Rapport d'activités 2020

SOMMAIRE
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2020
2
Sommaire Message du Président du Directoire 3
L'action de BCI vue par les entreprises 4
Synthèse 2020 par secteur d’activité 6
Agriculture 6
Agroalimentaire 7
Biens de consommation 8
Cybersécurité & Numérique 9
Industrie 10
Santé & biotech 11
Indicateurs clés 12
Développement international des entreprises bretonnes 14
Sensibiliser & informer 15
Conseil technique, réglementaire et stratégique 16
Rendez-vous individuels dans les entreprises 18
Réunions d’information 19
Services individuels gratuits 22
Accompagner sur les marchés étrangers 23
Rendez-vous acheteurs étrangers 24
Salons internationaux 25
Prestations individuelles à l’étranger 26
Dispositifs d'aides aux entreprises 27
Investissements directs étrangers 28
Prospection 29
Accompagnement à l’implantation 29
Bilan global 2020 des IDE en Bretagne 30
Le réseau BCI 32
Le réseau d'accompagnement à l'étranger 33
Le réseau des Partenaires régionaux & nationaux 37
Information, Communication & Services numériques 38
Focus sur : la transformation numérique de BCI 38
Site web 40
BCI connect 40
Réseaux sociaux 41
Publications 41
BCI info 42
OPEN de l'international 43
Vie de l’association 43
Gouvernance 45
Adhérents 46
Ressources humaines 47
RSE - Développement durable 48
Éléments financiers au 31/12/2020 49

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE
3
Édito
Dans le contexte exceptionnel de cette
année 2020, Bretagne Commerce
Internationale (BCI) est demeurée à vos
côtés pour contribuer à la sauvegarde
de vos activités à l’international.
Vous trouverez dans notre rapport
d’activité 2020, le détail de nos
accompagnements et de nos comptes
validés lors des réunions du Directoire
et du Conseil de Surveillance de BCI.
Pendant cette année hors normes, il
y est souligné que BCI a renforcé la
digitalisation de son offre de services
pour l’adapter aux contraintes
sanitaires et aux restrictions de
déplacements à l’étranger. Elle a aussi
fait évoluer son accompagnement des
entreprises bretonnes en augmentant
le nombre d’informations qualifiées
opérationnelles mises en ligne et
disponibles dans BCI info. Une
attention toute particulière a été
portée à la diffusion d’informations
sur les conséquences du Brexit pour les
entreprises bretonnes.
BCI s’est également investie dans la
présentation des dispositifs d’aides
nationales et régionales lors de
campagnes régulières d’appels
sortants, de visites d’entreprises
lorsque cela a été possible, de réunions
d’information et de webinaires.
Le 6 juillet dernier, la 8ème
édition
de l’OPEN de l’international dans
un format 100% "ON LINE" a été un
événement marquant avec la tenue
de 600 rendez-vous B2B entre les
entrepreneurs bretons et 112 des
prestataires étrangers de BCI mais
aussi avec les principaux partenaires
nationaux et régionaux concernés
par l’international (Région Bretagne,
Bpifrance Bretagne, Douanes de
Bretagne, INPI, DRAAF).
Dans le rapport, vous découvrirez
également l’évaluation qualitative des
évolutions de l’accompagnement de
BCI des entreprises bretonnes. Nous
avons missionné comme chaque année
un cabinet spécialisé indépendant pour
une enquête auprès des entreprises
ayant utilisé nos services. Les résultats
de cette enquête montrent le maintien
pour la deuxième année consécutive
du taux de satisfaction des entreprises
à 98%.
Enfin pendant cette année pas comme
les autres, avec la confiance que vous
nous avez accordée et les moyens mis
à notre disposition par nos financeurs,
le Conseil Régional de Bretagne et la
Chambre de Commerce et d’Industrie
régionale, BCI a pu conserver un
nombre d’adhérents proche des 1.000
entreprises.
Pour 2021, BCI reste à votre écoute et
réaffirme son ambition de continuer à
vous servir en modulant son offre de
services pour faciliter le rebond de vos
entreprises à l’international quel que
soit le contexte auquel nous aurons à
faire face.
Gilles FALC’HUN
Président du Directoire
Chères Adhérentes, chers Adhérents,

L'ACTION DE BCI VUE PAR LES ENTREPRISES
4
Impact de l'action de BCI sur le chiffre d'affaires
des entreprises accompagnées et l'emploi.
Enquête réalisée par AOC en janvier/février 2021
sur observation de l'année 2020 auprès de 300
entreprises.
Comment avez-vous jugé l’apport de BCI ?
Recommanderiez-vous BCI ?
Net Promoteur Score = % promoteurs - % détracteurs
98%
satisfaisant
2%
non satisfaisant
2018
2019
2018
2019
2017
2017
2016
2016
96%
98%
22,3
21,4
94%
20,1
93%
11,3
4%
2% 6% 7%
29,3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Détracteurs Passifs Promoteurs
25,8 pour les entreprises non adhérentes
32 pour les entreprises adhérentes
L'action
de
BCI
vue
par
les
entreprises
Compte tenu du contexte et des possibilités offertes,
comment avez-vous perçu l’aide de BCI sur 2020 ?
Très précieuse
Intéressante
Relativement utile
Pas très fructueuse
8,7%
22,2%
54,9%
14,2%

L'ACTION DE BCI VUE PAR LES ENTREPRISES
5
* Plusieurs réponses possibles
Cet accompagnement a-t-il déjà généré un maintien ou un développement concret
de votre activité ?
28,3%
oui
71,7%
non
2018
2017 2016
32,1%
37,6% 43,4%
67,9%
62,4% 56,6%
Quels sont les types d'emplois générés ? (sur les 12%)*
4 emplois
dédiés totalement
à l'international
3 emplois
de type commercial
France & export
3 emplois dans la production
pour répondre à un
accroissement de volume
2 autres
2017
2016
5 emplois commercial
France & export
11 emplois dédiés
totalement à l'international
5 emplois dédiés totalement
à l'international
11 emplois dans la
production
4 emplois dans la
production
4 emplois de type
commercial France & export
3 autres
4 emplois l'administration
des ventes et autres
Comment s’est traduit concrètement ce développement ?* (sur les 28,3%)
21,6%
augmentation du chiffre d'affaires
44,5%
maintien du chiffre d'affaires
28,9%
info marchés, veille concurrentielle...
12%
création d'emplois
28,9%
maintien de l'emploi
2018
2017
2016
60,9% 39%
50,5% 49,5%
67% 35%
12%
10,8%
20%
2019 39% 61%
2019 54,8% 47,8% 10,4%
2018 7 emplois dans la
production
France & export
à l'international
2019 5 emplois dans la
production
France & export
à l'international

SYNTHÈSE 2020 PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
6
AGRICULTURE
La Bretagne concentre 58% de la production de porcs, 21% des vaches
laitières, 32% de la volaille de chair et 25% de la production française de
tomates ! L’agriculture emploie plus de 68.000 actifs qui représentent 4% des
emplois bretons. 84% des exploitations sont tournées vers les productions
animales et 37% sont spécialisées en production laitière.
Productions animales
Les entreprises du secteur de la nutrition animale ont réalisé, pour la plupart,
une très bonne année 2020. Les clients habituels ont même augmenté leurs
volumes de commandes par peur de rupture de stock.
L’un des principaux écueils rencontrés par les exportateurs bretons est la
flambée des tarifs des containers et le manque de disponibilité des containers,
ce qui a entraîné des retards dans les livraisons et une diminution des marges
car les hausses du fret maritime n’ont pu être intégralement répercutées sur
les prix de vente.
Filière bovine
2020 a été une année compliquée, les exportations étant rendues plus difficiles
vers des pays partenaires importants comme la Russie et l’Algérie.
En France, la situation de la filière est tendue.Après 3 années économiquement
difficiles, marquées par une chute du prix de la viande bovine doublée d’une
flambée du prix des aliments, les éleveurs les plus fragiles ne tiennent plus.
Filière porcine
Le prix de la viande de porc a été maintenu à un niveau correct. La demande
très forte de la Chine a permis de maintenir les volumes et les prix à un niveau
plus élevé que les années précédentes. Certains de nos adhérents ont réalisé
des ventes "record" en Chine mais aussi en Asie du Sud-Est.
Filière avicole
Apparition de la grippe aviaire mais qui semble sous contrôle. 3M de volailles
notamment canards ont été abattus en France depuis décembre en France.
Un de nos adhérents, spécialiste de la génétique en poules pondeuses, a
sollicité BCI pour un accompagnement personnalisé pour des missions de
prospection en Asie du Sud-Est. L’annulation d’événements comme les salons
rend compliqué la prise de nouveau contacts. Les missions de prospection
commerciale effectuées par les prestataires de BCI permettent d’obtenir des
contacts avec des futurs distributeurs.
Productions végétales
Les entreprises de cette filière, autour du pôle de compétitivité Vegepolys
Valley, ont été confrontées à plusieurs problèmes cette année :
• manque de débouchés pour certains produits, en France et dans le reste
du monde : en cause, la fermeture des points de vente et de restauration
hors foyer ;
• baisse de l’activité commerciale des principaux pays clients (notamment le
Maghreb, traversant eux-même une conjoncture économique difficile) ;
• hausse des tarifs de fret maritime international.
Tendance du secteur vers la recherche d’une plus grande valeur ajoutée
La coopérative Eureden (fusion Triskalia et d’aucy) mise sur le "bien manger"
(3e
groupe français de 3,2Md€, après Agrial et Terrena) et accompagnera
les adhérents en matière de haute valeur environnementale et de nouvelles
filières comme les protéines végétales.
Machinisme agricole
Les entreprises du machinisme agricole ont dû fermer durant les 15 premiers
jours du confinement en mars 2020 mais très vite ont su s’adapter à la
situation. Le bilan de l’année 2020 est globalement positif. Les entreprises se
sont recentrées sur le marché national (forte demande des clients français) et
ont exporté essentiellement vers l’UE.
Synthèse
2020
par
secteur
d'activité

