
       • Dans le Product Life Management
       • Dans nos pays cibles
       • Dans nos secteurs cibles

20                                      Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
STRATÉGIE DE CROISSANCE

     UNE STRATÉGIE PORTEUSE DE CROISSANCE A LONG TERME



                                   Ingénierie                           R&D
                               d’infrastructures                    externalisée
                                  complexes                          industrielle

                                Répondre aux enjeux de l’éco-mobilité,
                                 de l’efficacité énergétique et de la
                                 sécurité & sûreté de fonctionnement

                                Construire des offres qui tirent parti de
                                 la complémentarité de l’ingénierie des
                                 infrastructures et de celle des produits
                                 et systèmes embarqués




21                                Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
ANNEXES




Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
ANNEXES

                        ACTIONNARIAT DU GROUPE
                        au 31 décembre 2011


                                                                                                                % d’actions
NYSE Euronext Paris                                                                                              % des droits de vote
  Compartiment B                                                                                                   (ddv) effectifs ***
                                             Groupe CDC**
     FR0000074148
                                                16,5%
                                                   15,00%
                                                                                                               Public
      SRD Valeurs
       Moyennes                                                                                                44,4%
                                   FCP Salariés                                                                 42,0%
        Indices :                     1,2%
 CAC All Tradable (ex                    2,1%
   SBF250)– CACT

 CAC SMALL / CACS               Membres du CS  et 
     CAC Mid & Small              du Directoire
        / CACMS                       3,7%                                                                  D. Louis/GROUPE 
      CAC All-Share                       5,8%
         / PAX
                                                                                                         HDL/H2DA*/CEFID/EEC
                                                          Autocontrôle                                         27,1%
                                                              7,1%                                                 35,1%
                                                                  0%
   Capitalisation :
 270 M€ au 31/01/12

Nombre d’actions :       * H2DA détenu par HDL (60,5%) et certains membres du directoire, CEFID détenu par HDL, Dominique Louis et
   20 157 082            Michel Combes
                         ** dont 14,1% détenu par le FSI et 2,6% par CDC EVM
                         *** A distinguer des ddv théoriques retenus pour l’appréciation des franchissements de seuil


24                                                                            Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
ANNEXES

                           ACQUISITION ET INTEGRATION DE BERNER & MATTNER



                           Renforcement dans les systèmes embarqués
                           •CA de 30 millions d’euros en 2010 - Activité consolidée au 1er janvier 2011
                           •Secteur en croissance, en particulier dans l’automobile, les transports,
                           l’aérospatial et la défense

                           Présence consolidée d’Assystem en Allemagne
                           •Des synergies de portefeuille clients en Europe
                           •100 millions d’euros de CA, 1 100 collaborateurs en Allemagne au total


                           Intégration réussie
                           •CA 9 mois en forte croissance, au-delà de nos prévisions
                           •Développements prometteurs dans les transports
   Capacités fortes
     et track-record
        important
dans le développement
 et le test de logiciels
  dans les systèmes
       embarqués


 25                                                             Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
ANNEXES

                      ACQUISITION ET INTEGRATION DE MPH



                      Développement dans le Pétrole et Gaz
                      • Élargissement du positionnement dans l’énergie, un secteur en forte
                        croissance
                      • CA de 90 millions d’euros en 2010, dont les ¾ réalisés à l’international
                      • Acquisition d’un portefeuille de grands comptes internationaux présents dans
                        les pays émergents


                      Capacité d’intervention renforcée à l’international
                      • Une structure basée à Dubaï et intervenant essentiellement en Afrique et au
                        Moyen Orient


                      Bon déroulement de l’intégration
                      • Activités françaises consolidées depuis le 1er août
Maître d'ouvrage et   • Premières synergies opérationnelles et commerciales
 maître d‘œuvre
                      • Intégration du pôle Afrique/ Moyen Orient au 1er février 2012
 d'infrastructures
    complexes



