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8e édition
Mercredi 05 juin 2019 : Filières Lait
Jeudi 06 juin 2019 : Filière viande bovine
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande
Risques et opportunités pour les filières
françaises et européennes en 2019
#MarchésMondiaux
©CMA-CGM
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Les marchés mondiaux
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Mercosur
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Des évolutions majeures dans le
bloc sud-américain en 2018
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voisin ne s’arrange pas.
Mercosur
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téc produites
en 2018
 un quart de la
production
mondiale
• 3,2 millions de
téc exportées
un tiers des
échanges
mondiaux de
viande bovine
4
Population 3,5 M hab.
Cheptel 11,3 M têtes
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Production
abattue
590 ktéc
Population 6,9 M hab.
Cheptel 13,5 M têtes
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Production
abattue
531 ktéc dont
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Population 45,1 M hab.
Cheptel 54,8 M têtes
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Production
abattue
9,05 Mtéc dont
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Des systèmes de production à l’herbe
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Zébus de race Nelore dans le Mato Grosso, Brésil
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Usage systémique des antibiotiques au Brésil
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05 & 06 juin 2019
Le Brésil et l’Argentine tirent la
production du bloc
6
+5%/an +7%/an-5%/an -3%/an
 13,3 millions de téc, soit une hausse de 0,5 Mtéc
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• Brésil: +3%
• Argentine: +8%
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05 & 06 juin 2019
Au Brésil, plus d’abattages
↗ de production pour
tous les types
Des animaux abattus
plus jeunes et plus
lourds (politique
commerciale industrie)
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recapitalisation
Un enjeu autour du
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filière
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Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Les abattages progressent
partout, sauf dans le Nordeste
8
Nord
Nordeste
Centre-Ouest
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Sud
La pression des cultures au Sud
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Bolsonaro ?
Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Des prix incitatifs… qui
restent compétitifs à l’export
• Des prix plutôt
incitatifs,
notamment en
vif…
• … mais qui sont
compétitifs sur
le marché
international.
• Le scandale JBS
déjà oublié !
9
Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
En Argentine…
Production en légère baisse (-1%) -> poursuite de
l’afflux de femelles. Dynamisme sur les marchés
exports (↗ vif et viande).
10
En Uruguay…
Au Paraguay…
Fin de la décapitalisation = ↘ production et ↗ prix.
Production orientées vers les marchés exports =>
↘ consommation
↗ production. Fin de
recapitalisation et
réformes liées à la
sécheresse / ↗ dispo en
bouvillons. Crise éco =>
↗ exportations
Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Des niveaux de croissance modérés…
L’Argentine pénalisée
11
• La croissance est
modérée dans la
zone…
• … mais la situation
en Argentine
demeure
compliquée (≈50%
d’inflation en 2018)
 Des situations
contrastées mais une
« amélioration »
globale
Une consommation mise à mal
Les exportations facilitées par les
dépréciations brésilienne et argentine
Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Le jeu des monnaies participe à la
compétitivité des viandes du Mercosur
12
-3%
-7%
-13%
-39%
2018 /2017
Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
En effet, les prix restent compétitifs
13
-2%
+4%
-13%
-27%
2018 /2017
=
Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Les exports de bovins vivants dynamisés
par l’appel d’air turc
14
790 000 têtes = envois
quasi doublés !
Vers le Moyen-Orient :
• Turquie (70%)
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Poids moyen : 296 kg (↘
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près de 9 sur 10 !
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Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Export viande :
L’ « Eldorado » chinois
15
La Chine = un Eldorado
confirmé :
1 244 ktéc (+39%/2017)
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UE : ↗. Dans et hors
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Brésil, fournisseurs quasi
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Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Les perspectives pour 2019
16
En absence
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Production
Production ↘ :
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Production ↘ :
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Consommation La crise toujours
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 Une bonne dynamique export comme concurrente à
la consommation
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Exportations L’export devrait rester sur la dynamique de 2018
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Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
La menace ALE concrétisée ?
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17
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Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
La menace ALE concrétisée ?
