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#MarchésMondiaux
10e édition
Cycle de webinaires :
03, 11, 15, 17, 22 et 24 juin 2021
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande
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Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2021
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Chat : durant les présentations, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, en vous servant du module
Chat. Pour taper votre question, utilisez le petit rectangle « Tapez votre message » qui se trouve en bas à droite de
votre écran. Les questions sont modérées et seront posées aux intervenants pendant le temps prévu à cet effet.
Selon le nombre, une sélection sera faite.
Diaporama et enregistrements : vous pourrez retrouver l’ensemble des diaporamas qui vont vous être présentés
aujourd’hui dans un dossier web. Après ce webinaire, vous allez recevoir un mail pour vous indiquer comment
accéder à ce dossier et au replay.
Enquête de satisfaction : ne partez pas trop vite à la fin de webinaire ! Une courte enquête de satisfaction sera
lancée juste après la conclusion. Cela ne vous prendra que 2 minutes.
Programme
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Les marchés mondiaux
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Vendredi 11 juin de 14h à 15h30
Les filières laitières et le marché de la viande bovine en Amérique du Sud
Avec :
• Denise Zucato (Brazilian Roundtable on Sustainable Livestock),
• Maria Campos Herrada (GEB-Idele)
• Baptiste Buczinski (GEB-Idele)
Programme
4
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Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2021
10e édition - Cycle de webinaires
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Mardi 15 juin de 14h30 à 16h30
Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid et perspectives de
marché
Jeudi 17 juin de 10h à 12h
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de
viande bovine
Mardi 22 juin de 14h à 15h30
Les filières laitières et le marché des viandes bovines et ovines en Océanie
Jeudi 24 juin de 14h à 16h
Les filières laitières en Afrique sub-saharienne et le marché de la viande bovine
et des bovins vifs en Afrique du Nord
5
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2021
10e édition - Cycle de webinaires
Mercosur : entre records d’exportation
de viande bovine et crises
Baptiste Buczinski
Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Le Monde - 21/05/21
Avril 2021/2020
+65%
+46%
+44%
Entre crises économiques et crise sanitaire
• Nouvelle inflation record en
Argentine en 2020 (+54% /2019)
qui se poursuit en 2021:
• Interdiction des exports de viande bovine
en mai 2021…
• … et grève des éleveurs.
• Surendettement suite au Gvt Macri-> Le
Gvt Fernandez tente de renégocier ses
emprunts (ex : 45 Mds US$ au FMI).
• Le Brésil plombé:
• Les scandales autour de Bolsonaro se
multiplient…
• Et la pandémie de Covid a des effets
dévastateurs (-6% de PIB en 2020) et
462 000 morts « officiels » (29/05/21).
• … et la situation politique en
Colombie voisine se dégrade
sérieusement.
6
Nombre de décès par province en
Argentine liés à la pandémie
Source : OMS
France24- 28/05/21
Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
7
4 exportateurs dans le « top 10 » mondial,
le Brésil toujours n°1
• ~13,0 millions
téc produites en
2020
 un quart de la
production
mondiale
• ~4,0 millions
téc exportées
40% des
échanges
mondiaux de
viande bovine
Population 3,5 M hab.
Cheptel 12,2 M têtes
4,5 M VA
Production
abattue
521 ktéc
Population 7,2 M hab.
Cheptel 14,0 M têtes
5,3 M VA
Production
abattue
562 ktéc dont
517 ktéc contrôlées
Population 45,4 M hab.
Cheptel 52,9 M têtes
23,1 M VA
Production
abattue
3,1 Mtéc
Population 211 M hab.
