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Quelles opportunités pour
l’élevage bovin français
face aux défis et aux
évolutions de la PAC ?
©OSON
Cournon
7 octobre 2021
Introduction:
Guillaume Gauthier
Président de la Commission de Filière
viande bovine – Idele
2
Le programme
• Des marchés de la viande bovine
aujourd’hui porteurs
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• Où va le Jeune Bovin ?
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Le marché de la viande ovine – Octobre 2017 4
5
Après 3 ans de sécheresses estivales,
un été fourrager en fin favorable en France
CLIMAT ESTIVAL EN FRANCE
Par rapport à la moyenne 30 ans
Tous les prix flambent: l’IPAMPA
atteint des sommets
La hausse des coûts de production 6
Energie/lubrifiants: +26% en un an
Engrais/amendements: + 30% en un
an
Petit matériel: +10% en un an
Bâtiments: + 11% en un an
+12% /2020
Base 100 = 2015
Source : Institut de l’Elevage
+9% /2020
Août
113
Les prix du maïs et des tourteaux
refroidissent un peu en septembre
7
La hausse des coûts de production
Tension sur le tourteau de soja
non-OGM
La hausse des coûts de production 8
Date
- Des cotations estivales discontinues
- Dernières cotations en septembre 2021  280 €/t pour la prime non OGM à Sète
- Tension sur les approvisionnements yeux braqués sur l’Inde et sa future récolte (à
partir de Nov.)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
€/t Evolution des prix des tourteau de soja
Tourteau de soja non-OGM Tourteau de soja standard
Prime non-OGM :
280 €/t
Prime non-OGM :
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Flambée du prix et des délais du transport
maritime
9
Containers Shanghai-
Rotterdam: x4,5 en 1 an
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La hausse des coûts de production
Le coût du fret VRAC
multiplié par 7!
Un cheptel ALLAITANT qui poursuit son recul
La décapitalisation bovine se poursuit 10
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après SPIE/BDNI
Bilan de moyen terme de la
décapitalisation bovine depuis 2017
• -308 000 vaches allaitantes, soit -7,8%
(au 1er juillet : 3,701 millions de VA).
• Naissances en campagnes juillet-juin:
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• 193 000 vaches laitières, soit -5,2%
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La décapitalisation bovine se poursuit 11
Une hausse des prix des vaches partout en UE
Pénurie de vaches en UE 12
Pénurie de vaches en UE 13
En France aussi les prix des vaches en hausse !
Pénurie de vaches en UE 14
En France aussi les prix des vaches en hausse !
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Abattages de vaches en France
Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après Normabev
• Abattages de vaches type viande • Abattages de vaches laitières
+5% /2020
Août 2021
+1% /2020
Cumul annuel


-4% /2020
Août 2021
-4% /2020
Cumul annuel


Prix européens des jeunes bovins
Sources : GEB-Institut de l’Élevage d’après FranceAgriMer & Bourse de Modène et Commission
européenne
• Cotations des JB R en France et Allemagne,
Espagne et des JB R et O en Pologne
FR : +11% /2020
DE : +17% /2020
ES : +15% /2020
PL : +27% /2020
Manque de JB en UE
S. 38
Prix des JB charolais en Italie
Sources : GEB-Institut de l’Élevage d’après Bourse de Modène et bourse de Padoue
Manque de JB en UE
• Cotations des JB mâles charolais
à Modène
• Cotations des JB mâles charolais
à Padoue
S. 39 Modène « extra » : 2,81 €/kg vif
+26 centimes / Mai 21
Modène « Prima qualità » : 2,70 €/kg vif
+30 centimes / Mai 21
Padoue : 2,63 €/kg vif
+12% /2020
+32 centimes / 2020
Cotations des JB en France
Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après FranceAgriMer
Manque de JB en UE
• Cotation du JB R
Semaine 39 +12% /2020
• Cotation du JB U
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• Abattages de JB Viande • Abattages de JB laitiers
+8% /2020
Août 2021
+4% /2020
Cumul annuel


-7% /2020
Août 2021
= /2020
Cumul annuel


Manque de JB en UE
Suivi hebdomadaire des sorties JB et
comparaison avec le modèle de prévision
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Effectifs de mâles en BDNI
Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après SPIE/BDNI
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au 1er juillet 2021/
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 -2 000 mâles de 12-18 mois de races à viande ou
Croisés et -1 000 mâles laitiers.
