10e édition des Marchés Mondiaux du Lait et de la Viande Séance : Les filières laitières et le marché de la viande bovine en Amérique du Sud. - Mercosur : entre records d'exportation de viande bovine et crises, par Baptiste Buczinski, Idele - Le lait dans le Mercosur : la demande soutenue encourage la production et les exportations, par Maria Campos Herrada, Idele

1. #MarchésMondiaux
10e édition
Cycle de webinaires :
03, 11, 15, 17, 22 et 24 juin 2021
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande
©
IStock
/
WorldBank

2. 2
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2021
10e édition - Cycle de webinaires
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Selon le nombre, une sélection sera faite.
Diaporama et enregistrements : vous pourrez retrouver l’ensemble des diaporamas qui vont vous être présentés
aujourd’hui dans un dossier web. Après ce webinaire, vous allez recevoir un mail pour vous indiquer comment
accéder à ce dossier et au replay.
Enquête de satisfaction : ne partez pas trop vite à la fin de webinaire ! Une courte enquête de satisfaction sera
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3. Programme
3
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Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2021
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Vendredi 11 juin de 14h à 15h30
Les filières laitières et le marché de la viande bovine en Amérique du Sud
Avec :
• Denise Zucato (Brazilian Roundtable on Sustainable Livestock),
• Maria Campos Herrada (GEB-Idele)
• Baptiste Buczinski (GEB-Idele)

4. Programme
4
#MarchésMondiaux
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2021
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Mardi 15 juin de 14h30 à 16h30
Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid et perspectives de
marché
Jeudi 17 juin de 10h à 12h
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de
viande bovine
Mardi 22 juin de 14h à 15h30
Les filières laitières et le marché des viandes bovines et ovines en Océanie
Jeudi 24 juin de 14h à 16h
Les filières laitières en Afrique sub-saharienne et le marché de la viande bovine
et des bovins vifs en Afrique du Nord

5. 5
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2021
10e édition - Cycle de webinaires
Mercosur : entre records d’exportation
de viande bovine et crises
Baptiste Buczinski

6. Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Le Monde - 21/05/21
Avril 2021/2020
+65%
+46%
+44%
Entre crises économiques et crise sanitaire
• Nouvelle inflation record en
Argentine en 2020 (+54% /2019)
qui se poursuit en 2021:
• Interdiction des exports de viande bovine
en mai 2021…
• … et grève des éleveurs.
• Surendettement suite au Gvt Macri-> Le
Gvt Fernandez tente de renégocier ses
emprunts (ex : 45 Mds US$ au FMI).
• Le Brésil plombé:
• Les scandales autour de Bolsonaro se
multiplient…
• Et la pandémie de Covid a des effets
dévastateurs (-6% de PIB en 2020) et
462 000 morts « officiels » (29/05/21).
• … et la situation politique en
Colombie voisine se dégrade
sérieusement.
6
Nombre de décès par province en
Argentine liés à la pandémie
Source : OMS
France24- 28/05/21

7. Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
7
4 exportateurs dans le « top 10 » mondial,
le Brésil toujours n°1
• ~13,0 millions
téc produites en
2020
 un quart de la
production
mondiale
• ~4,0 millions
téc exportées
40% des
échanges
mondiaux de
viande bovine
Population 3,5 M hab.
Cheptel 12,2 M têtes
4,5 M VA
Production
abattue
521 ktéc
Population 7,2 M hab.
Cheptel 14,0 M têtes
5,3 M VA
Production
abattue
562 ktéc dont
517 ktéc contrôlées
Population 45,4 M hab.
Cheptel 52,9 M têtes
23,1 M VA
Production
abattue
3,1 Mtéc
Population 211 M hab.
Cheptel 193 M têtes
56 M VA
Production
abattue
8,8 Mtéc dont
7,8 Mtéc contrôlées

8. Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
8
Des systèmes de production à
l’herbe sur cycles longs (3 à 4 ans)
Zébus de race Nelore dans le Mato
Grosso, Brésil
Crédit: P. Chotteau
Troupeau d’Angus dans le bassin du
Salado, Argentine
Crédit: C. Coulon
 Une production climato - sensible

9. Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Une production cyclique,
qui plafonne
9
• Brésil: -3%
• Argentine: +1%
• Uruguay: -7%
• Paraguay: +8%
+5%/an -5%/an -3%/an +4%/an
 13,0 millions de téc, soit une baisse de -0,3 Mtéc (-2%)

10. Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Au Brésil, moins d’abattages
↘ de production pour
tous les types,
particulièrement
marquée en femelles
Des animaux abattus
plus jeunes et plus
lourds (politique
commerciale industrie)
10
Forte
recapitalisation
Dégradation de la marge des
engraisseurs (marquée mi 2021)
Manque de disponibilité en maigre

11. Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Des prix incitatifs… qui
restent compétitifs à l’export
• Des prix toujours plus
incitatifs, surtout en
vif…
• … qui ont un peu perdu
en compétitivité sur le
marché international.
• Des valorisations en
bourse des trois grosses
entreprises toujours
élevées en 2021 !
11

12. Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
En Argentine…
La production recule fortement (-7%), pas le cheptel
(+7%). Fin de l’afflux de femelles.
Exports de viande en retrait, ceux de vif toujours limités.
12
En Uruguay…
Au Paraguay…
↗ production après 2 ans de baisse. Poursuite de la
recapitalisation.
↗ des exportations et de la consommation domestique.
↗ limitée de la
production.
Ralentissement de la
décapitalisation observée
depuis 2 ans
Erosion de la conso.
domestique / ↗ export !

13. Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Des croissances « plombées » par le Covid
Les perspectives pour 2021 trop optimistes ?
13
• La croissance a été très modérée dans la zone en 2019 et s’est effondrée en 2020 face à la pandémie…
• … notamment en Argentine, déjà empêtrée dans la crise (inflation, surendettement)
• La consommation domestique en difficulté dans l’ensemble des pays du bloc :
• Jusqu’à l’interdiction des exportations en Argentine en mai 2021 / l’envolée des prix au Brésil pèse !
• Poursuite de la « descente en gamme » de la consommation uruguayenne..
• Seule la consommation des paraguayens a progressé…
 Les perspectives économiques pour 2021 pourraient être revue à la baisse avec la
persistance de la pandémie !
Et même si elles se réalisent, ces pays ne retrouveront leur niveau de PBI/habitant de
2019 au mieux qu’en 2023
Rattrapage très partiel en 2021

14. Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Le jeu des monnaies participe toujours à
la compétitivité des viandes du Mercosur
14
-8%
-16%
-24%
-33%
2020 /2019

15. Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Les prix en euros, d’abord affectés par le Covid-19,
ne cessent de se redresser depuis, y.c en € !
15
-13%
-10%
+3%
-1%
-2%
2020 /2019
: -9% : +23%
Envolées des cours
début 2021 !

16. Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Les exports de bovins vivants en net repli
16
329 000 têtes (-41%)
• La Turquie représente 3
envois sur 10 (contre 7
sur 10 en 2018).
• Les envois explosent vers
l’Arabie Saoudite (x5 à
60 000 têtes)
• Ils diminuent partout
ailleurs : Irak, Egypte,
Liban, Jordanie et EAU.
131 000 animaux (-5%)
• Nouvel effondrement
des envois vers la
Turquie : 91 000 têtes
(-31%).
• Diversification : Chine
(21 000 têtes, x3), Irak,
Jordanie, Liban.
Tensions sur les disponibilités.
Poursuite du repli du débouché turc en crise
(-80% d’achats / au pic de 2018 pour Brésil et Uruguay)

17. Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
17
La Chine (+HK) bat un
nouveau record :
2 254 ktéc (+25% /2019)
Baisse vers le MO :
291 ktéc (-32% /2019)
Les envois vers la Russie
ont encore baissé :
174 ktéc (-21% /2019)
contre 860 ktéc en 2007
UE : ↘. Dans et hors
contingents (Covid)
Am. Sud : ↗. Chili =
1ère destination (frais)
Am. Nord : Forte
hausse liée à l’ouverture
des Etats-Unis (in natura)
Plus de la moitié des exports du Mercosur à
destination de la Chine (y.c. Hong-Kong)
2020 : nouveau record absolu, pour la 3ème année consécutive

18. Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Les perspectives pour 2021
18
En absence
d’accident
climatique
Production
Production ↘
↘ potentielle des
marges
engraisseurs
Rebond de la
production ?
Production ↗
Avec un cheptel
désormais plus
étoffé.
Production ↗
Consommation La crise de la Covid-19 est toujours présente au 1er semestre 2021
Les perspectives de reprise semblent actuellement trop optimistes:
 Consommation intérieure probablement à nouveau affectée.
 La demande chinoise devrait rester forte en 2021 (retour de la FPA).
 Incertitudes toujours fortes sur les économies BRE et ARG.
Exportations L’export devrait être encore privilégié en 2021
- Mais des disponibilités plutôt limitées (+ embargo en Argentine).
- La reprise mondiale pourrait jouer sur les flux !

19. 19
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2021
10e édition - Cycle de webinaires
Le lait dans le Mercosur:
la demande soutenue encourage
la production et les exportations
Maria Campos-Herrada

20. Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
20
L’Argentine et le Brésil au « top 10 »
mondial
• 65 M tonnes de
lait produites sur
le continent
~12% de la
production
mondiale
• ~616 000 tonnes
de produits
laitiers exportés
Population 3,5 M hab.
Cheptel 430 000 VL
Production de lait 2,2 M tonnes
Population 7,2 M hab.
Cheptel 200 000 VL
Production de lait 0,9 M tonnes
Population 45,4 M hab.
Cheptel 1,8 M VL
Production de lait 11,5 M
tonnes
Population 211 M hab.
Cheptel 16 M VL
Production de lait 36 M tonnes

21. Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
La croissance de la production reprend en 2020
21
• Brésil: +2%
• Argentine: +7%
• Uruguay: +5%
• Colombie: +3%
 65 millions de tonnes de lait produits, soit une hausse
de +2% /2019 (+1,5 Mt)
0
10
20
30
40
50
60
70
2016 2017 2018 2019 2020
Millions
de
tonnes
Production de lait en Amérique du Sud
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après CLAL, EMBRAPA, INALE et USDA
Autres
Uruguay
Colombie
Argentine
Brésil
+2%

22. Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
1 700
1 800
1 900
2 000
2 100
2 200
2 300
2 400
J F M A M J Jt A S O N D
1
000
tonnes
Evolution mensuelle de la collecte de lait
brésilienne
Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après la CLAL
2019
2020
2021
Au Brésil, la production progresse
• 2020: 26,2 Mt de lait
(+2% /2019)
• 2020: 1er trimestre très
positif (+4%), les
producteurs ont répondu à
l’appel à la modération au
2ème trimestre (=).
• 2S 2020: production repart
par demande soutenue.
22
• Ralentissement du rythme de
la réduction du cheptel laitier
amorcée en 2014.
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Milliers
de
têtes
Effectif de vaches laitières au Brésil
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Embrapa
-30%

23. Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
Milliers
de
litres
équivalent
lait
Consommation brésilienne de produits laitiers
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap et CLAL
Une année positive pour la filière malgré
la hausse du coût de l’aliment
• La demande dynamique
encourage les prix en 2020.
• 2020: 1 688 reais/tonne de
lait (+26% /2019).
• Le prix à l’export reste
compétitif (2020 : 285 €/t,
-5% /2019), du fait de la
dévaluation du real.
23
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
€ / tonne
Reals / tonne
Prix du lait payé au producteur au Brésil
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après CEPEA
• Consommation nationale soutenue par un
programme gouvernemental d’aide
alimentaire
• 122 kg él/hab./an (stable)
Reais/

24. Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Reprise des importations de
produits laitiers
• A 1,4 M de TEL, bond
de +30% des
importations.
• Principaux
fournisseurs:
• Argentine (51%)
• Uruguay (23%)
• Perte de parts de
marché pour les
fromages européens
(crise économique +
dévalorisation du R$)
24
10%
-52%
4%
45%
26%
30%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Fromages Beurre Poudre
maigre
Poudres
grasses
Poudre de
lactosérum
Total
équivalent
lait (x 100
000 t)
1
000
tonnes
Importations brésiliennes de produits laitiers
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap
2018
2019
2020

25. Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
La production laitière argentine
reprend mais la filière est fragilisée
• 11,3 Mt de lait (+7%
/2019).
• Demande soutenue dans le
marché domestique et à
l’export encouragent la
production.
• Amélioration de la
composition (+1% /2019
de MSU)
25
1 450
1 500
1 550
1 600
1 650
1 700
1 750
1 800
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Milliers
de
têtes
Effectif de vaches laitières au Brésil
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Embrapa
-2%
-6%
• Filière fragilisée par plusieurs années
de conjoncture difficile  nombreux
arrêts d’activité.
• La hausse de la production liée à
l’amélioration des performances (+7%
/2019, à 6 000 kg de lait/vache/an)
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
J F M A M J Jt A S O N D
1
000
tonnes
Evolution de la collecte laitière en Argentine
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après CLAL
2019 2020 2021

26. Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
La hausse du coût de l’aliment
gomme la progression du prix payé
• La dévaluation du peso argentin
fait flamber le coût des matières
premières agricoles.
• Mise en place du programme
« Precios Cuidados » qui soutient
la demande domestique
• +4% /2019, à 190 kg él/hab./an
• Mais qui fait plafonner les prix
payés à la production  elle ne
suit plus l’envolée des intrants.
• 2020 :
• 19 200 ARS /tonne, +27%/2019,
• 225,7€ /tonne (-12% /2019).
26
0
50
100
150
200
250
300
350
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
janv.-14 janv.-15 janv.-16 janv.-17 janv.-18 janv.-19 janv.-20 janv.-21
Pesos /tonne
€ /tonne
Prix du lait payé au producteur en Argentine
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après SAGPyA
• La hausse du coût de l’aliment handicape
les marges des exploitations.

27. Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Boom des exportations de produits
laitiers
• 2,1 M de TEL, bond de +33%
des exportations en volume,
et de +22% en valeur,
à 983 millions d’US$.
• Les envois de poudres grasses
s’envolent et boostent les
exportations.
• Relèvement des taxes aux
exportations (retenciones).
• Principaux clients :
• Brésil
• Algérie
• Russie
27
55%
13%
30%
22%
-11%
33%
0
50
100
150
200
250
Poudres
grasses
Fromages Beurre Poudre
maigre
Poudre de
lactosérum
Total
équivalent
lait (100 000
t)
1
000
tonnes
Importations argentines de produits laitiers
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap
2018
2019
2020

28. Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Les perspectives pour 2021
29
En absence
d’accident climatique
Production
Production ↗
↘ nombre d’exploitations
Production 
Disponibilités limitées
Production ↗
Hausse du coût de l’aliment pourrait impacter la production et la marge des
éleveurs si les prix payés ne suivent pas.
Consommation Arrêt des programmes d’aide alimentaire
 Consommation intérieure probablement affectée.
 La demande brésilienne devrait se replier en 2021
 Fortes incertitudes sur les économies BRE et ARG.
Exportations L’export devrait être encore privilégié en 2021
- Mais possibilité des mesures restrictives aux exportations en Argentine.
- Demandes protectionnistes de la filière laitière brésilienne (qui accuse
l’Argentine et l’Uruguay de concurrence déloyale)
- La reprise mondiale pourrait stimuler la demande mondiale et donc les
exportations !

29. Merci pour votre attention !
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30
#MarchésMondiaux
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2021
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30. Prochain webinaire
31
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Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2021
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Mardi 15 juin de 14h30 à 16h30
Les marchés nord-américains : évolutions liées à
la Covid et perspectives de marché
Avec Christian Ligeard (conseiller agricole à l’ambassade de France aux
Etats-Unis), Maxime d’Almeida (conseiller aux affaires économiques - Les
Producteurs de bovins du Québec - Maison de l'UPA), Alix Gérardin &
Maria Campos Herrada (GEB-Idele) et Arnault Villaret (Idele)