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Grand Angle Lait
Appréhender les enjeux du secteur
laitier pour préparer l’avenir
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Cycle de webinaires
Les vendredis 19 & 26 mars, 02, 09 & 16 avril 2021
De 13h30 à 14h45
Au programme de ce webinaire:
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• Facteurs de compétitivité de la
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Conférence Grand Angle Lait
8e édition
Cycle de webinaires
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Facteurs de compétitivité de la filière
laitière : principaux enseignements
de la veille concurrentielle
Myriam Ennifar
FranceAgriMer – Direction Marchés, études et prospective
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Facteurs de compétitivité de la filière laitière
• Les veilles de compétitivité à FranceAgriMer, un exercice mené sur
de nombreuses filières agricoles…
• … et notamment sur la filière lait de vache, depuis 2014
• But : évaluer la compétitivité de la filière française relativement à
celles de ses principaux concurrents sur le marché mondial
Introduction
- 2021
Pays retenus : 12 des principaux concurrents de la France
32
États-Unis
Brésil
Nouvelle-Zélande
Australie
Irlande
Royaume-
Uni
Pologne
Pays-Bas
Allemagne
Argentine
Italie
Danemark
Source : FranceAgriMer – Veille de compétitivité lait de vache
Facteurs de compétitivité de la filière laitière
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33
Facteurs de compétitivité de la filière laitière
• Les veilles de compétitivité à FranceAgriMer, un exercice mené sur
de nombreuses filières agricoles…
• … et notamment sur la filière lait de vache, depuis 2014
• But : évaluer la compétitivité de la filière française relativement à
celles de ses principaux concurrents sur le marché mondial
• Méthodologie : classement des pays selon des facteurs de
compétitivité, répartis dans des axes, couvrant l’ensemble de la
filière
Introduction
- 2021
34
7. Capacité à conquérir
les marchés
1. Macro-
économie
2. Durabilité des
ressources
3. Potentiel de
production
6. Portefeuille
des marchés
7 axes
40 facteurs
1 000 points à répartir
4. Organisation
de la filière
5. Maitrise
technique
150
points
60
points
190
points
90
points
200
points
190
points
120
points
Source : FranceAgriMer – Veille de compétitivité lait de vache
Facteurs de compétitivité de la filière laitière
Axes et facteurs de compétitivité
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• Les veilles de compétitivité à FranceAgriMer, un exercice mené sur
de nombreuses filières agricoles…
• … et notamment sur la filière lait de vache, depuis 2014
• But : évaluer la compétitivité de la filière française relativement à
celles de ses principaux concurrents sur le marché mondial
• Méthodologie : classement des pays selon des facteurs de
compétitivité, répartis dans des axes, couvrant l’ensemble de la
filière
Objectifs de la présentation : dégager les points forts et les points
faibles de la filière laitière française par rapport à ses concurrents et
les évolutions sur la période 2015-2019.
35
Facteurs de compétitivité de la filière laitière
Introduction
- 2021
Le positionnement de la France par
rapport à 12 de ses concurrents
36
Facteurs de compétitivité de la filière laitière
- 2021
Le positionnement global de la France en 2019
37
Source : FranceAgriMer – Veille de compétitivité lait de vache
Classement global France N.-Zélande Pays-Bas
Axe 1 Macroéconomie Argentine N.-Zélande Brésil 11e France
Axe 2 Durabilité des ressources Irlande Danemark Allemagne 5e France
Axe 3 Potentiel de production
laitière
Irlande Brésil N.-Zélande 4e France
Axe 4 Organisation de la filière N.-Zélande France Danemark
Axe 5 Maitrise technique Italie France Pays-Bas
Axe 6 Portefeuille des marchés N.-Zélande Pays-Bas Allemagne 4e France
Axe 7 Capacité à conquérir les
marchés
N.-Zélande France
Danemark
1 2 3
Depuis 2015, la France est sur le podium,
à la 2e place en 2017 ou à la 1ère place les
autres années.
