Découvrez les opportunités des marchés norvégiens de l'agroalimentaire et les recommandations de Business France pour l'année 2018 : vins, fromages, fruits & légumes, boulangerie, chocolats, confitures

1. AGROALIMENTAIRE,
OÙ EXPORTER
EN 2018 ?
EN PARTENARIAT AVEC :

2. 88 / AGROALIMENTAIRE, OÙ EXPORTER EN 2018 ?
2 3
NOTATION COFACE : FACILITÉ À FAIRE
DES AFFAIRES :
(classement doing business)
FLASH RÉGLEMENTAIRE
1
EN QUELQUES CHIFFRES…
DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÉCHANGES BILATÉRAUX ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tous les opérateurs qui souhaitent
importer des produits alimentaires en
Norvège doivent s’enregistrer auprès
de la NFSA. L’accès à la plateforme
d’enregistrement se fait via le portail
ALTINN qui permet les communications
électroniques entre les opérateurs et les
autorités norvégiennes.
La Norwegian Food Safety Authority
(NFSA) est en charge du contrôle
des denrées alimentaires importées
et commercialisées sur le territoire
norvégien.
Conformément à l’accord de l’Espace
Economique Européen (EEE) liant l’UE
à la Norvège, la législation alimentaire
norvégienne est harmonisée avec la
réglementation européenne notamment
en ce qui concerne les règles de
composition des produits alimentaires.
PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018
• Reprise de la croissance économique en 2017, soutenue par l’investissement dans des secteurs non-pétroliers et la
consommation privée qui bénéficie d’une facilité d’accès au crédit.
• Dépréciation de la couronne norvégienne (-15 % depuis 2014) : développement du tourisme et compétitivité à l’export.
• La faiblesse de la demande de la zone euro ainsi que les conséquences du Brexit pourraient être des facteurs à risque
pour les exportations, dont 23 % sont dirigées vers le Royaume-Uni
8ème
-
1 en 2012/16
RANG FRANCE PARMI
LES FOURNISSEURS
(2016)
5,2 %+
0,1 pt en 2012/16
PDM FRANCE
/ TOTAL IMPORTATIONS
DU PAYS, 2016
231+
1,4 % en 2015/16
EXPORTATIONS
FRANÇAISES
(en millions €, 2016)
6ème
A1/A1
+
1,1 %
CROISSANCE
EN 2015/16
70 812
PIB/HABITANT
(en USD courants, 2016)
5 232
HABITANTS
(en milliers)
33ème
CLIENT DE LA
FRANCE
NORVÈGE

3. AGROALIMENTAIRE, OÙ EXPORTER EN 2018 ? / 89
OÙ EXPORTER : LES CLIENTS DE LA FRANCE / NORVÈGE
#ExpertEASE
METTRE EN AVANT L’ORIGINE ET LA QUALITÉ DES PRODUITS TOUT EN
SOIGNANT LEUR IMAGE
• De nouveaux éléments à
prendre en compte : crise
pétrolière, baisse de la couronne
norvégienne depuis l’été 2015 et
ralentissement de la croissance
économique qui pèse sur le
pouvoir d’achat des Norvégiens.
• Faites la différence avec vos
produits : mise en avant de
l’origine certifiée, des ingrédients
et bienfaits santé.
• La praticité et facilité d’utilisation
sont des arguments importants à
mettre en avant.
• Travaillez l’image France : au-
delà de la notion d’exclusivité, et
de haut de gamme, misez sur le
packaging, et la communication
pour rendre vos produits
accessibles.
• Abordez le marché selon 2 axes :
via le marché de masse en GMS,
sur des volumes importants ; ou
les marchés de niche, pour des
entreprises ayant une capacité
volumique plus limitée et un
positionnement spécifique.
• Faites-vous connaître auprès
des professionnels locaux
et des médias ou bloggeurs
spécialisés : les Norvégiens sont
très influençables et suivent de
près les journalistes spécialisés
et avis consommateurs.
CONSCIENCE ACCRUE POUR LA
SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT
Le consommateur norvégien est de plus en plus exigeant
en termes de qualité et de bénéfice santé
• Succès des tendances alternatives, vers une alimentation
plus saine : produits sains, moins salés ou sucrés, aliments-
santé (vitaminés ou forts en minéraux), végétarisme, bio
(+24 % de CA dans la GD de 2015 à 2016).
• Conscience environnementale : emballage
biodégradable, portions plus petites pour éviter le
gaspillage, etc.
• Si les produits haut de gamme/premium
sont appréciés, la classe moyenne
norvégienne reste attentive aux prix,
dans un contexte de ralentissement
économique.
• Pour les consommateurs norvégiens,
la praticité est un facteur important :
innovations sur le packaging, au travers
du « snacking » et « on-the-go », produits
à consommer avant ou après l’activité
sportive.
Un des marchés d’Europe le plus concentré,
autour de trois groupes de GD
• Prédominance de la GD avec 65,1 % des
ventes réalisées par les chaînes discount et 22,2 % par
les supermarchés.
• Si les grandes enseignes de supermarchés et magasins
de proximité (7,3 % PDM) dominent le marché de la
distribution, les boutiques spécialisées, épiceries fines
et halles sont de plus en plus fréquentées.
• Croissance du secteur HORECA : opportunité pour des
produits premium de France.
• Croissance pour les produits MDD : de 9,2 % de PDM
en 2010 à 16,8 % PDM en 2015, dans le CA des GMS.
• Développement du e-commerce : 7 % de Norvégiens
achètent des produits alimentaires en ligne en 2016 (4 %
en 2015). Les produits alimentaires sont le 4ème
poste de
dépenses en ligne en Norvège.
UN MARCHÉ DÉPENDANT ET
CONCURRENTIEL
7,16 Mrd EUR d’importations en 2016, en croissance
continue
• Taux d’autosuffisance pour les produits alimentaires :
47 % en Norvège. Production locale insuffisante du fait
de la situation géographique et climatique, hors viande,
poisson et produits laitiers.
• Une industrie agro-alimentaire locale forte (viandes et
poissons, plats préparés, produits laitiers, boulangerie)
à la recherche d’ingrédients et matières premières
importés.
• Néanmoins les importations de produits
transformés augmentent : +5 % en vol et +
6 % en valeur en 2016, dont l’alimentation
pour bébés, pâtes et riz, glaces, fromages,
et certains types de produits surgelés.
• Les principaux concurrents de la France
sont l’Allemagne (7,2 % PDM), l’Espagne
(5,4 %) et l’Italie (4,8 %), en particulier pour
les fruits et légumes, les produits de la
minoterie, et pour la BVP.
La France a une place à prendre sur le
marché alimentaire norvégien
• Avec 5,2 % de parts sur le marché norvégien
(soit 371 Mio EUR, +6 %), la France se classe au 8ème
rang des fournisseurs du pays en 2016. Importations
principalement de vins, matières premières pour BVP
et légumes.
• Une image d’excellence et de qualité et une
gastronomie connue et reconnue par les Norvégiens,
friands de produits gourmets, et de plus en plus ouverts
à la grande cuisine.
• Cependant, attention au rapport qualité/prix et à la
concurrence avec les pays européens voisins, dont les
produits sont perçus comme moins chers.
La Norvège, un marché
en pleine croissance
gastronomique, exigeant en
termes de prix mais de plus
en plus ouvert à de nouvelles
saveurs.
Mathilde HEGGELUND-
MARY
Bureau Business France
Norvège