Cheptel 193 M têtes
56 M VA
Production
abattue
8,8 Mtéc dont
7,8 Mtéc contrôlées
Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
8
Des systèmes de production à
l’herbe sur cycles longs (3 à 4 ans)
Zébus de race Nelore dans le Mato
Grosso, Brésil
Crédit: P. Chotteau
Troupeau d’Angus dans le bassin du
Salado, Argentine
Crédit: C. Coulon
 Une production climato - sensible
Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Une production cyclique,
qui plafonne
9
• Brésil: -3%
• Argentine: +1%
• Uruguay: -7%
• Paraguay: +8%
+5%/an -5%/an -3%/an +4%/an
 13,0 millions de téc, soit une baisse de -0,3 Mtéc (-2%)
Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Au Brésil, moins d’abattages
↘ de production pour
tous les types,
particulièrement
marquée en femelles
Des animaux abattus
plus jeunes et plus
lourds (politique
commerciale industrie)
10
Forte
recapitalisation
Dégradation de la marge des
engraisseurs (marquée mi 2021)
Manque de disponibilité en maigre
Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Des prix incitatifs… qui
restent compétitifs à l’export
• Des prix toujours plus
incitatifs, surtout en
vif…
• … qui ont un peu perdu
en compétitivité sur le
marché international.
• Des valorisations en
bourse des trois grosses
entreprises toujours
élevées en 2021 !
11
Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
En Argentine…
La production recule fortement (-7%), pas le cheptel
(+7%). Fin de l’afflux de femelles.
Exports de viande en retrait, ceux de vif toujours limités.
12
En Uruguay…
Au Paraguay…
↗ production après 2 ans de baisse. Poursuite de la
recapitalisation.
↗ des exportations et de la consommation domestique.
↗ limitée de la
production.
Ralentissement de la
décapitalisation observée
depuis 2 ans
Erosion de la conso.
domestique / ↗ export !
Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Des croissances « plombées » par le Covid
Les perspectives pour 2021 trop optimistes ?
13
• La croissance a été très modérée dans la zone en 2019 et s’est effondrée en 2020 face à la pandémie…
• … notamment en Argentine, déjà empêtrée dans la crise (inflation, surendettement)
• La consommation domestique en difficulté dans l’ensemble des pays du bloc :
• Jusqu’à l’interdiction des exportations en Argentine en mai 2021 / l’envolée des prix au Brésil pèse !
• Poursuite de la « descente en gamme » de la consommation uruguayenne..
• Seule la consommation des paraguayens a progressé…
 Les perspectives économiques pour 2021 pourraient être revue à la baisse avec la
persistance de la pandémie !
Et même si elles se réalisent, ces pays ne retrouveront leur niveau de PBI/habitant de
2019 au mieux qu’en 2023
Rattrapage très partiel en 2021
Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Le jeu des monnaies participe toujours à
la compétitivité des viandes du Mercosur
14
-8%
-16%
-24%
-33%
2020 /2019
Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Les prix en euros, d’abord affectés par le Covid-19,
ne cessent de se redresser depuis, y.c en € !
15
-13%
-10%
+3%
-1%
-2%
2020 /2019
: -9% : +23%
Envolées des cours
début 2021 !
Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Les exports de bovins vivants en net repli
16
329 000 têtes (-41%)
• La Turquie représente 3
envois sur 10 (contre 7
sur 10 en 2018).
• Les envois explosent vers
l’Arabie Saoudite (x5 à
60 000 têtes)
• Ils diminuent partout
ailleurs : Irak, Egypte,
Liban, Jordanie et EAU.
131 000 animaux (-5%)
• Nouvel effondrement
des envois vers la
Turquie : 91 000 têtes
(-31%).
• Diversification : Chine
(21 000 têtes, x3), Irak,
Jordanie, Liban.
Tensions sur les disponibilités.
Poursuite du repli du débouché turc en crise
(-80% d’achats / au pic de 2018 pour Brésil et Uruguay)
Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
17
La Chine (+HK) bat un
nouveau record :
2 254 ktéc (+25% /2019)
Baisse vers le MO :
291 ktéc (-32% /2019)
Les envois vers la Russie
ont encore baissé :
174 ktéc (-21% /2019)
contre 860 ktéc en 2007
UE : ↘. Dans et hors
contingents (Covid)
Am. Sud : ↗. Chili =
1ère destination (frais)
Am. Nord : Forte
hausse liée à l’ouverture
des Etats-Unis (in natura)
Plus de la moitié des exports du Mercosur à
destination de la Chine (y.c. Hong-Kong)
2020 : nouveau record absolu, pour la 3ème année consécutive
Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Les perspectives pour 2021
18
En absence
d’accident
climatique
Production
Production ↘
↘ potentielle des
marges
engraisseurs
Rebond de la
production ?
