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Conférence
Grand Angle Lait
Appréhender les enjeux du secteur
laitier pour préparer l’avenir
11e édition
En collaboration avec :
©
Unsplash
/
Kevin
Luke
#GALait
Jeudi 04 avril 2024
Espace Van Gogh – Paris 12e arr.
+ diffusion en direct à Aubière (63), Beaucouzé (49), Castanet Tolosan (31), Laxou (54), Le Rheu (35),
Lyon (69), Niort (79), Saint Laurent Blangy (62), Villers Bocage (14)
2
– 2024
Conférence Grand Angle Lait
11e édition
Jeudi 04 avril 2024
© Countrypixel - AdobeStock
En collaboration avec :
© Unsplash – Zoe Schaeffer
© Unsplash – Monika Kubala
Situation laitière 2023-2024 :
consommation, marchés,
prix et revenus
Christine Goscianski – Institut de l’élevage
Romain Le Texier – CNIEL
Avec l’appui des travaux de Yannick Pechuzal et Benoit
Rubin - Institut de l’élevage
Situation laitière 2023 - 2024
- 2024
Une année 2023 marquée par une FORTE
INFLATION ALIMENTAIRE et des ÉVÉNEMENTS
CLIMATIQUES MAJEURS
3
Forte inflation
alimentaire en
2022 et 2023
(+20% /2021). Les
prix alimentaires
tendent à se
stabiliser sur la fin
d’année
Bonne résistance
de la
consommation de
produits laitiers
mais descente en
gamme
Effet du climat
2022 sur la qualité
de l’herbe et des
maïs ensilage
récoltés
Second semestre
marqué par des
conditions météo
défavorables
Episodes caniculaires
de septembre et fortes
pluies automnales ont
impacté la productivité
des vaches
Situation laitière 2023 - 2024
- 2024
Les Français ont vécu des
perturbations inédites
4
COVID
POST-COVID
GUERRE
UKRAINE/RUSSIE
EXCES
CLIMATIQUES
LES COMMERCES LA DISPONIBILITE PRODUITS LES PRIX
FERMETURE COMMERCES
PHYSIQUES « NON ESSENTIELS »
RUPTURES INFLATION
FERMETURE RESTAURATION
RATIONALISATION
CHANGEMENTS
FORMATS/RECETTES
Des impacts sur :
ARRETS
LIMITATIONS DE DEPLACEMENT
Source : Circana – Conjoncture Grande Conso PGC-
FLS Février 2024
Situation laitière 2023 - 2024
- 2024
L’inflation alimentaire reste élevée
depuis juin
5
Source : Circana – Conjoncture Grande Conso PGC-FLS Février 2024
1,8 2
0,2
-1,3
-1,2
-1,1
-0,1
0,4
1,3
-0,2 -0,5
6,3
12,8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Inflation de la demande à 1 an des PGC FLS
Tous circuits GSA
+20%
en 2 ans
Situation laitière 2023 - 2024
- 2024
Donnant au prix un critère
prédominant lors de l’achat
7
Prix Promotions
Bon pour la santé
Plaisir
Habitude
Marque que j’apprécie
Origine du produit
Garantie qualité label mention
Envie de varier
Praticité
Nouveaux produits
*Etude LinKQ Kantar Décembre 2023- 10480 foyers répondants
Priorités des Français en 2023
- RANG*
Q3-Critères de choix produits alimentaires ?
52
36
33
28
26
24
Par plaisir /
tentation
Pour le goût
En
accompagnement
Rapide / pratique
Bon pour la santé
Par habitude
CAM P12 2023
-3 pts
-1 pt
-4 pts
+1 pt
-1 pt
Raison de consommation**
% des occasions de consommation au total Alimentaire,
100% tout moment à domicile et emporté du domicile
Évolution vs CAM P12 2019
**Données Food Usage – Panel Worldpanel– Consommation A domicile + Emporté du domicile - Base individus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
Situation laitière 2023 - 2024
- 2024
Les volumes alimentaires chutent en
2023
8
-4,4%
La situation ne se dégrade pas sur la 2ème partie de
l’année mais ne s’améliore pas non plus tandis que
l’inflation ralentit nettement.