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18
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Offre UE
Septembre 2004
Proposition
Mercosur
Mars 2006
Projet offre UE Avril 2016
période transitoire de 6 ans
Projet offre UE Octobre 2017
période transitoire de 6 ans
Viande bovine
60 000 + 40 000
(à 10% DD**)
300 000 -----
70 000 téc à 7,5%
35 000 téc de viande réfrigérée
+ 35 000 téc de viande congelée
Viande ovine 0 20 000 2 000 at 6,4% + 1559 €/t 2 000 à 6,4% + 1559 €/t
Poudre de lait
6500 + 6500
(à 640,7 €/t)
35 000 13 000 T à 251€/t 13 000 T à 251€/t
Beurre
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20 000 4 000 T à 284 €/t 4 000 T à 284 €/t
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99 000 ?
Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Le libre-échange dans la stratégie des
entreprises : l’exemple de Minerva
19
 7 unités d’abattage  11 unités d’abattage  17 unités d’abattage
 1 usine de transfo.
• Une stratégie basée sur l’ensemble de l’Amérique du Sud :
Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
+52%
Le libre-échange dans la stratégie des
entreprises : l’exemple de Minerva
20
unités d’abattage
usine de transfo
Nb d'abattoirs
capacité d'abattage
(têtes/j)
% total
Brésil 11 11 880 45,0%
Paraguay 6 5 400 20,5%
Argentine 5 5 050 19,1%
Uruguay 3 3 200 12,1%
Colombie 1 850 3,3%
Total 0 26 380 100,0%
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Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Le libre-échange dans la stratégie des
entreprises : l’exemple de Minerva
• Stratégie :
s’ouvrir un
maximum de
marchés
• La diversification
permet de
conserver des
clients : Russie en
2018
• Volonté d’accéder
à des contingents
non utilisés (ex :
UE via Colombie)
21
Accès au marché pour Minerva
BR PY UY AR CO
Etats-Unis X X
Chine X X X
Japon
Hong-Kong X X X X
Corée du Sud X
Russie X X X X X
UE X X X X
Chili X X X X X
Egypte X X X X X
Canada X
Malaysie X X X X
Iran X X X
Mexique X
Philippines X X X X
Arabie Saoudite X X X
Autres X X X X X
Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
En conclusion
• Une production compétitive (prix) sur le
marché mondial,
• Une dynamique à l’export retrouvée
• L’accord Mercosur toujours souhaité par les
opérateurs locaux, surtout pour garder un
avantage compétitif/USA voire demain
l’Australie mais…
• … si l’UE reste intéressante aux yeux des
exportateurs du Mercosur, l’Asie (Chine) et le
Moyen-Orient sont les nouveaux Eldorados.
22
Merci pour votre attention !
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Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2019
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Mercosur : les paradoxes de la filière viande au Brésil, la crise en Argentine et leurs ambitions sur le marché UE dans le contexte du Brexit

  • 1. 8e édition Mercredi 05 juin 2019 : Filières Lait Jeudi 06 juin 2019 : Filière viande bovine Conférences Les marchés mondiaux du lait et de la viande Risques et opportunités pour les filières françaises et européennes en 2019 #MarchésMondiaux ©CMA-CGM
  • 2. 2 Conférences Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2019 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Mercosur Les paradoxes de la filière viande au Brésil, la crise en Argentine et leurs ambitions sur le marché UE dans le contexte du Brexit Baptiste Buczinski & Philippe Chotteau
  • 3. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Des évolutions majeures dans le bloc sud-américain en 2018 3 • Un taux d’inflation record en Argentine (> 45%) ! • Un état politique instable au Brésil : • Temer ne se représente pas • Lula en prison, Bolsonaro arrive au pouvoir (01/19) • … et la situation du Venezuela voisin ne s’arrange pas.