Facteurs de compétitivité de la filière laitière
- 2021
Les points forts qui expliquent la
1ère place de la France
38
Facteurs de compétitivité de la filière laitière
- 2021
Les points forts qui expliquent la 1ère place de la France
Sur le maillon amont :
• A2. prix du foncier relativement faible (le plus faible de l’UE)
• A3. marge sur coût alimentaire élevée
• A5. saisonnalité de la production peu marquée
39
0
5
10
15
20
25
30
France
Brésil
Pays-Bas
États-Unis
Italie
Irlande
N.-Zélande
Pologne
Australie
Royaume-Uni
Argentine
Danemark
Allemagne
€/100 kg Marge sur coût alimentaire en 2019
0
2
4
6
8
10
12
14
16
N.-Zélande
Irlande
Australie
Argentine
Royaume-Uni
Italie
France
Brésil
Pays-Bas
Allemagne
États-Unis
Danemark
Pologne
Saisonnalité de la production en 2019
Source : FranceAgriMer – Veille de compétitivité lait de vache
Facteurs de compétitivité de la filière laitière
- 2021
Les points forts qui expliquent la 1ère place de la France
Sur le maillon aval… :
• A4. haut niveau de recherche reconnu à l’international
• A4. quatre entreprises de taille mondiale (dans le top 20)
• A5. large gamme de produits laitiers fabriqués
40
Facteurs de compétitivité de la filière laitière
- 2021
… et son ouverture à l’international :
• A6. grande diversité des partenaires commerciaux
• A6. faible concentration des marchés clients
• A7. forte implantation des industries françaises dans le monde
• A7. diversité d’accords de libre-échange
41
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Pays-Bas
Allemagne
France
N.-Zélande
États-Unis
Pologne
Irlande
Danemark
Italie
Royaume-Uni
Australie
Argentine
Brésil
Diversité du portefeuille des marchés en 2019
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Argentine
Australie
Brésil
N.-Zélande
États-Unis
Pays-Bas
Irlande
Italie
France
Danemark
Royaume-
Uni
Pologne
Allemagne
% Concentration des marchés clients en 2019
Source : FranceAgriMer – Veille de compétitivité lait de vache
Facteurs de compétitivité de la filière laitière
Les points forts qui expliquent la 1ère place de la France
- 2021
Des points forts principalement sur le maillon aval et en particulier sur ce qui concerne
l’ouverture à l’international.
Des paramètres ayant globalement peu évolué depuis 2015 et dont les marges de
progression sont limitées. Sauf…
A2. Marge sur coût alimentaire
42
0
5
10
15
20
25
30
€/100 kg
Marge sur coût alimentaire
2016 2017 2018 2019
Source : FranceAgriMer – Veille de compétitivité lait de vache
et enquête mensuelle laitière SSP - FranceAgriMer
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
2016
2017
2018
2019
2020
€/1 000 l
Prix réel du lait de vache
Facteurs de compétitivité de la filière laitière
BILAN sur les points forts de la France
- 2021
43
66
69
72
70
68
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Diversité du portefeuille des marchés
2019
2018
2017
2016
2015
Source : FranceAgriMer – Veille de compétitivité lait de vache
Facteurs de compétitivité de la filière laitière
Des points forts principalement sur le maillon aval et en particulier sur ce qui concerne
l’ouverture à l’international.
