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MARCHÉ DES VINS ET SPIRITUEUX
EN AFRIQUE DU SUD
Alexandre LasserreTastin France 2018
2
Introduction
Le Pays Import /
Export Le Marché les
Consommateurs Importations Distribution
Le Pays
Import / Export
Le Marché
Les consommateurs
Importations
Distribution
3
6 données à garder en mémoire
 57 millions d’habitants sur 1,2 millions km² (population jeune et diversifiée)
 11 langues officielles
 2ème puissance économique du continent africain (derrière le Nigéria) =
25% du PIB de l’Afrique sub-saharienne
 PIB/h: 8000 $
 Fait partie des BRICS depuis 2011, du G20 et du groupe de Cairns
 Tremplin vers le reste de l’Afrique sub-saharienne
Le Pays Import /
Export Le Marché les
Consommateurs Importations Distribution
4
D'importants progrès sociaux depuis la fin de l'Apartheid
 Accès à l’électricité (65 % de la population en 1994, 85 % aujourd'hui)
 Part de la population sans accès à l’eau courante (divisée par 2, à 10 %
aujourd’hui)
 Réduction de l’extrême pauvreté (11,5 % en 1994, 5 % aujourd'hui)
 Malgré la persistance d’inégalités de revenus très élevées (indice de Gini
de 0.7, supérieur à ce qu’il était à la fin de l’Apartheid, contre 0,3 en
France) qui entretiennent une criminalité à nouveau en hausse depuis 4 ans
Le Pays Import /
Export Le Marché les
Consommateurs Importations Distribution
5
3 niveaux de gouvernement
 République fédérative
Régime mixte : parlementaire et présidentiel
Cyril Ramaphosa: président de l’Afrique du Sud
 9 provinces
 Western Cape
 Northern Cape
 Eastern Cape
 North West
 Free State
 Gauteng
 Limpopo
 Mpumalanga
 KwaZulu-Natal
 52 district dont 6 municipalités
« métro »
262 municipalités locales
Le Pays Import /
Export Le Marché les
Consommateurs Importations Distribution
6
Principales villes
 Johannesburg : 4,4 M hab
 Poumon économique
 Durban: 3,5 M hab
 1er port d’Afrique
 Le Cap : 3,8 M hab
 Siège du parlement
 Pretoria: 2,9 M hab
 Capitale administrative
Le Pays Import /
Export Le Marché les
Consommateurs Importations Distribution
7
Relations franco-sud-africaines
 Exportations
 Fr : 10 ème exportateur
vers l’A.S.
 Fr : 3ème européen
 2017 : 1,8 Md €
 A.S.: 1er client en Afrique
sub sah.
 Investissements
 Fr : 10 ème investisseur en
A.S.
 350 filiales d’entreprises
fr. dont :
Le Pays Import /
Export Le Marché les
Consommateurs Importations Distribution
8
 Les principaux produits agricoles et agroalimentaires exportés par la France vers
l'Afrique du Sud en 2016 sont les vins et spiritueux, la viande et les produits carnés,
les produits laitiers, les produits alimentaires et les aliments pour animaux.
Relations économiques franco-sud-africaines (agro-alimentaires)
29%
V & S
15%
Produits laitiers
13%
Produits alimentaires
7%
Nutrition animale
2%
Céréales et produits céréaliers
12%
Autres
5%
Malt
 Le total des exportations
agricoles et agroalimentaires
vers l'Afrique du Sud s'élevait à
177 millions d’Euros en 2017,
soit une augmentation de +
20% par rapport à 2014 et de
+ 91% en 5 ans
17%
Viande et produits à base de viande
Le Pays Import /
Export Le Marché les
Consommateurs Importations Distribution
9
Relations économiques franco-sud-africaines (agro-alimentaires)
 Les principaux produits agricoles et agroalimentaires importés d'Afrique du Sud
vers la France en 2016 sont les fruits, les vins, les fruits de mer, les spiritueux et les
produits transformés à base de fruits et légumes
63%
Fruits
10%
Autres
9%
Vins
8%
Fruits de mer
6%
produits transformés à base de
fruits et légumes
2%
Céréales
2%
Spiritueux
 Le total des importations
agricoles et agroalimentaires
françaises en provenance
d'Afrique du Sud s'est élevé
en 2017 à 195 millions
d’Euros
 Après une baisse en 2014,
les exportations sud-
africaines ont à nouveau
augmenté (+ 7%).
