GAL2024 - Situation laitière 2023-2024 : consommation, marchés, prix et revenus

Conférence
Grand Angle Lait
Appréhender les enjeux du secteur
laitier pour préparer l’avenir
11e édition
En collaboration avec :
©
Unsplash
/
Kevin
Luke
#GALait
Jeudi 04 avril 2024
Espace Van Gogh – Paris 12e arr.
+ diffusion en direct à Aubière (63), Beaucouzé (49), Castanet Tolosan (31), Laxou (54), Le Rheu (35),
Lyon (69), Niort (79), Saint Laurent Blangy (62), Villers Bocage (14)

2
– 2024
Conférence Grand Angle Lait
11e édition
Jeudi 04 avril 2024
© Countrypixel - AdobeStock
© Unsplash – Zoe Schaeffer
© Unsplash – Monika Kubala
Situation laitière 2023-2024 :
consommation, marchés,
prix et revenus
Christine Goscianski – Institut de l’élevage
Romain Le Texier – CNIEL
Avec l’appui des travaux de Yannick Pechuzal et Benoit
Rubin - Institut de l’élevage

Situation laitière 2023 - 2024
- 2024
Une année 2023 marquée par une FORTE
INFLATION ALIMENTAIRE et des ÉVÉNEMENTS
CLIMATIQUES MAJEURS
3
Forte inflation
alimentaire en
2022 et 2023
(+20% /2021). Les
prix alimentaires
tendent à se
stabiliser sur la fin
d’année
Bonne résistance
de la
consommation de
produits laitiers
mais descente en
gamme
Effet du climat
2022 sur la qualité
de l’herbe et des
maïs ensilage
récoltés
Second semestre
marqué par des
conditions météo
défavorables
Episodes caniculaires
de septembre et fortes
pluies automnales ont
impacté la productivité
des vaches

- 2024
Les Français ont vécu des
perturbations inédites
4
COVID
POST-COVID
GUERRE
UKRAINE/RUSSIE
EXCES
CLIMATIQUES
LES COMMERCES LA DISPONIBILITE PRODUITS LES PRIX
FERMETURE COMMERCES
PHYSIQUES « NON ESSENTIELS »
RUPTURES INFLATION
FERMETURE RESTAURATION
RATIONALISATION
CHANGEMENTS
FORMATS/RECETTES
Des impacts sur :
ARRETS
LIMITATIONS DE DEPLACEMENT
Source : Circana – Conjoncture Grande Conso PGC-
FLS Février 2024

- 2024
L’inflation alimentaire reste élevée
depuis juin
5
Source : Circana – Conjoncture Grande Conso PGC-FLS Février 2024
1,8 2
0,2
-1,3
-1,2
-1,1
-0,1
0,4
1,3
-0,2 -0,5
6,3
12,8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Inflation de la demande à 1 an des PGC FLS
Tous circuits GSA
+20%
en 2 ans

- 2024
Donnant au prix un critère
prédominant lors de l’achat
7
Prix Promotions
Bon pour la santé
Plaisir
Habitude
Marque que j’apprécie
Origine du produit
Garantie qualité label mention
Envie de varier
Praticité
Nouveaux produits
*Etude LinKQ Kantar Décembre 2023- 10480 foyers répondants
Priorités des Français en 2023
- RANG*
Q3-Critères de choix produits alimentaires ?
52
36
33
28
26
24
Par plaisir /
tentation
Pour le goût
En
accompagnement
Rapide / pratique
Bon pour la santé
Par habitude
CAM P12 2023
-3 pts
-1 pt
-4 pts
+1 pt
-1 pt
Raison de consommation**
% des occasions de consommation au total Alimentaire,
100% tout moment à domicile et emporté du domicile
Évolution vs CAM P12 2019
**Données Food Usage – Panel Worldpanel– Consommation A domicile + Emporté du domicile - Base individus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0

- 2024
Les volumes alimentaires chutent en
2023
8
-4,4%
La situation ne se dégrade pas sur la 2ème partie de
l’année mais ne s’améliore pas non plus tandis que
l’inflation ralentit nettement.
Evolution des volumes de consommation alimentaire 2023 vs 2022 (restauration 10 premiers mois de l’année), source INSEE
+5%
RESTAURATION
Réel fléchissement à partir de septembre
-1,5%
VOLUMES ALIMENTAIRES TOTAUX
Source : Circana – Conjoncture Grande Conso PGC-FLS Février 2024
COMMERCES ALIMENTAIRES

