LSA retail explorer drive alimentaire semaine 20

1. On explore le commerce
pour vous !
Baromètre LSA Retail Explorer
Semaine 20 2016

2. 2015 & 2016 : 5 blocs de positionnements prix qui
se confirment
Légende : L’indice est calculé à partir d’un panier moyen d’EANs communes de marques nationales entre toutes les enseignes dont la DN>50% . Données CAD 2016
Indice base 100 moyenne
enseignes
Indice base 100 moyenne
enseignes
SemaineSemaine

3. Sem. 19 Sem. 20 Var.
Légende : Panier inter enseignes marque nationales, DN> 50.
Données Semaine S01 et S20 2016
Evolution panier inter enseignes Drive
Marques Nationales
Exp. : L’indice prix de Leclerc est passé de 91,8 (en S19-2016) à 91,6 (en S20-2016) soit une
variation -0,2. 100 est la moyenne des enseignes étudiées

4. 3,84€
3,08€
3,13€
2,87€
2,72€
Le prix moyen
Semaine la moins
chère en 12 mois
Légende : Panier Intra enseignes, Marques Nationales uniquement. Le prix moyen encadré est le plus bas de l’enseigne
pendant les 12 derniers mois
Evolution panier intra enseignes Drive Marques nationales
Exp. : Leclerc enregistre un prix moyen atteignant le prix moyen de 2,72€. Les Paniers sont différents d’une enseigne à une autre
3,54€
AU PLUS BAS
AU PLUS BAS

5. Légende : Pourcentage de produits ajoutés et retirés en moyenne dans
l’assortiment total de l’enseigne versus semaine précédente. Relevé
Semaine 20 2016, panier intra enseigne, Marques Nationales
6%
19%
Exp. : en S20 2016, 19% de
l’assortiment chez Cora est en hausse
par rapport à la S19
147 mag.
Exp. : En S20 2016, 68 magasins
Intermarché Hyper ont un indice prix
< à 99 vs base 100 moyenne
enseigne
585 mag.
301 mag.
68 mag.
5%
7%
9%
8%
7%
Légende : Données Semaine 20 2016, panier intra-enseignes,
Marques Nationales
Top 3 enseignes, avec Produits Retirés/Ajoutés
TOP 3 enseignes, drive décalé vs indice national TOP 3 enseignes, part d’assortiment en
variation de prix
Analyse intra enseignes Drive S20 2016
Légende : Données Semaine 20 2016 Panier intra-
enseignes, Marques Nationales
Top 3 enseignes, Produits avec Promo NIP
Légende : Répartition moyenne produits promo/ Hors promo relevées
en Semaine 20 2016, panier intra enseigne, Marques Nationales
122 mag.
5%
31%
8%
9%
38%
17%
13%
Exp. : En S20 2016, 38% des produits chez Géant
sont en promotion
Exp. : en S20 2016, 23% des produits
ont été retirés de l’assortiment chez
Monoprix
23%
Exp. : en S20 2016, 9% de
l’assortiment chez Carrefour Market a
été ajouté
Exp. : en S20 2016, 31% de
l’assortiment chez Cora est en baisse
par rapport à la S19
Exp. : En S20 2016, 122 magasins
chez Casino ont un indice prix > à
102 vs base 100 moyenne enseigne
89 mag.

6. Un TOP 5
exclusivement
Monoprix pour
les magasins
les plus chers
Forte continuité des magasins les plus et moins chers
Légende : indice inter enseigne panier nationale S20 2016
Pour chaque magasin, calcul de l’écart entre les prix des produits détenus du magasin et celui du panier : [(prix – prix référent)/prix référent*100 + 100]
Noyal-Sur-Vilaine
Magasinslespluschers
Crimee
Tolbiac
Cnit La Defense
Bourg La Reine
Porte De Chatillon 130
130
130
130
130
0
Saint-Herblain – Atlantis
88Loudéac
89
89Kergaradec - Gouesnou
89Salon-De-Provence
89
Magasinslesmoinschers
Exp. : En S20 2016, le magasins Monoprix sont en tête des magasins les plus chers atteignant un indice de 130,
tandis que les magasins Leclerc sont en tête des magasins les moins chers atteignant un indice de 88
Un TOP 5
exclusivement
Leclerc pour les
magasins les
moins chers

7. Source : Sites des Drives des enseignes
L’indice inter-enseignes est constitué de la façon suivante :
Etape 1) Identification des produits eans à comparer par semaine : les produits à comparer sont des produits de marque nationale
identiques présents avec une DN de plus de 50% sur les sites Drive d’Auchan, Carrefour, Carrefour Market, Géant/Casino,
Chronodrive, Cora, Intermarché, Système U. Pour chaque produit, le prix référent retenu est le prix moyen avec les remises
immédiates constatées sur l’ensemble des drives détenteurs.
Etape 2 ) Les valeurs anormales en prix (indice inférieur à 50 ou supérieur à 150) sont supprimées
Etape 3) L’indice à l’enseigne est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans les sites de drive de
l’enseigne par rapport au prix référent de chaque produit de l’étape 1
Etape 4) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au
prix référent de chaque produit de l’étape 1
L’indice intra-enseignes est constitué de la façon suivante :
Etape 1) Identification des produits à comparer : les produits à comparer sont tous les produits vendus par l’enseigne dans au moins
deux magasins. Pour chaque produit le prix référent retenu est le prix moyen constaté sur l’ensemble des magasins de
l’enseigne
Etape 2) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au
prix référent de chaque produit de l’étape 1
Méthodologie

8. Source : Sites des Drives des enseignes
L’indice magasin pour une zone de chalandise est constitué de la façon suivante :
Etape 1) les produits à comparer sont tous les produits vendus dans au moins deux magasins. Pour chaque produit le prix référent
retenu est le prix moyen constaté sur l’ensemble des magasins de la zone de chalandise
Etape 2) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix
référent de chaque produit de l’étape 1
Les Tendances sont calculées de la façon suivante :
Chaque semaine nous comparons les relevés de chaque magasin par rapport au relevé de la semaine précédente. Cette comparaison
permet de classer les produits en 7 familles :
q Les nouveaux produits proposés par le drive
q Les anciens produits qui ne sont plus proposés par le drive
q Les produits qui basculent en promotion
q Les produits qui sortent de promotion
q Les produits dont le prix augmente
q Les produits dont le prix baisse
q Les produits dont le prix reste inchangé
Pour les produits dont le prix augmente ou baisse nous calculons aussi le taux de variation par rapport à la semaine précédente
Pour les produits dont le prix reste inchangé nous calculons aussi le nombre de jours depuis le dernier changement de prix
Méthodologie