Le département Economie de l’Institut de l’Élevage a constitué une base de données qui permet de quantifier la destination du lait de vache collecté et transformé en France selon les débouchés (achats des ménages, restauration hors-domicile, agro-alimentaire et exportations). La communication présente les premiers résultats obtenus pour l’année 2017 et quantifie l’ampleur des flux de produits laitiers vers le Royaume-Uni à la veille du Brexit.
3. Où va le lait français ? : Une diversité de débouchés et de valorisations
Conférence Grand Angle Lait - Mardi 2 avril 2019
Montée en puissance du lait de vache AB
• Lait de vache AB : 3,5% de la collecte nationale de lait de vache en 2018
• +50% de 2016 à 2018,
• Mais un volume encore difficile à tracer notamment en raison du commerce extérieur,
• Pas de distinction des types de laits dans les fabrications et dans les destinations.
3
4. Où va le lait français ? : Une diversité de débouchés et de valorisations
Conférence Grand Angle Lait - Mardi 2 avril 2019
Emergence de laits différenciés hors SIQO
4
A l’initiative de transformateurs
Les engagements :
• Aliment sans OGM,
• Durée de pâturage,
• Bien-être animal,
• Prix +élevé au
producteur,
• Proximité,
Les produits laitiers :
• laits conditionnés,
• Beurre et crème
Les volumes en jeu :
• <1% de la collecte
nationale
• Rémunération :
• +5 à +20 €/1 000 l
A l’initiative de distributeur
A l’initiative de producteurs
5. 5
98% de la collecte de lait transformés en France
• 2% de la collecte en France
exportés en vrac :
• 80% des volumes sous forme de
lait entier (effet frontalier),
• 90% des exports vers 3 pays :
Allemagne, Belgique (effets
frontaliers) et Italie (déficitaire en
lait)
• 99,7% du lait transformé en
France produit en France :
• Importations de laits en vrac
négligeables < 66 000 t en 2018,
• Recul de 3% de la ressource
laitière transformée en France
entre 2014 et 2018.
6. 6
Utilisation des livraisons selon les produits laitiers
• Très faible variation de
l’utilisation du lait entre
2015 et 2017, malgré la
baisse des livraisons
• Quatre grandes
utilisations de la matière
solide utile (MSU) :
• Fromages (35% en 2017),
• Produits de grande
consommation (25%),
• Beurre (20%),
• Ingrédients secs (20%).
2015
2017
7. 7
91% des produits laitiers achetés par les
ménages sont fabriqués à base de lait français
Faible part des produits
laitiers importés dans les
achats des ménages :
• De 1 à 2% pour yaourts/desserts et
laits conditionnés,
• 5 à 6% pour le beurre et la crème
• mais probable sous-
estimation
• de nombreux fournisseurs ne
peuvent garantir origine FR du
beurre et de la crème utilisés
dans certaines fabrications,
• 14% pour les fromages :
• 1% pâte molle,
• 15% PPC,
• 25% PPNC,
• à 50% pâte filée.
8. 8
Les ménages représentent 51% de la consommation
nationale et absorbent 42% du lait français en 2017
• 10,9 milliards de litres
équivalent lait :
• 49% de fromages,
• 26% de beurre & crème,
• 15% de laits conditionnés.
• + riche en matière grasse :
11,5 milliards de litres
équivalent lait :
• 44% de beurre/crème,
• 42% de fromages,
• 9% de laits conditionnés.
• Qu’en matière protéine :
10,0 milliards de litres
équivalent lait :
• 59% de fromages,
• 24% de laits conditionnés,
• 13% yaourts & desserts.
9. 9
• Part modérée des produits
laitiers importés dans les
achats de la RHD,
• Part + ou – forte selon les
produits :
• 5% pour les
yaourts/desserts à 30%
pour la crème,
• 26% pour le fromages dont :
• 10% pâte molle,
• 25% PPC et persillées,
• 40% PPNC,
• 50% pâte filée.
73% des produits laitiers achetés par la
RHD sont fabriqués à base de lait français
10. 10
La RHD représente 9% de la consommation
nationale et absorbe 6% du lait français en 2017
• 1,9 milliard de litres
équivalent lait :
• 44% de fromages,
• 45% beurre & crème
• 10% laits, yaourts & desserts.
• + riche en matière grasse
2,3 milliards de litres
équivalent lait :
• 62% de beurre & crème
• 33% de fromages.
• Qu’en matière protéique
1,3 milliard de litres
équivalent lait :
• 69% de fromages,
• 12% de laits conditionnés,
• 11% yaourts & desserts.
11. 11
• Part des produits français
et importés estimée
après calcul par bilan et
ventilation de l’origine
des produits consommés
par les ménages et la
RHD,
• Part des imports élevée
et variable selon les
produits,
• Part globale varie avec le
périmètre : jusqu’à 66%
avec prise en compte des
autres composants du
lait.
45% des produits laitiers achetés par les IAA sont
à base de lait français d’après nos estimations
12. 12
Les IAA, 40% de la consommation nationale,
n’absorbent que 16% du lait français
• 8,2 milliards de litres
équivalent lait :
• 45% de beurre,
• 23% de fromages,
• 7% de crème.
• + élevée en matière grasse
9,3 milliards de litres
équivalent lait dont :
• 70% de beurre,
• 12% de fromages,
• 7% de crème.
• Qu’en matière protéique
6,7 milliards de litres
équivalent lait dont :
• 44% ingrédients secs,
• 42% fromages.
