P. Chotteau (idele)

1. Quelles opportunités pour
l’élevage bovin français
face aux défis et aux
évolutions de la PAC ?
©OSON
Cournon
7 octobre 2021

2. Introduction:
Guillaume Gauthier
Président de la Commission de Filière
viande bovine – Idele
2

3. Le programme
• Des marchés de la viande bovine
aujourd’hui porteurs
Philippe Chotteau, Chef du Dpt Economie - Idele
• Où va le Jeune Bovin ?
Matthieu Repplinger, Interbev
Alix Gérardin, GEB-Idele
• La réforme de la PAC: où en est-on ? Quels
impacts prévisibles sur les exploitations
bovin viande ?
Hélène Fuchey, GEB-Idele
Le marché de la viande ovine – Octobre 2017 3

4. •Des marchés de la viande
bovine aujourd’hui porteurs
Philippe Chotteau, Chef du Dpt Economie - Idele
Le marché de la viande ovine – Octobre 2017 4

5. 5
Après 3 ans de sécheresses estivales,
un été fourrager en fin favorable en France
CLIMAT ESTIVAL EN FRANCE
Par rapport à la moyenne 30 ans

6. Tous les prix flambent: l’IPAMPA
atteint des sommets
La hausse des coûts de production 6
Energie/lubrifiants: +26% en un an
Engrais/amendements: + 30% en un
an
Petit matériel: +10% en un an
Bâtiments: + 11% en un an
+12% /2020
Base 100 = 2015
Source : Institut de l’Elevage
+9% /2020
Août
113

7. Les prix du maïs et des tourteaux
refroidissent un peu en septembre
7
La hausse des coûts de production

8. Tension sur le tourteau de soja
non-OGM
La hausse des coûts de production 8
Date
- Des cotations estivales discontinues
- Dernières cotations en septembre 2021  280 €/t pour la prime non OGM à Sète
- Tension sur les approvisionnements yeux braqués sur l’Inde et sa future récolte (à
partir de Nov.)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
€/t Evolution des prix des tourteau de soja
Tourteau de soja non-OGM Tourteau de soja standard
Prime non-OGM :
280 €/t
Prime non-OGM :
85 €/t

9. Flambée du prix et des délais du transport
maritime
9
Containers Shanghai-
Rotterdam: x4,5 en 1 an
(~14 000 US$/feu)
La hausse des coûts de production
Le coût du fret VRAC
multiplié par 7!

10. Un cheptel ALLAITANT qui poursuit son recul
La décapitalisation bovine se poursuit 10
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après SPIE/BDNI

11. Bilan de moyen terme de la
décapitalisation bovine depuis 2017
• -308 000 vaches allaitantes, soit -7,8%
(au 1er juillet : 3,701 millions de VA).
• Naissances en campagnes juillet-juin:
-346 000 veaux de race à viande entre les
campagnes 2020/21 et 2016/17 (4 ans)
• 193 000 vaches laitières, soit -5,2%
(au 1er juillet : 3,487 millions de VL).
La décapitalisation bovine se poursuit 11

12. Une hausse des prix des vaches partout en UE
Pénurie de vaches en UE 12

13. Pénurie de vaches en UE 13
En France aussi les prix des vaches en hausse !

14. Pénurie de vaches en UE 14
En France aussi les prix des vaches en hausse !

15. Pénurie de vaches en UE 15
Abattages de vaches en France
Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après Normabev
• Abattages de vaches type viande • Abattages de vaches laitières
+5% /2020
Août 2021
+1% /2020
Cumul annuel


-4% /2020
Août 2021
-4% /2020
Cumul annuel



16. Prix européens des jeunes bovins
Sources : GEB-Institut de l’Élevage d’après FranceAgriMer & Bourse de Modène et Commission
européenne
• Cotations des JB R en France et Allemagne,
Espagne et des JB R et O en Pologne
FR : +11% /2020
DE : +17% /2020
ES : +15% /2020
PL : +27% /2020
Manque de JB en UE
S. 38

17. Prix des JB charolais en Italie
Sources : GEB-Institut de l’Élevage d’après Bourse de Modène et bourse de Padoue
Manque de JB en UE
• Cotations des JB mâles charolais
à Modène
• Cotations des JB mâles charolais
à Padoue
S. 39 Modène « extra » : 2,81 €/kg vif
+26 centimes / Mai 21
Modène « Prima qualità » : 2,70 €/kg vif
+30 centimes / Mai 21
Padoue : 2,63 €/kg vif
+12% /2020
+32 centimes / 2020

