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SINGAPOUR
Une plaque tournante pour les vins français
APERÇU SUR SINGAPOUR
2
5,4 millions d’habitants
714 km2 : superficie de Singapour
A1 : note environnement des affaires
52 918 USD : PIB par habitant en 2013
29 423 M litres de vins ont été importés à Singapour en 2013,
dont 55% sont réexportés vers les pays de la région (+6%)
307 M EUR : valeur en réexportation des vins depuis Singapour
POSITION DE SINGAPOUR
3
Chine
29%
Japon
29%
Hong Kong
19%
Singapour
9%
Macao
4%
Corée du Sud
3%
EAU
3%
Taipei
2%
Malaisie
1%
Viet Nam
1%
Autres
0% 1er marché d’Asie du Sud-est
pour les exportations françaises
de vins
 4ème en Asie après la Chine,
le Japon et Hong Kong
Source: GTA/ Agrotech UBIFRANCE SINGAPOUR
TENDANCES DES IMPORTATIONS
DES VINS FRANÇAIS
4
2009
2010
2011
2012
2013
135 284
189 193
237 154 255 356 283 161
8 127
9 882
12 077
12 625
13 197
Valeur en milliers € Volume en litre
Source: GTA/ Agrotech UBIFRANCE SINGAPOUR
RÉPARTITION DES IMPORTATIONS DE VINS
PAR PAYS FOURNISSEURS – en valeur 2013
5
Source: GTA/ Agrotech UBIFRANCE SINGAPOUR
RÉPARTITION DES IMPORTATIONS DE VINS
PAR PAYS FOURNISSEURS – en volume 2013
6
Source: GTA/ Agrotech UBIFRANCE SINGAPOUR
RÉPARTITION DES VINS FRANÇAIS
en valeur en 2013
7
Alsace
1%
Beaujolais
0%
Bordeaux
39%
Bourgogne
8%
Côtes du Rhône
3%
Languedoc-
Roussillon
3%
Provence
1%
Val de Loire
1%
Vins IGP
38%
dont:
6 HL Val de Loire
Vins SIG
5%
Autres
1%
Source: GTA/ Agrotech UBIFRANCE SINGAPOUR
EVOLUTION DE LA CONSOMMATION
8
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013Volume en litre
Vins
pétillants
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tranquilles
89%
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1%
Répartion de consommation des vins en 2013
Source: GTA/ Agrotech UBIFRANCE SINGAPOUR
PROFIL DE CONSOMMATEUR
9
 5,4 millions d’habitants
 Consommateurs des vins ont entre 25 à
45 ans
 Forte communauté d’expatriés (300 000)
 +15 millions de touristes en 2013
 +25 milliards SGD de dépenses ( 15
milliards EUR)
Source: STB / Agrotech UBIFRANCE SINGAPOUR
CIRCUITS DE DISTRIBUTION
10
Source: Euromonitor/ Agrotech UBIFRANCE SINGAPOUR
ACTEURS IMPORTANTS
60 Importateurs/ distributeurs établies/ 400 détenteurs de
licence importation des vins
+100 décideurs français travaillent dans le secteur
+10 maisons internationales, qui possèdent une vingtaine de
marques importantes
11
CHR - GMS
1er débouché dans la
consommation des vins haut
de gamme.
2200 restaurants de toutes
cuisines (50 français) / 6200
établissements.
Exigent des frais de
référencement (listing fees ou
frais de promotion, A&P)
Caviste – supermarchés NTUC
Fairprice & Cold Storage
(Jason)
Exigent des coûts de
référencement en comparaison
des volumes vendus.