- 2024
Les produits laitiers résistent mieux à
la hausse des prix
10
Source Circana – Panel Distributeur - Périmètre GMS – Données à CAM P12 2023
-14,2
-6,8 -6,3 -6,0 -6,0 -5,1 -4,8 -4,6 -4,0 -3,5 -3,5 -3,4 -2,9 -2,7 -2,7 -1,7 -1,6 -1,1 -0,7 -0,3 -0,2
0,0
1,0 1,1
2,7
3,7 4,1
9,5
Evolution volume à un an (%) – Données à fin décembre 2023
Tous circuits – Rayons libre-service
Les marchés moins essentiels
ou onéreux sont déconsommés
Une vision encore meilleure si l’on
raisonne en équivalent lait

- 2024
Au sein des produits laitiers, crème et
fromages s’en sortent bien mieux
11
90
95
100
105
110
115
120
Lait liquide
Matières grasses laitières
Crème
Ultra-frais
Fromages LS
104
106
99
96
94
Evolution des ventes volume par catégorie en cumul annuel glissant
Indice 100 en année 2019, avant Covid – HMSM+Discount+E-commerce GSA
Inflation sur un
an à fin janvier
+7,5%
+7,5%
+8,2%
+7,3%
+6,9%

- 2024
L’inflation a déclenché plusieurs
réactions
13
Acheter moins
Et supprimer des caddies les produits
moins essentiels. Un choix
particulièrement fort chez les plus
modestes.
Changer de magasin
Et privilégier des magasins avec une
bonne image prix. Afin de profiter
d’un caddie potentiellement moins
cher, sans forcément changer ses
produits habituels.
Venir plus souvent…
pour moins de produits
Les Français ont cherché à gérer leur
budget par des passages en caisse
plus fréquents : +4,2% de
transactions en un an. Ils viennent
désormais 123 fois en magasin par an,
vs 114 fois en 2020. Avec un nombre
d’articles qui baisse encore (11,4
articles par passage vs 13,2 il y a 3
ans)
Acheter moins cher
Pour continuer à acheter mais en
choisissant un équivalent plus
abordable. Cela favorise en premier
les marques de distributeurs et
défavorise le bio ou les AOP.
Cuisiner
différemment
Des recettes plus simples,
plus rapides et moins
d’utilisation du four. Pour un
repas qui se concentre sur le
plat / dessert.

- 2024
1er arbitrage : Les marques de
distributeurs sont favorisées
14
Evolution de la PDM (part de marché) en volume des marques de distributeurs (MDD) par marché laitier (en pts)
Année 2023 vs 2022
Total
produits
laitiers
+2,5 +2,0 +2,2 +2,8 +2,8 +2,3
52,5% 55,1% 61,2% 47,8% 41,9% 55,9%
PDM
volume
MDD (%)

- 2024
1er arbitrage : les marques de distributeurs
sont favorisées. En grande conso aussi
15
Tous circuits, PGC FLS
2023
VALEUR
Écart PDM CA
+1,6pt
(35,4%)
VOLUME
Evol.volumes
+0,8%
MDD
(Marques de
Distributeur)
MN
(Marques
Nationales)
-6,2% -1,6pt
(64,6%)
?
Ce qui explique la croissance des MDD
1. Leur avantage prix vs les marques
nationales et l’évolution de cet écart
dans le temps : plus les MN se
renchérissent vs les MDD plus ces
dernières gagnent de la part de
marché.
2. Leur prise d’importance en termes de
visibilité dans les rayons : les MDD
gagnent d’autant plus de part de
marché que leur part d’offre en fond de
rayon s’améliore.
3. Des recettes et compositions qui
s’améliorent depuis plusieurs années

- 2024
2nd arbitrage : aller là où les prix sont
moins élevés
16
Source Kantar – Panel Consommateur - Périmètre GMS – Données 2023
23,5
14,2
11,1
9,0
7,8
7,0
6,0
2,7
2,1
1,5
1,4
1,4
1,2
1,0
0,9
0,7
E.Leclerc
Intermarché
Hyper U/Super U
Carrefour
Lidl
Carrefour Market Magasins
Auchan
Aldi
Auchan Supermarché…
Cora
Monoprix
Casino Supermarchés…
Franprix
Casino hyperFrais
Netto
Supermarché Match
Part de marché Valeur des enseignes
En produits laitiers
1,3
0,0
0,2
-0,3
-0,2
-0,1
-0,1
0,0
0,0
-0,1
-0,1
-0,3
0,0
-0,6
0,0
0,1
Evolution vs 2022 (pts)
Image Prix des principales enseignes – Données Kantar Prométhée 2023 – Grande Conso

- 2024
3ème levier : Les offres valorisées sont
mises de côté
17
Source Olivier Dauvers