26                                                         Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012

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Kepler conference rd 6 fev12 vfinale 815

  • 1. CONFÉRENCE R&D OUTSOURCING KEPLER Dominique LOUIS Président Fondateur 6 FÉVRIER 2012
  • 2. AVERTISSEMENT Cette présentation contient des déclarations prévisionnelles, qui sont, à ce titre, empreintes d'un certain nombre de risques et d'incertitudes. Ces déclarations concernent les performances financières futures et d'autres risques liés aux résultats du secteur, à l'activité, aux performances ou objectifs prévus par Assystem. Les faits ou résultats effectifs peuvent donc différer sensiblement de ceux escomptés. Bien que la société estime ces prévisions raisonnables, celles-ci ne constituent en aucun cas une garantie quant aux évènements à venir, à l'activité, aux performances ou aux objectifs atteints. Ces facteurs de risque sont les suivants : les tendances des marchés sur lesquels la société intervient, l'intensification éventuelle de la concurrence sur ceux-ci, la rentabilité de la stratégie d'expansion d’Assystem, les litiges ou la perte éventuelle des droits de propriété intellectuelle, sa capacité à définir et à mettre en œuvre des partenariats stratégiques sur ses principaux secteurs d'activité, sa capacité à développer et à tirer profit des nouveaux logiciels et services, l'effet sur le cours des actions Assystem d'acquisitions et d'investissements futurs. Étant donné le caractère incertain de ces déclarations prévisionnelles, le lecteur est averti qu'elles ne constituent pas une garantie apportée par la société ou par quiconque de la réalisation des objectifs et des projets d’Assystem. Ni la société, ni quiconque ne s'engage à assumer une quelconque responsabilité quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des présentes déclarations prévisionnelles. Ces dernières ne s'appliquent qu’à cette présentation. 2 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  • 3. SOMMAIRE • CHIFFRES CLÉS 2011 • ASSYSTEM AUJOURD’HUI : NOUVELLE DONNE • STRATÉGIE DE CROISSANCE Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  • 4. CHIFFRES CLES 2011 L’ACTIVITÉ SOUTENUE DE 2011 VALIDE LES CHOIX D’ASSYSTEM Chiffre d’affaires 2011 : 760,6 M€  Croissance globale très soutenue à + 19,5%, supérieure aux prévisions en organique à +13,2% − L’ensemble des pôles d’activité est en croissance − International en forte progression (+ 30,7%) à 34% du CA  Intégration réussie de Berner & Mattner et des activités de MPH en France − Finalisation de l’acquisition de MPH Dubaï au 1er février 2012  Confirmation de la prévision de MOP entre 7,5 et 8,0% pour 2011  Poursuite de l’amélioration de la génération de cash flow 4 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  • 5. ASSYSTEM AUJOURD’HUI : NOUVELLE DONNE Les données financières pro forma 2011 sont basées sur un périmètre tenant compte de l’effet en année pleine sur 2011 des acquisitions de B&M et du groupe MPH (France et Dubaï), soit 850 M€ au 31/12/2011 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  • 6. ASSYSTEM AUJOURD’HU I: NOUVELLE DONNE ASSYSTEM DÉBUTE 2012 SUR DE NOUVELLES BASES CA 2011 pro-forma 850 M€ 40% du CA hors de France + 10 000 collaborateurs + 300 M€ de financements disponibles 6 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  • 7. ASSYSTEM AUJOURD’HUI : NOUVELLE DONNE PRÉSENCE ÉQUILIBRÉE DANS DES SECTEURS EN CROISSANCE DIVERSIFICATION DANS L’ÉNERGIE Répartition du CA par secteur d’activité en % en pro forma 2011 Autres 10% Défense Aerospace 3% 32% Energie 36% Automobile & dont nucléaire Transport 19% 19%  Areva  Alstom  EADS  EDF  GE  PSA  Renault  Rolls Royce fait son entrée dans le  Spirit Aerosystems  Total Top 10 en 2012 7 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  • 8. ASSYSTEM AUJOURD’HUI : NOUVELLE DONNE PROGRESSION A L’INTERNATIONAL ET OUVERTURE REMARQUABLE SUR LE MOYEN-ORIENT Répartition du CA par zone géographique en % en pro forma 2011 Moyen  Orient/Afrique 8% Allemagne 13% France 62% UK 11% Autres 6% 8