Le Pays Import /
Export Le Marché les
Consommateurs Importations Distribution
10
La production viticole
 8ème producteur de vin (4% de la production mondiale en volume)
 Environ 65 % de vin blanc et 35% de vin rouge
 40% exportés
 100 000 ha cultivés - 3600 producteurs
 Principaux cépages: 21% Chenin blanc, 20% Colombar, 7% Cabernet Sauvignon,
6% Chardonnay, 5% Merlot, Shiraz
 4 Régions dominantes de fabrication du vin (Paarl 16,40%, Stellenbosch 16,93%,
Malmesbury 14,08% et Robertson13.86%)
 Worcester and Robertson – coopératives
 Paarl and Malmesbury – vignerons indépendants et coopératives
 Stellenbosch - vignerons indépendants
Le Pays Import /
Export Le Marché les
Consommateurs Importations Distribution
11
La production vinicole – Exportations sud-africaines
 99 % vins et 1 % vins mousseux et vins fortifiés
 55 % en vrac et 45 % en bouteilles en 2017
 Shiraz, Cabernet-Sauvignon, Sauvignon Blanc, Merlot et Chardonnay.
 Principaux clients 2016: RU (23 %), Allemagne (18%), Hollande (5%), Suède (5%), Afrique
(3%), Canada(6%), Russie (7%)
AVANTAGES ET DÉFIS POUR LES FABRICANTS SUD-AFRICAINS
Le Pays Import /
Export Le Marché les
Consommateurs Importations Distribution
12
La production de spiritueux
 Afrique du sud : pas un grand producteur de spiritueux mais la production
tend à se diversifier
 La grande majorité des spiritueux consommés sont importés.
 Grands groupes présents sur le marché : Diageo, Barcardi, LVMH, Pernod-
Ricard…
 Production de Brandy (en déclin), d’Amarula, whisky (consommation croît),
Vodka (volumes faibles), Tequila (unique pays à produire de la Tequila hors
du Mexique)
Le Pays Import /
Export Le Marché les
Consommateurs Importations Distribution
13
Les consommateurs
 57 millions de personnes et une croissance
démographique de 1,7%
 Classe moyenne: 21 M (2017) à 31M (2022)
- 25% population : Gauteng
- 45% achats magasins : Gauteng
et Western Cape
Le Pays Import /
Export Le Marché les
Consommateurs Importations Distribution
14
La consommation
Source: Euromonitor 2018
Bière 79%
Cidre 6%
Prémix 3%
Spiritueux 3%
Vins 9%
Répartition des ventes par catégorie (en
valeur)
Bière 54%
Cidre 6%
Prémix 3%
Spiritueux
23%
Vins 14%
Répartition des ventes par catégorie (en
volume)
 Les ventes de boissons alcoolisées en Afrique Sud 2016 – 15 Mds d’EUR, 45 M HL
 +71% en valeur entre 2011 et 2016
 La consommation de vin : 8 litres par habitant (France – 45 – 50l/an/hab – Argentine – 25l/an/hab
– Chili 16l/an/hab, Brésil 2l/an/hab)
Source: Euromonitor 2018
Le Pays Import /
Export Le Marché Les
Consommateurs Importations Distribution
15
Importations boissons alcoolisées
 289 M EUR en 2012 et 373 M EUR en 2017
 66 % spiritueux, 24% bières et 10% vins
 Principaux fournisseurs: Royaume Uni (40%), France (16 %), Namibie (14%),
Namibie
14% Mexique
7%
Belgique
3%
Pays-Bas
2%
Irlande
3%
Allemagne
2%
France
16%
Royaume-Uni
40%
Etats-Unis
d'Amérique
4%
Autres
9%
Le Pays Import /
Export Le Marché les
Consommateurs Importations Distribution
16
Importations françaises
Chiffres clés vins
 25 M EUR en 2017 (78% des parts de
marché)
 Le Champagne : 70 % des volumes.