-15 000 mâles de 18-24 mois de races à
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22
Cotation des broutards mâles charolais
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• Mâle charolais U de 350 kg • Mâle charolais U de 450 kg
Les prix des broutards en rattrapage
 2,67 €/kg
en semaine 39 :
+13 cts /2020
soit +8% /2020
(et +3% /2019)
 2,52 €/kg
en semaine 39 :
+20 cts /2020
soit +9% /2020
(et +4% /2019)
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• Mâle limousin E de 350 kg • Mâle croisé R de 300 kg
Les prix des broutards en rattrapage
 2,79 €/kg
en semaine 39 :
+10 cts /2020
soit +4% /2020
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 2,47 €/kg
en semaine 39 :
+10 cts /2020
soit +4% /2020
(et -3% /2019)
Cotation des broutardes – femelles
Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après FranceAgriMer
• Limousine E de 270 kg • Charolaise U de 270 kg
Les prix des broutards en rattrapage
 2,88 €/kg
en semaine 39 :
+15 cts /2020
soit +5% /2020
 2,67 €/kg
en semaine 39 :
+9 cts /2020
soit +3% /2020
Des exportations de broutards très
dynamiques
25
Des exportations très dynamiques
Envois de broutards vers l’Espagne
code NC8 01022949, 01022959, 01022999 Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après Douanes françaises,
77 000 broutards exportés vers l’Espagne : soit +4% /2020 et -21% /2019
 Dont 58 000 animaux de 160-300 kg : soit = /2020 et -29% /2019
Sur 7 mois
(janv-juillet)
9 000 broutards exportés vers l’Espagne : soit -1% /2020 et -9% /2019
 Dont 6 500 animaux de 160-300 kg : soit -7% /2020 et -14% /2019
En juillet
2021
Des exportations très dynamiques
Envois de broutards vers les pays tiers
code NC8 01022949, 01022959, 01022999 Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après Douanes françaises,
43 000 broutards exportés sur pays tiers : soit +29% /2020 et +6% /2019
 Dont 28 000 broutards exportés en Algérie : soit +5% /2020 et -19% /2019
Sur 7 mois
(janv-juillet)
5 000 broutards exportés sur pays-tiers : soit +22% /2020 et -4% /2019
 Dont 2 000 broutards exportés en Algérie : soit = /2020 et -58% /2019
En juillet
2021
Des exportations très dynamiques
Effectifs d’animaux de mère allaitante
Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après SPIE-BDNI
794 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois,
soit -6% /2020 et -5% /2019
634 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois,
soit = /2020 et -2% /2019
Au 1er août 2021
étaient présents dans
les élevages
Des exportations très dynamiques
Exportations françaises de viande bovine
Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après Eurostat
En cumul sur 2021 : +8% /2020 et +4% /2019
Des exportations très dynamiques
Une demande allemande extrêmement
dynamique
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Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après Douanes
Les flux rebondissent
7 mois: 166 ktéc
+6%/2020
-16%/2019
7 mois: 133 ktéc
+7%/2020
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bovine calculée par bilan - Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après SSP
Recul de la consommation depuis juin, faute de disponibilités
Consommation de viande VBF quasi stable sur 7 mois:
-1%/2020
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Source : IRi
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Marchés de la viande bovine - Sommet 2021

  • 1. Quelles opportunités pour l’élevage bovin français face aux défis et aux évolutions de la PAC ? ©OSON Cournon 7 octobre 2021
  • 2. Introduction: Guillaume Gauthier Président de la Commission de Filière viande bovine – Idele 2
  • 3. Le programme • Des marchés de la viande bovine aujourd’hui porteurs Philippe Chotteau, Chef du Dpt Economie - Idele • Où va le Jeune Bovin ? Matthieu Repplinger, Interbev Alix Gérardin, GEB-Idele • La réforme de la PAC: où en est-on ? Quels impacts prévisibles sur les exploitations bovin viande ? Hélène Fuchey, GEB-Idele Le marché de la viande ovine – Octobre 2017 3