7
Pêche
Préoccupation de toute la filière liée au Brexit et ses
conséquences sur les accords concernant les quotas et les
zones de pêche.
Projections 2021
Les actions à mener en 2021 seront orientées vers :
• Les pays nordiques (Danemark, Suède, Norvège) :
webinaire lors de l’OPEN sur l’agriculture durable, projet
de mission découverte (benchmark) au Danemark et
Norvège secteur iOT en agriculture avec la CCIF/BF,
proposition de pavillon France/Bretagne au salon de la
pêche au Danemark pour élargir les champs d’actions
de BCI à divers secteurs économiques.
• L'Europe centrale : République tchèque : pavillon
AGROALIMENTAIRE
Même si l’agroalimentaire a globalement mieux résisté que
certains secteurs industriels, la crise de la Covid-19 n’a pas
été sans conséquence sur ses activités.
Le secteur a été fortement impacté, notamment par la
fermeture des restaurants, non seulement en France mais
dans de nombreux pays du monde, par la limitation des
déplacements, par la baisse de l’activité touristique, par
l’impact sur les transports et les activités de catering, par
le report ou l’annulation de nombreux salons… Tous ces
évènements ont fortement pesé sur l’activité des IAA,
notamment à l’international.
Face à la crise, les entreprises ont réagi de différentes
façons, avec plus ou moins d'appréhension, en fonction de
leur segment d’activité, de leur profil de clientèle et de la
flexibilité de leurs outils de production.
En tout premier lieu, les sociétés les plus négativement
impactées sont celles qui ont une part importante de leurs
débouchés dans le Food Service et l’HORECA. Certaines
sociétés ont subi une baisse pouvant aller jusqu’à 80% de
leur chiffre d’affaires et ont dû recourir au chômage partiel
ou à l’arrêt temporaire de leur activité.
Le secteur des Produits de la Mer a subi une sorte de
"double-peine"avec non seulement l’impact Covid, puisque
le secteur de la restauration constitue le débouché principal
de nombreuses entreprises en Bretagne, positionnées sur
des produits de la mer frais, de qualité haut de gamme. Mais
également, les discussions sur les accords du Brexit ont
pesé durant toute l’année 2020, avec une issue incertaine
sur l’accès à la ressource. De nombreuses entreprises
du secteur s’approvisionnent dans les eaux britanniques.
L’accès aux zones de pêche a été l’un des principaux
points d’achoppement des discussions entre le Royaume-
Uni et l’UE, laissant planer de grandes incertitudes sur la
pérennité du secteur. Comment développer de nouveaux
marchés, comment même sécuriser ses marchés existants,
sans avoir une vision claire et à long terme, sur ses sources
d’approvisionnement ?An’en pas douter, cette double crise
France/Bretagne sur le salon agricole et proposition de
"business meetings" en marge de l’événement ; Hongrie :
webinaire et "business meetings" autour du congrès
européen de l’agriculture de précision.
• L’ASEAN (Thaïlande, Vietnam) : webinaires
et proposition de missions individuelles
d’accompagnement commercial ; pavillon France/
Bretagne au salon VIV Asia à Bangkok.
• Le Japon : pavillon France/Bretagne à un salon
international de l’agriculture.
• L’Afrique du Sud : webinaire et proposition de mission
individuelle d’accompagnement commercial.
• La Chine : webinaire et prestations adaptées à la
demande des entreprises bretonnes selon leur projet.
laissera des traces, sur un secteur déjà bien fragilisé.
Dans le secteur des viandes, le marché du porc reste
soutenu, tiré au niveau mondial par une forte demande de la
Chine, en raison de la peste porcine qui a décimé le cheptel
chinois. Les importations chinoises de viandes porcines
françaises ont en effet grimpé, en valeur, de près de 50%,
entre 2019 et 2020. La situation est un peu plus aléatoire
pour les viandes de bœuf, avec même un recul de près
de 5% des exportations, selon les statistiques douanières.
Enfin dans la volaille, la situation reste compliquée pour
la dinde, avec une baisse de la demande et des niveaux
de stock qui montent, tandis que les restructurations se
poursuivent dans ce secteur.
A l’inverse, les sociétés ayant des marchés solides en
GMS ont mieux résisté, en France comme à l’étranger. Les
produits à longue DLC, stables à température ambiante
ou surgelés, les conserves, les plats cuisinés, les produits
à base de pâtes, la farine, les produits BVP… se sont bien
maintenus. Certaines entreprises ont même connu une
période de suractivité durant le confinement.
Les produits laitiers ont globalement bien résisté, avec
même une légère hausse des exportations françaises
(+2% en valeur, selon les statistiques douanières).
Le secteur des Ingrédients-PAI, fortement connecté
à une clientèle industrielle française et internationale,
travaillant principalement pour la GMS, a également connu
une activité très soutenue, durant cette période.
Enfin, les fabricants de Machines et Process
Agroalimentaires ont connu des sorts contrastés, d’une
entreprise à une autre. Les sociétés ayant engrangé
des commandes importantes avant la crise, sur de gros
projets industriels ou sur des lignes complètes se sont bien
maintenues,lesautresrencontrantunpeuplusdedifficultés.
Globalement, pour les unes comme pour les autres, c’est le
manque de visibilité à long terme qui constitue le principal
problème du secteur, ainsi que le report de certains projets
d’investissement.

8
BIENS DE CONSOMMATION
Profil d’entreprises : façonniers, marques cosmétiques,
fournisseurs d’ingrédients, mode et accessoires, produits
et services pour la maison, agencement, décoration,
loisirs, activités culturelles, services aux entreprises et aux
particuliers…
Les confinements soudains et successifs, la fermeture des
points de vente physiques pour les produits non essentiels,
lesdéplacementsàl’étrangerquasiimpossibles,l’annulation
des évènements professionnels, les projets en stand-by ou
annulés ont impacté l’activité de nos entreprises bretonnes
à un degré plus ou moins fort selon leur offre de produits et
de services, leur structuration, leur niveau de digitalisation
et leur maturité à l’international.
Dans le secteur des cosmétiques, les fabricants de produits
de soin et capillaire ont eu une année correcte, en revanche
les produits maquillage ont souffert du contexte.
Les produits et services liés à la maison (déco, agencement,
articles de cuisson...) ont tiré leur épingle du jeu. L’activité
reste dense malgré l’augmentation croissante du coût de
certains matériaux (bois, métal en particulier).
Commetouteslescrises,au-delàdesdifficultés,celle-cioffre
également son lot de nouvelles opportunités de marché, à
travers le changement de nos habitudes de consommation.
Les principales conséquences sont l’accélération du
e-commerce, le développement des circuits courts, la
recherche de produits locaux et authentiques.
Soulignons également l’agilité de certaines IAA qui ont
démontré leur capacité d’adaptation, en faisant preuve
de flexibilité et d’imagination. A titre d’exemples, la
transformation de certaines lignes de fabrication en
production de gel hydro-alcoolique ou d’autres produits
sanitaires ; la réorientation de productions destinées au
secteur HORECA vers la GMS ; la rationalisation et la
réduction du nombre de références pour augmenter la
taille des séries et les capacités de production… Il n’y a pas
eu une seule réponse face à la crise mais des réponses
diverses et variées.
Dans ce contexte, les opérations acheteurs étrangers
proposées par BCI ont connu un véritable engouement.
L’année 2019 avait déjà connu une augmentation de
cette activité avec 20 opérations organisées, contre une
12e
les années précédentes. En 2020, BCI a organisé 42
opérations dans le secteur agroalimentaire, engendrant 232
candidatures d’entreprises et 161 rendez-vous, réalisés
pourlaquasi-totalitéenvisioconférence,avecdesacheteurs
étrangers du monde entier : Europe (Allemagne, Pays-Bas,
Suède, Irlande, Pologne, Hongrie, République tchèque,
Roumanie, Ukraine, Espagne, Portugal, Italie…), Asie
(Singapour,Thaïlande,Vietnam,CoréeduSud,Japon,Chine,
Indonésie…), Emirats arabes unis, États-Unis, Pérou…
L’annulation de nombreux salons (SIAL Paris, PLMA
Amsterdam, Seafood Bruxelles, FHA Singapour, FIE
La plupart des entreprises ont misé sur la consolidation et
la fidélisation de leurs clients via une animation en visio, les
réseaux sociaux sur des marchés déjà connus et amorcés
(Asean, Europe principalement). Elles ont exploité leurs
fichiers prospects et tenté de transformer ces contacts,
même si de nombreux projets sont reportés.
Elles ont parfois tenté des salons digitaux sans grande
conviction, souvent le résultat est jugé décevant au regard
du budget investi. En revanche, les opérations acheteurs
à fort ROI suscitent beaucoup d’intérêt. Ces opérations
sont une opportunité pour renforcer leur présence sur
des marchés déjà amorcés ou de tester leur offre sur
des marchés cibles. Attention tout de même à ne pas
s’éparpiller, il est important d’assurer le suivi de ces
nouveaux prospects pour optimiser la démarche.
Usinesferméesàl’étranger,difficultésd’approvisionnement,
flambée du coût du transport, demande croissante des
clients pour le bio, les productions locales... : ces éléments
nourrissent la réflexion sur le sourcing et le Made in Europe
pour les entreprises de la mode notamment. Made in
Francfort, la liste est trop longue pour les citer tous…),
la limitation voire l’interdiction des déplacements dans
certaines zones géographiques ont réduit les possibilités
de connexion entre clients et fournisseurs potentiels, d’où
l’accroissement des demandes acheteurs et l’adhésion de
nombreuses entreprises à ce type d’opération. L’exemple
de l’alimentaire a généré des vocations, puisque 11 autres
opérations acheteurs ont été réalisées dans les autres
secteurs et BCI entend développer ce format à l’avenir.
BCI a également proposé des missions de prospection
collective online, en particulier 8 opérations dans
l’agroalimentaire, mais l’adhésion des entreprises a été
moins forte pour ce type de format.
D’autres évolutions sont en cours, dans le cadre de la
démarche de transformation numérique de BCI, afin
d’adapter notre offre de services aux nouveaux défis du
monde de demain. A titre d’exemple, le lancement des
"Jeudis de l’Agro", en partenariat avec l’ABEA et Produit
en Bretagne, avec un programme de webinaires dédiés
au secteur agroalimentaire, un jeudi par mois. D’autres
innovations sont à venir…
Cette crise aura révélé à tous l’importance de la chaine
alimentaire, depuis la production agricole et la nécessité
de préserver des réserves de terres agricoles face aux
changements climatiques et sanitaires qui s’annoncent,
jusqu’à la distribution des produits, en passant par les
unités de transformation si essentielles à notre chaine
d’approvisionnement. Elle nous oblige à repenser nos
modèles de demain et notre autosuffisance agroalimentaire,
en France comme dans le monde.

9
France, chaîne de valeur écoresponsable sont souhaités
par de nombreuses marques et sociétés pour répondre aux
attentes de leurs clients mais cela reste difficile à mettre en
place selon le business model et une industrie textile peu
développée et structurée en France.
A noter l’accélération des changements au niveau de
la distribution : omnicanal est le maître mot, en ligne
(e-commerce) et depuis le portable (m-commerce). Pour
se développer à l’export, présenter son offre en anglais
(professionnel), communiquer sur les réseaux sociaux est
le minimum. Pour un certain nombre de structures, cet
effort n’est pas encore mis en œuvre pour des questions de
ressources (humaines et financières), de compréhension
et/ou d’intérêt pour ces supports de communication.
Côté BCI, la tâche est d’intensifier la sensibilisation et
l'accompagnement sur ces sujets (réunions d'information,
BCI info...).
Pour 2021, miser sur la digitalisation (communiquer sur
son offre mais aussi sur ses valeurs pour se différencier),
l’innovation (plus green, plus responsable, penser au cycle
de vie complet du produit depuis la conception jusqu’au
recyclage...),communiquersursesavantagesconcurrentiels
(le Made in France et la French Touch s’exportent encore
très bien) pour répondre aux attentes et besoins de clients
plus attentifs, informés, connectés et exigeants.
Côté BCI, le plan de route consistera donc à accompagner
les entreprises sur le volet technique pour monter les
équipes en compétences ainsi que sur le plan commercial:
webinaires commerciaux focus marché/digital, économie
circulaire, présentation de nouveaux salons, missions de
"go/no go" sur des marchés avec une forte appétence
pour les produits français (Europe en priorité ainsi que les
pays en développement où le pouvoir d’achat de la classe
moyenne augmente rapidement et crée de nouveaux
débouchés dont la Chine, l'Inde, l'Asean).
CYBERSÉCURITÉ & NUMÉRIQUE
La crise de la Covid-19 a fortement impacté l’ensemble
des secteurs. Cependant, les entreprises du Numérique
ont montré une forte capacité d’adaptation, basculant en
télétravail très tôt lorsque l’activité le permettait ou mettant en
place des procédures strictes de protection pour celles ayant
une activité de production. Par conséquent, la capacité de
production, qu’elle soit matérielle ou logicielle, a plutôt bien
résisté à cette année de turbulences. Certaines entreprises,
notamment celles proposant des services numériques à
distance (visioconférence, assistance à distance, cyber...),
ont même connu une nette hausse d’activité.
Cybersécurité
Au niveau mondial, rien que pour les attaques de
rançongiciels, le coût pourrait atteindre $20Md
en 2021, soit une multiplication par 57 depuis
2015. L’État français a bien compris l’importance
de se doter d’une filière forte en cybersécurité en
annonçant un plan de soutien à 1Md€ début 2021.
En Bretagne, la filière cyber continue de se structurer
et de s’étoffer avec, entre autres, l’arrivée du
Commandement Cyber et le lancement de la CyberSchool.
La région attire aussi de nouvelles entreprises
dont certaines originaires de la région parisienne.
En 2020, on note un fort dynamisme au niveau
des investisseurs avec 13M€ de levée de fonds,
rien que pour certaines entreprises brétiliennes.
Ces éléments constituent un terreau fertile pour une
montée en puissance de la filière bretonne sur la scène
internationale à compter de 2021/2022.
Réseaux & Télécoms
L’usage d’internet a fortement augmenté en 2020 atteignant
près de 7h/jour en moyenne, boostant l’activité du secteur.
La Bretagne conforte sa place de référence mondiale
avec un écosystème riche. Les entreprises, du côté des
infrastructures, connaissent la croissance en multipliant
les partenariats et l’acquisition de nouveaux clients
internationaux. Avec l’arrivée de nouvelles plateformes de
streaming, les entreprises du secteur de la vidéo voient leurs
ventes augmenter, entraînant de nouvelles embauches ou
des levées de fonds.
MedTech & Healthtech
Face à la crise de la Covid, les investissements
dans la santé et plus particulièrement la e-santé
ont augmenté de plus de 50% par rapport à 2019
pour s’établir à $21,5Md à l’échelle mondiale.
En Bretagne, cette confiance se traduit par de
belles levées de fonds ou l’acquisition de sociétés.
Cette dynamique devrait permettre aux entreprises de ce
secteur d’aborder l’international de manière plus structurée
en 2021/2022.
Optique & Photonique
Si l’industrie mondiale de la photonique a chuté de 30%
au premier trimestre 2020, elle a réussi à plutôt bien
redresser la barre sur les deuxième et troisième trimestres.
La croissance du secteur, malgré une année 2020
perturbée par la Covid, devrait être en hausse
de 7% par an dans les 5 prochaines années.
En Bretagne, certaines entreprises n’ont pas baissé leurs
ambitions et poursuivent leur stratégie de croissance, soit
par l'acquisition soit par des partenariats commerciaux à
l’étranger. En 2020, les acteurs bretons de l’optique et de
la photonique ont continué leurs percées dans les secteurs
consommateurs de ces technologies dont le médical, les
télécoms, l’industrie manufacturière et la défense. Cette
tendance devrait continuer sur un fort rythme dans les
prochaines années.