Des paramètres ayant globalement peu évolué depuis 2015 et dont les marges de
progression sont limitées. Sauf…
A6. Diversité des partenaires
BILAN sur les points forts de la France
- 2021
Des points faibles qui limitent la
compétitivité de la filière lait
44
Facteurs de compétitivité de la filière laitière
- 2021
Des points faibles limitant la compétitivité de la filière
Des facteurs sur lesquels il est parfois difficile de jouer : facteurs de
macroéconomie (A1) et facteurs climatiques et diverses « pressions » (A2)
Sur le maillon amont :
• A3. stabilité (voire décroissance) de la collecte de lait
• A3. moindre qualité du lait (niveaux des TP / TB)
45
-8
-4
0
4
8
12
Irlande
Pologne
Royaume-Uni
N.-Zélande
Danemark
Brésil
Allemagne
Argentine
États-Unis
France
Italie
Pays-Bas
Australie
% Évolution de la production 2019/moy. 3 ans
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N.-Zélande
Pays-Bas
Danemark
Irlande
Royaume-
Uni
Allemagne
Australie
Pologne
France
Italie
États-Unis
Argentine
Brésil
TB + TP moyens en 2019
Source : FranceAgriMer – Veille de compétitivité lait de vache
Facteurs de compétitivité de la filière laitière
- 2021
Des points faibles limitant la compétitivité de la filière
Sur la consommation :
• A5. peu de perspectives de croissance de la consommation de
produits laitiers
Sur le maillon aval :
46
Source : FranceAgriMer – Veille de compétitivité lait de vache
Sur le maillon aval :
• A4. activité de collecte peu concentrée
• A4. faible poids des produits laitiers dans les exportations agroalimentaires
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
N.-Zélande
Danemark
Pays-Bas
Irlande
Australie
France
Pologne
Royaume-Uni
États-Unis
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Argentine
Brésil
Italie
Poids des 3 premiers acteurs sur la collecte du pays en 2019
Facteurs de compétitivité de la filière laitière
- 2021
Des points faibles limitant la compétitivité de la filière
Sur le maillon aval :
• A6. des exportations destinées pour 2/3 au marché UE et peu aux marchés porteurs
• A6. croissance modérée des exportations en valeur
• A6. balance commerciale positive mais en décroissance
• A7. investissements industriels nationaux stables
47
-4
-2
0
2
4
6
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14
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Italie
Australie
Royaume-Uni
États-Unis
Pologne
Brésil
Irlande
N.-Zélande
Pays-Bas
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France
Danemark
Argentine
% Évolution des exportations en valeur 2019/2017
-2 000
0
2 000
4 000
6 000
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12 000
14 000
N.-Zélande
Pays-Bas
France
Irlande
Allemagne
États-Unis
Danemark
Pologne
Australie
Argentine
Brésil
Italie
Royaume-Uni
M$US Balance commerciale en 2019
Source : FranceAgriMer – Veille de compétitivité lait de vache
Facteurs de compétitivité de la filière laitière
- 2021
6 100
6 300
6 500
6 700
6 900
7 100
7 300
M€
Évolution des exportations en
valeur
2015 2016 2017 2018 2019 2020
-15
-10
-5
0
5
10
15
%
Évolution des exportations en
valeur sur 3 ans
2013-2015 2014-2016 2015-2017
2016-2018 2017-2019
Des points faibles sur des paramètres plutôt conjoncturels donc pouvant évoluer
chaque année : collecte, commerce extérieur.
Sur les dernières années, les tendances sont à la dégradation : collecte,
consommation mais aussi sur…
A6. Évolution des exportations
48
Source : FranceAgriMer – Veille de compétitivité lait de vache
Facteurs de compétitivité de la filière laitière
BILAN sur les points faibles de la France
- 2021
Des points faibles sur des paramètres plutôt conjoncturels donc pouvant évoluer
chaque année : collecte, commerce extérieur.
Sur les dernières années, les tendances sont à la dégradation : collecte, consommation
mais aussi sur…
A6. Balance commerciale
49
Source : FranceAgriMer – Veille de compétitivité lait de vache
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
M€ Balance commerciale française
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Facteurs de compétitivité de la filière laitière
BILAN sur les points faibles de la France
- 2021
Il ressort de la veille que la force de la France réside dans son maillon aval :
des industries
• qui bénéficient d’une R&D pointue,
• qui fabriquent une large gamme de produits,
• de dimension internationale,
• qui exportent vers de nombreux pays,
• bien implantées à l’étranger,
mais dont
• les exportations sont en repli,
• les débouchés sont très centrés sur l’Union européenne,
• les investissements sont peu importants dans l’industrie locale.
En France : une consommation de produits laitiers atone et une production de
lait qui ne progresse plus.