Evolution des volumes de consommation alimentaire 2023 vs 2022 (restauration 10 premiers mois de l’année), source INSEE
+5%
RESTAURATION
Réel fléchissement à partir de septembre
-1,5%
VOLUMES ALIMENTAIRES TOTAUX
Source : Circana – Conjoncture Grande Conso PGC-FLS Février 2024
COMMERCES ALIMENTAIRES
Situation laitière 2023 - 2024
- 2024
Les produits laitiers résistent mieux à
la hausse des prix
10
Source Circana – Panel Distributeur - Périmètre GMS – Données à CAM P12 2023
-14,2
-6,8 -6,3 -6,0 -6,0 -5,1 -4,8 -4,6 -4,0 -3,5 -3,5 -3,4 -2,9 -2,7 -2,7 -1,7 -1,6 -1,1 -0,7 -0,3 -0,2
0,0
1,0 1,1
2,7
3,7 4,1
9,5
Evolution volume à un an (%) – Données à fin décembre 2023
Tous circuits – Rayons libre-service
Les marchés moins essentiels
ou onéreux sont déconsommés
Une vision encore meilleure si l’on
raisonne en équivalent lait
Situation laitière 2023 - 2024
- 2024
Au sein des produits laitiers, crème et
fromages s’en sortent bien mieux
11
Source Circana – Panel Distributeur - Périmètre GMS – Données à CAM P13 2023
90
95
100
105
110
115
120
Lait liquide
Matières grasses laitières
Crème
Ultra-frais
Fromages LS
104
106
99
96
94
Evolution des ventes volume par catégorie en cumul annuel glissant
Indice 100 en année 2019, avant Covid – HMSM+Discount+E-commerce GSA
Inflation sur un
an à fin janvier
+7,5%
+7,5%
+8,2%
+7,3%
+6,9%
Situation laitière 2023 - 2024
- 2024
L’inflation a déclenché plusieurs
réactions
13
Acheter moins
Et supprimer des caddies les produits
moins essentiels. Un choix
particulièrement fort chez les plus
modestes.
Changer de magasin
Et privilégier des magasins avec une
bonne image prix. Afin de profiter
d’un caddie potentiellement moins
cher, sans forcément changer ses
produits habituels.
Venir plus souvent…
pour moins de produits
Les Français ont cherché à gérer leur
budget par des passages en caisse
plus fréquents : +4,2% de
transactions en un an. Ils viennent
désormais 123 fois en magasin par an,
vs 114 fois en 2020. Avec un nombre
d’articles qui baisse encore (11,4
articles par passage vs 13,2 il y a 3
ans)
Acheter moins cher
Pour continuer à acheter mais en
choisissant un équivalent plus
abordable. Cela favorise en premier
les marques de distributeurs et
défavorise le bio ou les AOP.
Cuisiner
différemment
Des recettes plus simples,
plus rapides et moins
d’utilisation du four. Pour un
repas qui se concentre sur le
plat / dessert.
Situation laitière 2023 - 2024
- 2024
1er arbitrage : Les marques de
distributeurs sont favorisées
14
Source Circana – Panel Distributeur - Périmètre GMS – Données à CAM P13 2023
Evolution de la PDM (part de marché) en volume des marques de distributeurs (MDD) par marché laitier (en pts)
Année 2023 vs 2022
Total
produits
laitiers
+2,5 +2,0 +2,2 +2,8 +2,8 +2,3
52,5% 55,1% 61,2% 47,8% 41,9% 55,9%
PDM
volume
MDD (%)
Situation laitière 2023 - 2024
- 2024
1er arbitrage : les marques de distributeurs
sont favorisées. En grande conso aussi
15
Source Circana – Panel Distributeur - Périmètre GMS – Données à CAM P13 2023
Tous circuits, PGC FLS
2023
VALEUR
Écart PDM CA
+1,6pt
(35,4%)
VOLUME
Evol.volumes
+0,8%
MDD
(Marques de
Distributeur)
MN
(Marques
Nationales)
-6,2% -1,6pt
(64,6%)
?
Ce qui explique la croissance des MDD
1. Leur avantage prix vs les marques
nationales et l’évolution de cet écart
dans le temps : plus les MN se
renchérissent vs les MDD plus ces
dernières gagnent de la part de
marché.
2. Leur prise d’importance en termes de
visibilité dans les rayons : les MDD
gagnent d’autant plus de part de
marché que leur part d’offre en fond de
rayon s’améliore.
3. Des recettes et compositions qui
s’améliorent depuis plusieurs années
Situation laitière 2023 - 2024
- 2024
2nd arbitrage : aller là où les prix sont
moins élevés
16
Source Kantar – Panel Consommateur - Périmètre GMS – Données 2023
23,5
14,2
11,1
9,0
7,8
7,0
6,0
2,7
2,1
1,5
1,4
1,4
1,2
1,0
0,9
0,7
E.Leclerc
Intermarché
Hyper U/Super U
Carrefour
Lidl
Carrefour Market Magasins
Auchan
Aldi
Auchan Supermarché…
Cora
Monoprix
Casino Supermarchés…
Franprix
Casino hyperFrais
Netto
Supermarché Match
Part de marché Valeur des enseignes
En produits laitiers
1,3
0,0
0,2
-0,3
-0,2
-0,1
-0,1
0,0
0,0
-0,1
-0,1
-0,3
0,0
-0,6
0,0
0,1
Evolution vs 2022 (pts)
Image Prix des principales enseignes – Données Kantar Prométhée 2023 – Grande Conso
Situation laitière 2023 - 2024
- 2024
3ème levier : Les offres valorisées sont
mises de côté
17
Source Olivier Dauvers
Situation laitière 2023 - 2024
- 2024
3ème levier : Les offres valorisées
sont mises de côté
18
Source Circana – Panel Distributeur - Périmètre HM+SM – Données à CAM P11 2023
Fromages
LS
Fromages
Coupe
PPC LS
Evolution de
PDM volume
PDM volume
-0,5 -0,2 -0,2
12,1% 47,9% 16,5%
En produits laitiers, le
bio a perdu 0,7pt de
PDM en valeur, pour
passer sous la barre
des 5% de part de
marché en valeur.
