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Conférence
Grand Angle Lait
Appréhender les enjeux du secteur laitier
pour préparer l’avenir
6e édition
Mardi 2 avril 2019
En collaboration avec :
©GitesdeFranceSeineMaritime–FlickR
#GALait2019
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Conférence Grand Angle Lait – Mardi 2 avril 2019
Conférence Grand Angle Lait
6e édition
Mardi 2 avril 2019
En collaboration avec :
©I.Dorpe,Qualipige-CNIEL
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©CNIEL
Où va le lait français ? : une
diversité de débouchés et de
valorisations ?
Gérard You – responsable du service
Economie des filières,
Etude conduite avec le soutien financier de FranceAgriMer et la collaboration du Cniel,
Etude réalisée avec Benoit Baron, Mathilde Blanc, Michel Douguet et Etienne Poulain.
Où va le lait français ? : Une diversité de débouchés et de valorisations
Conférence Grand Angle Lait - Mardi 2 avril 2019
Montée en puissance du lait de vache AB
• Lait de vache AB : 3,5% de la collecte nationale de lait de vache en 2018
• +50% de 2016 à 2018,
• Mais un volume encore difficile à tracer notamment en raison du commerce extérieur,
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3
Où va le lait français ? : Une diversité de débouchés et de valorisations
Conférence Grand Angle Lait - Mardi 2 avril 2019
Emergence de laits différenciés hors SIQO
4
A l’initiative de transformateurs
Les engagements :
• Aliment sans OGM,
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producteur,
• Proximité,
Les produits laitiers :
• laits conditionnés,
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Les volumes en jeu :
• <1% de la collecte
nationale
• Rémunération :
• +5 à +20 €/1 000 l
A l’initiative de distributeur
A l’initiative de producteurs
5
98% de la collecte de lait transformés en France
• 2% de la collecte en France
exportés en vrac :
• 80% des volumes sous forme de
lait entier (effet frontalier),
• 90% des exports vers 3 pays :
Allemagne, Belgique (effets
frontaliers) et Italie (déficitaire en
lait)
• 99,7% du lait transformé en
France produit en France :
• Importations de laits en vrac
négligeables < 66 000 t en 2018,
• Recul de 3% de la ressource
laitière transformée en France
entre 2014 et 2018.
6
Utilisation des livraisons selon les produits laitiers
• Très faible variation de
l’utilisation du lait entre
2015 et 2017, malgré la
baisse des livraisons
• Quatre grandes
utilisations de la matière
solide utile (MSU) :
• Fromages (35% en 2017),
• Produits de grande
consommation (25%),
• Beurre (20%),
• Ingrédients secs (20%).
2015
2017
7
91% des produits laitiers achetés par les
ménages sont fabriqués à base de lait français
Faible part des produits
laitiers importés dans les
achats des ménages :
• De 1 à 2% pour yaourts/desserts et
laits conditionnés,
• 5 à 6% pour le beurre et la crème
• mais probable sous-
estimation
• de nombreux fournisseurs ne
peuvent garantir origine FR du
beurre et de la crème utilisés
dans certaines fabrications,
• 14% pour les fromages :
• 1% pâte molle,
• 15% PPC,
• 25% PPNC,
• à 50% pâte filée.
8
Les ménages représentent 51% de la consommation
nationale et absorbent 42% du lait français en 2017
• 10,9 milliards de litres
équivalent lait :
• 49% de fromages,
• 26% de beurre & crème,
• 15% de laits conditionnés.
• + riche en matière grasse :
11,5 milliards de litres
équivalent lait :
• 44% de beurre/crème,
• 42% de fromages,
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• Qu’en matière protéine :
10,0 milliards de litres
équivalent lait :
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• 24% de laits conditionnés,
• 13% yaourts & desserts.
