1-Actualités Ovines-9 juin 2023-Marchés lait et viande.pptx
1. L’actualité économique ovine :
évolution du marché des
produits ovins, des prix des
matières premières, coûts de
production et perspectives
Webinaire – 9 juin 2023
2. EVOLUTION DU MARCHÉ OVIN LAIT ET
VIANDE
Cassandre Matras
Actualité économique ovine - Webinaire 9 juin 2023 2
3. EVOLUTION DU MARCHÉ DU LAIT DE
BREBIS
Actualité économique ovine - Webinaire 9 juin 2023 3
4. OVINS LAIT
Actualité économique ovine - Webinaire 9 juin 2023 4
Net recul du cheptel reproducteur laitier
entre novembre 2021 et 2022
• Selon le SSP, recul de -5% des effectifs français de brebis et agnelles laitières
saillies entre novembre 2021 et 2022.
• La sécheresse de 2022 et la flambée du prix des concentrés ont poussé les
éleveurs à réformer précocement.
• Disparités selon régions : Occitanie -3% soit – 28 000 têtes/ Nouvelle-Aquitaine -
1% soit – 6 000 têtes / Corse -10% soit – 8 700 têtes / Autres -34% soit – 33 000
têtes.
5. OVIN LAIT
Actualité économique ovine - Webinaire 9 juin 2023 5
La collecte de lait de brebis sur 6 mois
stable d’une campagne à l’autre
• Selon l’Enquête mensuelle laitière de FAM, 167 Ml de lait de brebis collectés
d’octobre 2022 à mars 2023.
• Même niveau que la précédente campagne sur la même période, -2% /2020-2021
et +1% /moyenne des cinq dernières campagnes.
• Disparités selon régions : Occitanie +3% à 125 Ml ; Nouvelle-Aquitaine -8% à 37
Ml ; Corse -6% à 2,9 Ml ; AURA +2% à 1,8 Ml ; Autres +8% à 700 000 litres.
6. OVINS LAIT
• Selon l’EML, les fabrications de
fromage pur brebis (90% de la
collecte) -1% entre octobre et mars
d’une campagne sur l’autre
• Avec des disparités : -3% Roquefort
; -2% PPNC et +1% pour les
fromages en saumure (type féta);
• Les fabrications d’ultra-frais en
hausse de +1% /2021-2022;
• Les fabrications de yaourts bio ont
baissé (-5%) : tendance à la
diminution de l’AB, mais… celle des
fromages frais bio a cru de +6%.
Actualité économique ovine - Webinaire 9 juin 2023 6
L’ultra-frais et les fromages type Féta échappent
à la baisse généralisée des fabrications de
produits au lait de brebis
7. OVINS LAIT
Actualité économique ovine - Webinaire 9 juin 2023 7
Les exportations de Roquefort et de
fromages type Féta baissent début 2023
-23%
+6%
-4%
-5%
8. OVINS LAIT
Actualité économique ovine - Webinaire 9 juin 2023 8
Hausse généralisée du prix du lait de
brebis en 2022…
… mais qui est loin de contrebalancer la hausse des charges des éleveurs.
• Le prix réel du lait de brebis a atteint
1 056 €/1 000 l en moyenne sur la
campagne 2021-2022, soit +2% par
rapport à la campagne précédente
(+24 €/1 000 l).
• Hausse du prix standard de +1,5%
(+16 €, à 1 029 €/1 000 l) et léger
enrichissement de la teneur
moyenne en MG.
• Soutien au revenu des producteurs
avec la forte hausse du prix des
MP… revalorisation en cours
d’année, face à la situation
économique exceptionnelle.
France
Taux MG Taux MP
2017-2018 73,94 55,09
2018-2019 74,42 55,98
2019-2020 73,87 56,24
2020-2021 74,26 56,77
2021-2022 74,74 56,74
1% 3%
9. OVINS LAIT
Actualité économique ovine - Webinaire 9 juin 2023 9
Face à l’inflation, la consommation marque le pas
Face au franc regain de l’inflation en 2022, la perte de pouvoir d'achat des ménages a
abouti à des arbitrages de consommation : les produits au lait de brebis, onéreux et
davantage positionnés sur une dimension "plaisir", ont particulièrement souffert.
