[TECH-OVIN 2023] Etat des lieux du marché de la viande ovine
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Les marchés agricoles sont bouleversés par divers éléments depuis quelques années déjà, et notamment celui de la viande ovine. Entre Brexit, pandémie puis inflation ravivée par la guerre en Ukraine, l’approvisionnement mais aussi la demande française ont été modifiées en profondeur. Quel est l’état du marché de l’agneau aujourd’hui en France ?
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- 1. Etat des lieux du marché de la viande ovine 6 et 7 septembre 2023 Mini-conférence Cassandre Matras - Idele
- 2. Le cheptel ovin viande recule • Selon la BDNI, entre 2013 et 2021, le cheptel reproducteur ovin viande a diminué de -7%, soit l’équivalent de 286 000 têtes, atteignant 4 millions d’individus en 2021. • Le cheptel reproducteur ovin lait s’est maintenu sur la même période, atteignant 1,6 millions de têtes en 2021. • Selon le SSP, -6% de brebis et agnelles saillies entre novembre 2021 et 2022.
- 3. La cotation de l’agneau a rejoint son niveau de 2022 • Selon FranceAgriMer, la cotation se maintient en 2023 à un niveau historiquement élevé, malgré des achats en agneau lourdement pénalisés. • De faibles abattages français plus des importations de viande ovine toujours modestes, ont permis d’aligner l’offre à une demande réduite.
- 4. Moins d’importations d’agneaux vifs espagnols • Après être reparties à la hausse en 2020, les importations d’agneaux vivants ont baissé en 2022, et la tendance se poursuit en 2023. Autant d’agneaux en moins à abattre en France. • L’Espagne subit depuis quelques temps la sécheresse et la chaleur, qui mettent à mal son élevage ovin…ses envois de vifs ont fléchi en 2023 : -17% d’ovins exportés sur le 1er semestre 2023 /2022.
- 5. Les abattages d’agneaux se replient • Avec une baisse des importations d’agneaux vivants (-27% sur 5 mois) ET une baisse des sorties des agneaux des élevages français (-8% sur 5 mois), les abattages français reculaient, de -9% sur 7 mois. • Les abattages d’ovins adultes ont reculé de -2% sur la même période. • Au total, la production de viande ovine, en volume, a chuté de -8% sur 7 mois /2022.
- 6. Les importations de viande ovine restent modestes • Depuis leur baisse en 2020 (covid, Brexit), les importations françaises de viande ovine se redressent doucement. • Elles restent toutefois modestes comparées à leur niveau avant covid (moyenne 2015-2019) : en recul de -11% sur un cumul de 5 mois.
- 7. Les importations d’agneau britannique et irlandais progressent • Les importations de viande ovine en provenance du Royaume-Uni continuent de se rétablir et dépassent désormais leur niveau d’avant pandémie. Les importations en provenance d’Irlande progressent aussi, mais plus modestement. • Elles reculent en provenance de Nouvelle-Zélande et d’Espagne, où la baisse des disponibilités entrave leurs possibilités d’exporter.
- 8. Le disponible est amoindri • Disponible (=consommation par bilan) = abattages + importations de viande ovine – exportations de viande ovine. • Au regard des évolutions des importations de viande ovine (production relativement stable jusqu’en 2022), le disponible de viande ovine poursuit une tendance à la baisse.
- 9. Des achats des ménages (hors RHD) qui chutent et un prix qui augmente Attention échantillon de Kantar Worldpanel sous-représente les séniors, qui sont par ailleurs les ¾ des consommateurs d’agneau… fiabilité de ces données? • Les quantités achetées par les ménages auraient chuté, selon Kantar Worldpanel, de -26% entre le 1er sem. 2019 (avant covid) et le 1er sem. 2023. • Le prix moyen de l’agneau a quant à lui bondi de +20%, de 14,79 €/kg en 2019 à 17,55 €/kg en 2022. Cela explique en grande partie la baisse des achats.
- 10. Et ailleurs? • Espagne : canicule et sécheresse historiques. Chute des abattages d’agneaux et de réformes (-9% /2022 en volume sur 5 mois 2023), des envois d’ovins vivants (-17% au 1er semestre) et des exportations de viande ovine (-5% au 1er semestre). Cotation repassée sous son niveau de 2022. • Irlande : Hausse des abattages en volume (+7% /2022 au 1er semestre /2022). Légère baisse des exportations de viande ovine : -1% sur la même période. Cotation trop faible selon les éleveurs. • Royaume-Uni : tassement des abattages (-1% /2022 au 1er semestre/2022) et hausse des exportations de viande ovine (+16% / 2022), notamment vers la France. • Nouvelle-Zélande : accord de libre-échange signé avec l’UE : 114 000 téc initiaux (post-Brexit) + 38 000 téc de viande ovine à droit nul sur 10 ans. Abattages reculent de -3% en volume au 1er semestre /2022 et exportations de viande ovine -2% sur 7 mois /2022, avec +15% vers la Chine, mais chute vers Royaume-Uni, USA, Allemagne, Malaisie… et baisse vers la France.