  • 4. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 4 exportateurs dans le « top ten » mondial, le Brésil réaffirme son « leadership » • 13,3 millions de téc produites en 2018  un quart de la production mondiale • 3,2 millions de téc exportées un tiers des échanges mondiaux de viande bovine 4 Population 3,5 M hab. Cheptel 11,3 M têtes 4,4 M VA Production abattue 590 ktéc Population 6,9 M hab. Cheptel 13,5 M têtes 5,1 M VA Production abattue 531 ktéc dont 491 ktéc contrôlées Population 45,1 M hab. Cheptel 54,8 M têtes 24,0 M VA Production abattue 3,1 Mtéc Population 208 M hab. Cheptel 223 M têtes 565 M VA Production abattue 9,05 Mtéc dont 8,0 Mtéc contrôlées
  • 5. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Des systèmes de production à l’herbe sur cycles longs (3 à 4 ans) 5 Zébus de race Nelore dans le Mato Grosso, Brésil Crédit: P. Chotteau Troupeau d’Angus dans le bassin du Salado, Argentine Crédit: C. Coulon  Une production climato - sensible Développement des feedlots en Argentine mais aussi au Brésil (↗ coûts) Usage systémique des antibiotiques au Brésil
  • 6. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Le Brésil et l’Argentine tirent la production du bloc 6 +5%/an +7%/an-5%/an -3%/an  13,3 millions de téc, soit une hausse de 0,5 Mtéc +4%/an • Brésil: +3% • Argentine: +8% • Uruguay: -1% • Paraguay: -4%
  • 7. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Au Brésil, plus d’abattages ↗ de production pour tous les types Des animaux abattus plus jeunes et plus lourds (politique commerciale industrie) 7 Forte recapitalisation Un enjeu autour du naissage : point faible de la filière ?
  • 8. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Les abattages progressent partout, sauf dans le Nordeste 8 Nord Nordeste Centre-Ouest Sud-Est Sud La pression des cultures au Sud La pression de la forêt au Nord Bolsonaro ?
  • 9. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Des prix incitatifs… qui restent compétitifs à l’export • Des prix plutôt incitatifs, notamment en vif… • … mais qui sont compétitifs sur le marché international. • Le scandale JBS déjà oublié ! 9
  • 10. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 En Argentine… Production en légère baisse (-1%) -> poursuite de l’afflux de femelles. Dynamisme sur les marchés exports (↗ vif et viande). 10 En Uruguay… Au Paraguay… Fin de la décapitalisation = ↘ production et ↗ prix. Production orientées vers les marchés exports => ↘ consommation ↗ production. Fin de recapitalisation et réformes liées à la sécheresse / ↗ dispo en bouvillons. Crise éco => ↗ exportations
  • 11. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Des niveaux de croissance modérés… L’Argentine pénalisée 11 • La croissance est modérée dans la zone… • … mais la situation en Argentine demeure compliquée (≈50% d’inflation en 2018)  Des situations contrastées mais une « amélioration » globale Une consommation mise à mal Les exportations facilitées par les dépréciations brésilienne et argentine
  • 12. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Le jeu des monnaies participe à la compétitivité des viandes du Mercosur 12 -3% -7% -13% -39% 2018 /2017
  • 13. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 En effet, les prix restent compétitifs 13 -2% +4% -13% -27% 2018 /2017 =
  • 14. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Les exports de bovins vivants dynamisés par l’appel d’air turc 14 790 000 têtes = envois quasi doublés ! Vers le Moyen-Orient : • Turquie (70%) • Egypte (13%) • Liban (7%) Poids moyen : 296 kg (↘ car croissance du débouché turc). 370 000 animaux (+23%) • La Turquie en absorbe près de 9 sur 10 ! • Des envois significatifs en Irak, Chine et Egypte (> 10 000). Poids moyen : 298 kg (=)
  • 15. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Export viande : L’ « Eldorado » chinois 15 La Chine = un Eldorado confirmé : 1 244 ktéc (+39%/2017) Baisse vers le MO : 377 ktéc (-10%/2017) Effondrement vers la Russie : 234 ktéc (-17%/2017) contre 860 ktéc en 2007 UE : ↗. Dans et hors contingents Am. Sud : Chili = 1ère destination (frais) Am. Nord : Uruguay et Brésil, fournisseurs quasi exclusifs
  • 16. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Les perspectives pour 2019 16 En absence d’accident climatique Production Production ↘ : ↘ disponibilité en femelles (pas en mâles) Poursuite de la hausse des abattages Production ↘ : ↘ disponibilité en mâles finis en Uruguay Recapitalisation au Paraguay Consommation La crise toujours présente offre des perspectives limitées Niveaux de croissance limités :  Une bonne dynamique export comme concurrente à la consommation  Incertitudes sur la politique intérieure brésilienne Exportations L’export devrait rester sur la dynamique de 2018 - Forte compétitivité et nombre de débouchés croissants  levée de l’embargo russe, demande chinoise croissante… Brésil : 1 cas ESB atypique (MT) Fermeture du débouché chinois
  • 17. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 La menace ALE concrétisée ? • Un round de négociation s’est tenu en mai à Buenos Aires : • Des avancées très « concrètes » sur le secteur industriel, • Le flou demeure sur les concessions agricoles • Une fenêtre de tir pour conclure : • Depuis la fin des élections européennes… • … jusqu’à la fin de la mandature de la Commission et les élections en Argentine (10/19) 17 Vraie « chance » ou nouvel échec ?