9
• Part modérée des produits
laitiers importés dans les
achats de la RHD,
• Part + ou – forte selon les
produits :
• 5% pour les
yaourts/desserts à 30%
pour la crème,
• 26% pour le fromages dont :
• 10% pâte molle,
• 25% PPC et persillées,
• 40% PPNC,
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73% des produits laitiers achetés par la
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10
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11
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périmètre : jusqu’à 66%
avec prise en compte des
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45% des produits laitiers achetés par les IAA sont
à base de lait français d’après nos estimations
12
Les IAA, 40% de la consommation nationale,
n’absorbent que 16% du lait français
• 8,2 milliards de litres
équivalent lait :
• 45% de beurre,
• 23% de fromages,
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• 70% de beurre,
• 12% de fromages,
• 7% de crème.
• Qu’en matière protéique
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13
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• 21% PPC, 31% fondus & 32%
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14
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estimée à 20,9 milliards de litres en 2017
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• 57% de beurre
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4,0 millions de tonnes
équivalent lait dont :
• 47% de fromages,
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Les importations couvrent 29% de la
consommation nationale en 2017
16
Les exportations de produits laitiers
estimées à 8,8 milliards de litres en 2017
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45% de la collecte
nationale dont :
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7,2 milliards de litres
équivalent lait en MG soit
30% de la collecte
nationale dont :
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La part des exportations s’émousse depuis 2015
• Légère baisse des
exportations de
produits laitiers :
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• Moins de crème et
d’ingrédients secs
exportés,
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nationale exportée
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ramenée de:
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Où va le lait français ? : Une diversité de débouchés et de valorisations
Conférence Grand Angle Lait - Mardi 2 avril 2019
Le Royaume-Uni : le 3ème pays client de la France
laitière
• Les exports : 48% de fromages et 28% des ultra-frais,
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18
Où va le lait français ? : Une diversité de débouchés et de valorisations
Conférence Grand Angle Lait - Mardi 2 avril 2019
Le Royaume-Uni : pays déficitaire en
produits laitiers
• -1,3 milliard £ de déficit
commercial en produits laitiers
2018,
• Imports (3,0 milliards £)
viennent surtout de 3 pays :
• IE (29%),
• FR (17%),
• DE (13%),
• Principaux produits importés :
• Fromages (53%),
• Ultra-frais (13%),
• Beurre (10%),
19
• Production : 15 millions de
tonnes de lait
• Importations : 4,5 millions TEL
• Exportations : 3,2 millions TEL
20
• Solde commercial
déséquilibré selon les
composants du lait :
• Excédentaire en MSU :
• +2,6 milliards de litres
équivalent lait.
• +192 000 t de MSU
• Léger déficit en matière
grasse :
• -380 millions équivalent lait,
• -16 000 t de MG
• Très excédentaire en
protéine :
• +6,2 milliards de litres
équivalent lait,
• +207 000 t de MP
Solde commercial excédentaire en protéines,
mais déficitaire en matières grasses
Où va le lait français ? : Une diversité de débouchés et de valorisations
Conférence Grand Angle Lait - Mardi 2 avril 2019
Solde commercial excédentaire en valeur,
mais qui s’effrite
• Evolution entre 2014 et 2018 :
• Export : -360 millions € à 7,0 milliards € en 2018,
• Import : +580 millions € à 4,1 milliards €,
• Solde : -940 millions € à 2,9 milliards € (-25%).
21
22
• La collecte (23,9 milliards de
litres équivalent lait ) écoulée
via les fabrications nationales
• 37% à l’export,
• 41,6% dans les achats des
ménages,
• 5,8% dans la RHD,
• 15,6% des IAA.
• Les importations (6,0 milliards
de litres) :
• 75% achetés par les IAA,
• 17% par les ménages,
• 8% par la RHD.
• La consommation française
absorbe 20,9 milliards de
litres équivalent lait dont :
• 52% par les ménages,
• 39% par les IAA,
• 9% par la RHD.
(37%)
(42%)
(16%)
(75%)
(39%)
(52%)
Où va le lait français ? : Une diversité de débouchés et de valorisations
Conférence Grand Angle Lait - Mardi 2 avril 2019
23
Conclusion et suites
de la base de données « Où va le lait français »
• Une première photo éclairante mais perfectible…
• Améliorer la qualité des données :
• Expertiser le contenu/périmètre de certaines données de
l’enquête laitière annuelle,
• Affiner/harmoniser les coefficients de composition des produits
laitiers,
• Compléter la connaissance sur la destination des produits AB
fabriqués en France et importés,
• Systématiser le suivi :
• Passer d’une photo à une vidéo,
• Renouveler l’enquête auprès des opérateurs tous les 2 à 3 ans.
