Conférence Les Marchés Mondiaux du lait et de la viande 2023. Par Gérard You, Institut de l'Elevage

1. 1
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2023
12e édition
Lait = 07 juin 2023
Marchés mondiaux
des produits laitiers
Rétrospective 2022
et Perspectives 2023
Gérard You
Responsable du Service Economie des filières

2. Rétrospective des marchés 2022 et perspectives 2023
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Croissance faible de la production mondiale :
+0,6% /2021 (+5Mt. à 930 Mt en 2022)
• L’Asie assure plus que la croissance mondiale en 2022 (+8 millions t.), relativement plus que
sur la période 2010 à 2021 (75%), loin devant l’Amérique du Nord (8%) et l’Europe (9%)
• L’essentiel de la croissance se fait au plus près des besoins/demande.
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3. Rétrospective des marchés 2022 et perspectives 2023
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Evolution contrastée des principaux pays
producteurs : +0,6% /2021 (+5Mt. à 930 Mt en 2022)
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4. Rétrospective des marchés 2022 et perspectives 2023
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Inversion de tendances dans les bassins excédentaires
• 1er semestre : tous les bassins exportateurs en décroissance (-1,6 Mt soit -1,1% /2021),
• 2nd semestre : Reprise de croissance dans UE et aux Etats-Unis. Cumul 6 pays : +371 Kt ou +0,3% /2021,
• 2022 : Collecte annuelle des 6 bassins excédentaires : -1,2 Mt soit -0,4% /2021 dont Océanie (-1,4 Mt soit -5% /2021).
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2016 2017 2021 2022
2020
2019
2018

5. Rétrospective des marchés 2022 et perspectives 2023
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Grâce à la remontée du prix du lait à la production
• France : 446 €/kl soit +21% /2021, 487 € en mars 2023 (+16% /mars 2022)
• NZ : 440 €/kl soit +17% /2021, 377 € en mars 2023 (-20%)
• USA : 552 €/kl soit +61% /2021. 448 € en mars 2023 (-16%)
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6. Rétrospective des marchés 2022 et perspectives 2023
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Flambée puis détente des cours des ingrédients
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2020 2021 2022
Cours
mondial
2022
€/t
/2021
&
/2020
Beurre 5 820 +45%
+75%
Poudres
grasses
3 875 +20%
+46%
Poudre
maigre
2 680 +21%
+45%
cheddar 3 745 +38%
+48%

7. Rétrospective des marchés 2022 et perspectives 2023
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Evolution dans le sillage des cours des grains
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8. Rétrospective des marchés 2022 et perspectives 2023
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
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Bond en valeur des échanges mondiaux :
estimés à 77 Mrds € en 2022 (+13% /2021)
• Imputable à la hausse des prix des produits laitiers,
• Point de repère : Commerce intra-UE = 48 Mrds € en 2022.
• Exportations UE-27 (1 160 €/TEL) + riches en valeur que celles de NZ (800 €/TEL).

9. Rétrospective des marchés 2022 et perspectives 2023
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Tassement du commerce mondial en volume
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• Echanges internationaux
estimés à 89 millions de TEL
en 2022.
• Léger tassement en 2022
(baisse estimée à -1 M TEL
/2021).
• Des échanges de produits
laitiers + riches en protéines :
estimés à 112 M TEL, en recul
de –2M TEL /2021.
• Des échanges moins riches
en matière grasses : estimés
à 68 M TEL = /2021.

10. Rétrospective des marchés 2022 et perspectives 2023
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
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Tassement des échanges internationaux en volume :
estimés à 89 millions TEL* (-1,0 million TEL ;-1,3% /2021)
*TEL : Tonnes Equivalent Lait
• 3 bassins au cœur de la croissance des échanges en volume : 66% des échanges internationaux
de produits laitiers en 2022 : recul de UE-27 et NZ ; croissance des Etats-Unis.
• Les 5 suivants fournissent 16% des échanges en 2022 (contre 20% en 2010).

11. Rétrospective des marchés 2022 et perspectives 2023
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
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Tassement des échanges internationaux en volume :
estimés à 89 millions TEL* (-1,0 million TEL ;-1,3% /2021)
*TEL : Tonnes Equivalent Lait
• Les trois premiers absorbent près de 30% des échanges internationaux
• Les 12 premiers absorbent près de 60% des échanges internationaux
• L’Asie absorbe 58% des échanges loin devant l’Afrique (12%)

12. Rétrospective des marchés 2022 et perspectives 2023
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
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Les fromages et ingrédients secs au cœur des
échanges internationaux de produits laitiers
• Fromages produits les + échangés : 15,6 Mrds € soit 21%,
• Beurre, crèmes, laits conditionnés et yaourts : 9,2 Mrds € soit 13% des échanges internationaux.
• Les poudres de lait infantiles : 8,5 Mrds € soit 11% des échanges internationaux,
• Autres produits secs : 55% de la valeur des produits laitiers échangés.

13. Rétrospective des marchés 2022 et perspectives 2023
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Tassement des échanges de poudres de lait, stabilité
des fromages et rebond du beurre
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2022
/2021
2022
Mt
Fromages +2% 3,3
FFMP* = 2,8
Poudres
grasses
-6% 2,7
Poudre
maigre
-5% 2,7
Lactosérum -2% 1,8
Beurre +10% 1,1
Laits
infantiles
+8% 1,04
Caséines -4% 0,21
* FFMP : Fat filled milk powder ou poudre de lait réengraissée avec de l’huile végétale

14. Rétrospective des marchés 2022 et perspectives 2023
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
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UE-27 prédomine sur les fromages,
poudre de lactosérum, laits infantiles et FFMP

15. Rétrospective des marchés 2022 et perspectives 2023
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
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Quelles perspectives pour 2023 ?
demande mondiale incertaine
Production laitière et disponibilités Demande en produits laitiers
• Asie toujours le moteur de la
croissance,
• UE-27 : Reprise laitière stoppée. Au
plus égale à celle de 2022
• Etats-Unis : reprise laitière hésitante,
• Océanie : production, très météo
sensible, se rétablit en NZ
• Pays développés : Demande pénalisée
par l’inflation
• Chine : des signes de faiblesse,
• Pays émergents : contrastée selon
effet de la rente pétrolière ou minière,
• PMA : demande solvable pénalisée
par la hausse des prix
Equilibre offre/demande Prix du lait et des produits laitiers
• Disponibilités plutôt bien ajustées à la
demande,
• Incertitude au 2ème semestre sur
l’évolution de la demande mondiale
• Cours des ingrédients laitiers :
stabilisés à des niveaux modérés,
• Prix du lait : baisse + vite que intrants
• Marge laitière : peu incitative en 2023