Conférence organisée et animée par le Service Économie des filières de l’Institut de l’Élevage

1. Mieux comprendre le
marché de la viande ovine
4 et 5 septembre 2019
Mini-conférence
Service Économie des filières
de l’Institut de l’Élevage

2. 2
52%
12%
1%
2%
19%
12%
La production de viande ovine dans le monde
Part de la production mondiale en 2017
(9,5 millions de tonnes)
 Production en hausse /2000
 Production en baisse /2000
Source: GEB – Institut de l’élevage d’après FAOSTAT
ASIE
OCÉANIE
AFRIQUE
EUROPE
AMÉRIQUE
DU SUD
AMÉRIQUE
DU NORD
MONDE

3. 3
UE 28
Afrique
Chine
Inde
Australie
NZ
Turquie
Moyen-
Orient
Asie
Centrale
Production de
viande ovine
Consommation de
viande ovine
Russie
Amérique
du Nord
Des zones excédentaires
et des zones déficitaires
Amérique
Latine
Source: GEB – Institut de l’élevage d’après FAOSTAT
MONDE

4. 4MONDE
L’Océanie fournit plus de 70% de la viande
ovine échangée chaque année dans le monde
Source:GEB–Institutdel’élevaged’aprèsTradeMap,EurostatetNZStatistics
(Flux>4000tonneséquivalentcarcasseaudépartdespaysexportateurs)
Les flux 2018 en augmentation par rapport à 2017 sont en vert, ceux en baisse sont en rouge.

5. NOUVELLE-ZÉLANDE
La NZ a réorienté une partie de ses envois
vers la Chine, mais reste très présente en UE
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 000 téc
Chine UE 28 Autres
Exportations néozélandaises de viande ovine
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après NZ Statistics
Découpes à haute valeur
ajoutées (gigots, etc.)
> 1/3 viande « chilled »
93% Agneau
Valeur unitaire = 5,9 €/kg éc
en moyenne en 2018
Découpes à faible valeur
ajoutée (poitrines, etc.)
99,7% congelé
65% Agneau
Valeur unitaire = 3,6 €/kg éc
en moyenne en 2018

6. 6
La France est le 2ème consommateur
et le 3ème producteur européen de viande ovine
UNION EUROPÉENNE
France*
Italie
Grèce
Espagne
PRODUCTION & CONSOMMATION de VIANDE OVINE dans les principaux pays européens en 2018
Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après Eurostat
Abattages (1 000 téc)
Consommation de viande ovine (1 000 téc)
* Uniquement abattages contrôlés pour la France
Allemagne
Roumanie
Royaume-Uni
Irlande
Consommation de viande
ovine par habitant
(en kg équivalent carcasse)
3,1
4,3
0,9
2,4
1,8
1,1
4,8
3,3
72
64
289 285
68
15
81
163
119
86
51 52
34
75
49
69
La pertinence des chiffres nationaux
d’abattage remontés sur Eurostat reste très
inégale, avec notamment l’existence d’une
part non négligeable d’abattages hors
abattoirs dans certains pays, ce qui rend
difficile le chiffrage de la production
européenne de viande ovine. Les données
présentées ici sont donc des estimations.

7. 7FRANCE
Les importations française de viande ovine
reculent sur le long terme
0
20
40
60
80
100
120
140
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1000téc
Importations françaises de viande ovine
Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après Douanes françaises
25%
45%
15%
7%
40%
19%
15%
17%
-1%-3%-2%
-7%
-7%
-6%
+1% -1%
Autres
Espagne
NZ
Irlande
RU
91 000 téc importées en 2018 (-1% /2017)
>95% viande ovine réfrigérée
¾ carcasses d’agneaux réfrigérées
≈ 90% viande ovine réfrigérée
≈ 1/3 carcasses d’agneaux réfrig.
≈ 45% découpes
80% viande ovine réfrigérée
≈ 1/3 carcasses d’agneaux réfrig.
≈ 40% carcasses d’ovins adultes réf.
> 55% viande ovine congelée
100% découpes dont 40% gigots
ROYAUME-UNI :
IRLANDE :
ESPAGNE :
NZ :
Importations françaises de viande ovine
Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après Douanes françaises