  • 9. STRATÉGIE DE CROISSANCE Les données financières pro forma 2011 sont basées sur un périmètre tenant compte de l’effet en année pleine sur 2011 des acquisitions de B&M et du groupe MPH (France et Dubaï), soit 850 M€ au 31/12/2011 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  • 10. STRATÉGIE DE CROISSANCE ASSYSTEM RENFORCE SON DOUBLE POSITIONNEMENT DANS L’INGÉNIERIE Ingénierie d’infrastructures R&D industrielle complexes externalisée 45 % du CA* 55 % du CA* PLANT ENGINEERING AEROSPACE TECHNOLOGY & OPERATIONS ENGINEERING & PRODUCT ENGINEERING MAITRISE D’OEUVRE BUREAU D’ETUDES, MODELISATION, ASSISTANCE A MAITRISE D’ŒUVRE AEROSTRUCTURE, TEST & VALIDATION GESTION DE PROJET MOTORISTES EXPLOITATION DELEGUEE & DEVELOPPEMENTS MAINTENANCE ELECTRONIQUES & LOGICIELS * Base : CA pro forma 2011 de 850 M€ 10 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  • 11. STRATÉGIE DE CROISSANCE Ingénierie d’infrastructures R&D industrielle externalisée complexes 55 % du CA PLANT ENGINEERING & % du CA 45 OPERATIONS AEROSPACE TECHNOLOGY & ENGINEERING PRODUCT ENGINEERING MAITRISE D’OEUVRE BUREAU D’ETUDES, MODELISATION, ASSISTANCE A MAITRISE D’ŒUVRE AEROSTRUCTURE, TEST & VALIDATION GESTION DE PROJET MOTORISTES EXPLOITATION DELEGUEE & DEVELOPPEMENTS MAINTENANCE ELECTRONIQUES & LOGICIELS 11 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  • 12. STRATÉGIE DE CROISSANCE INGENIERIE DES INFRASTRUCTURES COMPLEXES EN ENVIRONNEMENT CONTRAINT Un modèle d’ingénierie à l’anglo-saxonne  80% des investissements dans le monde se font dans l’énergie et les infrastructures transports et bâtiments  L’ingénierie conçoit, dimensionne et pilote la construction et le démarrage des projets  Sur ces marchés, Assystem est un acteur de niche, spécialisé dans les domaines des prototypes et de la sûreté de fonctionnement  C’est un marché d’expertises, et non de proximité géographique  Assystem a l’ambition et les moyens de se développer sur ces marchés à fort potentiel Visite sur le site 31 janvier 2012 12 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  • 13. STRATÉGIE DE CROISSANCE ASSYSTEM : SEUL INGÉNIERISTE INDÉPENDANT ACTIF AU SEIN DU COMITÉ STRATÉGIQUE DE LA FILIÈRE NUCLÉAIRE FRANÇAISE Assystem, vice-présidence avec EDF du groupe de travail à l’export Mission du Comité stratégique de la filière nucléaire • Donner à l’industrie nucléaire française l'opportunité d'être plus performante pour l’exploitation des centrales implantées en France • Répondre à la demande des pays qui souhaitent se doter de nouvelles centrales nucléaires • Présidé par le ministre chargé de l’Energie sous la vice-présidence du PDG d’EDF • Composition : acteurs de la filière nucléaire (EDF, AREVA…), sociétés d’ingénierie, fournisseurs de services, fabricants d’équipements, entreprises du combustible, donneurs d’ordres/exploitants nucléaires, sous-traitants, organisations syndicales représentatives des salariés… • 5 groupes de travail : performance de la filière, compétences et formation, marché à l’export, recherche et développement, communication 13 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  • 14. STRATÉGIE DE CROISSANCE NOUVEAU CONTRAT EN ANGLETERRE Un contrat de 15 ans sur le plus grand site nucléaire britannique • Sellafield : un complexe nucléaire de 6 km² comprenant les usines de retraitement Magnox et Thorp • Services de management et d’ingénierie nucléaires appliquées à l’exploitation et aux infrastructures • Au sein du consortium AXIOM : Assystem, AMEC, Jacobs et Mott MacDonald plant and a range of nuclear waste treatment facilities. 