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Baromètre LSA Retail Explorer
Semaine 14 2016
2. 2015 & 2016 : 5 blocs de positionnements prix qui
se confirment
2
Légende : L’indice est calculé à partir d’un panier moyen d’EANs communes de marques nationales entre toutes les enseignes dont la DN>50% . Données CAD 2016
Indice base 100
moyenne enseignes
Semaine
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
3. Sem. 13 Sem. 14 Var.
Légende : Panier inter enseignes marque nationales, DN> 50.
Données Semaine S01 et S14 2016
Evolution panier inter enseignes
Drive Marques Nationales
Exp. : L’indice prix de Leclerc est passé de 91,9 (en S13-2016) à 91,9 (en S14-2016) soit une
variation nulle. 100 est la moyenne des enseignes étudiées
4. 3.13 3.14 3.13 3.14
2.85 2.86 2.86
2.87
4.11
4.03
4.08 4.09
3.19
3.17
3.26 3.26
2.99 2.98 2.96
2.94
3.59 3.58 3.59
3.61
S11 S12 S13 S14
3,95€
3,08€
3,13€
2,95€
2,81€
Le prix moyen
Semaine la moins
chère en 12 mois
Légende : Panier Intra enseignes, Marques Nationales uniquement. Le prix moyen encadré est le plus bas de l’enseigne
pendant les 12 derniers mois.
Evolution panier intra enseignes Drive Marques nationales
Exp. : Leclerc enregistre un prix moyen atteignant le prix moyen de 2,87€. Les Paniers sont différents d’une enseigne à une autre
3,54€
5. Légende : Pourcentage de produits ajoutés et retirés en moyenne dans
l’assortiment total de l’enseigne versus semaine précédente. Relevé
Semaine 14 2016, panier intra enseigne, Marques Nationales
14%
15%
Exp. : en S14 2016, 15% de
l’assortiment chez Intermarché Hyper
est en hausse par rapport à la S13
161 mag.
Exp. : En S14 2016, 63 magasins
Intermarché Hyper ont un indice prix
< à 99 vs base 100 moyenne
enseigne
523 mag.
296 mag.
63 mag.
10%
11%
15%
10%
8%
Légende : Données Semaine 14 2016, panier intra-enseignes,
Marques Nationales
Top 3 enseignes, avec Produits Retirés/Ajoutés
TOP 3 enseignes, drive décalé vs indice national TOP 3 enseignes, part d’assortiment en
variation de prix
Analyse intra enseignes Drive S14 2016
Légende : Données Semaine 14 2016 Panier intra-
enseignes, Marques Nationales
Top 3 enseignes, Produits avec Promo NIP
Légende : Répartition moyenne produits promo/ Hors promo relevées
en Semaine 14 2016, panier intra enseigne, Marques Nationales
121 mag.
5%
16%
7%
13%
Exp. : En S14 2016, 121 magasins
chez Casino ont un indice prix > à
102 vs base 100 moyenne enseigne
110 mag.
Exp. : en S14 2016, 16% de
l’assortiment chez Intermarché Hyper
est en baisse par rapport à la S13
Exp. : en S14 2016, 11% des produits
ont été retirés de l’assortiment chez
Intermarché Super
11%
Exp. : en S14 2016, 15% de
l’assortiment chez Géant a été ajouté
45%
20%
13%
Exp. : En S14 2016, 45% des produits chez Géant
sont en promotion
6. Un TOP 5
exclusivement
Monoprix pour
les magasins
les plus chers
Forte continuité des magasins les plus et moins chers
Légende : indice inter enseigne panier nationale S14 2016
Pour chaque magasin, calcul de l’écart entre les prix des produits détenus du magasin et celui du panier : [(prix – prix référent)/prix référent*100 + 100]
Salon-De-Provence
Magasinslespluschers
Caen
Bourg La Reine
Bois Colombes
Aix Sextius
La Ciotat 132
132
132
132
132
0
Saint Grégoire/Rennes
86Pierre Benite
89
89
Loudéac
89
Saint-Pol-De-Léon
89
Magasinslesmoinschers
Exp. : En S14 2016, le magasins Monoprix sont en tête des magasins les plus chers atteignant un indice de 132,
tandis que le magasin Intermarché Pierre Benite arrive en première position des magasins les moins chers avec 86
7. 84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
Part d'offre AL.
100.3
102.2 101.9
94.6
103.7 103.7
100 100
100 99.9 99.9
99.9
99.9
100
99.8 99.9
Nombre de
produits par
magasin
Indice prix base
100 moyenne
de l’enseigne*
Indice prix base 100
moyenne zone de
chalandise *
Sites des drives des enseignes. Relevé Semaine 14 2016
Zone de chalandise Lyon
Exp. : en S14 2016, 90% des magasins de la zone de chalandise Lyon ont un indice prix en-dessous de
la moyenne enseigne.