 Les vins les plus importés de France en
2016 sont le Bordeaux (559 hectolitres),
les Bourgognes (130 hectolitres), les IGP
Pays d’Oc (373 hectolitres) et les vins
sans IG EM Blend + VCE (287
hectolitres).
 Les importations de vins tranquilles
français ont représenté 3 151 hectolitres
en 2017 – 3 M EUR. (+24,3% en volume
par rapport à 2015)
Chiffres clés spiritueux
 En 2016, la France a exporté 10 098
hectolitre de spiritueux vers l’Afrique
du Sud soit environ 35,9 M EUR.
 Les principaux spiritueux exportés sont
le Cognac (6 293 hectolitres- 25,9 M
EUR), les Whiskies (1 835 hectloitres-
5,3 M EUR) et la Vodka (1 344
hectolitres – 4,2 M EUR).
 + 11,36% en volume et +12,71% en
valeur par rapport à 2015.
Le Pays Import /
Export Le Marché les
Consommateurs Importations Distribution
17
Importations et distribution des vins et spiritueux
 Fluctuation du cours du Rand
 La région du Gauteng demeure la
principale région consommatrice:
46% des ventes de vin
 La région du Western Cape
représente : 28% des ventes.
 Eastern Cape : 14% des ventes du
pays.
A noter que selon les spécialistes du marché plus de 60 % des vins importés
sont consommés dans la province Gauteng, puis dans le Western Cape.
Le Pays Import /
Export Le Marché les
Consommateurs Importations Distribution
18
Distribution des vins et spiritueux
ON-TRADE:
» Secteur HORECA distribuent plus 30% du volume, mais
49% des ventes en valeur
» Réseau de restauration plus de 4000 restaurants
» 300-500 restaurants/bars - de haut de gamme
Tendance: dégustations privées très appréciées par le client sud-
africain
OFF-TRADE :
Plus de 2000 des points de vente avec des réseaux spécialisés:
» Tops Spar - 580 magasins spécialisés,
» Pick’n’Pay Liquor -120 magasins,
» Shoprite Liquor– 190 magasins,
» Liquor City – 140
» Woolworths, Makro(22) etc.
» Réseau bien établi des cavistes spécialisés basés
principalement dans les provinces Gauteng et
Western Cape.
Tendance: La grande distribution commence à travailler en
direct pour les produits importés
Seule la vente de vin est autorisée dans les supermarchés/hypermarchés. Le reste des boissons
alcoolisées est distribué dans des « liquor stores » situés à proximité des grandes surfaces ou dans
des « bottle stores »
Le Pays Import /
Export Le Marché les
Consommateurs Importations Distribution
19
Grande distribution
 En 2009 la grande distribution en Afrique du Sud représentait 2276 magasins
 En 2015 ce chiffre a atteint 2875 points de vente
 6 acteurs principaux de la grande distribution : Shoprite/Checkers, Spar, Pick N Pay,
Woolworths, Makro, Choppies
 Elles sont pour la plupart très bien implantées dans la région Afrique Australe et
gardent souvent un sourcing sud-africain.
