Impacte des nouvelles technologies émergentes sur les Chaines Globales de Valeurs et l’écosystème du commerce international

1. IMPRESSION 3D:
NOUVEAUX ENJEUX
ECONOMIQUES ET
GEOPOLITIQUES
4 avril, 2016
Marina Niforos
Logos Global Advisors
IGMO

2.  COMMERCE INTERNACIONAL et CHAINES DE
VALEURS GLOBALES (CVGs)
 Un conduit clé pour l’activité économique mondiale
 Plus 70% du commerce international des produits et des services intermédiaires y de
biens de capitaux
 Le commerce intra-entreprise (le commerce entre filiales y sièges d’ entreprises
multinationales) représente a peu près un tiers du commerce mondial en total
 les ventes de filières de multinationales dépassent les exports mondiaux de biens et
des services.
 les pays en développement deviennent de plus en plus de terre d'accueil pour les
flux de IDE
 34% de la IDE mondial se trouve en pays de développement-(UNCTAD, 2014).
 Les pays émergents représentent autour de 45% du commerce mondial (UNCTAD
2014), le double des années 80.
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3. L’IMPORTANCE DE CHAINES DE VALEURS MONDIALES
chaînes d'approvisionnement mondiales en évolution rapide
due à:
 leur propre dynamique, i.e. la convergence des revenus et
des salaires
des innovations technologiques rapides dans les technologies
de la communication, la fabrication intégrée par ordinateur
et l'impression 3D
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4. Première dissociation et début de mondialisation : occasionnée par la
révolution de la machine à vapeur
 La révolution de la vapeur (chemins de fer et les bateaux à vapeur) premier pas de la
mondialisation: Dans le monde pré-mondialisation, chaque village fabriquait la majeure
partie de ce qu'il consommait. Diminution de couts de transport fait possible la
séparation spatiale de la production de la consommation (à partir des années 1830). En
suite, les économies d'échelle et l'avantage comparatif fait la séparation rentable.
 Conséquence géopolitique: divergence massive des revenus entre Nord et Sud. L’
innovation, les économies d’'échelle et la spécialisation donné à l'industrie du Nord un
coût-avantage considérable sur l'industrie dans le Sud. En plus de favoriser
l'emplacement de plus de fabrication dans le Nord, le changement a également
détruit les incitations à l'innovation dans le Sud.
 En supprimant une contrainte (coûts de transport), le premier dégroupage a présenté
un autre - les coûts de coordination. 4

5. Deuxième dissociation de la mondialisation : ICT et main d’œuvre pas cher
• La révolution des ICT a permis de coordonner la complexité à la distance
• Les grandes différences de salaires entre les pays développés et en développement ont fait la
séparation rentable
le ICT a facilité le contrôle qui a réduit les coûts et les risques de la combinaison de la
technologie/savoir faire des économies développées avec la main d’œuvre a bas cout des pays en
développement: certaines étapes de production précédemment réalisées à proximité ont été
dispersés géographiquement
L’internationalisation des chaînes d'approvisionnement implique souvent la délocalisation du savoir-
faire et mobilité de la technologie à l'échelle internationale.
Conséquence Géopolitique: l'industrialisation rapide et croissance spectaculaire dans les marchés
émergents dont les réformes économiques ont encouragé et ont été encouragées par une
industrialisation rapide
Déplacement du pois économique mondial vers les pays émergents et l’Asie en particulier
• La performance du secteur manufacturier chinois représente à lui seul une grande partie de la
reprise.
• 1988, les G7 représente 2/3 du revenu mondial , en 2010 il est à ½ 5

6. EMERGENCE DU COMMERCE 21EME SIÈCLE:
L’INTERCONNEXION ENTRE COMMERCE, SERVICES, LES INVESTISSEMENTS ET L’IP
La nature du commerce change:
• Les flux des CVGs deviennent prédominants et les IDE (investissements internationaux)
structurent les relations économiques
• Les services pour coordonner la production dispersée (telco, l'Internet, ERPs,
cybersecurité etc) sont critiques pour les résultats
• Les flux transfrontaliers de savoir-faire rends les questions de protection de PI
indespensable
IMPACT SUR LA GOUVERNANCE MONDIALE ECONOMIQUE
• Montée de régionalisme et des méga ALEs
• Inefficacité du OMC d’adresser nouveaux défis au delà des tarifs (IP, règles
environnementales, IDE et investissements)
• Raisonnement économique mais aussi géopolitique
• Couts d’opportunité pour les pays exclus (Chine)
• Système de hub and spoke (US: architecte de deux ALEs régionales massifs, TPP and TTIP)
• Complexité accrue de l’écosystème pour une convergence règlementaire
• L'érosion de l'OMC comme prescripteur de règles
• Spaghetti bowl
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7. ‘SPAGHETTI BOWL’ DES ACCORDS DE COMMERCE REGIONAUX 7