10
Services Numériques
S’il est un secteur qui a pu bénéficier de cette année
2020, il s’agit des services numériques. Qu’ils servent à
mieux collaborer, mieux maintenir ou mieux diagnostiquer,
les services digitalisés ont montré leur utilité à une
industrie qui a dû se résigner à adapter ses process.
Si certains sont déjà leader mondiaux, d’autres ne cachent
plus leur ambition de s’appuyer sur l’international comme
vecteur de croissance.
D’une manière générale, les entreprises ont dû diversifier
leur stratégie de développement international. Nombre
d’entre elles ont notamment mis en place une stratégie
de marketing digital permettant ainsi de toucher une large
audience sans contrainte géographique. Cette stratégie
étant basée sur la création de contenu qualifié, elle est
d’autant plus pertinente pour les entreprises innovantes du
secteur du numérique au sens large.
Devant la difficulté à mettre en place une stratégie à moyen
terme, les approches itératives/incrémentales, à fort ROI,
ont été privilégiées (en terme d’investissement, de nombre
de pays ciblés…). A titre d’exemple, BCI a promu et
participé à l’organisation de rendez-vous d’affaires avec les
opérateurs de télécommunications en Europe ou avec des
universités au Cameroun.
L’OPEN de l’international dans sa version "en ligne" a attiré
en 2020 plus de participants du secteur Numérique. Ceci
s’est traduit par une hausse des sollicitations et contrats
passés avec le réseau de prestataires agréés de BCI.
Enfin, 2020 a vu le départ de la 2e
édition de BCI Inside
DGA, programme ayant pour but d’accompagner quinze
entreprisesauxservicesetproduitsDUAL,civilsetmilitaires,
dans leurs actions de développement international.
Pour conclure, 2021 devrait être une nouvelle année de
croissance pour les entreprises bretonnes du numérique.
Certains secteurs qui privilégiaient le marché français, dont
la santé et la cyber, sont en train de se structurer. Quelques
acteurs majeurs pourront aborder l’international de manière
plus structurée tandis que les autres continueront de
s’appuyer sur une approche de type opportuniste.
INDUSTRIE
L’industrie en Bretagne en chiffres : 10.000 entreprises,
100.000 salariés, 800 entreprises qui exportent.
La pandémie de la Covid-19 a affecté les
industries bretonnes sur 2020 de façon très
différente suivant leurs secteurs d’activité.
Les exportations industrielles ont globalement chuté de
près de 8%, tous les secteurs enregistrent un recul marqué.
Mobilité
Ce secteur a vu son chiffre d’affaires baisser de 31,1%.
Automobile
L’industrie automobile accuse un recul du chiffre
d’affaires de 35% sur 2020. Hormis le site de la
Janais du groupe PSA, les entreprises bretonnes se
positionnent en rang 1 et rang 2, soit dans des groupes
nationaux et de plus en plus internationaux. A noter début
2021, le passage de Sanden Tinténiac sous drapeau
chinois avec le groupe de l’électroménager Hisense.
On peut s’attendre à des modifications
d’actionnariat pour les entreprises fragilisées.
Enfin sur 2020, la part du véhicule électrique de 10,5%
et 11,5% pour les hybrides en Europe annonce une
modification importante du marché, en attendant les
véhicules hydrogènes. L’Europe élargie au Maroc reste le
principal terrain de jeu de la filière.
Naval & Nautisme
La construction navale et le nautisme ont connu une baisse
globale de 22%. Le retard de démarrage des projets et
des investissements reportés par manque de visibilité de
la situation économique ont fait perdre aux entreprises
environ 2 à 3 mois de chiffre d’affaires globalement.
Anoterquecertainesentreprisesonttiréleurépingledujeu:
les déplacements impossibles en Chine ont obligé certains
acheteurs à revenir vers des productions bretonnes.
Le développement tant attendue de la filière EMR
sur la France a permis d’alimenter le carnet de commandes
sur la fin de l’année 2020. Les projets EMR se multiplient à
l’étranger en Europe et Asie, et commence à prendre forme
en Afrique. Cette filière bien structurée grâce à Bretagne
Pôle Naval et Pôle Mer Bretagne offre un potentiel de
développement à l’international.
Aéronautique
En2020,laBretagnes’estdotéed’uneentitéd’animationdela
filièreuniqueavecBretagneAerospace quiseraunpartenaire
fédérateurpourlesprojectionsàl’internationaldecettefilière.
Le secteur de l’aéronautique civil est dramatiquement
touché avec des baisses jusqu’à 70% l’activité pour
certaines entreprises. Les marchés de la défense,
après un arrêt de l’activité pendant le premier
confinement, ont fini par redémarrer lentement sur les
3e
et 4e
trimestres limitant l’impact sur les entreprises.
La diversification des marchés est amplifiée ou démarrée
pour maintenir l’activité et les compétences, avec des
prospections appuyées sur les marchés étrangers
généralement européens.

11
Energie & environnement
Le secteur a été beaucoup moins touché car les besoins
dans ces domaines ont été finalement peu impactés.
L'activité a été perturbée au moment du confinement et une
reprise forte à l’automne a permis de limiter globalement
les pertes de chiffre d’affaires : les équipements électriques
de 8,7% et -5% pour les autres industries. La livraison des
équipements a été compliquée car le personnel a rencontré
beaucoupdecontraintespourlamiseenserviceàl’étranger.
Les projets EMR se concrétisent enfin en France et se
multiplient à l’étranger en Europe et Asie, et commencent
à prendre forme en Afrique. Cette filière bien structurée
grâce à Bretagne Pôle Naval et Pôle Mer Bretagne
offre un potentiel de développement à l’international.
La pandémie avec les plans européens de relance et
les enjeux climatiques mettent en lumière l’Hydrogène.
C’est une filière en cours de structuration sur le territoire
breton qui mène ses expérimentations et où l’ensemble de
l’industrie bretonne a des briques à porter.
Dans le cadre du partenariat avec la DGA, BCI a renouvelé
sur 2020-2021 l’accompagnement à l’international d’une
quinzaine d’entreprises qui adressent le secteur de la
défense afin de diversifier leurs marchés.
Globalement, l’année 2020 se termine avec une visibilité
limitée sur les carnets de commandes, avec des difficultés
à se déplacer à l’étranger qui freinent la finalisation des
contrats, et enfin la suppression des salons internationaux
suraumoinsle1er
semestre2021.Peurompuaunumérique,
le secteur industriel expérimente par la force des choses
des méthodes de commercialisation digitalisées.
Début 2021, le secteur industriel a globalement repris
confiance avec des commandes qui affluent, même si
des préoccupations opérationnelles persistent sur le prix
d’achat de matières premières et leur disponibilité ainsi
que des coûts de transport maritime qui ont fortement
augmenté.
SANTÉ & BIOTECH
Profils d’entreprises : technologies médicales (diagnostics,
implants, matériel et équipement médical et paramédical,
EPI...),solutionse-santé(télé-suivipréventif,thérapeutique,
réadaptation, bien vieillir...), biotech, nutrition humaine,
distribution de médicaments...
Début d’année marqué par la crise des équipements de
protection individuelle jusque l’été 2020. A noter la forte
mobilisation des acteurs privés et institutionnels bretons,
la mutualisation des moyens pour répondre en partie aux
besoins des établissements de santé, des entreprises et
des particuliers pour reprendre ou poursuivre leur activité.
Un an après, mis à part les gants, la plupart des marchés
n’ont plus de problème d’approvisionnement.
Pour le reste des produits et services, on note l’accélération
de la demande pour les solutions e-santé. La crise Covid a
fait réagir certains pays comme l’Allemagne notamment, en
retard dans l’offre de e-solutions mais qui sont désormais
ouverts à l’offre étrangère.
Les produits et services dits "prioritaires" de sociétés
structurées et matures à l’international ont eu une activité
relativement dense malgré les décalages d’intervention,
l’annulation des congrès et salons professionnels, les
difficultés d’approvisionnement en matières premières
(distribution de médicaments, tests covid...).
La crise Covid a permis de prendre conscience de la
dépendance vis-à-vis des fournisseurs en Asie (matières
premières en particulier). L’urgence en 2021 est de
soulager les marchés, d’assurer la continuité des soins.
Nous suivrons de près la structuration d’une filière santé
en Europe dans les prochains mois et les opportunités
pour nos entreprises avec l’aide de Biotech Santé Bretagne
(BSB) et Bpifrance.
En termes de distribution, les marchés ont également
évolué dans le secteur santé. Pour compenser les salons
et congrès annulés, les places de marchés B2B prennent
de l’essor. Dans les interventions prévues par BCI en 2021,
il conviendra de documenter ce point pour comprendre
l’importance du phénomène sur chaque marché.
En Bretagne, la majorité des sociétés du secteur sont
relativement jeunes et peu structurées pour l’international.
Pour 2021, il est donc essentiel de poursuivre l’effort
d’accompagnement et la dynamique lancée avec BSB.
Accompagner de l’amont vers l’aval : innover, transformer
les projets en pensant aux débouchés, s’informer sur les
marchés, les nouvelles tendances (ex : silver economy),
les clés d’accès aux marchés… baliser le chemin pour être
bien préparé et se positionner rapidement car les marchés
évoluent très vite.
En termes de focus marchés en 2021, compte tenu
du contexte économique et du profil des entreprises
bretonnes, les marchés européens restent prioritaires mais
sont parfois fortement concurrentiels. Fort heureusement,
les marchés de la santé sont globaux, il est important de
continuer à étudier d’autres marchés. Dans ce cadre, le
plan de route BCI 2021 en collaboration avec BSB prévoit
une série de webinaires "les mercredis de la santé" pour
couvrir les principaux marchés porteurs en Europe, Asie,
Moyen-Orient et Amérique du Nord.