  • 18. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 La menace ALE concrétisée ? • Un accord en négociation depuis 1999 ! • Les échanges d’offres se sont multipliés : 18 Comparaison des contingents de produits de ruminants pour le Mercosur Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Commission, COPA-COGECA Offre UE Septembre 2004 Proposition Mercosur Mars 2006 Projet offre UE Avril 2016 période transitoire de 6 ans Projet offre UE Octobre 2017 période transitoire de 6 ans Viande bovine 60 000 + 40 000 (à 10% DD**) 300 000 ----- 70 000 téc à 7,5% 35 000 téc de viande réfrigérée + 35 000 téc de viande congelée Viande ovine 0 20 000 2 000 at 6,4% + 1559 €/t 2 000 à 6,4% + 1559 €/t Poudre de lait 6500 + 6500 (à 640,7 €/t) 35 000 13 000 T à 251€/t 13 000 T à 251€/t Beurre 2000 + 2000 (à 434 €/t) 20 000 4 000 T à 284 €/t 4 000 T à 284 €/t Fromages 10 000 + 10 000 (à 401,4 €/t) 60 000 20 000 T à 226€/t 20 000 T à 226€/t 99 000 ?
  • 19. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Le libre-échange dans la stratégie des entreprises : l’exemple de Minerva 19  7 unités d’abattage  11 unités d’abattage  17 unités d’abattage  1 usine de transfo. • Une stratégie basée sur l’ensemble de l’Amérique du Sud :
  • 20. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 +52% Le libre-échange dans la stratégie des entreprises : l’exemple de Minerva 20 unités d’abattage usine de transfo Nb d'abattoirs capacité d'abattage (têtes/j) % total Brésil 11 11 880 45,0% Paraguay 6 5 400 20,5% Argentine 5 5 050 19,1% Uruguay 3 3 200 12,1% Colombie 1 850 3,3% Total 0 26 380 100,0% Capacités d’abattage par pays :
  • 21. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Le libre-échange dans la stratégie des entreprises : l’exemple de Minerva • Stratégie : s’ouvrir un maximum de marchés • La diversification permet de conserver des clients : Russie en 2018 • Volonté d’accéder à des contingents non utilisés (ex : UE via Colombie) 21 Accès au marché pour Minerva BR PY UY AR CO Etats-Unis X X Chine X X X Japon Hong-Kong X X X X Corée du Sud X Russie X X X X X UE X X X X Chili X X X X X Egypte X X X X X Canada X Malaysie X X X X Iran X X X Mexique X Philippines X X X X Arabie Saoudite X X X Autres X X X X X
  • 22. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 En conclusion • Une production compétitive (prix) sur le marché mondial, • Une dynamique à l’export retrouvée • L’accord Mercosur toujours souhaité par les opérateurs locaux, surtout pour garder un avantage compétitif/USA voire demain l’Australie mais… • … si l’UE reste intéressante aux yeux des exportateurs du Mercosur, l’Asie (Chine) et le Moyen-Orient sont les nouveaux Eldorados. 22
  • 23. Merci pour votre attention ! Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr 23 Conférences Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2019 #MarchésMondiaux ©CMA-CGM