8. 8
Les importations pèsent plus que la production
française dans la consommation
Source: Estimations GEB – Institut de l’Élevage d’après le SSP et les Douanes françaises (Chiffres 2018)
Origine de la viande ovine consommée en France
44%
ABATTAGES
FRANÇAIS
56%
IMPORTATIONS
DE VIANDE
OVINE
Ovins issus des
exploitations
françaises
Ovins importés
vivants
Royaume-Uni
Irlande
Nouvelle-
Zélande
Espagne
Autres (import)
FRANCE
42,6%
1,7%
22%
11%
9%
8%
5%

9. 9FRANCE
La production française de viande ovine est
relativement stable depuis 2009
Facteurs influençant l’évolution de
la production:
Évolution du cheptel reproducteur
Gestion du renouvellement (taux
de réforme et taux de renouvellement)
Évolutions du commerce en vif
Évolution de la productivité
numérique des brebis
Évolution des poids carcasse
92 94 93 90 89 85 84 82 81
74
69 69 71 68 65 66 66 68 66 66
16 16 17
16 17
17 16 17 16
16
14 14 15 15
15 14 15 15 15 15
0
20
40
60
80
100
120
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1 000 téc
Évolution de la production française de viande ovine
Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après le SSP
Ovin adulte Agneau
81 000 téc produites en 2018 (+1% /2017)

10. 10FRANCE
Le cours de l’agneau français évolue
fortement au cours de l’année
 Creux saisonnier entre les fêtes de
fin d’année et Pâques = période de
consommation réduite
 Pic à Pâques, lorsque la demande
est la plus élevée
Facteurs influençant l’évolution de la
cotation :
 Prix des peaux et du 5ème quartier
 Évolution de la consommation
française
 Évolution des prix et des volumes à
l’import
 Concurrence entre les opérateurs
 Évolution des abattages français

11. 11FRANCE
La consommation française de viande ovine
baisse depuis le début des années 2000
Source: GEB – Institut de l’Élevage d’après le SSP, les Douanes françaises et Eurostat
163 000 téc consommées en 2018 (-1% /2017)
Baisse des disponibilités françaises en
viande ovine sur le long terme
(production et importations)
Prix élevé au détail et concurrence avec
d’autres sources de protéines moins chères
Vieillissement de la population de
consommateurs
Aspect festif de la consommation
(peu de consommation en dehors des fêtes)
Image (viande grasse, beaucoup de
déchets, difficile à cuisiner, goût prononcé,
beaucoup d’os)
Messages des prescripteurs de santé /
environnement
Campagnes anti-viandes
0
50
100
150
200
250
300
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
Évolution des abattages et de la consommation française de viande ovine
Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après le SSP et les Douanes françaises
Consommation de viande ovine
Abattages français
Déficit
1 000 téc

12. « Brexit » : Quels
risques et opportunités
pour la filière ovine
française ?

13. 13
Des flux commerciaux importants entre le
Royaume-Uni et la France
BREXIT
 La France est le 1er client du Royaume-Uni pour les exportations de viande ovine
>40% des envois britanniques ont pour destination la France
 Le Royaume-Uni est le 1er fournisseur de la France en viande ovine
La viande ovine britannique représente entre 40 et 45% des achats français
 Environ ¼ de la viande ovine consommée en France provient du Royaume-Uni
44%
23%
11%
9%
8%
5%
France (abattages)
Royaume-Uni
Irlande
Nouvelle-Zélande
Espagne
Autres
Origine de la viande ovine
consommée en France en 2018
Les choix faits dans le cadre
du « Brexit » pourraient
ainsi fortement impacter les
marchés britanniques et
français de la viande ovine.
Source:GEB–Institutdel’Élevaged’aprèsleSSP
etlesDouanesfrançaises

