Slideshare apm le marche des vins et spiritueux en chine 2019 (1)

1. ANALYSE ET
POTENTIEL DE MARCHÉ
LE MARCHÉ DES VINS ET
SPIRITUEUX EN CHINE
JUILLET 2019
Auteur : Bureau Business France Chine
Rédacteurs : Antoine Oustrin, Yohan Brochard
WWW.BUSINESSFRANCE.FR

2. SOMMAIRE
1. RÉSUMÉ 7
2. INTRODUCTION 9
Définition du secteur 9
Chiffres-clés 9
Caractéristiques et évolutions du secteur 11
• Segmentation du marché 11
• Evolution du marché 12
3. OFFRE 14
Production locale 14
• Une production nationale en baisse continue 14
Concentration du marché et grands acteurs 16
• Une production nationale concentrée entre les mains
d’une poignée d’acteurs 16
Les importations 18
• Evolution des importations de vins en Chine en 2018 18
• L’évolution des exportations françaises de vins vers la
Chine 21
• Les vins effervescents et les vins blancs : des volumes
encore restreints mais une consommation en hausse
avec un fort potentiel de croissance 24
• Une demande très limitée pour le vin rosé en Chine 26
• Les grands crus français 27
• Les nouveaux marchés 28
• Les spiritueux importés de nouveau en croissance depuis
trois ans 28
• Le marché des bières importées en fort développement29
4. DEMANDE 34
Profil du consommateur chinois 34
• Le vin rouge comme boisson phare des changements de
moeurs 34
• Les critères d’achat 35
• Les fêtes, périodes propices à la consommation de vin 35
Disparités régionales 36
• Chengdu et la Chine du Centre 36

3. • Shanghai et la Chine de l’Est 38
• Canton et la Chine du Sud : première région importatrice
de vin en Chine 41
Le rôle de Hong Kong dans la distribution du vin importé en
Chine du Sud 44
• Hong Kong, une plateforme privilégiée de réexportation
des vins vers la Chine 44
• Des circuits de distribution en Chine qui gagnent en
maturité 45
5. ACCÈS AU MARCHÉ 47
Introduction aux circuits de distribution 47
Les circuits de distribution traditionnels 48
• La grande distribution 48
• Les cavistes et boutiques spécialisées 48
• Les chaînes de convenience stores franchisées 49
• Le secteur de l’hôtellerie-restauration 49
Le E-commerce 50
• Un nouveau mode de distribution qui attire près de la
moitié des consommateurs de vin importé en Chine 50
• Les raisons du succès du E-commerce des vins importés
en Chine 53
• Faire entrer ses produits en Chine via le E-commerce
avec le E-commerce transfrontalier 54
Les niveaux de taxation sur les vins français en Chine 57
Ce qu’il faut savoir avant d’exporter 57
• Réglementation chinoise sur les vins biologiques 59
• Protection de la propriété intellectuelle en Chine 59
6. PERSPECTIVES DU MARCHÉ 62
Tableau d’analyse SWOT 62
Perspectives et recommandations pour l’offre française 64
• Recommandations générales 64
• Recommandations marketing et commerciales 65
7. INFORMATIONS UTILES 68
• Salons et évènements collectifs Business France 68
• Revues 68
• Adresses utiles, sites internet 68