Par Myriam Ennifar - FranceAgriMer Webinaire du 19 mars 2021 sur l'économie laitière - Cycle Grand Angle Lait 2021

1. Conférence
Grand Angle Lait
Appréhender les enjeux du secteur
laitier pour préparer l’avenir
8e édition
En collaboration avec :
©
Photoagriculture
-
AdobeStock
#GALait
Cycle de webinaires
Les vendredis 19 & 26 mars, 02, 09 & 16 avril 2021
De 13h30 à 14h45

2. Au programme de ce webinaire:
• Panorama de l’économie
laitière depuis la fin des
quotas (Y. Pechuzal, C. Perrot, G.
You - Idele)
• Facteurs de compétitivité de la
filière laitière : principaux
enseignements de la veille
concurrentielle (M. Ennifar -
FranceAgriMer)

3. 30
– 2021
Conférence Grand Angle Lait
8e édition
Cycle de webinaires
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En collaboration avec :
© Jez Timms - Unsplash
© ALF photo - AdobeStock
Facteurs de compétitivité de la filière
laitière : principaux enseignements
de la veille concurrentielle
Myriam Ennifar
FranceAgriMer – Direction Marchés, études et prospective
myriam.ennifar@franceagrimer.fr

4. - 2021
31
Facteurs de compétitivité de la filière laitière
• Les veilles de compétitivité à FranceAgriMer, un exercice mené sur
de nombreuses filières agricoles…
• … et notamment sur la filière lait de vache, depuis 2014
• But : évaluer la compétitivité de la filière française relativement à
celles de ses principaux concurrents sur le marché mondial
Introduction

5. - 2021
Pays retenus : 12 des principaux concurrents de la France
32
États-Unis
Brésil
Nouvelle-Zélande
Australie
Irlande
Royaume-
Uni
Pologne
Pays-Bas
Allemagne
Argentine
Italie
Danemark
Source : FranceAgriMer – Veille de compétitivité lait de vache
Facteurs de compétitivité de la filière laitière

6. - 2021
33
Facteurs de compétitivité de la filière laitière
• Les veilles de compétitivité à FranceAgriMer, un exercice mené sur
de nombreuses filières agricoles…
• … et notamment sur la filière lait de vache, depuis 2014
• But : évaluer la compétitivité de la filière française relativement à
celles de ses principaux concurrents sur le marché mondial
• Méthodologie : classement des pays selon des facteurs de
compétitivité, répartis dans des axes, couvrant l’ensemble de la
filière
Introduction

7. - 2021
34
7. Capacité à conquérir
les marchés
1. Macro-
économie
2. Durabilité des
ressources
3. Potentiel de
production
6. Portefeuille
des marchés
7 axes
40 facteurs
1 000 points à répartir
4. Organisation
de la filière
5. Maitrise
technique
150
points
60
points
190
points
90
points
200
points
190
points
120
points
Source : FranceAgriMer – Veille de compétitivité lait de vache
Facteurs de compétitivité de la filière laitière
Axes et facteurs de compétitivité

8. - 2021
• Les veilles de compétitivité à FranceAgriMer, un exercice mené sur
de nombreuses filières agricoles…
• … et notamment sur la filière lait de vache, depuis 2014
• But : évaluer la compétitivité de la filière française relativement à
celles de ses principaux concurrents sur le marché mondial
• Méthodologie : classement des pays selon des facteurs de
compétitivité, répartis dans des axes, couvrant l’ensemble de la
filière
Objectifs de la présentation : dégager les points forts et les points
faibles de la filière laitière française par rapport à ses concurrents et
les évolutions sur la période 2015-2019.
35
Facteurs de compétitivité de la filière laitière
Introduction

9. - 2021
Le positionnement de la France par
rapport à 12 de ses concurrents
36
Facteurs de compétitivité de la filière laitière

10. - 2021
Le positionnement global de la France en 2019
37
Source : FranceAgriMer – Veille de compétitivité lait de vache
Classement global France N.-Zélande Pays-Bas
Axe 1 Macroéconomie Argentine N.-Zélande Brésil 11e France
Axe 2 Durabilité des ressources Irlande Danemark Allemagne 5e France
Axe 3 Potentiel de production
laitière
Irlande Brésil N.-Zélande 4e France
Axe 4 Organisation de la filière N.-Zélande France Danemark
Axe 5 Maitrise technique Italie France Pays-Bas
Axe 6 Portefeuille des marchés N.-Zélande Pays-Bas Allemagne 4e France
Axe 7 Capacité à conquérir les
marchés
N.-Zélande France
Danemark
1 2 3
Depuis 2015, la France est sur le podium,
à la 2e place en 2017 ou à la 1ère place les
autres années.
Facteurs de compétitivité de la filière laitière