- 2024
3ème levier : Les offres valorisées
sont mises de côté
18
Source Circana – Panel Distributeur - Périmètre HM+SM – Données à CAM P11 2023
Fromages
LS
Fromages
Coupe
PPC LS
Evolution de
PDM volume
PDM volume
-0,5 -0,2 -0,2
12,1% 47,9% 16,5%
En produits laitiers, le
bio a perdu 0,7pt de
PDM en valeur, pour
passer sous la barre
des 5% de part de
marché en valeur.
Et en grande conso
(PGC), le bio a perdu
10% de ses volumes
Performances des AOP
en produits laitiers sur un
an à fin décembre 2023.
PPC
Coupe
+0,2
65,6%
PDM : Part de marché
PGC : Produit de grande consommation
LS : Libre service
PPC : Pâte pressée cuite

- 2024
Car le contexte freine les bonnes
intentions
19
-2,7 pts
% foyers acheteurs
16,6%
Poids des offres ‘transition alimentaire’ dans les
dépenses
Ts circuits - PGC+FLS %
19,2
20,3
21,2 21,0
20,0
2019 2020 2021 2022 2023
Offres Transition Alimentaire : Bio, Végétal, Ecologique
Naturel, Equitable, Sans conservateurs SS Nitrites, SS
gluten, Offre locale (PME et MDD terroir*) /liste fermée de
MDD terroir
Consom’Acteurs
Évolution vol articles %
CAM P13 23 vs N-1 Tous circuits
Vs Moyenne PGC+FLS,
5,0
-6,0
-3,4
-4,4
-4,7
-4,6
-5,2
-11,6
-14,1
Plus de foyers
tradi-contraints,
promo-pratiques
désimpliqués

- 2024
Labels et mentions perdent de la
valeur aux yeux des Français
20
**Données Food Usage – Panel Worldpanel– Consommation A domicile + Emporté du domicile - Base individus
Aucun des labels ou mentions
que je connaisse ne Vaut le fait
de payer plus cher*
26
%
30% 36%
30%, -4,4 pts
Je suis prêt(e) à payer plus pour des produits
biologiques**
65,2% -2,5 pts
Je suis prêt à payer plus cher, à acheter une
marque qui rémunère mieux les petits
producteurs**
52,8%, -1,5 pt
Je suis prêt(e) à payer plus pour des produits
qui me facilitent la vie**
65,4%, -3,1 pts
Je suis prêt(e) à payer plus pour des produits de qualité**
2023
2022
2020

- 2024
Dernier levier : l’assiette et la cuisine.
Vers la simplification
21

- 2024
En synthèse, sur les tendances grande
consommation
22
LE CHOIX
D’ENSEIGNES /
CIRCUIT AVEC UNE
BONNE IMAGE PRIX
DES NOUVELLES
PRATIQUES DE
CONSOMMATION
QUI S’IMPOSENT.
(ex 2nde main)
01 03 05
02 04 06
Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 22
UNE BAISSE DES
QUANTITES
ACHETEES QUI
DEPASSE LE
SUJET PRIX.
DES JEUNES ET
DES CLASSES
MOYENNES EN
RECUL
UNE PLACE
PREPONDERANTE
DU ONLINE.
REPRISE DU
E-COMMERCE
GSA.
UN EQUILIBRE
MN/MDD QUI SE
RENVERSE,
PROBABLEMENT
DURABLEMENT.
UNE DESCENTE
EN GAMME
GLOBALE.
Le HORS
ASSIETTE
ARBITRE EN
GRANDE
SURFACE
SIMPLIFICATION
DES REPAS /
PRATICITE /
ECONOMIE
UN PARCOURS
ALIMENTAIRE QUI
SE FRAGMENTE
ENTRE LES
DIFFERENTS
CANAUX.
DES MODES DE
CONSOMMATION
QUI SE
DEMOYENNISENT
TOUJOURS PLUS.
(cf étude Circana bilan
semestriel)

- 2024
Net repli de la collecte en 2023
• Collecte en recul de
-2,7% /2022
• Baisse atténuée en
MSU (-1,4% /2022)
grâce à
l’amélioration des
taux
23
1 700
1 800
1 900
2 000
2 100
2 200
2 300
J F M A M J Jt A S O N D
1
000
tonnes
2021
2022
2023
2024
Collecte laitière française
Source : GEB - Idele d'après Eurostat et FranceAgriMer
• 1er semestre marqué par des fourrages peu lactogènes de 2022 et
une forte baisse du cheptel
• 2ème semestre impacté par des incidents climatiques majeurs
• Une fin d’année plus favorable pour la collecte