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES ENTREPRISES
12
Activité globale
INDICATEURS CLÉS
pour 1.829
entreprises différentes
dont 400
entreprises nouvelles*
soit 22% des entreprises différentes
ACTIVITÉ
2020
8.594
accompagnements

Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2019 2020
13
13
* Entreprises n’ayant pas participé à nos activités ces trois dernières années
**Autres : membres de Produit en Bretagne basés dans le 44, entreprises dont le siège social est basé hors Bretagne mais disposant d'un
établissement en Bretagne ou créateurs d'entreprise.
4%
338 accompagnements
231 participations d'entreprises
44% d'entreprises nouvelles*
Répartition par effectif d'entreprise :
96%
8.256 accompagnements
3.124 participations d'entreprises
37% d'entreprises nouvelles*
Répartition par effectif d'entreprise :
1.565
18%
957
11%
3.016
35% 2.900
34%
Autres**
156
2%
Répartition des accompagnements
-10
(39,20%)
10>50
(28,69%)
50>250
(21,03%)
+250
(11,08%)
Sensibiliser & informer Accompagner à l'étranger
-10
(40,53%)
10>50
(23,96%)
50>250
(18,64%)
+250
(16,86%)

14
Développement
des
entreprises
international
Pour développer ou pérenniser le
développement international des
entreprises bretonnes, BCI organise
son action autour de 2 grands axes :
E Sensibilisation & information
des entreprises
E Accompagnement sur les
marchés à l’étranger
bretonnes

15
Sensibiliser
& Informer
Sensibiliser et informer les entreprises sur les
opportunités de développement, les aspects
techniques et réglementaires à prendre en
compte, les moyens humains et financiers à
mettre en place.
Toutes ces prestations sont proposées
aux entreprises gratuitement, les coûts
d’organisation et la mobilisation des
ressources BCI étant couverts par le budget de
fonctionnement de BCI abondé par la Région
Bretagne et la CCI Bretagne.
En 2020, cette activité a été réalisée
à travers 8.256 accompagnements
pour 3.124 participations d'entreprises.
Parmi elles, 1.148 sont qualifiées de "nouvelles"
puisque n'ayant pas participé à nos activités
ces trois dernières années.
Cette action de sensibilisation et d’information se décompose
en quatre activités :
Conseil technique, réglementaire et stratégique à travers
notre réseau BCI-Territoires hébergé par les Chambres
de Commerce et d'Industrie ;
Rendez-vous individuels en entreprise pour favoriser
leur développement commercial ;
Réunions d’information ;
Services individuels gratuits autre que réglementaires.

16
Brexit
Les épisodes du Brexit ont continué tout au long de l’année 2020 avec les différentes parties de "poker menteur"
et atermoiements pour arriver à un certain dénouement, qui est encore loin d’être un dénouement certain. Fin du
pseudo suspens le 24 décembre 2020 avec un "deal".
Ainsi, succédant aux 12 réunions Brexit (480 participants) de 2019, BCI a piloté 3 webinaires (487 participants)
spécifiques "Brexit" durant cette année 2020.
Les Conseillers Internationaux Réglementaires ont, sur cette même thématique, apporté leur expertise afin de traiter
et analyser 280 cas spécifiques. Ce conseil individuel Brexit, sur mesure, s’est exprimé directement ou via le n° vert
dédié et a concerné 177 entreprises bretonnes différentes.
La mise en place d’une veille spécifique Brexit a mobilisé plusieurs conseillers et chargés de projets BCI et a
permis de renseigner les entreprises au jour le jour sur l’évolution des négociations entre l’UE et le Royaume Uni.
Ces informations techniques et réglementaires ont été mises en ligne sur le site de BCI à côté d’autres données
commerciales dès qu’elles étaient rendues publiques. Ainsi sur le site BCI en 2020 ce sont 3.369 pages web qui ont
été consultées sur les sujets Brexit.
Incoterms® 2020
Sur les aspects techniques du commerce international, nous avions une date importante le 1er
janvier :
la mise en application des Incoterms®
2020. Cette révision a lieu tous les dix ans et suscite toujours des interrogations
sur les changements opérés dans ces termes commerciaux de portée internationale. Les webinaires consacrés à ce
sujet, en complémentarité aux formations dispensées par les CCI territoriales, ont répondus à la demande puisque
ce sont plus de 127 entreprises pour 189 participants qui ont suivi ces 3 sessions en juin.
Plan de soutien
Entre-temps, nous entrions dans une crise sanitaire sans pareil avec des confinements et remises en cause pour
tous. Adaptations nécessaires pour tous. La Bretagne a résisté à l’international grâce notamment à une industrie
agroalimentaire et un impact relativement moins fort du virus. BCI dès la mi-mars a appliqué le Plan de Soutien
export mis en place par l’État. C’est ainsi que du 25/03 au 30/05/2020 au travers de 881 appels sortants ce sont 724
entreprises bretonnes qui ont été suivies afin de mesurer l’impact de la crise sur leur activité internationale et de les
sensibiliser sur les dispositifs d’aides.
Plan de Relance Export
Succédant au Plan de soutien, le Plan de Relance Export du 01/10 au 31/12/2020 a sensibilisé 415 entreprises
bretonnes sur les différentes aides disponibles pour les aider à rebondir. 54 chèques relance export ont été accordés
en Bretagne dans le cadre de France Relance malgré des limites liées aux restrictions des déplacements.
2020, sur l’activité Conseil de BCI, pourrait aussi se résumer à de grandes modifications et adaptations dans le travail
avec une forte accélération de la digitalisation sous tous ses aspects.
Conseil technique, réglementaire
& stratégique à travers notre réseau BCI-Territoires hébergé par les CCI
L'activité conseil en 2020
333
149
1.016
298
724
267
1.785
385
Nb conseils délivrés
Nb d’entreprises conseillées
1.098
entreprises
dont 507
nouvelles
3.867
conseils
délivrés

17
Nombre de conseils par type
STRATÉGIQUE
499
Nombre de conseils par secteur d’activité
Agroalimentaire
1.169
Industrie
849
Biens de
conso., santé,
environnement
694
Agriculture,
élevage, pêche
619
Numérique,
cybersécurité
455
La répartition des entreprises
conseillées sur nos trois grandes
familles de conseil confirme la
tendance annoncée précédemment
avec une plus forte demande cette
année sur les aspects techniques de
l’international.
TECHNIQUE
1.858
RÉGLEMENTAIRE
1.510
Pourcentage des entreprises conseillées par type de conseil
TECHNIQUE
(logistique, finance,
aides financières…)
68%
RÉGLEMENTAIRE
(formalités, douanes…)
57%
STRATÉGIQUE
(RH, partenariats…)
14%
Nombre de diagnostics d'entreprises
Top 14 des pays les plus demandés
1 Royaume-Uni
2 Chine
3 USA
4 Suisse
5 Allemagne
6 Vietnam
7 Canada
8 Algérie
9 Maroc
10 Espagne
11 Turquie
12 Belgique
13 Japon
14 Russie
En toute logique, l’approche pays est tirée par les aspects
réglementaires liés à l’international (export/import). Nous
retrouvons, tout comme en 2019 l’effet Brexit et les
incertitudes et poids commerciaux des pays comme les
USAet la Chine. La Suisse du fait de sa proximité mais aussi
de sa complexité réglementaire est toujours dans le haut
du palmarès. Globalement peu de changement par rapport
aux autres années si ce n’est sur le Vietnam et le Canada
en lien certainement avec les questions réglementaires se
rapportant aux accords douaniers préférentiels avec l’UE.
22
DIAG TACI
Permet de diagnostiquer les techniques
administratives du commerce international
dans l’entreprise et de valider ou d’apporter
des pistes d’amélioration.
25
DIAG DÉCLIC
Diagnostic permettant d’analyser la capacité
de l’entreprise à aller à l’international et de
définir un plan d’action.
47
DIAG
Autres (créateurs
d’entreprise, tourisme/
loisirs, associations/
organismes,
consultants…)
81

18
Nb de rdv
746 entreprises
rencontrées
dont 180 nouvelles
1.762
rendez-vous
Autres**
23
327
239
445
728
**cf. p12
Nombre de rendez-vous par secteur d’activité
Agroalimentaire
440
Numérique,
cybersécurité
393
Biens de
conso., santé,
environnement
349
Agriculture,
élevage, pêche
290
Industrie
267
Rendez-vous individuels en entreprise
pour aborder leur développement commercial
Autres (créateurs
organismes,
consultants…)
23
Cahiers des charges
118 entreprises
conseillées
dont 63 nouvelles
220
cahiers des
charges
Nb de contrats
32
30
55
103
Nombre de cahiers des charges par secteur d’activité
Agroalimentaire
65
Numérique,
cybersécurité
55
Agriculture,
élevage, pêche
43
Biens de conso.,
santé, environnement
31
Industrie
26

19
Réunions d’information
Les réunions d’information abordent deux grandes thématiques :
E aspects techniques, réglementaires et stratégiques ;
E opportunités pays et sectorielles.
En 2020, suite aux restrictions de déplacement et aux restrictions sanitaires liées à la Covid-19, BCI a
adapté son offre de service en proposant une nouvelles offre dématérialisée :
E les réunions d'information organisées en présentiel, sur tout le territoire breton, ont été présentées
en distancielle ;
E pour apporter une aide concrète aux entreprises, BCI a proposé avec ses prestataires agrées
à l’étranger, 15 webinaires "Actualités Covid-19" sous forme de sessions questions/réponses ;
E 44 webinaires ont été mis en ligne sur le site de web de BCI et YouTube pour être vus ou revus
en replay.
9
242
Nb de réunions
Nb de webinaires
Nb d’entreprises
2.163
entreprises
dont 260
nouvelles
79
réunions
d'info 6
199
22
465
18
809
24
448

20
1.466 entreprises
dont 213 nouvelles
41
réunions
Réunions d'information sur les aspects techniques,
réglementaires et stratégiques
Thème Nbre participants Département
Allemagne : changements législatifs sur les emballages 33 29
Colis express a l’international 65 Webinaire
Comment négocier et sécuriser vos garanties bancaires à l’international ? 10 56
Comment protéger mes brevets et marques à l’international 22 Webinaire
Comment sécuriser ses opérations grâce à la lettre de crédit stand-by 36 Webinaire
Comment sécuriser vos contrats d’affaires à l’international 49 Webinaire
Comprendre la retenue à la source sur une opération de commerce international 29 Webinaire
De l’outbound marketing à l’inbound marketing : quelle approche adopter ? 20 29
De l’outbound marketing à l’inbound marketing 12 35
Digitalisez votre entreprise - gagnez en notoriété interne et externe 42 Webinaire
E-commerce - fiscalité et douane
25 Webinaire
12 Webinaire
Exportations de biens à double usage 42 Webinaire
Franchissons le Brexit ensemble - êtes-vous prêts ?
107 Webinaire
60 Webinaire
107 Webinaire
GMP+ International 19 Webinaire
Incoterms 2020
55 Webinaire
66 Webinaire
52 Webinaire
Interculturalité : difficulté ou opportunité pour les entreprises 25 35
L’efficacité du digital pour une prospection intelligente à l’international
22 35
18 29
L’e-export : les leviers incontournables du digital 62 Webinaire
Le pilotage juridique des contrats internationaux dans la tempête de la Covid-19 40 Webinaire
Les fondamentaux du commerce international
12 35
13 29
7 56
5 29
Les différents statuts douaniers 73 Webinaire
Les évolutions réglementaires dans le secteur alimentaire en Union européenne 27 Webinaire
Les nouveaux accords de libre-échange
37 Webinaire
26 Webinaire
Potentiel et impact du Made in France sur vos ventes à l’international 50 Webinaire
Prix de transfert à l’épreuve de la Covid - quels enjeux pour les groupes ? 10 Webinaire
Quel contrat pour votre développement international 18 22
Se protéger et protéger vos salariés lors de déplacements à l’étranger 35 Webinaire
Sécurisation des opérations à l’international et moyens de paiements 41 Webinaire
TVA intracommunautaire et transactions en chaine
13 29
20 22
49 Webinaire

