Analyse Sectorielle Grande Distribution 2013

Logiciels de veille stratégique et e-réputation
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ANALYSE SECTORIELLE - JUIN 2013
La Grande Distribution
Dossier réalisé par la Cellule
Analyse de Digimind.
sur le web et les médias sociaux

Analyse Sectorielle - Grande Distribution - Juin 2013
Sommaire
2
slide 3 } Méthodologie et panel des enseignes étudiées
slides 4 - 9 } LES CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR
slides 10 - 20 } FOCUS SUR LE TOP 3 DES ENSEIGNES
slides 21 - 22 } SYNTHÈSE
slides 23 - 27 } Présentation de la cellule analyse de Digimind
Digimind - Analyse Sectorielle Grande Distribution

Méthodologie et panel des sociétés étudiées
3
Cette analyse sectorielle est une
photographie de l’e-réputation des 12
enseignes majeures de la grande
distribution en France (maillage national)
et un focus sur le Top 3.
Les analyses ont été réalisées via la
solution Digimind 9 et la base d'actualités
Digimind Content Factory (DCF) sur 6
mois.

Analyse Sectorielle - Grande Distribution - Juin 2013 4
Leschiffresclés
dusecteur

Présentation du secteur
5
Un enjeu économique important
• + de 600 000 emplois (en 2010)
• Une concurrence qui s’intensifie (guerre des prix,
développement du low-cost, drive…)
• Un secteur qui représente plus de 10% du PIB de la
France et qui est en croissance continue
Milliard € % de croissance
2008 159,9
2009 165 3,2%
2010 168,9 2,4%
2011 169,8 0,6%
2012 168,8 (0,6)%
Marché de la grande distribution en France
entre 2008 et 2012 en milliards
Un secteur dont l’image est mise à mal
sur le web
source Marketline

Le Web, un enjeu concurrentiel pour les enseignes
6
Les questions sociétales (pouvoir d’achat,
emplois, environnement) sont celles qui
reviennent le plus souvent. Le prix est
une question récurrente (en l’occurrence
le prix du lait qui est représenté ici par les
concepts « Agriculteurs Eleveurs ») ainsi
que les scandales sanitaires,
alimentaires....
Les concepts les plus associés aux enseignes de la grande distribution
(par nombre de citations des enseignes hors Twitter et Facebook)

Les grandes enseignes dominent
7
Il semble exister une corrélation entre les parts de voix des
enseignes sur internet et les parts de marché des enseignes.
En effet, nous retrouvons les enseignes dans des proportions
similaires que ce soit pour les parts de marché ou les parts de
voix sur Internet (sauf pour Intermarché).
Carrefour
26%
Leclerc
19%
Intermarché
14%
Auchan
12%
Casino
France
11%
Système U
10%
Lidl
5%
Aldi
3%
Parts de marché des enseignes en %
Parts de marché des enseignes en 2011
source Xerfi/DGCCRF
Parts de voix par nombre de citations des enseignes
sur les 6 derniers mois (en %, sur le web français)
23,77
18,58
13,8
11,25
8,91
7,78
5,83
4,08 3,37 2,54

Où parle-t-on de grande distribution ?
8
La grande distribution bénéficie d'un ancrage territorial important.
Ainsi la PQR (La Dépêche, Ouest France, etc.) représente 35% des verbatims qui traitent de
ce sujet. De la même manière, nous pouvons voir l’importance des médias spécialisés
concernant ce secteur (Boursier.com, LSA-conso).
Répartition des sources en fonction des enseignes
Répartition par type de sources en %
35
29
18 17
1

De quoi parle-t-on sur les 6 derniers mois ?
9
Carrefour en bourse : le titre
encore soutenu par des
analystes
Pic de la crise du lait
Négociations distributeurs
et fournisseurs sur le prix
du lait
Nuit bleue en Corse,
notamment contre les
intérêts de E. Leclerc.
Crise du lait : Stéphane Le Foll annonce
que la grande distribution est «d'accord»
pour une augmentation des prix.
Crise de la viande de
cheval
Disponibilité de produits
"Nourri sans OGM" dans les
grandes surfaces
Casino lève 750
millions d'euros.

