GAV2021 - Les marchés des viandes bovines et du vif

8e édition
Mardi 09 novembre 2021
Conférence
Grand Angle Viande
©
Marcelline
Noirat
En collaboration avec :
#GAViande

2
Conférence Grand Angle Viande
8e édition
DR DR
JM Cazillac
Les marchés
des viandes bovines et du vif
Institut de l’Elevage/GEB
Baptiste BUCZINSKI

Les marchés des viandes bovines et du vif
Conférence Grand Angle Viande – Mardi 09 novembre 2021
En résumé
• Un été agro-climatique favorable
• Une très forte hausse des prix des intrants et les
perspectives sur les marchés des matières
premières
• La décapitalisation bovine se poursuit, tant en lait
qu’en viande
• Pénurie de vaches en UE (total abattage UE27 sur 8
mois : -2,3% /2019)
• …et gros manque de viande de JB en UE malgré les
anticipations d’abattages (UE27 : -2,1% /2019)
• Des prix des broutards qui remontent avec retard
• Un commerce extérieur très actif, en vif comme en
viande
3

Après 3 ans de sécheresses estivales,
un été fourrager enfin favorable en France
• Au 20 octobre
2021, une
production d’herbe
excédentaire en
moyenne de 16 %
4
Par rapport à la moyenne 30 ans

L’IPAMPA à un niveau record
5
= /août
+12% /2020
Base 100 = 2015
Source : Institut de l’Elevage
+1% /août
+10% /2020
Septembre
Energie/lubrifiants: +26% en un an
Engrais/amendements: + 26% en un an
Petit matériel: +12% en un an
Bâtiments: + 10% en un an

Des prix des frets vrac et containers
qui se sont envolés
6
• Menace des variants Delta  fermetures des ports en Asie
• Aléa climatique  Ouragan Ida dans l’Est des USA, phénomène la Niña …
• Les prévisions tablent sur des prix qui devraient rester élevés encore plusieurs mois
Fret container (Drewry) Fret vrac (Baltic Dry Index)
x5 sur 2 ans / x4 sur un an
x3 sur un an
x4 au moment du pic

Les prix des grains et tourteaux restent à un niveau haut
7
Prix mensuels sur le marché français
Source : IDELE-GEB d’après divers
• Cours élevés surtout en grain, même s’il y a pas de risque de rupture (il y a de la production) les
marchés sont très nerveux et les prix hauts vont persister. En maïs il y a des retards dans les
récoltes qui tendent les marchés en Europe ;
• Pour les matières azotées, prix stables mais à des niveaux hauts. Demande internationale
soutenue notamment chinoise ;
• Les marché de l’énergie, surtout du gaz, et d’autres matières premières (acier, urée,
phosphate…) restent sous tension. Pas de tassement attendu avant le printemps 2022.
Blé (départ Eure et Loire)
Maïs (départ Eure et Loire) Tourteau de colza (départ Montoir)
Tourteau de soja (départ Montoir)
393 €/t
299 €/t
273 €/t
237 €/t

Bilan de 5 ans de décapitalisation
• Le cheptel LAITIER français baisse toujours fortement…
• Le recul du cheptel ALLAITANT s’accentue
8

Pénurie : une hausse des prix des
vaches partout en UE
9
3,56
3,29
3,48
3,77
3,65
S.43
€/kgéc

Prix des vaches en France – S. 43
10
Vache U : 4,89 €/kgéc Vache R : 4,26 €/kgéc
Vache O : 3,58 €/kgéc
Vache P : 3,37 €/kgéc
+9% /2020 +7% /2020
+14% /2020
+17% /2020

7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
SEM01
SEM04
SEM07
SEM10
SEM13
SEM16
SEM19
SEM22
SEM25
SEM28
SEM31
SEM34
SEM37
SEM40
SEM43
SEM46
SEM49
SEM52
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
SEM01
SEM04
SEM07
SEM10
SEM13
SEM16
SEM19
SEM22
SEM25
SEM28
SEM31
SEM34
SEM37
SEM40
SEM43
SEM46
SEM49
SEM52
Abattages vaches en France
• Des abattages de vaches viande légèrement supérieurs aux années précédentes.
• Des abattages de vaches laitières plus limités (conjoncture).
11
2021 2020 2017-2019 2021 2020 2017-2019
-2% /2020 ; -2% /2017-2019
+2% /2020 ; +1% /2017-2019
Abattages hebdomadaires de vaches Viande
Moyenne mobile 4 semaines – source : Normabev
Abattages hebdomadaires de vaches Lait
têtes
têtes

