Daniel, en vacances chez sa tante et son oncle, se sentait seul et a demandé un petit chat en peluche pour son anniversaire. Ce chaton devient le point de départ d'une imagination débordante, où Daniel invite des animaux invisibles comme un éléphant et un crocodile à jouer dans le jardin. Son oncle et sa tante, bien que ne voyant pas les animaux, sont ravis de le voir heureux et actif, le retrouvant souvent endormi avec son chaton.