[SPACE 2017]

1. PERSPECTIVES POUR LE LAIT BIO
EN FRANCE :
ET CONCURRENCES ÉTRANGÈRES

2. Space 15 septembre 2017
PERSPECTIVES DU MARCHÉ
DES PRODUITS LAITIERS BIOLOGIQUES

3. Conférence SPACE – 15 septembre 2017
Direction Economie & Territoires - CNIEL 3
•Unedynamiquetrèssoutenuededéveloppement
del’ensembledumarchédesproduitsbiologiques

4. Conférence SPACE – 15 septembre 2017
Lademandeenproduitsbiologiquessecaractérise
paruneformidablecroissanceàl’échellemondiale.
Direction Economie & Territoires - CNIEL 4
Evolution du marché mondial des produits biologiques
(milliards USD)
Un marché de 74 milliards €
4% du marché global des
produits alimentaires
+ 37% entre 2010 et 2015
NB : marché de détail

5. Conférence SPACE – 15 septembre 2017
Lemarchédesproduitsbiologiquesrestenéanmoinsconcentré
géographiquement.
Direction Economie & Territoires - CNIEL 5
Ventilation géographique du marché
mondial des produits biologiques
Chine 6%
UE à 28 36%
USA 47%
Autres pays 4%
Suisse 4%
Canada 4%
NB : marché de détail

6. Conférence SPACE – 15 septembre 2017
Auseindel’Europe,lemarché françaisdesproduitsbiologiques
montreunecroissancesoutenueaucoursdesdernièresannées.
Direction Economie & Territoires - CNIEL 6
Evolution des principaux marchés européens pour les produits biologiques
10
8
6
4
2
0
Milliards €
Source : Agence Bio

7. Conférence SPACE – 15 septembre 2017
Lemarchéfrançaisdesproduitsbiologiques
Direction Economie & Territoires - CNIEL 7
• Un marché global de 7,1 milliards € en 2016, en croissance de 22% sur un an
6,7 milliards €
à domicile
411 millions €
en RHF
Répartition par circuits :
45% GMS alimentaires
37% magasins bio spécialisés
13% vente directe à la ferme
5% artisans commerçants
Répartition par produits* :
27,6% épicerie
17,6% fruits et légumes
12,8% produits laitiers
12,5% boissons alcoolisées
10,9% viande
…
* : données de 2015
+
Répartition par origine
des produits* :
75,9% France
24,1% étranger
Source : Agence Bio

8. Conférence SPACE – 15 septembre 2017
Direction Economie & Territoires - CNIEL 8
•Unedynamiquetrèssoutenuededéveloppement
del’ensembledumarchédesproduitsbiologiques
dusegmentdesproduitslaitiersbiologiques

9. Conférence SPACE – 15 septembre 2017
Lemarchémondialdesproduitslaitiersbiologiquesest
fortementconcentrégéographiquement.
Direction Economie & Territoires - CNIEL 9
• Un marché mondial au stade de détail de l’ordre de 10 milliards € en 2015
Source : OmsCo, FIBL, IFOAM
5,4 Mrd €
1,1 Mrd € 0,7 Mrd €

10. Conférence SPACE – 15 septembre 2017
Lemarchéfrançaisdesproduitslaitiersbiologiques
Direction Economie & Territoires - CNIEL 10
Structuration du marché à domicile en 2015 (millions €)
Total
Grande
Surface
alimentaire
Magasin
bio
spécialisé
Vente
directe
Artisan
commerçant
% en
provenance
de France
Lait liquide 306
245
(80%)
49
(16%)
__
12
(4%)
99,5
Autres
produits
laitiers
405
231
(57%)
108
(27%)
2
64
(16%)
97,4
Source : Agence Bio / Andi

11. Conférence SPACE – 15 septembre 2017
Lesvolumesdeventesdesproduitsbiologiquesengrandes
surfaces alimentaires* sedéveloppentrapidement.
Direction Economie & Territoires - CNIEL 11Source : IRI * : hypers + supers + HD + e-commerce
209 223 235
0
50
100
150
200
250
300
2014 2015 2016
1 000 t
Lait de consommation
+6,7%
+5,2%
0
2
4
6
8
2014 2015 2016
1 000 t
Beurre
+6,3%
+11,6%
38
43
53
0
10
20
30
40
50
60
2014 2015 2016
1 000 t
Ultra-frais
+14%
+22%
3,9 4,2
4,9
0
1
2
3
4
5
6
2014 2015 2016
1 000 t
Fromage LS
+9%
+16%
Evolution annuelle
des ventes

