observatoire de l'alimentaire on line semaine 4 2016 LSA Retail Explorer

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pour vous !
Baromètre LSA Retail Explorer
Semaine 04 2016

2. Sem. 03 Sem. 04 Var.
Légende : Panier inter enseignes marque nationales, DN> 50.
Données Semaine S01 et S04 2016
Evolution panier inter enseignes
Drive Marques Nationales
Exp. : L’indice prix de Leclerc est passé de 92,0 (en S03-2016) à 92,1 (en S04-2016) soit une
variation de +0,1. 100 est la moyenne des enseignes étudiées

3. 3,18
3,20
3,26
3,30
2,81 2,81
2,86 2,85
3,97
4,08
4,03
3,99
3,20
3,16
3,20
3,18
3,06
3,01 3,01 3,01
3,61
3,57
3,55
3,57
S01 S02 S03 S04
3,95€
3,54€
3,16€
3,15€
2,97€
2,81€
Le prix moyen
Semaine la moins
chère en 12 mois
Légende : Panier Intra enseignes, Marques Nationales uniquement. Le prix moyen encadré est le plus bas de l’enseigne
pendant les 12 derniers mois.
Evolution panier intra enseignes Drive Marques nationales
Exp. : Auchan enregistre une tendance haussière de son prix moyen atteignant le prix moyen de 3,30€ en S04 (2016) sur un panier de produits identiques depuis la S1 2015. Les
Paniers sont différents d’une enseigne à une autre
TENDANCE
HAUSSIERE
TENDANCE
BAISSIERE

4. 11%
12%
6%
Exp. : en S04 2016, 7% de
l’assortiment chez Carrefour est en
hausse par rapport à la S03
7%
6%
5%
162 mag.
Exp. : En S04 2016, 25 magasins
Hyper U ont un indice prix < à 99 vs
base 100 moyenne enseigne
487 mag.
240 mag.
25 mag.
7%
9%
15%
16%
13%
Légende : Données Semaine 04 2016, panier intra-enseignes,
Marques Nationales
Top 3 enseignes, avec Produits Retirés/Ajoutés
Légende : Pourcentage de produits ajoutés et retirés en moyenne dans
l’assortiment total de l’enseigne versus semaine précédente. Relevé
Semaine 04 2016, panier intra enseigne, Marques Nationales
TOP 3 enseignes, drive décalé vs indice national TOP 3 enseignes, part d’assortiment en
variation de prix
Analyse intra enseignes Drive S04 2016
Légende : Données Semaine 04 2016 Panier intra-
enseignes, Marques Nationales
Top 3 enseignes, Produits avec Promo NIP
Légende : Répartition moyenne produits promo/ Hors promo relevées
en Semaine 04 2016, panier intra enseigne, Marques Nationales
50 mag.
Exp. : en S04 2016, 22% des produits
ont été retirés de l’assortiment chez
Géant
22%
Exp. : en S04 2016, 15% de
l’assortiment chez Géant a été ajouté
Exp. : en S04 2016, 12% de
l’assortiment chez Carrefour est en
baisse par rapport à la S03
Exp. : En S04 2016, 50 magasins
chez Casino ont un indice prix > à
102 vs base 100 moyenne enseigne
203 mag.
46%
20%
12%
Exp. : En S04 2016, 46% des produits chez Géant
sont en promotion

5. Un TOP 5
exclusivement
Leclerc pour les
magasins les
moins chers
Un TOP 5
exclusivement
Monoprix pour
les magasins
les plus chers
Forte continuité des magasins les plus et moins chers
Légende : indice inter enseigne panier nationale S04 2016
Pour chaque magasin, calcul de l’écart entre les prix des produits détenus du magasin et celui du panier : [(prix – prix référent)/prix référent*100 + 100]
Magasinslespluschers
Besancon Vauban
Dragon
St Maur
Le Vesinet
La Ciotat
131
131
131
131
131
0
Salon-De-Provence
88
Saint-Grégoire /
Rennes
89Kergaradec - Gouesnou
89
Saint-Pol-De-Léon
90Noyal-Sur-Vilaine
90
Magasinslesmoinschers
Exp. : En S04 2016, les magasins Monoprix sont en tête des magasins les plus chers atteignant un indice de 131,
tandis que les magasins Leclerc arrivent en première position des magasins les moins chers avec le magasin Saint-
Pol-De-Léon à 88 sur les 2 derniers mois.

6. Forte continuité des magasins les plus et moins chers
Légende : indice inter enseigne panier nationale S04 2016
Pour chaque magasin, calcul de l’écart entre les prix des produits détenus du magasin et celui du panier : [(prix – prix référent)/prix référent*100 + 100]
Magasins avec la plus forte hausse
Bordeaux Bouliac
Marguerittes
Dijon
Ajaccio Finosello
Boulogne
100
100
100
99
99
Cagnes-Sur-Mer
Roumazières Loubert
Rouen
Outreau
Grand-Couronne
99
98
98
91
94
Magasins avec la plus forte baisse
Exp. : en S04 2016, le magasin Auchan Bordeaux Bouliac enregistre la plus forte hausse de prix avec un indice
de 100, tandis que le magasin Leclerc Outreau enregistre quant à lui la plus forte baisse de prix avec un indice
atteignant 91.

7. Source : Sites des Drives des enseignes
L’indice inter-enseigne est constitué de la façon suivante :
Etape 1) Identification des produits eans à comparer par semaine : les produits à comparer sont des produits de marque nationale
identiques présents avec une DN de plus de 50% sur les sites Drive d’Auchan, Carrefour, Carrefour Market, Géant/Casino,
Chronodrive, Cora, Intermarché, Système U. Pour chaque produit, le prix référent retenu est le prix moyen avec les remises
immédiates constatées sur l’ensemble des drives détenteurs.
Etape 2 ) Les valeurs anormales en prix (indice inférieur à 50 ou supérieur à 150) sont supprimées
Etape 3) L’indice à l’enseigne est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans les sites de drive de
l’enseigne par rapport au prix référent de chaque produit de l’étape 1
Etape 4) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix
référent de chaque produit de l’étape 1
L’indice intra-enseigne est constitué de la façon suivante :
Etape 1) Identification des produits à comparer : les produits à comparer sont tous les produits vendus par l’enseigne dans au moins
deux magasins. Pour chaque produit le prix référent retenu est le prix moyen constaté sur l’ensemble des magasins de
l’enseigne.
Etape 2) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix
référent de chaque produit de l’étape 1.
Méthodologie

8. Source : Sites des Drives des enseignes
L’indice magasin pour une zone de chalandise est constitué de la façon suivante :
Etape 1) les produits à comparer sont tous les produits vendus dans au moins deux magasins. Pour chaque produit le prix référent retenu
est le prix moyen constaté sur l’ensemble des magasins de la zone de chalandise.
Etape 2) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix
référent de chaque produit de l’étape 1.
Les Tendances sont calculé de la façon suivante :
Chaque semaine nous comparons les relevés de chaque magasins par rapport au relevé de la semaine précédente. Cette comparaison
permet classer les produits en 7 familles :
1. Les nouveaux produits proposés par le drive
2. Les anciens produits qui ne sont plus proposés par le drive
3. Les produits qui basculent en promotion
4. Les produits qui sortent de promotion
5. Les produits dont le prix augmente
6. Les produits dont le prix baisse
7. Les produits dont le prix reste inchangé
Pour les produits dont le prix augment ou baisse nous calculons aussi le taux de variation par rapport à la semaine précédente.
Pour les produits dont le prix reste inchangé nous calculons aussi le nombre de jours depuis le dernier changement de prix.
Méthodologie