A3 distrib analyse promo-septembre 2014

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Analyse promo septembre 2014

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A3 distrib analyse promo-septembre 2014

  1. 1. Septembre 2014
  2. 2. Méthodologie ENSEIGNE HM,SM,HD MARCHES Alimentaire + Non Alimentaire DIFFUSION NAT + REG INDICATEUR M² (UB) PERIODE Septembre 2014 vs Septembre 2013 2
  3. 3. En mode diaporama : Lien pour revenir au sommaire 3 Sommaire 1 – Synthèse Mensuelles 4–11 2 – L’actualité du Mois 12–29 Focus Trade 13–18 Thème du Mois : La Foire aux Vins 19–25 À noter : Le mois Carrefour 26 Le mois légendaire Leclerc 27 Le mois anniversaire Casino 28 Le mois anniversaire Pactole Intermarché 29 3 – Les chiffres du mois 30–40 4 – Promotions négatives 41–46 5 – I have a drive ! 47–49 6 – Fiches Enseignes 50-60 7 – Lexique 61–63
  4. 4. 4 1 – Synthèses Mensuelles
  5. 5. Les Op Nationales du mois HM Septembre Opération Trafic Calendaire Catégorielle (diffusion +60%) (diffusion +60%) (diffusion +60%) 5
  6. 6. Les Op Nationales du mois HM Septembre Opération Trafic Calendaire Catégorielle (diffusion +60%) (diffusion +35%) 6
  7. 7. Les Op Nationales du mois SM-1/2 Septembre Opération Trafic Calendaire Catégorielle (diffusion +60%) (diffusion +60%) (diffusion +60%) (diffusion +60%) 7
  8. 8. Les Op Nationales du mois SM-2/2 Septembre Opération Trafic Calendaire Catégorielle (diffusion +60%) (diffusion +60%) (diffusion +60%) 8
  9. 9. Date Du 17/09 au 27/09 Du 02/09 au 14/09 Du 30/09 au 05/10 Du 10/09 au 21/09 Du 03/09 au 13/09 Nbre UB Moyen 106,0 412,1 315,2 163,4 210,1 Nbre Page Moyen 8 58 45 36 20 Durée en jours 11 13 6 12 11 Synthèse HM-SM Alim Non Alim FLEURY MICHON 140 TEX 316 MILKA 136 U 199 LE GAULOIS 107 IN EXTENSO 156 BONDUELLE 88 ELDYS 131 HERTA 84 PHILIPS 114 1 2 3 4 5 Les 5 Op Nationales (en M² UB ) PDV des marchés Hit des marques NAT (en nb d’UB) PDV* des enseignes (Alim+Non Alim) Répartition de l’offre produit (en PDV) Répartition des avantages conso +3,4% 9 BAZAR; 22,8% TEXTILE; 12,3% FRAIS LS; 13,8% PGC; 39,9% TRADITIONNEL; 11,2% +0,8 -1,5 -0,4 -1 +2,1 MDD; 16,5% NAT; 47,8% MPP; 1,0% MNI; 34,6% -6,5 -3,5 -0,1 -1,3 -0,7 -0,8 6,5 0,3 0,2 -0,4 5,6 0,1 0,1 0,6 -0,3 -0,2 +0,4 +0,1 63,7% 13,6% 22,8% 5,2% 16,0% 6,1% 36,3% 1,3% 7,2% 1,7% 15,4% 0,9% 0,9% 9,0% HYPERMARCHE AUCHAN CARREFOUR (DT … CORA E. LECLERC GEANT CASINO SUPERMARCHE ATAC + BI1 + … CARREFOUR … CASINO (H + S) INTERMARCHE MONOPRIX + INNO SUPERMARCHES … SYSTEME U (H + S) 15,5% 23,6% 12,6% 18,3% 9,1% 7,6% 7,5% 14,6% Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise immédiate Promos avec Mécaniques non NIP ALIM NON ALIM
  10. 10. +3,4% Positionnement enseigne Univers de référence : HM + SM; ALIM+NON ALIM (m² en UB) Pression Promo PDV Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur le mois de Septembre. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. Carrefour est leader avec une part de voix de 22,8% suivi par Leclerc. 10 13,6% 22,8% 5,2% 16,0% 6,1% 1,2% 7,2% 1,7% 15,4% 0,9% 0,6% 9,0% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%