12. Conférence SPACE – 15 septembre 2017
Lepoidsdubiodanslesventesglobalesdesdifférentsproduits
laitiersrestelimité,saufpourlelaitliquide.
Direction Economie & Territoires - CNIEL 12Source : IRI / hypers + supers + HD + e-commerce
7,9%
8,7%
9,5%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
2014 2015 2016
bio / total
Lait de consommation
3,4% 3,6%
4,0%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
2014 2015 2016
bio / total
Beurre
2,1% 2,5%
3,1%
0%
1%
2%
3%
4%
2014 2015 2016
bio / total
Ultra-frais
0,6% 0,6%
0,7%
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
2014 2015 2016
bio / total
Fromage LS
Evolution annuelle
des ventes

13. Conférence SPACE – 15 septembre 2017
Ladynamiquedesventesengrandessurfacesalimentaires
sepoursuiten2017,saufpourlelaitdeconsommation.
Direction Economie & Territoires - CNIEL 13Source : IRI / hypers + supers + HD + e-commerce
Evolution mensuelle
des ventes
(12 mois glissants)
160
180
200
220
240
260
2015 2016 2017
Lait de consommation1 000 t
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
2015 2016 2017
Beurre1 000 t
30
35
40
45
50
55
60
2015 2016 2017
Ultra-frais1 000 t
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
2015 2016 2017
Fromage LS1 000 t
NB : impact de la
collecte en baisse
depuis fin 2016

14. Conférence SPACE – 15 septembre 2017
Laproductionmondialedeproduitslaitiersbiologiques
Direction Economie & Territoires - CNIEL 14
Elle est concentrée au sein de deux principaux bassins, dont la production est
essentiellement écoulée sur le marché local :
Amérique du Nord Europe
Etats-Unis : 1,5 milliard de litres en 2015
1,6% de la collecte de lait de vache
Canada : 1 milliard de litres en 2015
12,6% de la collecte de lait de vache
4,4 milliards de litres en 2015
2,9% de la collecte de lait de vache
Source : OmsCo, Agence Bio

15. Conférence SPACE – 15 septembre 2017
200
300
400
500
600
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
millions de litres
LacollectedelaitbiologiqueenFranceafortementprogressé
en10ans,maisareculéfin2016-début2017pourdesraisons
climatiques.
Direction Economie & Territoires - CNIEL 15
0
100
200
300
400
500
600
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
+ 9,8% par an depuis 2006
1 000 tonnes
Années calendaires
Evolution de la collecte de lait biologique de vache
Cumul 12 mois glissants
Source : EAL ; données 2016 estimées
d’après le % d’évolution de l’EML
Source : EML

16. Conférence SPACE – 15 septembre 2017
Lesfabricationsfrançaisesdeproduitslaitiersbiologiquesont
connuunefortedynamiquededéveloppementaucoursdes
dixdernièresannées.
Direction Economie & Territoires - CNIEL 16
Source : EAL ; données 2016 estimées d’après le % d’évolution de l’EML
0
50
100
150
200
250
300
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Lait liquide
+ 10,5% par an depuis 2006
1 000 tonnes
0
10
20
30
40
50
60
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Yaourts
+ 17% par an depuis 2006
1 000 tonnes
0
2
4
6
8
10
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Beurre
+ 13% par an depuis 2006
1 000 tonnes
0
4
8
12
16
20
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Fromage de vache
+ 15% par an depuis 2006
1 000 tonnes
Evolution annuelle
des fabrications

17. Conférence SPACE – 15 septembre 2017
Cettedynamiqueaétérécemmentperturbéeparlerecul
conjonctureldelacollecte.
Direction Economie & Territoires - CNIEL 17Source : EML
Evolution mensuelle
des fabrications
(12 mois glissants)
NB : impact de la
collecte en baisse fin
2016 – début 2017
200
225
250
275
300
2014 2015 2016 2017
millions de litres
Lait liquide
40
45
50
55
60
2014 2015 2016 2017
1 000 t
Yaourts
6
7
8
9
10
11
2014 2015 2016 2017
1 000 t
Beurre
10
13
16
19
22
2014 2015 2016 2017
1 000 t
Fromages

18. Conférence SPACE – 15 septembre 2017
L’écartentreleprixdulaitconventionneletleprixdulaitbiologique
s’estdenouveauaccruaucoursdes3dernièresannées.
Direction Economie & Territoires - CNIEL 18
Source : EML
250
300
350
400
450
500
09 10 11 12 13 14 15 16 17
Tous laits de vache
Bio
€ / 1 000 litres en 38-32
0%
20%
40%
60%
80%
09 10 11 12 13 14 15 16 17
Ecart relatif bio - tous laits
0
50
100
150
200
09 10 11 12 13 14 15 16 17
€ / 1 000 litres en 38-32
Ecart absolu bio - tous laits

