Par Gérard You - Idele 11e édition des conférences "Les marchés mondiaux du lait et de la viande"

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Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2022
11e édition
Lait = 31 mai 2022
Marchés mondiaux
des produits laitiers
Rétrospective 2021
et Perspectives 2022
Gérard You
Responsable du Service Economie des filières

2. Marchés mondiaux des produits laitiers - Rétrospective 2021 et Perspectives 2022
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Croissance modérée de la production mondiale :
+1,5% /2020 (+14 Mt. à 928 Mt en 2021)
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• L’Asie assure 78% de la croissance mondiale en 2021 (+11 millions t.), relativement
plus que sur la période 2006 à 2021 (65%),
• L’essentiel de la croissance se fait au plus près des besoins/demande.

3. Marchés mondiaux des produits laitiers - Rétrospective 2021 et Perspectives 2022
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Evolution contrastée des principaux pays
producteurs : +1,5% /2020 (+14 Mt. à 928 Mt en 2021)
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4. Marchés mondiaux des produits laitiers - Rétrospective 2021 et Perspectives 2022
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Inversion de tendances dans les bassins excédentaires
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• Au 2nd semestre 2021, seules l’Argentine et la Biélorussie en croissance d’une année sur l’autre,
• Recul de la production dans les trois bassins majeurs,
• Collecte annuelle des 6 bassins excédentaires : +1,7 Mt en 2021 /2020 (+1,4 Mt aux USA et+0,4 Mt AR).
2020 2021
2019
2018
2017
2016
2015

5. Marchés mondiaux des produits laitiers - Rétrospective 2021 et Perspectives 2022
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Malgré une remontée du prix du lait à la production
• France : 389 €/kl soit +5% /2020, 432 € en mars 2022 (+17% /mars2021)
• NZ : 377 €/kl soit +21% /2020, 468 € en mars 2022 (+31%)
• USA : 329 €/kl soit +2,5% /2020. 456 € en mars 2022 (+49%)
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2021
2020

6. Marchés mondiaux des produits laitiers - Rétrospective 2021 et Perspectives 2022
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Flambée des cours mondiaux du beurre et des protéines
laitières
• Forte remontée des cours du beurre qui retrouvent le niveau exceptionnel de 2017,
• Remontée progressive des cours de la poudre maigre depuis le bas niveau de 2018 qui dépassent
2007,
• Remontée + progressive des cours du cheddar.
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Cours
mondiaux
2021
€/t
/2020
Beurre 4 000 +23%
Poudres
grasses
3 240 +23%
Poudre
maigre
2 680 +20%
cheddar 3 745 +7%

7. Marchés mondiaux des produits laitiers - Rétrospective 2021 et Perspectives 2022
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Consommation mondiale en produits laitiers >
production mondiale en 2021
• Stocks déjà plutôt
faibles début
2021 ont reculé
de 1 million de
TEL en 2021,
• Des stocks
relativement
faibles début
2022.
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8. Marchés mondiaux des produits laitiers - Rétrospective 2021 et Perspectives 2022
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Faible croissance du commerce mondial
• Echanges internationaux estimés à 86 millions de TEL en 2021,
• Croissance désormais moins rapide que la production mondiale.
• Des échanges de produits laitiers surtout riches en protéines (111 M TEL contre 64 M TEL),
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9. Marchés mondiaux des produits laitiers - Rétrospective 2021 et Perspectives 2022
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Faible croissance en volume des échanges :
estimés à 86 millions TEL* (+1,2 million t. ;+1,4% /2020 )
• 3 bassins au cœur de la croissance des échanges en volume : 72% des échanges internationaux
de produits laitiers en 2021 (contre 2/3 en 2010),
• Les 6 autres fournissent 17% des échanges en 2021 (contre 20% en 2010).
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*TEL : Tonnes Equivalent Lait

10. Marchés mondiaux des produits laitiers - Rétrospective 2021 et Perspectives 2022
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
• Dont l’essentiel imputable à la hausse des prix (+2% /2020),
• Point de repère : Commerce intra-UE = 37 Mrds € en 2021.
• Exportations UE-27 (890 €/TEL) + riches en valeur que celles de NZ (590 €/TEL)
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Progression en valeur des échanges mondiaux :
estimés à 64 Mrds € en 2021 (+3% /2020)

11. Marchés mondiaux des produits laitiers - Rétrospective 2021 et Perspectives 2022
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
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• La Chine : +30% /2020 à 22 M TEL soit 25% des échanges en volume et 22% en valeur,
• Les dix principaux absorbent 57% des échanges internationaux.
*TEL : Tonnes Equivalent Lait
La Chine au cœur des échanges mondiaux :
importations estimés à 22 millions TEL en 2021*

12. Marchés mondiaux des produits laitiers - Rétrospective 2021 et Perspectives 2022
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
• Fromages produits les + échangés (14 Mrds €), suivis des ingrédients secs,
• Seules les ventes de préparations infantiles ont décru (-17% à 7 Mrds €),
• Beurre, crèmes, laits conditionnés et yaourts : 14% des échanges internationaux.
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Les fromages et ingrédients secs au cœur des
échanges internationaux de produits laitiers

13. Marchés mondiaux des produits laitiers - Rétrospective 2021 et Perspectives 2022
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Chute des échanges de laits infantiles et
tassement de ceux du beurre en 2021
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/2020 2021
Mt
Fromages +1% 3,4
FFMP +5% 3,0
Poudres grasses +2% 2,7
Poudre maigre +3% 2,6
Lactosérum +3% 2,1
Beurre -4% 1,09
Laits infantiles -14% 0,96
Caséines +11% 0,22

14. Marchés mondiaux des produits laitiers - Rétrospective 2021 et Perspectives 2022
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
UE-27 Prédomine sur les fromages,
la poudre de lactosérum et les laits
infantiles
• UE-27 : 33% de part de marché en volume TEL et 38% en valeur en 2021.
• Etats-Unis : 14% de part de marché en volume TEL et 11% en valeur en 2021.
• NZ : 24% de part de marché en volume TEL et 19% en valeur en 2021.

15. Marchés mondiaux des produits laitiers - Rétrospective 2021 et Perspectives 2022
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Quelles perspectives pour 2022 ?
Production laitière et disponibilités Demande en produits laitiers
• UE-27 : Reprise laitière hésitante
• Etats-Unis : des signaux faibles de
reprise,
• Hémisphère Sud : production surtout
sensible à la météorologie
• Pays développés : interrogation sur
effet de l’inflation,
• Chine : des signes de faiblesse,
• Pays émergents : contrastée selon
effet de la rente pétrolière ou minière,
• PMA : demande solvable très sensible
aux prix
Equilibre offre/demande Prix du lait et des produits laitiers
• Stocks historiquement bas,
• Disponibilités inférieures à la
demande potentielle au moins
jusqu’au 3ème trimestre 2022,
• Incertitude au 4ème trimestre 2022
• Cours des ingrédients laitiers : élevés
dans le sillage de l’énergie et grains,
• Prix du lait : évolution haussière ?
• Marge laitière : quelle évolution ?
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16. Merci pour votre attention !
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#MarchésMondiaux
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2022
11e édition – 31 mai et 01 juin 2022
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