  11. 11. BAZAR; 22,0% TEXTILE; 15,7% FRAIS LS; 15,7% PGC; 41,0% TRADITIONNEL; 5,5% MDD; 53,1% NAT; 15,7% MPP; 0,1% MNI; 31,1% Date Du 24/09 au 30/09 Du 17/09 au 22/09 Du 03/09 au 09/09 Du 10/09 au 16/09 Du15/09 au 18/09 Nbre UB Moyen 161 165 271 147 101 Nbre Page Moyen 44 36 51 44 28 Durée en jours 7 6 7 7 4 Synthèse HD 11 1 2 3 4 5 0,5 2,6 -2,3 2,3 0,2 -1,7 -1 -0,7 -0,3 -1,7 +25,7% +1 -4,2 +4,9 -1,8 Alim Non Alim VITASIA 122 PEPPERTS 44 BLEDINA 28 FLORABEST 42 PAMPERS 23 ESMARA 42 LES REGIONS A TABLE 22 PARKSIDE 41 BABYSMILE 22 LUPILU 38 W5 22 ERNESTO 38 Les 5 Op Nationales (en M² UB ) PDV des marchés Hit des marques NAT (en nb d’UB) PDV* des enseignes (Alim+Non Alim) Répartition de l’offre produit (en PDV) Répartition des avantages conso +0,1 +2 13,6% 9,3% 8,7% 0,7% 64,0% 1,4% 2,3% ALDI DIA + ED LE MUTANT + … LEADER PRICE LES HALLES … LIDL NETTO NORMA 0,3% 13,4% 8,8% 16,0% 0,1% 2,1% 3,0% Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise immédiate Promos on pack ALIM NON ALIM
  12. 12. 12 2 – L’actualité du Mois
  13. 13. FOCUS TRADE HM/SM 13 CARREFOUR 2014 LA FOIRE AUX VINS CARREFOUR Du 09/09/2014 au 20/10/2014 +JEUX : tentez de gagner des voyages pour 2 personnes
  14. 14. FOCUS TRADE HM/SM 14 CORA Jusqu'a -50% En Eurocora Sur une Sélection De Produits Cora Du 03/09/2014 AU 22/09/2014 JEUX : souriez c'est la rentrée 1 polaroid ou 1 tablette Samsung à gagner
  15. 15. FOCUS TRADE HM/SM 15 CARREFOUR LE PLEIN D'ECONOMIES Du 03/09/2014 AU 15/09/2014 +JEUX : jouez et tentez de gagner des parures eau'dodo
  16. 16. FOCUS TRADE HM/SM 16 INTERMARCHÉ MA RENTREE BIEN MAITRISEE Du 02/09/2014 AU 14/09/2014 JEUX : grand jeu intermarché jouez & gagnez avec kelloggs et candia
  17. 17. FOCUS TRADE HM/SM 17 AUCHAN Les Gratuits Sur une Sélection De Produits Du Quotidien Du 10/09/2014 au 16/09/2014 JEUX : tentez de gagner 10 week- end pour 4 au Futuroscope AUCHAN LES INCONTOURNABLES DE LA RENTREE Du 03/09/2014 au 09/09/2014 JEUX : tentez de gagner un voyage à new york
  18. 18. FOCUS TRADE HM/SM 18 ATAC RENTREE GOURMANDE Du 03/09/2014 au 08/09/2014 JEUX : à gagner jusqu'a 1 an d'instants plaisir
  19. 19. 492,3 UB moyen 28 jours 578,4 UB moyen 12 jours 486,5 UB moyen 14 jours 268,8 UB moyen 12 jours 276,1 UB moyen 12 jours 513 UB moyen 15 jours 155,5 UB moyen 12 jours 77,6 UB moyen 7 jours 149,6 UB moyen 19 jours 141,2 UB moyen 17 jours 163,4 UB moyen 12 jours 216 UB moyen 17 jours 19 Thème du Mois : La Foire aux vins
  20. 20. Thème du Mois : La Foire aux vins 20 Cette opération promotionnelle nationale contient 568 produits répartis sur 36 pages. Avec une concentration de 299 produits par m² de papier utile, cette OP est très dense face à ses concurrents qui ont une moyenne de 142 produits par m². Le prix moyen des produits de l'OP FOIRE AUX VINS de INTERMARCHE est de 16,70 € ce qui est inférieur au prix moyen des OP concurrentes durant la même période (79,79 €) L'amplitude prix constatée est la suivante : le plus cher : CAVE VIN REF WK 136 - LIEBHERR - 1 UNITE à 599,00 €. le moins cher : MUSCADET CELLIER DE LA ROCHE - MARQUE NON IDENTIFIABLE - 1 BTL 75 CL à 2,16 €. En première page 2 produits sont mis en avant. 