13. 13
• Part des imports variable
selon les produits laitiers et
au sein des fromages :
• 2% pâte molle,
• 12% fromages frais,
• 19% pâtes persillées
• 21% PPC, 31% fondus & 32%
PPNC
• 52% pâte filée
• 29% de la matière utile
consommée en 2017
provient de produits
importés pour :
• 11% dans le beurre, 8% dans
les fromages, 3% dans la
crème,
• 2% dans les laits en poudre
71% de la consommation française de
produits laitiers à base de lait français
14. 14
• 20,9 milliards de litres
équivalent lait dont :
• 38% de fromages,
• 28% de beurre + 9% crème
• 16% Laits & yaourts.
• + élevée en matière grasse
23,2 milliards de litres
équivalent lait dont :
• 46% beurre,
• 29% fromages,
• 13% crème.
• Qu’en matière protéique
18,0 milliards de litres
équivalent lait dont :
• 52% fromages,
• 19% ingrédients secs,
La consommation nationale de produits laitiers
estimée à 20,9 milliards de litres en 2017
15. 15
• 6,0 milliards de litres
équivalent lait dont :
• 40% de beurre + 12% crème,
• 29% de fromages,
• 16% d’ingrédients secs,
• + élevées en matière grasse
7,5 milliards de litres
équivalent lait dont :
• 57% de beurre
• 15% crème,
• 21% de fromages,
• Qu’en matière protéique
4,0 millions de tonnes
équivalent lait dont :
• 47% de fromages,
• 40% d’ingrédients secs.
Les importations couvrent 29% de la
consommation nationale en 2017
16. 16
Les exportations de produits laitiers
estimées à 8,8 milliards de litres en 2017
• 37% du lait de vache
collecté en France,
• + riches en protéines
10,7 milliards de litres
équivalent lait en MP soit
45% de la collecte
nationale dont :
• 60% ingrédients laitiers,
• 27% en fromages,
• Qu’en matière grasse
7,2 milliards de litres
équivalent lait en MG soit
30% de la collecte
nationale dont :
• 47% beurre et crème,
• 36% fromages.
17. 17
La part des exportations s’émousse depuis 2015
• Légère baisse des
exportations de
produits laitiers :
• 10% /2015 en MSU,
• Moins de crème et
d’ingrédients secs
exportés,
• Part de la collecte
nationale exportée
sous forme de
produits laitiers
ramenée de:
• 39% en 2015
• à 37% en 2017,
18. Où va le lait français ? : Une diversité de débouchés et de valorisations
Conférence Grand Angle Lait - Mardi 2 avril 2019
Le Royaume-Uni : le 3ème pays client de la France
laitière
• Les exports : 48% de fromages et 28% des ultra-frais,
• 2ème fournisseur derrière l’Irlande, devant l’Allemagne
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19. Où va le lait français ? : Une diversité de débouchés et de valorisations
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Le Royaume-Uni : pays déficitaire en
produits laitiers
• -1,3 milliard £ de déficit
commercial en produits laitiers
2018,
• Imports (3,0 milliards £)
viennent surtout de 3 pays :
• IE (29%),
• FR (17%),
• DE (13%),
• Principaux produits importés :
• Fromages (53%),
• Ultra-frais (13%),
• Beurre (10%),
19
• Production : 15 millions de
tonnes de lait
• Importations : 4,5 millions TEL
• Exportations : 3,2 millions TEL
20. 20
• Solde commercial
déséquilibré selon les
composants du lait :
• Excédentaire en MSU :
• +2,6 milliards de litres
équivalent lait.
• +192 000 t de MSU
• Léger déficit en matière
grasse :
• -380 millions équivalent lait,
• -16 000 t de MG
• Très excédentaire en
protéine :
• +6,2 milliards de litres
équivalent lait,
• +207 000 t de MP
Solde commercial excédentaire en protéines,
mais déficitaire en matières grasses
21. Où va le lait français ? : Une diversité de débouchés et de valorisations
Conférence Grand Angle Lait - Mardi 2 avril 2019
Solde commercial excédentaire en valeur,
mais qui s’effrite
• Evolution entre 2014 et 2018 :
• Export : -360 millions € à 7,0 milliards € en 2018,
• Import : +580 millions € à 4,1 milliards €,
• Solde : -940 millions € à 2,9 milliards € (-25%).
21
22. 22
• La collecte (23,9 milliards de
litres équivalent lait ) écoulée
via les fabrications nationales
• 37% à l’export,
• 41,6% dans les achats des
ménages,
• 5,8% dans la RHD,
• 15,6% des IAA.
• Les importations (6,0 milliards
de litres) :
• 75% achetés par les IAA,
• 17% par les ménages,
• 8% par la RHD.
• La consommation française
absorbe 20,9 milliards de
litres équivalent lait dont :
• 52% par les ménages,
• 39% par les IAA,
• 9% par la RHD.
(37%)
(42%)
(16%)
(75%)
(39%)
(52%)
23. Où va le lait français ? : Une diversité de débouchés et de valorisations
Conférence Grand Angle Lait - Mardi 2 avril 2019
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Conclusion et suites
de la base de données « Où va le lait français »
• Une première photo éclairante mais perfectible…
• Améliorer la qualité des données :
• Expertiser le contenu/périmètre de certaines données de
l’enquête laitière annuelle,
• Affiner/harmoniser les coefficients de composition des produits
laitiers,
• Compléter la connaissance sur la destination des produits AB
fabriqués en France et importés,
• Systématiser le suivi :
• Passer d’une photo à une vidéo,
• Renouveler l’enquête auprès des opérateurs tous les 2 à 3 ans.