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Agriculture
and Rural
Development
Marchés mondiaux, Idele
Sophie Hélaine, DG AGRI, CE
Paris, 5 Juin 2019
Principaux facteurs de développement du secteur laitier d’ici 2030
Agriculture and
Rural Development
La consommation de lait et de viande sous pression
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Rural Development
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Agriculture and
Rural Development
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2006 2018 2030
Consommation de quelques
produits choisis
(kg/capita)
Liquid milk Cheese Butter Yogurt Cream
➔ Ralentissement de la baisse de conso. de lait liquide
➔ Toujours plus de fromage
➔ Augmentation des poudres enrichies
➔ De plus en plus de séparation du lait en ingrédients
➔ + 0.9 million t de lait utilisé domestiquement chaque année
Note: *Foodservices included.
Source: DG Agriculture and Rural Development, based on Euromonitor
Vente par type et utilisation industrielle dans l’UE
(kg/cap)
Exportations UE de fromage par type 2007 (inner) et 2017 (outer), sur base des volumes
Source: DG Agriculture and Rural Development, based on Comext
• +242 000 t → +41% 2017/2007
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Source: DG Agriculture and Rural Development, based on OECD-FAO Agricultural Outlook Source: DG Agriculture and Rural Development, based on OECD-FAO Agricultural Outlook
Evolution de la demande mondiale
Croissance de la consommation par tête de fromage, beurre et produits frais vs croissance de la population
-1
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Volumegrowth(%p.a.2008-2018)
Population growth (% p.a. 2008-2018)
2008-2018
US+Canada EU-28 Latin America Africa Asia
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Volumegrowth(%p.a.2008-2018)
Population growth (% p.a. 2008-2018)
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Agriculture and
Rural Development
Augmentation du commerce mondial, mais plus lente
car la production augmente aussi dans les principaux pays importateurs/consommateurs
Poudres et
fromage
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0,6
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1,4
Dairy
Augmentation annuelle de la
demande mondiale d’importation
(million t)
2006-2018 2018-2030
-1,0%
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7,0%
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7
India Other East Asia EU-28 US Africa China Middle East New Zealand Russia
Changement annuel moyen de la production de lait (million t &%)
t 2008-2018 t 2018-2030 % 2008-2018 % 2018-2030
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Augmentation du commerce mondial, mais plus lente
Vers des produits à plus forte valeur ajoutée
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Augmentation annuelle de la
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2006-2018 2018-2030 Produits à haute valeur ajoutée
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Adoption de la cuisine occidentale
0,0
0,4
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Total WMP SMP Cheese Butter Whey powder
Augmentation annuelle de la demande mondiale
(million t lait equivalent)
2008-2018 2018-2030
Agriculture and
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15%
16%
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(outer)
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0 %
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Cheese Butter SMP WMP Whey powder
Part de l’UE à 28 dans les exports mondiaux en 2030 (%)
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46
Agriculture and
Rural Development
Une augmentation modeste de la production de lait européenne
Principalement du fromage et des ‘autres’ produits laitiers
➔ + 16 Mt à182 million t
en 12 ans
-0,5
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Cheese Butter SMP WMP Whey
powder
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(million t de lait equivalent)
Agriculture and
Rural Development
Reste incertaine la relation entre le prix du gras et de la protéine
Augmentation du prix du lait pour stimuler la production
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beurre/poudre plus
proches
➔ Plus de produits à VA =>
prix du lait plus élevé
150
200
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MilkProducts Prix UE des produits laitiers (EUR/t)
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Agriculture and
Rural Development
…impactent la localisation de la
prod.
Autres défis pour le secteur de l’élevage
Les critères de durabilité requièrent d’adapter la production
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0
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2006 2018 2030
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Rural Development
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Agriculture and
Rural Development
Thank you
Sophie Hélaine
Sophie.helaine@ec.europa.eu
To know more on OUTLOOK:
Short-term outlook: https://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/short-term-outlook_en
Medium-term outlook: https://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/medium-term-outlook_en
EU agricultural outlook conference: https://ec.europa.eu/info/events/2018-eu-agricultural-outlook-conference-2018-dec-06_en
On CAP:
CAP reform: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_en
CAP indicators: https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/cmef_indicators.html
Facts and figures: https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_en

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Prévisions du marché européen du lait

  • 1. Agriculture and Rural Development Marchés mondiaux, Idele Sophie Hélaine, DG AGRI, CE Paris, 5 Juin 2019 Principaux facteurs de développement du secteur laitier d’ici 2030
  • 2. Agriculture and Rural Development La consommation de lait et de viande sous pression Forte evolution des demandes sociétales THE FLEXITARIAN DIET MEAT FOR ONLY 2 TO 3 DAYS A WEEK DAY 4