Et en grande conso
(PGC), le bio a perdu
10% de ses volumes
Performances des AOP
en produits laitiers sur un
an à fin décembre 2023.
PPC
Coupe
+0,2
65,6%
PDM : Part de marché
PGC : Produit de grande consommation
LS : Libre service
PPC : Pâte pressée cuite
Situation laitière 2023 - 2024
- 2024
Car le contexte freine les bonnes
intentions
19
Source Kantar – Panel Consommateur - Périmètre GMS – Données 2023
-2,7 pts
% foyers acheteurs
16,6%
Poids des offres ‘transition alimentaire’ dans les
dépenses
Ts circuits - PGC+FLS %
19,2
20,3
21,2 21,0
20,0
2019 2020 2021 2022 2023
Offres Transition Alimentaire : Bio, Végétal, Ecologique
Naturel, Equitable, Sans conservateurs SS Nitrites, SS
gluten, Offre locale (PME et MDD terroir*) /liste fermée de
MDD terroir
Consom’Acteurs
Évolution vol articles %
CAM P13 23 vs N-1 Tous circuits
Vs Moyenne PGC+FLS,
5,0
-6,0
-3,4
-4,4
-4,7
-4,6
-5,2
-11,6
-14,1
Plus de foyers
tradi-contraints,
promo-pratiques
désimpliqués
Situation laitière 2023 - 2024
- 2024
Labels et mentions perdent de la
valeur aux yeux des Français
20
**Données Food Usage – Panel Worldpanel– Consommation A domicile + Emporté du domicile - Base individus
Aucun des labels ou mentions
que je connaisse ne Vaut le fait
de payer plus cher*
26
%
30% 36%
30%, -4,4 pts
Je suis prêt(e) à payer plus pour des produits
biologiques**
65,2% -2,5 pts
Je suis prêt à payer plus cher, à acheter une
marque qui rémunère mieux les petits
producteurs**
52,8%, -1,5 pt
Je suis prêt(e) à payer plus pour des produits
qui me facilitent la vie**
65,4%, -3,1 pts
Je suis prêt(e) à payer plus pour des produits de qualité**
2023
2022
2020
Situation laitière 2023 - 2024
- 2024
Dernier levier : l’assiette et la cuisine.
Vers la simplification
21
Source Kantar – Panel Consommateur - Périmètre GMS – Données 2023
Situation laitière 2023 - 2024
- 2024
En synthèse, sur les tendances grande
consommation
22
LE CHOIX
D’ENSEIGNES /
CIRCUIT AVEC UNE
BONNE IMAGE PRIX
DES NOUVELLES
PRATIQUES DE
CONSOMMATION
QUI S’IMPOSENT.
(ex 2nde main)
01 03 05
02 04 06
Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 22
UNE BAISSE DES
QUANTITES
ACHETEES QUI
DEPASSE LE
SUJET PRIX.
DES JEUNES ET
DES CLASSES
MOYENNES EN
RECUL
UNE PLACE
PREPONDERANTE
DU ONLINE.
REPRISE DU
E-COMMERCE
GSA.
UN EQUILIBRE
MN/MDD QUI SE
RENVERSE,
PROBABLEMENT
DURABLEMENT.
UNE DESCENTE
EN GAMME
GLOBALE.
Le HORS
ASSIETTE
ARBITRE EN
GRANDE
SURFACE
SIMPLIFICATION
DES REPAS /
PRATICITE /
ECONOMIE
UN PARCOURS
ALIMENTAIRE QUI
SE FRAGMENTE
ENTRE LES
DIFFERENTS
CANAUX.
DES MODES DE
CONSOMMATION
QUI SE
DEMOYENNISENT
TOUJOURS PLUS.
