Slideshare apm le marche des energies renouvelables en inde 2019 (1)

1. ANALYSE ET
POTENTIEL DE MARCHÉ
LE MARCHÉ DES
ÉNERGIES RENOUVELABLES
EN INDE
MAI 2019
Auteur : Bureau Business France de New Delhi
Rédacteur : Edgar BRAULT

2. SOMMAIRE
1. RÉSUMÉ 9
2. INTRODUCTION 11
Définition du secteur 11
Chiffres-clés 11
Enjeux du développement des ENR 12
• Les drivers du marché 13
• Les grands défis et principaux freins 15
3. OFFRE 18
Caractéristiques du secteur électrique indien 18
• La génération d’Électricité 18
• Le secteur T&D (Transmission & distribution) 19
Production locale d’énergies renouvelables 23
• Capacité ENR installée 23
Structuration institutionnelle du secteur 25
Structuration du marché et grands acteurs 26
Focus sur la chaîne de valeur du secteur solaire 27
• Capacité de production indienne et perspectives 28
• La politique du Make in India 29
• L’industrie indienne favorisée par la commande publique 29
• Les mesures fiscales protectionnistes 30
Import / Export 32
• Les importations indiennes de panneaux PV 32
• Les exportations indiennes de panneaux PV 33
4. DEMANDE 35
Évolution de la demande 35
• Retour sur les objectifs officiels 35
• Perspectives du marché 36
Support au développement des projets ENR 39
Programmes politiques associés au soutien du secteur 40
• Power for All programme 41
• UDAY Scheme 41
• Smart Cities Mission 43

3. • Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (KUSUM) 45
• Green Corridor 46
• Swachh Bharat Abhiyan (Clean India Mission) 46
Les marchés porteurs et les marchés de niche 46
• Fabrication de cellules et modules PV 46
• Le développement de projets PV et la maintenance & operation 47
• Vers un marché de l’électricité ouvert en temps réel 50
• Logiciels de monitoring et supervision 50
• Prévision de production photovoltaïque et éolienne 51
• Repowering des éoliennes installées 52
• Biomasse : technologie waste to energy & cogénération 53
• Biogas de cuisine pour les foyers ruraux 54
• Petite hydroélectricité : recherche de technologies innovantes 54
Défi de l’intégration des ENR et marchés associés 55
• Smart grid 55
• Stockage d’énergie 56
• Voiture électrique 58
• Électrification rurale et micro-grids 59
• Pompes solaires 60
Financement de projets : besoin d’innovation dans la mobilisation des
fonds 61
5. ACCÈS AU MARCHÉ 65
Dynamique du marché indien des ENR 65
• une intervention forte du gouvernement 65
• Un marché des ENR de plus en plus concurrentiel 65
Comment et où répondre aux appels d’offres 66
• La structuration des appels d’offres solaires 66
• Des appels d’offre imparfaitement adaptés à la structure de marché 66
• Modèles économiques pour développeurs 67
• Régions porteuses 68
Comment et où s’implanter ? 71
• Les formes d’implantations 71
• Trouver le bon partenaire commercial 73
• Les régions porteuses 74
Présence française et internationale 75
• Un volume d’investissements directs à l’étranger croissant 75

4. • Une présence locale des majors internationaux 76
• Une relation priviligiée avec la France 76
• Une forte implication des bailleurs de fonds internationaux 78
6. PERSPECTIVES DU MARCHÉ 83
Tableau analyse SWOT 83
Perspectives et recommandations pour l’offre française 84
• Recommandations générales 84
• Recommandations sur la stratégie d’implantation 84
• Recommandations marketing 85
• Recommandations concernant la propriété intellectuelle 86
7. INFORMATIONS UTILES 89
8. ANNEXES 91