14. 14
Ou en est-on dans la négociation du « Brexit »?
BREXIT
 L’accord de divorce conclu entre Theresa May et Michel Barnier a été rejeté
3 fois par le Parlement britannique, notamment en raison de la question du
« Backstop » (filet de sécurité pour éviter le retour d’une frontière entre les 2 Irlandes)
 Alors que le « Brexit » était initialement prévu le 29 avril 2019, le Conseil
européen a accepté de reporter la date du divorce au 31 octobre au plus tard
 Si l’accord de divorce était ratifié par le Parlement britannique d’ici là, le « Brexit »
aurait lieu le 1er jour du mois suivant.
 Si un accord maintenant les conditions de libre-échange (libre circulation des
marchandises, sans droit de douane) entre le Royaume-Uni et l’UE à 27 est trouvé
d’ici le 31 octobre 2019  Peu de changement sur les flux
 Si aucun accord n’est trouvé = « NO DEAL », de plus en plus vraisemblable, cf.
suspension du Parlement par Boris Johnson  Rétablissement des frontières et
des droits de douane entre le Royaume-Uni et l’Union européenne à 27

15. 15BREXIT
Perte de compétitivité à l’export de la viande
ovine britannique en cas de « NO DEAL »
Exemple des carcasses d’agneaux UK réfrigérées exportées vers la France
= en moyenne 77% des volumes exportés par le Royaume-Uni vers la France entre 2015 et 2017
 Droit de douane hors UE = 12,8% + 1,174 €/ kg net
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
€/kg de carcasse
Source: GEB – Institut de l’Élevage d’après
les douanes françaises et FranceAgriMer
Cours moyen agneau
lourd français (PMP)
-19% en
moyenne
2015-2017
Prix rendu France des carcasses d’agneaux
réfrigérées britanniques avec droit de douane
= NO DEAL +19% en
moyenne
2015-2017
Prix rendu France des carcasses d’agneaux
réfrigérées britanniques sans droit de douane
= SITUATION ACTUELLE
« NO DEAL » :
 Chute des envois vers
la France
 Chute des cours de
l’agneau UK
(difficilement tenable
pour les éleveurs
britanniques)
 Chute de la livre ? (cf.
impact référendum)

16. 16BREXIT
 Perturbation des équilibres sur le marché
de la viande ovine
 A court terme, il est peu probable que les autres provenances
(Nouvelle-Zélande, Irlande, Espagne, etc.) puissent compenser totalement ce
recul sur le marché français
o Volumes disponibles limités, même si effet « domino » possible
o Saisonnalités de production différentes
o Types de produits exportés différents
 Chute des disponibilités françaises en viande ovine et donc de la
consommation
 Perte d’activité d’une partie des opérateurs français de l’aval
 Une opportunité pour la production française ?
 Autre scénario : effondrement de la Livre ?
o Restauration d’une certaine compétitivité pour l’agneau britannique ?

17. Pour plus d’infos :
cassandre.matras@idele.fr
Service Économie des filières de l’Institut de l’Élevage

18. 18UNION EUROPÉENNE
Le Royaume-Uni est le 1er importateur européen
en provenance des pays tiers
Source:GEB–Institutdel’Élevaged’aprèslesDouanesfrançaisesetEurostat.
Volumes2018reçusentonneséquivalentcarcasseparlespaysimportateurs+volumesexportés
parlespayseuropéensverslespaystiers.Seulslesfluxdeplusde4000técsontreprésentés.
Les flux 2018 en augmentation par rapport à 2017 sont en vert, ceux en baisse sont en rouge.