21
Thème Nbre participants Département
Agri market focus Ukraine 19 Webinaire
Agri market focus Canada 29 Webinaire
Agri market focus Amérique latine 40 Webinaire
Algérie loi de finance 2020 12 35
Algérie - actualités Covid-19 19 Webinaire
Allemagne - actualités Covid-19 19 Webinaire
Allemagne/Espagne - aéronautique 16 35
Allemagne - santé 16 Webinaire
Allemagne - stratégie de reprise 28 Webinaire
Benelux un marché tremplin pour votre croissance 37 Webinaire
Canada - actualités Covid-19 12 Webinaire
CES 2021 ça se prépare dès maintenant 10 Webinaire
Chine - actualités Covid-19 23 Webinaire
Continuer son activité commerciale en Asie - focus mode accessoires 6 Webinaire
Dispositifs DGA 36 35
Émirats arabes unis - actualités Covid-19 11 Webinaire
Espagne - actualités Covid-19 23 Webinaire
Évolution 5G et opportunités pour les sociétés bretonnes 7 35
Italie - actualités Covid-19 26 Webinaire
Le marché russe clé de réussite impacts post-covid et opportunités 83 Webinaire
Les clés pour commercer avec la Russie 7 35
Les opportunités de coopération dans le cadre du Fonds européen de défense 29 Webinaire
Maroc - bien-être cosmétique 12 Webinaire
Mexique - actualités Covid-19 7 Webinaire
Networking adhérents 2020 74 56
Pays-Bas - actualités Covid-19 7 Webinaire
Première réunion de présentation du Club Stratégie Bretagne 12 35
Préparation du SIAE 2021 16 Webinaire
Pologne - actualités Covid-19 9 Webinaire
Ressources humaines à l’export 19 Webinaire
Roumanie Bulgarie - actualités Covid-19 5 Webinaire
Royaume-uni - actualités Covid-19 18 Webinaire
Russie - actualités Covid-19 10 Webinaire
Russie - agriculture et élevage 10 22
Russie - process, équipements, ingrédients IAA 1 56
Sénégal - actualités Covid-19 9 Webinaire
USA - actualités Covid-19 14 Webinaire
USA/Canada - secteur agroalimentaire 15 Webinaire
USA/Canada - secteurs agriculture/élevage/aquaculture 8 Webinaire
Voyages d’affaires pourquoi prendre des précautions particulières 2020 18 29
697 entreprises
dont 140 nouvelles
38
réunions
Réunions d'information sur les opportunités pays et
sectorielles

22
125 entreprises
conseillées
dont 65 nouvelles
244
services
gratuits
Services individuels gratuits
autres que réglementaires : démarches facilitant l'obtention de visa, recherche d'info marchés,
réalisation d'études...
Nb de services
Autres**
9
53
27
43
112
**cf. p12
Nombre de services gratuits par secteur d’activité
Agroalimentaire
135
Numérique,
cybersécurité
42
Agriculture,
élevage, pêche
29
Industrie
17
Biens de
conso., santé,
environnement
12
Autres (créateurs
organismes,
consultants…)
9

23
Accompagner
sur les marchés
étrangers
Après s’être informées et avoir déterminé leur
stratégie en prenant en compte les aspects
techniques et réglementaires, les entreprises
vont valider sur les marchés étrangers la
pertinence et les modalités pratiques de leur
développement commercial.
En 2020, cette activité a été réalisée à travers
338 accompagnements pour 231 participations
d'entreprises. Parmi elles, 102 sont qualifiées
de "nouvelles" puisque n'ayant pas mobilisé
nos services ces trois dernières années.
Ce service de découverte et d’approche des marchés à
l’étranger est composé des prestations suivantes :
Rendez-vous acheteurs étrangers ;
Salons internationaux ;
Prestations individuelles à l’étranger ;
Dispositifs d'aides aux entreprises.

24
176 entreprises
rencontrées
dont 57 nouvelles
40
acheteurs
étrangers
Autres**
7
31
31
59
48
**cf. p12
Nombre de rendez-vous par secteur d’activité
Agroalimentaire
161
Biens de
conso., santé,
environnement
7
Numérique,
cybersécurité
7
Agriculture,
élevage, pêche
0
Industrie
0
Rendez-vous acheteurs étrangers
Autres (créateurs
organismes,
consultants…)
1
L'objectif de cette prestation est de mettre l'entreprise bretonne en relation avec des acteurs
décisionnaires étrangers, recherchant de nouveaux fournisseurs.
Nb d'entreprises
Pays d’origine des acheteurs étrangers
Argentine
Brésil
Pérou
USA
Allemagne
Espagne
Hongrie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
Suède
Ukraine
Afrique du Sud
Algérie
Bénin
Cameroun
Emirats arabes unis
Chine
Corée du Sud
Indonésie
Japon
Singapour
Taïwan
Thaïlande

25
Nb d'entreprises
76 entreprises
accompagnées
dont 19 nouvelles
6
salons
21
4
30
21
Salons internationaux
Chaque année, une trentaine de salons internationaux sont organisés par BCI.
En 2020, suite aux restrictions de déplacement et aux restrictions sanitaires liées à la Covid-19, la
majorité des salons internationaux ont été reportés ou annulés : 35 opérations lancées avec 240
entreprises inscrites, 6 salons réalisés.
Nombre d'entreprises par secteur d’activité
Agroalimentaire
42
Numérique,
cybersécurité
13
Industrie
10
Agriculture,
élevage, pêche
7
Biens de
conso., santé,
environnement
3
Autres (créateurs
organismes,
consultants…)
1
Liste des salons
Janvier CES
USA
14 entreprises
BOOT
Allemagne
13 entreprises
BIOFACH
Allemagne
7 entreprises
GULFOOD
EAU
14 entreprises
NATEXPO
France
20 entreprises
IPPE
USA
8 entreprises
Février
Septembre

26
133 entreprises
sous contrat
dont 69 nouvelles
226
prestations
Nb de contrats
Autres**
5
36
42
72
71
Prestations individuelles à l’étranger
Optimiser la croissance, définir le cadre juridique et réglementaire, sécuriser les flux logistiques
et financiers, structurer les ressources humaines, s'implanter, pérenniser l'activité à l'étranger...
BCI accompagne l'entreprise dans son développement international grâce à son réseau de prestataires
agréés à l'étranger.
Nombre de prestations par secteur d’activité
Agroalimentaire
147
Numérique,
cybersécurité
26
Industrie
21
Biens de conso.,
santé, environnement
18
Agriculture,
élevage, pêche
14
**cf. p12

27
Aides régionales directes aux entreprises
Le Conseil régional de Bretagne agit au quotidien pour les
entreprises régionales en soutenant leur développement
par la mise en place de financements directs tels que le
PASSSalon,PASSExportCom,PASSExportRHouPASS
Export VIE. Les chiffres de ces trois derniers dispositifs ne
sont pas à l'actif du bilan de l’association, BCI n’assurant
qu’un rôle de promotion de ces accompagnements et
d’interface avec le Conseil régional de Bretagne. En
2020, environ 600 éligibilités ont été vérifiées dans le
cadre d’opérations collectives, de dossiers d’aides RH/
COM/VIE ou du Chèque Relance Export.
Aides régionales indirectes aux entreprises
Le budget de fonctionnement de BCI est assuré par le Conseil régional de Bretagne, la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Bretagne et par les cotisations de ses adhérent(e)s.
Dispositifs d'aides aux entreprises
2.990.000 €
de subvention
de fonctionnement
854.000 €
de subvention
de mise à disposition
Avec le PASS Export Com, la Région Bretagne soutient le développement à l'international des PME de production
et de service aux entreprises de production en contribuant à la création d'outils de communication jusqu'à 9.000 €
de subvention.
En 2020 ce dispositif a été octroyé à 8 entreprises, pour un montant d’aide de 58.000 € directement
réglé par le Conseil Régional de Bretagne.
Avec le PASS Export RH, la Région Bretagne accompagne les PME de production et de service aux entreprises
recrutant pour la 1ère
fois un salarié dédié à l'export en temps partagé. Jusqu'à 20.000 € de subvention.
En 2020, le montant attribué a été de 14.500 € pour 1entreprise.
Avec le PASS Salon, la Région Bretagne favorise la participation des PME de production et de service aux
entreprises à des actions collectives à l'international. Subvention à hauteur de 50% des frais de location et
d’aménagement d’espace réalisés sans marge commerciale par BCI (avec un minimum de 5 entreprises éligibles
venant de 2 départements bretons, aide limitée à 3 participations au même salon).
Dans le contexte particulier de l’année 2020, la plupart des salons ont été annulés ou reportés en
2021.Le dispositif a été néanmoins utilisé pour les 4 salons maintenus (Boot, IPPE, Natexpo et CES).
28 PME éligibles ont ainsi été aidées pour un montant de 74.036 € HT. Cette aide venant en déduction
de la facture de solde à régler à BCI, elle évite ainsi aux entreprises de faire une avance de trésorerie.
Avec le PASS Export VIE, la Région Bretagne soutient le développement à l'international des PME de production et
de service aux entreprises en contribuant au recrutement d'un VIE. Subvention à hauteur de 30% des indemnités
versées par l'employeur. Limitation à 3 VIE aidés par la Région pour une même entreprise.
En 2020, un montant de 75.000 € a été mobilisé pour 8 entreprises.
221.536 €
45 entreprises
aidées

INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS
28
Depuis2007,BCIestmissionnéeparleConseil
régional pour la prospection régionale et le
suivi des investisseurs étrangers en Bretagne.
A ce titre, BCI est également le correspondant
régional de Business France Invest pour le
traitement des prospects identifiés par son
réseau à travers le monde.
Sur les chiffres régulièrement publiés, il faut distinguer,
d’une part, l’activité de prospection des IDE générant des
succès d’implantation liés à l’activité de BCI et, d’autre
part, l’inventaire des investissements étrangers mis à jour
chaque année par Business France Invest.
Cet inventaire prend en compte tous les investissements
étrangers qui ont eu lieu dans notre région. Il intègre donc
les prises de participation par des capitaux étrangers
dans des entreprises bretonnes, les ouvertures de surfaces
commerciales à capitaux étrangers, investissements qui
sont exclusivement du domaine du privé, liés à l’existence
d’un marché local et pour lesquelles BCI n’est informé
qu’après la finalisation de ce partenariat ou acquisition.
Ces chiffres de l’inventaire apparaissent naturellement
dans le "Bilan Global" publié par Business France Invest,
ils sont donc repris dans le "Bilan global 2020" page 30.
Nota : la nationalité d’un investissement est déterminée
sur la base de la société mère. L’investissement est réputé
d’origine étrangère s’il émane d’une société détenue à
plus de 10% par une entreprise à capitaux étrangers.
L’activité de prospection IDE par BCI se décompose en
deux phases :
E la prospection ;
E l'accompagnement à l’implantation et après
l’implantation.
Investissements
directs
étrangers

29
E Identification des entreprises étrangères porteuses de projets
E Qualification du projet
E Proposition d’une offre régionale ou d’une entreprise régionale correspondant à leur recherche
Trois facteurs pour cette activité :
1. Difficulté à identifier des projets : 1.000 prospects pour obtenir 1 implantation en Bretagne.
2. Longueur du processus : le délai entre le premier contact et la décision du prospect est passé
d’1 an à plus de 2 ans. Le nombre de projets "en stock" est donc un critère important dans cette
activité.
3. La rareté des projets "green-field" (plus d’implantations suite à un partenariat avec une entreprise
bretonne).
Un indicateur de résultat incontestable de la performance de cette prospection est la visite en Bretagne
du prospect. Cette visite est organisée par BCI mais totalement financée par l’entreprise étrangère
marquant ainsi son intérêt pour notre proposition d’implantation ou de partenariat.
La prospection de BCI au moyen de salons, de la veille, des informations données par les entreprises,
bretonnes complétée par celle de Business France, a permis d’atteindre les résultats suivants :
53
nouveaux
contacts
47
nouveaux
prospects identifiés
14
projets qualifiés
de nouvelles
implantations ou
extensions
8
premières visites
d’investisseurs
étrangers en
Bretagne
2
implantations
Prospection
E Démarches administratives
E Immobilier en lien avec les territoires
E Création d’activité
E Recrutement de personnel
E Accueil des expatriés et de leur famille
Grâce au travail réalisé les années précédentes, en particulier les visites organisées, nous avons
accompagné :
2 implantations en Bretagne : KILIC BROTHERS SAS (Turquie) et SOLINK (Sénégal).
Pour maintenir le contact avec toutes les entreprises IDE installées en Bretagne, les équipes de BCI
ont réalisé 107 visites en 2020.
Accompagnement à l’implantation
et après l'implantation

