SAS FinancialAGP, spécialisée en gestion de patrimoine, offre des solutions personnalisées aux clients pour la finance, l'immobilier, et la transmission de patrimoine. Avec une expérience de 14 ans dans des institutions financières réputées, elle garantit indépendance, transparence et un large éventail de services. Leur offre comprend des produits tels que l'assurance vie, l'immobilier locatif, et des conseils en optimisation fiscale, s'adressant également aux professionnels.

1. SAS FINANCIALAGP Siret N°808083851- CIF COA COBSP ORIAS N°15000246-Transaction sur Immeuble et Fond de Commerce N°153904 - 74 chemin des sables 69400Villefranche sur Saône
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2. SOMMAIRE
• PRESENTATION
• NOTRE OFFRE
• FINANCIERE
• IMMOBILIERE
• TRANSMISSION DE PATRIMOINE
• OFFREAUX PROFESSIONNELS
• PARTENAIRES
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3. « Parce que chaque clients est unique, chaque préconisations et
solutions seront sur mesure et adaptées à vos besoins et vos objectifs ».
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Fondateur de la SAS FinancialA.G.P.
Depuis 14 années, j’offre mes services professionnels en matière de gestion de patrimoine.
J’ai exercé mon activité au sein de grands établissement financier (Crédit AgricoleCentre
est, Barclays Patrimoine et Union Financière de France).
L’indépendance justifie aujourd’hui un réel conseil personnalisé ainsi qu’une gamme de
solutions beaucoup plus importante que celles apportés par un organisme bancaire
traditionnel. Ce qui me permet d’apporter à mes clients toute la valeur ajoutée qu’offre
l’indépendance:
• Personnalisation – Stabilité de la relation –Transparence des coûts
PRESENTATION

4. NOTRE OFFRE
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OFFRE FINANCIERE
• AssuranceVie / Capitalisation
• Valeurs mobilières (PEA – PEA PME –TITRES)
• FCPI - FCPR
• Trésorerie d’Entreprise

5. OFFRE IMMOBILIERE
• Immobilier de jouissance (MandatVente/Recherche)
• Immobilier Locatif
• Défiscalisation (Pinel, Malraux, MH, Déficit Foncier…)
• SCPI
• Crédits Immobiliers / Rachat de crédit
• Assurance emprunteur
NOTRE OFFRE
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6. NOTRE OFFRE
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TRANSMISSION DE PATRIMOINE
• Donation (donation de biens entre époux, donation-partage,,
société civile, testament...)
• Optimisation civile (avantages matrimoniaux, changement
de régime matrimonial)
• Démembrement (Usufruit – Nu propriété)

7. NOTRE OFFRE
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OFFRE AUX PROFESSIONNELS
• Optimisation financière et fiscale de la gestion de trésorerie
• Capitalisation
• Prévoyance individuelle et collective
• Epargne-Retraite (art 83, art 39, Perp, Perco, PEI, loi Madelin)
• Complémentaire santé
• Transmission de votre entreprise, optimisation financière et fiscale
• Garanties en cas d'arrêt d'activité (maladie, accident, faillite).

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PARTENAIRES

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Frédéric HINGUE
f.hingue@financialagp.fr
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