Etude des points clés du marché des vins et spiritueux en France en 2023 afin de développer une offre de transport spécialisé sur ce segment

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Vins & Spiritueux
Étude marché - 2023

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Agenda
Chiffres clés
Régions à forts potentiels
Canaux
Nos concurrents
Référencement
Produits connexes
Modalités transport
Chiffres clés
Demande
Modalités de transport
Informations inter
Les grands marchés
France International

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Biologie &
-dynamique
2
Secteur en gros
40%
de vin rouge
29%
de vin blanc
19%
de vin rosé
12%
de vin effervescents
90
départements viticoles
1er
secteur agricole
en valeur
16%
Consommateurs
réguliers
33%
Non
consommateurs
51%
Consommateurs
occasionnels
En 2021, plus de 3,21 milliards
de bouteille de vins ont été consommées en France
Près de 3 millions de tonnes
de matières premières utilisées
44 catégories
de boissons spiriteuses
5 milliards €
ventes TTC en grande distribution
5,4 milliards €
d’exportation
Innovation
& Tradition
Durabilité &
Diversité
1er pays
pays producteur UE

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3
Focus France

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4
Chiffres clés
22,82 mds €
chiffre d’affaires
700 000
employés
2,5 mds €
à l’import
17,2 mds €
à l’export
85 000
exploitations
10 millions
d’oenotouristes (2019)
2ème
producteur de vins au monde
1,5%
dépenses des ménages en alcool
70%
consomment des vins étrangers
45,6 millions
d’hectolitres
17%
production mondiale

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5
Régions à forts potentiels

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6
Canaux
Producteu
rs
Distribut
eurs
Acheteurs
Grande distribution
Magasins spécialisés
Vente directe au
domaine
Vente on-line
Magasins gourmets /
épiceries fines
Restaurants
Bars
Hôtels
Particuliers
LVMH
Pernod Ricard
Castel Frères
Groupe Boisset
Les Grands Chais de
France
La Martiniquaise

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7
Concurrents
• Une chaîne logistique dédiée aux vins et spiritueux et produits associés (fûts)
• Stockage et transit dans notre entrepôt sécurisé et sous température dirigée.
• Gestion des stocks et des démarches douanières
• Un suivi, une gestion et une transmission d’informations optimisés (EDI) grâce
à notre logiciel de gestion d’entrepôt
• Des enlèvements sur les régions viticoles en T° dirigée (+13°C / +18°)
• Stockage : – en droits suspendus, – en droits acquittés
• Préparation de commandes et prestations associées
• Empotage en containers consolidés ou complets
• Bureaux et entrepôts dans la plupart des pays producteurs de vins et de
spiritueux
• Équipes spécialisées dans chacun des marchés de consommation
• Flexibilité des opérations
• Centres de compétence pour vins et spiritueux à travers le monde
• Un réseau de spécialistes gérant les produits avec les mesures de protection
adaptées
• Plus de 9 000 clients Vins & Spiritueux
• 330 millions de cols transportés par an
• Outil de préparation et de suivi des expéditions sur l'espace client avec ses
fonctionnalités spécifiques Vins & Spiritueux
• Une agence spécialisée dans Paris, pour une distribution optimisée sur toute
la Région Parisienne
• Livraisons express « On Demand » avec prise de rendez-vous à la demi-
journée pour vos clients e-commerce et VAD.
Transport maritime
• Consolidation des flux vers les points de vente
• Gestion et contrôle de la température intérieure des conteneurs
• Solutions logistique et gestion du transport maritime
• Solutions d'emballage innovantes
• Application visibilité transport
• Enlèvement et transport direct de marchandises en vrac ou en palettes
auprès des producteurs
• Services d'entreposage et de dédouanement
• Une gamme de services de consolidation, allant de lots partiels au
chargement de conteneurs complets
• Mouvements de vin en vrac
Transport routier
• Process spécifiques pour particuliers, cafés, hotels et restaurants, GMS
• Envois en messagerie
• Envoi supérieur à trois palettes
- Oxygène pour bien vieillir
- Taux d’humidité de 50 à 75%
- Emballages adaptés à fragilité, forme, taille des bouteilles, absorbant
au mieux les vibrations
- Camions et containers équipés de housses isolantes et capteurs de
températures, et moyens réglages température
- Entrepôts doivent être isolés et mêmes technologiques régulation
température
Logistique du vin

