Marie Carlier (Institut de l'Elevage - idele)

1. 8ème édition
Journées Techniques
Ovines
Mardi 6 et mercredi7 novembre2018
©Idele
Dynamiques du marché
français de la viande ovine
Marie CARLIER, Service Économie des filières de l’Institut de l’Élevage

2. Le marché de la viande ovine en France
06 et 07/11/2018
8èmes
JTO
2
Abattoirs
Importations
d’ovins vivants
Exportations
d’ovins vivants
Importations de
viande ovine
Exportations de
viande ovine
Consommation française
de viande ovine
Exploitations
françaises

3. Un cheptel majoritairement allaitant,
localisé à plus de 80% en zones défavorisées
06 et 07/11/2018
8èmes
JTO
3
Rayon de
Roquefort
Corse
70% de brebis allaitantes 30% de brebis laitières
Pyrénées-
Atlantiques
 Entretien du paysage
 Maintien d’un tissu
économique et social
Source : Agreste RA 2010 – Cartographie Institut de l’Elevage

4. Le nombre d’exploitations et le cheptel
reculent sur le long terme
06 et 07/11/2018
8èmes
JTO
4
• 38 900 exploitations avaient des ovins en 2017 (-59% /2000) d’après le SSP
o 34 350 avec des brebis allaitantes (-62% /2000)
o 4 470 avec des brebis laitières (-26% /2000)
• Cheptel = 5,21 millions de brebis et
agnelles saillies fin 2017 (-29% /2000)
o Brebis allaitantes :
3,64 millions de têtes (-36% /2000)
o Brebis laitières :
1,58 million de têtes (-2% /2000)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Millions de têtes
Evolution du cheptel ovin reproducteur français
(enquêtes cheptel de novembre)
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Eurostat
Brebis et agnelles saillies allaitantes
Brebis et agnelles saillies laitières

5. Le renouvellement des éleveurs,
un vrai challenge pour la filière ovine française
06 et 07/11/2018
8èmes
JTO
5
25%
36%
25%
14%
27%
42%
22%
8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
< 40 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans > 60 ans
% des éleveurs % des brebis laitières
Part des éleveurs et des brebis par classe d’âge des chefs d’exploitation
Source: GEB – Institut de l’Élevage d’après le SSP – Enquête Structure 2013
15%
22%
32% 31%
23%
27%
37%
12%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
< 40 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans > 60 ans
% des éleveurs % des brebis allaitantes
 39% des éleveurs de brebis laitières
avaient plus de 50 ans en 2013
 63% des éleveurs de brebis allaitantes
avaient plus de 50 ans en 2013

6. Des imports en vif pour compléter la production
française à des périodes clés
06 et 07/11/2018
8èmes
JTO
6
Importations d’agneaux vivants
 Agneaux lourds pour compléter la prod° française
notamment pour Pâques, le Ramadan et l’Aïd
 5% des abattages d’agneaux en 2017
 Provenances principales = Espagne, Pays-Bas,
Hongrie, Irlande, Allemagne
Importations d’ovins adultes vivants
 Approvisionnement du marché rituel,
notamment dans le Sud de la France
 5% des abattages d’ovins adultes en 2017
 Provenances principales = Espagne, Pays-Bas
8 mois 2018 :
132 000 têtes
+3% /2017
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
J F M A M J Jt A S O N D
1 000 têtes 2016 2017 2018
En 2017 :
180 000 têtes
-24% /2016
8 mois 2018 :
38 000 têtes
-15% /2017
En 2017 :
57 000 têtes
+25% /2016
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
J F M A M J Jt A S O N D
1 000 têtes 2016 2017 2018

7. Des exports en vif constitués essentiellement
d’agneaux légers, issus des bassins laitiers
06 et 07/11/2018
8èmes
JTO
7
Exportations d’agneaux vivants
8 mois 2018 :
143 000 têtes
-23% /2017
En 2017 :
410 000 têtes
-3% /2016
8 mois 2018 :
13 000 têtes
-28% /2017
En 2017 :
28 000 têtes
-23% /2016
Exportations d’ovins adultes vivants
 11% des sorties d’agneaux des exploit° en 2017
 Plus de 50% des envois en nov.-déc.
 Destinations principales = Espagne et Italie
(conso traditionnelle d’agneaux de lait en fin d’année)
 10% des sorties d’ovins adultes des exploitations
françaises en 2017
 Destinations principales = Italie et Espagne
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
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1 000 têtes 2016 2017 2018
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
J F M A M J Jt A S O N D
1 000 têtes 2016 2017 2018

8. La production abattue est relativement stable
depuis 2009
06 et 07/11/2018
8èmes
JTO
8
81 000 téc abattues en 2017 (-2% /2016)
Facteurs influençant le niveau des abattages :
 Évolution du cheptel reproducteur
 Gestion du renouvellement
(taux de réforme et taux de renouvellement)
 Évolutions du commerce en vif
 Évolution de la productivité numérique des brebis
 Évolution des poids carcasse

9. Des saisonnalités différentes
selon les types d’animaux
06 et 07/11/2018
8èmes
JTO
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
J F M A M J Jt A S O N D
1 000 téc
"Où va l'agneau?"
Ovins adultes importés vivants
Ovins adultes France
Agneaux importés vivants
Agneaux de lait
Agneaux SIQO
Agneaux Standards France
Agneaux Lacaune engraissés
Dont CCP et marques commerciales
45%
15%
13%
1%
8%
16%
2%
Saisonnalité des abattages français d’ovins
Source: Estimations GEB – Institut de l’Élevage d’après étude
« Où va l’agneau? » (chiffres 2014)