La vente directe/ en ligne reste
marginale et concerne
principalement le vin
Duty Free: fort potentiel (+50
millions de passagers en 2013)
12
CONSTITUTION DE PRIX
13
REGLEMENTATION
Etiquetage:
» Quantité nette minimum en unités métriques
» Nom et adresse de l’importateur/ producteur, et du pays d’origine
Licence d’importation
» Voir le site web des douanes singapouriennes
Système de taxation
» Droit d’accise basé sur la teneur en alcool: 88 SGD/litre d’alcool pur,
soit 7,5 ou 8 SGD par bouteille 75 cl
» 7% de TVA
14
POUR RÉUSSIR SUR LE MARCHÉ SINGAPOURIEN
Trouver un bon importateur
Vins à très bon rapport qualité prix
Vins de niche / original
Accompagner des importateurs/ distributeurs
15
POUR VOUS FACILITER À L’EXPORT
16
POUR VOUS FACILITER À L’EXPORT
17
18
QUESTIONS
&
REPONSES
Merci pour votre attention
Pour toute information relative à ce secteur d’activité, contactez :
Isabelle NGUYEN
Tél : +65 6880 7899
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Le marché des vins à singapour

  • 1. SINGAPOUR Une plaque tournante pour les vins français
  • 2. APERÇU SUR SINGAPOUR 2 5,4 millions d’habitants 714 km2 : superficie de Singapour A1 : note environnement des affaires 52 918 USD : PIB par habitant en 2013 29 423 M litres de vins ont été importés à Singapour en 2013, dont 55% sont réexportés vers les pays de la région (+6%) 307 M EUR : valeur en réexportation des vins depuis Singapour
  • 3. POSITION DE SINGAPOUR 3 Chine 29% Japon 29% Hong Kong 19% Singapour 9% Macao 4% Corée du Sud 3% EAU 3% Taipei 2% Malaisie 1% Viet Nam 1% Autres 0% 1er marché d’Asie du Sud-est pour les exportations françaises de vins  4ème en Asie après la Chine, le Japon et Hong Kong Source: GTA/ Agrotech UBIFRANCE SINGAPOUR
  • 4. TENDANCES DES IMPORTATIONS DES VINS FRANÇAIS 4 2009 2010 2011 2012 2013 135 284 189 193 237 154 255 356 283 161 8 127 9 882 12 077 12 625 13 197 Valeur en milliers € Volume en litre Source: GTA/ Agrotech UBIFRANCE SINGAPOUR
  • 5. RÉPARTITION DES IMPORTATIONS DE VINS PAR PAYS FOURNISSEURS – en valeur 2013 5 Source: GTA/ Agrotech UBIFRANCE SINGAPOUR
  • 6. RÉPARTITION DES IMPORTATIONS DE VINS PAR PAYS FOURNISSEURS – en volume 2013 6 Source: GTA/ Agrotech UBIFRANCE SINGAPOUR
  • 7. RÉPARTITION DES VINS FRANÇAIS en valeur en 2013 7 Alsace 1% Beaujolais 0% Bordeaux 39% Bourgogne 8% Côtes du Rhône 3% Languedoc- Roussillon 3% Provence 1% Val de Loire 1% Vins IGP 38% dont: 6 HL Val de Loire Vins SIG 5% Autres 1% Source: GTA/ Agrotech UBIFRANCE SINGAPOUR
  • 8. EVOLUTION DE LA CONSOMMATION 8 0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013Volume en litre Vins pétillants 10% Vins tranquilles 89% Autres 1% Répartion de consommation des vins en 2013 Source: GTA/ Agrotech UBIFRANCE SINGAPOUR
  • 9. PROFIL DE CONSOMMATEUR 9  5,4 millions d’habitants  Consommateurs des vins ont entre 25 à 45 ans  Forte communauté d’expatriés (300 000)  +15 millions de touristes en 2013  +25 milliards SGD de dépenses ( 15 milliards EUR) Source: STB / Agrotech UBIFRANCE SINGAPOUR
  • 10. CIRCUITS DE DISTRIBUTION 10 Source: Euromonitor/ Agrotech UBIFRANCE SINGAPOUR
  • 11. ACTEURS IMPORTANTS 60 Importateurs/ distributeurs établies/ 400 détenteurs de licence importation des vins +100 décideurs français travaillent dans le secteur +10 maisons internationales, qui possèdent une vingtaine de marques importantes 11
  • 12. CHR - GMS 1er débouché dans la consommation des vins haut de gamme. 2200 restaurants de toutes cuisines (50 français) / 6200 établissements. Exigent des frais de référencement (listing fees ou frais de promotion, A&P) Caviste – supermarchés NTUC Fairprice & Cold Storage (Jason) Exigent des coûts de référencement en comparaison des volumes vendus. La vente directe/ en ligne reste marginale et concerne principalement le vin Duty Free: fort potentiel (+50 millions de passagers en 2013) 12
  • 14. REGLEMENTATION Etiquetage: » Quantité nette minimum en unités métriques » Nom et adresse de l’importateur/ producteur, et du pays d’origine Licence d’importation » Voir le site web des douanes singapouriennes Système de taxation » Droit d’accise basé sur la teneur en alcool: 88 SGD/litre d’alcool pur, soit 7,5 ou 8 SGD par bouteille 75 cl » 7% de TVA 14
  • 15. POUR RÉUSSIR SUR LE MARCHÉ SINGAPOURIEN Trouver un bon importateur Vins à très bon rapport qualité prix Vins de niche / original Accompagner des importateurs/ distributeurs 15
  • 16. POUR VOUS FACILITER À L’EXPORT 16
  • 17. POUR VOUS FACILITER À L’EXPORT 17
  • 19. Merci pour votre attention Pour toute information relative à ce secteur d’activité, contactez : Isabelle NGUYEN Tél : +65 6880 7899 Email : isabelle.nguyen@ubifrance.fr BUREAU UBIFRANCE À SINGAOUR Retrouvez le détail de nos prestations sur www.ubifrance.fr