Merci pour votre attention !
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Conférence Grand Angle Lait
6e édition
Mardi 2 avril 2019
En collaboration avec :
#GALait2019
©I.Dorpe,Qualipige-CNIEL
©Idele
©CNIEL
+ infos : gerard.you@idele.fr
Remerciements :
• À FranceAgriMer pour son soutien financier,
• Au Cniel pour la mise à disposition de données.

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[#GALait] Où va le lait français ? Une diversité des débouchés et des valorisations

  • 1. Conférence Grand Angle Lait Appréhender les enjeux du secteur laitier pour préparer l’avenir 6e édition Mardi 2 avril 2019 En collaboration avec : ©GitesdeFranceSeineMaritime–FlickR #GALait2019
  • 2. 2 Conférence Grand Angle Lait – Mardi 2 avril 2019 Conférence Grand Angle Lait 6e édition Mardi 2 avril 2019 En collaboration avec : ©I.Dorpe,Qualipige-CNIEL ©Idele ©CNIEL Où va le lait français ? : une diversité de débouchés et de valorisations ? Gérard You – responsable du service Economie des filières, Etude conduite avec le soutien financier de FranceAgriMer et la collaboration du Cniel, Etude réalisée avec Benoit Baron, Mathilde Blanc, Michel Douguet et Etienne Poulain.
  • 3. Où va le lait français ? : Une diversité de débouchés et de valorisations Conférence Grand Angle Lait - Mardi 2 avril 2019 Montée en puissance du lait de vache AB • Lait de vache AB : 3,5% de la collecte nationale de lait de vache en 2018 • +50% de 2016 à 2018, • Mais un volume encore difficile à tracer notamment en raison du commerce extérieur, • Pas de distinction des types de laits dans les fabrications et dans les destinations. 3
  • 4. Où va le lait français ? : Une diversité de débouchés et de valorisations Conférence Grand Angle Lait - Mardi 2 avril 2019 Emergence de laits différenciés hors SIQO 4 A l’initiative de transformateurs Les engagements : • Aliment sans OGM, • Durée de pâturage, • Bien-être animal, • Prix +élevé au producteur, • Proximité, Les produits laitiers : • laits conditionnés, • Beurre et crème Les volumes en jeu : • <1% de la collecte nationale • Rémunération : • +5 à +20 €/1 000 l A l’initiative de distributeur A l’initiative de producteurs
  • 5. 5 98% de la collecte de lait transformés en France • 2% de la collecte en France exportés en vrac : • 80% des volumes sous forme de lait entier (effet frontalier), • 90% des exports vers 3 pays : Allemagne, Belgique (effets frontaliers) et Italie (déficitaire en lait) • 99,7% du lait transformé en France produit en France : • Importations de laits en vrac négligeables < 66 000 t en 2018, • Recul de 3% de la ressource laitière transformée en France entre 2014 et 2018.
  • 6. 6 Utilisation des livraisons selon les produits laitiers • Très faible variation de l’utilisation du lait entre 2015 et 2017, malgré la baisse des livraisons • Quatre grandes utilisations de la matière solide utile (MSU) : • Fromages (35% en 2017), • Produits de grande consommation (25%), • Beurre (20%), • Ingrédients secs (20%). 2015 2017
  • 7. 7 91% des produits laitiers achetés par les ménages sont fabriqués à base de lait français Faible part des produits laitiers importés dans les achats des ménages : • De 1 à 2% pour yaourts/desserts et laits conditionnés, • 5 à 6% pour le beurre et la crème • mais probable sous- estimation • de nombreux fournisseurs ne peuvent garantir origine FR du beurre et de la crème utilisés dans certaines fabrications, • 14% pour les fromages : • 1% pâte molle, • 15% PPC, • 25% PPNC, • à 50% pâte filée.