11. - 2021
Les points forts qui expliquent la
1ère place de la France
38
Facteurs de compétitivité de la filière laitière

12. - 2021
Les points forts qui expliquent la 1ère place de la France
Sur le maillon amont :
• A2. prix du foncier relativement faible (le plus faible de l’UE)
• A3. marge sur coût alimentaire élevée
• A5. saisonnalité de la production peu marquée
39
0
5
10
15
20
25
30
France
Brésil
Pays-Bas
États-Unis
Italie
Irlande
N.-Zélande
Pologne
Australie
Royaume-Uni
Argentine
Danemark
Allemagne
€/100 kg Marge sur coût alimentaire en 2019
0
2
4
6
8
10
12
14
16
N.-Zélande
Irlande
Australie
Argentine
Royaume-Uni
Italie
France
Brésil
Pays-Bas
Allemagne
États-Unis
Danemark
Pologne
Saisonnalité de la production en 2019
Source : FranceAgriMer – Veille de compétitivité lait de vache
Facteurs de compétitivité de la filière laitière

13. - 2021
Les points forts qui expliquent la 1ère place de la France
Sur le maillon aval… :
• A4. haut niveau de recherche reconnu à l’international
• A4. quatre entreprises de taille mondiale (dans le top 20)
• A5. large gamme de produits laitiers fabriqués
40
Facteurs de compétitivité de la filière laitière

14. - 2021
… et son ouverture à l’international :
• A6. grande diversité des partenaires commerciaux
• A6. faible concentration des marchés clients
• A7. forte implantation des industries françaises dans le monde
• A7. diversité d’accords de libre-échange
41
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Pays-Bas
Allemagne
France
N.-Zélande
États-Unis
Pologne
Irlande
Danemark
Italie
Royaume-Uni
Australie
Argentine
Brésil
Diversité du portefeuille des marchés en 2019
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Argentine
Australie
Brésil
N.-Zélande
États-Unis
Pays-Bas
Irlande
Italie
France
Danemark
Royaume-
Uni
Pologne
Allemagne
% Concentration des marchés clients en 2019
Source : FranceAgriMer – Veille de compétitivité lait de vache
Facteurs de compétitivité de la filière laitière
Les points forts qui expliquent la 1ère place de la France

15. - 2021
Des points forts principalement sur le maillon aval et en particulier sur ce qui concerne
l’ouverture à l’international.
Des paramètres ayant globalement peu évolué depuis 2015 et dont les marges de
progression sont limitées. Sauf…
A2. Marge sur coût alimentaire
42
0
5
10
15
20
25
30
€/100 kg
Marge sur coût alimentaire
2016 2017 2018 2019
Source : FranceAgriMer – Veille de compétitivité lait de vache
et enquête mensuelle laitière SSP - FranceAgriMer
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
2016
2017
2018
2019
2020
€/1 000 l
Prix réel du lait de vache
Facteurs de compétitivité de la filière laitière
BILAN sur les points forts de la France

16. - 2021
43
66
69
72
70
68
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Diversité du portefeuille des marchés
2019
2018
2017
2016
2015
Source : FranceAgriMer – Veille de compétitivité lait de vache
Facteurs de compétitivité de la filière laitière
Des points forts principalement sur le maillon aval et en particulier sur ce qui concerne
l’ouverture à l’international.
Des paramètres ayant globalement peu évolué depuis 2015 et dont les marges de
progression sont limitées. Sauf…
A6. Diversité des partenaires
BILAN sur les points forts de la France

17. - 2021
Des points faibles qui limitent la
compétitivité de la filière lait
44
Facteurs de compétitivité de la filière laitière