Focussurletop3
desenseignes

Actualités concernant Carrefour en ligne
sur les 6 derniers mois
Répartitions des types de sources qui traitent de Carrefour
Presse
spécialisée
33%
Presse locale
27%
Presse
nationale
24%
Blogs
15%
Institutions
1%
Carrefour en Inde -
L'ouverture de la grande
distribution soumise au
Parlement
Crise de la viande de cheval - Pas de lots
concernés hors de France pour Carrefour
Début de la crise du lait - Les éleveurs
dénoncent l’attitude la grande distribution
Prix du lait - La grande distribution propose
2 centimes de plus pendant 3 mois
MDD - Qui fabrique les produits des
marques de distributeurs ?
Prix du lait
Drive - Carrefour contre-attaque
Darty - Carrefour aurait hésité à
racheter Darty
Carrefour : n° 1 dans les médias traditionnels

Termes associés à Carrefour dans les articles
de presse sur 6 mois
Citée plus de 2000 fois en 6 mois, l’actualité de l’enseigne
est particulièrement suivie. Le Bangladesh et le prix du lait
sont des actualités chaudes pour Carrefour sur le web.
Top Thématiques
Toutefois les recherches des internautes se concentrent plus
sur les services de l’enseigne : parmi les requêtes et
préoccupations des internautes, "Carrefour Market" et
"Carrefour drive" sont respectivement la 1ère et la 2ème requête
des internautes par rapport à Carrefour. Puis viennent les autres
services de l’enseigne.
Carrefour : n° 1 dans les médias traditionnels

La plupart des pages utilisent le logo de l’enseigne. Les
pages sont plus suivies que les comptes Twitter.
L’Indonésie est particulièrement représentée (plus de 1000
pages) ainsi que la France (même s’il y a plus de bruit). La
page officielle France compte 41 612 "like" et 664 personnes
qui en parlent.
Présence corporate internationale sur Twitter
(compte Twitter France, Espagne, Indonésie, Brésil etc.)
Présence très importante du Groupe sur Facebook
En effet, les magasins possèdent leur propre page Facebook
Carrefour et les réseaux sociaux

Actualités concernant E.Leclerc en ligne
Répartitions des types de sources qui traitent de E.Leclerc
Presse
locale
42%
Presse spécialisée
25%
Blogs
17%
Presse
nationale
15%
Institutions
1%
Contrairement à Carrefour, ce sont les sources locales
(Charente Libre, La Voix du Nord) qui traitent le plus de
Leclerc, puis les médias spécialisés, les blogs et enfin la
presse nationale. La marque semble avoir un ancrage et
une image plus régional sur le web.
Ancrage que nous retrouvons sur les réseaux sociaux et la
proximité que semble vouloir favoriser Leclerc.
Crise de la viande
Quand Carrefour et Auchan sont
sous les feux de la crise, Leclerc
est bien moins impacté.
Drive
la grande distribution cherche
à rentabiliser le modèle
Producteurs laitiers 1
E.Leclerc propose la création d’un
fonds d’urgence de 180 millions
d’euros pour soutenir les
producteurs laitiers
Producteurs laitiers 2
Les éleveurs dénoncent
l’attitude la grande
distribution
Une actualité distincte de celles des autres enseignes
E.Leclerc : n° 2 dans les médias traditionnels

Termes associés à Carrefour dans les articles
Les concepts liés au monde agricole (éleveur, chèvres du
département, éleveurs de chèvres, producteur, prix du
lait) dominent. Ces concepts sont liés avec la question du
prix, qui est un élément essentiel de la stratégie de Leclerc.
L’enseigne est aussi mise en opposition avec certains
concurrents comme Casino ou Auchan.
Top Thématiques
Toutefois, comme pour Carrefour, les recherches des
internautes se portent plus sur les services de l’enseigne. Les
services proposés par Leclerc comme le drive, les voyages,
l’achat de billets de spectacles semblent particulièrement
intéresser les internautes. Ainsi la requête « Leclerc billetterie »
est entrée récemment dans le top 5 des requêtes (à la place de
Leclerc recrutement).
* sur les médias traditionnels
E.Leclerc : n° 2 dans les médias traditionnels