(cf étude Circana bilan
semestriel)
Situation laitière 2023 - 2024
- 2024
Net repli de la collecte en 2023
• Collecte en recul de
-2,7% /2022
• Baisse atténuée en
MSU (-1,4% /2022)
grâce à
l’amélioration des
taux
23
1 700
1 800
1 900
2 000
2 100
2 200
2 300
J F M A M J Jt A S O N D
1
000
tonnes
2021
2022
2023
2024
Collecte laitière française
Source : GEB - Idele d'après Eurostat et FranceAgriMer
• 1er semestre marqué par des fourrages peu lactogènes de 2022 et
une forte baisse du cheptel
• 2ème semestre impacté par des incidents climatiques majeurs
• Une fin d’année plus favorable pour la collecte
Situation laitière 2023 - 2024
- 2024
Ralentissement du repli du cheptel
laitier
24
-3,0%
-2,4%
-1,8%
-1,2%
-0,6%
0,0%
3 300
3 400
3 500
3 600
3 700
3 800
3 900
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Evolution
N/N-1
en
%
1000
têtes
Cheptel laitier et évolution depuis 2016
GEB - Institut de l'Elevage d'après SPIE/BDNI et Normabev
Evolution mensuelle N/N-1 Moyenne Mobile 12 mois Vaches laitières présentes au 1er du mois
• 3,37 millions de têtes fin 2023
• Baisse de cheptel plus modérée dans le Nord et l’Est de la
France
Situation laitière 2023 - 2024
- 2024
Bonne tenue du prix du lait
25
325
350
375
400
425
450
475
500
J F M A M J Jt A S O N D
€/1
000
litres
2021
2022
2023
2024
Prix du lait standard (toutes qualités) en France
Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer
• Prix du lait standard (38-32), toutes qualités, à 460 €/1 000 l
en moyenne sur l’année,
• +24 € d’une année sur l’autre (+5%)
Situation laitière 2023 - 2024
- 2024
Des prix du lait en France et en
Allemagne qui se sont rapprochés
26
432
429
300
350
400
450
500
550
600
650
euros
par
1
000
litres
France Allemagne
Prix du lait conventionnel standard
en France et Allemagne
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FAM et AMI-ZMB
Situation laitière 2023 - 2024
- 2024
Des fabrications de crème et ultra
frais dynamiques
27
Fromages
Utilisation de la collecte française
(% de la MSU collectée en 2023)
32%
Beurre
19%
Ingrédients secs
19%
9% 11% 9%
Lait liq. Ultra Frais Crèmes
• Recul de la matière utile à
disposition des
transformateurs
• Progression des
fabrications d’ultra frais et
de crème
• Repli des fabrications de
fromages
• Fort retrait en ingrédients
laitiers
0%
1%
-3%
2% -1%
-4%
-11%
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
Lait de
consommation
Yaourts Fromages Crème
conditionnée
Beurre Poudres
de lait
Poudres de
lactosérum
1000
tonnes
millions
de
litres
Evolution des fabrications françaises de produits laitiers
Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer
2021 2022 2023
Situation laitière 2023 - 2024
- 2024
Pour la 1ère année, la collecte de lait
bio a reculé en France
28
254 275
350
457 492 530 551 562
636
846
997
1 118
1 251 1 291
1 233
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
En
millions
de
litres
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FAM
Evolution de la collecte de lait de vache biologique
• 1,23 milliard de litres en 2023, en recul de -4,5% /2022 (-3,5% /2022 en MSU).
• 5,4% de la collecte de lait
• Moins de 4 000 livreurs bio en janvier 2024 (-8,7% /juin 2022 – pic)
Situation laitière 2023 - 2024
- 2024
Des revenus 2023 en recul avec le retournement
de la conjoncture grandes cultures
29
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage et pôle bio Massif central
Evolution des RC/UMO exploitant des principaux systèmes d’élevage bovin lait
NB : Les groupes Spécialisés de plaine, Lait et culture de vente, Lait des montagnes et piémonts du Sud,
conventionnel et bio, connaissent entre 2021 et 2022 un renouvellement de leur échantillon supérieur à 15%.
Situation laitière 2023 - 2024
- 2024
Toujours une forte dispersion des revenus
30
Estimation des Résultats Courants (RC) des principaux systèmes d’élevage bovins lait - 2023
50% de l’échantillon entre les deux bornes,
25% au-delà et 25% en deçà des limites sup. et inf.
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage et
pôle bio Massif central
Situation laitière 2023 - 2024
- 2024
Une année 2023 contrariée par le prix des
grandes cultures, des charges en hausse et la
réforme de la PAC
32
• Les prix du lait ont augmenté en 2023, quelle que
soient les filières.
• Des coûts de production en progression (+6% en
système lait spécialisé de plaine)
• La nouvelle PAC engendre des soutiens en baisse
• Des baisses de revenus quasi généralisées (exceptés
AOP de l’Est) et très proportionnelles à la part des
grandes cultures dans les assolements
• Les livraisons par point de collecte sont en baisse :
climat, ressources fourragères (qualité), maladies (FCO et
MHE), saturation des facteurs de production...
• Des écarts entre exploitations se creusent au sein des
groupes typologiques.
Situation laitière 2023 - 2024
- 2024
Quelles perspectives pour 2024 ?
• Des fourrages récoltés en 2023 très lactogènes ; des
prix des concentrés plus abordables
• Le recul du cheptel ralentit
• Un prix du lait qui pourrait se maintenir en 2024 sur
les niveaux de 2023
• Quid des charges?
