Situation des marchés et devenir de la demande en produits laitiers

Conférence Grand Angle Lait
Une production laitière française en mouvement
Mardi 4 avril 2017
Situation des marchés et
devenir de la demande en
produits laitiers
1
Véronique PILET – CNIEL
Jean-Marc CHAUMET - IDELE

Mardi 4 avril 2017
TOUR D’HORIZON
DES MARCHES LAITIERS
2

Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
Deux ans de crise laitière mondiale
3
Royaume-Uni 17 août 2015
Uruguay 9 juin 2015
Allemagne 12 août 2015
Argentine 22 juin 2015
Irlande 4 août 2015
Espagne 22 août 2015
Tunisie 7 août 2015
Colombie 18 août 2015

En cause: surproduction et demande
stagnante
4

Offre mondiale: rééquilibrage en cours
5
Pays importateur
Pays exportateur
Cniel / Clal, Commission, Dairy Australia, DCANZ, Siap, ODEPA, Turkstat, Ukrstat, USDA, ZMB
Etats-Unis
2016 : + 1,6%
Mexique
2016 : + 1,6%
Brésil
2016 : - 4,0%
Chili
2016 : -2,1%
Argentine
2016 : - 12,8%
Uruguay
2016 : - 10,3%
UE à 28
2016 : + 0,3%
Biélorussie
2016 : + 1,4%
Ukraine*
2016 : - 2,4%
Turquie
2016 : + 2,8%
Russie
2016 : - 0,5%
Japon
2016 : - 0,1%
Australie
2016 : - 6,9%
N-Zélande
2016 : - 2,0%
*Hors Crimée, Sébastopol et les
territoires temporairement occupés
Kazakhstan
2016 : + 2,9%
Évolutions 2016 par rapport à 2015
Chine
2016 : - 4,2%

6
Cniel / Eurostat, ZMB, FAM (EML), PZ, DairyCo, CLAL
Evolutions * - en janvier 2017 et cumul annuel 2016 →
* en %, par rapport à la même période de l’année précédente
N.B. : février 2016 ramené à 28 jours
10
11
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14
jan fev mar avr mai jun jul aout sep oct nov dec
millions de tonnes
2015
-2,3% sur 1 mois 2017
2016
2017
Evolution UE à 28
↓
L’Union Européenne rentre dans le rang

Les cours sont remontés depuis
l’été 2016
1
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3
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5
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2012 2013 2014 2015 2016 2017
Beurre
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2012 2013 2014 2015 2016 2017
Poudre de lait
écrémé
1
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2012 2013 2014 2015 2016 2017
Poudre de lait
entier
1
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2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cheddar
Prix FOB Océanie en 1 000 USD / tonne
Cniel / USDA

Evolutions attendues sur les marchés laitiers (en valeur, à horizon 10 ans)
Demande mondiale: tendances plutôt
favorables
8
Stable
Croissance de 1% à 5%
Croissance de plus de 10%
Recul de 1% à 5%
Recul de 5% à 10%
Recul de plus de 10%
Légende
CNIEL, FIL
JAPAN
AUSTRALIA
SOUTH
AFRICA
ISRAEL
FRANCE
CHILE
FINLAND
NORWAY
ZIMBABWE
DENMARK
USA
GERMANY
NETHERLANDS
UK
INDIA
SWEDEN
ICELAND
LITHUANIA
ARGENTINA
CHINA
CANADA
MEXICO
BELGIUM
CYPRUS
SPAIN
NEW
ZEALAND

9
JAPAN
AUSTRALIA
SOUTH
AFRICA
ISRAEL
FRANCE
CHILE
FINLAND
NORWAY
IRELAND
ZIMBABWE
DENMARK
USA
GERMANY
NETHERLANDS
UK
INDIA
SWEDEN
ICELAND
LITHUANIA
ARGENTINA
CHINA
CANADA
MEXICO
BELGIUM
CYPRUS
SPAIN
NEW
ZEALAND
Stable
Croissance de plus de 10%
Recul de 1% à 5%
Recul de 5% à 10%
Recul de plus de 10%
Légende
Demande mondiale: tendances plutôt
favorables
Evolutions attendues sur le marché du lait de consommation
(en valeur, à horizon 10 ans)
CNIEL, FIL

Des perspectives plus mitigées sur le
marché intérieur
10
Insee
Evolution des indices de prix de vente consommateur
90
95
100
105
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Base100(2015)
Produits
alimentaires
Lait, fromage et
oeufs

Mardi 4 avril 2017
LE MARCHE CHINOIS :
ENCORE LONGTEMPS
DEPENDANT DES
IMPORTATIONS?
11

Une consommation limitée
12
• X4 depuis fin des années 90 : environ 35 litres equiv.lait/hab/an
en 2015
(moyenne mondiale : 100l/an; moyenne française : 300l/an)
• Consommation de lait liquide et de yaourt (produits fermentés)
• Consommation plus
importante en ville
(2x plus importante
que dans les zones
rurales)

Mais une demande en croissance
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1961 1970 1979 1988 1997 2006 2015 2024 2033 2042
INDECHINE
En millions d'habitants
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après FAOSTAT
D’après les perspectives chinoises :
+28% de consommation de produits laitiers (en équiv lait)
entre 2015 et 2025
57% urbaine43% rurale
590 millions 793 millions
70% en 2030?
Population totale: 1,38 Md habitants (2016)

14
La double perte de compétitivité
du lait chinois
http://lixue.baijia.baidu.com/article/43515 http://finance.huanqiu.com/chanjing/2015-01/5418734.html