Le Pays Import /
Export Le Marché les
Consommateurs Importations Distribution
20
Distribution sélective
 La distribution sélective est présente en Afrique du Sud
 Approche client très forte
 Bonne connaissance de l’offre française
 Voyagent souvent en France
 Johannesburg et Cape Town dominent ce segment
 Le nombre des points de vente est limité
 Les importateurs pratiquent la vente en direct
Le Pays Import /
Export Le Marché les
Consommateurs Importations Distribution
21
La vente en ligne
 Les ventes mondiales de vins en ligne se situent entre 10 et 15% du volume vendu. En Afrique du Sud : entre
4 et 6%
 De nombreuses plateformes se développent et les acteurs traditionnels lancent également leur propre
plateforme
Le Pays Import /
Export Le Marché les
Consommateurs Importations Distribution
22
Business France en Afrique Australe et orientale
Market SA -
Consumers
Import /
Export
Global
Trends
Product
Trends
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& ConclusionLe Pays Import /
Export Le Marché les
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Présentation du marché des Vins & Spiritueux en Afrique du Sud à l'occasion du Tastin France 2018

  • 1. MARCHÉ DES VINS ET SPIRITUEUX EN AFRIQUE DU SUD Alexandre LasserreTastin France 2018
  • 2. 2 Introduction Le Pays Import / Export Le Marché les Consommateurs Importations Distribution Le Pays Import / Export Le Marché Les consommateurs Importations Distribution
  • 3. 3 6 données à garder en mémoire  57 millions d’habitants sur 1,2 millions km² (population jeune et diversifiée)  11 langues officielles  2ème puissance économique du continent africain (derrière le Nigéria) = 25% du PIB de l’Afrique sub-saharienne  PIB/h: 8000 $  Fait partie des BRICS depuis 2011, du G20 et du groupe de Cairns  Tremplin vers le reste de l’Afrique sub-saharienne Le Pays Import / Export Le Marché les Consommateurs Importations Distribution
  • 4. 4 D'importants progrès sociaux depuis la fin de l'Apartheid  Accès à l’électricité (65 % de la population en 1994, 85 % aujourd'hui)  Part de la population sans accès à l’eau courante (divisée par 2, à 10 % aujourd’hui)  Réduction de l’extrême pauvreté (11,5 % en 1994, 5 % aujourd'hui)  Malgré la persistance d’inégalités de revenus très élevées (indice de Gini de 0.7, supérieur à ce qu’il était à la fin de l’Apartheid, contre 0,3 en France) qui entretiennent une criminalité à nouveau en hausse depuis 4 ans Le Pays Import / Export Le Marché les Consommateurs Importations Distribution
  • 5. 5 3 niveaux de gouvernement  République fédérative Régime mixte : parlementaire et présidentiel Cyril Ramaphosa: président de l’Afrique du Sud  9 provinces  Western Cape  Northern Cape  Eastern Cape  North West  Free State  Gauteng  Limpopo  Mpumalanga  KwaZulu-Natal  52 district dont 6 municipalités « métro » 262 municipalités locales Le Pays Import / Export Le Marché les Consommateurs Importations Distribution
  • 6. 6 Principales villes  Johannesburg : 4,4 M hab  Poumon économique  Durban: 3,5 M hab  1er port d’Afrique  Le Cap : 3,8 M hab  Siège du parlement  Pretoria: 2,9 M hab  Capitale administrative Le Pays Import / Export Le Marché les Consommateurs Importations Distribution
  • 7. 7 Relations franco-sud-africaines  Exportations  Fr : 10 ème exportateur vers l’A.S.  Fr : 3ème européen  2017 : 1,8 Md €  A.S.: 1er client en Afrique sub sah.  Investissements  Fr : 10 ème investisseur en A.S.  350 filiales d’entreprises fr. dont : Le Pays Import / Export Le Marché les Consommateurs Importations Distribution
  • 8. 8  Les principaux produits agricoles et agroalimentaires exportés par la France vers l'Afrique du Sud en 2016 sont les vins et spiritueux, la viande et les produits carnés, les produits laitiers, les produits alimentaires et les aliments pour animaux. Relations économiques franco-sud-africaines (agro-alimentaires) 29% V & S 15% Produits laitiers 13% Produits alimentaires 7% Nutrition animale 2% Céréales et produits céréaliers 12% Autres 5% Malt  Le total des exportations agricoles et agroalimentaires vers l'Afrique du Sud s'élevait à 177 millions d’Euros en 2017, soit une augmentation de + 20% par rapport à 2014 et de + 91% en 5 ans 17% Viande et produits à base de viande Le Pays Import / Export Le Marché les Consommateurs Importations Distribution