19. Conférence SPACE – 15 septembre 2017
Direction Economie & Territoires - CNIEL 19
•Unedynamiquetrèssoutenuededéveloppement
del’ensembledumarchédesproduitsbiologiques
dusegmentdesproduitslaitiersbiologiques
•Desopportunités,maisaussi desmenacesàprendreencompte

20. Conférence SPACE – 15 septembre 2017
Direction Economie & Territoires - CNIEL 20
Une pénétration
grandissante dans les
foyers
Une réponse à l’érosion de
l’image des produits laitiers
Une réassurance indéniable
pour des consommateurs
soucieux de santé, de bien-
être, de l’origine et des modes
de production de leur
nourritureUn potentiel important de
production à venir en France
lié à la forte dynamique de
conversion
Un développement important
de la production chez nos
voisins
Une concurrence grandissante
d’autres démarches de
différenciation (autres SIQO,
lait de pâturage, sans OGM)
L’équilibredumarchédesproduitslaitiersàmoyentermeestincertain,
enraisondefacteursmultiplesetdivergents.

21. Conférence SPACE – 15 septembre 2017
Lapénétrationdesproduitsbiologiquesaenregistréuneforte
évolutionàlahausseenFrancedepuis2014.
Direction Economie & Territoires - CNIEL 21
Source : Agence Bio
Evolution du % de consommateurs consommant des produits biologiques
au moins une fois par mois

22. Conférence SPACE – 15 septembre 2017
Lapartdesconsommateursquienvisagentd’augmenterleur
consommationdeproduitsbiosnecessed’augmenteraufildu
temps.
Direction Economie & Territoires - CNIEL 22
Source : Agence Bio
Perspectives d’achats annoncées par les consommateurs
(Question : avez-vous l’intention dans les 6 prochains mois de maintenir, restreindre ou augmenter
votre consommation de produits biologiques ? )

23. Conférence SPACE – 15 septembre 2017
Lesproduitslaitiersfontpartiedesproduitsbiologiquesqueles
consommateursaspirentàconsommerdavantage.
Direction Economie & Territoires - CNIEL 23
Source : Agence Bio
Perspectives d’achats
annoncées par les
consommateurs
(Question : sur quel produit biologique
en particulier avez-vous l’intention
d’augmenter
votre consommation de produits
biologiques ? )

24. Conférence SPACE – 15 septembre 2017
Defaçongénérale,l’imagedelafilière,del’élevagelaitieretdes
produitslaitiersestglobalementbonne,maisellerégresse.
Direction Economie & Territoires - CNIEL 24
Mars
2010
Mars
2011
Mars
2012
Juin
2013
Juin
2014
Juin
2015
Juin
2016
Importance dans l'alimentation
Confiance accordée aux
éleveurs laitiers
Effets du lait sur la santé
Image de l'élevage laitier
Conditions d'élevage
Image de l'élevage en général
Respect de l'environnement
par les éleveurs laitiers
Confiance accordée aux
entreprises de transformation
Impact de la présence des vaches
sur l'environnement
IFOP pour le CNIEL
8,7
8,5 8,5
8,4
8,3
7,9 7,8
8,1
7,9
7,8 7,8
7,7
7,5
7,67,7
7,6
7,3
7,7
7,6
7,5 7,4
8,1
7,8
7,9 7,9
7,6
7,3
7,2
7,7
7,5
7,4
7,5
7,4
7,2 7,27,1 7,1
6,9
7,2
7,0
6,9 6,97,0
6,8
6,9
6,8
7,0
6,8 6,8
7,2
7,1 7,1
7,0
6,9
6,7
6,6
7,2
6,8 6,8 6,8 6,8
6,6
6,7
QUESTION : Sur une échelle de 0 à 10, comment qualifieriez-vous … ?

25. Conférence SPACE – 15 septembre 2017
L’expressiondeces(nouvelles)attentessociétalesestune
opportunitépourlesproduitsbiologiques…maisaussipourles
autresdémarchesdelaitdifférencié.
Direction Economie & Territoires - CNIEL 25
AOP
IGP
STG
Label rouge
‘Montagne’
Bio
‘Fermier’
‘HVE’
SIQO
Mentions
valorisantes
NB : les champs des SIQO et des mentions valorisantes se recouvrent. A titre d’exemple, le Salers est une AOP exclusivement fermière.
9,6% de la collecte en 2015
0,8% de la collecte en 2015
0,0% de la collecte en 2015
2,3% de la collecte en 2015
1,2% de la production en 2015
faible
? (~0,5% sous forme de lait UHT + ? autres produits )
~ 15% du lait national
< 0,1% de la collecte en 2014
Le bio s’inscrit dans un ensemble de démarches publiques de différenciation