10. La production sous signe de qualité progresse
06 et 07/11/2018
8èmes
JTO
10
8%
4% 4%
0,1%
2%
82%
Abattages français d'agneaux
en 2017 (en têtes)
Source: Fil Rouge
18% des abattages
d’agneaux français en 2017
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Tonnes
Bio
AOP
IGP
Label Rouge + IGP
Label Rouge
Part SIQO dans les
abattages français
Evolution des tonnages commercialisés sous SIQO
Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après Fil Rouge

11. Les importations de viande ovine
baissent sur le long terme
06 et 07/11/2018
8èmes
JTO
11
92 000 téc importées en 2017 (= /2016) >95% viande ovine réfrigérée
¾ carcasses d’agneaux réfrigérées
 envois en 2018 en raison de la météo
≈ 90% viande ovine réfrigérée
≈ 1/3 carcasses d’agneaux réfrigérées
≈ 45% découpes
 envois en 2018 en raison de la météo
80% viande ovine réfrigérée
≈ 1/3 carcasses d’agneaux réfrigérées
≈ 40% carcasses d’ovins adultes réfrigérées
 envois en 2018, notamment vers la France
> 55% viande ovine congelée
100% découpes dont 40% gigots
 envois début 2018 ( envois vers l’Asie)
ROYAUME-UNI :
IRLANDE :
ESPAGNE :
NZ :

12. Les importations de viande ovine:
des volumes, mais aussi des prix!
06 et 07/11/2018
8èmes
JTO
12
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
J F M A M J Jt A S O N D
€/kgéc
Prix des carcasses fraîches d'agneau importées du Royaume-Uni et d'Irlande rendues France
Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat
Irlande 2017 Irlande 2018
Royaume-Uni 2017 Royaume-Uni 2018
 Prix des importations plus élevé
début 2018 qu’en 2017
Moins de pression sur le cours
français de l’agneau
 Retour à la baisse des prix des
carcasses d’agneaux britanniques et
irlandaises à partir de juillet
Plus de pression sur le cours
français

13. La France est également exportatrice
de viande ovine
06 et 07/11/2018
8èmes
JTO
13
39%
15%
14%
5%
4%
4%
4%
2%
5%
8%
Destinations des exportations françaises de viande ovine
Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après les douanes françaises
Italie
Belgique
Royaume-Uni
Espagne
Danemark
Portugal
Allemagne
Pologne
Autres UE
Pays tiers
• ≈ 11% des abattages français
• ≈ 5% des disponibilités françaises en viande ovine
• ≈ 80% viande réfrigérée
• ≈ 45% de carcasses d’ovins adultes réfrigérées
Italie: débouché privilégié pour les brebis
grasses françaises
Effets frontière
Un peu de ré-export après découpe
9 000 téc exportées en 2017 (+2% /2016)

14. La consommation française de viande ovine
est orientée à la baisse
Baisse des disponibilités françaises
Prix élevé au détail et concurrence avec d’autres
sources de protéines – chères
Vieillissement des consommateurs
Aspect festif de la consommation
Image (viande grasse, beaucoup de déchets, difficile à cuisiner,
goût prononcé, beaucoup d’os)
Messages prescripteurs de santé/environnement
Campagnes anti-viandes
06 et 07/11/2018
8èmes
JTO
14
0
50
100
150
200
250
300
1960
1963
1966
1969
1972
1975
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
2005
2008
2011
2014
2017
Évolution des abattages et de la consommation française de viande ovine
Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après le SSP et les Douanes françaises
Consommation
Abattages français
Déficit
1 000 téc
164 000 téc consommées en 2017 (-1% /2016)

15. Origine de la viande ovine consommée en France
06 et 07/11/2018
8èmes
JTO
15
Source: Estimations GEB – Institut de l’Élevage d’après le SSP et les Douanes françaises (Chiffres 2017)
42%
2%
25%
12%
10%
5%5%
44%
ABATTAGES
FRANÇAIS
56%
IMPORTATIONS
DE VIANDE
OVINE
Ovins issus des
exploitations
françaises
Ovins importés
vivants
Royaume-Uni
Irlande
Nouvelle-
Zélande
Espagne
Autres (import)

16. Le cours de l’agneau est très saisonnalisé
06 et 07/11/2018
8èmes
JTO
16
Plusieurs facteurs influencent l’évolution
de la cotation :
Prix des peaux et du 5ème quartier
Consommation française
Prix et volumes à l’import
Concurrence entre les opérateurs
Abattages français
Semaine 43 (du 22 au 28 octobre 2018)
PMP = 6,23 €/kg de carcasse
-3% /2017 (-18 centimes)
-4% /2016 (-27 centimes)
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
J F M A M J Jt A S O N D
€ / kg de
carcasse
Cotation de l'agneau français - Prix Moyen Pondéré des régions
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer
2016
2017
2018

17. 8ème édition
Journées Techniques
Ovines
Mardi 6 et mercredi7 novembre2018
©Idele
Merci pour votre attention
Pour + d’infos: marie.carlier@idele.fr