12% des produits sont de marques nationales, les MDD représentent 2%. Les 87% restants sont des produits de marques non identifiables. 0% des produits de marque nationale ne se retrouvaient pas dans d'autres opérations promotionnelles concurrentes. Cependant, 9 produits de marque nationale ont été trouvés moins cher dans d'autres OP de même période (voir annexe) et 10 produits de marque nationale sont moins cher chez INTERMARCHE qu'ailleurs. L'alimentaire est dominant avec 96% de références mises en promotion. Sur cette opération promotionnelle, le rayon P.G.C. est le mieux représenté (96%). Pour les opérations consommateurs (OP TRADE), 5% des produits sont impactés si l'on tient compte des produits avec gratuité. Le mécanisme d'avantages consommateur le plus utilisé dans cette OP est le mécanisme Remise immédiate en caisse avec un taux de 2%. Le cumul des bons d'achats de cette OP varie de 9,56 € à 177,39€.
  21. 21. 21 E-Mailing du Mois
  22. 22. E-Mailing du Mois 22
  23. 23. 23 E-Mailing du Mois
  24. 24. 24 E-Mailing du Mois
  25. 25. 25 E-Mailing du Mois
  26. 26. 26 À noter : Le mois Carrefour CARREFOUR, le mois privilégié qui affiche un prospectus spécial. Ça réveille les économies ! Le cagnottage sur carte atteint des sommets avec -70%. Les vagues successives, durant le mois, vont envahir nos boîtes aux lettres avec des remises jamais atteintes auparavant. Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
  27. 27. 27 À noter : Le mois Légendaire Leclerc Le mois légendaire, en ce moment recevez à chaque passage en caisse une carte à gratter par tranche de 25€ d'achats pouvant vous faire gagner un bon d'achat ! Et n'oubliez pas de profiter de votre seconde chance, en tentant de gagner 1 000€ par jour sur le site www.e-leclerc.com muni de votre carte E.Leclerc et du code inscrit sur votre ticket de caisse . Toutes les infos, ici : http://po.st/Grandjeu2014. Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
  28. 28. 28 Le grand jeu des marques Casino. Tentez de gagner un ordinateur portable, des tablettes, des GO PRO et plein d'autres cadeaux. Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet À noter : Le mois anniversaire Casino
  29. 29. 29 À noter : Anniversaire Pactole Intermarché Du 30/09/2014 au 26/10/2014 Commandez puis jouez au grand jeu dès 25€ d'achat. Des centaines de lots à gagner immédiatement + 1 voiture à gagner par tirage au sort Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
  30. 30. 30 3 – Les Chiffres du Mois
  31. 31. 25,8% 38,6% 6,4% -18,1% 62,6% 12,5% 12,8% 11,3% -6,2% -17,9% 2,9% -17,6% -1,0% -9,0% Pression Promo - OP – UB-PDV CAD (HM/SM) SUPERS Pression Promo Septembre 2014 Pression Promo Septembre 2014 Pression Promo OP NAT+ REG Evol. UB Evol. PDV CAD Evol. Pression Promo SUPERS 25,8% 112 10,9% 16951 9,1% 100,0% (-) 4,3% 38,6% 17 54,5% 1910 33,8% 3,2% (-) 4,7% 6,4% 14 27,3% 1685 -7,8% 20,1% 40,0% 6,4% -18,1% 8 (-) 2264 -25,8% 6,0% 20,0% 8,0% 62,6% 22 -15,4% 4628 38,0% 39,2% 270,0% 12,0% 12,5% 6 (-) 790 15,2% 5,1% 70,0% 19,8% 12,8% 15 7,1% 1672 6,4% 2,3% 10,0% 11,4% 11,3% 28 27,3% 3846 14,2% 24,0% -400,0% -10,7% Pression Promo OP NAT+ REG Evol. UB Evol. PDV CAD Evol. Pression Promo HYPERS -6,2% 117 9,3% 21220 4,7% 100,0% (-) -2,0% -17,9% 18 38,5% 3910 -10,3% 21,8% -1,3 -7,3% 2,9% 16 -20,0% 3646 6,8% 35,3% 3,4 8,4% -17,6% 31 55,0% 5929 10,6% 8,3% -1,2 -14,7% -1,0% 45 7,1% 5471 19,6% 23,7% -0,6 -4,4% -9,0% 7 -41,7% 2264 -11,8% 10,9% -0,3 -4,8% HYPERS Évolution du mois de Septembre CAD Septembre 2014 Évolution du mois de Septembre CAD Septembre 2014 31