33
• Une collecte en progression sur le 1er semestre 2024
• Plus d’incertitudes sur le second semestre avec des
interrogations sur le climat et les maladies (notamment
MHE) qui pourraient freiner la dynamique
34
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GAL2024 - Situation laitière 2023-2024 : consommation, marchés, prix et revenus

  • 1. Conférence Grand Angle Lait Appréhender les enjeux du secteur laitier pour préparer l’avenir 11e édition En collaboration avec : © Unsplash / Kevin Luke #GALait Jeudi 04 avril 2024 Espace Van Gogh – Paris 12e arr. + diffusion en direct à Aubière (63), Beaucouzé (49), Castanet Tolosan (31), Laxou (54), Le Rheu (35), Lyon (69), Niort (79), Saint Laurent Blangy (62), Villers Bocage (14)
  • 2. 2 – 2024 Conférence Grand Angle Lait 11e édition Jeudi 04 avril 2024 © Countrypixel - AdobeStock En collaboration avec : © Unsplash – Zoe Schaeffer © Unsplash – Monika Kubala Situation laitière 2023-2024 : consommation, marchés, prix et revenus Christine Goscianski – Institut de l’élevage Romain Le Texier – CNIEL Avec l’appui des travaux de Yannick Pechuzal et Benoit Rubin - Institut de l’élevage
  • 3. Situation laitière 2023 - 2024 - 2024 Une année 2023 marquée par une FORTE INFLATION ALIMENTAIRE et des ÉVÉNEMENTS CLIMATIQUES MAJEURS 3 Forte inflation alimentaire en 2022 et 2023 (+20% /2021). Les prix alimentaires tendent à se stabiliser sur la fin d’année Bonne résistance de la consommation de produits laitiers mais descente en gamme Effet du climat 2022 sur la qualité de l’herbe et des maïs ensilage récoltés Second semestre marqué par des conditions météo défavorables Episodes caniculaires de septembre et fortes pluies automnales ont impacté la productivité des vaches
  • 4. Situation laitière 2023 - 2024 - 2024 Les Français ont vécu des perturbations inédites 4 COVID POST-COVID GUERRE UKRAINE/RUSSIE EXCES CLIMATIQUES LES COMMERCES LA DISPONIBILITE PRODUITS LES PRIX FERMETURE COMMERCES PHYSIQUES « NON ESSENTIELS » RUPTURES INFLATION FERMETURE RESTAURATION RATIONALISATION CHANGEMENTS FORMATS/RECETTES Des impacts sur : ARRETS LIMITATIONS DE DEPLACEMENT Source : Circana – Conjoncture Grande Conso PGC- FLS Février 2024
  • 5. Situation laitière 2023 - 2024 - 2024 L’inflation alimentaire reste élevée depuis juin 5 Source : Circana – Conjoncture Grande Conso PGC-FLS Février 2024 1,8 2 0,2 -1,3 -1,2 -1,1 -0,1 0,4 1,3 -0,2 -0,5 6,3 12,8 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Inflation de la demande à 1 an des PGC FLS Tous circuits GSA +20% en 2 ans
  • 6. Situation laitière 2023 - 2024 - 2024 Donnant au prix un critère prédominant lors de l’achat 7 Prix Promotions Bon pour la santé Plaisir Habitude Marque que j’apprécie Origine du produit Garantie qualité label mention Envie de varier Praticité Nouveaux produits *Etude LinKQ Kantar Décembre 2023- 10480 foyers répondants Priorités des Français en 2023 - RANG* Q3-Critères de choix produits alimentaires ? 52 36 33 28 26 24 Par plaisir / tentation Pour le goût En accompagnement Rapide / pratique Bon pour la santé Par habitude CAM P12 2023 -3 pts -1 pt -4 pts +1 pt -1 pt Raison de consommation** % des occasions de consommation au total Alimentaire, 100% tout moment à domicile et emporté du domicile Évolution vs CAM P12 2019 **Données Food Usage – Panel Worldpanel– Consommation A domicile + Emporté du domicile - Base individus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
  • 7. Situation laitière 2023 - 2024 - 2024 Les volumes alimentaires chutent en 2023 8 -4,4% La situation ne se dégrade pas sur la 2ème partie de l’année mais ne s’améliore pas non plus tandis que l’inflation ralentit nettement. Evolution des volumes de consommation alimentaire 2023 vs 2022 (restauration 10 premiers mois de l’année), source INSEE +5% RESTAURATION Réel fléchissement à partir de septembre -1,5% VOLUMES ALIMENTAIRES TOTAUX Source : Circana – Conjoncture Grande Conso PGC-FLS Février 2024 COMMERCES ALIMENTAIRES