50
Facteurs de compétitivité de la filière laitière
Conclusion
51
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Lait/2020/NOUVELLE-EDITION-VEILLE-DE-
COMPETITIVITE-LAIT-DE-VACHE
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Grand Angle Lait
Appréhender les enjeux du secteur
laitier pour préparer l’avenir
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Facteurs de compétitivité de la filière laitière : principaux enseignements de la veille concurrentielle

  • 1. Conférence Grand Angle Lait Appréhender les enjeux du secteur laitier pour préparer l’avenir 8e édition En collaboration avec : © Photoagriculture - AdobeStock #GALait Cycle de webinaires Les vendredis 19 & 26 mars, 02, 09 & 16 avril 2021 De 13h30 à 14h45
  • 2. Au programme de ce webinaire: • Panorama de l’économie laitière depuis la fin des quotas (Y. Pechuzal, C. Perrot, G. You - Idele) • Facteurs de compétitivité de la filière laitière : principaux enseignements de la veille concurrentielle (M. Ennifar - FranceAgriMer)
  • 3. 30 – 2021 Conférence Grand Angle Lait 8e édition Cycle de webinaires © Countrypixel - AdobeStock En collaboration avec : © Jez Timms - Unsplash © ALF photo - AdobeStock Facteurs de compétitivité de la filière laitière : principaux enseignements de la veille concurrentielle Myriam Ennifar FranceAgriMer – Direction Marchés, études et prospective myriam.ennifar@franceagrimer.fr
  • 4. - 2021 31 Facteurs de compétitivité de la filière laitière • Les veilles de compétitivité à FranceAgriMer, un exercice mené sur de nombreuses filières agricoles… • … et notamment sur la filière lait de vache, depuis 2014 • But : évaluer la compétitivité de la filière française relativement à celles de ses principaux concurrents sur le marché mondial Introduction
  • 5. - 2021 Pays retenus : 12 des principaux concurrents de la France 32 États-Unis Brésil Nouvelle-Zélande Australie Irlande Royaume- Uni Pologne Pays-Bas Allemagne Argentine Italie Danemark Source : FranceAgriMer – Veille de compétitivité lait de vache Facteurs de compétitivité de la filière laitière
  • 6. - 2021 33 Facteurs de compétitivité de la filière laitière • Les veilles de compétitivité à FranceAgriMer, un exercice mené sur de nombreuses filières agricoles… • … et notamment sur la filière lait de vache, depuis 2014 • But : évaluer la compétitivité de la filière française relativement à celles de ses principaux concurrents sur le marché mondial • Méthodologie : classement des pays selon des facteurs de compétitivité, répartis dans des axes, couvrant l’ensemble de la filière Introduction
  • 7. - 2021 34 7. Capacité à conquérir les marchés 1. Macro- économie 2. Durabilité des ressources 3. Potentiel de production 6. Portefeuille des marchés 7 axes 40 facteurs 1 000 points à répartir 4. Organisation de la filière 5. Maitrise technique 150 points 60 points 190 points 90 points 200 points 190 points 120 points Source : FranceAgriMer – Veille de compétitivité lait de vache Facteurs de compétitivité de la filière laitière Axes et facteurs de compétitivité
  • 8. - 2021 • Les veilles de compétitivité à FranceAgriMer, un exercice mené sur de nombreuses filières agricoles… • … et notamment sur la filière lait de vache, depuis 2014 • But : évaluer la compétitivité de la filière française relativement à celles de ses principaux concurrents sur le marché mondial • Méthodologie : classement des pays selon des facteurs de compétitivité, répartis dans des axes, couvrant l’ensemble de la filière Objectifs de la présentation : dégager les points forts et les points faibles de la filière laitière française par rapport à ses concurrents et les évolutions sur la période 2015-2019. 35 Facteurs de compétitivité de la filière laitière Introduction
  • 9. - 2021 Le positionnement de la France par rapport à 12 de ses concurrents 36 Facteurs de compétitivité de la filière laitière
  • 10. - 2021 Le positionnement global de la France en 2019 37 Source : FranceAgriMer – Veille de compétitivité lait de vache Classement global France N.-Zélande Pays-Bas Axe 1 Macroéconomie Argentine N.-Zélande Brésil 11e France Axe 2 Durabilité des ressources Irlande Danemark Allemagne 5e France Axe 3 Potentiel de production laitière Irlande Brésil N.-Zélande 4e France Axe 4 Organisation de la filière N.-Zélande France Danemark Axe 5 Maitrise technique Italie France Pays-Bas Axe 6 Portefeuille des marchés N.-Zélande Pays-Bas Allemagne 4e France Axe 7 Capacité à conquérir les marchés N.-Zélande France Danemark 1 2 3 Depuis 2015, la France est sur le podium, à la 2e place en 2017 ou à la 1ère place les autres années. Facteurs de compétitivité de la filière laitière