Production ↗
Avec un cheptel
désormais plus
étoffé.
Production ↗
Consommation La crise de la Covid-19 est toujours présente au 1er semestre 2021
Les perspectives de reprise semblent actuellement trop optimistes:
 Consommation intérieure probablement à nouveau affectée.
 La demande chinoise devrait rester forte en 2021 (retour de la FPA).
 Incertitudes toujours fortes sur les économies BRE et ARG.
Exportations L’export devrait être encore privilégié en 2021
- Mais des disponibilités plutôt limitées (+ embargo en Argentine).
- La reprise mondiale pourrait jouer sur les flux !
19
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2021
10e édition - Cycle de webinaires
Le lait dans le Mercosur:
la demande soutenue encourage
la production et les exportations
Maria Campos-Herrada
Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
20
L’Argentine et le Brésil au « top 10 »
mondial
• 65 M tonnes de
lait produites sur
le continent
~12% de la
production
mondiale
• ~616 000 tonnes
de produits
laitiers exportés
Population 3,5 M hab.
Cheptel 430 000 VL
Production de lait 2,2 M tonnes
Population 7,2 M hab.
Cheptel 200 000 VL
Production de lait 0,9 M tonnes
Population 45,4 M hab.
Cheptel 1,8 M VL
Production de lait 11,5 M
tonnes
Population 211 M hab.
Cheptel 16 M VL
Production de lait 36 M tonnes
Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
La croissance de la production reprend en 2020
21
• Brésil: +2%
• Argentine: +7%
• Uruguay: +5%
• Colombie: +3%
 65 millions de tonnes de lait produits, soit une hausse
de +2% /2019 (+1,5 Mt)
0
10
20
30
40
50
60
70
2016 2017 2018 2019 2020
Millions
de
tonnes
Production de lait en Amérique du Sud
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après CLAL, EMBRAPA, INALE et USDA
Autres
Uruguay
Colombie
Argentine
Brésil
+2%
Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
1 700
1 800
1 900
2 000
2 100
2 200
2 300
2 400
J F M A M J Jt A S O N D
1
000
tonnes
Evolution mensuelle de la collecte de lait
brésilienne
Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après la CLAL
2019
2020
2021
Au Brésil, la production progresse
• 2020: 26,2 Mt de lait
(+2% /2019)
• 2020: 1er trimestre très
positif (+4%), les
producteurs ont répondu à
l’appel à la modération au
2ème trimestre (=).
• 2S 2020: production repart
par demande soutenue.
22
• Ralentissement du rythme de
la réduction du cheptel laitier
amorcée en 2014.
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Milliers
de
têtes
Effectif de vaches laitières au Brésil
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Embrapa
-30%
Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
Milliers
de
litres
équivalent
lait
Consommation brésilienne de produits laitiers
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap et CLAL
Une année positive pour la filière malgré
la hausse du coût de l’aliment
• La demande dynamique
encourage les prix en 2020.
• 2020: 1 688 reais/tonne de
lait (+26% /2019).
• Le prix à l’export reste
compétitif (2020 : 285 €/t,
-5% /2019), du fait de la
dévaluation du real.
23
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
€ / tonne
Reals / tonne
Prix du lait payé au producteur au Brésil
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après CEPEA
• Consommation nationale soutenue par un
programme gouvernemental d’aide
alimentaire
• 122 kg él/hab./an (stable)
Reais/
Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Reprise des importations de
produits laitiers
• A 1,4 M de TEL, bond
de +30% des
importations.
• Principaux
fournisseurs:
• Argentine (51%)
• Uruguay (23%)
• Perte de parts de
marché pour les
fromages européens
(crise économique +
dévalorisation du R$)
24
10%
-52%
4%
45%
26%
30%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Fromages Beurre Poudre
maigre
Poudres
grasses
Poudre de
lactosérum
Total
équivalent
lait (x 100
000 t)
1
000
tonnes
Importations brésiliennes de produits laitiers
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap
2018
2019
2020
Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
La production laitière argentine
reprend mais la filière est fragilisée
• 11,3 Mt de lait (+7%
/2019).
• Demande soutenue dans le
marché domestique et à
l’export encouragent la
production.
