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• Remontée + progressive des cours du cheddar.
6
Cours
mondiaux
2021
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Poudres
grasses
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10
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• Beurre, crèmes, laits conditionnés et yaourts : 14% des échanges internationaux.
12
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Chute des échanges de laits infantiles et
tassement de ceux du beurre en 2021
13
/2020 2021
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Fromages +1% 3,4
FFMP +5% 3,0
Poudres grasses +2% 2,7
Poudre maigre +3% 2,6
Lactosérum +3% 2,1
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Marchés mondiaux des produits laitiers - Rétrospective 2021 et Perspectives 2022
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
UE-27 Prédomine sur les fromages,
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• UE-27 : 33% de part de marché en volume TEL et 38% en valeur en 2021.
• Etats-Unis : 14% de part de marché en volume TEL et 11% en valeur en 2021.
• NZ : 24% de part de marché en volume TEL et 19% en valeur en 2021.
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Les marchés mondiaux du lait et de la viande
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Quelles perspectives pour 2022 ?
Production laitière et disponibilités Demande en produits laitiers
• UE-27 : Reprise laitière hésitante
• Etats-Unis : des signaux faibles de
reprise,
• Hémisphère Sud : production surtout
sensible à la météorologie
• Pays développés : interrogation sur
effet de l’inflation,
• Chine : des signes de faiblesse,
• Pays émergents : contrastée selon
effet de la rente pétrolière ou minière,
• PMA : demande solvable très sensible
aux prix
Equilibre offre/demande Prix du lait et des produits laitiers
• Stocks historiquement bas,
• Disponibilités inférieures à la
demande potentielle au moins
jusqu’au 3ème trimestre 2022,
• Incertitude au 4ème trimestre 2022
• Cours des ingrédients laitiers : élevés
dans le sillage de l’énergie et grains,
• Prix du lait : évolution haussière ?
• Marge laitière : quelle évolution ?
15
Merci pour votre attention !
16
#MarchésMondiaux
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2022
11e édition – 31 mai et 01 juin 2022
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Pour + d’infos : gerard.you@idele.fr

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MMX2022 - Marchés mondiaux des produits laitiers - rétrospective 2021 et perspectives 2022

  • 1. 1 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2022 11e édition Lait = 31 mai 2022 Marchés mondiaux des produits laitiers Rétrospective 2021 et Perspectives 2022 Gérard You Responsable du Service Economie des filières
  • 2. Marchés mondiaux des produits laitiers - Rétrospective 2021 et Perspectives 2022 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Croissance modérée de la production mondiale : +1,5% /2020 (+14 Mt. à 928 Mt en 2021) 2 • L’Asie assure 78% de la croissance mondiale en 2021 (+11 millions t.), relativement plus que sur la période 2006 à 2021 (65%), • L’essentiel de la croissance se fait au plus près des besoins/demande.
  • 3. Marchés mondiaux des produits laitiers - Rétrospective 2021 et Perspectives 2022 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Evolution contrastée des principaux pays producteurs : +1,5% /2020 (+14 Mt. à 928 Mt en 2021) 3
  • 4. Marchés mondiaux des produits laitiers - Rétrospective 2021 et Perspectives 2022 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Inversion de tendances dans les bassins excédentaires 4 • Au 2nd semestre 2021, seules l’Argentine et la Biélorussie en croissance d’une année sur l’autre, • Recul de la production dans les trois bassins majeurs, • Collecte annuelle des 6 bassins excédentaires : +1,7 Mt en 2021 /2020 (+1,4 Mt aux USA et+0,4 Mt AR). 2020 2021 2019 2018 2017 2016 2015
  • 5. Marchés mondiaux des produits laitiers - Rétrospective 2021 et Perspectives 2022 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Malgré une remontée du prix du lait à la production • France : 389 €/kl soit +5% /2020, 432 € en mars 2022 (+17% /mars2021) • NZ : 377 €/kl soit +21% /2020, 468 € en mars 2022 (+31%) • USA : 329 €/kl soit +2,5% /2020. 456 € en mars 2022 (+49%) 5 2021 2020
  • 6. Marchés mondiaux des produits laitiers - Rétrospective 2021 et Perspectives 2022 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Flambée des cours mondiaux du beurre et des protéines laitières • Forte remontée des cours du beurre qui retrouvent le niveau exceptionnel de 2017, • Remontée progressive des cours de la poudre maigre depuis le bas niveau de 2018 qui dépassent 2007, • Remontée + progressive des cours du cheddar. 6 Cours mondiaux 2021 €/t /2020 Beurre 4 000 +23% Poudres grasses 3 240 +23% Poudre maigre 2 680 +20% cheddar 3 745 +7%