  • 8. 8 Les ménages représentent 51% de la consommation nationale et absorbent 42% du lait français en 2017 • 10,9 milliards de litres équivalent lait : • 49% de fromages, • 26% de beurre & crème, • 15% de laits conditionnés. • + riche en matière grasse : 11,5 milliards de litres équivalent lait : • 44% de beurre/crème, • 42% de fromages, • 9% de laits conditionnés. • Qu’en matière protéine : 10,0 milliards de litres équivalent lait : • 59% de fromages, • 24% de laits conditionnés, • 13% yaourts & desserts.
  • 9. 9 • Part modérée des produits laitiers importés dans les achats de la RHD, • Part + ou – forte selon les produits : • 5% pour les yaourts/desserts à 30% pour la crème, • 26% pour le fromages dont : • 10% pâte molle, • 25% PPC et persillées, • 40% PPNC, • 50% pâte filée. 73% des produits laitiers achetés par la RHD sont fabriqués à base de lait français
  • 10. 10 La RHD représente 9% de la consommation nationale et absorbe 6% du lait français en 2017 • 1,9 milliard de litres équivalent lait : • 44% de fromages, • 45% beurre & crème • 10% laits, yaourts & desserts. • + riche en matière grasse 2,3 milliards de litres équivalent lait : • 62% de beurre & crème • 33% de fromages. • Qu’en matière protéique 1,3 milliard de litres équivalent lait : • 69% de fromages, • 12% de laits conditionnés, • 11% yaourts & desserts.
  • 11. 11 • Part des produits français et importés estimée après calcul par bilan et ventilation de l’origine des produits consommés par les ménages et la RHD, • Part des imports élevée et variable selon les produits, • Part globale varie avec le périmètre : jusqu’à 66% avec prise en compte des autres composants du lait. 45% des produits laitiers achetés par les IAA sont à base de lait français d’après nos estimations
  • 12. 12 Les IAA, 40% de la consommation nationale, n’absorbent que 16% du lait français • 8,2 milliards de litres équivalent lait : • 45% de beurre, • 23% de fromages, • 7% de crème. • + élevée en matière grasse 9,3 milliards de litres équivalent lait dont : • 70% de beurre, • 12% de fromages, • 7% de crème. • Qu’en matière protéique 6,7 milliards de litres équivalent lait dont : • 44% ingrédients secs, • 42% fromages.
  • 13. 13 • Part des imports variable selon les produits laitiers et au sein des fromages : • 2% pâte molle, • 12% fromages frais, • 19% pâtes persillées • 21% PPC, 31% fondus & 32% PPNC • 52% pâte filée • 29% de la matière utile consommée en 2017 provient de produits importés pour : • 11% dans le beurre, 8% dans les fromages, 3% dans la crème, • 2% dans les laits en poudre 71% de la consommation française de produits laitiers à base de lait français
  • 14. 14 • 20,9 milliards de litres équivalent lait dont : • 38% de fromages, • 28% de beurre + 9% crème • 16% Laits & yaourts. • + élevée en matière grasse 23,2 milliards de litres équivalent lait dont : • 46% beurre, • 29% fromages, • 13% crème. • Qu’en matière protéique 18,0 milliards de litres équivalent lait dont : • 52% fromages, • 19% ingrédients secs, La consommation nationale de produits laitiers estimée à 20,9 milliards de litres en 2017
  • 15. 15 • 6,0 milliards de litres équivalent lait dont : • 40% de beurre + 12% crème, • 29% de fromages, • 16% d’ingrédients secs, • + élevées en matière grasse 7,5 milliards de litres équivalent lait dont : • 57% de beurre • 15% crème, • 21% de fromages, • Qu’en matière protéique 4,0 millions de tonnes équivalent lait dont : • 47% de fromages, • 40% d’ingrédients secs. Les importations couvrent 29% de la consommation nationale en 2017
  • 16. 16 Les exportations de produits laitiers estimées à 8,8 milliards de litres en 2017 • 37% du lait de vache collecté en France, • + riches en protéines 10,7 milliards de litres équivalent lait en MP soit 45% de la collecte nationale dont : • 60% ingrédients laitiers, • 27% en fromages, • Qu’en matière grasse 7,2 milliards de litres équivalent lait en MG soit 30% de la collecte nationale dont : • 47% beurre et crème, • 36% fromages.