• Amélioration de la
composition (+1% /2019
de MSU)
25
1 450
1 500
1 550
1 600
1 650
1 700
1 750
1 800
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Milliers
de
têtes
Effectif de vaches laitières au Brésil
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Embrapa
-2%
-6%
• Filière fragilisée par plusieurs années
de conjoncture difficile  nombreux
arrêts d’activité.
• La hausse de la production liée à
l’amélioration des performances (+7%
/2019, à 6 000 kg de lait/vache/an)
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
J F M A M J Jt A S O N D
1
000
tonnes
Evolution de la collecte laitière en Argentine
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après CLAL
2019 2020 2021
Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
La hausse du coût de l’aliment
gomme la progression du prix payé
• La dévaluation du peso argentin
fait flamber le coût des matières
premières agricoles.
• Mise en place du programme
« Precios Cuidados » qui soutient
la demande domestique
• +4% /2019, à 190 kg él/hab./an
• Mais qui fait plafonner les prix
payés à la production  elle ne
suit plus l’envolée des intrants.
• 2020 :
• 19 200 ARS /tonne, +27%/2019,
• 225,7€ /tonne (-12% /2019).
26
0
50
100
150
200
250
300
350
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
janv.-14 janv.-15 janv.-16 janv.-17 janv.-18 janv.-19 janv.-20 janv.-21
Pesos /tonne
€ /tonne
Prix du lait payé au producteur en Argentine
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après SAGPyA
• La hausse du coût de l’aliment handicape
les marges des exploitations.
Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Boom des exportations de produits
laitiers
• 2,1 M de TEL, bond de +33%
des exportations en volume,
et de +22% en valeur,
à 983 millions d’US$.
• Les envois de poudres grasses
s’envolent et boostent les
exportations.
• Relèvement des taxes aux
exportations (retenciones).
• Principaux clients :
• Brésil
• Algérie
• Russie
27
55%
13%
30%
22%
-11%
33%
0
50
100
150
200
250
Poudres
grasses
Fromages Beurre Poudre
maigre
Poudre de
lactosérum
Total
équivalent
lait (100 000
t)
1
000
tonnes
Importations argentines de produits laitiers
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap
2018
2019
2020
Mercosur – viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Les perspectives pour 2021
29
En absence
d’accident climatique
Production
Production ↗
↘ nombre d’exploitations
Production 
Disponibilités limitées
Production ↗
Hausse du coût de l’aliment pourrait impacter la production et la marge des
éleveurs si les prix payés ne suivent pas.
Consommation Arrêt des programmes d’aide alimentaire
 Consommation intérieure probablement affectée.
 La demande brésilienne devrait se replier en 2021
 Fortes incertitudes sur les économies BRE et ARG.
Exportations L’export devrait être encore privilégié en 2021
- Mais possibilité des mesures restrictives aux exportations en Argentine.
- Demandes protectionnistes de la filière laitière brésilienne (qui accuse
l’Argentine et l’Uruguay de concurrence déloyale)
- La reprise mondiale pourrait stimuler la demande mondiale et donc les
exportations !
Merci pour votre attention !