Cours européens des JB
12
Cotations des JB R en France et Allemagne,
Espagne et des JB R et O en Pologne
DE : 4,50 €/kgéc (+21% /2020)
PL-R : 4,20 €/kgéc (+38% /2020)
PL-O : 4,09 €/kgéc (+43% /2020)
FR : 4,17 €/kgéc (+14% /2020)
ES : 4,01 €/kgéc (+16% /2020)
S. 43
Cotations des JB mâles charolais à Padoue
Padoue :
2,70 €/kg vif
+13% /2020
+9 centimes / (s-4)
S. 43

Cotations des JB en France – S. 43
13
• Cotation du JB R • Cotation du JB O
• Cotation du JB U
Semaine 43
4,20 €/kgéc
+17% /2020
3,59 €/kgéc
+14% /2020
4,35 €/kgéc
+15% /2020

JB : un taux de prélèvement dynamique
14
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
SEM01
SEM04
SEM07
SEM10
SEM13
SEM16
SEM19
SEM22
SEM25
SEM28
SEM31
SEM34
SEM37
SEM40
SEM43
SEM46
SEM49
SEM52
Abattages hebdomadaires de JB Viande
Abattages hebdomadaires de JB Lait
• Un taux de prélèvement dynamique depuis le début de l’année (MODEMO).
• Des effectifs des mâles en BDNI en retrait (12-18 et 18-24 mois).
2021 2020 2017-2019
1000
1500
2000
2500
3000
3500
SEM01
SEM04
SEM07
SEM10
SEM13
SEM16
SEM19
SEM22
SEM25
SEM28
SEM31
SEM34
SEM37
SEM40
SEM43
SEM46
SEM49
SEM52
têtes
têtes
2021 2020 2017-2019
-3% /2020 ; -17% /2017-2019
+4% /2020 ; = /2017-2019

Cotation des broutards mâles charolais
15
• Mâle charolais U de 350 kg • Mâle charolais U de 450 kg
 2,70 €/kg
en semaine 43 :
+22 cts /2020
+9% /2020 (et +4% /2019)
 2,56 €/kg
en semaine 43 :
+24 cts /2020
+10% /2020 (et +5% /2019)

Cotation des broutards mâles
limousins et croisés
16
• Mâle limousin E de 350 kg • Mâle croisé R de 300 kg
 2,81 €/kg
en semaine 43 :
+12 cts /2020
+4% /2020 (mais -3% /2019)
 2,60 €/kg
en semaine 43 :
+23 cts /2020
+10% /2020 (et +3%/2019)

Cotation des broutardes – femelles
17
• Limousine E de 270 kg • Charolaise U de 270 kg
 2,90 €/kg
en semaine 43 :
+17 cts /2020
+6% /2020 (et +5% /2019)
 2,68 €/kg
en semaine 43 :
+8 cts /2020
+3% /2020 (et +3% /2019)

Commerce extérieur viande
18
Imports cumul:
+10% /2020
-10% /2019
Exports cumul:
+10% /2020
+5% /2019

Expéditions sur 8 mois: janvier à août 2021
Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après Douanes françaises
19
 582 000 broutards exportés vers l’Italie : +1% /2020 et +1% /2019
 Dont 383 000 mâles >300 kg : -4% /2020 et +10% /2019
Vers
l’Italie
Vers l’ESPAGNE  83 000 broutards exportés vers l’Espagne : +4% /2020 et -21% /2019
 Dont 62 000 animaux de 160-300 kg : = /2020 et -29% /2019

Des envois également dynamiques vers les
pays-tiers
20
44 000 broutards exportés sur pays tiers : +22%
/2020 et +7% /2019
 Dont 28 000 broutards exportés en Algérie : +2% /2020
et -20% /2019
Sur 8 mois
(janv-août)

Consommation française de viande bovine
21
La consommation par bilan reflète les
disponibilités de viande bovine en France
(abattages + import – export). Elle peut
présenter un décalage avec les quantités
effectivement consommées.
Cumul 8 mois : +0,1% /2020
Consommation de haché
toujours dynamique

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22
Conférence Grand Angle Lait
5e édition
Mercredi 4 avril 2018
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