  • 11. - 2021 Les points forts qui expliquent la 1ère place de la France 38 Facteurs de compétitivité de la filière laitière
  • 12. - 2021 Les points forts qui expliquent la 1ère place de la France Sur le maillon amont : • A2. prix du foncier relativement faible (le plus faible de l’UE) • A3. marge sur coût alimentaire élevée • A5. saisonnalité de la production peu marquée 39 0 5 10 15 20 25 30 France Brésil Pays-Bas États-Unis Italie Irlande N.-Zélande Pologne Australie Royaume-Uni Argentine Danemark Allemagne €/100 kg Marge sur coût alimentaire en 2019 0 2 4 6 8 10 12 14 16 N.-Zélande Irlande Australie Argentine Royaume-Uni Italie France Brésil Pays-Bas Allemagne États-Unis Danemark Pologne Saisonnalité de la production en 2019 Source : FranceAgriMer – Veille de compétitivité lait de vache Facteurs de compétitivité de la filière laitière
  • 13. - 2021 Les points forts qui expliquent la 1ère place de la France Sur le maillon aval… : • A4. haut niveau de recherche reconnu à l’international • A4. quatre entreprises de taille mondiale (dans le top 20) • A5. large gamme de produits laitiers fabriqués 40 Facteurs de compétitivité de la filière laitière
  • 14. - 2021 … et son ouverture à l’international : • A6. grande diversité des partenaires commerciaux • A6. faible concentration des marchés clients • A7. forte implantation des industries françaises dans le monde • A7. diversité d’accords de libre-échange 41 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Pays-Bas Allemagne France N.-Zélande États-Unis Pologne Irlande Danemark Italie Royaume-Uni Australie Argentine Brésil Diversité du portefeuille des marchés en 2019 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Argentine Australie Brésil N.-Zélande États-Unis Pays-Bas Irlande Italie France Danemark Royaume- Uni Pologne Allemagne % Concentration des marchés clients en 2019 Source : FranceAgriMer – Veille de compétitivité lait de vache Facteurs de compétitivité de la filière laitière Les points forts qui expliquent la 1ère place de la France
  • 15. - 2021 Des points forts principalement sur le maillon aval et en particulier sur ce qui concerne l’ouverture à l’international. Des paramètres ayant globalement peu évolué depuis 2015 et dont les marges de progression sont limitées. Sauf… A2. Marge sur coût alimentaire 42 0 5 10 15 20 25 30 €/100 kg Marge sur coût alimentaire 2016 2017 2018 2019 Source : FranceAgriMer – Veille de compétitivité lait de vache et enquête mensuelle laitière SSP - FranceAgriMer 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 2016 2017 2018 2019 2020 €/1 000 l Prix réel du lait de vache Facteurs de compétitivité de la filière laitière BILAN sur les points forts de la France
  • 16. - 2021 43 66 69 72 70 68 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Diversité du portefeuille des marchés 2019 2018 2017 2016 2015 Source : FranceAgriMer – Veille de compétitivité lait de vache Facteurs de compétitivité de la filière laitière Des points forts principalement sur le maillon aval et en particulier sur ce qui concerne l’ouverture à l’international. Des paramètres ayant globalement peu évolué depuis 2015 et dont les marges de progression sont limitées. Sauf… A6. Diversité des partenaires BILAN sur les points forts de la France
  • 17. - 2021 Des points faibles qui limitent la compétitivité de la filière lait 44 Facteurs de compétitivité de la filière laitière
  • 18. - 2021 Des points faibles limitant la compétitivité de la filière Des facteurs sur lesquels il est parfois difficile de jouer : facteurs de macroéconomie (A1) et facteurs climatiques et diverses « pressions » (A2) Sur le maillon amont : • A3. stabilité (voire décroissance) de la collecte de lait • A3. moindre qualité du lait (niveaux des TP / TB) 45 -8 -4 0 4 8 12 Irlande Pologne Royaume-Uni N.-Zélande Danemark Brésil Allemagne Argentine États-Unis France Italie Pays-Bas Australie % Évolution de la production 2019/moy. 3 ans 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N.-Zélande Pays-Bas Danemark Irlande Royaume- Uni Allemagne Australie Pologne France Italie États-Unis Argentine Brésil TB + TP moyens en 2019 Source : FranceAgriMer – Veille de compétitivité lait de vache Facteurs de compétitivité de la filière laitière