  • 8. Situation laitière 2023 - 2024 - 2024 Les produits laitiers résistent mieux à la hausse des prix 10 Source Circana – Panel Distributeur - Périmètre GMS – Données à CAM P12 2023 -14,2 -6,8 -6,3 -6,0 -6,0 -5,1 -4,8 -4,6 -4,0 -3,5 -3,5 -3,4 -2,9 -2,7 -2,7 -1,7 -1,6 -1,1 -0,7 -0,3 -0,2 0,0 1,0 1,1 2,7 3,7 4,1 9,5 Evolution volume à un an (%) – Données à fin décembre 2023 Tous circuits – Rayons libre-service Les marchés moins essentiels ou onéreux sont déconsommés Une vision encore meilleure si l’on raisonne en équivalent lait
  • 9. Situation laitière 2023 - 2024 - 2024 Au sein des produits laitiers, crème et fromages s’en sortent bien mieux 11 Source Circana – Panel Distributeur - Périmètre GMS – Données à CAM P13 2023 90 95 100 105 110 115 120 Lait liquide Matières grasses laitières Crème Ultra-frais Fromages LS 104 106 99 96 94 Evolution des ventes volume par catégorie en cumul annuel glissant Indice 100 en année 2019, avant Covid – HMSM+Discount+E-commerce GSA Inflation sur un an à fin janvier +7,5% +7,5% +8,2% +7,3% +6,9%
  • 10. Situation laitière 2023 - 2024 - 2024 L’inflation a déclenché plusieurs réactions 13 Acheter moins Et supprimer des caddies les produits moins essentiels. Un choix particulièrement fort chez les plus modestes. Changer de magasin Et privilégier des magasins avec une bonne image prix. Afin de profiter d’un caddie potentiellement moins cher, sans forcément changer ses produits habituels. Venir plus souvent… pour moins de produits Les Français ont cherché à gérer leur budget par des passages en caisse plus fréquents : +4,2% de transactions en un an. Ils viennent désormais 123 fois en magasin par an, vs 114 fois en 2020. Avec un nombre d’articles qui baisse encore (11,4 articles par passage vs 13,2 il y a 3 ans) Acheter moins cher Pour continuer à acheter mais en choisissant un équivalent plus abordable. Cela favorise en premier les marques de distributeurs et défavorise le bio ou les AOP. Cuisiner différemment Des recettes plus simples, plus rapides et moins d’utilisation du four. Pour un repas qui se concentre sur le plat / dessert.
  • 11. Situation laitière 2023 - 2024 - 2024 1er arbitrage : Les marques de distributeurs sont favorisées 14 Source Circana – Panel Distributeur - Périmètre GMS – Données à CAM P13 2023 Evolution de la PDM (part de marché) en volume des marques de distributeurs (MDD) par marché laitier (en pts) Année 2023 vs 2022 Total produits laitiers +2,5 +2,0 +2,2 +2,8 +2,8 +2,3 52,5% 55,1% 61,2% 47,8% 41,9% 55,9% PDM volume MDD (%)
  • 12. Situation laitière 2023 - 2024 - 2024 1er arbitrage : les marques de distributeurs sont favorisées. En grande conso aussi 15 Source Circana – Panel Distributeur - Périmètre GMS – Données à CAM P13 2023 Tous circuits, PGC FLS 2023 VALEUR Écart PDM CA +1,6pt (35,4%) VOLUME Evol.volumes +0,8% MDD (Marques de Distributeur) MN (Marques Nationales) -6,2% -1,6pt (64,6%) ? Ce qui explique la croissance des MDD 1. Leur avantage prix vs les marques nationales et l’évolution de cet écart dans le temps : plus les MN se renchérissent vs les MDD plus ces dernières gagnent de la part de marché. 2. Leur prise d’importance en termes de visibilité dans les rayons : les MDD gagnent d’autant plus de part de marché que leur part d’offre en fond de rayon s’améliore. 3. Des recettes et compositions qui s’améliorent depuis plusieurs années
  • 13. Situation laitière 2023 - 2024 - 2024 2nd arbitrage : aller là où les prix sont moins élevés 16 Source Kantar – Panel Consommateur - Périmètre GMS – Données 2023 23,5 14,2 11,1 9,0 7,8 7,0 6,0 2,7 2,1 1,5 1,4 1,4 1,2 1,0 0,9 0,7 E.Leclerc Intermarché Hyper U/Super U Carrefour Lidl Carrefour Market Magasins Auchan Aldi Auchan Supermarché… Cora Monoprix Casino Supermarchés… Franprix Casino hyperFrais Netto Supermarché Match Part de marché Valeur des enseignes En produits laitiers 1,3 0,0 0,2 -0,3 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,3 0,0 -0,6 0,0 0,1 Evolution vs 2022 (pts) Image Prix des principales enseignes – Données Kantar Prométhée 2023 – Grande Conso
  • 14. Situation laitière 2023 - 2024 - 2024 3ème levier : Les offres valorisées sont mises de côté 17 Source Olivier Dauvers