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30
#MarchésMondiaux
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2021
10e édition - Cycle de webinaires
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Prochain webinaire
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#MarchésMondiaux
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2021
10e édition - Cycle de webinaires
©
IStock
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WorldBank
Mardi 15 juin de 14h30 à 16h30
Les marchés nord-américains : évolutions liées à
la Covid et perspectives de marché
Avec Christian Ligeard (conseiller agricole à l’ambassade de France aux
Etats-Unis), Maxime d’Almeida (conseiller aux affaires économiques - Les
Producteurs de bovins du Québec - Maison de l'UPA), Alix Gérardin &
Maria Campos Herrada (GEB-Idele) et Arnault Villaret (Idele)

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MMX2021 - Le Mercosur : Lait et Viande

  • 1. #MarchésMondiaux 10e édition Cycle de webinaires : 03, 11, 15, 17, 22 et 24 juin 2021 Les marchés mondiaux du lait et de la viande © IStock / WorldBank
  • 2. 2 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2021 10e édition - Cycle de webinaires Utilisation de ClickMeeting Navigateur à privilégier : utilisez de préférence les navigateurs internet Chrome ou Firefox ou Opéra. Problème de son : vous avez la possibilité de joindre le webinaire par téléphone. Le numéro de téléphone ainsi que le code de la réunion figurent dans un message en haut du chat. Ils sont également dans votre mail d’invitation. Affichage : affichez votre navigateur en plein écran. Pour ce faire, cliquez en haut à droite sur « plein écran ». Voir toute la diapo : sous la capsule vidéo, icone à droite (2 carrés + flèche) -> Déplacement de la capsule vidéo « Accrocher / Décrocher » Chat : durant les présentations, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, en vous servant du module Chat. Pour taper votre question, utilisez le petit rectangle « Tapez votre message » qui se trouve en bas à droite de votre écran. Les questions sont modérées et seront posées aux intervenants pendant le temps prévu à cet effet. Selon le nombre, une sélection sera faite. Diaporama et enregistrements : vous pourrez retrouver l’ensemble des diaporamas qui vont vous être présentés aujourd’hui dans un dossier web. Après ce webinaire, vous allez recevoir un mail pour vous indiquer comment accéder à ce dossier et au replay. Enquête de satisfaction : ne partez pas trop vite à la fin de webinaire ! Une courte enquête de satisfaction sera lancée juste après la conclusion. Cela ne vous prendra que 2 minutes.
  • 3. Programme 3 #MarchésMondiaux Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2021 10e édition - Cycle de webinaires © IStock / WorldBank Vendredi 11 juin de 14h à 15h30 Les filières laitières et le marché de la viande bovine en Amérique du Sud Avec : • Denise Zucato (Brazilian Roundtable on Sustainable Livestock), • Maria Campos Herrada (GEB-Idele) • Baptiste Buczinski (GEB-Idele)
  • 4. Programme 4 #MarchésMondiaux Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2021 10e édition - Cycle de webinaires © IStock / WorldBank Mardi 15 juin de 14h30 à 16h30 Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid et perspectives de marché Jeudi 17 juin de 10h à 12h Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Mardi 22 juin de 14h à 15h30 Les filières laitières et le marché des viandes bovines et ovines en Océanie Jeudi 24 juin de 14h à 16h Les filières laitières en Afrique sub-saharienne et le marché de la viande bovine et des bovins vifs en Afrique du Nord
  • 5. 5 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2021 10e édition - Cycle de webinaires Mercosur : entre records d’exportation de viande bovine et crises Baptiste Buczinski
  • 6. Mercosur – viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Le Monde - 21/05/21 Avril 2021/2020 +65% +46% +44% Entre crises économiques et crise sanitaire • Nouvelle inflation record en Argentine en 2020 (+54% /2019) qui se poursuit en 2021: • Interdiction des exports de viande bovine en mai 2021… • … et grève des éleveurs. • Surendettement suite au Gvt Macri-> Le Gvt Fernandez tente de renégocier ses emprunts (ex : 45 Mds US$ au FMI). • Le Brésil plombé: • Les scandales autour de Bolsonaro se multiplient… • Et la pandémie de Covid a des effets dévastateurs (-6% de PIB en 2020) et 462 000 morts « officiels » (29/05/21). • … et la situation politique en Colombie voisine se dégrade sérieusement. 6 Nombre de décès par province en Argentine liés à la pandémie Source : OMS France24- 28/05/21