  • 17. 17 La part des exportations s’émousse depuis 2015 • Légère baisse des exportations de produits laitiers : • 10% /2015 en MSU, • Moins de crème et d’ingrédients secs exportés, • Part de la collecte nationale exportée sous forme de produits laitiers ramenée de: • 39% en 2015 • à 37% en 2017,
  • 18. Où va le lait français ? : Une diversité de débouchés et de valorisations Conférence Grand Angle Lait - Mardi 2 avril 2019 Le Royaume-Uni : le 3ème pays client de la France laitière • Les exports : 48% de fromages et 28% des ultra-frais, • 2ème fournisseur derrière l’Irlande, devant l’Allemagne 18
  • 19. Où va le lait français ? : Une diversité de débouchés et de valorisations Conférence Grand Angle Lait - Mardi 2 avril 2019 Le Royaume-Uni : pays déficitaire en produits laitiers • -1,3 milliard £ de déficit commercial en produits laitiers 2018, • Imports (3,0 milliards £) viennent surtout de 3 pays : • IE (29%), • FR (17%), • DE (13%), • Principaux produits importés : • Fromages (53%), • Ultra-frais (13%), • Beurre (10%), 19 • Production : 15 millions de tonnes de lait • Importations : 4,5 millions TEL • Exportations : 3,2 millions TEL
  • 20. 20 • Solde commercial déséquilibré selon les composants du lait : • Excédentaire en MSU : • +2,6 milliards de litres équivalent lait. • +192 000 t de MSU • Léger déficit en matière grasse : • -380 millions équivalent lait, • -16 000 t de MG • Très excédentaire en protéine : • +6,2 milliards de litres équivalent lait, • +207 000 t de MP Solde commercial excédentaire en protéines, mais déficitaire en matières grasses
  • 21. Où va le lait français ? : Une diversité de débouchés et de valorisations Conférence Grand Angle Lait - Mardi 2 avril 2019 Solde commercial excédentaire en valeur, mais qui s’effrite • Evolution entre 2014 et 2018 : • Export : -360 millions € à 7,0 milliards € en 2018, • Import : +580 millions € à 4,1 milliards €, • Solde : -940 millions € à 2,9 milliards € (-25%). 21
  • 22. 22 • La collecte (23,9 milliards de litres équivalent lait ) écoulée via les fabrications nationales • 37% à l’export, • 41,6% dans les achats des ménages, • 5,8% dans la RHD, • 15,6% des IAA. • Les importations (6,0 milliards de litres) : • 75% achetés par les IAA, • 17% par les ménages, • 8% par la RHD. • La consommation française absorbe 20,9 milliards de litres équivalent lait dont : • 52% par les ménages, • 39% par les IAA, • 9% par la RHD. (37%) (42%) (16%) (75%) (39%) (52%)
  • 23. Où va le lait français ? : Une diversité de débouchés et de valorisations Conférence Grand Angle Lait - Mardi 2 avril 2019 23 Conclusion et suites de la base de données « Où va le lait français » • Une première photo éclairante mais perfectible… • Améliorer la qualité des données : • Expertiser le contenu/périmètre de certaines données de l’enquête laitière annuelle, • Affiner/harmoniser les coefficients de composition des produits laitiers, • Compléter la connaissance sur la destination des produits AB fabriqués en France et importés, • Systématiser le suivi : • Passer d’une photo à une vidéo, • Renouveler l’enquête auprès des opérateurs tous les 2 à 3 ans.
  • 24. Merci pour votre attention ! Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr 24 Conférence Grand Angle Lait 6e édition Mardi 2 avril 2019 En collaboration avec : #GALait2019 ©I.Dorpe,Qualipige-CNIEL ©Idele ©CNIEL + infos : gerard.you@idele.fr Remerciements : • À FranceAgriMer pour son soutien financier, • Au Cniel pour la mise à disposition de données.