Affichant leur ancrage local sur Twitter, les comptes
sont relativement peu actifs et ont peu de followers.
Ici, la présence de Leclerc est parasitée par
d’autres centres d’intérêts. Ainsi, si nous analysons le
résultat des pages nommées « Leclerc », sur les trois
premiers résultats, nous retrouvons les chars Leclerc,
L’enseigne Leclerc et une page Leclerc Industries Inc. De la
même manière que sur Twitter, nous retrouvons des pages
pour des magasins locaux. Toutefois, les pages Leclerc (197
312 « like ») et du Drive Leclerc (133 958 « like ») sont
particulièrement actives.
E.Leclerc et les réseaux sociaux

Actualités concernant Auchan en ligne
Paiement par mobile
Auchan propose une
solution alternative au NFC
Nourri sans OGM
Crise de la viande de cheval
Prix du lait
Auchan fait un geste
Répartitions des types de sources qui traitent de Auchan
A l’image de Carrefour, le nombre de citations d’Auchan
est plus important dans les médias spécialisés, la presse
locale puis nationale et enfin sur les blogs. Cette
présence moindre sur les médias classiques est
compensée par une plus grande influence sur les médias
sociaux que Leclerc ou Carrefour.
Presse
spécialisée
39%
Presse locale
24%
Presse
nationale
19%
Blogs
17%
Institutions
1%
Crise de la viande
de cheval
Auchan : n° 3 dans les médias traditionnels
Une présence similaire à celle de Carrefour

La question des producteurs de lait, revient une fois de
plus (éleveur, producteur, chèvres du département,
éleveurs de chèvres, prix du lait). Mais des évènements
plus ponctuels et propres à Auchan sont aussi mis en avant
tel que l’ingestion de jouets par des enfants, jouets qui
sont rappelés par Auchan. Il y a une dimension
concurrentielle importante avec la présence de Carrefour
et de Leclerc.
18
Termes associés à Auchan dans les articles
Top Thématiques
Ici aussi, les thématiques privilégiées par les internautes sont
d'ordre pratiques. La question des drives Auchan est la
thématique la plus importante aujourd’hui pour les internautes.
Auchan : n° 3 dans les médias traditionnels

Sur Facebook, même constat de leadership pour
Auchan : avec 351 781 « like » et 3 234 personnes
qui en parlent, leur page est plus plébiscitée par
les utilisateurs de Facebook que celles de
Carrefour ou Leclerc. Cette présence importante se
traduit aussi par les centaines de pages qui existent
sur Facebook concernant Auchan ou les magasins
de l’enseigne ( nous retrouvons en effet de
nombreuses pages locales ou thématiques).
Auchan et les réseaux sociaux
Nous retrouvons des éléments de stratégie proches de
ceux des autres enseignes. En effet, des magasins locaux
d’Auchan possèdent des comptes sur Twitter. La
granularité est d'ailleurs encore plus forte avec des rayons
qui possèdent des comptes pour partager de l’information
concernant l’actualité du rayon et du secteur

Le podium en un coup d’oeil
Les bons résultats de Carrefour
en ligne peuvent être corrélés
avec sa place de numéro 2
mondial de la grande
distribution.
Le groupe a pris la mesure de sa
présence en ligne et de l’impact
que celle-ci peut avoir sur ses
ventes. De plus, les enjeux liés
au développement du e-
commerce, des drives et du m-
commerce sont forts. Ces
tendances vont impacter
fortement le secteur dans les
années à venir.
Leclerc développe ses attaches
locales, ce qui se traduit par
une présence importante dans
la presse locale et des comptes
sociaux locaux pour ses
magasins.
Il est aussi très présent sur la
question du drive (Leclerc étant
bien positionné sur ce marché
en France).
Le groupe nordiste compense
sa plus faible présence sur les
médias traditionnels par une
présence accrue et mieux
organisée sur les réseaux
sociaux.
Ceux-ci mettent aussi l’accent
sur les nouveaux moyens
comme le m-commerce et le
drive.
Le trublion de la grande
distribution
Le number one
L’hyperactif des réseaux