  32. 32. 25,7% 30,6% 75,5% -100,0% 70,8% 22,4% -24,9% -5,0% Pression Promo - OP - UB-PDV CAD (HD) 32 Pression Promo Septembre 2014 HD Pression Promo OP NAT+REG Evol. UB Evol. PDV CAD Evol. Pression Promo HD 25,7% 49 -3,9% 4201 -0,9% 100,0% (-) 14,6% 30,6% 8 -20,0% 546 49,6% 14,4% 2,3 36,6% 75,5% 8 60,0% 599 42,6% 5,8% -0,4 6,5% -100,0% (-) -100,0% -100,0% 0,6% -1,3 -64,6% 70,8% 9 -18,2% 464 10,7% 9,2% 3,5 86,2% 22,4% 11 (-) 1127 22,0% 65,3% -2,8 9,9% -24,9% 4 (-) 195 -29,6% 1,2% -0,8 -30,2% -5,0% 4 (-) 621 6,3% 2,9% -0,7 -7,1% Évolution du mois de Septembre CAD Septembre 2014
  33. 33. À noter… 33 Septembre 2014 Evol. Nombre d’OP Nationales : 63 16,7% Nombre d’OP Régionales : 205 7,3% La Pression Promo cumulée, HM+SM, sur Septembre est en hausse et s’établit à +3,4%. Avec une hausse de part de voix (+2,9pts), Carrefour reste en position de leader. Pour le HD, la pression promo est en hausse à +25,7% à fin Septembre 2014. Lild maintient sa position de leader avec (-1,7pts) de PDV.
  34. 34. PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE Analyse Marché HM/SM 34
  35. 35. PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE Analyse Marché HD 35
  36. 36. Analyse Marque HM/SM 36 PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
  37. 37. Analyse Marque HD 37 PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
  38. 38. 11,1% 19,1% 10,7% 16,2% 17,1% 16,1% 11,0% 18,5% 0,2% 9,1% 5,5% 11,1% Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise immédiate Promos avec Mécaniques non NIP HYPERMARCHE SUPERMARCHE HARD DISCOUNT Avantages Consommateurs 38 Produits Porteurs avantages consommateurs : HM 51,8% SM 54,3% HD 25,0% Septembre 2014 Evol. Nombre de mécaniques promo par produit : 22,2% 18,5% 17,8% 17,5% 17,3% 16,4% 13,2% 12,8% 12,4% 12,2% Top 10 complexité enseignes : (plus de 2 mécaniques) +0,2pts +4,9pts +6,6 pts -1,1 5,2 0,1 1,9 -5,7 1,5 -2,8 4,1 3,5 2,5 3,9 1,6  Une augmentation des promotions pour ce mois de Septembre en HYPER et SUPER.  Hausse pour toutes les mécaniques en HD. Le Lot virtuel est en baisse en SUPER. Le Cagnottage et la Remise immédiate est en baisse en HYPER. 30,8% 56,0% 12,4% 0,9% 62,2% 35,6% 2,2% 0,0% Sans mécanique 1 mécanique 2 mécaniques 3 mécaniques et plus HM+SM HD
  39. 39. *Signifie que les op SIMPLY MARKET et CARREFOUR MARKET sont les plus généreuses sur le mois de Septembre 2014. Indice de Générosité OP (IGOP) NAT 39 (classement sur la générosité moyenne des OP (NAT) HM+SM sur le mois - OP NAT de plus de 12 pages (nbre de page moyen sur le mois) IGOP* % d’UB Impacté La générosité est calculée sur le total des UB de l’OP ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond au différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois 79% 68% 82% 91% 70% 107 90 86 80 79