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1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
millions de têtesmillions de tonnes
Evolution de la production et du cheptel
laitiers chinois
Production officielle Production USDA Cheptel laitier
La crise de la mélamine
X 4
• Une hausse du prix du lait en
2007/2008
• Une structure de filière
complexe
• Une trop grande
bienveillance des
autorités

Une mauvaise compétitivité prix
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J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
€/1000 litres
Evolution du prix du lait à la production (euros/1000 litres)
Chine (10 provinces) France (standard) France (payé)
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Ministère chinois de l'agriculture et FAM

Des importations qui pèsent sur la filière
17
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500
600
laits liquides Laits infantiles
Importations chinoises de produits laitiers
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après douanes chinoises
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
La Chine importe environ 20% de sa
consommation de produits laitiers

Des surcapacités en production comme
en transformation
18
http://www.cnwa.com/new/20160701/96600.html
La pression des importations limite le marché pour les produits
locaux :
• Transformation en poudre d’une partie du lait collecté,
• Refus de collecte de la part des transformateurs ou refus de
garder la poudre transformée,
• Chaînes de production arrêtées,
• Eleveurs qui jettent leur lait ou arrêtent
la production.

Les axes stratégiques des autorités et des
entreprises chinoises
19
http://www.hmmyuer.com/bbwy/naifen/5802.html
http://www.nbd.com.cn/articles/2013-02-05/713007.html

20
Une restructuration rapide de
la filière
Incitations à regrouper les petits
éleveurs au sein de complexes
de production de grande taille
(« cow hotels »)
Politique de gestion de la
production
modification des
structures de production
Directive : avant octobre 2011, au
moins 70 % de
l’approvisionnement des
entreprises laitières devraient
provenir d’exploitations sous leur
contrôle.
Subventions ciblant la
construction de fermes de
grande taille.
http://www.myguancha.com/post/11761
Elever le niveau de
sécurité sanitaire
En 2010, renouvellement des
licences de production des
entreprises laitières : 50%
n’ont pu avoir de licences
Favoriser l’apparition de grands groupes
nationaux (poudres de lait infantiles)
capables de rivaliser avec les géants
mondiaux
Faire émerger
3 à 5 entreprises avec un chiffre d’affaires
de plus de 5 milliards de RMB (600 millions
d’€) en 2020, les 10 plus grosses sociétés
accaparant alors 80 % du marché.

21
-
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1-4 5-19 20-99 100-199 200-499 500-999 >1000
%
Evolution de la répartition du cheptel laitier par taille
d'exploitation
2002 2008 2014
Une restructuration rapide de l’amont
Plus de 40% des vaches laitières dans
des exploitations de plus de 100 têtes
Objectif : 70% en 2020

De gros efforts de communication
22
http://tour.dbw.cn/system/2015/06/29/056623547.shtml
http://www.siddair.com/194.html
http://m.ttfanwen.com/info_29/fw_4260936.html http://m.sohu.com/n/481794939/
• Visites des fermes et des usines

• Différentiation : lancement de produits « adaptés aux
consommateurs chinois »
• Promotion du lait liquide pasteurisé pour se différencier du
lait UHT importé
• Large diffusion du résultat des tests de qualité :
 97,2% de conformité des poudres de lait infantiles en 2015
 99,5% de conformité des produits laitiers en 2015
De gros efforts de communication
23
http://365jia.cn/zt/fhnf
« Plus adapté à la constitution
physique des bébés chinois »

• Lenteurs administratives
• Renforcement des réglementations : limitation à 3 le
nombre de marques distribuées par une entreprise et à 9
le nombre de formules de lait infantile.
L’utilisation des moyens administratifs
24

Une restructuration qui va prendre du
temps
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5
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millions de
tonnes
Prévisions d'évolution de la production laitière
chinoise
Production laitière Prévisions chinoises
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millions de
tonnes
Prévisions d'évolution de la production laitière
chinoise
Production laitière Prévisions chinoises 2016
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
millions de tonnes
équiv. lait
Prévisions chinoises d'évolution de la production et
de la consommation de produits laitiers
Demande Production
11 million de tonnes
18 million de tonnes
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après中国农业展望报告（2016—2025）et
China Statistical Yearbook

26
Une part croissante des importations sous
contrôle des entreprises chinoises
• Les investissements à l’étranger se multiplient
Nouvelle-Zélande
• Achat de fermes (Pengxin)
• Partenariat dans des usines
• Rachat d’usines
• Construction d’usines (Yili)
Australie
• Achat de fermes (Ningbo Dairy Group, 50 fermes,
90 000 vaches; Xiang Pty Ltd's)
• Fonds de 2 milliards d’euros pour l’agriculture
• Rachat de United Dairy Power par un homme
d’affaire Hongkongais
• Rachat de S. Kidman & Co??
Europe
• France : à Carhaix, Synutra-Sodiaal tour de séchage)
à Isigny Ste Mère-Biostime (usine)
• Irlande : Synutra investit dans Kerry
• Pays-Bas : Ausnutria construit une usine
• Danemark : Biostime investit avec Arla pour augmenter la
capacité d’une usine
Etats-Unis
Projet de construction d’une usine au Kansas
entre Yili et Dairy Farmer of America (DAF)

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1 000 tonnes
Importations chinoises de poudres de lait et de
lactosérum
Poudres de lait Poudre de lactosérum
Une restructuration qui va prendre du
temps
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1 000 tonnes
lactosérum
?
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après TradeMap

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Une lettre de veille et d’analyse
sur les productions animales en Chine
• Chine_Abcis : 4 numéros par an
• Veille sur l'alimentation animale,
les politiques agricoles et le
commerce agricole.
• Focus sur les productions
animales.

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