Synthèse

Ce qu’il faut retenir
La grande distribution est un secteur économique
essentiel dans le paysage web (mais aussi hors
web) et de nombreuses questions sociétales lui
sont associées.
La gestion de l’image en ligne des enseignes est
donc particulièrement importante, surtout dans le
contexte actuel de crise (dimension économique
et crises alimentaires, sanitaires chroniques).
Le problème de fidélité s’ajoute à celui de l’image
négative que la grande distribution génère semble
avoir auprès des internautes.

Lacelluleanalyse
DeDigimind
Digimind – La Cellule Analyse

Les prestations d’analyse de Digimind
INTERNET
360°
Au-delà de la plateforme de collecte,
d’organisation et d’analyse de l’information
pertinente, nos clients souhaitent
bénéficier d’aide à la lecture des
informations stratégiques.
Digimind
LOGICIEL DE VEILLE E-REPUTATION
1
Pour répondre à ces clients
qui souhaitent des rapports d'audit,
de veille et d’analyse prêts à l’emploi.
Digimind a créé sa propre
CELLULE D’ANALYSE
2

Une équipe d’experts et des prestations personnalisées
Unilever, Sanofi Aventis, Microsoft, Dassault
Aviation, EADS, Bouygues Telecom, Roche
Pharma, DGA, EDF, Alstom Transport, SCOR,
Veolia Environnement, France Telecom R&D…
+ de 400 projets
implémentés
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Finance, Aéronautique, Défense, Agroalimentaire,
Énergie, Transport, Media, Communication…
+ de 25 secteurs
d’activité couverts
Marketing, Stratégie, Veille, Documentation,
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R&D, Affaires publiques, Ressources humaines,
Achats, Communication…
Une multitude de
professions ciblées
Expert e-RéputationExpert Veille Internet
Analyste ConsultantAnalyste Manager

Les offres de la cellule analyse
Audit de présence
Audit de réputation
Cartographie des opportunités
Quelle est votre visibilité sur le web ?
Sur quels médias êtes vous présents ?
Comment êtes vous perçu ?
Quels sont les sites susceptibles de parler de vous?
Où sont vos relais d'influence ?
"Nous diagnostiquons votre présence"1
Audit
Que dit-on de vous ?
Quels sujets dominent ?
Est-ce favorable, négatif ?
Sur quels médias web ?
Quels acteurs et influenceurs s’expriment ?
"Nous veillons sur vos informations en continu"2
Veille et analyses
Rapports d’analyses
Alertes en cas de crise
Tableaux de bord

Quelques problématiques traitées par la cellule analyse
Audit de réputation de l’entreprise et de ses marques sur le web puis surveillance de ces sujets
aussi bien sur les avis consommateurs que sur les thématiques liées aux axes stratégiques de
l’entreprise (Responsabilité sociétale, innovation, …).
Surveiller la réputation corporate
et la réputation des
marques/produits d’une entreprise
(avis consommateurs, influenceurs,
pure players …)
Surveiller et qualifier les articles
et conversations autour d'1
produit et ses 3 concurrents
Surveiller l'évolution de la
réglementation sur un marché
Surveiller les concurrents
français et internationaux :
lancement de produits, brevets,
stratégies de communication
digitale, avis consommateurs, ….
Identifier et suivre les leaders
d’opinion et les organisations de
congrès sur un marché
Veille innovation : nouveaux moyens
de paiement, logistique, …

Merci de votre
attention.
01 53 34 08 08
contact@digimind.fr
twitter : @digimind_fr

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