  40. 40. Indice de Générosité Enseigne (IGE) 40 (classement sur la générosité moyenne des OP (NAT+REG) HM+SM sur le mois) IGE* % d’UB Impacté par une générosité La générosité est calculée sur le total des UB de l’enseigne ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond au différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois. Générosité • sur le mois de Septembre, LECLERC EXPRESS est l’enseigne qui a été la plus généreuse concernant les remises accordées à ses consommateurs vs le taux de générosité HM+SM 90% 32% 42% 44% 47% 216 121 117 115 114 32,7% 18,3% 17,7% 17,3% 17,2%
  41. 41. 4 – Promotions Négatives 41
  42. 42. •Méthodologie Nous avons analysé toutes les promotions concernant les produits étant en même temps dans, au moins, deux prospectus d’enseignes différentes. La période analysée concerne le cumul de Septembre 2014 42 Il s’agit du % de promotions, faites par une enseigne, que l'on peut trouver aussi ailleurs, Septembres moins chères durant une même période. L'indice est calculé sur les prix faciaux et sur les prix virtuels. Indice des promotions négatives
  43. 43. Indice des promos négatives, base valeur faciale 43 Enseigne Nombre de promos trouvés moins chères ailleurs sur même période Nombre de promos comparables Nombre de promos Total % de promos négatives % de promos comparables % de promos exclusives DIAGONAL 106 221 242 43,5% 91,2% 8,8% G 20 188 328 470 40,0% 69,8% 30,2% MONOPRIX + INNO 58 66 189 30,6% 34,8% 65,2% CASINO (H + S) 80 145 271 28,3% 53,6% 46,4% FRANPRIX 5 9 19 26,3% 47,4% 52,6% CARREFOUR CONTACT 14 27 67 20,9% 40,3% 59,7% SUPERMARCHES MATCH 140 222 710 19,8% 31,1% 68,9% ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET 65 172 365 18,3% 47,4% 52,6% INTERMARCHE CONTACT 38 224 224 16,9% 100,0% 0,0% COLRUYT 54 186 326 16,6% 57,1% 42,9% LES HALLES D'AUCHAN 56 314 341 16,4% 92,1% 7,9% CARREFOUR MARKET + CHAMPION 112 208 693 16,0% 29,8% 70,2% CARREFOUR (DT PLANET) 240 406 1531 15,7% 26,6% 73,4% CORA 175 318 1202 14,3% 25,9% 74,1% INTERMARCHE 133 450 952 14,1% 47,7% 52,3% AUCHAN 152 496 1159 13,0% 43,0% 57,0% DIA + ED 17 25 161 10,0% 14,7% 85,3% NETTO 4 14 40 9,7% 31,2% 68,8% LEADER PRICE 4 8 42 9,5% 19,0% 81,0% GEANT CASINO 115 356 1225 9,4% 29,2% 70,8% SYSTEME U (H + S) 44 151 559 7,9% 26,9% 73,1% E. LECLERC 32 144 681 4,7% 21,2% 78,8% LIDL 4 11 140 2,9% 7,9% 92,1% NORMA 7 14 422 1,7% 3,3% 96,7% ALDI 0 0 101 0,0% 0,0% 100,0%
  44. 44. Indice des promos négatives, base valeur faciale 44 43,5% 40,0% 30,6% 28,3% 26,3% 20,9% 19,8% 18,3% 16,9% 16,6% 16,4% 16,0% 15,7% 14,3% 14,1% 13,0% 10,0% 9,7% 9,5% 9,4% 7,9% 4,7% 2,9% 1,7% 0,0% DIAGONAL G 20 MONOPRIX + INNO CASINO (H + S) FRANPRIX CARREFOUR CONTACT SUPERMARCHES MATCH ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET INTERMARCHE CONTACT COLRUYT LES HALLES D'AUCHAN CARREFOUR MARKET + CHAMPION CARREFOUR (DT PLANET) CORA INTERMARCHE AUCHAN DIA + ED NETTO LEADER PRICE GEANT CASINO SYSTEME U (H + S) E. LECLERC LIDL NORMA ALDI