14 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  • 15. STRATÉGIE DE CROISSANCE DÉCOLLAGE RAPIDE ET NOUVEAUX SUCCÈS DANS LE NUCLÉAIRE GRÂCE À N.TRIPLE.A • Abu Dhabi : contrat de conseil portant sur l’évaluation technique du programme nucléaire civil des EAU • Arabie Saoudite : sélectionné dans l’appel d’offres lancé par le KACARE sur le conseil en organisation et la planification des ressources humaines des programmes nucléaires et renouvelables • Afrique du Sud : positionné sur une mission de licensing support auprès de l’opérateur ESKOM ; qualification en cours auprès d’ESKOM (tous domaines) • Brésil : participation à la consultation de soutien technique aux investisseurs du projet de redémarrage d’ANGRA III 15 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  • 16. STRATÉGIE DE CROISSANCE : UNE ALLIANCE RECONNUE “The spirit of collaboration is important across the whole project. So I am also proud that EDF Energy has been the lynchpin that has brought together so many successful companies in the spirit of collaboration. This is further illustrated by the many French and British companies that are forming alliances as part of the revival of 2 EPR prévus au nuclear, embodied by our project. (…) Royaume-Uni : études en cours, Atkins and Assystem have come together to provide démarrage de la consultancy and engineering services for the development of construction nuclear power capability. “ à l’été 2012 Vincent de Rivaz 13th December 2011 Directeur général d'EDF Energy 16 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  • 17. STRATÉGIE DE CROISSANCE PETROLE & GAZ: POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT RAPIDE Développement dans le Pétrole & le Gaz • Entrée dans ce marché grâce à l’acquisition de MPH 2012 : 600 Mds€ DOWNSTREAM d’investissements prévus en Exploration & Production dont 20 Mds€ pour TOTAL TOTAL investit 1 Md€ en sous-traitance intellectuelle /an UPSTREAM Gisements de croissance dans les nouvelles énergies • avec ATKINS dans l’éolien off-shore • par acquisition dans d’autres domaines 17 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  • 18. STRATÉGIE DE CROISSANCE R&D industrielle Ingénierie d’infrastructuresexternalisée complexes 45 % du CA 55% du CA PLANT ENGINEERING & OPERATIONS AEROSPACE TECHNOLOGY ENGINEERING & PRODUCT MAITRISE D’OEUVRE ENGINEERING ASSISTANCE A MAITRISE D’ŒUVRE GESTION DE PROJET BUREAU D’ETUDES, MODELISATION, EXPLOITATION DELEGUEE & AEROSTRUCTURE, TEST & VALIDATION MAINTENANCE MOTORISTES DEVELOPPEMENTS ELECTRONIQUES & LOGICIELS 18 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  • 19. STRATÉGIE DE CROISSANCE R&D EXTERNALISÉE INDUSTRIELLE Un modèle sous pression • Une visibilité très variable selon les secteurs et les pays • Les principaux acteurs sont généralistes et français • Une offre encore fortement basée sur la proximité géographique • Pression à la délocalisation via les référencements basés sur les prix horaires des ingénieurs • Resserrement des panels • Tendance de fond aux prestations forfaitaires 19 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  • 20. STRATÉGIE