8. Le cycle est presque complet, se détournant de la production de masse et à la production beaucoup
plus customisée.
La transmission de données/information substituera le transports de biens.
Main d’oeuvre à valeur ajoutée deviens très important
Pourrait apporter certains des emplois vers des pays riches
3ÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE MONDIALE
FABRICATION ADDITIVE: UN PILLIER STRATEGIQUE
En 2014, 11% de l’industrie avaient déjà opté pour la
production en volume de pièces ou de produits 3-D-
imprimés. Selon les analystes de Gartner, une technologie
est «mainstream» quand il atteint un niveau de 20%
d'adoption. Etude PwC
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9. OPPORTUNITÉS ECONOMIQUES
Fabriquer des choses en petites séries, avec plus flexibilité, plus légères et avec moins de
main-d'œuvre, grâce à de nouveaux matériaux, nouveaux procédés tels que l'impression
3D, robots faciles à utiliser et de nouveaux services de fabrication collaborative disponibles
en ligne .
• Le développement accéléré de produits
• Réduction du cycle de la conception à la fabrication
• Pièces complexes facilement fabriqués (impossible ou difficile à faire plus tôt)
• La demande croissante pour les concepteurs de produits
• Les établissements d'enseignement utilisent l'impression 3D pour accélérer l'apprentissage
et la compréhension
• Puissance démocratisée de la création / fabrication (limitée que par la conception)
• La fabrication de masse traditionnelle pour relever le défi en trouvant des moyens de
réduire les coûts et la taille des séries minimales
• La croissance en open-source "plans" pour imprimer une gamme d'objets
• Naissance d'une nouvelle industrie fournissant du matériel d'impression
• Hausse des opportunités entrepreneuriales dans le espace--PMEs
• Les avantages environnementaux dus aux transports et déchets réduits
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10. CYCLE DE ADOPTION DU 3D
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11.  La croissance des déchets à éliminer, et charge supplémentaire sur l'environnement
 Baisse de qualité: la production en anisotropie (leur force est pas le même dans toutes
les directions, pourrait limiter la fonctionnalité des pièces
 Les pertes d'emplois dans un secteur perturbé
 Primauté de la propriété intellectuelle en tant que source de la valeur de la
productivité
 Le piratage
 Potentiel que toute innovation peut être instantanément copié
 Perturbation majeure institutionnelle et légale: contrôles de la production, les
règlements de consommation, les barrières commerciales, les brevets, les taxes et
autres restrictions gouvernementales; et, la lutte pour adapter
 Question d’éthique (production d’organes)
 Qui va contrôler la capacité de les produire? Qui assurera la qualité des organes qui en
découlent?
 Disruption massive et pertes d’emploi
RISKS
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12. Aéronautique: Stratasys, un producteur américain d'imprimantes 3D, a récemment déclaré que l'une de
ses machines avaient été utilisés par Airbus pour faire plus de 1000 pièces pour le premier avion A350XWB.
GE: l'impression 3D assurera les injecteurs de carburant pour sa prochaine génération de moteurs à
réaction. Et au lieu de 18 pièces individuelles, elles seront imprimées comme des éléments simples, seront
25% plus léger et devrait durer cinq fois plus longtemps.
Médicine: l’université de Hangzhou en Chine ont annoncé pouvoir imprimer des bouts de cartilage avec
leur imprimante Regenovo. L’université de Louisville, ont annoncé qu’ils prévoyaient d’imprimer un cœur
fonctionnel d’ici dix ans (déjà bio-synthétisé une artère coronarienne et bio-imprimé un tout petit
vaisseau sanguin)
Construction et ingénierie civile: MX3D, une société ressortissante d’un fabricant de meubles, utilisera un
système d'impression 3D pour imprimer une passerelle de 15 mètres à travers un canal, imprimé en acier
en une seule fois, plutôt que assemblés à partir de sections préfabriquées. Skanska (Suède) travaille avec
Loughborough University en GB pour développer un robot d’impression en cément et sera utilisé pour
imprimer des immeubles pour le Musée du Futur à Dubai. Impression de bâtiments complets sur site est le
but ultime. Un processus (Contour Crafting) autonome de le faire est développé par Behrokh Khoshnevis
à l'Université de Californie du Sud. Le procédé utilise des robots pour imprimer un bâtiment entier en
utilisant des matériaux recueillis localement. Dr Khoshnevis travaille avec la NASA sur le projet
ADOPTION DÉJÀ REPARTIE: EXEMPLES
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13. IMPRESSION 3D ET SANTÉ HUMAINE--BIOPRINTING
Le point d’inflexion : La première greffe d'un foie imprimé en3D en 2024 (WEF)
Un organe est imprimé couche par couche à partir d'un modèle numérique 3D.
Les matériaux utilisés:
 Les cellules adipeuses des patients
 la poudre de titane pour la fabrication des os.
• Pénurie d'organes donnés (21 personnes meurent chaque jour d'attente pour les
greffes)
• Impression prothétique: membre / corps remplacements de pièces
• Les hôpitaux imprime pour chaque patient nécessitant une intervention
chirurgicale (attelles, plâtres, implants, vis)
• La médecine personnalisée :
• Impression des composants de équipements médicaux difficiles ou coûteux,
comme transducteurs
• Les implants dentaires, des stimulateurs cardiaques et des stylos pour fracture de
l'os
• Dépistage des drogues sur les objets humains réels Impression de nourriture,
améliorant ainsi la sécurité alimentaire
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14. 14

