MMX2021 - Les viandes bovine et ovine en Océanie

#MarchésMondiaux
10e édition
Cycle de webinaires :
03, 11, 15, 17, 22 et 24 juin 2021
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande
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IStock
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WorldBank

2
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
du lait et de la viande 2021
10e édition - Cycle de webinaires
Les viandes bovine et ovine
en Océanie
Mardi 22 juin 2021
Cassandre Matras et Arnault Villaret
Institut de l’élevage

3
Edition 2021
Australie : une année difficile
pour l’exportation,
tant de vif comme de viande

Les viandes bovine et ovine en Océanie
Edition 2021
4
Un pays « continent »
avec plus de bovins que d’habitants
7,7 millions km²
25,7 millions d’habitants
87% SAU = pâturages extensifs
24,6 millions de bovins (90% de type viande)
Production : 2,1 millions de tonnes éq. carc.
dont exportation : 70% de la production

Edition 2021
5
Pluviométrie 2019 : écart par décile à la moyenne Pluviométrie 2020 : écart par rapport à 2019
Amélioration des conditions
climatiques après 2 années d’extrême
sécheresse

Edition 2021
Un cheptel au plus bas depuis 20 ans
mais une décapitalisation freinée
6
Abattages 2020 /2019 : -12,7%
(dont femelles : -21%).
Poids moyen : 294 kgc
Source: ABS estimation MLA
Cheptel bovin 06-2020 /06-2019 : -5,7%
Evolution 06-2020 /06-2018 : -8%
Evolution 2000/2020 (juin/juin) du cheptel Evolution 2011/2020 des abattages
0
1
2
3
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2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après ABS
Gros bovins femelles Gros bovins mâles Veaux
Source: GEB Institut de l’Elevage d’après ABS
♀
♂
Millions de têtes
Millions de têtes

Edition 2021
7
Marché intérieur : des prix de vente sous
très haute tension face à des disponibilités
réduites
Un bond de +35%
avec les pluies du
premier trimestre
Pour finir avec une
hausse moyenne de
+52% sur l’année !
Et un record
historique à 4,75€/kgc
Prix moyen des bouvillons & génisses – « Clean cattle » (EYCP Indicator)
200
300
400
500
600
700
800
900
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
¢
/
100
kgc
Prix moyen 2019
4,87 AUS$/kgc
Prix moyen 2020
7,42 AUS$/kgc,
soit # 4,6 €/kgc
+ 52%
Source: GEB Institut de l’Elevage d’après MLA

Edition 2021
Exportations : une année difficile
8

Edition 2021
Un facteur favorable : un dollar
australien toujours au plus bas depuis
10 ans
9
Source: GEB Institut de l’Elevage d’après ??
Taux de change US$ contre AUS$
En 2018 :
0,75 AUS$ pour 1 US$
En 2019 et 2020 :
0,70 AUS$ pour 1 US$
Un gain de compétitivité
de 7%, face aux exports
des US
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2
janv.-11 janv.-12 janv.-13 janv.-14 janv.-15 janv.-16 janv.-17 janv.-18 janv.-19 janv.-20
Titre du graphique

Edition 2021
Source: GEB Institut de l’Elevage d’après Trade Map
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Million de têtes
Indonésie Viet Nam Israël Russie
Chine Malaisie Philippines Autres
Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après Trade Map
Une forte baisse de l’export en vif,
notamment vers l'Indonésie, premier marché
de l’Australie
10
1 million de têtes (-19%)
• 3/4 de broutards,
• 1/4 de bovins prêts à abattre
Principales destinations :
• Indonésie (-32% / 456 000 têtes)
• Vietnam (+3% / 300 000 têtes)
• Israël (-52% / 39 000 têtes)
Péninsule arabique (Arabie
Saoudite, Koweït, Qatar, E.A.U.) :
-1% 74 000 têtes
Exportations de bovins vivants de type viande
- 19%

Edition 2021
Des exportations de viande bovine en berne,
en particulier vers la Chine et les USA
11
1,45 million de téc (-14%)
Principales destinations :
• Japon : 356 000 tec (-7%)
• Chine : 294 000 tec (-31%)
• USA : 283 000 tec (-14%)
Tensions diplomatiques accrues
avec la Chine (1er marché export
2019) : retrait de l’agrément
export de 8 opérateurs australiens.
Exportations de viande bovine
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Millions de téc
Japon USA + Canada
Chine + Hong-Kong Corée du Sud
Indonésie Autres Asie du Sud-Est
Moyen-Orient Union européenne
Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après Trade Map
- 14%

Edition 2021
2021 : le début d’une nouvelle
phase de lente recapitalisation ?
12
De nouveau, le retour d’une
forte pluviométrie au premier
trimestre
Pluviométrie T1 2021 : écart par décile à la moyenne
Projections MLA 2021 :
• Cheptel : + 2,3%
• Production de viande : - 8%
• Export de viande : - 12%

13
Edition 2021
Australie :
Nouvelle phase de
recapitalisation du cheptel
ovin

Edition 2021
Un cheptel ovin fortement impacté
• Le cheptel ovin australien a connu deux années de fort déclin pour
atteindre des niveaux historiquement bas en 2020,
• Il devrait atteindre 67,3 millions de têtes d'ici le 30 juin 2021, soit
+ 5,2% /2020.