- 2024
Ralentissement du repli du cheptel
laitier
24
-3,0%
-2,4%
-1,8%
-1,2%
-0,6%
0,0%
3 300
3 400
3 500
3 600
3 700
3 800
3 900
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Evolution
N/N-1
en
%
1000
têtes
Cheptel laitier et évolution depuis 2016
GEB - Institut de l'Elevage d'après SPIE/BDNI et Normabev
Evolution mensuelle N/N-1 Moyenne Mobile 12 mois Vaches laitières présentes au 1er du mois
• 3,37 millions de têtes fin 2023
• Baisse de cheptel plus modérée dans le Nord et l’Est de la
France

- 2024
Bonne tenue du prix du lait
25
325
350
375
400
425
450
475
500
J F M A M J Jt A S O N D
€/1
000
litres
2021
2022
2023
2024
Prix du lait standard (toutes qualités) en France
Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer
• Prix du lait standard (38-32), toutes qualités, à 460 €/1 000 l
en moyenne sur l’année,
• +24 € d’une année sur l’autre (+5%)

- 2024
Des prix du lait en France et en
Allemagne qui se sont rapprochés
26
432
429
300
350
400
450
500
550
600
650
euros
par
1
000
litres
France Allemagne
Prix du lait conventionnel standard
en France et Allemagne
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FAM et AMI-ZMB

- 2024
Des fabrications de crème et ultra
frais dynamiques
27
Fromages
Utilisation de la collecte française
(% de la MSU collectée en 2023)
32%
Beurre
19%
Ingrédients secs
19%
9% 11% 9%
Lait liq. Ultra Frais Crèmes
• Recul de la matière utile à
disposition des
transformateurs
• Progression des
fabrications d’ultra frais et
de crème
• Repli des fabrications de
fromages
• Fort retrait en ingrédients
laitiers
0%
1%
-3%
2% -1%
-4%
-11%
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
Lait de
consommation
Yaourts Fromages Crème
conditionnée
Beurre Poudres
de lait
Poudres de
lactosérum
1000
tonnes
millions
de
litres
Evolution des fabrications françaises de produits laitiers
Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer
2021 2022 2023

- 2024
Pour la 1ère année, la collecte de lait
bio a reculé en France
28
254 275
350
457 492 530 551 562
636
846
997
1 118
1 251 1 291
1 233
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
En
millions
de
litres
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FAM
Evolution de la collecte de lait de vache biologique
• 1,23 milliard de litres en 2023, en recul de -4,5% /2022 (-3,5% /2022 en MSU).
• 5,4% de la collecte de lait
• Moins de 4 000 livreurs bio en janvier 2024 (-8,7% /juin 2022 – pic)

- 2024
Des revenus 2023 en recul avec le retournement
de la conjoncture grandes cultures
29
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage et pôle bio Massif central
Evolution des RC/UMO exploitant des principaux systèmes d’élevage bovin lait
NB : Les groupes Spécialisés de plaine, Lait et culture de vente, Lait des montagnes et piémonts du Sud,
conventionnel et bio, connaissent entre 2021 et 2022 un renouvellement de leur échantillon supérieur à 15%.

- 2024
Toujours une forte dispersion des revenus
30
Estimation des Résultats Courants (RC) des principaux systèmes d’élevage bovins lait - 2023
50% de l’échantillon entre les deux bornes,
25% au-delà et 25% en deçà des limites sup. et inf.
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage et
pôle bio Massif central

- 2024
Une année 2023 contrariée par le prix des
grandes cultures, des charges en hausse et la
réforme de la PAC
32
• Les prix du lait ont augmenté en 2023, quelle que
soient les filières.
• Des coûts de production en progression (+6% en
système lait spécialisé de plaine)
• La nouvelle PAC engendre des soutiens en baisse
• Des baisses de revenus quasi généralisées (exceptés
AOP de l’Est) et très proportionnelles à la part des
grandes cultures dans les assolements
• Les livraisons par point de collecte sont en baisse :
climat, ressources fourragères (qualité), maladies (FCO et
MHE), saturation des facteurs de production...
• Des écarts entre exploitations se creusent au sein des
groupes typologiques.

- 2024
Quelles perspectives pour 2024 ?
• Des fourrages récoltés en 2023 très lactogènes ; des
prix des concentrés plus abordables
• Le recul du cheptel ralentit
• Un prix du lait qui pourrait se maintenir en 2024 sur
les niveaux de 2023
• Quid des charges?
33
• Une collecte en progression sur le 1er semestre 2024
• Plus d’incertitudes sur le second semestre avec des
interrogations sur le climat et les maladies (notamment
MHE) qui pourraient freiner la dynamique

34
#GALait
Conférence Grand Angle Lait
11e édition
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