10. EVOLUTION DU MARCHÉ DE LA VIANDE
OVINE
Actualité économique ovine - Webinaire 9 juin 2023 10
11. OVINS VIANDE
Actualité économique ovine - Webinaire 9 juin 2023 11
Les effectifs de brebis allaitantes reculent
franchement
• Selon le SSP, recul de -6% des effectifs français de brebis et agnelles saillies
allaitantes entre novembre 2021 et 2022.
• La sécheresse de 2022 et la flambée du prix des concentrés ont poussé les
éleveurs à réformer précocement.
• Disparités régions : Nouvelle-Aquitaine -6% soit -46 000 têtes / Occitanie -14% soit
-113 000 têtes/ AURA -7% soit -39 000 têtes / PACA = / Grand-Est -2% soit -6 000
têtes / Autres -4% soit -25 000 têtes.
12. OVINS VIANDE
Actualité économique ovine - Webinaire 9 juin 2023 12
L’offre modeste soutient la cotation entrée
abattoir malgré la demande ralentie
• Selon FAM, la cotation atteignait 8,19 €/kg en semaine 22 (29 mai au 4 juin). En
moyenne, elle surplombe de +0,41 €/kg son niveau de 2022, de +0,92 €/kg celui de
2021 et de +1,72 €/kg celui de 2020.
• Offre et demande très modestes : soutient le cours à des niveaux historiques.
• Baisse saisonnière car l’offre, même modeste, couvre largement la demande…
13. OVINS VIANDE
Actualité économique ovine - Webinaire 9 juin 2023 13
Réformes ovines précoces et abattages
d’agneaux en repli
• De janvier à avril 2023/2022 : -11% à
1,2 M de têtes;
• Poids carcasse : 18,1 kg (-1%)
• Causes : moins de reproductrices et des
importations d’agneaux vivants;
• De janvier à avril 2023/2022 : +1% à
155 000 têtes;
• Poids carcasse : 26,4 kg (-4%)
• Causes : gestion manque aliments et
fourrages (inflation et sécheresse 2022)
Production de viande ovine sur 4 mois 2023/2022 : -10% à 26 000 téc
14. OVINS VIANDE
Actualité économique ovine - Webinaire 9 juin 2023 14
Des abattages français qui régressent dans
l’ensemble
Attention : La comparaison à la semaine entre 2022 et 2023 est compliquée par la présence
de jours fériés sur les semaines 19 à 23…
… malgré un jour férié (jeudi de l’ascension) dans la semaine 21 de 2022, les abattages
ovins de la semaine 21 de 2023 sont inférieurs de -7%
15. OVINS VIANDE
Actualité économique ovine - Webinaire 9 juin 2023 15
Les importations françaises de viande
ovine en hausse au 1er trimestre
• Au 1er trimestre de 2023, importations françaises de viande ovine : +9% /2022 à
20 000 téc. Attention, attendons avril, car hausse de mars due à l’avancement des
dates des festivités religieuses.
• Cependant, - 10% /moyenne 2015-2019 (avant la pandémie de covid-19).
• Hausses en provenance du Royaume-Uni (+23% /2022), d’Irlande (+7%), mais
baisses de N-Z (-6% ) et d’Espagne (-18%).
16. OVINS VIANDE
Actualité économique ovine - Webinaire 9 juin 2023 16
Les prix de la viande importée débutent
2023 sous leurs niveaux de 2022
Prix des carcasses fraîches d’agneau importées en France en février 2023 /2022 :
• Imports d’Irlande = 6,74 €/kg équivalent carcasse (-7% /2022),
• Imports du Royaume-Uni = 6,65 €/kg éc (-10%).
17. OVINS VIANDE
Actualité économique ovine - Webinaire 9 juin 2023 17
Hausses des flux d’agneaux vivants au 1er
trimestre 2023
Achats des ménages français toujours modérés :
• Importations d’agneaux vivants x4 /2022 sur le 1er trimestre de 2023 (à 30
000 têtes) : attention Pâques et Ramadan plus tôt /2022!!!
• Envois d’agneaux vivants +26% /2022 (à 117 000 têtes).