  • 3. Agriculture and Rural Development La consommation de lait et de viande sous pression Développement de produits alternatifs… Retail and foodservice volume of plant-based drinks (million litres) Source: DG Agriculture and Rural Development, based on Euromonitor 0 200 400 600 800 1 000 1 200 Soya drinks Other plant-based drinks Plant-based drinks Mais la part de ces produits reste limitée • 4% des ventes de lait de vache Source: Euromonitor
  • 4. Agriculture and Rural Development Mais l’utilisation des produits laitiers augmente néanmoins! Moins de lait liquide, plus de produits transformés 0 30 60 90 2006 2018 2030 Consommation de quelques produits choisis (kg/capita) Liquid milk Cheese Butter Yogurt Cream ➔ Ralentissement de la baisse de conso. de lait liquide ➔ Toujours plus de fromage ➔ Augmentation des poudres enrichies ➔ De plus en plus de séparation du lait en ingrédients ➔ + 0.9 million t de lait utilisé domestiquement chaque année
  • 5. Note: *Foodservices included. Source: DG Agriculture and Rural Development, based on Euromonitor Vente par type et utilisation industrielle dans l’UE (kg/cap) Exportations UE de fromage par type 2007 (inner) et 2017 (outer), sur base des volumes Source: DG Agriculture and Rural Development, based on Comext • +242 000 t → +41% 2017/2007 • Contribution à la hausse: → Mozzarella 25% → Cheddar 27% → Gouda 20% → Processed 7% Demande pour le fromage en hausse et diversifiée 3.9 4.1 4.3 5.3 5.6 5.9 1.6 1.7 1.7 6.4 7.4 7.6 2008 2018 2023 Soft Hard Processed Industrial use
  • 6. Source: DG Agriculture and Rural Development, based on OECD-FAO Agricultural Outlook Source: DG Agriculture and Rural Development, based on OECD-FAO Agricultural Outlook Evolution de la demande mondiale Croissance de la consommation par tête de fromage, beurre et produits frais vs croissance de la population -1 0 1 2 3 4 5 -1 0 1 2 3 4 5 Volumegrowth(%p.a.2008-2018) Population growth (% p.a. 2008-2018) 2008-2018 US+Canada EU-28 Latin America Africa Asia -1 0 1 2 3 4 5 -1 0 1 2 3 4 5 Volumegrowth(%p.a.2008-2018) Population growth (% p.a. 2008-2018) 2018-2030 US+Canada EU-28 Latin America Africa Asia
  • 7. Agriculture and Rural Development Augmentation du commerce mondial, mais plus lente car la production augmente aussi dans les principaux pays importateurs/consommateurs Poudres et fromage 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 Dairy Augmentation annuelle de la demande mondiale d’importation (million t) 2006-2018 2018-2030 -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% -1 0 1 2 3 4 5 6 7 India Other East Asia EU-28 US Africa China Middle East New Zealand Russia Changement annuel moyen de la production de lait (million t &%) t 2008-2018 t 2018-2030 % 2008-2018 % 2018-2030
  • 8. Agriculture and Rural Development Augmentation du commerce mondial, mais plus lente Vers des produits à plus forte valeur ajoutée 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 Augmentation annuelle de la demande mondiale d’importation (million t) 2006-2018 2018-2030 Produits à haute valeur ajoutée Ingrédients techniques Adoption de la cuisine occidentale 0,0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 Total WMP SMP Cheese Butter Whey powder Augmentation annuelle de la demande mondiale (million t lait equivalent) 2008-2018 2018-2030
  • 9. Agriculture and Rural Development La Chine premier importateur mondial, l’Afrique en hausse L’UE est un leader du marché mondial 16% 11% 28% 15% 15% 16% 11% 29% 19% 12% Principaux importateurs, 2018 (inner) et 2030 (outer) Japan Russia China Middle East Other Asia Africa Mexico other 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Cheese Butter SMP WMP Whey powder Part de l’UE à 28 dans les exports mondiaux en 2030 (%) 40 23 13 31 13 46
  • 10. Agriculture and Rural Development Une augmentation modeste de la production de lait européenne Principalement du fromage et des ‘autres’ produits laitiers ➔ + 16 Mt à182 million t en 12 ans -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Cheese Butter SMP WMP Whey powder Fresh dairy products Other dairy products Augmentation annuelle de la production UE 2018-2030 (million t de lait equivalent)
  • 11. Agriculture and Rural Development Reste incertaine la relation entre le prix du gras et de la protéine Augmentation du prix du lait pour stimuler la production ➔ Retour à des prix beurre/poudre plus proches ➔ Plus de produits à VA => prix du lait plus élevé 150 200 250 300 350 400 450 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 MilkProducts Prix UE des produits laitiers (EUR/t) SMP Butter Raw milk price
  • 12. Agriculture and Rural Development …impactent la localisation de la prod. Autres défis pour le secteur de l’élevage Les critères de durabilité requièrent d’adapter la production Réduire les GES Et stimulent des gains de croissance 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 2006 2018 2030 Rendement laitier (kg/vache) Reduire l’ammoniac Reduire les fuites de nitrates et phosphate Réforme PAC COP 21 Directive EAU
  • 13. Agriculture and Rural Development Quand les défis deviennent des opportunités Focus sur la diversification et la qualité des produits Production BIO • 10% de la production de lait en 2030 (hyp. de travail) Paturage Produits sans OGM Produits locaux
  • 14. Agriculture and Rural Development Thank you Sophie Hélaine Sophie.helaine@ec.europa.eu To know more on OUTLOOK: Short-term outlook: https://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/short-term-outlook_en Medium-term outlook: https://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/medium-term-outlook_en EU agricultural outlook conference: https://ec.europa.eu/info/events/2018-eu-agricultural-outlook-conference-2018-dec-06_en On CAP: CAP reform: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_en CAP indicators: https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/cmef_indicators.html Facts and figures: https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_en