19. 19FRANCE
Le cheptel ovin est localisé essentiellement dans les
régions les moins favorisées du sud de la France
Source:AgresteRA2010–CartographieInstitutdel’Elevage
Rayon de
Roquefort
Pyrénées-
Atlantiques
Corse
Brebis
allaitantes
(70%)
Brebis
laitières
(30%)

20. 20FRANCE
Le nombre d’exploitations et le cheptel reculent
sur le long terme
 41 000 exploitations avaient des ovins en 2018 (-57% /2000) d’après le SSP
o 36 000 avec des brebis allaitantes (-60% /2000)
o 4 600 avec des brebis laitières (-24% /2000)
 5,4 M° de brebis et agnelles
saillies fin 2018 (-26% /2000)
o Brebis allaitantes :
3,8 millions de têtes
(-34% /2000)
o Brebis laitières :
1,6 million de têtes
(stable /2000)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Millions de têtes
Evolution du cheptel ovin reproducteur français
(enquêtes cheptel de novembre)
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Eurostat
Brebis et agnelles saillies laitières
Brebis et agnelles saillies allaitantes
Suite à la modification de l’échantillon
d’exploitations et de la méthodologie de
l’enquête cheptel du Service de la Statistique
et de la Prospective en 2018, il n’est pas
possible de comparer les données de
cheptel de 2018 avec celles de 2017...

21. 21FRANCE
Les abattages français d’ovins
sont très saisonniers
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
J F M A M J Jt A S O N D
1 000 téc
Abattages français d'ovins en 2014
Source: Estimations GEB d'après SSP, Douanes françaises, Fil Rouge, Agno'Interpro et enquêtes
"Où va l'agneau?"
Ovins adultes importés vivants
Ovins adultes France
Agneaux importés vivants
Agneaux de lait
Agneaux SIQO
Agneaux Standards France
Agneaux Lacaune engraissés
Dont CCP et marques commerciales
45%
15%
13%
1%
8%
16%
2%

22. 22FRANCE
La production sous signe de qualité progresse
En 2017 = 18% des agneaux abattus en France (en comptant le bio)
= 14% de la production française de viande ovine
8%
4% 4%
0,1%
2%
82%
Abattages français d'agneaux
en 2017 (en têtes)
Source: Fil Rouge
+ de nombreuses marques commerciales pour différencier
l’agneau sur les territoires
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Tonnes
Bio
AOP
IGP
Label Rouge + IGP
Label Rouge
Part SIQO dans les
abattages français
Evolution des tonnages commercialisés sous SIQO
Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après Fil Rouge

23. 23FRANCE
Des productions sous SIQO
très ancrées au territoire
Agneau de Sisteron Agneau du
Bourbonnais
Agneau de lait des
Pyrénées
Agneau de Lozère Agneau du Poitou
Charentes

24. 24
D’après le panel Kantar, moins de la moitié des
ménages français achètent de la viande ovine
FRANCE
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2015 2016 2017 2018
Part des ménages français ayant acheté de la viande ovine pour leur
consommation à domicile (taux de pénétration)
Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après Kantar Worldpanel
Et cette part recule
avec le temps…
Données portant uniquement sur la Consommation à domicile : Ne sont donc pas
relevées les consommations en restauration hors domicile, dans la rue, sur le lieu
de travail, ni lors des vacances ou des déplacements de week-end.

25. 27
Un marché sanctionné notamment
par son cœur de cible
Répartition des volumes achetés
par types de ménages en 2018
Source: GEB – Institut de l’Élevage d’après Kantar Worldpanel
Volumes MOUTON AGNEAU dont élaborés
Hors Abats, Hors Gros Achats
Hors Restauration Hors Domicile
1%
6%
16%
1%
22%
31%
3%
4%
7%
9%
2015 2016 2017 2018
Jeunes célibataires
Célibataires âge moyen
Célibataires seniors
Jeunes couples
Couples âge moyen
Couples seniors
Familles enfants en maternelle
Famille enfants en primaire
Famille enfants au collège / lycée
Familles enfants majeurs

26. 28
La région parisienne et le Sud-Est
sont les 2 principales régions consommatrices
20%
11% 21%
11%
16%
6%
9%
6%
Répartition des volumes achetés
par régions en 2018
Source: GEB – Institut de l’Élevage d’après Kantar Worldpanel
Volumes MOUTON AGNEAU dont élaborés
Hors Abats, Hors Gros Achats
Hors Restauration Hors Domicile
Nord Est Region
Parisienne
Ouest Centre
Ouest
Centre Est Sud Est Sud Ouest
2015 2016 2017 2018