26. Conférence SPACE – 15 septembre 2017
Denouvellesdémarches‘privées’semettentégalementenplace
pourrépondreauxnouvellesattentessociétales.
Direction Economie & Territoires - CNIEL 26
territorialeset/ou
solidairesvis-à-visde
l’amont
proximitédu
consommateur
bien-êtreanimal:
pâturage,pratiques
d’élevage
alimentationdela
vache: sansOGM/
laitdefoin
nutritionnelles/
santé
….
Ellesrecouvrentdesconsidérationsdiversesetsouventmultiples.

27. Conférence SPACE – 15 septembre 2017
EnFrance,lesdémarchesdedifférenciation‘privées’s’expriment
depuislongtempssurledomaine‘santé’,etfoisonnentdepuis
peusurlesnotionsdeproximité etdesolidarité.
Direction Economie & Territoires - CNIEL 27
territorialeset/ou
solidairesvis-à-visde
l’amont
proximitédu
consommateur
nutritionnelles/
santé

28. Conférence SPACE – 15 septembre 2017
Cheznosvoisinseuropéens,sestructurentdesdémarchesde
différenciationsurlebien-êtreanimal…quipourraientessaimer
enFrance.
Direction Economie & Territoires - CNIEL 28
bien-êtreanimal:
pâturage,pratiques
d’élevage
Lait de prairie aux Pays-Bas
78% des éleveurs laitiers en 2015
Engagement en 2017 de tous les principaux
transformateurs : FrieslandCampina, Arla
Foods, DocKaas (DMK), Cono, Rouveen, Bel
Leerdammer.
Logo bien-être animal de la ‘SPA’ en Allemagne
La société allemande de protection des animaux a lancé
un livre de recommandations sur les bonnes pratiques en
élevage laitier…
et un logo pour les opérateurs qui le respectent !
Démarche adoptée par Lidl début 2017, et prévue chez
Aldi au second semestre 2017.

29. Conférence SPACE – 15 septembre 2017
Cheznosvoisinseuropéens,sestructurentdesdémarchesde
différenciationsurl’alimentationdelavache…quipourraient
essaimerenFrance.
Direction Economie & Territoires - CNIEL 29
alimentationdela
vache: sansOGM/
laitdefoin
Lait de foin en Autriche
430 millions kg de lait en 2014
(14% de la collecte nationale)
Sans OGM en Allemagne
3,6 milliards de litres en 2016
(12% de la collecte nationale)

30. Conférence SPACE – 15 septembre 2017
Autrepointdevigilance,lacollectelaitièrebiologiqueen
Francepourraitrapidementgrimper,silesconditions
climatiquess’avéraientdavantagefavorables.
Direction Economie & Territoires - CNIEL 30
Unrythmemodéré
decessationsd’activité
<1%duvolumeannuelcollecté
en2017et2018
Enquête conversion bio CNIEL 1er semestre 2017
Unefortedynamiquedeconversion,
enparticulieren2016

31. Conférence SPACE – 15 septembre 2017
Autrepointdevigilance,lacollectelaitièrebiologiqueen
Francepourraitrapidementgrimper,silesconditions
climatiquess’avéraientdavantagefavorables.
Direction Economie & Territoires - CNIEL 31
Perspectivesdecollectebiologiqueàhorizon2018-19
Enquête conversion bio CNIEL 2ème semestre 2016

32. Conférence SPACE – 15 septembre 2017
D’autrepart,lacollectelaitièrebiologiquedenosconcurrentsest
actuellementplusdynamiquequ’enFrance.
Direction Economie & Territoires - CNIEL 32
CNIEL
Evolution de la collecte
en 12 mois glissants
700
750
800
850
2015 2016 2017
1 000 tonnes
Allemagne
420
440
460
480
500
2015 2016 2017
1 000 tonnes
Autriche 440
460
480
500
520
2015 2016 2017
1 000 tonnes
Danemark
400
500
600
700
2015 2016 2017
millions de litres
France

33. Conférence SPACE – 15 septembre 2017
Conclusionsurlesperspectivesdelafilièrelaitièrebiologique
enFrance
Direction Economie & Territoires - CNIEL 33
Confiance Vigilance&
Développement
soutenu
du marché
Adéquation
avec les attentes
des consommateurs
Equilibre incertain
entre l’offre
et la demande
Concurrence
d’autres démarches
de différenciation

34. Conférence SPACE – 15 septembre 2017
Merci pour votre attention !
Direction Economie & Territoires - CNIEL 34