  • 4. •Des marchés de la viande bovine aujourd’hui porteurs Philippe Chotteau, Chef du Dpt Economie - Idele Le marché de la viande ovine – Octobre 2017 4
  • 5. 5 Après 3 ans de sécheresses estivales, un été fourrager en fin favorable en France CLIMAT ESTIVAL EN FRANCE Par rapport à la moyenne 30 ans
  • 6. Tous les prix flambent: l’IPAMPA atteint des sommets La hausse des coûts de production 6 Energie/lubrifiants: +26% en un an Engrais/amendements: + 30% en un an Petit matériel: +10% en un an Bâtiments: + 11% en un an +12% /2020 Base 100 = 2015 Source : Institut de l’Elevage +9% /2020 Août 113
  • 7. Les prix du maïs et des tourteaux refroidissent un peu en septembre 7 La hausse des coûts de production
  • 8. Tension sur le tourteau de soja non-OGM La hausse des coûts de production 8 Date - Des cotations estivales discontinues - Dernières cotations en septembre 2021  280 €/t pour la prime non OGM à Sète - Tension sur les approvisionnements yeux braqués sur l’Inde et sa future récolte (à partir de Nov.) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 €/t Evolution des prix des tourteau de soja Tourteau de soja non-OGM Tourteau de soja standard Prime non-OGM : 280 €/t Prime non-OGM : 85 €/t
  • 9. Flambée du prix et des délais du transport maritime 9 Containers Shanghai- Rotterdam: x4,5 en 1 an (~14 000 US$/feu) La hausse des coûts de production Le coût du fret VRAC multiplié par 7!
  • 10. Un cheptel ALLAITANT qui poursuit son recul La décapitalisation bovine se poursuit 10 Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après SPIE/BDNI
  • 11. Bilan de moyen terme de la décapitalisation bovine depuis 2017 • -308 000 vaches allaitantes, soit -7,8% (au 1er juillet : 3,701 millions de VA). • Naissances en campagnes juillet-juin: -346 000 veaux de race à viande entre les campagnes 2020/21 et 2016/17 (4 ans) • 193 000 vaches laitières, soit -5,2% (au 1er juillet : 3,487 millions de VL). La décapitalisation bovine se poursuit 11
  • 12. Une hausse des prix des vaches partout en UE Pénurie de vaches en UE 12
  • 13. Pénurie de vaches en UE 13 En France aussi les prix des vaches en hausse !
  • 14. Pénurie de vaches en UE 14 En France aussi les prix des vaches en hausse !
  • 15. Pénurie de vaches en UE 15 Abattages de vaches en France Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après Normabev • Abattages de vaches type viande • Abattages de vaches laitières +5% /2020 Août 2021 +1% /2020 Cumul annuel   -4% /2020 Août 2021 -4% /2020 Cumul annuel  
  • 16. Prix européens des jeunes bovins Sources : GEB-Institut de l’Élevage d’après FranceAgriMer & Bourse de Modène et Commission européenne • Cotations des JB R en France et Allemagne, Espagne et des JB R et O en Pologne FR : +11% /2020 DE : +17% /2020 ES : +15% /2020 PL : +27% /2020 Manque de JB en UE S. 38
  • 17. Prix des JB charolais en Italie Sources : GEB-Institut de l’Élevage d’après Bourse de Modène et bourse de Padoue Manque de JB en UE • Cotations des JB mâles charolais à Modène • Cotations des JB mâles charolais à Padoue S. 39 Modène « extra » : 2,81 €/kg vif +26 centimes / Mai 21 Modène « Prima qualità » : 2,70 €/kg vif +30 centimes / Mai 21 Padoue : 2,63 €/kg vif +12% /2020 +32 centimes / 2020
  • 18. Cotations des JB en France Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après FranceAgriMer Manque de JB en UE • Cotation du JB R Semaine 39 +12% /2020 • Cotation du JB U +11% /2020
  • 19. Abattages de jeunes bovins en France Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après Normabev • Abattages de JB Viande • Abattages de JB laitiers +8% /2020 Août 2021 +4% /2020 Cumul annuel   -7% /2020 Août 2021 = /2020 Cumul annuel   Manque de JB en UE