- 11. Prix mondiaux de la viande ovine 26 août 2023 AUS : 2,83 €/kg / NZ : 3,80 €/kg / IE : 6,23 €/kg / UK : 6,62 €/kg / ES : 6,97 €/kg / FR : 8,0 €/kg 2019 2022 2021 2020 2023
- 12. Merci pour votre attention! Cassandre Matras, GEB, Idele
Notes de l'éditeur
- Probablement en lien avec la sécheresse de 2022 qui a occasionné une baisse de la disponibilité en aliments et des difficultés lors de la mise à la reproduction au printemps, mais aussi l’inflation qui a fait flamber le prix des aliments, de nombreux éleveurs ont réduit leur cheptel au 2nd semestre 2022, en abattant des réformes. Résultat : une nette baisse des effectifs de repro entre novembre 2021 et novembre 2022 selon le SSP : -6% en tout. -6% pour les brebis et agnelles saillies viande et -5% pour les laitières….
- S35 : 7,96 €/kg, -0,07€/kg /2022 et +0,78 €/kg /2021. Durant la période estivale de 2023, la demande en agneau a encore baissé (fortes chaleurs), ce qui fait que la cotation s’est affaissée, rejoignant son niveau de 2022 à la mi-août.
- -5,5% sur 5 mois entre 2023 et 2022 et -8% comparé à la moyenne 2017-2021.
- Volaille forte hausse de prix, comme l’agneau. Porc jusque-là pas touché pas ces hausses mais là, ça monte très fort : demande toujours forte et l’offre ne suit plus. Jusque-là éleveurs porcins vendaient sous leurs CP.
- **l’Irlande « ne peut pas rivaliser » avec les importations néo-zélandaises et australiennes. Vous avez l'agneau néo-zélandais qui coûte 3,95 €/kg, et l'agneau australien qui coûte 2,89 €/kg.« Cela approvisionne le marché britannique, et l’agneau britannique se fraye un chemin vers le marché européen, ce qui fausse le marché et le met sous pression. Vous ne pouvez pas rivaliser, notre plus grand marché se situe entre le Royaume-Uni et la France, et lorsque la Nouvelle-Zélande et l’Australie vendent de l’agneau à ces prix, nous ne pouvons pas rivaliser à plus de 6,00 €/kg. Le cours irlandais est à 6,23 €/kg en S34. **Agneau espagnol 6,97 €/kg en S34. **Agneau UK : 6,61 €/kg
- La baisse de la demande chinoise et européenne en agneau/brebis fait chuter les cours en NZ et Australie au début de l’été (mi-juin). Courant que la Chine traverse des hauts et des bas… Les prix de l’agneau devraient rester bas alors que les consommateurs chinois peinent à oublier les effets du Covid. La consommation d’agneau en Chine n’a pas décollé après le Covid, ce qui a entraîné des stocks élevés dans les entrepôts frigorifiques. « Il y a beaucoup de protéines dans les entrepôts frigorifiques chinois ». « Les stocks sont très élevés et ils n’achètent pas. Je pense qu’il faudra un peu de temps pour évaluer les niveaux de stocks avant de constater une augmentation de la demande et des prix. L’augmentation de la demande de produits à base d’agneau qui a suivi la réouverture de la Chine après le confinement a été de courte durée. De plus, une augmentation de l’offre en provenance d’Australie a contribué au déséquilibre actuel du marché. Les producteurs australiens – espérant également profiter de la reprise attendue de la demande chinoise – ont augmenté leurs exportations au cours des derniers mois. « La tendance à la baisse des prix signifie désormais que les acheteurs chinois hésitent dans l’espoir de prix encore plus bas. De plus, la demande chinoise d’agneau s’affaiblit généralement au cours de l’été (juin à fin septembre). » NZ : les prix d'ouverture en novembre pourraient être inférieurs à 7 $/kg : les agriculteurs recevraient 40 dollars de moins par tête qu'au cours des deux dernières années…. les éleveurs de moutons attendaient désespérément un rebond du marché chinois. Ils espèrent aussi une très bonne saison d'agnelage, pour en quelque sorte annuler les bas prix…. Les conditions météorologiques lors de l'agnelage en septembre vont dicter la rentabilité…. MAIS une tempête de neige pendant l’agnelage pourrait être possible... croissance moindre de l'herbe et, par conséquent, une croissance plus lente des agneaux, donc diminution du poids des carcasses…. Selon experte néozélandaise, on pourrait attendre un certain temps avant d'obtenir une amélioration significative…. Le président du MIA, Nathan Guy, a déclaré lors de la récente conférence du secteur de la viande rouge que les exportateurs sont confrontés à de nombreux vents contraires en Chine.« Leurs stocks sont pleins et l’économie s’est ralentie », dit-il. Le chômage des jeunes âgés de 16 à 24 ans est de 21 %.Guy dit que c'est préoccupant car « ce sont ces gens-là qui sortent et dépensent ».