DE CROISSANCE L’AVENIR DE LA R&D EXTERNALISÉE INDUSTRIELLE EST À LA SPÉCIALISATION La profondeur d’expertise sectorielle comme clé de différenciation • Offre à plus forte valeur ajoutée • Lutte contre la baisse des marges inéluctable du modèle généraliste Nos secteurs cibles − Aéronautique − Défense (fort potentiel) − Transports (automobile : selon les pays et ferroviaire : dans le monde entier) Nos pays cibles • France - UK - Allemagne Poursuite de la stratégie de consolidation en Europe • Dans le Product Life Management • Dans nos pays cibles • Dans nos secteurs cibles 20 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  • 21. STRATÉGIE DE CROISSANCE UNE STRATÉGIE PORTEUSE DE CROISSANCE A LONG TERME Ingénierie R&D d’infrastructures externalisée complexes industrielle  Répondre aux enjeux de l’éco-mobilité, de l’efficacité énergétique et de la sécurité & sûreté de fonctionnement  Construire des offres qui tirent parti de la complémentarité de l’ingénierie des infrastructures et de celle des produits et systèmes embarqués 21 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  • 22.
  • 23. ANNEXES Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  • 24. ANNEXES ACTIONNARIAT DU GROUPE au 31 décembre 2011 % d’actions NYSE Euronext Paris % des droits de vote Compartiment B (ddv) effectifs *** Groupe CDC** FR0000074148 16,5% 15,00% Public SRD Valeurs Moyennes 44,4% FCP Salariés 42,0% Indices : 1,2% CAC All Tradable (ex 2,1% SBF250)– CACT CAC SMALL / CACS Membres du CS  et  CAC Mid & Small du Directoire / CACMS 3,7% D. Louis/GROUPE  CAC All-Share 5,8% / PAX HDL/H2DA*/CEFID/EEC Autocontrôle 27,1% 7,1% 35,1% 0% Capitalisation : 270 M€ au 31/01/12 Nombre d’actions : * H2DA détenu par HDL (60,5%) et certains membres du directoire, CEFID détenu par HDL, Dominique Louis et 20 157 082 Michel Combes ** dont 14,1% détenu par le FSI et 2,6% par CDC EVM *** A distinguer des ddv théoriques retenus pour l’appréciation des franchissements de seuil 24 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  • 25. ANNEXES ACQUISITION ET INTEGRATION DE BERNER & MATTNER Renforcement dans les systèmes embarqués •CA de 30 millions d’euros en 2010 - Activité consolidée au 1er janvier 2011 •Secteur en croissance, en particulier dans l’automobile, les transports, l’aérospatial et la défense Présence consolidée d’Assystem en Allemagne •Des synergies de portefeuille clients en Europe •100 millions d’euros de CA, 1 100 collaborateurs en Allemagne au total Intégration réussie •CA 9 mois en forte croissance, au-delà de nos prévisions •Développements prometteurs dans les transports Capacités fortes et track-record important dans le développement et le test de logiciels dans les systèmes embarqués 25 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  • 26. ANNEXES ACQUISITION ET INTEGRATION DE MPH Développement dans le Pétrole et Gaz • Élargissement du positionnement dans l’énergie, un secteur en forte croissance • CA de 90 millions d’euros en 2010, dont les ¾ réalisés à l’international • Acquisition d’un portefeuille de grands comptes internationaux présents dans les pays émergents Capacité d’intervention renforcée à l’international • Une structure basée à Dubaï et intervenant essentiellement en Afrique et au Moyen Orient Bon déroulement de l’intégration • Activités françaises consolidées depuis le 1er août Maître d'ouvrage et • Premières synergies opérationnelles et commerciales maître d‘œuvre • Intégration du pôle Afrique/ Moyen Orient au 1er février 2012 d'infrastructures complexes 26 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012