  • 15. Situation laitière 2023 - 2024 - 2024 3ème levier : Les offres valorisées sont mises de côté 18 Source Circana – Panel Distributeur - Périmètre HM+SM – Données à CAM P11 2023 Fromages LS Fromages Coupe PPC LS Evolution de PDM volume PDM volume -0,5 -0,2 -0,2 12,1% 47,9% 16,5% En produits laitiers, le bio a perdu 0,7pt de PDM en valeur, pour passer sous la barre des 5% de part de marché en valeur. Et en grande conso (PGC), le bio a perdu 10% de ses volumes Performances des AOP en produits laitiers sur un an à fin décembre 2023. PPC Coupe +0,2 65,6% PDM : Part de marché PGC : Produit de grande consommation LS : Libre service PPC : Pâte pressée cuite
  • 16. Situation laitière 2023 - 2024 - 2024 Car le contexte freine les bonnes intentions 19 Source Kantar – Panel Consommateur - Périmètre GMS – Données 2023 -2,7 pts % foyers acheteurs 16,6% Poids des offres ‘transition alimentaire’ dans les dépenses Ts circuits - PGC+FLS % 19,2 20,3 21,2 21,0 20,0 2019 2020 2021 2022 2023 Offres Transition Alimentaire : Bio, Végétal, Ecologique Naturel, Equitable, Sans conservateurs SS Nitrites, SS gluten, Offre locale (PME et MDD terroir*) /liste fermée de MDD terroir Consom’Acteurs Évolution vol articles % CAM P13 23 vs N-1 Tous circuits Vs Moyenne PGC+FLS, 5,0 -6,0 -3,4 -4,4 -4,7 -4,6 -5,2 -11,6 -14,1 Plus de foyers tradi-contraints, promo-pratiques désimpliqués
  • 17. Situation laitière 2023 - 2024 - 2024 Labels et mentions perdent de la valeur aux yeux des Français 20 **Données Food Usage – Panel Worldpanel– Consommation A domicile + Emporté du domicile - Base individus Aucun des labels ou mentions que je connaisse ne Vaut le fait de payer plus cher* 26 % 30% 36% 30%, -4,4 pts Je suis prêt(e) à payer plus pour des produits biologiques** 65,2% -2,5 pts Je suis prêt à payer plus cher, à acheter une marque qui rémunère mieux les petits producteurs** 52,8%, -1,5 pt Je suis prêt(e) à payer plus pour des produits qui me facilitent la vie** 65,4%, -3,1 pts Je suis prêt(e) à payer plus pour des produits de qualité** 2023 2022 2020
  • 18. Situation laitière 2023 - 2024 - 2024 Dernier levier : l’assiette et la cuisine. Vers la simplification 21 Source Kantar – Panel Consommateur - Périmètre GMS – Données 2023
  • 19. Situation laitière 2023 - 2024 - 2024 En synthèse, sur les tendances grande consommation 22 LE CHOIX D’ENSEIGNES / CIRCUIT AVEC UNE BONNE IMAGE PRIX DES NOUVELLES PRATIQUES DE CONSOMMATION QUI S’IMPOSENT. (ex 2nde main) 01 03 05 02 04 06 Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 22 UNE BAISSE DES QUANTITES ACHETEES QUI DEPASSE LE SUJET PRIX. DES JEUNES ET DES CLASSES MOYENNES EN RECUL UNE PLACE PREPONDERANTE DU ONLINE. REPRISE DU E-COMMERCE GSA. UN EQUILIBRE MN/MDD QUI SE RENVERSE, PROBABLEMENT DURABLEMENT. UNE DESCENTE EN GAMME GLOBALE. Le HORS ASSIETTE ARBITRE EN GRANDE SURFACE SIMPLIFICATION DES REPAS / PRATICITE / ECONOMIE UN PARCOURS ALIMENTAIRE QUI SE FRAGMENTE ENTRE LES DIFFERENTS CANAUX. DES MODES DE CONSOMMATION QUI SE DEMOYENNISENT TOUJOURS PLUS. (cf étude Circana bilan semestriel)
  • 20. Situation laitière 2023 - 2024 - 2024 Net repli de la collecte en 2023 • Collecte en recul de -2,7% /2022 • Baisse atténuée en MSU (-1,4% /2022) grâce à l’amélioration des taux 23 1 700 1 800 1 900 2 000 2 100 2 200 2 300 J F M A M J Jt A S O N D 1 000 tonnes 2021 2022 2023 2024 Collecte laitière française Source : GEB - Idele d'après Eurostat et FranceAgriMer • 1er semestre marqué par des fourrages peu lactogènes de 2022 et une forte baisse du cheptel • 2ème semestre impacté par des incidents climatiques majeurs • Une fin d’année plus favorable pour la collecte
  • 21. Situation laitière 2023 - 2024 - 2024 Ralentissement du repli du cheptel laitier 24 -3,0% -2,4% -1,8% -1,2% -0,6% 0,0% 3 300 3 400 3 500 3 600 3 700 3 800 3 900 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Evolution N/N-1 en % 1000 têtes Cheptel laitier et évolution depuis 2016 GEB - Institut de l'Elevage d'après SPIE/BDNI et Normabev Evolution mensuelle N/N-1 Moyenne Mobile 12 mois Vaches laitières présentes au 1er du mois • 3,37 millions de têtes fin 2023 • Baisse de cheptel plus modérée dans le Nord et l’Est de la France
