Présentation de Baptiste Buczinski lors de la journée Viande bovine des Marchés Mondiaux 2019

1. 8e édition
Mercredi 05 juin 2019 : Filières Lait
Jeudi 06 juin 2019 : Filière viande bovine
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande
Risques et opportunités pour les filières
françaises et européennes en 2019
#MarchésMondiaux
©CMA-CGM

2. 2
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2019
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Mercosur
Les paradoxes de la filière viande au Brésil,
la crise en Argentine et leurs ambitions sur
le marché UE dans le contexte du Brexit
Baptiste Buczinski & Philippe Chotteau

3. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Des évolutions majeures dans le
bloc sud-américain en 2018
3
• Un taux d’inflation record
en Argentine (> 45%) !
• Un état politique instable
au Brésil :
• Temer ne se représente pas
• Lula en prison, Bolsonaro
arrive au pouvoir (01/19)
• … et la situation du Venezuela
voisin ne s’arrange pas.

4. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
4 exportateurs dans le « top ten » mondial,
le Brésil réaffirme son « leadership »
• 13,3 millions de
téc produites
en 2018
 un quart de la
production
mondiale
• 3,2 millions de
téc exportées
un tiers des
échanges
mondiaux de
viande bovine
4
Population 3,5 M hab.
Cheptel 11,3 M têtes
4,4 M VA
Production
abattue
590 ktéc
Population 6,9 M hab.
Cheptel 13,5 M têtes
5,1 M VA
Production
abattue
531 ktéc dont
491 ktéc contrôlées
Population 45,1 M hab.
Cheptel 54,8 M têtes
24,0 M VA
Production
abattue
3,1 Mtéc
Population 208 M hab.
Cheptel 223 M têtes
565 M VA
Production
abattue
9,05 Mtéc dont
8,0 Mtéc contrôlées

5. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Des systèmes de production à l’herbe
sur cycles longs (3 à 4 ans)
5
Zébus de race Nelore dans le Mato Grosso, Brésil
Crédit: P. Chotteau
Troupeau d’Angus dans le bassin du Salado,
Argentine
Crédit: C. Coulon
 Une production climato - sensible
Développement des feedlots en Argentine mais aussi au Brésil (↗ coûts)
Usage systémique des antibiotiques au Brésil

6. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Le Brésil et l’Argentine tirent la
production du bloc
6
+5%/an +7%/an-5%/an -3%/an
 13,3 millions de téc, soit une hausse de 0,5 Mtéc
+4%/an
• Brésil: +3%
• Argentine: +8%
• Uruguay: -1%
• Paraguay: -4%

7. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Au Brésil, plus d’abattages
↗ de production pour
tous les types
Des animaux abattus
plus jeunes et plus
lourds (politique
commerciale industrie)
7
Forte
recapitalisation
Un enjeu autour du
naissage : point faible de la
filière
?

8. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Les abattages progressent
partout, sauf dans le Nordeste
8
Nord
Nordeste
Centre-Ouest
Sud-Est
Sud
La pression des cultures au Sud
La pression de la forêt au Nord
Bolsonaro ?

9. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Des prix incitatifs… qui
restent compétitifs à l’export
• Des prix plutôt
incitatifs,
notamment en
vif…
• … mais qui sont
compétitifs sur
le marché
international.
• Le scandale JBS
déjà oublié !
9

10. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
En Argentine…
Production en légère baisse (-1%) -> poursuite de
l’afflux de femelles. Dynamisme sur les marchés
exports (↗ vif et viande).
10
En Uruguay…
Au Paraguay…
Fin de la décapitalisation = ↘ production et ↗ prix.
Production orientées vers les marchés exports =>
↘ consommation
↗ production. Fin de
recapitalisation et
réformes liées à la
sécheresse / ↗ dispo en
bouvillons. Crise éco =>
↗ exportations

11. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Des niveaux de croissance modérés…
L’Argentine pénalisée
11
• La croissance est
modérée dans la
zone…
• … mais la situation
en Argentine
demeure
compliquée (≈50%
d’inflation en 2018)
 Des situations
contrastées mais une
« amélioration »
globale
Une consommation mise à mal
Les exportations facilitées par les
dépréciations brésilienne et argentine

12. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Le jeu des monnaies participe à la
compétitivité des viandes du Mercosur
12
-3%
-7%
-13%
-39%
2018 /2017

13. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
En effet, les prix restent compétitifs
13
-2%
+4%
-13%
-27%
2018 /2017
=

14. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Les exports de bovins vivants dynamisés
par l’appel d’air turc
14
790 000 têtes = envois
quasi doublés !
Vers le Moyen-Orient :
• Turquie (70%)
• Egypte (13%)
• Liban (7%)
Poids moyen : 296 kg (↘
car croissance du
débouché turc).
370 000 animaux (+23%)
• La Turquie en absorbe
près de 9 sur 10 !
• Des envois significatifs
en Irak, Chine et
Egypte (> 10 000).
Poids moyen : 298 kg (=)

15. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Export viande :
L’ « Eldorado » chinois
15
La Chine = un Eldorado
confirmé :
1 244 ktéc (+39%/2017)
Baisse vers le MO :
377 ktéc (-10%/2017)
Effondrement vers la
Russie :
234 ktéc (-17%/2017)
contre 860 ktéc en 2007
UE : ↗. Dans et hors
contingents
Am. Sud : Chili = 1ère
destination (frais)
Am. Nord : Uruguay et
Brésil, fournisseurs quasi
exclusifs

16. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Les perspectives pour 2019
16
En absence
d’accident
climatique
Production
Production ↘ :
↘ disponibilité en
femelles (pas en
mâles)
Poursuite de la
hausse des
abattages
Production ↘ :
↘ disponibilité en mâles finis en
Uruguay
Recapitalisation au Paraguay
Consommation La crise toujours
présente offre
des perspectives
limitées
Niveaux de croissance limités :
 Une bonne dynamique export comme concurrente à
la consommation
 Incertitudes sur la politique intérieure brésilienne
Exportations L’export devrait rester sur la dynamique de 2018
- Forte compétitivité et nombre de débouchés croissants
 levée de l’embargo russe, demande chinoise croissante…
Brésil : 1 cas ESB atypique (MT)
Fermeture du débouché chinois

17. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
La menace ALE concrétisée ?
• Un round de négociation s’est tenu en mai à
Buenos Aires :
• Des avancées très « concrètes » sur le secteur
industriel,
• Le flou demeure sur les concessions agricoles
• Une fenêtre de tir pour conclure :
• Depuis la fin des élections européennes…
• … jusqu’à la fin de la mandature de la Commission
et les élections en Argentine (10/19)
17
Vraie « chance » ou nouvel échec ?

18. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
La menace ALE concrétisée ?
• Un accord en négociation depuis 1999 !
• Les échanges d’offres se sont multipliés :
18
Comparaison des contingents de produits de ruminants pour le Mercosur
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Commission, COPA-COGECA
Offre UE
Septembre 2004
Proposition
Mercosur
Mars 2006
Projet offre UE Avril 2016
période transitoire de 6 ans
Projet offre UE Octobre 2017
période transitoire de 6 ans
Viande bovine
60 000 + 40 000
(à 10% DD**)
300 000 -----
70 000 téc à 7,5%
35 000 téc de viande réfrigérée
+ 35 000 téc de viande congelée
Viande ovine 0 20 000 2 000 at 6,4% + 1559 €/t 2 000 à 6,4% + 1559 €/t
Poudre de lait
6500 + 6500
(à 640,7 €/t)
35 000 13 000 T à 251€/t 13 000 T à 251€/t
Beurre
2000 + 2000
(à 434 €/t)
20 000 4 000 T à 284 €/t 4 000 T à 284 €/t
Fromages
10 000 + 10 000
(à 401,4 €/t)
60 000 20 000 T à 226€/t 20 000 T à 226€/t
99 000 ?

19. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Le libre-échange dans la stratégie des
entreprises : l’exemple de Minerva
19
 7 unités d’abattage  11 unités d’abattage  17 unités d’abattage
 1 usine de transfo.
• Une stratégie basée sur l’ensemble de l’Amérique du Sud :

20. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
+52%
Le libre-échange dans la stratégie des
entreprises : l’exemple de Minerva
20
unités d’abattage
usine de transfo
Nb d'abattoirs
capacité d'abattage
(têtes/j)
% total
Brésil 11 11 880 45,0%
Paraguay 6 5 400 20,5%
Argentine 5 5 050 19,1%
Uruguay 3 3 200 12,1%
Colombie 1 850 3,3%
Total 0 26 380 100,0%
Capacités d’abattage par pays :

21. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Le libre-échange dans la stratégie des
entreprises : l’exemple de Minerva
• Stratégie :
s’ouvrir un
maximum de
marchés
• La diversification
permet de
conserver des
clients : Russie en
2018
• Volonté d’accéder
à des contingents
non utilisés (ex :
UE via Colombie)
21
Accès au marché pour Minerva
BR PY UY AR CO
Etats-Unis X X
Chine X X X
Japon
Hong-Kong X X X X
Corée du Sud X
Russie X X X X X
UE X X X X
Chili X X X X X
Egypte X X X X X
Canada X
Malaysie X X X X
Iran X X X
Mexique X
Philippines X X X X
Arabie Saoudite X X X
Autres X X X X X

22. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
En conclusion
• Une production compétitive (prix) sur le
marché mondial,
• Une dynamique à l’export retrouvée
• L’accord Mercosur toujours souhaité par les
opérateurs locaux, surtout pour garder un
avantage compétitif/USA voire demain
l’Australie mais…
• … si l’UE reste intéressante aux yeux des
exportateurs du Mercosur, l’Asie (Chine) et le
Moyen-Orient sont les nouveaux Eldorados.
22

23. Merci pour votre attention !
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Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2019
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