18. OVINS VIANDE
Actualité économique ovine - Webinaire 9 juin 2023 18
Le disponible en viande ovine en légère hausse
début 2023
Disponible = production de viande ovine + importations de viande ovine –
exportations de viande ovine
Attention, la hausse de mars due aux fêtes religieuses augmente artificiellement le
tout, attendons avril pour rééquilibrer les données…
19. OVINS VIANDE
Actualité économique ovine - Webinaire 9 juin 2023 19
Recul des achats des ménages
français en 2022
Le recul des volumes achetés par les ménages (hors RHD) s’accentue en
2022, avec la crise de pouvoir d’achat : -15% /2021 selon le panel Kantar. Le
prix moyen pondéré a quant à lui augmenté de +8% sur la même période.
20. MERCI DE VOTRE ATTENTION !
Actualité économique ovine - Webinaire 9 juin 2023 20
Notes de l'éditeur
Nouvelle-Aquitaine : sécheresse, très dépendants des achats d’aliments et de fourrage donc encore plus compliqué pour eux. De base, ont des revenus plus faibles que dans les autres bassins… et là passent de 1 à 0,6 SMIC par UMO entre 2021 et 2022
Malgré la stabilité de la collecte nationale, les fabrications de fromage de pur-brebis, qui absorbent près de 90% du lait de brebis, ont légèrement reculé d’une année sur l’autre entre octobre et mars (-1%). Ce repli cache une disparité : la production de Roquefort s’est repliée de -3%, celles des pâtes pressées de -2% tandis que celles de fromages en saumures (pâtes fraiches, à salade, type Feta) ont légèrement rebondi, de +1%. Sur la même période, la fabrication de produits ultra-frais rebondit aussi légèrement (+1%).
La production de yaourts bio s’essouffle nettement (-5%) tandis que celle des fromages frais est nettement repartie à la hausse (+6% avec pic de +52% en mars 2023… ERREUR?), dans un contexte inflationnel, la consommation est globalement plutôt en berne pour le label.
Prix standard : à 130 g de MSU, peu utilisé apparemment…
Face au franc regain de l’inflation en 2022, la perte de pouvoir d'achat des ménages a abouti à des arbitrages de consommation : les produits au lait de brebis, onéreux et davantage positionnés sur une dimension "plaisir", ont particulièrement souffert.
Ainsi, l'ensemble des produits fromagers a vu ses ventes chuter, avec un repli de -5,5% pour les fromages de vache et de près de -7% pour les fromages pur brebis. Les achats de pâtes pressées non cuites sont retombées sous leur niveau de 2021 (-11%) et les achats de Roquefort ont poursuivi leur tendance baissière, fléchissant de -10% / 2021. Seules les ventes de pâtes fraîches de brebis (fromages à salade de type féta) ont bien résisté (+1%) : moins chers que les autres catégories fromagères, ces produits ont bénéficié à la fois de conditions climatiques favorables à leur consommation, ainsi que du retrait des exportations grecques en première partie de campagne.
Les achats de produits ultra-frais au lait de brebis ont chuté pour la 2ème année consécutive, de près de -11% (contre -4% en lait de vache).
En semaine 20 de 2023, un jour de moins d’abattage provoque un écart de -22% par rapport à la semaine 20 de 2022.
Fluctuations saisonnières du cours sur la base de ces bas niveaux.
Semaine 22 : L'OFFRE COUVRANT LARGEMENT LES BESOINS, LES COURS TENDENT À S'EFFRITER.
En juin et juillet, l’offre devrait se redresser avec la sortie des agneaux issus des zones herbagères…
Malgré tout en juin les ventes vont continuer d’être compliquées car les prix de vente aux consommateurs restent trop élevés… Risque d’un engorgement du marché?
Après le petit rebond dû aux agneaux d’herbe, l’offre reviendra sûrement à de modestes niveaux (surtout cet automne), vue la hausse des abattages de brebis…
En semaine 20 de 2023, un jour de moins d’abattage provoque un écart de -22% par rapport à la semaine 20 de 2022.
Pâques et le début du Ramadan ont globalement eu lieu une semaine plus tôt cette année donc davantage d’import de vifs et d’abattages en mars 2023/2022 et en avril ce serait une baisse.
2022 :
Pâques le 18 avril
Ramadan début 1er avril
2023 :
Pâques le 10 avril
Ramadan début 22 mars
Même profil que le lait de brebis : produit onéreux qui passe à la trappe en période de crise du pouvoir d’achat