  • 19. - 2021 Des points faibles limitant la compétitivité de la filière Sur la consommation : • A5. peu de perspectives de croissance de la consommation de produits laitiers Sur le maillon aval : 46 Source : FranceAgriMer – Veille de compétitivité lait de vache Sur le maillon aval : • A4. activité de collecte peu concentrée • A4. faible poids des produits laitiers dans les exportations agroalimentaires 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% N.-Zélande Danemark Pays-Bas Irlande Australie France Pologne Royaume-Uni États-Unis Allemagne Argentine Brésil Italie Poids des 3 premiers acteurs sur la collecte du pays en 2019 Facteurs de compétitivité de la filière laitière
  • 20. - 2021 Des points faibles limitant la compétitivité de la filière Sur le maillon aval : • A6. des exportations destinées pour 2/3 au marché UE et peu aux marchés porteurs • A6. croissance modérée des exportations en valeur • A6. balance commerciale positive mais en décroissance • A7. investissements industriels nationaux stables 47 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Italie Australie Royaume-Uni États-Unis Pologne Brésil Irlande N.-Zélande Pays-Bas Allemagne France Danemark Argentine % Évolution des exportations en valeur 2019/2017 -2 000 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 N.-Zélande Pays-Bas France Irlande Allemagne États-Unis Danemark Pologne Australie Argentine Brésil Italie Royaume-Uni M$US Balance commerciale en 2019 Source : FranceAgriMer – Veille de compétitivité lait de vache Facteurs de compétitivité de la filière laitière
  • 21. - 2021 6 100 6 300 6 500 6 700 6 900 7 100 7 300 M€ Évolution des exportations en valeur 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -15 -10 -5 0 5 10 15 % Évolution des exportations en valeur sur 3 ans 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2018 2017-2019 Des points faibles sur des paramètres plutôt conjoncturels donc pouvant évoluer chaque année : collecte, commerce extérieur. Sur les dernières années, les tendances sont à la dégradation : collecte, consommation mais aussi sur… A6. Évolution des exportations 48 Source : FranceAgriMer – Veille de compétitivité lait de vache Facteurs de compétitivité de la filière laitière BILAN sur les points faibles de la France
  • 22. - 2021 Des points faibles sur des paramètres plutôt conjoncturels donc pouvant évoluer chaque année : collecte, commerce extérieur. Sur les dernières années, les tendances sont à la dégradation : collecte, consommation mais aussi sur… A6. Balance commerciale 49 Source : FranceAgriMer – Veille de compétitivité lait de vache 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 M€ Balance commerciale française 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Facteurs de compétitivité de la filière laitière BILAN sur les points faibles de la France
  • 23. - 2021 Il ressort de la veille que la force de la France réside dans son maillon aval : des industries • qui bénéficient d’une R&D pointue, • qui fabriquent une large gamme de produits, • de dimension internationale, • qui exportent vers de nombreux pays, • bien implantées à l’étranger, mais dont • les exportations sont en repli, • les débouchés sont très centrés sur l’Union européenne, • les investissements sont peu importants dans l’industrie locale. En France : une consommation de produits laitiers atone et une production de lait qui ne progresse plus. 50 Facteurs de compétitivité de la filière laitière Conclusion
  • 24. 51 #GALait Conférence Grand Angle Lait 8e édition Cycle de webinaires En collaboration avec : © Countrypixel - AdobeStock © ALF photo - AdobeStock © Jez Timms - Unsplash Pour plus d’informations : https://www.franceagrimer.fr/Actualite/Filieres/ Lait/2020/NOUVELLE-EDITION-VEILLE-DE- COMPETITIVITE-LAIT-DE-VACHE
  • 25. Conférence Grand Angle Lait Appréhender les enjeux du secteur laitier pour préparer l’avenir 8e édition En collaboration avec : © Photoagriculture - AdobeStock #GALait Prochains webinaires du cycle : Les vendredis 26 mars, 02, 09 & 16 avril 2021 De 13h30 à 14h45