  45. 45. Indice des promos négatives, base prix virtuels 45 Enseigne Nombre de promos trouvés moins chères ailleurs sur même période Nombre de promos comparables Nombre de promos Total % de promos négatives % de promos comparables % de promos exclusives DIAGONAL 104 221 242 42,7% 91,2% 8,8% G 20 179 328 470 38,1% 69,8% 30,2% FRANPRIX 7 9 19 36,8% 47,4% 52,6% CASINO (H + S) 85 145 271 30,5% 53,6% 46,4% MONOPRIX + INNO 55 66 189 29,0% 34,8% 65,2% SUPERMARCHES MATCH 143 222 710 20,2% 31,1% 68,9% CARREFOUR CONTACT 13 27 67 19,4% 40,3% 59,7% ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET 69 172 365 19,2% 47,4% 52,6% COLRUYT 61 186 326 18,7% 57,1% 42,9% NETTO 8 14 40 18,3% 31,2% 68,8% LEADER PRICE 7 8 42 16,6% 19,0% 81,0% LES HALLES D'AUCHAN 54 314 341 15,8% 92,1% 7,9% CORA 188 318 1202 15,2% 25,9% 74,1% AUCHAN 156 496 1159 13,3% 43,0% 57,0% SYSTEME U (H + S) 73 151 559 13,0% 26,9% 73,1% CARREFOUR MARKET + CHAMPION 92 208 693 12,7% 29,8% 70,2% INTERMARCHE 117 450 952 12,3% 47,7% 52,3% GEANT CASINO 147 356 1225 12,1% 29,2% 70,8% CARREFOUR (DT PLANET) 186 406 1531 12,1% 26,6% 73,4% INTERMARCHE CONTACT 24 224 224 10,6% 100,0% 0,0% DIA + ED 18 25 161 10,5% 14,7% 85,3% E. LECLERC 43 144 681 6,3% 21,2% 78,8% LIDL 8 11 140 5,7% 7,9% 92,1% NORMA 9 14 422 2,1% 3,3% 96,7% ALDI 0 0 101 0,0% 0,0% 100,0%
  46. 46. Indice des promos négatives, base prix virtuels 46 42,7% 38,1% 36,8% 30,5% 29,0% 20,2% 19,4% 19,2% 18,7% 18,3% 16,6% 15,8% 15,2% 13,3% 13,0% 12,7% 12,3% 12,1% 12,1% 10,6% 10,5% 6,3% 5,7% 2,1% 0,0% DIAGONAL G 20 FRANPRIX CASINO (H + S) MONOPRIX + INNO SUPERMARCHES MATCH CARREFOUR CONTACT ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET COLRUYT NETTO LEADER PRICE LES HALLES D'AUCHAN CORA AUCHAN SYSTEME U (H + S) CARREFOUR MARKET + CHAMPION INTERMARCHE GEANT CASINO CARREFOUR (DT PLANET) INTERMARCHE CONTACT DIA + ED E. LECLERC LIDL NORMA ALDI
  47. 47. 5 – I have a drive ! 47
  48. 48. Qui Fait quoi ? Vrai Drive Faux Drive Accolé Déporté Picking Magasin Picking entrepôt Drive étoile 48
  49. 49. 49 Les principaux acteurs : 3180 Drives au 01/10 Nombre de points de vente Nombre de références moyen Drive 01/10/2014 Evol. VS 01/09/2014 01/10/2014 97 0 8270 204 0 15455 74 0 8414 58 0 25435 421 8 8672 74 0 10578 4 -1 7233 619 9 14330 909 21 11224 118 3 2810 529 6 6889
  50. 50. Fiches Enseignes 50
  51. 51. Au 01 Octobre Evol vs 01/09/2014 Nombre De drive 97 0 Assortiment Moyen 8270 62 Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM 2 Vrai drive Picking Zone Dédiée 6 2 1 1 5 1 1 3 13 4 4 4 19 6 7 5 7 7 2 Répartition des marchés 0 Répartition géographique Nombre de Drive 51 NAT 59,8% MDD 31,4% MPP 3,8% MNI 5,0% LIQUIDES; 10,1% EPICERIE SUCREE; 19,2% EPICERIE SALEE; 17,6% HYGIENE BEAUTE; 12,3% DROGUERIE; 6,8% FRAIS LS; 26,6% FRAIS TRADITIONNEL; 2,9% NON ALIM; 4,3%
  52. 52. Au 01 Octobre Evol vs 01/09/2014 Nombre De drive 421 8 Assortiment Moyen 8672 -217 Vrai drive Picking Magasin 33 13 12 3 2 18 14 27 21 20 48 14 2 6 13 17 18 14 28 57 37 Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Répartition géographique Nombre de Drive 52 NAT 66,2% MDD 30,2% MPP 0,1% MNI 3,5% LIQUIDES; 9,2% EPICERIE SUCREE; 20,1% EPICERIE SALEE; 15,5% HYGIENE BEAUTE; 13,8% DROGUERIE; 7,6% FRAIS LS; 26,4% FRAIS TRADITIONNEL; 3,0% NON ALIM; 4,4%