  • 7. Mercosur – viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 7 4 exportateurs dans le « top 10 » mondial, le Brésil toujours n°1 • ~13,0 millions téc produites en 2020  un quart de la production mondiale • ~4,0 millions téc exportées 40% des échanges mondiaux de viande bovine Population 3,5 M hab. Cheptel 12,2 M têtes 4,5 M VA Production abattue 521 ktéc Population 7,2 M hab. Cheptel 14,0 M têtes 5,3 M VA Production abattue 562 ktéc dont 517 ktéc contrôlées Population 45,4 M hab. Cheptel 52,9 M têtes 23,1 M VA Production abattue 3,1 Mtéc Population 211 M hab. Cheptel 193 M têtes 56 M VA Production abattue 8,8 Mtéc dont 7,8 Mtéc contrôlées
  • 8. Mercosur – viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 8 Des systèmes de production à l’herbe sur cycles longs (3 à 4 ans) Zébus de race Nelore dans le Mato Grosso, Brésil Crédit: P. Chotteau Troupeau d’Angus dans le bassin du Salado, Argentine Crédit: C. Coulon  Une production climato - sensible
  • 9. Mercosur – viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Une production cyclique, qui plafonne 9 • Brésil: -3% • Argentine: +1% • Uruguay: -7% • Paraguay: +8% +5%/an -5%/an -3%/an +4%/an  13,0 millions de téc, soit une baisse de -0,3 Mtéc (-2%)
  • 10. Mercosur – viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Au Brésil, moins d’abattages ↘ de production pour tous les types, particulièrement marquée en femelles Des animaux abattus plus jeunes et plus lourds (politique commerciale industrie) 10 Forte recapitalisation Dégradation de la marge des engraisseurs (marquée mi 2021) Manque de disponibilité en maigre
  • 11. Mercosur – viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Des prix incitatifs… qui restent compétitifs à l’export • Des prix toujours plus incitatifs, surtout en vif… • … qui ont un peu perdu en compétitivité sur le marché international. • Des valorisations en bourse des trois grosses entreprises toujours élevées en 2021 ! 11
  • 12. Mercosur – viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 En Argentine… La production recule fortement (-7%), pas le cheptel (+7%). Fin de l’afflux de femelles. Exports de viande en retrait, ceux de vif toujours limités. 12 En Uruguay… Au Paraguay… ↗ production après 2 ans de baisse. Poursuite de la recapitalisation. ↗ des exportations et de la consommation domestique. ↗ limitée de la production. Ralentissement de la décapitalisation observée depuis 2 ans Erosion de la conso. domestique / ↗ export !
  • 13. Mercosur – viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Des croissances « plombées » par le Covid Les perspectives pour 2021 trop optimistes ? 13 • La croissance a été très modérée dans la zone en 2019 et s’est effondrée en 2020 face à la pandémie… • … notamment en Argentine, déjà empêtrée dans la crise (inflation, surendettement) • La consommation domestique en difficulté dans l’ensemble des pays du bloc : • Jusqu’à l’interdiction des exportations en Argentine en mai 2021 / l’envolée des prix au Brésil pèse ! • Poursuite de la « descente en gamme » de la consommation uruguayenne.. • Seule la consommation des paraguayens a progressé…  Les perspectives économiques pour 2021 pourraient être revue à la baisse avec la persistance de la pandémie ! Et même si elles se réalisent, ces pays ne retrouveront leur niveau de PBI/habitant de 2019 au mieux qu’en 2023 Rattrapage très partiel en 2021
  • 14. Mercosur – viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Le jeu des monnaies participe toujours à la compétitivité des viandes du Mercosur 14 -8% -16% -24% -33% 2020 /2019
  • 15. Mercosur – viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Les prix en euros, d’abord affectés par le Covid-19, ne cessent de se redresser depuis, y.c en € ! 15 -13% -10% +3% -1% -2% 2020 /2019 : -9% : +23% Envolées des cours début 2021 !