30
Bilan global 2020 des IDE en Bretagne
9 extensions
4 fusions/acquisitions 1 partenariat technologique
1 reprises/extensions
31
nouvelles
décisions
d'investissement
14 créations
1 partenariat commercial
1 rachat/extension
25 de ces investissements sont créateurs
d’emplois représentant : 600 emplois créés et/ou
envisagés recensés et 13 emplois maintenus
45% des investissements sont des créations
d’établissement, 29% concernent des sites existants
Les nouvelles décisions d'investissement en 2020
USA
4 projets
138 emplois
SUISSE
1 projet
110 emplois
ESPAGNE
5 projets
90 emplois
JAPON
2 projets
72 emplois
DANEMARK
2 projets
62 emplois
CANADA
2 projets
50 emplois
ROYAUME-UNI
1 projet
15 emplois
SÉNÉGAL
1 projet
12 emplois
ALLEMAGNE
3 projets
11 emplois
IRLANDE
1 projet
5 emplois
BELGIQUE
2 projets
0 emploi
SUÈDE
1 projet
0 emploi
Origine
Les investissements viennent de 13 pays.
Europe : 71% des décisions d’investissement recensés et 55% des emplois recensés.
Amérique de Nord : 19% des décisions d’investissement et 31% des emplois recensés.
PAYS-BAS
6 projets
48 emplois
Fonction
Secteur
Production-Réalisation :
35% des décisions d’investissement
56% des emplois créés et envisagés recensés
Services aux entreprises :
26% des décisions d’investissements
29% des emplois créés et envisagés recensés
DISPOSITIFS
MÉDICAUX &
HEALTH TECH
2 projets
130 emplois
AUDIT/CONSEIL
& FORMATION
4 projets
118 emplois
ÉNERGIES
MARINES
RENOUVELABLES
5 projets
90 emplois
INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE
& ÉQUIPEMENT
4 projets
77 emplois
AGRICULTURE &
ÉQUIPEMENTS
2 projets
62 emplois
TIC/NUMÉRIQUE
& LOGICIEL
1 projet
50 emplois
ACTIVITÉS
SPORTIVES/
RÉCRÉATIVES
& LOISIRS
5 projets
40 emplois
TRANSPORT
& STOCKAGE
1 projet
15 emplois
ÉNERGIE
2 projets
12 emplois
INDUSTRIE
AUTOMOBILE
2 projets
11 emplois
COMMERCE &
DISTRIBUTION
3 projets
8 emplois

31
162 sociétés
de prestations de services
215 sites de production/
réalisation/assemblage
57 plates-formes de distribution/
logistique/conditionnement
49 bureaux commerciaux/
de liaison
2 centres d’appel & services
en ligne
7 centres de traitement/
valorisation de déchets
12 points de vente
318
entreprises
étrangères à
capitaux étrangers
sur 536 sites
environ 35.000 emplois en Bretagne
32 centres de R&D
Les entreprises étrangères à capitaux étrangers en 2020
Pays d’origine des investissements (en nombre d’établissements)
Lituanie (1)
Estonie (1)
Suède (19)
Finlande (4)
Pologne (1)
Allemagne (104)
Luxembourg (9)
Pays-Bas (31)
Danemark (13)
Islande (2)
Norvège (2)
Irlande (8)
Royaume-Uni (37)
Belgique (40)
Qatar (4)
Japon (26)
Chine (7)
Israël (2)
Russie (2)
Inde (3)
Thaïlande (4)
Arabie
saoudite (5)
Nelle
Zélande (1)
Répartition par département
17%
95 sites
14%
79 sites
26%
140 sites
41%
222 sites
Portugal (3)
Espagne (15)
Italie (10)
Suisse (26)
Autriche (7)
Maroc (1)
Algérie (1)
Sénégal (1)
Canada (17)
USA (129)

LE RÉSEAU BCI
32
Le
réseau
BCI
Pour œuvrer à l'internationalisation de
l'économie bretonne, BCI s'entoure :
E d'un réseau d'accompagnement
à l'étranger, représenté par les
prestataires agréés basés dans 85
pays ;
E d'un écosystème composé de
partenaires régionaux et nationaux.

LE RÉSEAU BCI
33
20%
bureaux
Business
France
20%
chambres de
commerce
60%
cabinets
privés ou
freelances
Retrouvez l'annuaire des partenaires
agréés à l'étranger sur :
www.BretagneCommerceInternational.com
Le réseau
d'accompagnement
à l'étranger
Depuis janvier 2018, le réseau des prestataires
étrangers BCI est ouvert à tout prestataire
public ou privé répondant aux critères essentiels
pour assurer un accompagnement de qualité,
spécifiés sur son site web.
En 2020, 25 nouveaux prestataires ont rejoint
le réseau, pour atteindre en fin d’année le
nombre de 246 consultants agréés basés dans
85 pays.
Répartition du réseau de prestataires agréés à
l’étranger :

LE RÉSEAU BCI
34
Rendez-vous acheteurs
46 opérations acheteurs apportées par :
Depuis 2018, les cahiers des charges formulés par
les entreprises bretonnes font l’objet d’un appel
d’offre adressé à tout prestataire pertinent quant au
secteur et à la typologie de la prestation demandée.
Les devis sont recueillis et transmis à l’entreprise
qui choisit librement de lancer sa mission via BCI ou
directement avec le prestataire.
En 2020, ont ainsi été traités 220 appels
d’offres, générant 489 opportunités dont
466 sollicitations à 158 prestataires.
Répartition des contrats par pays : top 10
1. Russie (14%)
2. Canada (11%)
3. Thaïlande (8%)
4. Chine (8%)
5. Afrique du Sud (8%)
6. Maroc (5%)
7. Pologne (5%)
8. Singapour (5%)
9. Allemagne (3%)
10. Royaume-Uni (3%)
Business France
16%
Business France
2%
Chambres
françaises à
l’étranger
19%
Chambres
françaises à
l’étranger
15%
Privés
65%
Privés
83%
Répartition des 462 sollicitations
Répartition des 226 contrats
Contrats réalisés ou en cours de réalisation
via BCI avec les prestataires choisis par les
entreprises concernées:
Répartition des contrats par typologie : top 10
47% Prospection export
10% Suivi commercial
9% Veille/étude
6% Approche marché
6% RH
6% Sourcing
6% Promotion salon/services admin/due diligence
5% Implantation
5% Réglementaire
Réunions d'information
31 réunions d’information sectorielle ont été
animées par les PEA BCI, avec pour certains, des
rencontres B2B à la clé, avec les entreprises ayant
un projet.
Animation du réseau de prestataires
étrangers agréés (PAE)
E Rencontre/échange avec les prestataires
nouvellement intégrés : détail des process
BCI, établissement lien de confiance et de
transparence.
E Echanges individuels réguliers avec les
prestataires, ajustements relatifs au process,
au comportement avec l’équipe/l’entreprise
cliente et autres sujets divers.
E Information sur les événements internationaux
en Bretagne (SPACE, CFIA Rennes, OPEN de
l'international) et actualités utiles.
E 600 rendez-vous B2B lors de l'OPEN on line
2020.
E 2 webinaires par an, animés par le DG de BCI.
E Mise en ligne et actualisation des fiches de
présentation PEA sur le site web BCI avec
ajout des coordonnées téléphoniques pour
facilitation des connections entreprises.
E Recueil et mise en ligne de notes de situation
Covid/post Covid pays par pays, rédigées par
les PEA durant toute l’année 2020.
E Recueil et traitement des opportunités
détectées par les PEA (opérations acheteurs,
mises en relation, partenariats...).
E Sollicitation de plusieurs PEA pour montage et
accompagnement de e-missions sectorielles.
Chambres
françaises à
l’étranger (3)
Acheteurs ou
consultants hors
réseau BCI (7)
Privés (8)
Business
France
(28)

LE RÉSEAU BCI
35
Couverture des prestataires BCI agréés au 31/12/2020
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Finlande
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lituanie
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Rép. tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Ukraine
Afrique du Sud
Algérie
Angola
Benin
Burkina Faso
Cameroun
Côte d'Ivoire
Egypte
Ethiopie
Gabon
Ghana
Kenya
Mali
Maroc
Mauritanie
Mozambique
Namibie
Nigeria
R.D. du Congo
Sénégal
Togo
Tunisie
Canada
Mexique
USA
Arabie saoudite
EAU
Géorgie
Jordanie
Kazakhstan
Koweït
Liban
Qatar
Turquie
Australie
Indonésie
Malaisie
Philippines
Singapour
Birmanie
Cambodge
Chine
Corée du Sud
Hong Kong
Inde
Japon
Sri Lanka
Taiwan
Thaïlande
Vietnam
Argentine
Brésil
Chili
Colombie
Costa Rica
Equateur
Pérou

LE RÉSEAU BCI
36
PRIE
Autres partenaires régionaux
BCI est membre du Plan Régional d’Internationalisation des Entreprises (PRIE) conduit par la région
Bretagne depuis 2013, pour une meilleure coordination des actions entre les différents acteurs au profit
des entreprises bretonnes.
Le PRIE se matérialise notamment, vu du côté des entreprises bretonnes, au travers du Village des
Partenaires à l’OPEN de l’international, au sein duquel BCI convie chaque année l’ensemble des
acteurs nationaux et régionaux qui accompagnent les entreprises dans leurs projets de développement
à l’international. Ce Village, véritable cartographie du "qui fait quoi" en Bretagne, est très apprécié des
entreprises.
Une réunion du PRIE s'est tenue le 15 octobre 2020 réunissant les acteurs signataires, douanes,
Bpifrance, Business France, CCE, préfecture de Région, la Région et BCI. L'année 2020 ayant été
bouleversée par la pandémie de Covid-19, cette réunion a été l'occasion pour BCI de présenter ses
actualités, notamment notre forte proximité avec les entreprises via les rendez-vous téléphoniques
et visio pour présenter les dispositifs d’accompagnement régionaux/nationaux en période Covid et
les 80 réunions d’information en format webinaires sur les sujets d’actualité en particulier le Brexit,
l’accélération de notre transformation numérique ayant permis d’adapter sans délai notre offre aux
Une prochaine réunion du PRIE est prévue fin juin 2021 avec au cœur des objectifs la poursuite de la
structuration de la dynamique export en Bretagne.
Le soutien à l’internationalisation des entreprises constitue l’un des objectifs du SPAE (service public
d’accompagnement des entreprises).
BCI s’interface dans le cadre de sa mission avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème breton :
technopoles, pôles de compétitivité, métropoles, EPCI… lesquels s’appuient sur elle pour leurs
opérations à l’international ou son action de prospection/implantation des IDE.
En cette année Covid, la forte mobilisation de tous les partenaires alliée à une bonne coordination, a
permis de servir efficacement, chacun dans son rôle, les entreprises de Bretagne.
Team France Export en Bretagne
Depuis le 1er
juillet 2019, BCI est le partenaire exclusif de la Team France Export (TFE) en Bretagne.
TFE, dispositif public d’accompagnement à l’international structuré autour de Business France, des
régions, des CCI et de Bpifrance, décline ainsi en région sa stratégie nationale au travers de BCI, l’outil
du Conseil régional de Bretagne et de la CCI Bretagne pour l’internationalisation de son territoire, dans
le respect de la spécificité bretonne.
Plusieurs réunions de suivi des actions en faveur des entreprises bretonnes dans un souci d’optimisation
et d’efficacité, se sont ainsi tenues en 2020.
Le réseau des partenaires
régionaux & nationaux