  • 22. Situation laitière 2023 - 2024 - 2024 Bonne tenue du prix du lait 25 325 350 375 400 425 450 475 500 J F M A M J Jt A S O N D €/1 000 litres 2021 2022 2023 2024 Prix du lait standard (toutes qualités) en France Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer • Prix du lait standard (38-32), toutes qualités, à 460 €/1 000 l en moyenne sur l’année, • +24 € d’une année sur l’autre (+5%)
  • 23. Situation laitière 2023 - 2024 - 2024 Des prix du lait en France et en Allemagne qui se sont rapprochés 26 432 429 300 350 400 450 500 550 600 650 euros par 1 000 litres France Allemagne Prix du lait conventionnel standard en France et Allemagne Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FAM et AMI-ZMB
  • 24. Situation laitière 2023 - 2024 - 2024 Des fabrications de crème et ultra frais dynamiques 27 Fromages Utilisation de la collecte française (% de la MSU collectée en 2023) 32% Beurre 19% Ingrédients secs 19% 9% 11% 9% Lait liq. Ultra Frais Crèmes • Recul de la matière utile à disposition des transformateurs • Progression des fabrications d’ultra frais et de crème • Repli des fabrications de fromages • Fort retrait en ingrédients laitiers 0% 1% -3% 2% -1% -4% -11% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 Lait de consommation Yaourts Fromages Crème conditionnée Beurre Poudres de lait Poudres de lactosérum 1000 tonnes millions de litres Evolution des fabrications françaises de produits laitiers Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer 2021 2022 2023
  • 25. Situation laitière 2023 - 2024 - 2024 Pour la 1ère année, la collecte de lait bio a reculé en France 28 254 275 350 457 492 530 551 562 636 846 997 1 118 1 251 1 291 1 233 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 En millions de litres Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FAM Evolution de la collecte de lait de vache biologique • 1,23 milliard de litres en 2023, en recul de -4,5% /2022 (-3,5% /2022 en MSU). • 5,4% de la collecte de lait • Moins de 4 000 livreurs bio en janvier 2024 (-8,7% /juin 2022 – pic)
  • 26. Situation laitière 2023 - 2024 - 2024 Des revenus 2023 en recul avec le retournement de la conjoncture grandes cultures 29 Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage et pôle bio Massif central Evolution des RC/UMO exploitant des principaux systèmes d’élevage bovin lait NB : Les groupes Spécialisés de plaine, Lait et culture de vente, Lait des montagnes et piémonts du Sud, conventionnel et bio, connaissent entre 2021 et 2022 un renouvellement de leur échantillon supérieur à 15%.
  • 27. Situation laitière 2023 - 2024 - 2024 Toujours une forte dispersion des revenus 30 Estimation des Résultats Courants (RC) des principaux systèmes d’élevage bovins lait - 2023 50% de l’échantillon entre les deux bornes, 25% au-delà et 25% en deçà des limites sup. et inf. Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage et pôle bio Massif central
  • 28. Situation laitière 2023 - 2024 - 2024 Une année 2023 contrariée par le prix des grandes cultures, des charges en hausse et la réforme de la PAC 32 • Les prix du lait ont augmenté en 2023, quelle que soient les filières. • Des coûts de production en progression (+6% en système lait spécialisé de plaine) • La nouvelle PAC engendre des soutiens en baisse • Des baisses de revenus quasi généralisées (exceptés AOP de l’Est) et très proportionnelles à la part des grandes cultures dans les assolements • Les livraisons par point de collecte sont en baisse : climat, ressources fourragères (qualité), maladies (FCO et MHE), saturation des facteurs de production... • Des écarts entre exploitations se creusent au sein des groupes typologiques.
  • 29. Situation laitière 2023 - 2024 - 2024 Quelles perspectives pour 2024 ? • Des fourrages récoltés en 2023 très lactogènes ; des prix des concentrés plus abordables • Le recul du cheptel ralentit • Un prix du lait qui pourrait se maintenir en 2024 sur les niveaux de 2023 • Quid des charges? 33 • Une collecte en progression sur le 1er semestre 2024 • Plus d’incertitudes sur le second semestre avec des interrogations sur le climat et les maladies (notamment MHE) qui pourraient freiner la dynamique
  • 30. 34 #GALait Conférence Grand Angle Lait 11e édition Jeudi 04 avril 2024 En collaboration avec : © Countrypixel - AdobeStock © Unsplash – Zoe Schaeffer © Unsplash – Monika Kubala