  • 9. 9 Relations économiques franco-sud-africaines (agro-alimentaires)  Les principaux produits agricoles et agroalimentaires importés d'Afrique du Sud vers la France en 2016 sont les fruits, les vins, les fruits de mer, les spiritueux et les produits transformés à base de fruits et légumes 63% Fruits 10% Autres 9% Vins 8% Fruits de mer 6% produits transformés à base de fruits et légumes 2% Céréales 2% Spiritueux  Le total des importations agricoles et agroalimentaires françaises en provenance d'Afrique du Sud s'est élevé en 2017 à 195 millions d’Euros  Après une baisse en 2014, les exportations sud- africaines ont à nouveau augmenté (+ 7%). Le Pays Import / Export Le Marché les Consommateurs Importations Distribution
  • 10. 10 La production viticole  8ème producteur de vin (4% de la production mondiale en volume)  Environ 65 % de vin blanc et 35% de vin rouge  40% exportés  100 000 ha cultivés - 3600 producteurs  Principaux cépages: 21% Chenin blanc, 20% Colombar, 7% Cabernet Sauvignon, 6% Chardonnay, 5% Merlot, Shiraz  4 Régions dominantes de fabrication du vin (Paarl 16,40%, Stellenbosch 16,93%, Malmesbury 14,08% et Robertson13.86%)  Worcester and Robertson – coopératives  Paarl and Malmesbury – vignerons indépendants et coopératives  Stellenbosch - vignerons indépendants Le Pays Import / Export Le Marché les Consommateurs Importations Distribution
  • 11. 11 La production vinicole – Exportations sud-africaines  99 % vins et 1 % vins mousseux et vins fortifiés  55 % en vrac et 45 % en bouteilles en 2017  Shiraz, Cabernet-Sauvignon, Sauvignon Blanc, Merlot et Chardonnay.  Principaux clients 2016: RU (23 %), Allemagne (18%), Hollande (5%), Suède (5%), Afrique (3%), Canada(6%), Russie (7%) AVANTAGES ET DÉFIS POUR LES FABRICANTS SUD-AFRICAINS Le Pays Import / Export Le Marché les Consommateurs Importations Distribution
  • 12. 12 La production de spiritueux  Afrique du sud : pas un grand producteur de spiritueux mais la production tend à se diversifier  La grande majorité des spiritueux consommés sont importés.  Grands groupes présents sur le marché : Diageo, Barcardi, LVMH, Pernod- Ricard…  Production de Brandy (en déclin), d’Amarula, whisky (consommation croît), Vodka (volumes faibles), Tequila (unique pays à produire de la Tequila hors du Mexique) Le Pays Import / Export Le Marché les Consommateurs Importations Distribution
  • 13. 13 Les consommateurs  57 millions de personnes et une croissance démographique de 1,7%  Classe moyenne: 21 M (2017) à 31M (2022) - 25% population : Gauteng - 45% achats magasins : Gauteng et Western Cape Le Pays Import / Export Le Marché les Consommateurs Importations Distribution
  • 14. 14 La consommation Source: Euromonitor 2018 Bière 79% Cidre 6% Prémix 3% Spiritueux 3% Vins 9% Répartition des ventes par catégorie (en valeur) Bière 54% Cidre 6% Prémix 3% Spiritueux 23% Vins 14% Répartition des ventes par catégorie (en volume)  Les ventes de boissons alcoolisées en Afrique Sud 2016 – 15 Mds d’EUR, 45 M HL  +71% en valeur entre 2011 et 2016  La consommation de vin : 8 litres par habitant (France – 45 – 50l/an/hab – Argentine – 25l/an/hab – Chili 16l/an/hab, Brésil 2l/an/hab) Source: Euromonitor 2018 Le Pays Import / Export Le Marché Les Consommateurs Importations Distribution
  • 15. 15 Importations boissons alcoolisées  289 M EUR en 2012 et 373 M EUR en 2017  66 % spiritueux, 24% bières et 10% vins  Principaux fournisseurs: Royaume Uni (40%), France (16 %), Namibie (14%), Namibie 14% Mexique 7% Belgique 3% Pays-Bas 2% Irlande 3% Allemagne 2% France 16% Royaume-Uni 40% Etats-Unis d'Amérique 4% Autres 9% Le Pays Import / Export Le Marché les Consommateurs Importations Distribution