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8
Référencement
Logiciel de référencement de transport
Syndicats et associations des

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9
Produits connexes à cibler
• De chiffres d’affaires
589 millions €
• Fûts produits / an
687 000
• Production exportée
65%
• Pays importateur en
valeur
1er
• De bouchons de liège
sont fabriqués / an
2,5 milliards
• Part de marché bouteilles
conditionnées en France
75%
• De chiffres d’affaires
25 millions €
• Attente de croissance de
ce marché d’ici 2026
7%
• Part de marché des
boissons sans alcools
70%

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Focus International

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Chiffres clés

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Demande
Croissance de 14%
Croissance de 7%
Croissance de 23%
Croissance de 0,5%
Croissance de 31%

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13
Modalités à l’international (de la France)
Documents :
- Facture avec prix hors taxe
- Certificat EUR1
- Attestation de qualité inscrite dans DAE
(attestations d’AOP, IGP, cépage, millésime)
+ numéro accise exportateur et acheteur
- Certificat interprofessional (Champagne,
eaux-de-vie de Cognac et d’Armagnac)
Incoterms conseillés :
- FOB
- FCA
Certifications produits :
→l'appellation d'origine protégée (AOP) ;
→l'indication géographique protégée (IGP) ;
→l'année de récolte (« millésime ») ;
→la ou les variété(s) à raisins de cuve (« cépages »).
.
Certifications entreprise :
- Statut d’exportateur agréé (conseillé)
%
% Vins
Spiritueux
29%
25%
21%
25%
45%
15%
14%
26%
Des produits exportés vers
200 destinations
75 % des exportations
réalisées hors UE
2ème excédent
de la balance commerciale
Europe
Asie
Reste
du monde
Amérique du nord

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14
14
Mettre info Inter Jerome Krier

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15
10 grands marchés export
Rang Pays 2022
4 Japon 671 millions €
5 Belgique 656 millions €
6 Canada 512 millions €
7 Chine 500 millions €
8 Suisse 490 millions €
9 Singapour 460 millions €
10 Pays-Bas 385 millions €
Rang Pays 2022
4 Royaume-Unis 211 millions €
5 Allemagne 137 millions €
6 Canada 104 millions €
7 Italie 102 millions €
8 Belgique 95 millions €
9 Afrique du sud 79 millions €
10 Espagne 76 millions €
1,453,000,000
2,320,000,000
801,000,000
Royaume-Unis
Etats Unis
Allemagne
773,000,000
2,232,000,000
480,000,000
Chine
Etats Unis
Singapour
Vins Spiritueux

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16
Bilan

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17
Perspectives
• Paris, France
• 12 au 14 fev
Wine Paris
• Düsseldorf, Allemagne
• 10 au 12 mars
Prowein Düsseldorf
• Londres, Royaume-Unis
• 1 au 2 juillet
Imbibe Live edition
spiritueux, bières et
cidres
• New York, Etats Unis
• 24 et 25 juin
Vinexpo America
Salons
2024
5 mds de voyageurs / an
6ème contient du
commerce, surtout pour
les alcools forts
Aéroports, vitrine
essentielle pour les
distilleries
Duty free
Progression de 11% = 17 mds €
Deuxième contributeur à l’excédent balance commerciale
Champagne : +20 % = 4,2 mds € = plus de 180 millions de bouteilles écoulées dans le monde
Export
Nouveaux modèles de
distribution par le
digital
Développement des
ventes directes
vigneron au
consommateur
Distribute
CA estimé à 780
millions €
15% du e-commerce
global
Sites internets
spécialisés,
croissance de 35%
7,4 mllds de
Français achètent
leur nourriture +
boissons en ligne
E-commerce
46 % des consommateurs
sont susceptibles de payer
plus pour une boisson de
meilleure qualité lorsqu'ils se
rendent dans un
établissement CHR pour une
occasion spéciale.
Les discothèques ont vu les
volumes de ventes augmenter
de +36,2 % au premier
trimestre 2023
+11,8% en volume d bières de
luxe indiquant une forte
demande des marques
premium
CHR
Tendances de
consommation
Commerce en
ligne
Innovations des
produits
Tendances
économiques
Attentes
pour
2024