Edition 2021
Une production ralentie en 2020
• De nombreux transformateurs australiens ont réduit leurs capacités en
2020 en raison des restrictions sanitaires.
• La production abattue s’est contractée en 2020 : -12% /2019, à 641
000 téc : les producteurs ont commencé à moins réformer et élever
une part plus élevée des agneaux pour le renouvellement.

Edition 2021
Des envois impactés par une offre
en fort repli
• En 2020, les envois ont baissé de -6%, à 474 450 téc, avec -10% vers les
USA, -19% vers la Chine et -24% vers le Moyen-Orient (baisse des prix du
pétrole et forte réduction des voyages aériens en période de Covid-19)
• Sur 5 mois 2021, les envois ont continué de chuter : -10% /2020, à 160
000 téc, avec –5% vers les USA et +3% vers la Chine, malgré les tensions…

Edition 2021
Accord conclu entre le Royaume-Uni
et l’Australie
• Le Royaume-Uni et l'Australie ont annoncé le 15 juin avoir conclu un accord
de libre-échange. Le 1er accord post-Brexit construit de A à Z.
• L'Australie exportera notamment de la viande vers le R-U, et bénéficiera -
entre autres- d'agneau gallois et de saumon écossais.
• L'accord boosterait l'économie britannique de +0,02% en 15 ans… la valeur
est davantage symbolique et politique.
• En 10 ans, les contingents à droits nuls augmenteront graduellement, de 25
000 à 75 000 t pour l’agneau australien et de 35 000 à 110 000 t pour le
bœuf australien.
• Après 10 ans et pendant 5 ans, une clause de sauvegarde s'appliquera
aux importations au-delà de 125 000 t pour l’agneau et 170 000 t pour le
bœuf. Un droit de douane de 20% s’appliquerait alors pour le reste de
l'année civile. Ensuite, le secteur sera sous libéralisation totale côté
britannique.
• Le succès des négociations devrait ouvrir la
voie à l'Accord de partenariat transpacifique,
avec 11 pays du Pacifique, dont l'Australie.

18
Edition 2021
Nouvelle-Zélande :
Un marché à l’export résilient
face à des effectifs en baisse et
une pandémie de Covid-19

Edition 2021
Evolution des cheptels NZ
• En 2020, le nombre total d’ovins a chuté de près d’un million (-660 000
têtes), soit -2% /2019.
• Le cheptel reproducteur bovin repartait à la baisse : -1%, avec un retrait
des effectifs de vaches laitières (-1%) et allaitantes (-3%). Le nombre total
de bovins allaitants était stable, après trois années de hausse.

Edition 2021
La sécheresse a stimulé les
abattages d’ovins en 2020
• Malgré un cheptel amoindri, hausse de +2% des volumes de viande ovine
produits en 2020 /2019, à 458 000 téc.
• Même si abattages dynamisés en mars-avril (sécheresse automnale),
pénurie de sorties d’agneaux pour l’export à venir en 2021.

Edition 2021
La sécheresse a aussi stimulé les
abattages de bovins en 2020
• Les abattages de bovins en NZ ont été enregistrés en hausse, de
+3%, à 4,6 M de têtes, malgré un cheptel repro baissier en juin 2020.
• Progression du nombre de reproductrices abattues : vaches (+3%)
et génisses (+4%).
Gain d’efficience permettant indirectement de mieux répondre aux
normes environnementales croissantes.

Edition 2021
Des envois de viande ovine malgré
tout dynamiques
• Malgré la pandémie, la sécheresse et un cheptel toujours en déclin, la
production de viande ovine néozélandaise et les envois qui en ont
découlé étaient en hausse par rapport à 2019,
• Les exportations néozélandaises de viande ovine ont progressé de +2%
/2019, à 415 300 téc, en lien avec la hausse de la production nationale.

Edition 2021
Des envois de bœuf en hausse malgré
une baisse vers la Chine
• En 2020, augmentation des exportations de viande bovine : +2%, à 607 500
téc,
• La Nouvelle-Zélande a profité du dynamisme du marché nord-américain,
• Les envois vers la Chine ayant par ailleurs chuté, à cause de la pandémie de
Covid-19.

Edition 2021
Prix de la viande ovine en Océanie
• Les cours étaient à des niveaux historiquement élevés en 2020, du fait de
disponibilités toujours plus restreintes et de la forte demande mondiale…
• Juin 2021 : la valorisation des prix NZ devrait s’accentuer (baisse saisonnière
des sorties), car forte demande intérieure et chinoise, face à un marché
australien peu présent. Prix AUS élevés du fait de disponibilités toujours en repli.
2010 2012 2014 2016 2018 2020
2,0 €
5,0 €
3,0 €
4,0 €

Edition 2021
Des opportunités mais une offre
océanienne limitée…
• En 2021, le secteur de la viande rouge sera toujours mis au défi par les
perturbations liées au Covid-19, la concurrence croissante sur le marché
mondial de la viande bovine et les difficultés pour produire de la viande
ovine, en Océanie comme en Europe.
• Même si les perspectives à long terme restent baissières pour les deux
filières néozélandaises, la production de viande bovine devrait se maintenir
en 2021, tandis que celle d’agneau devrait décroître. La production
australienne de viande ovine devrait légèrement augmenter comparé à 2020;
• La demande mondiale reste soutenue (Chine et USA++) : croissance
démographique, hausse des revenus des classes moyennes, impact continu
de la FPA sur les achats chinois de protéines animales;
• Brexit = enjeu commercial majeur car bœuf et agneau britannique désormais
moins concurrentiels sur le marché européen, à cause de divers surcoûts
engendrés par les contrôles douaniers.

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