18. Cotations des JB en France
Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après FranceAgriMer
Manque de JB en UE
• Cotation du JB R
Semaine 39 +12% /2020
• Cotation du JB U
+11% /2020

19. Abattages de jeunes bovins en France
Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après Normabev
• Abattages de JB Viande • Abattages de JB laitiers
+8% /2020
Août 2021
+4% /2020
Cumul annuel


-7% /2020
Août 2021
= /2020
Cumul annuel


Manque de JB en UE

20. Suivi hebdomadaire des sorties JB et
comparaison avec le modèle de prévision
Manque de JB en UE

21. Effectifs de mâles en BDNI
Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après SPIE/BDNI
Évolution annuelle
des effectifs
au 1er juillet 2021/
1er juillet 2020
 -2 000 mâles de 12-18 mois de races à viande ou
Croisés et -1 000 mâles laitiers.
-15 000 mâles de 18-24 mois de races à
viande ou Croisés et -17 000 mâles laitiers.
Manque de JB en UE

22. 22
Cotation des broutards mâles charolais
Source GEB-Institut de l’Élevage d’après FranceAgriMer
• Mâle charolais U de 350 kg • Mâle charolais U de 450 kg
Les prix des broutards en rattrapage
 2,67 €/kg
en semaine 39 :
+13 cts /2020
soit +8% /2020
(et +3% /2019)
 2,52 €/kg
en semaine 39 :
+20 cts /2020
soit +9% /2020
(et +4% /2019)

23. Cotation des broutards mâles limousins et croisés
Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après FranceAgriMer
• Mâle limousin E de 350 kg • Mâle croisé R de 300 kg
Les prix des broutards en rattrapage
 2,79 €/kg
en semaine 39 :
+10 cts /2020
soit +4% /2020
(et -4% /2019)
 2,47 €/kg
en semaine 39 :
+10 cts /2020
soit +4% /2020
(et -3% /2019)

24. Cotation des broutardes – femelles
Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après FranceAgriMer
• Limousine E de 270 kg • Charolaise U de 270 kg
Les prix des broutards en rattrapage
 2,88 €/kg
en semaine 39 :
+15 cts /2020
soit +5% /2020
 2,67 €/kg
en semaine 39 :
+9 cts /2020
soit +3% /2020

25. Des exportations de broutards très
dynamiques
25
Des exportations très dynamiques

26. Envois de broutards vers l’Espagne
code NC8 01022949, 01022959, 01022999 Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après Douanes françaises,
77 000 broutards exportés vers l’Espagne : soit +4% /2020 et -21% /2019
 Dont 58 000 animaux de 160-300 kg : soit = /2020 et -29% /2019
Sur 7 mois
(janv-juillet)
9 000 broutards exportés vers l’Espagne : soit -1% /2020 et -9% /2019
 Dont 6 500 animaux de 160-300 kg : soit -7% /2020 et -14% /2019
En juillet
2021
Des exportations très dynamiques

27. Envois de broutards vers les pays tiers
code NC8 01022949, 01022959, 01022999 Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après Douanes françaises,
43 000 broutards exportés sur pays tiers : soit +29% /2020 et +6% /2019
 Dont 28 000 broutards exportés en Algérie : soit +5% /2020 et -19% /2019
Sur 7 mois
(janv-juillet)
5 000 broutards exportés sur pays-tiers : soit +22% /2020 et -4% /2019
 Dont 2 000 broutards exportés en Algérie : soit = /2020 et -58% /2019
En juillet
2021
Des exportations très dynamiques

28. Effectifs d’animaux de mère allaitante
Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après SPIE-BDNI
794 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois,
soit -6% /2020 et -5% /2019
634 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois,
soit = /2020 et -2% /2019
Au 1er août 2021
étaient présents dans
les élevages
Des exportations très dynamiques

29. Exportations françaises de viande bovine
Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après Eurostat
En cumul sur 2021 : +8% /2020 et +4% /2019
Des exportations très dynamiques

30. Une demande allemande extrêmement
dynamique
Demande de viandes allemande 30

31. Commerce extérieur : juillet 2021
Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après Douanes
Les flux rebondissent
7 mois: 166 ktéc
+6%/2020
-16%/2019
7 mois: 133 ktéc
+7%/2020
+1%/2019

32. Consommation française de viande
bovine calculée par bilan - Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après SSP
Recul de la consommation depuis juin, faute de disponibilités
Consommation de viande VBF quasi stable sur 7 mois:
-1%/2020

33. Ventes au détail de viandes hachées
Source : IRi
Des ventes de haché toujours très dynamiques

34. Place au débat.
34