LE RÉSEAU BCI
37
BCI
DREETS
PRÉFECTURE
DE RÉGION
BUSINESS FRANCE
BPIFRANCE
CONSULATS
AMBASSADES
ADEPTA
FRANCEAGRIMER
SOPEXA
DCRI
AFSSA
DGA
CONSEIL
RÉGIONAL
SRDEII
CESER
MÉTROPOLES
TECHNOPOLES
DSV
AGENCES DE
DÉVELOPPEMENT
CCE
COMITÉ
BRETAGNE
CCI
CCI BRETAGNE
CRMA
CHAMBRE AGRI.
DRAF
FÉDÉRATIONS
ASSOCIATIONS
PROFESSION-
NELLES
DOUANES
DIVERS
RÉSEAUX
ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
CONSEILS
DÉPARTEMENTAUX
PÔLES DE
COMPÉTITIVITÉ
CLUSTERS
CENTRES TECH
COMMUNES
AGGLOMÉRATIONS
EPCI
ADRIA DÉVELOPPEMENT
BIOTECH SANTÉ BRETAGNE
BRETAGNE AEROSPACE
BRETAGNE PÔLE NAVAL
BRIT INOV
COMPOSITES BRETAGNE
ECO ORIGIN
EDEN
ID4CAR
IDMER
IMAGES & RÉSEAUX
PHOTONICS BRETAGNE
PÔLE CRISTAL
PÔLE MER BRETAGNE ATLANTIQUE
VALORIAL
VEGEPOLYS VALLEY
ABEA
ABIBOIS
IBB
PRODUIT EN BRETAGNE
MEDEF BRETAGNE
UIMM BRETAGNE
Etat
Région
Les acteurs de l'écosystème BCI
CCIFE
CLUSTERS
ÉTRANGERS
AGENCES
ÉCONOMIQUES
ÉTRANGÈRES EN
FRANCE
AMBASSADES
ÉTRANGÈRES EN
FRANCE
CATALONIA TRADE &
INVESTMENT
ENTERPRISE IRELAND
FLANDERS INVESTMENT &
TRADE
INVEST HK
INVEST IN SPAIN
KOREAAGRO FISHERIES &
FOOD TRADE CORPORATION
SICHUAN INVEST
International (IDE)
RENNES MÉTROPOLE
BREST MÉTROPOLE
AUDELOR
BDI - EUROLARGE
CÔTES D’ARMOR
DESTINATION
CAFA/CREATIV/ECTI/EGEE
CCIFI
EEN
FRENCH TECH RENNES ST-MALO/BREST
MAISON DE L’EUROPE RENNES & HAUTE BRETAGNE
MAISON DE LA BRETAGNE/MIR
MEDEF INTERNATIONAL
OSCARS 22/35/56
OSCI
WTC RENNES BRETAGNE/BREST
ANTICIPA
LE POOOL
LORIENT TECHNOPOLE AUDELOR
TECHNOPOLE BREST IROISE
TECHNOPOLE QUIMPER CORNOUAILLE
TECHNOPOLE SAINT BRIEUC ARMOR
VIPE
INPI

INFORMATION / COMMUNICATION / SERVICES NUMÉRIQUES
38
Information
Services
numériques
Communication
L’année 2020 marque une accélération de la
transformation numérique de BCI engagée il
y a plusieurs années.
Les bouleversements occasionnés par la
pandémie de Covid-19 ont accentué la
nécessité pour BCI de délivrer ses services
sous de nouveaux formats compatibles
avec les restrictions de déplacements et la
distanciation sociale.
BCI est conscient que cette année marque une
bascule vers une économie plus numérique.
Les travaux engagés ont donc à la fois eu pour
but de proposer à court terme les services
"traditionnels" de l’association en numérique,
et de développer à long terme les outils et
services qui permettront aux entreprises
bretonnes de se développer à l’international
dans un contexte qui aura changé.
Services traditionnels de BCI
passés en numérique dès le
début 2020
E L’intégralité des réunions d’information
ont basculé sous format webinaire, avec
possibilité d’accéder aux vidéos en replay
depuis BCI info.
E Les visites d’acheteurs ont basculé sous
format "e-visite" et se sont intensifiées dès
le début de 2020.
E L’OPEN de l’international 2020 a été
proposé sous un format 100% numérique,
permettant la tenue de 600 rendez-vous
B2B sur une journée.
FOCUS
SUR :

39
Nouveaux services numériques
mis en place mi-2020
E Veille thématique sur la Covid-19 et ses
conséquences, le Brexit et le Plan de
Relance à l’export au travers :
- d’une mise à jour quotidienne d’une
page dédiée sur le site de BCI
- de la mise en place sur BCI Info de
dossiers thématiques.
E Production de tutoriels pour faciliter
l’appréhension de problématiques
techniques, réglementaires, stratégiques
export.
E Lancement de BCI connect, service de mise
en relation de dirigeant à dirigeant, avec
plus de 30 chefs d’entreprise "référents"
ayant accepté de partager leur expérience
réussie auprès de leurs confrères.
Projets de transformation
numérique engagés mi-2020
qui aboutiront en 2021
E Évolution du site web de BCI, avec refonte
du parcours utilisateur vers une approche
centrée sur le besoin de l’entreprise
(lancement : 2e
trimestre 2021).
E Évolution de BCI info : amélioration de
l’ergonomie générale et développement
d’une nouvelle section proposant à
son lancement plus de 400 synthèses
sectorielles et recueils d’acteurs clés par
zone géographique (lancement :
2e
trimestre 2021)
E Mise en ligne d’une plateforme de
promotion des produits et service des
entreprises adhérentes à BCI auprès
d’acheteurs étrangers (lancement :
3e
trimestre 2021)
E Remplacement de l’outil de gestion de
la relation client (CRM) de BCI afin
notamment de faciliter la communication
d’information plus précise et mieux ciblée
(lancement : étalé sur les 2e
et 3e
trimestre
2021).
Cette transformation numérique de grande
ampleur est un programme d’entreprise,
et chaque salarié de BCI y contribue
opérationnellement depuis début 2020.
Pour accompagner ces projets à court
terme et soutenir cette évolution sur le long
terme de façon cohérente et au bénéfice des
entreprises bretonnes, BCI a décidé mi-2020
de la création d’un département numérique.
Ce dernier est également en charge de
l’ensemble des publications de BCI, des
supports numériques d’information (sites
web, BCI info…) et des outils numériques BCI
à usage des entreprises bretonnes.
la transformation
numérique de BCI

40
102.056
visites
68.516
visiteurs
244.728
pages vues
Les pages les plus consultées
Le site web de BCI permet à l'association de sensibiliser les entreprises bretonnes sur l'international par
le biais d’informations de qualité et de communiquer sur ses services et ses actions menées ou à venir.
Plateforme fonctionnelle, adaptée aux usages
des entreprises bretonnes, le site propose de
nombreux services, certains étant réservés
aux adhérents :
E BCI info, service de veille et d'information
E BCI connect, réseau dédié aux dirigeants
E agenda et inscription en ligne (réunions/
webinaires, salons, missions, rendez-vous
d'acheteurs)
E replay des webinaires
E annuaire des adhérents
E CVthèque (dépôt/consultation de CV et
d'offres)
E présentation des services et de l'équipe
E prise de contact avec les membres de
l’équipe et les prestataires agréés à
l'étranger.
BCI info Agenda Actualités
Site web
www.bretagnecommerceinternational.com
BCI connect,
le réseau dédié aux dirigeants
A l'automne 2020, BCI a lancé le nouveau service dédié exclusivement aux dirigeants des entreprises
bretonnes adhérentes à BCI : BCI connect. Accessible depuis l'espace Adhérent du site web de BCI, cet
outil permet aux présidents et directeurs généraux d'entrer en relation, en toute confidentialité, pour un
partage d’expérience sur des questions d’ordre stratégique à l’international.
Selon la problématique (développement commercial export, achat/sourcing, juridique/fiscal/implantation,
financier ou RH), le secteur d’activité et la zone géographique ciblée, BCI connect permet de sélectionner
un dirigeant référent puis de le contacter pour bénéficier de ses conseils avisés.
805
comptes
dirigeants
adhérents
35
dirigeants
référents
ayant une expérience reconnue à l’international et souhaitant la partager
TUTORIELS
Afin de familiariser les entreprises bretonnes avec les aspects techniques, réglementaires ou stratégiques liés à
l’international, les conseillers BCI ont réalisé des tutoriels pratiques de quelques minutes.

41
Depuis 2015, BCI diffuse un Bulletin de veille réservé à ses adhérents. Ces 60 pages étaient jusqu’en milieu
d’année 2019 une compilation de la veille effectuée chaque jour par BCI pour capter l’actualité économique
à vocation internationale.
2019 et 2020 ont en effet vue la rédaction de bulletins dédiés aux grandes zones continentales (Europe,
Amérique, Orient, Afrique) comprenant les mouvements majeurs observés dans leurs géopolitiques et leurs
marchés communs, la Bretagne continuant d'être mise en perspective sur ces zones.
Fin 2020, BCI a fait évoluer le format de son bulletin de veille afin de contribuer à la relance de l’économie
bretonne. Cette nouvelle version du bulletin combine à la fois les données fournies par l’Organisation
mondiale du commerce, Eurostat et la Douane française sur les échanges de marchandises et de services.
L’objectif est de fournir un tour d’horizon et de pondérer les grandes évolutions qu’ont connu les échanges
bretons avec les marchés mondiaux.
Les éditions de 2020 : Focus Orient, Focus Afrique, Focus Europe, Évolutions des échanges commerciaux
Bretagne/monde par secteur.
Bulletin de veille
"Objectif International", newsletter mensuelle,
permet à BCI d'informer les entreprises
bretonnes et les partenaires.
Au sommaire : actualités, agenda des réunions
d’informations, salons, missions et rendez-
vous d'acheteurs, actualités réglementaires et
des partenaires...
Objectif International
11
newsletters
Publications
Réseaux sociaux
Grâce à sa présence digitale, BCI augmente sa visibilité, informe les entreprises bretonnes sur l'actualité
internationale, promeut les actions menées par BCI (salons, réunions d'information, rendez-vous
d'acheteurs, etc.) et relaie l'actualité des partenaires et des sociétés adhérentes.
7.054
abonnés
2.039
abonnés
62.541impressions
des publications
+1.058 abonnés
en 1 an
9.797 vues
2.287 vues
2 éditions spéciales
(mars & avril)
"BCI et son réseau se
mobilisent pour maintenir
votre activité internationale"
+15.500
destinataires/newsletter
4
éditions
version numérique envoyée à +6.000 contacts des sociétés adhérentes
version papier adressée à 1.000 contacts référents adhérents/édition

42
Veille réglementaire
La veille réglementaire est alimentée dans sa quasi-totalité par les équipes techniques & réglementaires
de BCI. Elle comprend :
21 fiches réglementaires
58 fiches pays "contexte réglementaire"
84 brèves marchés (durée de mise en ligne courte pour prioriser les actualités les plus récentes)
74 retours de réunion d’information "technique et réglementaire".
2.493
comptes
ouverts
2.081
recherches
effectuées
39.324
visiteurs
différents
BCI info,
le service de veille & d'information
104
études
337
brèves marchés
269
fiches sectorielles
75
fiches
Ma vision du pays
retour par les prestataires agréés
sur la pratique des affaires, les
secteurs porteurs
100
risques pays
TAC ECONOMICS
pays émergents
201
retours de réunion
d'information
342
articles
Bulletin de veille
Le contenu de BCI info (avril 2021)
749
articles
presse & impact Covid-19
par les prestataires étrangers agréés
3
dossiers
thématiques :
Brexit
Covid-19
Plan de relance &
mesures de soutien
informations en lien avec
l’actualité majeure de
l’année 2020
Production d'études & de fiches
Pour répondre à des besoins exprimés par les entreprises bretonnes lors de rendez-vous, BCI a décidé
de prioriser la rédaction et la publication de ses contenus en propre.
En 2020, 75 recherches d’informations marché/pays ont été effectuées selon des demandes précises
d'entreprises faites lors de rendez-vous avec les collaborateurs BCI. Ces recherches ont permis de
créer nos propres publications, en adéquation avec les besoins et recherches des entreprises de notre
territoire et disponibles dorénavant sur BCI info.
Ces publications sont majoritairement des photographies d’un secteur, d’une filière dans un pays donné.
Elles consistent en :
E données statistiques (flux import/export, données clés...)
E tendances de consommation, évolution du marché, perspectives, opportunités…
E photographie des principaux acteurs (industriels, distributeurs, élevages, prospects, fédérations
professionnelles...).
Études/fiches réalisées par secteur d’activité en 2020
E Agriculture/élevage : 20
E Agroalimentaire : 37
E Biens de conso & santé : 4
E Industrie : 5
E Numérique & cyberdéfense : 7
Quelques exemples de production
E Panorama du secteur agroalimentaire en
Grèce
E Le secteur de la cosmétique aux États-Unis
E Construction & maintenance navale au Maroc
E Panorama de la filière avicole en Espagne
E Photographie de la filière drone et mini-
drone dans le monde

