Perspectives économiques globales et rétrospective du marché du bœuf en 2017, prévisions 2018.

7e édition
Mercredi 30 & jeudi 31 mai 2018
©AlexKolokythasPhotography
Conférences
Les marchés mondiaux du
lait et de la viande
Risques et opportunités pour les filières
françaises et européennes en 2018
#MarchesMondiaux

2
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2018
Perspectives économiques
globales.
Rétrospective du marché du
bœuf en 2017, prévisions 2018.
Philippe Chotteau– Chef du Dpt Economie-GEB IDELE
Avec l’appui de Charlyne Ameteau

Titre de la présentation
30 & 31 mai 2018
7ème édition de ces conférences
• Retour de la croissance économique globale, et un certain
optimisme pour 2018 et 2019.
• Mais la volatilité est partout: climatique (ouragans, saisons
des pluies extrêmes, sécheresses…) ;
politique (unilatéralisme généralisé)… et donc économique
• Les inégalités continuent de se creuser, accentuant les
tensions politiques et sociales.
• Le prix du pétrole rebondit.
• L’€ se renforce face à presque toutes les monnaies, mais le
Dollar attire de nouveau les investisseurs.
• Les tensions au sein de l’UE ne s’atténuent pas: après le
Brexit; la Pologne & le groupe de Visegrad; l’Italie ?
3

30 & 31 mai 2018
Rebond de la croissance du PIB et
surtout du commerce mondial
4
FMI – PEM avril 2018

30 & 31 mai 2018
Retour de la demande à l’import en Asie
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30 & 31 mai 2018
Selon le FMI, les exportateurs de produits
de base face à une malédiction durable
6

30 & 31 mai 2018
De fortes disparités d’évolution du
PIB par habitant
7
Pays « avancés » Pays émergents
& en dévelpt

30 & 31 mai 2018
La volatilité… climatique
8

30 & 31 mai 2018
2016+2017: les 2 années les plus chaudes
selon l’OMM
9
Source: NASA - GISS

30 & 31 mai 2018
La volatilité… climatique
10
Dans la partie Est du Pacifique,
retour à des conditions de El Niño
=> Sécheresse en Australie et NZ
et dans la majeure partie de l’Inde,
fortes pluies en Afrique de l’Est etc.
El Niño
La NiñaSource: NOAA
International Research Institute for Climate & Society

30 & 31 mai 2018
La volatilité… politique
11
Trump se retire du TPP…
Et de l’accord avec l’Iran
Sommet des BRICS en Chine en Sept. 2017

30 & 31 mai 2018
La volatilité… politique
12
Triomphe du bilatéralisme …
et échec de l’OMC

30 & 31 mai 2018
Crise sociale et politique au Brésil
13
Joesley Batista (JBS) libéré en mars 2018
après 6 mois d’emprisonnement,
reste inculpé dans le scandale de corruption
des autorités sanitaires.
C’est le père José (84 ans) qui est PDG!
Lula da Silva arrêté en avril 2018 après sa
condamnation dans le scandale Petrobras.
Il est toujours en tête des sondages pour
la présidentielle d’octobre 2018 (31%).
Le second est Bolsonaro (15%), un
nostalgique de la dictature,
partisan des 3 B (Balle, Bible, Bœuf).

30 & 31 mai 2018
Crise sociale et politique au Brésil
14
Blocage des routes en mai 2018
suite à la hausse du carburant décidée conjointement
par le Gouvernement et Petrobras
Temer cède aux routiers le 28 mai 2018,
mais « il faudra des mois pour remettre
l’économie à flots »

30 & 31 mai 2018
Politique et marchés de
l’énergie
15
Accord gazier entre le PDG de TOTAL et
le président iranien Rohani (compromis désormais)
« MBS » veut isoler l’Iran
Schröder entre au Conseil de Rosneft

30 & 31 mai 2018
Une remontée marquée des cours du
pétrole… peu durable ? (selon le FMI)
16

30 & 31 mai 2018
Rappel: le rôle directeur du prix de
l’énergie/ prix alimentaires
17

30 & 31 mai 2018
Notamment à travers le prix des engrais
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30 & 31 mai 2018
Déconnection des prix des
différentes denrées alimentaires
19

30 & 31 mai 2018
Le prix de la viande bovine désormais
déconnecté du porc et de la volaille
20

30 & 31 mai 2018
La guerre des monnaies se poursuit…
au détriment de l’€
21
Le US$ encore dominant dans
le monde:
• 50% du commerce
• 40% de la dette
• 64% des réserves de toutes les
banques centrales.
Politique budgétaire de Trump
(baisses d’impôts) devrait
plutôt affaiblir le dollar… même si les
capitaux affluent actuellement grâce
à la hausse des taux de la FED.

