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MMX2021 - Les relations franco-chinoise dans le secteur agricole & agroalimentaire

  • 1. 白峰朔(François Blanc) 法国驻华大使馆农业参赞 Conseiller agricole Ambassade de France en Chine Les relations franco-chinoises dans le secteur agricole & agroalimentaire
  • 2. 1 Les objectifs de la Chine dans le secteur agricole et agroalimentaire « We are resolved to ensure food security for our 1.4 billion people, and we know we can achieve this. » LI Keqiang, Premier ministre (lianghui, 5 mars 2021) Une dépendance croissante aux importations agricoles et agroalimentaires qui inquiète les dirigeants chinois La Chine, une politique de Trade Power ? « [I]t is possible to turn foreign trade into an instrument of power, of pressure, and even of conquest. (Germany) ha(s) done nothing but exploit the fullest possibilities inherent in foreign trade within the traditional framework of international economic relations. » A. O. Hirschman (1945) National Power and the Structure of Foreign Trade 17 juin 2021 Les relations franco-chinoises dans le secteur agricole & agroalimentaire
  • 3. 2 Une dépendance croissante aux importations agroalimentaires 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Commerce extérieur agroalimentaire Chine Importations Exportations Déficit 17 juin 2021 Les relations franco-chinoises dans le secteur agricole & agroalimentaire
  • 4. 3 Vis-à-vis de pays avec lesquels les relations sont difficiles 17 juin 2021 Les relations franco-chinoises dans le secteur agricole & agroalimentaire
  • 5. 4 Une excellente performance européenne (1) 17 juin 2021 Les relations franco-chinoises dans le secteur agricole & agroalimentaire
  • 6. 5 • Les exportations européennes ont atteint 17,7 Md € (+ 22 % vs 2019) • L’excédent commercial européen a atteint 12,6 Md € (+ 37 % vs 2019) • La Chine est la 3ème destination des exportations de l’UE (10 %) • Les principaux produits exportés par l’UE ont été: o les viandes porcines (5,7 Md € ; 32 % du total) o le lait infantile (2,6 Md € ; 15 %) o les abats, essentiellement porcins (1,8 Md € ; 10 %) o les poudres de lait et le lactosérum (0,8 Md € ; 4 %) o le vin (0,7 Md € ; 4 %) o le beurre et la crème (0,6 Md € ; 3 %) Une excellente performance européenne (2) 17 juin 2021 Les relations franco-chinoises dans le secteur agricole & agroalimentaire
  • 7. 6 La réaction des autorités chinoises: une préoccupation croissante Politique internationale : sécurisation des approvisionnements Sur le plan national : une priorité accrue au productivisme • documents N° 1 - 2020 & 2021 • discours de politique générale aux lianghui • le plan quinquennal - 14ème plan : o production céréalière prioritaire  production et surface minimales o modernisation de la production :  recherche génétique animale et végétale (OGM) o une « transition agroécologique » à la chinoise o intégration entre la production et la transformation o politique « des structures », notamment du foncier o souci à la logistique et au stockage 17 juin 2021 Les relations franco-chinoises dans le secteur agricole & agroalimentaire
  • 8. 7 La place de la France dans les importations chinoises (1) Une croissance très forte en 10 ans 17 juin 2021 Les relations franco-chinoises dans le secteur agricole & agroalimentaire
  • 9. 8 La place de la France dans les importations chinoises (2) 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Exportations agroalimentaires françaises en Chine (Md €) Une croissance très forte en 10 ans 17 juin 2021 Les relations franco-chinoises dans le secteur agricole & agroalimentaire
  • 10. La place de la France dans les importations chinoises (1) Une croissance très forte en 10 ans La Chine, marché essentiel pour certaines productions : • spiritueux (Cognac) • vins (Bordeaux) • viande porcine 9 17 juin 2021 Les relations franco-chinoises dans le secteur agricole & agroalimentaire
  • 11. 10 La place de la France dans les importations chinoises (3) Spiritueux 21,7% Vins 11,1% Céréales 22,4% Viande & abats 12,6% Lait infantile 9,2% Produits laitiers 8,8% Huiles & graisses 1,8% Produits de la mer 1,7% Autres 7,3% 17 juin 2021 Les relations franco-chinoises dans le secteur agricole & agroalimentaire
  • 12. La place de la France dans les importations chinoises (1) Une croissance très forte en 10 ans La Chine, marché essentiel pour certaines productions : • spiritueux (Cognac) • vins (Bordeaux) • viande porcine Des positions qui restent toutefois fragiles : • des prix français qui restent peu compétitifs • des progressions inférieures à nos concurrents UE • la menace des ALE (vins, produits laitiers) • un marché qui reste difficile d’accès 11 17 juin 2021 Les relations franco-chinoises dans le secteur agricole & agroalimentaire
  • 13. La place de la France dans les importations chinoises (4) Des progrès difficiles depuis 2020 : • une relation franco-chinoise qui reste forte • une crispation des autorités chinoises suite au COVID-19 • une perte de levier politique Une absence de progrès sur les principaux dossiers : • partagée par tous les partenaires de la Chine • une absence de nouveau marché ouvert & agrément export • un accord sur le zonage qui reste à finaliser • des contraintes règlementaires accrues : o contrôles COVID-19 sur les denrées importées o lait infantile (obligation d’inspection, interdiction OEM) o décrets GACC sur les mesures à l’importation 12 17 juin 2021 Les relations franco-chinoises dans le secteur agricole & agroalimentaire
  • 14. 13 Solutions alternatives : baisse de la demande & disruption Des politiques favorables à la baisse de la demande : • encouragement à une consommation moins carnée o envolée de la consommation de viande:  5 kg (1960), 20 kg (1970), 49 kg (2018) / an  recommandation 15-27 kg viande / an • lutte contre le gaspillage alimentaire À la recherche de technologies disruptives : • substituts de viande • autres? Le poids de la démographie: • plafonnement et baisse de la population après 2030 • vieillissement de la population 17 juin 2021 Les relations franco-chinoises dans le secteur agricole & agroalimentaire
  • 15. 14 Une « révolution permanente » de la distribution (1) Avance dans l’e-commerce antérieure au COVID-19 : • difficultés des distributeurs étrangers qui n’en avaient pas pris le virage • moins dans le secteur de l’alimentation jusqu’au COVID-19 (5-10 % vs 20-30 %), malgré un très fort rattrapage (+ 72 % en 2019) Le COVID-19 a été un accélérateur de l’e-commerce alimentaire : • en quantité : de janvier à avril 2020 : o produits frais + 104 % o denrées alimentaires : + 73 % 17 juin 2021 Les relations franco-chinoises dans le secteur agricole & agroalimentaire
  • 16. 15 Mais aussi en termes de créativité : • l’e-commerce est-il dépassé ? modèle Hema Fresh (Alibaba) • intégration de l’ensemble des modes de distribution (Hema ; Yonghui) • new retail (utilisation du big data et de l’intelligence artificielle ; intégration du online (paiement) et du offline (produit et logistique) • vente en direct sur internet (live streaming)  Nouvelles opportunités mais aussi : nécessité de nouvelles stratégies Une « révolution permanente » de la distribution (2) 17 juin 2021 Les relations franco-chinoises dans le secteur agricole & agroalimentaire
  • 17. 16 Merci de votre attention ! 17 juin 2021 Les relations franco-chinoises dans le secteur agricole & agroalimentaire