15. IMPRESSION ET PRODUITS DE CONSOMMATION
Le point de basculement: 5% des produits de consommation imprimés en 3D Date prévue: 2025
Produits imprimer localement et sur demande, pas besoin de point de ventes, des stocks volumineux
133.000 imprimantes 3D livrés en 2014, une augmentation de 68% par rapport à 2013. La majorité des
imprimantes (a vente pour moins de 10 000 $), sont donc adaptés pour les applications des petites
structures (labos, écoles, PMEs). Taille du marché de la 3D a atteint 3,3 milliards $
Les impacts positifs
• Produits plus personnalisés
• Création de produits de niche
• Customisation extrême (chaque client a des
besoins légèrement différents d'un produit – eg.
un pied en forme particulière exige une
chaussure spéciale)
• Réduction des coûts de logistique, avec la
possibilité des énormes économies d’énergie –
• Contribuer aux activités locales; fabriquer
propres produits qui bénéficient de la
suppression des coûts logistiques (économie
circulaire)
Les impacts négatifs
• La chaine logistique mondiale et régionale: baisse
de la demande résultant en pertes d'emplois
• Le contrôle des armes à feu: l'ouverture des
opportunités pour l'impression des objets avec des
niveaux élevés d'abus, tels que les fusils
• La croissance des déchets à éliminer, et charge
supplémentaire sur l'environnement
• Perturbation majeure institutionnelle et légale:
contrôles de la production, les règlements de
consommation, les barrières commerciales, les
brevets, les taxes et autres restrictions
gouvernementales; et, la lutte pour adapter 15

16. QUELLE STRATÉGIE POUR LES ENTREPRISES?
Avec ce changement révolutionnaire déjà en cours, les managers devraient maintenant se poser des
questions stratégiques sur trois niveaux:
Sur l’offre: comment améliorer ma proposition de valeur sur les produits ? Fabriquer additive permet non
seulement pour la personnalisation sans limites, mais aussi pour la conception d'une plus grande
complexité.
Sur les opérations: les entreprises industrielles doivent revoir leurs opérations et leurs chaines
d’approvisionnement (quel mélange d'anciens et de nouveaux processus sera optimale?)
Sur les écosystèmes commerciaux: dirigeants doivent prendre en considération les implications
stratégiques qui commencent à se former autour des nouvelles réalités de l'impression 3-D. L'intégration
des activités entre les concepteurs, les fabricants et les distributeurs se fera autour des les plates-formes
numériques. Elles vont orchestrer les opérations et établir des normes et des règles d’échange entre les
acteurs. Les plates-formes les plus performantes vont être en position de capturer une énorme partie de la
valeur créée.
Sur le timing: en combien de temps tout cela va se passer? Eg: L'industrie de l'aide auditive américain
converti à 100% en moins de 500 jours. Les managers devront déterminer s'il est sage d'attendre pour cette
technologie qui évolue rapidement à maturité avant d'effectuer certains investissements ou si le risque
d'attente est trop grande. Leurs réponses seront différentes, mais pour chacun d'eux, il semble prudent de
dire que le temps de la réflexion stratégique est maintenant.

17. In the new world, it’s not the big fish that eats the small fish, it’s
the fast fish that eats the slow fish
Klaus Schwab, Founder and Executive Chairman of the World
Economic Forum
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18. LE ROL DES INSTITUTIONS: POLITIQUES PUBLIQUES
OBSTACLE MAJEUR: LA CONFIANCE
 Attention!: faiblesse institutionnelle européenne et tensions politiques
 Citoyens désillusionnés depuis des années de crise, parties ‘anti-
establishment’, y une perception de manque de transparence des agents
principaux économiques (publiques et privés)
 Limitations fiscales face aux investissements nécessaires
 Institutions de gouvernance insuffisantes, une prise de décision fragmentée
 Complexité d’exécution
 Quoi faire?
 Prise d’action au niveau local: établir de politiques qui favorise les investissements, la prise
d’initiative entrepreneurial dans le domaine et l’expérimentation au niveau de la
ville/région
 Etablir de programme de réinsertion pour les personnes déplacer par la transition y la
concurrence
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