4. 90 / AGROALIMENTAIRE, OÙ EXPORTER EN 2018 ?
OÙ EXPORTER : LES CLIENTS DE LA FRANCE / NORVÈGE
Frank BÉDOUIN, Dirigeant Biscuiterie de Provence
« Durant l’événement collectif « Comité Mistral » Business France a su accompagner chaque entreprise membre avec
une approche personnalisée du marché norvégien en termes d’études, de visites terrain et de rencontres importateurs/
distributeurs/ magasins parfaitement adaptées au profil de chacun. En ce qui concerne la Biscuiterie de Provence, nous
avons ainsi pu rencontrer plusieurs importateurs et conclure avec celui qui nous a paru le plus motivé et le plus cohérent
avec notre marque. Six mois après l’évènement, nous en sommes déjà à notre 23ème
palette expédiée. »
MARCHÉ OFFRE FRANÇAISE
Tendances de consommation
Positionnement des
produits français
Perspectives orientées vers les
produits français
Boissons

Vins : Marché d’importation à
monopole
>> Bonne réputation de l’offre
française qui concentre 16,4 %
des volumes de vins importés.
>> Concurrence des vins italiens
(34 % de PDM en volume).
>> Emergence de vin du Nouveau
Monde notamment du Chili.
>> Les tendances actuelles :
>> Produits de vinification en
méthode traditionnelle ainsi
que biologique.
>> Vins légers, peu teintés et à
faible teneur en alcool.
Filières agricoles

Fromages
>> Image premium des fromages
français. Ces produits sont très
reconnus.
>> Le gouvernement norvégien
vient de se mettre d’accord
avec l’Union Européenne
permettant l’importation
de 1 200 tonnes de quotas
de fromages en plus, pour
un total de 8 400 tonnes.
Cela représente une réelle
opportunité pour les fromages
français.

Fruits et légumes
>> La France est le 13ème
fournisseur de la Norvège avec
un volume d’importation total
de 19 123 tonnes de fruits et
légumes, en 2015.
>> La France se positionne
très bien sur les secteurs de
la pomme de terre, de la
betterave, de la salade et de
l’échalote.
>> Les produits « bio » ont un bon
potentiel sur ce marché.
>> Concurrence des produits
espagnols et d’Afrique du
nord.
>> Taux d’autosuffisance très
faible.
Produits
gourmets

BVP

Chocolats

Confitures
>> Très bonne image des produits
BVP français. Consommation :
52 kg/hab/an
>> L’image des chocolats français
en Norvège est excellente
>> L’offre française de confitures
est souvent considérée un
trop sucrée pour le palais des
norvégiens
>> Innovation pour des produits
« sans » (sucres, gluten, etc.) et
alternatives saines.
>> Les Norvégiens préfèrent les
alternatives de pains complets :
nécessité d’adapter l’offre
française
>> En Norvège, il y a une
certaine tendance de
« premiumisation » du secteur
du chocolat.
>> Opportunité possible pour
des alternatives bios, moins
sucrées et des saveurs
innovantes.

5. Sources exploitées dans le guide Agroalimentaire, Où Exporter en 2018 ?
GTA (Global Trade Atlas) : Comtrade/IHS
La Banque Mondiale
La Coface
Experts sectoriels de Business France
Service Réglementation Internationale de Business France
AgroStat
Guide des affaires
INDEX
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Date : 20/05/09
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176 / AGROALIMENTAIRE, OÙ EXPORTER EN 2018 ?

6. Octobre2017-©Fotolia.com-Gettyimages.fr
Business France est l’agence nationale au service de
l’internationalisation de l’économie française.
Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs
exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil des investissements
internationaux en France.
Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises
et de ses territoires. Elle gère et développe le V.I.E (Volontariat International en
Entreprise).
Business France dispose de 1500 collaborateurs situés en France et dans 64 pays.
Elle s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés.
Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr
Business France
77, boulevard Saint-Jacques - 75680 Paris Cedex 14
Tél. : +33 (0)1 40 73 30 00
Fax : +33 (0)1 40 74 73 27