  • 16. 16 Importations françaises Chiffres clés vins  25 M EUR en 2017 (78% des parts de marché)  Le Champagne : 70 % des volumes.  Les vins les plus importés de France en 2016 sont le Bordeaux (559 hectolitres), les Bourgognes (130 hectolitres), les IGP Pays d’Oc (373 hectolitres) et les vins sans IG EM Blend + VCE (287 hectolitres).  Les importations de vins tranquilles français ont représenté 3 151 hectolitres en 2017 – 3 M EUR. (+24,3% en volume par rapport à 2015) Chiffres clés spiritueux  En 2016, la France a exporté 10 098 hectolitre de spiritueux vers l’Afrique du Sud soit environ 35,9 M EUR.  Les principaux spiritueux exportés sont le Cognac (6 293 hectolitres- 25,9 M EUR), les Whiskies (1 835 hectloitres- 5,3 M EUR) et la Vodka (1 344 hectolitres – 4,2 M EUR).  + 11,36% en volume et +12,71% en valeur par rapport à 2015. Le Pays Import / Export Le Marché les Consommateurs Importations Distribution
  • 17. 17 Importations et distribution des vins et spiritueux  Fluctuation du cours du Rand  La région du Gauteng demeure la principale région consommatrice: 46% des ventes de vin  La région du Western Cape représente : 28% des ventes.  Eastern Cape : 14% des ventes du pays. A noter que selon les spécialistes du marché plus de 60 % des vins importés sont consommés dans la province Gauteng, puis dans le Western Cape. Le Pays Import / Export Le Marché les Consommateurs Importations Distribution
  • 18. 18 Distribution des vins et spiritueux ON-TRADE: » Secteur HORECA distribuent plus 30% du volume, mais 49% des ventes en valeur » Réseau de restauration plus de 4000 restaurants » 300-500 restaurants/bars - de haut de gamme Tendance: dégustations privées très appréciées par le client sud- africain OFF-TRADE : Plus de 2000 des points de vente avec des réseaux spécialisés: » Tops Spar - 580 magasins spécialisés, » Pick’n’Pay Liquor -120 magasins, » Shoprite Liquor– 190 magasins, » Liquor City – 140 » Woolworths, Makro(22) etc. » Réseau bien établi des cavistes spécialisés basés principalement dans les provinces Gauteng et Western Cape. Tendance: La grande distribution commence à travailler en direct pour les produits importés Seule la vente de vin est autorisée dans les supermarchés/hypermarchés. Le reste des boissons alcoolisées est distribué dans des « liquor stores » situés à proximité des grandes surfaces ou dans des « bottle stores » Le Pays Import / Export Le Marché les Consommateurs Importations Distribution
  • 19. 19 Grande distribution  En 2009 la grande distribution en Afrique du Sud représentait 2276 magasins  En 2015 ce chiffre a atteint 2875 points de vente  6 acteurs principaux de la grande distribution : Shoprite/Checkers, Spar, Pick N Pay, Woolworths, Makro, Choppies  Elles sont pour la plupart très bien implantées dans la région Afrique Australe et gardent souvent un sourcing sud-africain. Le Pays Import / Export Le Marché les Consommateurs Importations Distribution
  • 20. 20 Distribution sélective  La distribution sélective est présente en Afrique du Sud  Approche client très forte  Bonne connaissance de l’offre française  Voyagent souvent en France  Johannesburg et Cape Town dominent ce segment  Le nombre des points de vente est limité  Les importateurs pratiquent la vente en direct Le Pays Import / Export Le Marché les Consommateurs Importations Distribution
  • 21. 21 La vente en ligne  Les ventes mondiales de vins en ligne se situent entre 10 et 15% du volume vendu. En Afrique du Sud : entre 4 et 6%  De nombreuses plateformes se développent et les acteurs traditionnels lancent également leur propre plateforme Le Pays Import / Export Le Marché les Consommateurs Importations Distribution
  • 22. 22 Business France en Afrique Australe et orientale Market SA - Consumers Import / Export Global Trends Product Trends Opportunities & ConclusionLe Pays Import / Export Le Marché les Consommateurs Importations Distribution