  • 20. Suivi hebdomadaire des sorties JB et comparaison avec le modèle de prévision Manque de JB en UE
  • 21. Effectifs de mâles en BDNI Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après SPIE/BDNI Évolution annuelle des effectifs au 1er juillet 2021/ 1er juillet 2020  -2 000 mâles de 12-18 mois de races à viande ou Croisés et -1 000 mâles laitiers. -15 000 mâles de 18-24 mois de races à viande ou Croisés et -17 000 mâles laitiers. Manque de JB en UE
  • 22. 22 Cotation des broutards mâles charolais Source GEB-Institut de l’Élevage d’après FranceAgriMer • Mâle charolais U de 350 kg • Mâle charolais U de 450 kg Les prix des broutards en rattrapage  2,67 €/kg en semaine 39 : +13 cts /2020 soit +8% /2020 (et +3% /2019)  2,52 €/kg en semaine 39 : +20 cts /2020 soit +9% /2020 (et +4% /2019)
  • 23. Cotation des broutards mâles limousins et croisés Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après FranceAgriMer • Mâle limousin E de 350 kg • Mâle croisé R de 300 kg Les prix des broutards en rattrapage  2,79 €/kg en semaine 39 : +10 cts /2020 soit +4% /2020 (et -4% /2019)  2,47 €/kg en semaine 39 : +10 cts /2020 soit +4% /2020 (et -3% /2019)
  • 24. Cotation des broutardes – femelles Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après FranceAgriMer • Limousine E de 270 kg • Charolaise U de 270 kg Les prix des broutards en rattrapage  2,88 €/kg en semaine 39 : +15 cts /2020 soit +5% /2020  2,67 €/kg en semaine 39 : +9 cts /2020 soit +3% /2020
  • 25. Des exportations de broutards très dynamiques 25 Des exportations très dynamiques
  • 26. Envois de broutards vers l’Espagne code NC8 01022949, 01022959, 01022999 Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après Douanes françaises, 77 000 broutards exportés vers l’Espagne : soit +4% /2020 et -21% /2019  Dont 58 000 animaux de 160-300 kg : soit = /2020 et -29% /2019 Sur 7 mois (janv-juillet) 9 000 broutards exportés vers l’Espagne : soit -1% /2020 et -9% /2019  Dont 6 500 animaux de 160-300 kg : soit -7% /2020 et -14% /2019 En juillet 2021 Des exportations très dynamiques
  • 27. Envois de broutards vers les pays tiers code NC8 01022949, 01022959, 01022999 Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après Douanes françaises, 43 000 broutards exportés sur pays tiers : soit +29% /2020 et +6% /2019  Dont 28 000 broutards exportés en Algérie : soit +5% /2020 et -19% /2019 Sur 7 mois (janv-juillet) 5 000 broutards exportés sur pays-tiers : soit +22% /2020 et -4% /2019  Dont 2 000 broutards exportés en Algérie : soit = /2020 et -58% /2019 En juillet 2021 Des exportations très dynamiques
  • 28. Effectifs d’animaux de mère allaitante Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après SPIE-BDNI 794 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois, soit -6% /2020 et -5% /2019 634 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois, soit = /2020 et -2% /2019 Au 1er août 2021 étaient présents dans les élevages Des exportations très dynamiques
  • 29. Exportations françaises de viande bovine Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après Eurostat En cumul sur 2021 : +8% /2020 et +4% /2019 Des exportations très dynamiques
  • 30. Une demande allemande extrêmement dynamique Demande de viandes allemande 30
  • 31. Commerce extérieur : juillet 2021 Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après Douanes Les flux rebondissent 7 mois: 166 ktéc +6%/2020 -16%/2019 7 mois: 133 ktéc +7%/2020 +1%/2019
  • 32. Consommation française de viande bovine calculée par bilan - Source : GEB-Institut de l’Élevage d’après SSP Recul de la consommation depuis juin, faute de disponibilités Consommation de viande VBF quasi stable sur 7 mois: -1%/2020
  • 33. Ventes au détail de viandes hachées Source : IRi Des ventes de haché toujours très dynamiques