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Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2018
Conséquences et opportunités
du CETA et d’un possible accord
avec le Mercosur
Gérard CALBRIX
Directeur des Affaires Economiques ATLA
Association de la Transformation Laitière française
3. Produits laitiers : CETA et MERCOSUR
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Contexte export
du secteur laitier européen
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4. Produits laitiers : CETA et MERCOSUR
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Contexte export
du secteur laitier européen
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5. Produits laitiers : CETA et MERCOSUR
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Contexte export
du secteur laitier européen
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6. Produits laitiers : CETA et MERCOSUR
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Contexte export
du secteur laitier européen
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7. Produits laitiers : CETA et MERCOSUR
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Contexte export
du secteur laitier européen
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Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2018
Accord CETA
entre l’UE et le Canada
9. Produits laitiers : CETA et MERCOSUR
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Exportations françaises
vers le Canada
25ème client de la France
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Produits CA export 2016
Fromages 33 770 000 €
Protéines laitières 9 597 000 €
Autres 1 560 000 €
Total produits laitiers 44 927 000 €
10. Produits laitiers : CETA et MERCOSUR
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
CETA : politique laitière
canadienne
• Des quotas laitiers limitent la production, basés sur la
consommation intérieure
• Un monopole de collecte du lait géré par la Fédération des
Producteurs de Lait
• Repli du Canada sur son marché intérieur :
• Droits prohibitifs à l’importation, sauf contingents tarifaires
(OMC)
• Système de double prix à l’export condamné à l’OMC
• Pas compétitif à l’export, sauf classe 7 de prix du lait (PLE)
• Secteur laitier canadien sensible, exclu des accords bilatéraux
• Prix du lait au Canada très supérieurs aux prix du lait dans l’UE
Un pays très prometteur pour nos exports
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11. Produits laitiers : CETA et MERCOSUR
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
CETA : contenu de l’accord
• Contingent supplémentaire pour 17 700 tonnes de fromages à
droits zéro, dont 1 700 t de fromages destinés à la
transformation,
• Au total : 35 000 tonnes sans droits de douane, avec le
contingent existant
• Ouverture totale du marché canadien aux caséines et protéines
laitières européennes sans droits
Un doublement possible des exports de l’UE
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12. Produits laitiers : CETA et MERCOSUR
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
CETA : contenu de l’accord
Un bon compromis sur les Indications Géographiques :
• Protection d’une liste de 145 IG européennes au Canada
• 5 fromages considérés comme génériques : feta, gorgonzola,
asiago, fontina et munster.
• Les producteurs canadiens et étrangers déjà présents pourront
continuer d’utiliser ces dénominations (clause du « grand-père »)
• Les nouveaux venus au Canada devront désigner leur produit par
« feta-like » ou « feta style »
• Les IG reconnues dans leur langue d’origine : le Parmigiano
Reggiano italien cohabitera avec le « Parmesan » de Kraft.
Une avancée majeure pour les IG par rapport
au système anglo-saxon
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13. Produits laitiers : CETA et MERCOSUR
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
CETA : mise en œuvre
Gestion des contingents de fromages
• Les 2 quotas sont mis en place sur 5 ans : 2018-2022
• Attribution des quotas de fromages :
• 50% à des fabricants de fromages au Canada – 50% à des distributeurs au Canada
• 60% à des PME – 40% à des grandes entreprises
• Morcellement du contingent alloué entre de nombreux distributeurs
• Difficultés des exportateurs UE pour obtenir des contingents
• La marge liée au contingent est captée par les détenteurs canadiens
de licences au détriment des exportateurs européens.
• Les autorités canadiennes ont mis en place un système déséquilibré
au profit de la partie canadienne.
Un sujet à traiter en comité mixte de suivi UE-CA
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Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2018
Négociation bilatérale
entre l’UE et le Mercosur
15. Produits laitiers : CETA et MERCOSUR
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Exportations françaises
vers le Mercosur
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Produits (en K€) Argentine Brésil Paraguay Uruguay
Fromages 726 5 325 66 187
Protéines laitières 43 2 135 51
Lactosérum 1 851
Beurre 1 659 17
Caséines 1 345
Laits infantiles 21 74
Poudre de lait 0% 49
Boissons lactées 212
Total produits laitiers 1 052 13 164 157 252
16. Produits laitiers : CETA et MERCOSUR
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
MERCOSUR : position du secteur
laitier européen
. Position globalement offensive :
Le plus gros potentiel export pour les produits laitiers européens
se situe au Brésil
Suppression des barrières tarifaires du Mercosur sur tous les
produits laitiers, dont les fromages, ingrédients laitiers, laits
infantiles...
Annulation des mesures antidumping du Brésil sur les poudres de
lait européennes de 2000, étendus en 2007 et 2014.
Suppression des barrières non tarifaires du Brésil : agrément des
usines, procédures d’enregistrement, agrément des produits et
des étiquettes.
Reconnaissance des IG européennes de fromages : usurpation des
fromages italiens en Argentine.
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17. Produits laitiers : CETA et MERCOSUR
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
MERCOSUR : côté défensif
. Manque d’intégration entre les pays du Mercosur : les échanges
ne sont pas totalement libéralisés entre les pays de la zone.
. Un grand nombre de barrières non tarifaires et accès au marché
fluctuants en fonction de la situation politique et économique
locale de chaque pays.
. L’Uruguay et l’Argentine peuvent être des exportateurs
significatifs au niveau mondial.
. Prudence sur les importations de poudres de lait du Mercosur
dans l’UE.
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