  • 16. Mercosur – viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Les exports de bovins vivants en net repli 16 329 000 têtes (-41%) • La Turquie représente 3 envois sur 10 (contre 7 sur 10 en 2018). • Les envois explosent vers l’Arabie Saoudite (x5 à 60 000 têtes) • Ils diminuent partout ailleurs : Irak, Egypte, Liban, Jordanie et EAU. 131 000 animaux (-5%) • Nouvel effondrement des envois vers la Turquie : 91 000 têtes (-31%). • Diversification : Chine (21 000 têtes, x3), Irak, Jordanie, Liban. Tensions sur les disponibilités. Poursuite du repli du débouché turc en crise (-80% d’achats / au pic de 2018 pour Brésil et Uruguay)
  • 17. Mercosur – viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 17 La Chine (+HK) bat un nouveau record : 2 254 ktéc (+25% /2019) Baisse vers le MO : 291 ktéc (-32% /2019) Les envois vers la Russie ont encore baissé : 174 ktéc (-21% /2019) contre 860 ktéc en 2007 UE : ↘. Dans et hors contingents (Covid) Am. Sud : ↗. Chili = 1ère destination (frais) Am. Nord : Forte hausse liée à l’ouverture des Etats-Unis (in natura) Plus de la moitié des exports du Mercosur à destination de la Chine (y.c. Hong-Kong) 2020 : nouveau record absolu, pour la 3ème année consécutive
  • 18. Mercosur – viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Les perspectives pour 2021 18 En absence d’accident climatique Production Production ↘ ↘ potentielle des marges engraisseurs Rebond de la production ? Production ↗ Avec un cheptel désormais plus étoffé. Production ↗ Consommation La crise de la Covid-19 est toujours présente au 1er semestre 2021 Les perspectives de reprise semblent actuellement trop optimistes:  Consommation intérieure probablement à nouveau affectée.  La demande chinoise devrait rester forte en 2021 (retour de la FPA).  Incertitudes toujours fortes sur les économies BRE et ARG. Exportations L’export devrait être encore privilégié en 2021 - Mais des disponibilités plutôt limitées (+ embargo en Argentine). - La reprise mondiale pourrait jouer sur les flux !
  • 19. 19 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2021 10e édition - Cycle de webinaires Le lait dans le Mercosur: la demande soutenue encourage la production et les exportations Maria Campos-Herrada
  • 20. Mercosur – viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 20 L’Argentine et le Brésil au « top 10 » mondial • 65 M tonnes de lait produites sur le continent ~12% de la production mondiale • ~616 000 tonnes de produits laitiers exportés Population 3,5 M hab. Cheptel 430 000 VL Production de lait 2,2 M tonnes Population 7,2 M hab. Cheptel 200 000 VL Production de lait 0,9 M tonnes Population 45,4 M hab. Cheptel 1,8 M VL Production de lait 11,5 M tonnes Population 211 M hab. Cheptel 16 M VL Production de lait 36 M tonnes
  • 21. Mercosur – viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 La croissance de la production reprend en 2020 21 • Brésil: +2% • Argentine: +7% • Uruguay: +5% • Colombie: +3%  65 millions de tonnes de lait produits, soit une hausse de +2% /2019 (+1,5 Mt) 0 10 20 30 40 50 60 70 2016 2017 2018 2019 2020 Millions de tonnes Production de lait en Amérique du Sud Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après CLAL, EMBRAPA, INALE et USDA Autres Uruguay Colombie Argentine Brésil +2%
  • 22. Mercosur – viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 1 700 1 800 1 900 2 000 2 100 2 200 2 300 2 400 J F M A M J Jt A S O N D 1 000 tonnes Evolution mensuelle de la collecte de lait brésilienne Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après la CLAL 2019 2020 2021 Au Brésil, la production progresse • 2020: 26,2 Mt de lait (+2% /2019) • 2020: 1er trimestre très positif (+4%), les producteurs ont répondu à l’appel à la modération au 2ème trimestre (=). • 2S 2020: production repart par demande soutenue. 22 • Ralentissement du rythme de la réduction du cheptel laitier amorcée en 2014. 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Milliers de têtes Effectif de vaches laitières au Brésil Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Embrapa -30%
  • 23. Mercosur – viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 Milliers de litres équivalent lait Consommation brésilienne de produits laitiers Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap et CLAL Une année positive pour la filière malgré la hausse du coût de l’aliment • La demande dynamique encourage les prix en 2020. • 2020: 1 688 reais/tonne de lait (+26% /2019). • Le prix à l’export reste compétitif (2020 : 285 €/t, -5% /2019), du fait de la dévaluation du real. 23 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 € / tonne Reals / tonne Prix du lait payé au producteur au Brésil Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après CEPEA • Consommation nationale soutenue par un programme gouvernemental d’aide alimentaire • 122 kg él/hab./an (stable) Reais/
