Marchés méditerranéens : Vers un contexte macro-économique plus favorable ?

7e édition
Mercredi 30 & jeudi 31 mai 2018
©AlexKolokythasPhotography
Conférences
Les marchés mondiaux du
lait et de la viande
Risques et opportunités pour les filières
françaises et européennes en 2018
#MarchesMondiaux

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Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2018
Marchés méditerranéens :
Vers un contexte macro-économique
plus favorable ?

Marchés méditerranéens : vers un contexte macro-économique plus favorable?
30 & 31 mai 2018
Importations de poudres de lait sur les
rives Sud et Est de la Méditerranée en 2007
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30 & 31 mai 2018
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Importations de poudres de lait sur les
rives Sud et Est de la Méditerranée en 2017
Au total 535 000 tonnes en 2017

30 & 31 mai 2018
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Taux de croissance sur la Méditerranée en 2017
+16%
+7,5%
Des taux de croissance moyen en 2017 alors que l’économie
mondiale a amorcé un redémarrage

30 & 31 mai 2018
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Prévision de croissance en Méditerranée en 2018
Les dernières prévisions de croissance pour 2018 restent
prudentes, la confirmation de la remontée des cours du pétrole
pourrait changer la donne
+20%

30 & 31 mai 2018
Algérie : Le déficit commercial se creuse
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 Exportations totalement dépendantes de la rente pétrolière,
 Le ralentissement des cours du pétrole a supprimé l’excédent
commercial et affaibli le dinar
 L’Etat est contraint de réduire ses dépenses…
Excédent
commercial
Déficit

30 & 31 mai 2018
Algérie : importateur structurel de
produits laitiers
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 L’Algérie importe principalement des poudres de lait d’origines
diverses : Nouvelle-Zélande, UE, Uruguay…

30 & 31 mai 2018
Algérie : les importations face à la
contrainte budgétaire
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 Le lait est un aliment de base en Algérie :
 Disponibilités et prix sont importants pour la paix sociale
 L’Algérie importe 50% de ses besoins et subventionne le prix du lait :
 Le prix du litre de lait « sachet » pasteurisé est fixé à 0,18 €/kg,
 50% des importations se font via des sociétés publiques
 En valeur, les importations n’ont pas progressé sur 2013/2018 :
 Population : +7,5% soit 3 millions d’hab. et pouvoir d’achat en berne
File d’attente chez un distributeur de lait sachet, source : Algerie-eco.com

30 & 31 mai 2018
Algérie : vers un recul des importations ?
 Loi Finance 2018 : rééquilibrer la balance commerciale…
 Suspension du système de licences d’importations
 Interdiction temporaire de l’importation de 851 produits
o dont le fromage et le beurre… sauf contingents spécifiques UE
o poudres de lait non concernées
 ... promouvoir la production nationale
 Maintien des importations de reproducteurs
 Exemption de TVA sur l’alimentation du bétails (orge, maïs…)
… maintenir le niveau des dépenses sociales
 Notamment les subventions alimentaires
 Réactions très vives des filières et forte inflation
 Mi-Avril remise en cause des interdictions d’import
 Le recul des importations n’est pas certain
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30 & 31 mai 2018
Egypte : sortir de la crise monétaire
 Fin 2016 : économie paralysée par crise monétaire
 Absence de réserves de change, paralysie des échanges avec l’international
 Taux de change officiel de l’Euro sur la Livre égyptienne : 10, officieux 18
 Mise en place d’un programme d’appui financier du FMI
 Mesures d’austérité : Mise en place de la TVA, baisse des subventions sur
l’énergie (25% du budget de l’état),…
 Mise en flottaison libre de la LE  dévaluation de 80% sur Euro et Dollar
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30 & 31 mai 2018
Egypte : Un segment de filière organisé
pour l’export
 Le taux de collecte du lait en Egypte est estimé à 20%
 Une filière est organisée à l’export vers le Moyen-Orient
 Les fromages représentent 80% des volumes, devant le lait liquide
 Les principaux clients sont l’Arabie-Saoudite et la Jordanie
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30 & 31 mai 2018
Egypte : la situation intérieure se tend
 La cure d’austérité a provoqué une forte chute des importations…
 Bloquées par les fluctuations de la LE puis ralenties par son affaiblissement
 L’Etat réduit l’enveloppe des subventions alimentaires (environ 15% du budget)
… et un fort rebond de l’inflation : 23,5% en 2017
 Un niveau déjà élevé sur 2014-2016 : 10%...
 …qui génère un mécontentement croissant
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Cohue devant une boulangerie, vendant du
pain subventionné à 75%
Source : egyptindependent.com

30 & 31 mai 2018
Egypte : des signaux positifs pour
2018
 La banque mondiale prévoit une croissance de 5% en 2018
 L'exploitation de nouveaux champs gaziers et la réduction des
subventions à l’énergie devraient alléger la facture énergétique
(balance négative depuis 2015)
 L’activité touristique redémarre après des années difficiles (Terrorisme)
 Les transferts de la diaspora ont repris
 Les agences de notation ont relevé la note de la dette souveraine de
l’Egypte de B- à B
 Les importations devraient rebondir…
 L’Etat pourrait relancer les subventions alimentaires,
facteur de paix sociale
 La stabilisation du taux de change facilite les échanges
… mais peineront à retrouver les niveaux d’avant crise
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30 & 31 mai 2018
Turquie : Une ambition exportatrice
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Importateur régulier jusqu’en 2011, la Turquie s’affirme comme
exportateur de produits laitiers
 Principalement fromages et lactosérum vers le Moyen-Orient
 Iraq, Arabie Saoudite, et plus récemment… Russie et Qatar

30 & 31 mai 2018
Turquie : Vers un développement des exportations
au Moyen-Orient
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30 & 31 mai 2018
Turquie : Vers un développement des exportations
au Moyen-Orient
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30 & 31 mai 2018
Turquie : développement du cheptel à marche forcée
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2010-2011 : 1ères importations significatives de génisses
 Équilibrage de la balance commerciale en produits laitiers
2017 : 1er importateur mondial de bovins adultes reproducteurs
 Génisses prêtes à vêler, type mixte, Provenance : Allemagne, Est de l’UE…

30 & 31 mai 2018
Turquie : développement du cheptel à marche forcée
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Stratégie : développer le cheptel de vaches via des aides couplées
au veau et des races mixtes
 l’aide à la tête renforcée en 2016 :
jusqu’à 900TL soit 180 € en 2017
• Développement de la production
Rétention des vaches
Réduction de l’intervalle vêlage –
vêlage
• Fourniture de maigre « local »
aux engraisseurs
 rebond de 10% du cheptel laitier
en 2017 à 5,97 millions de têtes
toujours plus de vaches de races
importées : 49% en 2017
 Vers un développement des exportations

30 & 31 mai 2018
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Un espace structurellement importateur
 Un espace structurellement importateur aux portes de l’UE
 Une population jeune, en croissance et culturellement proche de l’UE
 Des contraintes budgétaires qui sont le principal frein aux importations

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Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2018
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