  53. 53. Au 01 Octobre Evol vs 01/09/2014 Nombre De drive 204 0 Assortiment Moyen 8338 -409 Vrai drive Picking Magasin 1 1 1 2 19 12 23 4 0 1 6 6 4 5 9 3 28 27 12 13 27 Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Répartition géographique Nombre de Drive 53 NAT 52,8% MDD 39,5% MPP 3,6% MNI 4,1% LIQUIDES; 23,7% EPICERIE SUCREE; 45% EPICERIE SALEE; 19,2% HYGIENE BEAUTE; 10,6% DROGUERIE; 6,4% FRAIS LS; 24,0% FRAIS TRADITIONNEL; 1,8% NON ALIM; 3,8%
  54. 54. Au 01 Octobre Evol vs 01/09/2014 Nombre De drive 74 0 Assortiment Moyen 8414 -18 3 5 3 1 3 2 5 5 6 4 3 1 15 1 1 1 3 9 2 1 Vrai drive Picking Zone Dédiée Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Répartition géographique Nombre de Drive 54 1 NAT 68,5% MDD 24,9% MPP 1,9% MNI 4,7% LIQUIDES; 10,7% EPICERIE SUCREE; 23,6% EPICERIE SALEE; 17,9% HYGIENE BEAUTE; 12,5% DROGUERIE; 8,0% FRAIS LS; 22,0% FRAIS TRADITIONNEL; 2,4% NON ALIM; 3,0%
  55. 55. Au 01 Octobre Evol vs 01/09/2014 Nombre De drive 58 0 Assortiment Moyen 24435 102 Vrai drive Picking Magasin 6 3 1 1 2 0 6 4 16 6 4 2 2 0 1 2 1 0 1 0 0 Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Répartition géographique Nombre de Drive 55 NAT 68,3% MDD 24,2% MPP 2,3% MNI 5,2% LIQUIDES; 7,7% EPICERIE SUCREE; 14,5% EPICERIE SALEE; 14,6% HYGIENE BEAUTE; 13,6% DROGUERIE; 6,4% FRAIS LS; 14,6% FRAIS TRADITIONNEL; 1,4% NON ALIM; 27,1%
  56. 56. Au 01 Octobre Evol vs 01/09/2014 Nombre De drive 619 9 Assortiment Moyen 14330 18 Faux Drive Picking Magasin 9 4 2 13 19 16 20 86 142 27 29 8 22 59 29 24 26 7 9 41 27 Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Répartition géographique Nombre de Drive 56 NAT 64,2% MDD 29,2% MPP 3,1% MNI 3,5% LIQUIDES; 10,2% EPICERIE SUCREE; 19,0% EPICERIE SALEE; 18,4% HYGIENE BEAUTE; 13,7% DROGUERIE; 7,2% FRAIS LS; 19,7% FRAIS TRADITIONNEL; 1,9% NON ALIM; 10,0%
  57. 57. Au 01 Octobre Evol vs 01/09/2014 Nombre De drive 909 21 Assortiment Moyen 11224 -498 27 31 31 21 76 67 57 8 20 7 24 30 33 49 98 23 26 97 50 46 88 Faux Drive Picking Magasin Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Répartition géographique Nombre de Drive 57 NAT 59,8% MDD 33,9% MPP 3,2% MNI 3,2% LIQUIDES; 10,1% EPICERIE SUCREE; 18,7% EPICERIE SALEE; 19,0% HYGIENE BEAUTE; 11,7% DROGUERIE; 7,3% FRAIS LS; 23,1% FRAIS TRADITIONNEL; 1,8% NON ALIM; 8,2%
  58. 58. Au 01 Octobre Evol vs 01/09/2014 Nombre De drive 529 6 Assortiment Moyen 6889 41 33 16 24 22 67 56 29 22 22 12 6 17 25 30 30 9 7 27 12 23 40 Vrai drive Picking Zone Dédiée Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Répartition géographique Nombre de Drive 58 NAT 50,2% MDD 46,9% MPP 0,3% MNI 2,6% LIQUIDES; 9,9% EPICERIE SUCREE; 20,2% EPICERIE SALEE; 18,7% HYGIENE BEAUTE; 12,7% DROGUERIE; 8,1% FRAIS LS; 25,4% FRAIS TRADITIONNEL; 1,9% NON ALIM; 3,1%
  59. 59. Au 01 Octobre Evol vs 01/09/2014 Nombre De drive 4 -1 Assortiment Moyen 7233 -28 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Picking Zone Dédiée Faux Drive Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Répartition géographique Nombre de Drive 59 NAT 62,9% MDD 29,2% MPP 1,7% MNI 6,2% LIQUIDES; 13,9% EPICERIE SUCREE; 21,4% EPICERIE SALEE; 20,3% HYGIENE BEAUTE; 11,5% DROGUERIE; 8,4% FRAIS LS; 20,1% FRAIS TRADITIONNEL; 2,7% NON ALIM; 1,7%