  • 24. Mercosur – viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Reprise des importations de produits laitiers • A 1,4 M de TEL, bond de +30% des importations. • Principaux fournisseurs: • Argentine (51%) • Uruguay (23%) • Perte de parts de marché pour les fromages européens (crise économique + dévalorisation du R$) 24 10% -52% 4% 45% 26% 30% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Fromages Beurre Poudre maigre Poudres grasses Poudre de lactosérum Total équivalent lait (x 100 000 t) 1 000 tonnes Importations brésiliennes de produits laitiers Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap 2018 2019 2020
  • 25. Mercosur – viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 La production laitière argentine reprend mais la filière est fragilisée • 11,3 Mt de lait (+7% /2019). • Demande soutenue dans le marché domestique et à l’export encouragent la production. • Amélioration de la composition (+1% /2019 de MSU) 25 1 450 1 500 1 550 1 600 1 650 1 700 1 750 1 800 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Milliers de têtes Effectif de vaches laitières au Brésil Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Embrapa -2% -6% • Filière fragilisée par plusieurs années de conjoncture difficile  nombreux arrêts d’activité. • La hausse de la production liée à l’amélioration des performances (+7% /2019, à 6 000 kg de lait/vache/an) 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 J F M A M J Jt A S O N D 1 000 tonnes Evolution de la collecte laitière en Argentine Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après CLAL 2019 2020 2021
  • 26. Mercosur – viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 La hausse du coût de l’aliment gomme la progression du prix payé • La dévaluation du peso argentin fait flamber le coût des matières premières agricoles. • Mise en place du programme « Precios Cuidados » qui soutient la demande domestique • +4% /2019, à 190 kg él/hab./an • Mais qui fait plafonner les prix payés à la production  elle ne suit plus l’envolée des intrants. • 2020 : • 19 200 ARS /tonne, +27%/2019, • 225,7€ /tonne (-12% /2019). 26 0 50 100 150 200 250 300 350 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 janv.-14 janv.-15 janv.-16 janv.-17 janv.-18 janv.-19 janv.-20 janv.-21 Pesos /tonne € /tonne Prix du lait payé au producteur en Argentine Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après SAGPyA • La hausse du coût de l’aliment handicape les marges des exploitations.
  • 27. Mercosur – viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Boom des exportations de produits laitiers • 2,1 M de TEL, bond de +33% des exportations en volume, et de +22% en valeur, à 983 millions d’US$. • Les envois de poudres grasses s’envolent et boostent les exportations. • Relèvement des taxes aux exportations (retenciones). • Principaux clients : • Brésil • Algérie • Russie 27 55% 13% 30% 22% -11% 33% 0 50 100 150 200 250 Poudres grasses Fromages Beurre Poudre maigre Poudre de lactosérum Total équivalent lait (100 000 t) 1 000 tonnes Importations argentines de produits laitiers Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap 2018 2019 2020
  • 28. Mercosur – viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Les perspectives pour 2021 29 En absence d’accident climatique Production Production ↗ ↘ nombre d’exploitations Production  Disponibilités limitées Production ↗ Hausse du coût de l’aliment pourrait impacter la production et la marge des éleveurs si les prix payés ne suivent pas. Consommation Arrêt des programmes d’aide alimentaire  Consommation intérieure probablement affectée.  La demande brésilienne devrait se replier en 2021  Fortes incertitudes sur les économies BRE et ARG. Exportations L’export devrait être encore privilégié en 2021 - Mais possibilité des mesures restrictives aux exportations en Argentine. - Demandes protectionnistes de la filière laitière brésilienne (qui accuse l’Argentine et l’Uruguay de concurrence déloyale) - La reprise mondiale pourrait stimuler la demande mondiale et donc les exportations !
  • 29. Merci pour votre attention ! Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr 30 #MarchésMondiaux Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2021 10e édition - Cycle de webinaires © IStock / WorldBank
  • 30. Prochain webinaire 31 #MarchésMondiaux Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2021 10e édition - Cycle de webinaires © IStock / WorldBank Mardi 15 juin de 14h30 à 16h30 Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid et perspectives de marché Avec Christian Ligeard (conseiller agricole à l’ambassade de France aux Etats-Unis), Maxime d’Almeida (conseiller aux affaires économiques - Les Producteurs de bovins du Québec - Maison de l'UPA), Alix Gérardin & Maria Campos Herrada (GEB-Idele) et Arnault Villaret (Idele)