1226812426
8969107657608
25366
13287
24131
9. 535
466
121
127
246
256
313
416
403
364
340
108
100
150
200
250
300
350
400
450
500
€ 4.88
€ 4.53
€ 4.95
€ 4.76
€ 5.17
€ 5.35
€ 5.12
€ 4.98
€ 5.38
€ 4.47 € 4.45
€ 5.60
Série 1
100 100
100.2
99.7 100
99.9
99.9
100.1
100 100
100
100.5
Zoom catégorie : Bière (1/2)
15484
Indice base 100
moyenne des
enseignes *3
Prix moyen *2
Nb de références
distinctes par
magasin *1
Exp. : en S14 2016, Monoprix enregistre le prix moyen le plus élevé atteignant 5,60€, tandis
Intermarché Hyper enregistre le prix moyen le plus bas de la semaine atteignant ainsi 4,45€.
*1 : Nombre de produits de la catégorie distincts relevés dans les magasins de l’enseigne
*2 : Prix moyen des produits dont le prix est supérieur à 0 sur les marques nationales de l’enseigne
*3 : Indice prix base 100 moyenne enseigne sur le panier commun des enseigne si et seulement si le produit de l’enseigne apparaît au moins dans une autre enseigne
Cet indicateur tient compte de l’ensemble des produits
*4 : Poids des marques nationales sur l’ensemble des types de marques (MDD, 1ers prix chartés, sans marque er marque nationales)
Sites des drives des enseignes. Relevé Semaine 14 2016
10. 88% 88%
75%
70%
93% 94%
87%
89%
92% 92% 92%
99%
5% 5% 6% 6%
1%
2%
7%
2% 5%
5%
5% 0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
10
Poids Promo
Poids des M.NAT*4
Poids des MDD
Exp. : en S14 2016, 45% des produits chez Géant sont en promotion. Un taux de promotion qui
reste faible mais un volume conséquent de références impacté par ces promotions.
Zoom catégorie : Bière (2/2)
1% 1%
20%
45%
10%
2%
5% 6%
13%
4% 4%
9%
*1 : Nombre de produits de la catégorie distincts relevés dans les magasins de l’enseigne
*2 : Prix moyen des produits dont le prix est supérieur à 0 sur les marques nationales de l’enseigne
*3 : Indice prix base 100 moyenne enseigne sur le panier commun des enseigne si et seulement si le produit de l’enseigne apparaît au moins dans une autre enseigne
Cet indicateur tient compte de l’ensemble des produits
*4 : Poids des marques nationales sur l’ensemble des types de marques (MDD, 1ers prix chartés, sans marque er marque nationales)
Sites des drives des enseignes. Relevé Semaine 14 2016
11. Source : Sites des Drives des enseignes
L’indice inter-enseignes est constitué de la façon suivante :
Etape 1) Identification des produits eans à comparer par semaine : les produits à comparer sont des produits de marque nationale
identiques présents avec une DN de plus de 50% sur les sites Drive d’Auchan, Carrefour, Carrefour Market, Géant/Casino,
Chronodrive, Cora, Intermarché, Système U. Pour chaque produit, le prix référent retenu est le prix moyen avec les remises
immédiates constatées sur l’ensemble des drives détenteurs.
Etape 2 ) Les valeurs anormales en prix (indice inférieur à 50 ou supérieur à 150) sont supprimées
Etape 3) L’indice à l’enseigne est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans les sites de drive de
l’enseigne par rapport au prix référent de chaque produit de l’étape 1
Etape 4) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix
référent de chaque produit de l’étape 1
L’indice intra-enseignes est constitué de la façon suivante :
Etape 1) Identification des produits à comparer : les produits à comparer sont tous les produits vendus par l’enseigne dans au moins
deux magasins. Pour chaque produit le prix référent retenu est le prix moyen constaté sur l’ensemble des magasins de l’enseigne
Etape 2) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix
référent de chaque produit de l’étape 1
Méthodologie
12. Source : Sites des Drives des enseignes
L’indice magasin pour une zone de chalandise est constitué de la façon suivante :
Etape 1) les produits à comparer sont tous les produits vendus dans au moins deux magasins. Pour chaque produit le prix référent retenu
est le prix moyen constaté sur l’ensemble des magasins de la zone de chalandise
Etape 2) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix
référent de chaque produit de l’étape 1
Les Tendances sont calculées de la façon suivante :
Chaque semaine nous comparons les relevés de chaque magasin par rapport au relevé de la semaine précédente. Cette comparaison
permet de classer les produits en 7 familles :
1. Les nouveaux produits proposés par le drive
2. Les anciens produits qui ne sont plus proposés par le drive
3. Les produits qui basculent en promotion
4. Les produits qui sortent de promotion
5. Les produits dont le prix augmente
6. Les produits dont le prix baisse
7. Les produits dont le prix reste inchangé
Pour les produits dont le prix augmente ou baisse nous calculons aussi le taux de variation par rapport à la semaine précédente
Pour les produits dont le prix reste inchangé nous calculons aussi le nombre de jours depuis le dernier changement de prix
Méthodologie