  60. 60. Au 01 Octobre Evol vs 01/09/2014 Nombre De drive 74 0 Assortiment Moyen 10578 26 1 1 2 1 1 2 34 1 1 1 1 1 1 1 4 1 0 1 1 8 10 Faux Drive Picking Magasin Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Répartition géographique Nombre de Drive 60 NAT 76,0% MDD 20,4% MPP 0,1% MNI 3,6% LIQUIDES; 10,6% EPICERIE SUCREE; 17,6% EPICERIE SALEE; 14,4% HYGIENE BEAUTE; 23,6% DROGUERIE; 5,4% FRAIS LS; 21,6% FRAIS TRADITIONNEL; 1,3% NON ALIM; 5,4%
  61. 61. 6 – Lexique 61
  62. 62. Avantages Consommateurs : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un total 100% puisque une même promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques. Générosité: Prix Brut - Prix Virtuel IGOP : Indice de générosité Op, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le mois considéré. Ex : Op1 = 33% de générosité –HM/SM = 15,8% de générosité IGOP1 = (33%/15,8%)*100=208 IGE : Indice de générosité enseigne, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le mois considéré. Ex : Enseigne1 = 22,6% de générosité - HM/SM = 15,8% de générosité IGE1 = (22,6%/15,8%)*100= 143 OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une même thématique. Nous saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une OP est considérée Nationale dès qu’elle représente 60% du parc total de l’enseigne. Part de voix : La part de voix prospectus est calculée en m² en UB ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface commerciale des magasins. Lexique 62
  63. 63. Pression Promotionnelle : L’indice de pression promo reflète l’activité promotionnelle des enseignes (Marque ou segment) de la manière la plus complète possible, en intégrant le nombre d’OP, le nombre d’UB et le nombre de m2 commerciaux concernés par les OP Segmentation Marchés : - Non Alimentaire : • BAZAR • TEXTILE - Non Alimentaire : • PGC • FRAIS LS • FRAIS METIER Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD (Marques Des Distributeurs), MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables) UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe plusieurs références en une UB si on a sur une même page de prospectus un encart présentant des promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de la nomenclature) au même prix. Lexique 63
  64. 64. 64 Vos contacts 2, rue de la Flèche BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX Tél. : 02 53 59 12 40 - Fax : 02 53 59 12 50 www.lesprospectus.com Responsables Comptes Clients : Anne Laure BOISSIÉ : anne-laure-boissie@distrib.tm.fr Angélique GEINDREAU : angelique.geindreau@distrib.tm.fr Nicolas GONTIER : nicolas.gontier@distrib.tm.fr Virginie MICHENEAU : virginie.micheneau@distrib.tm.fr Émilie JOUTEAU : emilie.jouteau@distrib.tm.fr Assistante Études : Estelle TESTARD : estelle.testard@distrib.tm.fr Directrice Etudes et Pôle Clients : Virginie BRUNET : virginie.brunet@distrib.tm.fr

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