Présentation de Sophie Hélaine, DG Agri, lors de la journée Lait des Marchés

1. Agriculture
and Rural
Development
Marchés mondiaux, Idele
Sophie Hélaine, DG AGRI, CE
Paris, 5 Juin 2019
Principaux facteurs de développement du secteur laitier d’ici 2030

2. Agriculture and
Rural Development
La consommation de lait et de viande sous pression
Forte evolution des demandes sociétales
THE
FLEXITARIAN
DIET MEAT FOR ONLY
2 TO 3 DAYS
A WEEK
DAY 4

3. Agriculture and
Rural Development
La consommation de lait et de viande sous pression
Développement de produits alternatifs…
Retail and foodservice volume of plant-based drinks (million
litres)
Source: DG Agriculture and Rural Development, based on Euromonitor
0
200
400
600
800
1 000
1 200
Soya drinks Other plant-based drinks Plant-based drinks
Mais la part de ces
produits reste limitée
• 4% des ventes de lait
de vache
Source: Euromonitor

4. Agriculture and
Rural Development
Mais l’utilisation des produits laitiers augmente néanmoins!
Moins de lait liquide, plus de produits transformés
0
30
60
90
2006 2018 2030
Consommation de quelques
produits choisis
(kg/capita)
Liquid milk Cheese Butter Yogurt Cream
➔ Ralentissement de la baisse de conso. de lait liquide
➔ Toujours plus de fromage
➔ Augmentation des poudres enrichies
➔ De plus en plus de séparation du lait en ingrédients
➔ + 0.9 million t de lait utilisé domestiquement chaque année

5. Note: *Foodservices included.
Source: DG Agriculture and Rural Development, based on Euromonitor
Vente par type et utilisation industrielle dans l’UE
(kg/cap)
Exportations UE de fromage par type 2007 (inner) et 2017 (outer), sur base des volumes
Source: DG Agriculture and Rural Development, based on Comext
• +242 000 t → +41% 2017/2007
• Contribution à la hausse:
→ Mozzarella 25%
→ Cheddar 27%
→ Gouda 20%
→ Processed 7%
Demande pour le fromage en hausse et diversifiée
3.9 4.1 4.3
5.3 5.6 5.9
1.6 1.7 1.7
6.4
7.4 7.6
2008 2018 2023
Soft Hard Processed Industrial use

6. Source: DG Agriculture and Rural Development, based on OECD-FAO Agricultural Outlook Source: DG Agriculture and Rural Development, based on OECD-FAO Agricultural Outlook
Evolution de la demande mondiale
Croissance de la consommation par tête de fromage, beurre et produits frais vs croissance de la population
-1
0
1
2
3
4
5
-1 0 1 2 3 4 5
Volumegrowth(%p.a.2008-2018)
Population growth (% p.a. 2008-2018)
2008-2018
US+Canada EU-28 Latin America Africa Asia
-1
0
1
2
3
4
5
-1 0 1 2 3 4 5
Volumegrowth(%p.a.2008-2018)
Population growth (% p.a. 2008-2018)
2018-2030
US+Canada EU-28 Latin America Africa Asia

7. Agriculture and
Rural Development
Augmentation du commerce mondial, mais plus lente
car la production augmente aussi dans les principaux pays importateurs/consommateurs
Poudres et
fromage
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
Dairy
Augmentation annuelle de la
demande mondiale d’importation
(million t)
2006-2018 2018-2030
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
India Other East Asia EU-28 US Africa China Middle East New Zealand Russia
Changement annuel moyen de la production de lait (million t &%)
t 2008-2018 t 2018-2030 % 2008-2018 % 2018-2030

8. Agriculture and
Rural Development
Augmentation du commerce mondial, mais plus lente
Vers des produits à plus forte valeur ajoutée
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
Augmentation annuelle de la
demande mondiale d’importation
(million t)
2006-2018 2018-2030 Produits à haute valeur ajoutée
Ingrédients techniques
Adoption de la cuisine occidentale
0,0
0,4
0,8
1,2
1,6
2,0
Total WMP SMP Cheese Butter Whey powder
Augmentation annuelle de la demande mondiale
(million t lait equivalent)
2008-2018 2018-2030

9. Agriculture and
Rural Development
La Chine premier importateur mondial, l’Afrique en hausse
L’UE est un leader du marché mondial
16%
11%
28%
15%
15%
16%
11%
29%
19%
12%
Principaux importateurs, 2018 (inner) et 2030
(outer)
Japan Russia China Middle East Other Asia Africa Mexico other
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
Cheese Butter SMP WMP Whey powder
Part de l’UE à 28 dans les exports mondiaux en 2030 (%)
40
23
13
31
13
46

10. Agriculture and
Rural Development
Une augmentation modeste de la production de lait européenne
Principalement du fromage et des ‘autres’ produits laitiers
➔ + 16 Mt à182 million t
en 12 ans
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
Cheese Butter SMP WMP Whey
powder
Fresh
dairy
products
Other
dairy
products
Augmentation annuelle de la production UE
2018-2030
(million t de lait equivalent)

11. Agriculture and
Rural Development
Reste incertaine la relation entre le prix du gras et de la protéine
Augmentation du prix du lait pour stimuler la production
➔ Retour à des prix
beurre/poudre plus
proches
➔ Plus de produits à VA =>
prix du lait plus élevé
150
200
250
300
350
400
450
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029
MilkProducts Prix UE des produits laitiers (EUR/t)
SMP Butter Raw milk price

12. Agriculture and
Rural Development
…impactent la localisation de la
prod.
Autres défis pour le secteur de l’élevage
Les critères de durabilité requièrent d’adapter la production
Réduire les GES
Et stimulent des gains de croissance
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
2006 2018 2030
Rendement laitier
(kg/vache)
Reduire l’ammoniac
Reduire les fuites de nitrates et
phosphate
Réforme PAC COP 21
Directive
EAU

13. Agriculture and
Rural Development
Quand les défis deviennent des opportunités
Focus sur la diversification et la qualité des produits
Production BIO
• 10% de la production de lait
en 2030 (hyp. de travail)
Paturage
Produits sans OGM
Produits locaux

14. Agriculture and
Rural Development
Thank you
Sophie Hélaine
Sophie.helaine@ec.europa.eu
To know more on OUTLOOK:
Short-term outlook: https://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/short-term-outlook_en
Medium-term outlook: https://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/medium-term-outlook_en
EU agricultural outlook conference: https://ec.europa.eu/info/events/2018-eu-agricultural-outlook-conference-2018-dec-06_en
On CAP:
CAP reform: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_en
CAP indicators: https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/cmef_indicators.html
Facts and figures: https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_en