18. - 2021
Des points faibles limitant la compétitivité de la filière
Des facteurs sur lesquels il est parfois difficile de jouer : facteurs de
macroéconomie (A1) et facteurs climatiques et diverses « pressions » (A2)
Sur le maillon amont :
• A3. stabilité (voire décroissance) de la collecte de lait
• A3. moindre qualité du lait (niveaux des TP / TB)
45
-8
-4
0
4
8
12
Irlande
Pologne
Royaume-Uni
N.-Zélande
Danemark
Brésil
Allemagne
Argentine
États-Unis
France
Italie
Pays-Bas
Australie
% Évolution de la production 2019/moy. 3 ans
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N.-Zélande
Pays-Bas
Danemark
Irlande
Royaume-
Uni
Allemagne
Australie
Pologne
France
Italie
États-Unis
Argentine
Brésil
TB + TP moyens en 2019
Source : FranceAgriMer – Veille de compétitivité lait de vache
Facteurs de compétitivité de la filière laitière

19. - 2021
Des points faibles limitant la compétitivité de la filière
Sur la consommation :
• A5. peu de perspectives de croissance de la consommation de
produits laitiers
Sur le maillon aval :
46
Source : FranceAgriMer – Veille de compétitivité lait de vache
Sur le maillon aval :
• A4. activité de collecte peu concentrée
• A4. faible poids des produits laitiers dans les exportations agroalimentaires
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
N.-Zélande
Danemark
Pays-Bas
Irlande
Australie
France
Pologne
Royaume-Uni
États-Unis
Allemagne
Argentine
Brésil
Italie
Poids des 3 premiers acteurs sur la collecte du pays en 2019
Facteurs de compétitivité de la filière laitière

20. - 2021
Des points faibles limitant la compétitivité de la filière
Sur le maillon aval :
• A6. des exportations destinées pour 2/3 au marché UE et peu aux marchés porteurs
• A6. croissance modérée des exportations en valeur
• A6. balance commerciale positive mais en décroissance
• A7. investissements industriels nationaux stables
47
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Italie
Australie
Royaume-Uni
États-Unis
Pologne
Brésil
Irlande
N.-Zélande
Pays-Bas
Allemagne
France
Danemark
Argentine
% Évolution des exportations en valeur 2019/2017
-2 000
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
N.-Zélande
Pays-Bas
France
Irlande
Allemagne
États-Unis
Danemark
Pologne
Australie
Argentine
Brésil
Italie
Royaume-Uni
M$US Balance commerciale en 2019
Source : FranceAgriMer – Veille de compétitivité lait de vache
Facteurs de compétitivité de la filière laitière

21. - 2021
6 100
6 300
6 500
6 700
6 900
7 100
7 300
M€
Évolution des exportations en
valeur
2015 2016 2017 2018 2019 2020
-15
-10
-5
0
5
10
15
%
Évolution des exportations en
valeur sur 3 ans
2013-2015 2014-2016 2015-2017
2016-2018 2017-2019
Des points faibles sur des paramètres plutôt conjoncturels donc pouvant évoluer
chaque année : collecte, commerce extérieur.
Sur les dernières années, les tendances sont à la dégradation : collecte,
consommation mais aussi sur…
A6. Évolution des exportations
48
Source : FranceAgriMer – Veille de compétitivité lait de vache
Facteurs de compétitivité de la filière laitière
BILAN sur les points faibles de la France

22. - 2021
Des points faibles sur des paramètres plutôt conjoncturels donc pouvant évoluer
chaque année : collecte, commerce extérieur.
Sur les dernières années, les tendances sont à la dégradation : collecte, consommation
mais aussi sur…
A6. Balance commerciale
49
Source : FranceAgriMer – Veille de compétitivité lait de vache
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
M€ Balance commerciale française
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Facteurs de compétitivité de la filière laitière
BILAN sur les points faibles de la France

23. - 2021
Il ressort de la veille que la force de la France réside dans son maillon aval :
des industries
• qui bénéficient d’une R&D pointue,
• qui fabriquent une large gamme de produits,
• de dimension internationale,
• qui exportent vers de nombreux pays,
• bien implantées à l’étranger,
mais dont
• les exportations sont en repli,
• les débouchés sont très centrés sur l’Union européenne,
• les investissements sont peu importants dans l’industrie locale.
En France : une consommation de produits laitiers atone et une production de
lait qui ne progresse plus.
50
Facteurs de compétitivité de la filière laitière
Conclusion

24. 51
#GALait
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Pour plus d’informations :
https://www.franceagrimer.fr/Actualite/Filieres/
Lait/2020/NOUVELLE-EDITION-VEILLE-DE-
COMPETITIVITE-LAIT-DE-VACHE

25. Conférence
Grand Angle Lait
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laitier pour préparer l’avenir
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De 13h30 à 14h45