  • 7. Marchés mondiaux des produits laitiers - Rétrospective 2021 et Perspectives 2022 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Consommation mondiale en produits laitiers > production mondiale en 2021 • Stocks déjà plutôt faibles début 2021 ont reculé de 1 million de TEL en 2021, • Des stocks relativement faibles début 2022. 7
  • 8. Marchés mondiaux des produits laitiers - Rétrospective 2021 et Perspectives 2022 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Faible croissance du commerce mondial • Echanges internationaux estimés à 86 millions de TEL en 2021, • Croissance désormais moins rapide que la production mondiale. • Des échanges de produits laitiers surtout riches en protéines (111 M TEL contre 64 M TEL), 8
  • 9. Marchés mondiaux des produits laitiers - Rétrospective 2021 et Perspectives 2022 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Faible croissance en volume des échanges : estimés à 86 millions TEL* (+1,2 million t. ;+1,4% /2020 ) • 3 bassins au cœur de la croissance des échanges en volume : 72% des échanges internationaux de produits laitiers en 2021 (contre 2/3 en 2010), • Les 6 autres fournissent 17% des échanges en 2021 (contre 20% en 2010). 9 *TEL : Tonnes Equivalent Lait
  • 10. Marchés mondiaux des produits laitiers - Rétrospective 2021 et Perspectives 2022 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 • Dont l’essentiel imputable à la hausse des prix (+2% /2020), • Point de repère : Commerce intra-UE = 37 Mrds € en 2021. • Exportations UE-27 (890 €/TEL) + riches en valeur que celles de NZ (590 €/TEL) 10 Progression en valeur des échanges mondiaux : estimés à 64 Mrds € en 2021 (+3% /2020)
  • 11. Marchés mondiaux des produits laitiers - Rétrospective 2021 et Perspectives 2022 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 11 • La Chine : +30% /2020 à 22 M TEL soit 25% des échanges en volume et 22% en valeur, • Les dix principaux absorbent 57% des échanges internationaux. *TEL : Tonnes Equivalent Lait La Chine au cœur des échanges mondiaux : importations estimés à 22 millions TEL en 2021*
  • 12. Marchés mondiaux des produits laitiers - Rétrospective 2021 et Perspectives 2022 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 • Fromages produits les + échangés (14 Mrds €), suivis des ingrédients secs, • Seules les ventes de préparations infantiles ont décru (-17% à 7 Mrds €), • Beurre, crèmes, laits conditionnés et yaourts : 14% des échanges internationaux. 12 Les fromages et ingrédients secs au cœur des échanges internationaux de produits laitiers
  • 13. Marchés mondiaux des produits laitiers - Rétrospective 2021 et Perspectives 2022 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Chute des échanges de laits infantiles et tassement de ceux du beurre en 2021 13 /2020 2021 Mt Fromages +1% 3,4 FFMP +5% 3,0 Poudres grasses +2% 2,7 Poudre maigre +3% 2,6 Lactosérum +3% 2,1 Beurre -4% 1,09 Laits infantiles -14% 0,96 Caséines +11% 0,22
  • 14. Marchés mondiaux des produits laitiers - Rétrospective 2021 et Perspectives 2022 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 UE-27 Prédomine sur les fromages, la poudre de lactosérum et les laits infantiles • UE-27 : 33% de part de marché en volume TEL et 38% en valeur en 2021. • Etats-Unis : 14% de part de marché en volume TEL et 11% en valeur en 2021. • NZ : 24% de part de marché en volume TEL et 19% en valeur en 2021.
  • 15. Marchés mondiaux des produits laitiers - Rétrospective 2021 et Perspectives 2022 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022 Quelles perspectives pour 2022 ? Production laitière et disponibilités Demande en produits laitiers • UE-27 : Reprise laitière hésitante • Etats-Unis : des signaux faibles de reprise, • Hémisphère Sud : production surtout sensible à la météorologie • Pays développés : interrogation sur effet de l’inflation, • Chine : des signes de faiblesse, • Pays émergents : contrastée selon effet de la rente pétrolière ou minière, • PMA : demande solvable très sensible aux prix Equilibre offre/demande Prix du lait et des produits laitiers • Stocks historiquement bas, • Disponibilités inférieures à la demande potentielle au moins jusqu’au 3ème trimestre 2022, • Incertitude au 4ème trimestre 2022 • Cours des ingrédients laitiers : élevés dans le sillage de l’énergie et grains, • Prix du lait : évolution haussière ? • Marge laitière : quelle évolution ? 15
  • 16. Merci pour votre attention ! 16 #MarchésMondiaux Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2022 11e édition – 31 mai et 01 juin 2022 © IStock / WorldBank Pour + d’infos : gerard.you@idele.fr