30 & 31 mai 2018
Des inégalités de revenu élevées et
croissantes… moins en Europe
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30 & 31 mai 2018
Les inégalités de patrimoine se
creusent encore davantage
23

30 & 31 mai 2018
L’émergence des classes moyennes
handicapée par les inégalités
24

30 & 31 mai 2018
Du coup, quel impact sur le développement
des classes moyennes projeté en 2012 ?
25
L’Europe représentait 36%
de la classe moyenne
mondiale en 2009. Sa part
ne serait plus que de 22%
en 2020 et 14% en 2030

30 & 31 mai 2018
L’objectif « Faim Zéro »
encore loin d’être atteint !
26

30 & 31 mai 2018
L’obésité progresse…
et l’anémie chez les femmes persiste
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30 & 31 mai 2018
La démographie mondiale
28
Les enjeux alimentaires de
demain sont du côté de
l’Asie et de l’Afrique

30 & 31 mai 2018
La stratégie chinoise de
« nouvelle route de la soie »
29

30 & 31 mai 2018
Fort rebond des flux de viande bovine
en 2017 depuis tous les exportateurs
30

30 & 31 mai 2018
Les flux surtout en hausse vers
l’Asie
31

30 & 31 mai 2018
Une demande de viande bovine en
forte hausse
• Au niveau mondial: +1,8% 2017/2016 – FAO (+1,4% selon l’USDA)
Plus rapidement que pour l’ensemble des viandes (environ +1% selon la FAO)
 Surtout en Asie: +2,2% 2017/2016, notamment en Chine (+6%),
mais aussi au Japon (+5,5%), en Corée du Sud (+2,8%)…
 En Amérique du Nord, surtout aux Etats-Unis (+3,1%) et au Canada
(+3,8%)
 Et aussi en Amérique Latine (rebond au Brésil, en Argentine, en
Colombie, au Chili…).
En revanche, baisse ou stagnation sur les autres continents (UE,
Russie, Afrique, Océanie)
Désormais, l’Asie représenterait 31% de la demande mondiale (60% de
la population mondiale).
32

30 & 31 mai 2018
Des prix qui se tassent un peu
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30 & 31 mai 2018
Retour de la production en Amérique
du Sud, aux Etats-Unis et en Australie
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30 & 31 mai 2018
Retour de la production en Amérique
du Sud, aux Etats-Unis et en Australie
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Et du coup des prix en baisse… tout en restant historiquement élevés

30 & 31 mai 2018
Retour de l’offre aux Etats-Unis
36
• Après 5 ans de baisse, les abattages ont repris
depuis 2016 et encore en 2017: +4%.
• Fruit d’une forte recapitalisation.
 A permis à la fois une forte hausse des
exportations, surtout vers le Japon et le reste
de l’Asie
 Mais aussi un rebond de la consommation
pour la 2ème année consécutive.
En 2018, toujours une hausse attendue malgré
la sécheresse.

30 & 31 mai 2018
Toujours d’énormes tensions
en Inde
37
Le BJP au pouvoir et
ses milices armées de
« défense des vaches »,
les cow vigilantes.
La démonétarisation des petites coupures
a interrompu le commerce début 2017

30 & 31 mai 2018
Toujours d’énormes tensions
en Inde, mais les affaires
reprennent malgré tout!
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30 & 31 mai 2018
Rebond en Australie
39
• Reprise des abattages (+1%) malgré la
recapitalisation en cours après 3 ans
de sécheresse très dure, jusqu’en
2016
• Des exports stabilisées, mais en
hausse vers le Japon, la Chine et les
Philippines.
• Hausse de la consommation grâce à
l’immigration.
En 2018, le pays devrait toucher les
dividendes de la recapitalisation (sauf
événement climatique majeur).

30 & 31 mai 2018
Eléments de prévisions 2018
• Toujours plus de production en Amérique du
Nord et du Sud et en Océanie.
• Dynamique de consommation incertaine en
Amérique Latine (crises en Argentine et au
Brésil)=> encore plus de disponible à l’export !
• Demande toujours dynamique en Asie du Sud,
aux Etats-Unis et reprise dans les pays
exportateurs de pétrole.
• Risque sur les prix, notamment avec le jeu des
taux de change
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Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2018
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