OPEN DE L'INTERNATIONAL
43
112 prestataires BCI agréés à l'étranger
+600 rendez-vous B2B
8e
édition
on line
6 juillet
2020
63 pays représentés
Open
de
l'
international
La journée
des entreprises bretonnes
qui osent le monde !
L’environnement Covid-19 avec ses limitations de déplacement et de réunion en
présentiel a imposé de remodeler la formule de l’OPEN de l'international en 2020.
La 8e
édition s’est déroulée "on line" le lundi 6 juillet 2020.
Cette édition a permis aux entrepreneurs bretons de participer à plus de 600
rendez-vous individuels de 20 minutes avec 131 experts. Parmi eux, 112
prestataires agréés de 63 pays, des organismes régionaux et nationaux (Région
Bretagne, Bpifrance, Douanes de Bretagne, INPI, DRAAF) ainsi que les conseillers
internationaux et chargés d’affaires de BCI.
Grâce à la mise à disposition d’une plateforme de visioconférence, développée
par la société bretonne Apizee, les entreprises ont pu exposer en direct leur sujet
et récolter des informations. De nombreux entretiens ont porté sur l’évolution
de la situation locale mais aussi sur des demandes de support pour faciliter les
contacts avec des clients à l’étranger.
"Grâce au soutien de ses financeurs - la Région Bretagne et la CCI Bretagne -
BCI est au service de l’économie régionale. Je suis donc fier du succès de cette
8e
édition particulière de l’OPEN de l’international. A un moment où les entreprises
sont confrontées à des remises en cause de leur activité, il est satisfaisant de voir
qu’elles font confiance à BCI pour les aider dans la reconquête de leurs positions
à l’international." Gilles FALCH’UN, Président de BCI

VIE DE L'ASSOCIATION
44
Bretagne Commerce International est une association
à but non lucratif d’entrepreneurs bretons, dont le
fonctionnement est financé par le Conseil régional
de Bretagne et la CCI Bretagne.
L'organisation de l'association s'articule autour de :
La Gouvernance
deux organes assurent le contrôle et les choix stratégiques de
l'association :
E le Conseil de surveillance, composé notamment des financeurs et des
chambres consulaires ;
E le Directoire, 12 chefs d'entreprises élus par les adhérents.
Les Adhérents
Les Adhérents de l’association sont des entreprises basées en
Bretagne qui témoignent par leur adhésion, leur satisfaction sur les
services et conseils rendus par BCI mais aussi militent en faveur de
l'internationalisation de la Bretagne.
Le entreprises bretonnes n'ayant pas l'obligation d'adhérer pour
bénéficier du support de BCI, le nombre d'adhérents est un des
indicateurs observé par nos financeurs pour valider la réalité et la
pertinence de notre action.
Les adhérents participent à l'assemblée générale et élisent les membres
du Directoire de l'association, leurs représentants. Le Directoire, en
leur nom, détermine et contrôle les modalités pratiques de déploiement
de la stratégie régionale de développement économique à travers le
développement international des entreprises bretonnes, et s'assure de
la bonne gestion de l'association.
L’équipe opérationnelle
Une équipe répartie sur tout le territoire breton, au plus près des
Vie
de
l'association

45
Conseil de surveillance
Membres du Conseil de surveillance de BCI en 2020
Le Conseil de surveillance est l'organe de contrôle permanent de l’activité et de la bonne gestion de
l’association par le Directoire. Il s'assure de la cohérence de la stratégie de BCI avec la stratégie régionale
de développement économique. Il est présidé par le Président du Conseil régional de Bretagne et le
Vice-président, de droit le Président de la CCI Bretagne.
Conseil régional de Bretagne
Olivier ALLAIN
Vice-président chargé de l’agriculture
& de l'agroalimentaire
Laurence FORTIN
Vice-président chargé de l’économie,
l'innovation, l'artisanat & les TPE
Anne GALLO
Vice-présidente chargée du tourisme,
du patrimoine & des voies navigables
Bertrand PLOUVIER
Conseiller régional
Forough SALAMI-DADKHAH
Vice-présidente chargée de l'Europe
& de l'international
CCI Bretagne
Frank BELLION
Président de la CCI Métropolitaine de
Bretagne Ouest - Brest
Jean-Paul CHAPALAIN
Vice-président de la CCI Bretagne
Président de la CCI Métropolitaine de
Bretagne Ouest - Morlaix
Philippe MARTINEAU
Membre de la CCI Côtes d'Armor
Jean-Pierre RIVERY
Membre de la CCI Morbihan
Emmanuel THAUNIER
Vice-président de la CCI Bretagne
Président de la CCI Ille-et-Vilaine
Louis NOEL
Président de la Chambre régionale de
Métiers et de l'Artisanat
André SERGENT
Président de la Chambre régionale
d’Agriculture
Hugues MEILI
Président de Bretagne
Développement Innovation
Président : Loïg CHESNAIS-GIRARD Président du Conseil régional de Bretagne
Vice-président : Jean-François GARREC Président de CCI Bretagne
Gouvernance
Directoire
Membres du Directoire de BCI en 2020
Le Directoire est l'instance en charge de la bonne gestion, de l’administration et des orientations
stratégiques de l’association. Il est élu pour 3 ans par les adhérents de l'association lors de l’assemblée
générale.
Président : Gilles FALC’HUN
SILL (29)
Secrétaire : Henri LE GALLAIS
ENAG (29)
Trésorier : Christian QUEFFELEC
KERLINK (35)
Assemblée générale
12 oct.
Conseil de surveillance
4 juin - 26 nov.
Directoire
4 fév. - 6 mai - 6 juin -
22 sept. - 26 nov.
Réunion de travail
15 avril
Réunions de la Gouvernance en 2020
Fabrice BERROU
TERRE D'EMBRUNS (29)
Vincent GORIOUX
GROUPE GORIOUX (29)
Marianne GUYADER
GROIX & NATURE (56)
Valérie LE GRAET
GROUPE LE GRAET (22)
Frédéric MARTIN
MX (35)
Richard PELLEVOISIN
ALFA METAL INTERNATIONAL (22)
Ronan PERENNOU
ACTUAPLAST (29)
Dominique VIEUVILLE
STG & NAGEL LOGISTIQUE (35)

46
La conférence Perspectives économiques 2020 : L’international dans tous ses Etats !
ouverte à toutes les entreprises bretonnes, a remplacé cette année l’événement annuel de networking
traditionnellement dédié aux adhérents. Près de 150 participants ont suivi à distance cette conférence
co-animée par CM ARKEA et TAC ECONOMICS sur la situation économique des deux blocs, pays
avancés et pays émergents, en cette année inédite de pandémie mondiale.
Les pays émergents, certains plus fortement touchés tels que l’Inde, le Brésil et le Mexique, accusent un
effondrement de la croissance économique, avec un impact différent en fonction du niveau de confinement et
des mesures d’aides fiscales et monétaires mises en place. Des perspectives toutefois avec déjà un rebond de
l’activité mais là encore différencié suivant les pays et dans un contexte plein d’incertitudes.
Sur la scène des pays avancés, des décennies d’activité perdues, de nombreux risques économiques et des
stratégies de lutte contre le coronavirus différentes ! Focus sur l’économie américaine d’un côté avec en son cœur
l’incertitude du futur président, le Royaume-Uni de l’autre avec un Brexit sans accord qui sera coûteux avant tout
pour les Britanniques, en passant par l’Europe qui bénéficie d’une confiance retrouvée grâce à l’accord sur le plan
de relance. Là aussi des perspectives de rebond sont attendues mais là encore la reprise sera inégale !
Conférence à voir ou à revoir sur le site de BCI !
26 organismes
958
adhésions
Répartition des adhérents par secteur d’activité
Répartition des adhérents par département
Biens de conso., santé,
environnement
122
Agriculture,
élevage, pêche
172
Agroalimentaire
327
Numérique,
cybersécurité
133
Industrie
184
185
143
267
360
Autres
8
Autres
20
932 entreprises adhérentes
dont
312 via un groupe
Retrouvez l'annuaire
des adhérents sur :
www.BretagneCommerceInternational.com
Conférence du 12 octobre 2020
Adhérentsau 31/12/2020

47
Ressources humaines au 31/12/2020
73%
de femmes
27%
d'hommes
BREST
MORLAIX
ST-BRIEUC
QUIMPER
LORIENT
RENNES
Finistère
29
Ille-et-Vilaine
35
Côtes d’Armor
22
Morbihan
56
Localisation de l'équipe BCI en Bretagne
Développement international des entreprises
bretonnes
Missions Sensibilisation & Information des entreprises,
Découverte & Approche des marchés à l’étranger
Conseil & Accompagnement
9 conseillers en développement international
(basés dans les 6 CCIT)
5 chargés d’affaires sectoriels
2 chargées de projets Réunions d'information
1 assistante commerciale
Salons internationaux à l’étranger et en France -
Missions à l’étranger - Rendez-vous acheteurs
3 chargées de projets Salons/missions à l'étranger
1 chargée de projets Salons internationaux en
France

Investissements Directs Étrangers
2 chargées de projets
0,5 chargé de missions
Fonctions Support
Numérique
2 chargées de projets
1 chargée de projet digital
1 chargée de veille documentaire
0,5 responsable service Numérique
Informatique - Réseaux - Base de données
1 chargé de projets
Administration - Comptabilité - RH
1 responsable Administratif & Financier
1 assistante comptable
1 secrétaire accueil
0,5 attachée RH/juridique

Direction générale
1 directeur général & IDE
1 directeur des Opérations
1 directeur Conseil aux entreprises
1 chargée animation réseau de Partenaires
0,5 attachée DG
Répartition Missions/Métiers (en nombre de personnes)
25 salariés BCI en CDI
Répartition de l’effectif par CSP
5 non cadres
20 cadres
37
personnes
12 salariés de la CCI Bretagne mis à disposition de BCI
9 hébergés dans les CCI Territoriales : Brest, Côtes d’Armor (St-Brieuc),
Morbihan (Lorient), Morlaix, Quimper, Ille-et-Vilaine (Rennes)
3 chez BCI

48
BCI poursuit sa contribution aux enjeux du développement durable au travers de plusieurs démarches :
Démarche en faveur de l’environnement
E Limitation des impressions papier.
E Tri sélectif et recyclage du papier/carton avec l’entreprise locale d’insertion La Feuille d’Érable au
cœur de la filière du recyclage et de la récupération. Ce sont ainsi près de 2 tonnes de papier/
carton BCI recyclés en 2020 !
Organisation du travail et relations sociales
E Adaptation des missions, outils et process de BCI dans le cadre de sa transformation digitale.
E Vigilance particulière aux conditions de travail dans le cadre du Télétravail 100 % en contexte
exceptionnel de crise sanitaire.
E Dialogue social avec les membres du CSE notamment sur le projet de charte relative au Télétravail
régulier qui sera mis en place dès la fin de la crise sanitaire.
Démarche sociale
E Nouveau service "Business to Students" pour soutenir les étudiants dans leurs démarches de stage
en contexte sanitaire.
E Développement des compétences : 50 % du personnel formé en 2020, 362 heures de formation.
E Accueil en stage d’étudiants bretons ou en études en Bretagne.
Achats Responsables
E Respect de la commande publique.
E Achat de petites fournitures de bureaux auprès d’un Esat.
RSE - Développement durable

ÉLÉMENTS FINANCIERS AU 31/12/2020
49
Eléments
financiers
au
31/12/2020
Produits 4 768 434 €
Subventions 3 684 058 €
Produits divers dont cotisations 1 084 376 €
Charges 4 760 630 €
Frais de personnel chargés 2 064 976 €
Dotation aux amortissements 19 573 €
Autres charges 2 676 081 €
Résultat 8 000 €

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